Bank Of Iwate Ltd. · TSE:8345
Bank Of Iwate — The Bank of Iwate — FY2017 Earnings Presentation
25 slides from Bank Of Iwate's earnings presentation, Jun 6, 2018
Slide 1: 平成30年3月期 決算説明会
平成30年3月期 決算説明会 平成30年6月6日（水）
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．経営の概況 Ⅱ．経営戦略 平成30年3月期の業績概況 3 当行の経営環境 9 貸出金の状況 4 中期経営計画の概要 10 預金等、預り資産の状況 5 中小企業等貸出 11 中期経営計画の進捗状況 6 事業性貸出 12 平成31年3月期の業績計画 7 個人ローン 13 預り資産 14 有価証券 15 信用リスク管理 16 起業・創業、海外ビジネス支援 17 地方創生に向けた取組み 18 震災復興への取組み 19 フィンテックへの取組み 20 経営体質強化に向けた取組み 21 企業価値の向上 22 資本政策 23 1
Slide 3: Ⅰ．経営の概況
BHO. SSKTNEN. bo we ~ (2) THE BANK OF IWATE, LTD.
Slide 4: 平成30年3月期の業績概況
平成30年3月期の業績概況 単位：百万円 単体 29／3期 30／3期 前期比 計画比 資金利益、コア業務純益の増減要因 単位：億円 経常収益 41,485 41,954 469 2,854 コア業務純益▲6.6億円 コア業務粗利益 34,322 33,584 ▲ 738 984 増益 資金利益 30,321 29,993 ▲ 328 1,093 資金利益▲3.2億円 要因 役務取引等利益 3,999 3,718 ▲ 281 18 その他業務利益 1.8 2.0 0 ▲ 127 ▲ 127 ▲ 127 0.5 （国債等債券損益を除く） 経費（△） 26,223 26,151 ▲ 72 ▲ 24
Slide 5: 貸出金の状況
貸出金の状況 29年度の貸出金平残は、個人向け貸出が増加したものの、地方公共団体向け貸出および法人向け貸出が減少したことから 前年度比351億円（2.0％）の減少 30年度は、個人向け貸出に加え、法人向け貸出も増加を見込むことから、前年度比595億円（3.5％）増加を計画 30年度の貸出金利回りは、残高増加により若干の低下を見込むが、減少トレンドにあった貸出金利息額については中小企業 等貸出の増強により下げ止まりを見込む 貸出金平残の推移 貸出金利回りと利息額の推移 2.0 全体 地方公共団体 ％ 利回り 岩手県内 個人 法人 岩手県外 ％ 1.47 岩手県内シェア 計画 1.5
Slide 6: 預金等、預り資産の状況
預金等、預り資産の状況 29年度の預金等（預金および譲渡性預金）平残は、引き続き復興関連資金の取崩しを主因として公金預金が減少したものの、 個人および法人預金が増加したことから前年度比165億円（0.5％）増加。30年度は、引き続き公金預金が減少する見込み であることから、預金等全体で前年度比138億円（0.4％）減少を見込む 預り資産の期末残高は、保険が増加したことから前年度末比73億円（2.7％）の増加。30年度は保険に加え、投資信託の増加 を図り、前年度末比251億円（9.2％）増加を見込む 預金等平残の推移 預り資産残高の推移 金融機関 投資信託 公金 ％ 公共債 億円 一般法
Slide 7: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 「連結当期純利益」は前年度に計上した負ののれん発生益等の要因を除けば順調に推移。最終年度についても目標達成 を目指す 「自己資本比率」はリスクアセットが増加したことを主因として前年度比0.27㌽低下したが、引き続き12％以上を維持 「中小企業等貸出残高」は当初進捗の遅れを挽回。最終年度目標の残高1兆円達成に向けて取組みを加速 「預り資産残高」についてはやや進捗が遅れているが、ニーズの掘り起しと裾野拡大にさらに注力 連結ROEは前年度の負ののれん発生益等の反動から、前年度比3.12㌽低下したが、引き続き5％以上に向けて挑戦して いく 28年度実績 29
Slide 8: 平成31年3月期の業績計画
平成31年3月期の業績計画 単位：百万円 30／3期 31／3期 (参考） 業績計画の要旨 単体 実績 計画 前期比 第2四半期予想 経常収益 41,954 40,300 ▲ 1,654 20,500 コア業務純益 （前期比▲5億円） コア業務粗利益 33,584 33,100 ▲ 484 16,800 資金利益 資金利益 29,993 29,400 ▲ 593 15,000 ・貸出金利息は中小企業貸出への取組みに注力することで 役務取引等利益 3,718 4,100 382 2,000 増加を見込むが、有価証券利息配当金は減少する見込み その他業務利益 ▲ 127 ▲ 400 ▲ 273
Slide 9: Ⅱ．経営戦略
ws SSK EOE. See tn 26 boi (SEBS hh) (2) THE BANK OF IWATE, LTD.
Slide 10: 当行の経営環境
当行の経営環境 ① 県内人口の減少 ④ 復興道路の延伸 ～減少傾向は変わらず、高齢化は進行～ ～整備から活用へ～ 総人口 65歳以上の割合 路線名 開通割合 万人 ％ 133 至八戸 ①三陸沿岸道路（復興道路） 140 45 57％ 125 37.3 38.8 仙台港北～八戸ＪＣＴ 359㎞ 122 東北自動車道 120 35 33.5 109 ②東北横断自動車道釜石秋田線（復興支援道路） 八戸自動車道 31.9 78％ 釜石～花巻 80㎞ 100 27.2 95 25 ①三陸沿岸道路 ③宮古盛岡横断道路（復興支援道路） 予想 36％ 80 15 宮古～盛岡 66㎞ 平成22年 平成29年 平
Slide 11: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 長期ビジョン 「地域の牽引役として圧倒的な存在感を示すとともに、 トップクオリティバンクとしての地位を確立する」 長期ビジョン設定期間10年（平成25年4月～平成35年3月） 3rd Stage「JUMP」 現中期経営計画 ～さらなる飛躍へ～ 2nd Stage「STEP」 平成31年4月～平成35年3月 前中期経営計画 ～The・イノベーション～ １st Stage「HOP」 平成28年4月～平成31年3月 ～復興と創造、豊かな未来へ～ 平成25年4月～平成28年3月 いわぎんフロンティアプラン２nd stage ～The・イノベーション～ テーマ：逆境を克服するためイノ
Slide 12: 中小企業等貸出
中小企業等貸出 中小企業等貸出の拡大 ※中小企業等＝中小企業＋個人企業＋個人 中小企業等貸出金残高 県内の中小企業等貸出金残高 ・中小企業等貸出は中計2年目に後れを挽回し伸長 ・県内の中小企業等向けへの貸出も順調に推移 前年度比 ＋343億円 前年度比 中小企業向け 計画 ＋5.2％ 億円 ＋545億円 億円 個人向け 1兆円 ＋6.1％ 6,949 10,000 7,000 6,488 6,606 6,449 9,553 6,000 9,008 3,111 5,000 2,806 2,887 3,001 8,849 8,728 4,000 8,500 3,000 2,000 3,643 3,
Slide 13: 事業性貸出
事業性貸出 中小企業貸出の増強、融資手法の強化 中小企業貸出ポートフォリオの拡大 M＆A・事業承継 ・事業性理解を通じてお客さまの事業内容や成長可能性を十分 ・M＆A、事業承継などコンサルティング業務を引き続き強化、 に把握、リスクテイクに積極的に挑戦 関連融資実行額および関連手数料を積み上げ ※当行では「事業性評価」について、取引先との密接なリレーションシップを イメージしやすくするため、呼称を「事業性理解」に統一 単位：億円 28～29年度 計画 進捗率 貸出金ポートフォリオの推移 関連融資実行額 105 53 199.0％ 中小企業等 大・中堅企業 地公体 計画 関連手数料 2.8 3.
Slide 14: 個人ローン
個人ローン 住宅ニーズへのきめ細やかな対応、プロモーション強化により残高を積み上げ 住宅ローン平残・被災店残高 消費者ローン・カードローン平残 計画 億円 前年度比 億円 前年度比 3,630 （被災店） 消費者ローン+19.4％ 住宅ローン全体平残 +3.6％ 億円 計画 消費者ローン カードローン+12.4％ 被災店残高 3,489 550 カードローン 3,500 180 150 172 3,369 153 3,273 478 137 126 130 450 100 123 3,183 438 103 400 79 50 66 377 ※被災店残高は被災地域20ヵ店の年度末残高 3,00
Slide 15: 預り資産
預り資産 お客さま本位の業務運営と残高増加営業を融合 お客さま本位の業務運営 仲介 預り資産残高 億円 投資信託 計画 ・「お客さま本位」の業務運営を徹底、お客さまの安定的な 公共債 3,490 資産形成を重視 保険 3,179 520 2,921 2,909 3,050 適合する 重要情報 商品・ 3,000 403 460 296 334 ニーズの 商品・ の分かり サービス アフター 900 把握 サービス やすい の提供 フォロー 773 の選定 提供 （販売） 814 801 785 2,000 234 240 216 457 285 積立投信買付金額および契約件数 27年度 28年
Slide 16: 有価証券
有価証券 円金利に過度に依存しない収益体質の構築に向けて、ポートフォリオリバランスを継続 リスクテイクの許容範囲内でキャリー収益向上を目指す 有価証券平残・利回り※短期社債除く ポートフォリオリバランスの継続 国債 地方債 社債 株式 補完的ポートフォリオ（外国証券・株式・その他証券） 外国証券 その他証券 コア・ポート（国債・地方債・社債） 有価証券利回り（右軸） 計画 億円 ％ 100% 15.6% 18.7% 21.2% 23.0% 13,141 計画 2.0 26.0% 12,855 12,736 12,924 12,530 589 904 1,323 1,470 12,000 1,2
Slide 17: 信用リスク管理
信用リスク管理 事業性理解にもとづき、企業のライフステージに合わせた経営改善支援を実施 個社ごとの対応方針に沿ってモニタリングを強化、引き続き財務の健全性を維持 与信費用の状況 不良債権の状況 破産更生等債権 危険債権 ％ 不良債権処理額 億円 ％ 億円 要管理債権 一般貸倒引当金繰入額 0.2 6.0 与信コスト率 不良債権比率 与信費用 16 423 20 計画 408 5.0 6 400 377 380 372 0.09 4 2 88 △4 0.03 0.01 110 66 86 59 8 17 4.0 0.02 5 0.0 7 1 300 237 0 2 233 235 △ 0.02
Slide 18: 起業・創業、海外ビジネス支援
起業・創業、海外ビジネス支援 お取引先の起業・創業、海外展開を後押し、地域経済の活性化に貢献 いわて産学連携推進協議会（リエゾン－Ｉ） 海外ビジネス支援 ・大学のシーズと民間企業のニーズをマッチングし、新事業の 多様な専門機関との連携 創出を促進 ・お取引先の海外ビジネスを支援するため、海外地場大手銀行 ・これまで84社99件に対し、計1.3億円の などと業務提携契約を締結 ※平成30年3月末現在 7金融機関 研究開発事業化育成資金を贈呈 ・ジェトロなど公的機関との連携・協力関係も構築 ※平成30年3月末現在 第15回研究開発事業化育成資金贈呈式 いわぎん次世代経営塾 ・地域企業の後継者・若手
Slide 19: 地方創生に向けた取組み
地方創生に向けた取組み 主要な営業基盤である地域との共存共栄を図るため、地方創生を後押し 人手不足・専門的人材確保への支援 観光振興への取組み ・(株)グルーヴスと連携して八幡平市の副業受け入れプロ ・三陸沿岸への外国人旅行者の増加を目指す試みとして ジェクトに参画。全国の自治体では初の試み 外国人留学生モニターツアーを実施 ・平成29年6月に宮古市・岩泉町、同11月に釜石市・大船渡 市で開催 ｢地方創生の連携に関する協定｣にもとづく支援 ・県内の27自治体※と地方創生の連携に関する協定を締結 ・各自治体が進める地方創生に向けた取組を積極的に支援 ※平成30年5月末現在 釜石での漁師体験 久慈
Slide 20: 震災復興への取組み
震災復興への取組み 支援のステージは事業再建資金から、再建後のフォローアップへ 事業者への再建資金の支援 販路拡大への支援 事業性震災関連融資実行額の推移 各種商談会の開催 億円 商談会 内容 818 854 781 岩手県と県内金融機関などが主催する県内 714 いわて食の大商談会 750 633 最大規模の展示・試食商談会。県内企業 2017 543 101社が出展して県内外のバイヤー企業と 433 (平成29年8月 盛岡市) 商談 500 当行、青森、秋田の北東北3行合同の商談 震災から7年で854億円を実行 第4回Netbix商談会 250 会で各行のお取引先39社が出展。首都圏 Wi
Slide 21: フィンテックへの取組み
フィンテックへの取組み 利便性の高い金融サービスの提供により、新たな収益機会を創出 ブロックチェーンの活用 ・平成30年1月から、青森、秋田、山梨中央、横浜銀行および日本アイ・ビー・エムとともにブロックチェーン技術を活用 した金融サービスプラットフォームの共同構築を開始 ・金融サービスプラットフォームにおいて認証機能を統合することにより、ユーザーであるお客さまが金融機関を意識する ことなく、サービスを利用・管理できることが可能に。平成30年中のサービス本格稼働を予定 金融サービスプラットフォームのイメージ プラットフォームを共同構築 スマートフォン向けアプリ お客さま（法人）へのサービス展開
Slide 22: 経営体質強化に向けた取組み
経営体質強化に向けた取組み 生産性向上、営業力強化に向けたプロジェクトを開始（期間5年） 営業店BPR ・営業店事務人員数の適正化（減少傾向にある来店客数 を考慮） ・後方業務の多能工化、パートタイマーのスキルアップ ・BPR投資効果の追求 ⇒ATM機能強化に伴う営業店事務の軽減 営業店 店舗再編・BPRにより内部人員を再配置 本部 営業店BPR BPRにより本部人員を再配置 店舗再編（営業店） 本部BPR 営業人員 ・支店内支店方式を活用した店舗網の再構築 100名 ・業務内容に応じた人員数の適正化 創出 ・既存業務の見直し 時期 導入店舗 ・RPAの導入による本部事務の効率化 平成29年9
Slide 23: 企業価値の向上
企業価値の向上 ESGへの取組みを通じて、企業価値の向上と持続可能な社会の形成に貢献 環境（Environment） 企業統治（Governance） ・再生可能エネルギー向け融資への積極的な対応 ・監査等委員会設置会社への移行（平成30年６月定時株主総会の承認後） 融資実績※ 29年度 12案件/55億円 取締役会 ※火力を除く、プロジェクトファイナンスの実績 岩手県滝沢市のメガソーラー事業 社内取締役 社外取締役 監査等委員会 社会（Social） ・『健康経営優良法人～ホワイト500～』認定(平成30年２月） 社内取締役 社外取締役 ・『安全衛生優良企業』認定（平成30年３月） 社外
Slide 24: 資本政策
資本政策 リスクと収益のバランスをとりながら、｢安定した自己資本を確保｣していく方針 自己資本比率（単体ベース） 連結ROE（株主資本ベース） ％ 25年度よりバーゼルⅢ(国内基準)に移行 ％ 14.0 中計最終年度目標 13.12 13.03 12％以上 10.0 常に挑戦していく指標 13.0 12.38 ROE5％以上 12.11 5.57 5.14 12.0 12.93 6.49 5.0 11.0 4.78 3.37 10.0 0.0 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 1株当たり年間配当額
Slide 25: 広報CSR室 IR担当
本日の説明内容についてのご照会等は 下記までお願い致します。 株式会社岩手銀行 総合企画部 広報CSR室 IR担当 ＴＥＬ：019-624-8571 ＦＡＸ：019-652-6751 Ｅ‐ＭＡＩＬ：ir-gpd@iwatebank.co.jp ＵＲＬ：https：//www.iwatebank.co.jp/ 投資家情報サイト：https：//www.iwatebank.co.jp/ir/ ・本資料には、将来の業績に係る記述が含まれております。 ・将来の業績に係る記述内容は、将来の業績を保証するものではなくリスクや不確実性を内包するものです。 ・将来の業績は、経営環境等の変化等により異なる可能性