Tsukada Global Holdings Inc · TSE:2418
Tsukada Global — Q2 2022 Earnings Presentation
40 slides from Tsukada Global's earnings presentation, Aug 22, 2022
Slide 1: 2022年12月期第2四半期 決算説明会
2022年12月期第2四半期 決算説明会 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 代表取締役社長 塚田正之 2022年8月22日
Slide 2: Table of Contents
TA B L E OF C O N TE N TS 連結決算概要 … p. 3 通期の見通し … p.14 今後の事業戦略 … p.17 持続的な成長へ向けて … p.29 参考資料 … p.35 本資料で記述されている内容のうち、将来予測部分は、現時点で⼊⼿可能な情報に基 づき、当社が判断した⾒通しであり、潜在的なリスク・不確実性が含まれています。 そのため、実際の業績は様々な要因の変化により、記述されている将来⾒通しと⼤き く異なる可能性があることをご承知おき下さい。 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved.
Slide 3: 連結決算概要
01 連結決算概要
Slide 4: 連結決算ハイライト
連結決算ハイライト 全項目において前年同期を上回る。経常利益及び四半期純利益はV字回復し黒字を達成。 前年同期 増減率 増減額 売上高 22,539 百万円 13,126 百万円 + 71.7 % + 9,412 百万円 営業損益 △ 349 百万円 △ 5,518 百万円 - % + 5,168 百万円 経常損益 1,338 百万円 △ 5,007 百万円 - % + 6,346 百万円 親会社株主に帰属する 四半期純損益 2 百万円 △ 4,452 百万円 - % + 4,454 百万円 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved.
Slide 5: セグメント別ハイライト
セグメント別ハイライト 全セグメントで前年同期比増収増益を達成。婚礼事業はセグメント利益黒字化。 婚礼 ホテル W&R（ウェルネス&リラクゼーション） 20,000 9,000 2,000 15,000 6,000 1,000 10,000 3,000 5,000 0 0 2019年 2020年 2021年 2022年 0 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年 △ 5,000 △ 3,000 △ 1,000 売上高 15,068 百万円 売上高 6,020 百万円 売上高 1,450 百万円 （ 前年同期比 + 89.7 % ） （ 前
Slide 6: 期初計画との比較
期初計画との比較 一方で、期初計画と比較すると、全セグメントで想定を下回る。 売上高は計画比 △2,670百万円（△10.6%）、営業利益は同 △309百万円。 計画との乖離：売上高 （百万円） 計画との乖離：営業利益（セグメント利益）（百万円） © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 婚礼事業の状況
婚礼事業の状況 婚礼事業は、売上高・セグメント利益ともに前年同期から大きく回復。 共に計画には及ばなかったものの、営業利益率は計画を超えた13.7%で着地。 単位：百万円 2021/12期 2022/12期 前年同期比 期初計画比 2Q 2Q 増減 増減率 2Q計画 計画比 売上高 7,942 15,068 + 7,125 + 89.7% 16,920 △ 10.9% セグメント利益 △ 1,793 2,070 + 3,863 - 2,126 △ 2.6% 利益率 - 13.7% - - 12.6% + 1.2 pt 施行件数 2,817 4,834 + 2,017 + 71.6% - - 国
Slide 8: 婚礼事業の状況 | 施行件数の推移
婚礼事業の状況 | 施行件数の推移 施行件数は、第2四半期を中心に前年同期からさらに回復。+71.6%の大幅増。 婚礼事業 2Q累計施行件数 （件） 1Q 2,422 2,420 2,204 + 71.6 % 2,077 1,960 6,089 1,762 5,909 5,367 959 5,269 4,834 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3,667 2,817 3,489 2Q 3,290 3,065 3,072 2,141 1,858 181 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2016
Slide 9: 婚礼事業の状況 | 単価の推移
婚礼事業の状況 | 単価の推移 施設の稼働最大化に向けて、少人数婚礼の受注を積極的に推進したため、 婚礼1組あたりの単価はコロナ前と比較して低下（1人あたりの単価は上昇）。 国内ゲストハウス 単価・少人数婚礼割合の推移（2019年1月～2022年6月） コロナ前 100% 少人数割合最大（2020年5月：100%） 4,000 1組単価 （= 1人単価×招待人数） 2,000 コロナ前少人数割合：12% （2019年1月～2019年12月） 少人数婚礼割合 （2022年上期通算：25%） 0 0% 2019-01 2019-07 2020-01 2020-07 2021-01 2021-07
Slide 10: ホテル事業の状況
ホテル事業の状況 ホテル事業は、売上高が前年同期比+55.6%と回復。これに伴いセグメント損失も改善。 単位：百万円 2021/12期 2022/12期 前年同期比 期初計画比 2Q 2Q 増減 増減率 2Q計画 計画比 売上高 3,869 6,020 + 2,151 + 55.6% 6,680 △ 9.9% 宿泊売上 1,006 1,494 + 488 + 48.5% - - 婚礼売上 1,662 2,831 + 1,168 + 70.3% - - レストラン売上 1,039 1,387 + 347 + 33.4% - - 宴会売上 160 307 + 146 + 91.5% - - セグメ
Slide 11: ウェルネス&リラクゼーション（W&R）事業の状況
ウェルネス&リラクゼーション（W&R）事業の状況 W&R事業は、売上高が前年同期比+10.4%と小幅回復。 スパ事業（SPA-HERBS）を中心に、各来館者数・会員数も前年同期比増加。 単位：百万円 2021/12期 2022/12期 前年同期比 期初計画比 2Q 2Q 増減 増減率 2Q計画 計画比 売上高 1,314 1,450 + 136 + 10.4% 1,610 △ 9.9% セグメント利益 △ 283 △ 191 + 92 - △ 13 - SPA-HERBS 来館者数 224,408 258,259 + 33,851 + 15.1% - - フィットネス 会員数 4,654 4,
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 コロナ融資のリファイナンスが完了し、流動負債が減少。手元流動性を確保。 単位：百万円 2021/4Q 2022/2Q 増減 主な増減項目 実績 実績 流動比率 流動資産 20,792 19,292 △ 1,499 有価証券△1,526 固定資産 69,887 68,259 △ 1,627 100.0% 有形固定資産 45,847 45,493 △ 353 建物及び構築物△1,031 （前期末：84.8%） 無形固定資産 2,383 2,397 + 13 投資その他の資産 21,656 20,368 △ 1,287 投資有価証券△588 繰延資産 221 206 △ 15 資産合
Slide 13: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 前年に引き続き投資を抑制。 営業キャッシュ・フローの増加により、キャッシュ・フローはプラスに転化。 単位：百万円 2021/2Q 2022/2Q 増減 実績 実績 営業活動によるキャッシュ・フロー （Ⅰ） △ 1,915 2,160 + 4,076 投資活動によるキャッシュ・フロー （Ⅱ） 305 185 △ 120 フリーキャッシュ・フロー （Ⅰ）+（Ⅱ） △ 1,610 2,345 + 3,955 財務活動によるキャッシュ・フロー （Ⅲ） △ 2,205 △ 2,372 △ 167 現金及び現金同等物に係る換算差額 （Ⅳ） 25 183 + 158 現金及び現
Slide 14: 通期の見通し
O02 BHO RIAL
Slide 15: 通期の見通し
通期の見通し 上期における各事業の回復遅れを受け、2022年8月5日に通期の計画を下方修正。 単位：百万円 2022/2Q 2022/4Q 2022/4Q 実績 当初計画 修正計画 当初比 進捗 売上高 22,539 60,230 54,100 89.8% 41.7% 婚礼事業 15,068 40,460 35,950 88.9% 41.9% ホテル事業 6,020 16,240 14,800 91.1% 40.7% W&R事業 1,450 3,530 3,350 94.9% 43.3% 売上総利益 6,620 20,620 18,070 87.6% 36.6% 販売費及び一般管理費 6,96
Slide 16: 通期の見通し | セグメント別
通期の見通し | セグメント別 全てのセグメントについて計画を下方修正。婚礼事業は引き続き利益確保の見込み。 単位：百万円 2022/2Q 2022/4Q 2022/4Q 実績 当初計画 修正計画 当初比 進捗 売上高 15,068 40,460 35,950 88.9% 41.9% 婚 礼 セグメント利益 2,070 7,897 6,995 88.6% 29.6% 売上高 6,020 16,240 14,800 91.1% 40.7% ホテル セグメント利益 △ 1,522 △ 1,260 △ 1,900 - - 売上高 1,450 3,530 3,350 94.9% 43.3% W&R セ
Slide 17: 今後の事業戦略
03 今後の事業戦略
Slide 18: 今後の事業戦略
今後の事業戦略 新時代の事業機会を見定めた価値創造 / 持続的な成長へ向けたビジネス基盤の構築 これまでにない「時間」と「空間」を創造し、新たな需要及び売上の創出を目指す エリアでの競争優位：大型専門式場の強化による「地域一番店」戦略 重 設備投資の段階的な再開 / 戦略的な資本投下 → 多様な婚礼ニーズの取込み / 収益多角化を始めとした施設のさらなる可能性の追求 点 新たな成長機会創出：業界再編下における婚礼受託事業の積極的な展開 受託事業 = 社内・社外資産の活用：新たな金銭的投資を抑制しながら、婚礼取扱組数を増やし、業界内で新たなポジションを築く 戦 全方位型婚礼事業戦略：提携推進（エ
Slide 19: 事業戦略① | 大型専門式場の強化
事業戦略① | 大型専門式場の強化 前期：各プロジェクトの一時停止などにより大幅に設備投資を抑制。 当期：全体的には引き続き抑制。婚礼事業の一部で戦略的に投資を実施する。 連結設備投資（有形無形固定資産の増加額）推移 （百万円） 2022年投資内容（予定含む） 14,243 青山セントグレース大聖堂：新館 11,896 →隣地に新館建設。1会場追加（次頁） 大阪：チャペル △ 92.6 % 4,735 大宮・名駅・仙台：披露宴会場 878 1,000（予） 1,758 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 202
Slide 20: 事業戦略① | 大型専門式場の強化
事業戦略① | 大型専門式場の強化 青山セントグレース大聖堂（東京・港区）隣地に新館を建設。 1会場を新設して4会場体制とし、強みであるチャペル稼働の最大化を図る。 外観イメージ 披露宴会場イメージ © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 事業戦略① | 大型専門式場の強化
事業戦略① | 大型専門式場の強化 既存の会場も、ニーズの変化を先読みした訴求ポイントの再設計・改装を実施。 今秋の稼働最大化 = さらなる業績の回復・伸長に向けて、戦略的に投資を実行。 チャペル 披露宴会場 大阪アートグレイス ウエディングコースト アートグレース ウエディング スクエア 名古屋 ジリオン邸 仙台 アートグレイス ウエディングフォレスト ハンプトンガーデン邸 大宮璃宮 ブロッサムガーデン邸 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 事業戦略① | 大型専門式場の強化
事業戦略① | 大型専門式場の強化 多様な利用形態に応え、地域に愛される施設づくりを促進。 式場ブランディング・認知向上・婚礼誘致へつなげるとともに収益を多角化する。 “最高のプロポーズ” “最高の結婚記念日” アフタヌーンティー イベント（デザートブッフェ、ビアガーデン） 2022年第2四半期 実績 2022年第2四半期 実績 売上高 41 百万円 （26 百万円） + 54.9 % 売上高 312 百万円（287 百万円） + 8.7 % 施行件数 292 件 （206 件） + 41.7 % 販売数 82,500 食 （73,145 食）+ 12.8 % ※ 各実績値はグループ合計。（）
Slide 23: 事業戦略② | 受託事業の展開
事業戦略② | 受託事業の展開 2022年1月に受託した「ANAインターコンチネンタルホテル東京」は好調に推移。 人財等のこれまで培ってきた競争優位性を活かし、同様の受託事業を推進する。 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 事業戦略③ | 全方位型婚礼事業戦略
事業戦略③ | 全方位型婚礼事業戦略 各種コンテンツの内製化により、あらゆるウエディングスタイルに対応可能。 自社施設の内製化比率向上→利益率向上、及び外販による売上創出を目指す。 ウエディングコンテンツ事業 挙式プロデュース 婚礼衣装 ヘアメイク プレケア 写真・映像 空間（装花・照明/音響） 司会・介添え 自社運営施設 内製化比率：2025年100%を目指す 自社運営施設以外へのコンテンツ外部販売 100.0% 84.3% 神戸メリケンパーク オリエンタルホテル 2022.2Q 2022.4Q 2023年 2024年 2025年 インターコンチネンタル ホテル大阪 ANAクラウンプラザ ホ
Slide 25: 事業戦略③ | 全方位型婚礼事業戦略
事業戦略③ | 全方位型婚礼事業戦略 内製化したコンテンツを強みとして、時代の流れを先読みした多様な商品を展開。 ハワイを除いた国内では施行件数の回復が早く、2019年を超える結果に。 楽婚 家族挙式 楽婚 第2四半期施行件数 第2四半期施行件数 （2019年同期比） （2019年同期比） 92.3% 第2四半期施行件数 （2019年同期比） 家族 104.9% 和婚 和婚スタイル 101.2 % 国内リゾート（沖縄） 第2四半期施行件数 第2四半期施行件数 （2019年同期比） 沖縄 （2019年同期比） 91.9% ※ 挙式のみを含む 123.9% © TSUKADA GLOBAL HOL
Slide 26: 婚礼事業戦略 | ハワイ
婚礼事業戦略 | ハワイ ハワイでのプレゼンス拡大を目指し、「東海岸ウエディング」のブランディングを強化。 マーケット回復を見据え、チャペル・ロビーラウンジの改装を実施。 © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 27: ホテル事業戦略
ホテル事業戦略 宿泊・レストランを中心として、ホテル利用シーンの多様化を推進。 国内のお客様を中心としたエンゲージメント強化による売上創出を図る。 宿泊（デイユース・コンセプトルーム・長期滞在） レストラン アフタヌーンティー 各種コンセプトルーム サーフ＆ターフ ハワイアンブッフェ マリー・アントワネット アフタヌーンティー （ホテルインターコンチネンタル東京ベイ・ストリングスホテル名古屋） （ホテルインターコンチネンタル東京ベイ） （ストリングスホテル名古屋） 各種デイユースプラン 長期滞在向け宿泊プラン「キンプトン・ロングステイ」 STRINGS 北海道ビアテラス 夏色サマーアフタヌーン
Slide 28: W&R事業戦略
W&R事業戦略 特色ある施設運営、ブランディングに注力し、“集う”空間をプロデュースする。 スパ事業 SPA-HERBS フィットネス事業 BEST SYTLE FITNESS サロン事業 Queensway サウナ・イベントへの注力 ラディカルフィットネス導入 25周年 企業理念を制定 「健やかな明日をつくる会社へ」 美しい⼼と⾝体、健康を“実感”することで 誰かに会いたくなる“明⽇” をつくり、 しあわせの輪を全国へ広げていく ⼼に灼きつくプロのおもてなしと確かな技術で、 サウナへの注力 周年イベントなどによる 人々の「健康」「美しさ」「やすらぎ」を （上期TV放映3件） 来館促進・長期滞
Slide 29: 持続的な成長へ向けて
04 HEHSRKEAITT
Slide 30: 私たちの存在意義
私たちの存在意義 心に灼きつく プロのおもてなしで、 人々が集うシーンをプロデュースする 「心に灼きつく」とは 「プロのおもてなし」とは 「人々が集うシーンをプロデュースする」とは 人々がまだ気づいていない時代のニーズを おいしい料理、たのしい時間、心地よいと 人々がふれあい、感動をわかちあえる 先取りし、今までになかった時間と空間を 感じていただける接客といった、お客様に 創りだすことにより、その感動の余韻が、 触れるものすべてに、おもてなしのプロとして 「人々が集いたくなる場所」を創造し続けること 生涯お客様の心に残りつづけること。 誇りを持って提供すること。 企業活動・事業を通じた社会課
Slide 31: サステナビリティ重要課題
サステナビリティ重要課題 SDGs達成に向けた8つのマテリアリティ テーマ マテリアリティ 関連するSDGs ① すべての人へ もっと思い出を。もっと感動的に。 1. ウエディング以外の多様な記念⽇・イベント開発 2. あらゆる人へ感動を提供できるサービス基盤構築 ② 「個」の成長が「集」の成長、「社会」の成長へ。 1. 外部への技術・職業研修の積極実施 2. 多彩なライフ・ワークスタイルへの対応 ③ 人々が安心、ワクワクして集い、つながる場所の創出を。 1. 都市・地域の魅力度の向上 2. 安⼼・安全な店舗、施設の開発・運営 ④ 新たな価値創造で、新たな時代を共にきり拓く力を。 1. DX推
Slide 32: 今期の主な取組み
今期の主な取組み ブライダルで培った強みを活かし「多様な記念日の開発」「つながる場所の創出」を実施 MATERIALITY 1-1 MATERIALITY 3-1 すべての人へ もっと思い出を。もっと感動的に。 人々が安心、ワクワクして集い、つながる場所の創出を。 ウエディング以外の多様な記念日・イベント開発 都市・地域の魅力度の向上 ▍最高の結婚記念日 ▍地域の皆様に向けた多彩なイベント 専任のアニバーサリープロデューサーが全面サポート ゲストハウスを活用したアフタヌーンティー、ブッフェなどのイベント チャペルを貸し切ってサプライズ・セレモニーが可能 ▍親子テーブルマナー教室・クッキング教室
Slide 33: Happinessプロジェクト
今期の主な取組み Happinessプロジェクト ～多様な人々の視点を理解することで新たな“おもてなし”へ MATERIALITY 1-2 「Happinessプロジェクト」とは すべての人へ もっと思い出を。もっと感動的に。 あらゆる人へ感動を提供できるサービス基盤構築 社会において様々な需要が高まるなか、更にお客様満足の向 上を目指し、障害のある方やLGBTの方、ご高齢の方、外国 ▍ユニバーサルマナー検定 2級・3級の取得 の方など多様な方の視点に立ち、サービス内容を改めて見つ 株式会社ミライロ様と共同で実施するHappinessプロジェクト。 め直すための取り組みです。ベストブライダルで
Slide 34: TGH 独自テーマ（18番目のゴール）
TGH 独自テーマ（18番目のゴール） もっと世界中に 心の豊かさを ツカダ・グローバルホールディング独自の18番目のゴールは「時間と空間のプロデュース」を通して、 世の中の多くの人々へ、感動と喜び、かけがえのない思い出を提供することを目標としております。 婚礼・ホテル・記念日・W&R事業を通じて、「つながる感動」「集う喜び」「心に灼きつく思い出」 目に見える世の中に必要なものだけではなく、人々の心・人生にとって「大切なもの」、人々の「心の豊かさ」を 提供することがツカダ・グローバルホールディングが世の中に貢献できる最大の価値と考えます。
Slide 35: 参考資料
05 参考資料
Slide 36: 国内婚礼事業：直営店全国21店舗
参考資料 国内婚礼事業：直営店全国21店舗（56バンケット） 中日本 東日本 星ヶ丘 星ヶ丘 アートグレイスクラブ(2) 仙台 仙台 アートグレイス ウエディングフォレスト(3) 名古屋丸の内 アプローズスクエア NAGOYA(1) 大宮 大宮アートグレイス ウエディングシャトー(4) 大宮璃宮(4) 西日本 新浦安 アートグレイス ウエディングコースト(5) 京都 アートグレイス ウエディングヒルズ(3) 大阪 大阪 アートグレイス ウエディングコースト(5) ⽇本橋 東京 アフロディテ(1) ⼼斎橋 大阪 セントグレース ヴィラ(2) 白金 白金迎賓館 アートグレイスクラブ(2) 芦屋 ア
Slide 37: 関東及び名古屋に複数のホテル・レストランを運営
参考資料 関東及び名古屋に複数のホテル・レストランを運営 ストリングスホテル 八事 NAGOYA（八事） ストリングスホテル名古屋（名古屋駅） （77室 3バンケット 1チャペル 1神殿） （126室 7バンケット 2チャペル） ・スイーツレストラン「スカラテラス」 ・ニューヨークラウンジ ・鉄板焼「匠」 ・TAKUMI フレンチ ・TAKUMI 鉄板焼 ・TAKUMI 会席 ・グラマシースイート ・オールデイ・ラウンジ&バー「STRINGS LOUNGE」 ・ライブスタイル シェフズ ライブ キッチン ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（浜松町） キンプトン 新宿東京（西新宿） （33
Slide 38: 沖縄・ハワイ・バリでリゾートウエディングを展開
参考資料 沖縄・ハワイ・バリでリゾートウエディングを展開 沖縄（1） アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄 ハワイ（6） セント・カタリナ・シーサイドチャペル プルメリアガーデン ダイヤモンドヘッド・ホワイトビーチチャペル ザ・ハウスオブイリス アプローズエステート アロハエスクラブ・シーサイドガーデン バリ（2） ティルタ・ウルワツ グラスハウス・バイ・ティルタ © TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 38
Slide 39: W&R事業の店舗一覧
参考資料 W&R事業は、リラクゼーション56店舗、フィットネススタジオ4店舗、スパ温浴1店舗で構成 クイーンズウェイ 札幌APIA クイーンズウェイ 銀座並木通り クイーンズウェイ 静岡パルシェ 北海道 クイーンズウェイ 東急百貨店さっぽろ店 東京 クイーンズウェイ 八重洲地下街 静岡 クイーンズウェイ 麻布十番 クイーンズウェイ 名古屋ユニモール クイーンズウェイ ⼤宮そごうビル内専門店街 クイーンズウェイ 新宿京王百貨店 愛知 クイーンズウェイ 名古屋地下街サンロード 埼玉 クイーンズウェイ 浦和コルソ クイーンズウェイ 新宿京王モール アネックス Qtto 名古屋ユニモール クイーンズウ
Slide 40: IR・本資料に関する問い合わせ先
TS U K A D A G L O B A L H O L D I N G S IR・本資料に関する問い合わせ先：株式会社ツカダ・グローバルホールディング（ ir-sec@tsukada-global.holdings）
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