Tsukada Global Holdings Inc · TSE:2418
Tsukada Global — Q2 2019 Earnings Presentation
41 slides from Tsukada Global's earnings presentation, Aug 19, 2019
Slide 1: 2019年12月期第2四半期 決算説明会
株式会社ツカダ・グローバルホールディング 2019年12月期第2四半期 決算説明会 代表取締役社長 塚田 正之 2019年8月19日
Slide 2: 目次
目 次 1. 2019年12月期第2四半期 決算概要 03 2. 2019年12月期 業績予想 14 3. 今後の事業戦略 16 □ 参考資料 36 本資料で記述されている業績見通し、並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、潜在的なリスク・不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは、大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 IR・本資料に関する問い合わせ先:株式会社ツカダ・グローバルホールディング TEL 03-5464-0081 e-mail ir-sec@tsukada-global.
Slide 3: 決算概要
20194712FA FS 20+ RARE
Slide 4: 連結決算概要 決算のポイント
連結決算概要 決算のポイント 売上高については、婚礼事業、W&R事業の増収効果により、前年同期比3.9%のプラス。 営業利益についても、主に婚礼事業の増益効果(+61.0%)により、前年同期比110.1%のプラス。 売上高 営業利益 29,071 百万円 2,261 百万円 (前年同期比 +3.9%) (前年同期比 +110.1%) 婚礼事業、W&R事業における増収。 婚礼事業の増益効果により、大幅増益。 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 2,014 百万円 1,289 百万円 (前年同期比+102.1%) (前年同期比 +119.2%) 特別利益(子会社株式売却益等)231百万円を
Slide 5: 連結決算概要
連結決算概要 増収・増益 ・2017年12月期第2四半期より、連続増収増益。 ・婚礼コンテンツ(写真・映像・装花等)の内製化の拡充及び外販事業の強化を図ることで最適なコストコントロールを実現。 (単位:百万円) 2018/12期 2019/12期 前年同期比 2019/12期 計画比 第2Q 第2Q 増減率 第2Q計画 増減率 売上高 27,992 29,071 +3.9% 29,500 △1.5% 婚礼事業 17,383 18,378 +5.7% 18,550 △0.9% ホテル事業 8,748 8,745 △0.0% 8,900 △1.7% ウェルネス&リラクゼーション事業 1,861 1
Slide 6: 連結四半期業績推移
連結四半期業績推移 2017年12月期第2四半期より、連続増収増益 売上高 婚礼施行件数 営業利益 営業利益率 (百万円) (件) (百万円) (%) 18,000 4,500 4,000 30.0% 4,000 3,500 25.0% 15,000 3,500 3,000 20.0% 12,000 3,000 2,500 2,000 15.0% 2,500 9,000 1,500 10.0% 2,000 1,000 5.0% 6,000 1,500 500 1,000 0.0% 3,000 0 500 -500 -5.0% 0 0 -1,000 -10.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2
Slide 7: 婚礼事業の状況 総括
婚礼事業の状況 総括 増収・増益 ・国内婚礼については、施行件数が増加し、施行単価は堅調に推移。 ・婚礼コンテンツ(写真・映像・装花等)の内製化の拡充及び外販事業の強化を図ることで最適なコストコントロールを実現。 (単位:百万円) 2018/12期 2019/12期 前 年 同 期 比 第2Q 第2Q 増減 増減率 売上高 17,383 18,378 +995 +5.7% セグメント利益 1,827 2,943 +1,115 +61.0% 施行件数 6,089件 5,909件 △180件 △3.0% 国内 4,368件 4,478件 +110件 +2.5% 海外 1,721件 1,431件 △
Slide 8: ホテル事業の状況 総括
ホテル事業の状況 総括 減収・増益 ・ストリングスホテル名古屋の増収増益効果がセグメント全体を牽引したものの、ストリングスホテル東京 インターコンチネンタル(品川)の改装工事の影響により売上は前年同期を維持。 (単位:百万円) 2018/12期 2019/12期 前 年 同 期 比 第2Q 第2Q 増減 増減率 売上高合計 8,748 8,745 △3 △0.0% 宿泊売上 2,994 2,994 +0 +0.0% 婚礼売上 3,435 3,477 +41 +1.2% レストラン売上 1,596 1,536 △59 △3.8% 宴会売上 721 736 +14 +2.1% セグメント利益 30
Slide 9: ウェルネス&リラクゼーション事業の状況 総括
ウェルネス&リラクゼーション(W&R)事業の状況 総括 増収・増益 ・総合フィットネスクラブ「BEST STYLE FITNESS 海浜幕張」の通期稼動が売上に貢献。 (単位:百万円) 2018/12期 2019/12期 前 年 同 期 比 第2Q 第2Q 増減 増減率 売上高 1,861 1,947 +86 +4.6% セグメント利益 △245 △ 174 +71 - 期末店舗数 51 49 △2 △3.9% 来客数・会員数の推移 Queensway 来客数 美楽温泉SPA-HERBS 大宮 来客数 BEST STYLE FITNESS 会員数 (人) (人) (人) 250,000 290
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 総資産(資産合計)は2,127百万円減少、純資産は856百万円減少し、自己資本比率は40.8% ・海外連結子会社の保有株式一部売却に伴い、連結範囲から除外。 (単位:百万円) 2018/12期 2019/12期 増 減 主な増減項目 期末 6月末 流動資産 27,506 30,057 +2,550 現金及び預金 +2,490 固定資産 63,174 58,500 △4,673 有形固定資産 44,610 39,532 △5,078 土地 △5,840 無形固定資産 1,922 1,794 △127 投資その他の資産 16,641 17,173 +531 繰延資産 160 155
Slide 11: 連結キャッシュ・フローの状況【概要】
連結キャッシュ・フローの状況【概要】 有形固定資産の取得等により、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナス。 借入金・社債の増加等により、財務活動によるキャッシュ・フローがプラス。 (単位:百万円) 2018/12期 2019/12期 増 減 第2Q 第2Q 営業活動によるキャッシュ・フロー (Ⅰ) 2,771 2,240 △ 531 投資活動によるキャッシュ・フロー (Ⅱ) 3,752 △ 3,964 △ 7,716 フリー・キャッシュフロー (Ⅰ)+(Ⅱ) 6,524 △ 1,723 △ 8,247 財務活動によるキャッシュ・フロー (Ⅲ) △3,187 4,281 +7,468 現金及
Slide 12: 財政状態・CFの推移
財政状態・CFの推移 事業ドメインの拡大と安定的な自己資本の充実を図る ① 安定した婚礼事業から創出される営業キャッシュ・フローが、強固な財務基盤の源泉となる。 ② 期間利益による自己資本の積み上げを着実に図り、財務体質の健全化を推進。 【財政状態】 (単位:百万円) 2005/12 2006/12 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/6 総資産 16,601 22,745 33,386 32,427 37,530 40,891
Slide 13: 事業ポートフォリオ戦略
事業ポートフォリオ戦略 持続的な成長に向けた戦略的事業投資 事業の安定成長と財務体質の健全化を推進 有利子負債残高の推移 (百万円) BH 海浜幕張 40,066 40,000 青山プレミアム 38,351 39,085 表参道 35,409 35,283 35,000 西新宿 BH 新浦安 沖縄 30,000 大宮温浴 27,149 ストリングスホテル名古屋 25,000 BH M&A ハワイ土地(ホテル) 20,000 19,050 18,332 19,273 ホテル 17,071 16,647 伊勢山土地 15,862 15,773 15,000 その他 11,524 10,000 8
Slide 14: 業績予想
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Slide 15: 連結業績予想
連結業績予想 持続的な企業価値向上を目指す 売上増大、高付加価値商品の投入、内製化とトータルコストコントロールの推進により、収益力のさらなる強化を図る 引き続き成長投資を実行しながら、事業拡大により増収増益基調を維持 婚礼事業 ・婚礼組単価の引き上げ(顧客満足度を充足した高付加価値商品の販売) ・各事業所の主催イベントを月次開催し、認知を拡大~近隣、法人の宴会受注 ・グループ商品の内製化を関東から全国へ展開、商品バリエーションの追加と単価向上 ホテル事業 ・インバウンドの積極的取組みによる海外、国内地方の出張セールス強化 ・エリア特性を活かした新メニューの開発と他施設、他企業とのコラボレーショ
Slide 16: 今後の事業戦略
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Slide 17: 強固な事業基盤を支える競争優位性
今後の事業戦略 ~ 強固な事業基盤を支える競争優位性 ~ 顧客のニーズを的確かつ適切に把握した経営資源の最適投資 環境変化に対応する、国内外の強固な事業基盤の確立 ウェルネス & 婚礼事業 ホテル事業 リラクゼーション事業 (1995年~) (2011年~) (2014年~) ・国内ゲストハウス挙式 ・Queensway ・竹芝 ・西新宿 ・楽婚・家族挙式 ・SPA HERBS ・海外挙式(ハワイ、バリ、シンガポール) ・品川 ・ハワイ ・名古屋 ・BEST STYLE FITNESS ・国内リゾート挙式(沖縄) 1.顧客ニーズを凌駕する各事業ブランドの構築・成長 ブランドマーケティングの構築
Slide 18: 中長期的成長戦略
今後の事業戦略 中長期的成長戦略 ~ コア事業を中心に成長を加速 持続的な成長に向けた事業開発の創出と成長 事業構造の転換を更に追求 売上高 グローバルカンパニーへの第2の成長期 (百万円) 2016年-2022年 80,000 2020年 60,000 KIMPTON(キンプトン) 新宿 ホテル(仮称) 開業予定 40,000 2018年12月 BEST STYLE FITNESS 海浜幕張 開業 2019年9月 BEST STYLE FITNESS 京都烏丸 開業予定 20,000 2020年 大阪なんばクロスホテル内 婚礼受託予定 0 2005年 2006年 2007年 2008年 20
Slide 19: 婚礼事業戦略
今後の事業戦略 婚礼事業戦略 グループシナジーの一層の強化 ・海外を含めたグループ会社のシナジー効果を最大限に発揮し、事業としての安定成長を図る ① 株式会社ベストブライダル ・STP分析による既存ゲストハウス事業所の販売戦略強化 ・グループホテル事業の婚礼業務受託と外部ホテルの業務受託推進 ・エリアの組織を細分化し、それぞれの地域特性を活かした商品開発 ・顧客満足度を追求し、サービスクオリティの向上のための全社プロジェクトの発足 ・全事業所を統一した購買部門の強化 ・評価制度の見直しと本社主体の研修制度を確立し、従業員満足度を向上 ② 株式会社ベスト-アニバーサリー ・提携販売拠点拡張と積極
Slide 20: 婚礼事業戦略 ブランド構築による階層別の販売強化
今後の事業戦略 婚礼事業戦略 ブランド構築による階層別の販売強化 ・ブランドマーケティングによるポジショニングの最適化 ・低価格商品から高価格商品までのバリエーションを充実 ・サービス内製化推進によるサービススキルの更なる進化と顧客満足度向上 ・大型店による経営効率、資産効率の高さを実現 ・楽婚、家族挙式により、【なし婚層】の需要喚起を図る ・海外ウエディングの帰国後パーティを積極販売 1.ホテルウエディング(浜松町・品川) ブランド力、大人数、付帯設備、接客スキル重視 2.ザ ストリングス(表参道・名駅・八事) 料理・サービスのハイクオリティ、好立地 3.ゲストハウスウエディング(ベストブラ
Slide 21: 婚礼事業戦略 コンテンツ内製化の拡大
今後の事業戦略 婚礼事業戦略 コンテンツ内製化の拡大 ブライダルコンテンツ 内製化の拡大(衣裳・美容・写真・音響・演出・映像・装花) ・グループシナジーによる各コンテンツ事業の内製化を拡張し、グループ全体の増収・増益へ繋げる ・多様化・高度化した顧客ニーズに対応したターゲットをセグメントした商品開発による売上増加 衣裳 25 写真 17 映像 16 100 % 68% 5 4 64% 3 2 0 0 2018年 2019年(計画) 累計 2018年 2019年(計画) 累計 2018年 2019年(計画) 累計 美容 音響・演出 装花 25 24 4 3 15 100 9 96% 16% %
Slide 22: 婚礼事業戦略 ブライダル施設の再生
今後の事業戦略 婚礼事業戦略 ブライダル施設の再生 大阪なんばクロスホテル内ブライダル施設の再生 ・大阪南エリア、東大阪・奈良エリアの家族挙式、楽婚、帰国後パーティの受注拡大 ・心斎橋エリアに集う訪日外国人のフォト事業などコンテンツを活かした複合店としてリソース最大化を図る 今後も積極的に婚礼プロデュースも含めたトータルコンテンツによる施設再生に取り組み更なる事業拡大を目指す ②現地プランナーと事前の打ち合わせ 【 建物概要 】 建 物 名 :クロスホテル大阪 4階 所 在 地 :大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-5-15 最寄交通 :大阪メトロ 御堂筋線「なんば」駅徒歩3分 規 模:地下2階 地
Slide 23: 婚礼事業戦略 国内販売拠点の拡大
今後の事業戦略 婚礼事業戦略 国内販売拠点の拡大 国内販売拠点のエリア拡大 グループ全体の多様化・高度化した商品を販売できる拠点を全国へ拡大し、 新たなニーズの開拓と同時に、横展開での安定成長を図る ・地方都市へのFIT(海外サロン・海外衣裳)新設 NEW 海外 京都 / 札幌 / 千葉エリアへ拡大 札幌FIT 2019年12月〜 ・ブライダルコンテンツ外販事業の拡大 映像: KKRホテル大阪 / KKRホテル熊本 / カーサフェリス広島 前期導入実績 NEW 海外 京都FIT 美容 2019年7月〜 KKRホテル大阪 NEW 映像 2019年1月4日 開業 カーサフェリス広島 NEW 海外
Slide 24: 婚礼事業(海外)の強化「邸宅ウェディング」開発
今後の事業戦略 婚礼事業(海外)の強化「邸宅ウェディング」開発 ハワイで初となる「邸宅ウェディング」が本格始動 これまでにない全く新しいハワイウェディングカテゴリー「邸宅ウェディング」を開発 ( イリスオーシャンフロント・ガーデンヴィラ、プルメリアガーデンでの展開 ) 邸宅内のオーシャンフロントの広⼤なガーデンやプールもすべて貸切 海に囲まれたガーデンにてウェルカムパーティのおもてなし ⾃然光が注ぐブライズルーム リビングルームで寛ぎの時間 邸宅内で海を眺めながらの会⾷ / ガーデンで家族と記念撮影 (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Res
Slide 25: 婚礼事業の強化 沖縄(国内リゾート)事業
今後の事業戦略 婚礼事業の強化沖縄(国内リゾート)事業 沖縄アートグレイスオーシャンフロントガーデンチャペルの更なる成⻑ ブランドホテル(シェラトン沖縄サンマリーナリゾート)とのコラボレーションによる新たなウェディングスタイル提案 ホテル敷地内の独⽴型チャペルで挙式 海⾵を感じながらの会⾷⼜は披露宴 サンセットタイムで⼈気のガーデンBBQ ブランドホテルでの上質な時間 宿泊部屋テラスで優雅な朝⾷ 両家の家族と⼀緒に記念撮影 A2ランクのビーチでフォト 専⽤プールでリゾートタイム 宿泊部屋で家族団欒タイム (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights R
Slide 26: フォト事業の拡大
今後の事業戦略 フォト事業の拡大 フォトプラの新事業領域への拡大 「人生の節目に寄り添うフォト事業」によるLTVの最大化 ・グループ会社のシナジーを発揮し、既存顧客のロイヤリティ向上、且つ新たな売上創出を目指す ・「人生における節目節目に寄り添い続ける」をテーマに、フォト事業にて新規顧客を獲得し、婚礼その他事業へ繋げる ・海外・沖縄・国内主要都市に配置された既存施設・リソースの最大化を推進し、施設稼働率の向上を図る ・衣裳・美容・写真コンテンツ事業のリソース最大化による婚礼事業以外への事業領域の拡大 ウェディング アニバーサリー B to C B to B B to C 国内 沖縄 ハワイ お
Slide 27: フォト事業の拡大 アニバーサリーフォト
今後の事業戦略 フォト事業の拡大 アニバーサリーフォト アニバーサリーフォト BtoB事業(撮影受託事業)のスタート ・ BtoB 撮影受託事業を開始 卒業袴撮影マーケット開拓による新たな売上創出、及び婚礼顧客への育成を目指す ・ BtoC 衣裳・美容・写真コンテンツリソースを活用した新たな商品造成の推進(お宮参り・成人式・就活証明写真) ・ お祝い会食付きの撮影プランにて記念日をプロデュース、グループ会社のホテル・レストラン施設を活性化 お宮参り 七五三 七五三 七五三 成人式 卒業袴 証明写真 卒業袴撮影(関西)上期実績: 3,374組(利用者: 約9,000名) 全国の既存施設へBtoB
Slide 28: フォト事業の拡大 フォトウェディング
今後の事業戦略 フォト事業の拡⼤ フォトウェディング フォトウェディング事業の拡⼤ ハワイ・沖縄及び国内主要都⼼部への展開 ・ウェディングスタイルの多様化に伴い、フォトウェディング市場へ本格的に着⼿(なし婚・セカンド婚層へアプローチ) ・既存施設・リソースを活かしたスピーディな商品開発、並びに販売拠点の拡張により、売上の増加を図る ハワイ 沖縄 国内(前撮り) 国内(後撮り) (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 本部機能の強化
今後の事業戦略 本部機能の強化 本部機能の強化 ブライダルコンテンツ事業 ベスト–アニバーサリー 商品管理センター(衣裳、美容、写真、映像、装花、受注センター) ⇒ 商品開発拠点、生産管理、品質管理などの分散拠点の集約による効率的な運用管理 ブライダルコンテンツの BtoC / BtoB 販売の拡大へ ショーケース、展示会、受注会を積極的に実施(新たな売上創出) 4F TGHグループ内資材・備品管理センター 3F 受注センター / PQC / VQC 商品管理センター / 事務所 【 建物概要 】 2F 装花ラボラトリー 所在地:東京都新宿区下落合4丁目1番2 最寄交通:西武新宿線「下落合」駅
Slide 30: ホテル事業の積極展開 ①
今後の事業戦略 ホテル事業の積極展開 ① ラグジュアリーな空間と共に、最上級のおもてなしを提供 <現在稼働中総客室数 739室> <婚礼宴会用 17バンケット> <5チャペル・1神殿> ホテル事業は、国内外の観光客による宿泊需要拡大と安定的な婚礼需要に対応した大規模リニューアルを実施 当ホテル事業は、自社で展開する「STRINGS」とIHGとの業務提携による「INTERCONTINENTAL」の2ブランドで展開。 2019年7月全館リブランドオープン「THE STRINGS HOTEL YAGOTO NAGOYA」 2019年8月全館リニューアルオープン「THE STRINGS BY INTE
Slide 31: ホテル事業の積極展開 ②
今後の事業戦略 ホテル事業の積極展開 ② 2019年7月 リブランドオープン「THE STRINGS HOTEL YAGOTO NAGOYA」 (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 31
Slide 32: ホテル事業の積極展開 ③
今後の事業戦略 ホテル事業の積極展開 ③ 2019年11月 全館リニューアルオープン 「THE STRINGS BY INTERCONTINENTAL TOKYO」 (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 32
Slide 33: ホテル事業の積極展開 ④ KIMPTON 新宿 ホテル
今後の事業戦略 ホテル事業の積極展開 ④ KIMPTON 新宿 ホテル 2020年春 日本初進出 KIMPTON(キンプトン)新宿 ホテル(仮称) を開業予定 南北アメリカ地域、欧州で初のキンプトンホテルを開発 グローバルに通用する個性的で以外、従来にはない施設とサービスを提供できるホテルを実現するために、キンプトンブランドの日本初導入に至る ■キンプトンブランドは、インターコンチネンタルホテルグループのラグジュアリーカテゴリーに分類される 米国発祥の「ライフスタイル型ホテル」。 ■ラグジュアリーホテルとしての質の高いホスピタリティを保ちつつも、心の若い優雅なライフスタイルを 持つ大人を対象と
Slide 34: W&R事業 リラクゼーション事業
今後の事業戦略 W&R事業 リラクゼーション事業 ①トータルリラクゼーション ②クイックエステ ③ヘッドスパ専門店 ④ストレッチ専門店 Re:Brand (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 34
Slide 35: W&R事業 ウェルネス事業
今後の事業戦略 W&R事業 ウェルネス事業 新感覚スパリゾート 都市型フィットネス 2店舗 郊外型フィットネス 3店舗 SPA HERBS美楽温泉大宮 ベストスタイルフィットネス京都烏丸 ベストスタイルフィットネス大宮 (9月2日OPEN) ベストスタイルフィットネス新浦安 バランス銀座 (女性専用フィットネススタジオ) ベストスタイルフィットネス海浜幕張 暗闇バイク コラーゲンヨガ 人気 プログラム Top4 エントランス ジムエリア 暗闇&バーチャルスタジオ コラーゲン&溶岩スタジオ ハンモックヨガ 暗闇ボクシング (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All
Slide 36: 参考資料
参考資料
Slide 37: 国内婚礼・ホテル・レストラン事業
国内婚礼・ホテル・レストラン事業 (2019年6月30日現在) ホテル(4ホテル 739室 17バンケット 5チャペル 1神殿) ゲストハウス (19店舗 61ゲストハウス) ・ストリングスホテル 八事 NAGOYA(八事) 仙台 :A.R.E.仙台アートグレイス・ウエディングフォレスト(3) (77室 3バンケット 1チャペル 1神殿) 大宮 :アートグレイス ウエディングシャトー(4)・大宮璃宮(4) ・ブッフェレストラン「スカラテラス」 ・ TAKUMI イタリアン ・ TAKUMI 鉄板焼 千葉 :セントグレース ヴィラ(2) ・ TAKUMI 会席 新浦安 :アートグレイス・ウエディ
Slide 38: 婚礼事業 グローバル展開
婚礼事業 グローバル展開 アメリカ・ハワイに4施設、インドネシア・バリに2施設、沖縄に1施設 シンガポールにウエディングレストランを1施設、合計8施設を展開 ・アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄 ・パラダイスガーデン・クリスタルチャペル HAWAII ・ダイヤモンドヘッド・ホワイトビーチチャペル ・プルメリアガーデン ・イリス オーシャンフロント・ガーデンヴィラ 沖縄 ・ルーイン テラス SINGAPORE BALI ・ティルタ・ウルワツ ・グラスヴィラ (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 38
Slide 39: W&R事業 店舗展開の状況
W&R事業 店舗展開の状況 サロン49店舗・スクール5校 SPA-HERBS(大宮)、 BEST STYLE FITNESS(大宮) BEST STYLE FITNESS(新浦安) 北海道:クイーンズウェイ 札幌APIA BALANCE GINZA(銀座) スパクイーンズウェイ 札幌APIA BEST STYLE FITNESS(海浜幕張) クイーンズウェイ 東急百貨店さっぽろ BEST STYLE FITNESS(京都烏丸)※2019年9月2日OPEN (札幌校) 35,409 東 京:クイーンズウェイ 銀座並木通り クイーンズウェイ 八重洲地下街 クイーンズウェイ 麻布十番 クイーンズウェ
Slide 40: 会社概要
会社概要 会 社 名 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 英 文 名 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. 設 立 1995年10月 本 社 東京都渋谷区東三丁目11番10号 代 表 者 代表取締役社長 塚田 正之 資 本 金 472百万円 従 業 員 数 連結 2,348名 発行済株式の総数 48,960,000株(単元株数100株) 株 主 数 20,716名 連 結 子 会 社 (株) ベストブライダル (2019年6月30日現在) (株) ベストプランニング (株) ベスト-アニバーサリー (株) ベストホスピタリティーネットワーク (株) ベストグローバル
Slide 41: TSUKADA
TSUKADA H OLDINGS
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