Tsukada Global Holdings Inc · TSE:2418
Tsukada Global — Q2 2023 Earnings Presentation
46 slides from Tsukada Global's earnings presentation, Aug 21, 2023
Slide 1: 2023年12月期第2四半期 決算説明会
2023年12月期第2四半期 決算説明会 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 代表取締役社長 塚田正之 2023年8月21日
Slide 2: Table of Contents
TA B L E O F C O N TE N TS 第2四半期連結決算概要 … p. 3 婚礼セグメント … p.11 ホテルセグメント … p.24 W&Rセグメント … p.29 持続的な成長へ向けて … p.34 参考資料 … p.41 本資料で記述されている内容のうち、将来予測部分は、現時点で⼊⼿可能な情報に基 づき、当社が判断した⾒通しであり、潜在的なリスク・不確実性が含まれています。 そのため、実際の業績は様々な要因の変化により、記述されている将来⾒通しと⼤き く異なる可能性があることをご承知おき下さい。 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS
Slide 3: 第2四半期連結決算概要
01 第2四半期連結決算概要
Slide 4: 第2四半期連結決算ハイライト
第2四半期連結決算ハイライト 売上高はホテルセグメントの躍進により前年同期比19.1%のプラスで増益となった。 前年同期 増減率 増減額 売上高 26,842 百万円 22,539 百万円 + 19.1 % + 4,303 百万円 営業利益 1,418 百万円 △ 349 百万円 - % + 1,768 百万円 経常利益 2,165 百万円 1,338 百万円 + 61.8 % + 827 百万円 親会社株主に帰属する 四半期純利益 2,036 百万円 2 百万円 - % + 2,034 百万円 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserve
Slide 5: セグメント別ハイライト
セグメント別ハイライト セグメント別では、ホテルが増収増益、婚礼は増収減益、W&Rは減収増益となった。 ホテル 婚礼 W&R（ウェルネス&リラクゼーション） 百万円 売上高 セグメント利益 百万円 売上高 セグメント利益 百万円 売上高 セグメント利益 12,000 20,000 2,000 9,000 15,000 1,500 6,000 10,000 1,000 3,000 5,000 500 0 0 0 2021年 2022年 2023年 2021年 2022年 2023年 2021年 2022年 2023年 △ 3,000 △ 5,000 △ 500 売上高 9,334 百万円 売上高
Slide 6: 四半期推移
四半期推移 四半期では、婚礼及びホテルセグメントにおいて第2四半期に取引高が増加する傾向あり。 第1四半期はわずかに営業赤字だったが、第2四半期は営業利益計上。 売上高・婚礼施行件数 営業利益・営業利益率 売上高 2022年 売上高 2023年 売上高 施行件数 営業利益 2022年 営業利益 2023年 営業利益 営業利益 （百万円） 2022年 婚礼施行件数 2023年 婚礼施行件数 （件） （百万円） 2022年 営業利益率 2023年 営業利益率 （%） 4,000 25% 20,000 4,000 2,000 10,000 2,000 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q -2,000
Slide 7: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産総額は1,366百万円減少し86,105百万円。利益計上により純資産は1,749百万円増加。 単位：百万円 2022/12期 2023/12期 増減 資産 △1,366百万円 4Q累計 2Q累計 ‐有形固定資産（建物等）や 流動資産 24,588 23,907 △ 681 無形固定資産（のれん）の償却 固定資産 62,702 62,033 △ 668 有形固定資産 41,131 40,660 △ 471 負債 △3,116百万円 無形固定資産 2,177 1,990 △ 186 投資その他の資産 19,392 19,382 △ 10 ‐未払消費税等 △1,154百万
Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 前年同期と比較して現預金等の残高は1,457百万円増加。法人税及び消費税の支払いの 影響で、営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比3百万円減の2,157百万円。 単位：百万円 2022/12期 2023/12期 増減 2Q累計 2Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,160 2,157 △3 投資活動によるキャッシュ・フロー 185 △ 3,391 △ 3,576 フリーキャッシュ・フロー 2,345 △ 1,234 △ 3,579 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,372 △ 2,123 + 248 現金及び現金同等物に係る換算差額 18
Slide 9: 通期計画
通期計画 上期の増収・増益を受けて通期計画を上方修正。 特別利益及び税効果の影響で、当期純利益は期初計画から35%増加すると予測。 単位：百万円 2022年 2023年 期初計画比 実績 修正計画 期初計画 増減率 売上高 51,699 58,300 57,990 + 0.5% 売上総利益 17,478 20,736 20,283 + 2.2% 販売費及び一般管理費 14,502 15,998 15,775 + 1.4% 営業利益 2,976 4,738 4,508 + 5.1% 経常利益 4,758 4,771 4,171 + 14.4% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,498 3,95
Slide 10: 重点戦略
重点戦略 新時代の事業機会を見定めた価値創造 / 持続的な成長へ向けたビジネス基盤の構築 これまでにない「時間」と「空間」を創造し、新たな需要及び売上の創出を目指す 重 売上拡大：海外を始めとした成長市場への投資・時間と空間の最大活用 価値観の多様化による新たなウエディングスタイルの展開、婚礼及びホテル事業における海外市場への展開 点 戦 収益向上：新たな価値創造と事業モデルの再構築 原点に立ち返った婚礼事業の再構築、リソースを活用した受託事業の推進、W&R事業の整理統合 略 持続成長：人的資本への投資による事業基盤の整備 持続的な成長の実現に向け、事業の基盤である人材育成を強化 © TSUK
Slide 11: 婚礼セグメント
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Slide 12: 婚礼セグメント | ハイライト
婚礼セグメント | ハイライト 婚礼セグメントは、婚礼単価が上昇したことで、売上高が前年同期と比較して6.6%増加。 一方で光熱費増によりセグメント利益は減少。 単位：百万円 2022/12期 2023/12期 前年同期比 2Q累計 2Q累計 増減 増減率 売上高増加 売上高 15,068 16,067 + 999 + 6.6% ‐前年同期から+999百万円、+6.6% セグメント利益 2,070 1,664 △ 405 △ 19.6% 利益率 13.7% 10.4% △ 3.3 pt △ 24.6% セグメント利益減少 ‐前年同期から△405百万円、△19.6% 婚礼施行件数 4,8
Slide 13: 婚礼セグメント | 施行件数の推移
婚礼セグメント | 施行件数の推移 国内の施行件数は、2019年と比較すると154件増加。海外は1,164件減少。 合計件数は1,010件減少。 婚礼セグメント 第2四半期累計施行件数（件） 国内 海外 国内施行： 6,089 5,909 5,367 ‐前年同期比 △1.8% 1,721 1,431 4,834 4,899 1,202 34 267 ‐2019年同期比 +3.4% 2,817 海外施行： 22 4,478 2,141 4,800 4,632 ‐前年同期比 +685.3% 4,165 4,368 368 2,795 ‐2019年同期比 △81.3% 1,773 2017年
Slide 14: 婚礼セグメント | 1組単価
婚礼セグメント | 1組単価 1組単価は、コロナ禍以降平均人数増加と共に上昇傾向。 国内ゲストハウス 単価・少人数婚礼割合の推移（2019年1月～2023年6月） 1組単価 平均人数 （千円） （人） 平均人数 1組単価（千円） ■ 1組単価 4,000 80 2023年：3,743千円（上期） 2022年：3,600千円 2021年：3,450千円 2020年：3,767千円 2019年：4,303千円 2,000 40 ■ 平均人数 2023年：53人（上期） 2022年：51人 2021年：44人 2020年：51人 0 0 2019年：65人 2019-01 2019-07 2020-
Slide 15: 婚礼セグメント | インターナショナルウエディング
婚礼セグメント | インターナショナルウエディング インドネシア・バリ島でインターナショナルウエディングを展開。 市場の今後の成長を見据え、国内だけでなく海外へもターゲットを広げる。 インターナショナルマーケットに おいてウエディングを展開 カナダ 4% インドネシア 31% 日本 4% シンガポール 6% 香港 7% オーストラリア アメリカ 中国 15% 9% 9% © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 婚礼セグメント | 婚礼運営受託
婚礼セグメント | 婚礼運営受託 これまで培ったナレッジを活かし、ホテル及び結婚式場における婚礼運営受託を推進。 2023年8月1日から、新たにオリエンタルホテル広島の婚礼運営を受託。 新たな成長機会 ‐有形固定資産を持たないことで 初期投資や固定費の負担を軽減し、 これまで未展開のエリアにも NEW オリエンタルホテル広島（2023年8月1日～受託開始） 進出することが可能 リソースの最大活用 ‐人材・ノウハウ・ブランド等の 競争優位性を活かす ハカタギ グランヒューリ（博多） ANAインターコンチネンタルホテル東京 国際文化会館（東京） © TSUKADA GLOBAL HOLDI
Slide 17: 婚礼セグメント | ウエディングコンテンツ受託
婚礼セグメント | ウエディングコンテンツ受託 婚礼運営と同様に、各ウエディングコンテンツの受託も新規開拓を進める。 運営受託だけでなく装花、音響、美容といったコンテンツも外部に販売していく。 NEW センタラグランドホテル大阪 NEW ザ・リバーサイドテラス広島ツリーズスクエア NEW ANAクラウンプラザホテル福岡 （装花・音響） （美容） （装花） © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 婚礼セグメント | 新規事業「studio PHOTO PARK」
婚礼セグメント | 新規事業「studio PHOTO PARK」 「studio PHOTO PARK」ブランドを新たに展開し、フォトウエディングを強化。 2026年には、グループ全体で2万組の施行を目指す。 前撮り・フォトウエディング 施行件数（グループ合計） 20,984 お客様のご要望が叶う 16,527 大人のウエディングフォトスタジオ 10,904 4,298 2023年予測 2024年計画 2025年計画 2026年計画 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 婚礼セグメント | 設備投資（チャペル）
婚礼セグメント | 設備投資（チャペル） 既存ゲストハウス・チャペルへの設備投資を推進。 人前式を選ぶカップルの増加のトレンドを踏まえた新しい挙式空間の創造。 2023年3月 新浦安アートグレイスウエディングコースト 大聖堂 2024年1月 京都アートグレイスウエディングヒルズ 大聖堂 新浦安アートグレイスウエディングコースト 大聖堂内観 京都アートグレイスウエディングヒルズ 大聖堂内観 完成イメージ © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 婚礼セグメント | 設備投資（ガーデン）
婚礼セグメント | 設備投資（ガーデン） 自然に囲まれた楽しみのひととき。美しい庭でおもてなしと癒しを。 おふたりらしさを表現したいニーズに応えたウェルカムリビングやテラスのリニューアル 伊勢山ヒルズ「ブルックリンテラス」邸 伊勢山ヒルズ「オックスフォードガーデン」邸 アートグレイス星ヶ丘迎賓館「オランジュリーガーデン」邸 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 婚礼セグメント | 設備投資（バンケット）
婚礼セグメント | 設備投資（バンケット） 親族や親しい友人たちへのおもてなしや、お楽しみいただける時間や空間の創造。 上質・おもてなし志向のニーズに応えた新館や床素材のリニューアル 青山セントグレース大聖堂「ノリータ」邸 伊勢山ヒルズ「オックスフォードガーデン」邸 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 婚礼セグメント | レストランイベント
婚礼セグメント | レストランイベント ピカチュウアフタヌーンティーをザ ストリングス 表参道にて開催。 開催71日間で売上1億円を突破。 ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 婚礼セグメント | ベスト-アニバーサリーサロンオープン
婚礼セグメント | ベスト‐アニバーサリーサロンオープン 拡大する需要に応えるため、ベスト-アニバーサリーがドレスサロンなど4店舗をオープン。 ドレスサロン『DESTINY Line TOKYO BAY』（2023-04-01） 浜松町グランドサロン（2023-02-01） ドレスレンタル専門店『THE DRESS SHOP 東京店』（2023-04-01） 大阪梅田グランドサロン（2023-04-01） © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 24: ホテルセグメント
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Slide 25: ホテルセグメント | ハイライト
ホテルセグメント | ハイライト 渡航制限の解除を受け、3・4月を中心にインターナショナルブランドを掲げる宿泊事業が 好調、売上高が前年同期比で55%増加し、セグメント利益は黒字となった。 単位：百万円 2022/12期 2023/12期 前年同期比 2Q累計 2Q累計 増減 増減率 売上高 前年同期比55%増 売上高 6,020 9,334 + 3,313 + 55.0% ‐特に宿泊売上は158.7%増 宿泊売上 1,494 3,865 + 2,371 + 158.7% 婚礼売上 2,831 2,984 + 152 + 5.4% セグメント利益黒字化 レストラン売上 1,387 1,
Slide 26: ホテルセグメント | ADR・稼働率
ホテルセグメント | ADR・稼働率 ADR・稼働率は、新型コロナウイルス感染症への対応変化による国内旅行の増加や 渡航制限解除によりインバウンドが回復したことなどを受け前年同月をすべて上回った。 ADRの推移（円） 稼働率の推移（%） 2019年 2022年 2023年 2019年 2022年 2023年 1月 22,511 22,039 28,870 1月 76.3% 28.1% 58.0% 2月 22,332 22,008 28,499 2月 90.5% 25.8% 65.3% 3月 24,810 22,579 35,882 3月 90.2% 36.0% 79.0% 4月 27,337
Slide 27: ホテルセグメント | クラブラウンジ改装
ホテルセグメント | クラブラウンジ改装 ハイエンドなトラベラーのニーズを見据え、クラブラウンジを改装。 面積を拡張し席数が増加、フードメニューの充実とあわせ、クオリティを向上。 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ クラブラウンジ ラウンジ需要増大 インバウンドの増加に伴い、 クラブラウンジの需要増大 上質なサービスの提供 ・専用レセプションでの チェックイン・チェックアウト ・朝食、アフタヌーンティー、 カクテルタイムなどのサービス © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 28: ホテルセグメント | レストラン
ホテルセグメント | レストラン 記念日に合わせた多様なプランを作り記念日需要の取り込みを図る。 ホテルインターコンチネンタル東京ベイでは、記念日がレストラン予約の約20%を占める。 第2四半期 レストラン部門売上推移（百万円） 1,849 1,536 1,387 プロポーズ ご両家顔合わせ 1,039 790 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 結婚記念日 お誕生日お祝い © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 29: ウェルネス&リラクゼーションセグメント（W&R）
04 ウェルネス&リラクゼーションセグメント（W&R）
Slide 30: W&Rセグメント | ハイライト
W&Rセグメント | ハイライト W&R事業は、主にQueenswayにおける不採算店舗閉鎖の影響により、 売上高が前年同期から0.7%減少したものの、セグメント利益は、95百万円増加した。 売上高の減少 単位：百万円 ‐温浴施設SPA-HERBSは 2022/12期 2023/12期 前年同期比 来館者数が前年同期比+8.9%と好調 2Q累計 2Q累計 増減 増減率 ‐フィットネスも会員数が3.8%増加 売上高 1,450 1,440 △9 △ 0.7% ‐一方、リラクゼーションサロン セグメント利益 △ 191 △ 95 + 95 - Queenswayは不採算店舗閉鎖により 来館者数
Slide 31: W&Rセグメント | スパ事業
W&Rセグメント | スパ事業 スパ事業「SPA-HERBS」は、来館者数の増加及び単価変更により増収。 レストラン含め様々なフェアやイベントを開催し、継続的に選ばれる施設を目指す。 スパ事業（SPA-HERBS）来館者数・売上 フェア・イベントの開催 人・千円 来館者数 売上高 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 31
Slide 32: W&Rセグメント | フィットネス事業
W&Rセグメント | フィットネス事業 フィットネス事業は、第2四半期の会員数が前年同期から3.8%増加。 海浜幕張店をリニューアルし、スタジオ及びスパ利用を強化する。 フィットネス事業 会員数（人） 海浜幕張店リニューアルオープン 10,000 7,378 7,500 5,833 4,654 4,682 4,861 5,000 2,500 0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 新たにオープンした暗闇スタジオ 5,000冊の漫画を用意 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 32
Slide 33: W&Rセグメント | リラクゼーション事業
W&Rセグメント | リラクゼーション事業 リラクゼーション事業は、不採算店舗の閉鎖により来館者数が減少。 一方で新規店舗をオープンし、引き続き店舗構成の強化を図る。 リラクゼーション事業 来館者数（人） Queensway LUX 東京ミッドタウン八重洲 オープン 250,000 ‐全室個室のプレミアムな位置づけのブランド 210,214 ‐時のうつろいをイメージした特別な個室で施術を提供 200,000 150,000 134,013 139,589 120,993 117,436 100,000 50,000 0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 © TSU
Slide 34: 持続的な成長へ向けて
05 HeEHsKRAITT
Slide 35: サステナビリティ | 私たちの存在意義
サステナビリティ | 私たちの存在意義 心に灼きつく プロのおもてなしで、 人々が集うシーンをプロデュースする 「心に灼きつく」とは 「プロのおもてなし」とは 「人々が集うシーンをプロデュースする」とは 人々がまだ気づいていない時代のニーズを おいしい料理、たのしい時間、心地よいと 人々がふれあい、感動をわかちあえる 先取りし、今までになかった時間と空間を 感じていただける接客といった、お客様に 創りだすことにより、その感動の余韻が、 触れるものすべてに、おもてなしのプロとして 「人々が集いたくなる場所」を創造し続けること 生涯お客様の心に残りつづけること。 誇りを持って提供すること。 企業活
Slide 36: サステナビリティ | マテリアリティ
サステナビリティ | マテリアリティ マテリアリティと関連するSDGs テーマ マテリアリティ 関連するSDGs ① すべての人へ もっと思い出を。もっと感動的に。 1. ウエディング以外の多様な記念日・イベント開発 2. あらゆる人へ感動を提供できるサービス基盤構築 ② 「個」の成長が「集」の成長、「社会」の成長へ。 1. 外部への技術・職業研修の積極実施 2. 多彩なライフ・ワークスタイルへの対応 ③ 人々が安心、ワクワクして集い、つながる場所の創出を。 1. 都市・地域の魅力度の向上 2. 安心・安全な店舗、施設の開発・運営 ④ 新たな価値創造で、新たな時代を共にきり拓く力を。 1. D
Slide 37: サステナビリティ | 今期の主な取組み
サステナビリティ | 今期の主な取組み 今期の主な取組み MATERIALITY 1-2 MATERIALITY 2-1 すべての人へ もっと思い出を。もっと感動的に。 「個」の成長が「集」の成長、「社会」の成長へ。 あらゆる人へ感動を提供できるサービス基盤構築 外部への技術・職業研修の積極実施 ▍「ジェンダーレスの就活証明写真メイク」講座を開催 ▍産学連携による「学生が創り上げる結婚式」プロジェクト 「人と環境の求める本質的な“美しさ”を追求する」という考えのもと、年間約 結婚式の最前線で活躍するベスト‐アニバーサリーのスタッフが 14,000組以上の婚礼ヘアメイクを遂行してきたスタッフが、
Slide 38: サステナビリティ | 今期の主な取組み
サステナビリティ | 今期の主な取組み 生産者とのつながりで育む、未来に向けた地域応援 MATERIALITY 4-1 新たな価値創造で、新たな時代を共にきり拓く力を。 DX推進・技術開発・新たなパートナーシップ強化 ▍NPO法人日本プロ農業総合支援機構との協業 ▍糖度や味は販売品と変わらない「規格外のマンゴー」を活用 当社が運営するホテル「ストリングスホテル東京インターコンチネンタルで 今期は、完熟マンゴーの中でもより糖度が高く、特別なブランドとして販売 は、農業と民間企業の相互研鑽による新しいビジネス創出を支援するNPO法 されている「太陽のタマゴ」を生産する宮崎の宮野原農園を訪問。ほんの
Slide 39: Happinessプロジェクト
サステナビリティ | 今期の主な取組み Happinessプロジェクト ～多様な人々の視点を理解することで新たな“おもてなし”へ MATERIALITY 1-2 「Happinessプロジェクト」とは すべての人へ もっと思い出を。もっと感動的に。 あらゆる人へ感動を提供できるサービス基盤構築 社会において様々な需要が高まるなか、更にお客様満足の向 上を目指し、障害のある方やLGBTQ+の方、ご高齢の方、外 ▍「Happinessカップルフォトキャンペーン」開催 国の方など多様な方の視点に立ち、サービス内容を改めて見 ジェンダーや障害の有無に関わらず、すべてのカップルに幸せを届けたいと つめ直
Slide 40: TGH 独自テーマ（18番目のゴール）
TGH 独自テーマ（18番目のゴール） もっと世界中に 心の豊かさを ツカダ・グローバルホールディング独自の18番目のゴールは「時間と空間のプロデュース」を通して、 世の中の多くの人々へ、感動と喜び、かけがえのない思い出を提供することを目標としております。 婚礼・ホテル・記念日・W&R事業を通じて、「つながる感動」「集う喜び」「心に灼きつく思い出」 目に見える世の中に必要なものだけではなく、人々の心・人生にとって「大切なもの」、人々の「心の豊かさ」を 提供することがツカダ・グローバルホールディングが世の中に貢献できる最大の価値と考えます。
Slide 41: 参考資料
06 参考資料
Slide 42: 参考資料 | ゲストハウス
参考資料 | ゲストハウス ゲストハウス：直営店全国18店舗（57バンケット） 中日本 東日本 星ヶ丘 星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ(2) 仙台 仙台 アートグレイス ウエディングフォレスト(3) 名古屋丸の内 アプローズスクエア 名古屋迎賓館(1) 大宮 アートグレイス ウエディングシャトー(4) 大宮璃宮(4) 新浦安 新浦安 アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ(5) 西日本 日本橋 東京 アフロディテ(1) 京都 アートグレイス ウエディングヒルズ(3) 白金 白金迎賓館 アートグレイスクラブ(2) 大阪 アートグレイス ウエディングコースト 大阪(5) 青山 青山 セ
Slide 43: 参考資料 | ホテル
参考資料 | ホテル 関東及び名古屋に複数のホテル・レストランを運営 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（港区） ストリングスホテル名古屋（名古屋市） （330室 6バンケット 1チャペル） （126室 7バンケット 2チャペル） ・ニューヨークラウンジ ・ラ・プロヴァンス ・鉄板焼 匠 ・ニューヨーク ラウンジ ・シェフズ ライブ キッチン ・ハドソンラウンジ ・ダイニング&カフェグラマシースイート ・イタリアンダイニング ジリオン ・シェフズ ライブ キッチン ・レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタン ・イベントレストラン ジリオン ・鉄板焼 匠 ストリング
Slide 44: 参考資料 | リゾート・海外
参考資料 | リゾート・海外 沖縄・ハワイ・バリ島でリゾートウエディングを展開 沖縄（1） アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄 ハワイ（4） セント・カタリナ・シーサイドチャペル アロハエスクラブ・シーサイドガーデン プルメリアガーデン ザ・ハウスオブイリス バリ島（2） ティルタ・ウルワツ グラスハウス・バイ・ティルタ © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 44
Slide 45: 参考資料 | W&R
参考資料 | W&R W&R事業は、リラクゼーション41店舗、フィットネススタジオ4店舗、スパ温浴1店舗で構成 クイーンズウェイ 札幌APIA クイーンズウェイ 銀座並木通り クイーンズウェイ 静岡パルシェ 北海道 東京 静岡 クイーンズウェイ 東急百貨店さっぽろ店 クイーンズウェイ ヤエチカ クイーンズウェイ 名古屋ユニモール クイーンズウェイ 麻布十番 愛知 クイーンズウェイ 大宮そごうビル内専門店街 クイーンズウェイ 名古屋地下街サンロード 埼玉 クイーンズウェイ 新宿京王百貨店 クイーンズウェイ 浦和コルソ クイーンズウェイ アトレ目⿊ クイーンズウェイ 高島屋京都店 SPA-HERB
Slide 46: Tsukada Global Holdings IR contact
TS U K A D A G L O B A L H O L D I N G S IR・本資料に関する問い合わせ先：株式会社ツカダ・グローバルホールディング（ ir-sec@tsukada-global.holdings）
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