Bank Of Iwate Ltd. · TSE:8345
Bank Of Iwate — FY2012 Earnings Presentation
22 slides from Bank Of Iwate's earnings presentation, Jun 6, 2013
Slide 1: 平成25年3月期 決算説明会
平成２５年３月期 決 算 説 明 会 平成２５年６月６日（木） 大和コンファレンスホール 株式会社 岩 手 銀 行
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ．経営の概況 Ⅰ．経営の概況 Ⅱ．新中期経営計画 Ⅱ．新中期経営計画 １．岩手県の動向 １．環境認識と新中期経営計画の基本的考え方 10 （１）経済動向 3 ２．新中期経営計画の概要 11 （２）復興に向けた取組状況 4 ３．基本方針1 －地域社会活性化への積極的な貢献－ 12 ２．平成25年3月期の状況 損益状況 5 基本方針2 －収益力強化に向けた組織と収益構造の改革－ 14 ３．主要勘定の状況 基本方針3 －CS活動の強化と人材の育成－ 16 （１）貸出金 6 ４．有価証券運用戦略 17 （２）預金等及び預り資産 7 ５．信用リスク管理の厳格化 18 ４．震災復興計画（平成23
Slide 3: Ⅰ．経営の概況
Ⅰ． 経 営 の 概 況
Slide 4: 岩手県の動向（１）経済動向
１．岩手県の動向 （１）経済動向 「復旧復興関連需要に支えられ、緩やかな回復を続けている」 （4/23 日銀盛岡事務所発表） 公共投資が復旧需要を中心に高い伸びを続けており、個人消費も底堅い動きを継続 生産活動は、輸出が下げ止まるなかで輸出関連業種（自動車関連ほか）を中心に持ち直す動きも見られ上向きに 雇用は有効求人倍率が５ヵ月ぶりに低下。復興関連の臨時的雇用が中心。実際の雇用環境改善は足踏み状態 岩手県の主要経済指標の推移 （ 岩手県 全国 ） 大型小売店販売額の推移（前年同月比、全店舗ベース） 480.0 ％ 公共工事請負額の推移（前年同月比） ％ 30.0 400.0
Slide 5: 岩手県の動向（２）復興に向けた取組状況
１．岩手県の動向 （２）復興に向けた取組状況 被災地のくらし：岩手県の調査より（平成25年4月30日公表） 復旧・復興に「遅れ」を感じている県民が、72.2％と前回調査（平成24年） から12.6ポイント上昇 「住宅・宅地供給」「防潮堤・防波堤整備」が遅れている 「震災による離職者の再就職に向けた取組」や「新たな事業所の進出による 雇用の場の確保」の実感が低い 岩手県復興計画進捗状況：平成24年度中間目標進捗状況より（平成25年5月1日公表） 「計画以上・順調」が61.8％、「遅れ・未実施」が38.2％ 災害廃棄物の処理や交通ネットワーク、公営住宅整備事業などが遅れ
Slide 6: 平成25年3月期の状況 損益状況
２．平成25年3月期の状況 損益状況 25/3期は減収増益決算。コア業務純益は、預り資産関連手数料などの増加により役務取引等利益が増加した ものの、資金利益が利回り の低下により減少したことなどから減益 経常利益および当期純利益は、与信費用の減少と有価証券関係損益が改善したことにより、ともに増益 コア業務純益の増減要因 コア業務純益の増減要因 （単位：百万円） 前年比▲９．４億円 前年比▲９．４億円 24／3期 25／3期 年度計画 （億円） 前年同期比 経常収益 45,890 45,199 ▲ 691 43,200 資金利益▲4.6億円 増益要因 コア業務粗利益 38,491 37,
Slide 7: 主要勘定の状況（１）貸出金
３．主要勘定の状況 （１）貸出金 24年度の貸出金平残は、個人向け貸出が減少した一方で、法人向け、公共向け貸出が増加したことから、 前年対比761億円（年増率5.2％）増加 25年度は、復興関連需要の取込みと再生エネルギー関連や医療・介護など成長産業分野への取組みを通じた 法人向け貸出の増加を見込み、年増額139億円（年増率0.9％）を計画。 貸出金平残の推移 貸出金平残の推移 貸出金利息と利回りの状況 貸出金利息と利回りの状況 億円 法人 個人 公共 県内シェア ％ 貸出金利回（全体） 県内貸出金利回 ％ 15,161 15,300 50.0 県外貸出金利回 3.00 15,000
Slide 8: 主要勘定の状況（２）預金等及び預り資産
３．主要勘定の状況 （２） 預金等及び預り資産 24年度の預金等平残は、復興に係る交付金の流入により公金預金が増加。個人預金、法人預金も増加した ことから、年増額2,853億円（年増率10.9％）と急伸。25年度は、復興の進展に伴う公金預金の取り崩しなどが 徐々に進むと見込まれるが、個人預金を中心にこれをカバーし、年増額 +63億円（年増率+0.2％）を計画 預り資産残高は、公共債が減少したものの投信などが増加し、総体で年増額210億円 預金等平残の推移 預金等平残の推移 預り資産残高の推移 預り資産残高の推移 個人 一般法人 公金 ％ 億円 億円 投資信託 保険 公共債 金融機関 県
Slide 9: 震災復興計画（平成23～24年度）の総括
４．震災復興計画（平成23～24年度） の総括 東日本大震災の発生をうけ、地域と一体となった復興を目指すための2ヵ年の震災復興計画「いわぎん震災 復興プラン」を策定。全ての施策にスピード感をもって対応し、計画を完遂 当初掲げた「主要計数目標」は、23年度は全項目達成。24年度もコア業務純益以外の項目は全て達成して おり、この計画期間内（2年間）で『震災による負の影響』を払拭 一方で、金融緩和政策の影響などから、貸出金などの利回りが低下。重点項目に掲げた中小企業向け貸出 が満足いくレベルに達しなかったなど、収益構造の再構築が十分に進まなかったという課題が顕在化 「いわぎん震災復興プラ
Slide 10: Ⅱ．新中期経営計画
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Slide 11: 環境認識と新中期経営計画の基本的考え方
１．環境認識と新中期経営計画の基本的考え方 外部環境 内部環境 復興の本格化 利回りの低下（貸出金・有価証券） 産業構造の変化 企業支援ノウハウの蓄積 沿岸部なりわいの再生 環境認識 ものづくり関連 再生可能エネルギー産業の台頭 復興再生支援チーム 自動車産業の集積 コスト意識の高まり 少子高齢化、都市部への人口流出 厚い自己資本 消費税増税、金融円滑化終了 人材育成の強化、女性登用の拡大 不安定な金融市場 震災により経営環境が激変したことから、今後１０年間の新たな長期ビジョンを設定 ～ 新長期ビジョン ～ 「「地域の牽引役として圧倒
Slide 12: 新中期経営計画の概要
２．新中期経営計画の概要 「いわぎんフロンティアプラン～復興と創造、豊かな未来へ～」 －平成25年4月～平成28年3月（3年間）－ テーマ ： 『地域の復興を支え、豊かな未来を創造する』 この３年間は、復興支援を強力に推進する期間と位置づけ、次世代を支える産業を育成し、地域経済の豊かな未来 づくりに主体的に関わっていく。 基本 地域社会活性化への 収益力強化に向けた組織と ＣＳ活動の強化と 方針 積極的な貢献 収益構造の改革 人材の育成 主要計数目標（最終年度） 主要計数目標（最終年度） 24年度実績（Ａ） 27年度（最終年度）目標（Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 中小企業向け貸出金残高 4,6
Slide 13: 基本方針１ 地域社会活性化への積極的な貢献①
３．基本方針１ － 地域社会活性化への積極的な貢献 ① － ○ ○地域経済の復旧・復興は、地域トップバンクとして当行の責任であるとともに、当行最大の使命との認識のもと、復興需要への対応・ 地域経済の復旧・復興は、地域トップバンクとして当行の責任であるとともに、当行最大の使命との認識のもと、復興需要への対応・ 産業復興支援・インフラ整備支援などに積極的に取組む 産業復興支援・インフラ整備支援などに積極的に取組む ○ ○復興後の地域経済の維持・発展、地域産業の育成に向け、当行が持つリレーションシップバンキング機能を充分に発揮するとともに、 復興後の地域経済の維持・発展、地域産業の育成に向け、当行が
Slide 14: 基本方針１ 地域社会活性化への積極的な貢献②
基本方針１ － 地域社会活性化への積極的な貢献 ② － 地域経済活性化に向けた取組み 地域経済活性化に向けた取組み ものづくり企業への支援 ものづくり企業への支援 起業・創業支援 起業・創業支援 ＴｅＳＮｅｔ倶楽部の活動を通じた自動車関連企業の育成 第3回次世代経営塾の開催 「ＭｏｎｏＰｒｏいわて」の活動によるものづくり企業へ支援 次世代リーダーに対し、マネジメントの本質とスキル習得を 「いわて『ものづくり企業』支援プロジェクト（略称：MonoProいわて）」 支援していく 23年6月設立 参画機関：岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター、 科学技術
Slide 15: 基本方針２ 収益力強化に向けた組織と収益構造の改革①
基本方針２ － 収益力強化に向けた組織と収益構造の改革 ① － ○ ○収益環境がより厳しさを増す中、これまで築きあげてきた「しなやかで筋肉質な体質」をより強靭なものとし、安定した収益を 収益環境がより厳しさを増す中、これまで築きあげてきた「しなやかで筋肉質な体質」をより強靭なものとし、安定した収益を 確保していくために、収益構造の改革を推進する 確保していくために、収益構造の改革を推進する ○ ○ＢＰＲを推進し、既存業務の大胆なスリム化に取組むことにより、効率的かつより強固な経営基盤を作りあげるとともに、リスク管理 ＢＰＲを推進し、既存業務の大胆なスリム化に取組むことにより、効率的かつより強固
Slide 16: 基本方針２ 収益力強化に向けた組織と収益構造の改革②
基本方針２ － 収益力強化に向けた組織と収益構造の改革 ② － 個人ローンの増強 個人ローンの増強 預り資産の増強 預り資産の増強 被災地住宅需要の高まりに対する積極的な取組み 営業店に対する本部支援体制の強化 住宅再建希望の約5割が、3年以内を目処としている プライベートバンキング（ＰＢ）室を新設（25年4月）。営業店 支援担当として6名配置し、営業店の販売力強化に取組む 全半壊戸数は約24,000戸。今後3年間で約6,000戸の着工が 見込まれると試算 市況環境の変化・新制度への対応 ※1戸あたり15百万円、約900億円程度の需要規模 相場回復を追い風とした、コ
Slide 17: 基本方針３ CS活動の強化と人材の育成
基本方針３ － ＣＳ活動の強化と人材の育成 － ○ ○窓口応対・コンサルティングスキルの向上に取り組むことにより、お客さまが、当行全ての窓口において均一で最高レベルの接遇 窓口応対・コンサルティングスキルの向上に取り組むことにより、お客さまが、当行全ての窓口において均一で最高レベルの接遇 を受けることが出来る銀行を目指す を受けることが出来る銀行を目指す ○ ○各種研修の見直しや行外研修への積極的な派遣を行うことにより、施策を実現するために必要な人材を育成する。また、 各種研修の見直しや行外研修への積極的な派遣を行うことにより、施策を実現するために必要な人材を育成する。また、 若手行員の育成強
Slide 18: 有価証券運用戦略
４．有価証券運用戦略 安定的な収益に加え、積極的・機動的運用も行い売買益獲得による収益上積みを目指す 含み益を効果的に利用した入替取引の実施により、ポートフォリオの収益性の維持・向上を図る 有価証券平残・利回りの推移と計画 残高の 国債 社債 地方債 外国証券 25年度の運用方針 方向性 億円 ％ 株式 その他証券 14,000 有価証券利回り（右軸） 地銀平均利回り 13,130 4.0 600 • リスクリターンの追求、金利低下を 11,547 12,000 4,540 株式 補完する目的として買入れを行う 10,738 330 238 9,649 313 234 818 3.
Slide 19: 信用リスク管理の厳格化
５．信用リスク管理の厳格化 経営再建支援を積極的に行うとともに、被災状況に応じた条件変更などにも柔軟に対応 モニタリングの強化による債権の正常化を図り、引続き低水準の不良債権比率を維持する 与信コストの推移と計画 不良債権比率および延滞率の推移 億円 一般貸倒引当金繰入額 不良債権処理額 ％ 不良債権比率 100 震災関連 与信コスト率 1.0 ％ 部分直接償却を実施した場合の不良債権比率 東日本大震災 延滞貸比率 80 リーマンブラザーズ の破綻 75 0.8 4.5 4.20 穴吹工務店 3.63 3％台 59 0.54 60 の破綻 0.6 3.18 2.99 前半 0.
Slide 20: 平成26年3月期の収益計画
６．平成26年3月期の収益計画 （単位：百万円） 通期収益計画の考え方 通期収益計画の考え方 25／3期 26／3期 前年比 （参考）第2 四半期予想 コア業務純益 （前年対比） 経常収益 45,199 41,800 ▲ 3,399 21,100 資金利益 ～ 運用利回り低下要因により、預金等の コア業務粗利益 37,732 37,100 ▲ 632 18,800 支払利息負担減少するも、貸出金利息 資金利益 34,158 33,000 ▲ 1,158 16,800 の減少が大きく、総体で前年を下回る 役務取引等利益 4,031 4,000 ▲ 31 2,000 その他業務利益 見込み
Slide 21: 資本政策
７．資本政策 厳しい収益環境にあるものの、着実な内部留保の積上げにより自己資本の増加を図っていく方針 基本的 配当は、株主や地域社会との良好な関係維持の観点から「安定配当を基本」とし、25年度についても 考え方 1株当たり年間60円（普通配当金）を継続 自己資本比率およびＴierⅠ比率の推移（単体ベース） リスクを取りながら被災地の復興需資対応にあたって リスクを取りながら被災地の復興需資対応にあたって ％ 自己資本比率 TierⅠ比率 コアＴierⅠ比率 15 いくが、リスクアセットの総量は適正な水準にコントロー いくが、リスクアセットの総量は適正な水準にコントロー 13％台
Slide 22: お問い合わせ先
本日の説明内容についてのご照会等は下記までお願いいたします。 お問い合わせ先 株式会社岩手銀行 総合企画部 広報ＣＳＲ室 Ｉ Ｒ担当 吉田 ＴＥＬ： 019-624-8571 ＦＡＸ： 019-652-6751 Ｅ‐ＭＡＩＬ： ir-gpd@iwatebank.co.jp ＵＲＬ： http：//www.iwatebank.co.jp/ 投資家情報サイト： http：//www.iwatebank.co.jp/ir/