Bank Of Iwate Ltd. · TSE:8345
Bank Of Iwate — FY2020 Earnings Presentation
30 slides from Bank Of Iwate's earnings presentation, Jun 4, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明会
2021年3月期 決算説明会 2021年6月４日（金） 株式会社 岩手銀行
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．新型コロナウイルスへの対応状況 Ⅲ．中期経営計画の進捗状況と今後の経営戦略 新型コロナウイルスの県内経済への影響 3 現中計の位置づけと時間軸 15 新型コロナウイルスの影響に対する当行の対応 4～5 現中計主要施策の進捗状況と今後の方向性 16 現中計の主要計数目標と進捗状況 17 Ⅱ．経営の概況 事業性貸出 18 2021年3月期の業績概要 ７ 事業承継・Ｍ＆Ａ 19 貸出金の状況 ８ コンサルティング（個人のお客さま向け） 20 預金等・預り資産の状況 ９ DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進 21 有価証券の状況 10 チャネル戦略 22 与信費用・不良債権の状況
Slide 3: Ⅰ．新型コロナウイルスへの対応状況
I. MBIAOTFVU(IANDAMAAR
Slide 4: 新型コロナウイルスの県内経済への影響
新型コロナウイルスの県内経済への影響 新型コロナウイルス発生以降、緊急事態宣言の再発令など影響が長期化 岩手県内経済の状況 倒産件数 足元は底入れがみられるも、先行きは不透明 倒産件数は前年比横ばい、資金繰り支援も奏功 岩手県内企業景況調査（業況判断ＢＳＩ） 件 県内企業倒産（負債総額1千万円以上） 百万円 2020/10 2021/1 2021/4 今後3カ月 10,000 （ﾎﾟｲﾝﾄ) 47 件数 50 42 42 ▲ 23.2 ▲ 16.0 金額 9,000 40 8,836 ▲ 30.8 ▲ 35.3 8,127 ▲ 30.0 ▲ 30.0 29 8,000 ▲ 42.6 ▲ 28.
Slide 5: 新型コロナウイルスに対する当行の対応 ①
新型コロナウイルスに対する当行の対応 ① お取引先の資金繰り支援を最優先に対応 資金供給対応 条件変更対応 実行額 1,275億円/5,139件 2021年3月末現在 返済条件の変更等にもきめ細かく対応 新型コロナ関連融資実行額（累計） 条件変更実行件数（累計） 億円 件 件 1,600 マル保 5,139 事業性 2,500 プロパー 5,000 2,159 住宅ローン 1,400 総実行件数 79 4,151 1,275 1,200 2,000 4,000 363 3,282 1,018 59 1,664 1,000 858 1,500 279 3,000 800 44 250 1,192
Slide 6: 新型コロナウイルスに対する当行の対応 ②
新型コロナウイルスに対する当行の対応 ② アフターコロナを見据え、本業支援に軸足を移し幅広く対応 当行の対応 政府系金融機関と連携し、資本性ローンを活用した協調融資スキームを創設 ・お取引先の事業の発展・継続を支援するため、日本政策金融公庫と連携し、公庫が扱う特別貸付 を活用することで財務体質の強化をサポート ・2020年11月の創設以降、13先のお取引先に対して実行 ※2021年3月末 ＥＣセミナーを開催し、非対面取引促進を後押し ・ニューノーマル時代における取引先のデジタル化をサポートするため、 行政や大学、商工団体と共同で、「いわてＥＣセミナー」を開催 ・地域の導入済事業者などを
Slide 7: Ⅱ．経営の概況
Ⅱ．経営の概況 6
Slide 8: 2021年3月期の業績概要
2021年3月期の業績概要 単位：百万円 資金利益、コア業務純益の前期比増減要因 単体 2020／3期 2021／3期 前期比 計画比 経常収益 40,266 40,209 ▲ 57 3,639 コア業務純益▲4.5億円 コア業務粗利益 32,288 30,961 ▲ 1,327 961 プラス 要因 資金利益 29,033 27,425 ▲ 1,608 925 役務取引等利益 3,806 3,402 ▲ 404 ▲ 398 資金利益 6.8 その他業務利益 ▲16.0億円 ▲ 551 134 685 434 4.6 4.7 （国債等債券損益を除く） 0.6 0.9 0.4 0.9 経費（△）
Slide 9: 貸出金の状況
貸出金の状況 2020年度の貸出金平残は、法人向け貸出および個人向け貸出が増加したことから、前期比769億円（4.2％）増加 2021年度は、地方公共団体向け貸出は減少を見込むものの、法人向け貸出および個人向け貸出は引き続き増加を見込む ことから、前期比378億円（2.0％）増加を計画 利回りについては前期から横ばい程度、利息額については減少トレンドからの反転が続く見込み 貸出金平残の推移 貸出金利回りと利息額の推移 地方公共団体 ％ 全体 岩手県内 利回り 個人 計画 岩手県外 法人 1.5 岩手県内シェア 19,080 ％ 1.27 億円 18,702 1.21 1.16 1.
Slide 10: 預金等・預り資産の状況
預金等・預り資産の状況 2020年度の預金等（預金および譲渡性預金）平残は、個人預金および法人預金が増加したことから前期比1,428億円 （4.6％）増加。2021年度は、個人預金および法人預金が引き続き増加する見込みであることから、預金等全体で前期比 626億円（1.9％）増加の見込み 預り資産の期末残高は、投資信託および保険などが増加したことから前期末比314億円（11.0％）増加。2021年度は 前 期末比6億円（0.1％）増加の見込み 預金等平残の推移 預り資産残高の推移 金融機関 投資信託 公金 公共債 一般法人 億円 計画 億円 ％ 保険 個人 計画 県内シェア 3,144
Slide 11: 有価証券の状況
有価証券の状況 2020年度の有価証券平残は、国債等の運用残高減少などにより、前期比57億円（0.4％）減少。評価差額（含み益）は、 新型コロナウイルス感染拡大に伴う金融市場の混乱からの株価回復などにより、前期比134億円増加 2021年度は、金融緩和環境の長期化により債券利息収入の減少が続く中、その他証券において、投資効率の良好な海外資 産への分散投資を実施。有価証券利息配当金は前期比14億円（13.0％）減少の94億円を見込む 有価証券平残の推移 ※短期社債除く 有価証券評価差額の推移 債券 株式 国債 地方債 社債 億円 その他（投資信託等） 日経平均株価 円 株式 外国証券 そ
Slide 12: 与信費用・不良債権の状況
与信費用・不良債権の状況 2020年度の与信費用は一般貸倒引当金繰入額は減少したものの、個別貸倒引当金繰入額の増加などにより、前期比25億円 増加。不良債権は前期末比68億円増加し、不良債権比率は不良債権残高の増加により同0.26㌽上昇 2021年度の与信費用は7億円を見込む 与信費用の推移 不良債権の推移 不良債権処理額 破産更生等債権 億円 一般貸倒引当金繰入額 ％ 危険債権 与信コスト率 0.4 要管理債権 50 不良債権比率 億円 ％ 41 42 458 0.3 0.23 0.22 408 52 0.09 0.2 390 4.0 30 400 380 372 35 37 97
Slide 13: 経費の状況
経費の状況 2020年度は、人件費および物件費がともに減少したことから、全体で前期比8億円（3.5％）減少 2021年度は、人件費は横ばいも、物件費は営業店端末更改に伴う減価償却費や関連費用の増加などにより増加を見込む ほか、税金についても、資産消費税が増加することから、経費全体では前期を上回る見込み 経費の推移 経費の増減要因（対前年度比） 億円 2020年度 税金 物件費 億円 人件費 ％ 〇人件費▲4（期中平均人員減少による給与の減少ほか） OHR 〇物件費▲4（減価償却費減少ほか） 300 計画 2021年度（計画） 261 253 248 248 90.0 250 15 14
Slide 14: 2022年3月期の収益計画
2022年3月期の収益計画 単位：百万円 2021／3期 2022／3期 (参考） 収益計画の要旨 単体 実績 計画 前期比 第2四半期予想 コア業務純益 （前期比▲23億円） 経常収益 40,209 35,730 ▲ 4,479 19,070 コア業務粗利益 30,961 29,500 ▲ 1,461 15,240 資金利益 （▲11億円） 資金利益 27,425 26,230 ▲ 1,195 13,580 ・貸出金利息は引き続き貸出金残高の増加要因により増 役務取引等利益 3,402 3,300 ▲ 102 1,680 加するが、有価証券利息配当金は減少する見込みなど から資金運用収益
Slide 15: Ⅲ．中期経営計画の進捗状況と今後の経営戦略
HT. PRESTHOESARC SRORES Mis
Slide 16: 現中計の位置づけと時間軸
現中計の位置づけと時間軸 現中期経営計画 いわぎんフロンティアプラン ～To the Next ～ 2019年4月～2023年3月 地域の未来を共に創るCSVの実践 お客さまとの関係強化に努め、地域の課題に正面から向き合い、その解決に取り組んでいくことで、お互いの 社会的価値と経済的価値を高めていく（Creating Shared Value 共通価値の創造） 長期ビジョン（2013.4～2023.3） 地域の牽引役として圧倒的な存在感を示すとともに、トップクオリティバンクとしての地位を確立する 現中計 ～To the Next ～ 現中計 ～To the Next ～ 前々中計 前中計 (前
Slide 17: 現中計主要施策の進捗状況と今後の方向性
現中計主要施策の進捗状況と今後の方向性 現中計前半2年間で収益体質の強化と事業領域の拡大のほか、デジタル分野への投資を前倒しで実施、今後の後半2年間で 前半2年間における施策効果の本格的な発現を狙う 中計前半2年間（2019～2020年度） 中計後半2年間（2021～2022年度） 営業体制の再構築 ・本業支援のさらなる強化 ・クラスター営業体制の導入 ・預り資産営業体制の見直し 本部・営業店BPR ・グループ内の人員リソース再分配 ・業務内容に適正人員の把握・反映 ・RPAの導入により本部事務を効率化 ・新営業店システムの導入 収益構造の改革・ 店舗再編 ・再編対象店舗の拡大 体制の再構
Slide 18: 現中計の主要計数目標と進捗状況
現中計の主要計数目標と進捗状況 取り巻く環境は厳しいが、各種施策による収益力の強化とBPRを中心とした経営体質の強化を進めて、中計最終年度の 連結当期純利益50億円を目指す 中計前半2年間における主要計数目標の進捗は以下の通り。2年目（2020年度）については、連結当期純利益は店舗再編な どによるコスト削減に努めた一方で、与信費用の増加を収益でカバーしきれず目標未達。そのほかの目標については概ね 順調に推移 2019年度実績 2020年度目標 2020年度実績 2022年度目標 主要計数目標 進捗 （1年目） （2年目） （2年目） （最終年度） 連結当期純利益 37億円 30億円 2
Slide 19: 事業性貸出
事業性貸出 事業性理解の取組みを深化させ、中小企業貸出を増強 事業性理解 ・決算書などの財務内容にとどまらず、お取引先への訪問や経営相談などを通じて情報収集した事業内容や成長可能性を 適切に理解したうえで、担保や保証に過度に依存しない事業性貸出の取組みを引き続き推進 中小企業貸出金平残 貸出金ポートフォリオ 億円 大・中堅企業 中小企業 個人 地公体 中計最終年度 6,930 7,000 中計最終年度 6,686 19.9% 18.3% 16.6% 中小企業貸出金 のポートフォリオ 6,007 は中計最終年度 6,000 22.8% 23.4% で37.7％を計画 27.1% 中小企業貸出金
Slide 20: 事業承継・M&A
事業承継・M＆A 地域の雇用を守る事業承継・M＆Aを積極的に支援 事業承継・M＆A ・事業承継・M&A支援活動「NEXT2400」の取組みを強化 ※中計目標：事業承継・M&A支援先数2,400先（計画期間累計） ・後継者問題に悩む中小企業、また既存事業の強化や経営多角化を目指す企業に対し、能動的アプローチによりM&Aを支援 事業承継・Ｍ&Ａ支援先数・手数料 後継者不在 既存事業の強化 百万円 件 ・経営課題の共有 経営者の高齢化 事業の多角化 計画 ・相手先の探索・成約 300 支援先数 700 ・フォローアップ 618 280 600 600 250 533 495 215(※) × 500
Slide 21: コンサルティング（個人のお客さま向け）
コンサルティング（個人のお客さま向け） ライフプラン、ライフイベントに応じた商品・サービスを最適な方法により提供 ・こども預金 ・総合口座 ・デビットカード ・クレジットカード ・年金受取口座 ・教育資金専用口座 ・ジュニアNISA など ・NISA ・iDeCo ・保険商品 など ・相続向けサービス ・遺言信託 など ・カード、住宅、教育資金など各種ローン ・リバースモーゲージ ・預り資産 お客さま本位の業務運営にもとづき安定的な資産形成をサポート 相続・贈与 就職 子育て・教育 退職・セカンドライフ 資産 負債 マイホーム取得 歳 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Slide 22: DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進
DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進 専担部署「ＤＸ Lab」を新設し、急速化するデジタル化に対応 DX Lab の取組み ・2021/2、ＤＸへの取組みを加速させるため、DX Labを新設。当行とお客さまを繋げるデジタルチャネルであるホームページをリニュー アル。同時にマイカーローンのＷＥＢ完結サービスを導入するなど、お客さまのデジタルシフトをサポート。また、地域や既存の枠組み を越えたネットワーク構築とオープンイノベーション実現を目指し、他行とX-Tech Innovation 2020を共同開催 ＨＰリニューアルと同時にＷＥＢ完結スキームを構築 Ｘ-Tech Innovatio
Slide 23: チャネル戦略
チャネル戦略 お客さまの多様なライフスタイルに合わせチャネルを拡充 いわぎんアプリ ・個人間送金サービス「オクロット!」 ・残高・入出金明細機能 アプリユーザ同士で送金可能。請求から 最大5口座まで残高・入出金明細 支払までスマホで完結 を確認 ・スマート通帳機能 ・PAY-EASY（ペイジー）機能 過去24か月分の入出金明細を確認 税金・公共料金の支払 アクティブユーザー 78千人 （2021年3月末) 22
Slide 24: 業務効率性の向上
業務効率性の向上 窓口事務と内部事務の抜本的な構造改革を実行 新営業店システムの導入 電子交付サービス ・2021年度中に新営業店システムを全店舗に導入予定。営業店の ・2019年3月から、金融サービスプラットフォームを活用し、法 事務の効率化およびコンサルティング機能の強化を図る 人のお客さま向け帳票（当座勘定照合票、振替・振込サービス お取引明細表、振込受付書）の ｢電子交付｣を開始 事務レス・効率化の推進 電子交付サービスの効果 ペーパーレスの推進 コスト・マネジメントの実現 コスト削減（用紙代、印刷代、郵送料金）、 事務削減による営業活動時間創出 タブレット端末の導入 誤送
Slide 25: グループ会社との連携
グループ会社との連携 グループ会社との連携を一層強化し、地域ナンバー１の金融総合グループを確立 いわぎんグループ 2020年度は、全額出資の子会社2社を新設するとともに、グループ会社の業務や拠点の集約化などグループ全体としての 収益力の強化やコスト構造のコスト構造の見直しを推進 2021年度は、グループ間の連携を強化し、お客さまにとって価値の高い商品やサービスを提供し、課題解決を総合的に支 援する金融グループの確立を目指す 銀行 岩手銀行 カード カード コンサル 地域 ベンチャー リース 保証業務 保証業務 ティング 商社 キャピタル いわぎん いわぎん いわぎん いわぎん いわぎん
Slide 26: いわぎんコンサルティングの取組み
いわぎんコンサルティングの取組み お客さまの事業経営における様々な困りごとの解決を支援 ●地域の情報 ●お取引先の事業性理解 ●後継者問題 ●事業再構築 ●中核人材不足 ●認知症対策 コンサルティングメニュー 営業店からのトスアップ 事業承継 M&A 688件 既存 ・円滑な事業承継の相談 ・後継者不在企業への支援 事業 ・親族内/社内承継の支援 ・地域の雇用維持 新規 民事信託 経営支援 中核人材紹介 ※ 2020/7～2021/3 事業 ・資産承継、事業承継の支援 ・コロナ禍での事業再構築 ・経営幹部人材の紹介 ・認知症への備え ・人事労務ほか各種経営相談 ・副業人材の紹介 25
Slide 27: manordaいわての取組み
manordaいわての取組み 地域デザイン商社として、デザインとイノベーションで地域の課題を解決 事業概要 2020年度の活動実績 銀行が持つ情報ネットワークなどを生かし、地域内外の ■営業代行、販路拡大、デザイナー連携 多様な主体と連携しながら、デザインとイノベーション ・ギフトセットの開発からＥＣ発売までのブランディング支援 の力で地域に既にある資源の魅力を最大限引き出す ・EC事業者との連携による販路拡大支援 ■目指す姿 持続可能な地域循環型社会の実現 Before • 新たな産業と需要の創出を促し、持続可能な社会の実現と 地域社会の価値創造に取り組む。 • 初期段階では、地域のデザイナ
Slide 28: SDGs・ESGの取組み
SDGs・ESGの取組み 様々な金融サービスや商品などの提供を通じ 地域資源を活用した再生可能エネルギー普及 て地域社会が抱える課題を解決することで、 に向けた取組みや自然保護活動などを通じて、 持続可能な地域社会の実現に貢献 地域の豊かな自然環境の維持・向上に貢献 震災時元本免除特約付き融資｢バックアップ・プラン｣ 再生可能エネルギー向け融資へ積極的に対応 ・お取引先企業の震災への対策強化をサポート ・2020年度再エネ向け融資実行額92.2億円 ・2021年3月末累計実行額33億円/40件（2018年1月～） ※再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの実績 いわぎん寄付
Slide 29: 資本政策
資本政策 リスクと収益のバランスをとりながら、安定した自己資本を確保していく方針 連結自己資本比率 連結ROE（株主資本ベース） % 12.77 % 12.52 13.0 12.24 12.10 10.0 11.83 常に挑戦していく指標 12.0 6.49 ROE5％以上 中計最終年度目標 11.0 10％以上 5.0 10.0 2.50 2.23 3.37 1.69 9.0 8.0 0.0 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末 2020年度末 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 単位：円 1株当たり年間配当額 株主還元 予定 予想
Slide 30: 本日の説明内容についてのご照会等は下記までお願い致します
本日の説明内容についてのご照会等は 下記までお願い致します。 株式会社岩手銀行 総合企画部 広報CSR室 IR担当 TEL：019-623-1111（代表） EーMAIL: ir-gpd@iwatebank.co.jp URL：https：//www.iwatebank.co.jp/ 投資家情報サイト：https：//www.iwatebank.co.jp/ir/ ・本資料には、将来の業績に係る記述が含まれております。 ・将来の業績に係る記述内容は、将来の業績を保証するものではなくリスクや不確実性を内包するものです。 ・将来の業績は、経営環境等の変化等により異なる可能性があることにご留意くださ