Slide 1: Technologies For Digital Risk: FY2019 (Feb) Earnings Presentation
Technologies For Digital Risk 2019年2月期 決算説明会資料
Slide 2: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2019年2月期 通期決算概要 3. 2020年2月期 通期業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 当社グループ紹介 | 会社概要
当社グループ紹介 | 会社概要 創業 2004年4月 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング６階 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューション ・ ソーシャルリスク関連サービス サービス ・ 内部脅威検知サービス 等 従業員数 95名（2019年2月時点） 子会社 （株)エルテスセキュリティインテリジェンス、（株)エルテスキャピタル Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 当社グループ紹介 | ミッション
当社グループ紹介 | ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 インターネットの普及、デジタルデバイスの進化により利便性の向上と 引き換えに様々なリスクが生まれています。 ネット炎上、風評被害、情報漏洩、不正転売、金融犯罪、更にはテロ等、 テクノロジーの進化の反動によるリスクはやがて、規制強化につながりかねず、 テクノロジーや経済の発展を阻害しかねません。 当社グループは「リスクを解決する社会インフラの創出」をミッションとして、 リスク検知に特化したビッグデータ解析技術を基にソリューションを提供し、 デジタルリスクの盾として、社会的課題の解決に取り組んでおります。 Eltes Co.,
Slide 5: デジタルリスクに、盾を。
当社グループ紹介 | ミッション デジタルリスクに、盾を。 デジタル化は、様々なものを便利にしていく一方で、新しいリスクを生み出しています。 これらのリスクをエルテスは「デジタルリスク」と総称しています。 デジタルリスクマネジメントの専門家C.D.R.O. (Chief Digital Risk Officer) として、より多くの企業のデジタルリスクから守る盾になりたいという想いから、 【デジタルリスクに、盾を。】という言葉を掲げています。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 当社グループ紹介 | データビジネス構想
当社グループ紹介 | データビジネス構想 Eltes Data Intelligence 構想 あらゆるデータの形態を選ばず収集し、独自のリスク分析アルゴリズムをベースに各ソリューションを提供 SNSデータ ログ収集ツール 勤怠データ POSデータ 会計データ 決済データ 画像・動画データ データ分析アルゴリズム Eltes Data Intelligence（EDI） ネット炎上対策 風評被害対策 生産性向上対策 サービス残業検知 情報漏洩対策 店舗ロス対策 不正アクセス対策 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 当社グループ紹介 | 事業ポートフォリオ
当社グループ紹介 | 事業ポートフォリオ デジタルリスク事業 その他事業 レピュテーション リスクモニタリング マネジメント デジタル信用調査 ＡＩ警備 テロ対策支援 24時間365日体制で レピュテーション改善のため ※OSINTを活用した 60万件超のデータベースに デジタル技術を利用した リスクの火種を早期検知 のコンサルティングサービス よる信用調査サービス テロ予兆等の 警備保障サービス サービス開発 ￥ 内部脅威検知 金融犯罪対策 投資事業 企業のPCログデータ等を収 情報銀行・電子政府 集し情報漏洩や労務リスク 不正送金、不正アクセス等 デジタル分析領域の 分散型データベース技術
Slide 8: 当社グループ紹介 | クライアント
当社グループ紹介 | クライアント ※掲載許可を頂いた企業様から抜粋。順不同 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2019年2月期 通期決算概要 3. 2020年2月期 通期業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: エグゼクティブサマリ
2019年2月期 通期決算概要 | エグゼクティブサマリ ・ 微増 (前年比 3％増) 連結 ・ 顧客数は順調に拡大。単価は低いものの、ライフタイムバ 売上高 リューが大きいソーシャルリスクモニタリングサービスへ注力した 結果、一時的に横ばいにて推移 連結 ・ 減少 (営業利益前年比 45％減 経常利益前年比 54％減) 営業利益 ・ 既存事業における研究開発、新規事業の先行投資を継続 経常利益 連結 ・ 減少 最終利益 ・ 投資有価証券の減損・売却による特別損失を計上 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 損益計算書
2019年2月期 通期決算概要 | 損益計算書 単位:百万円 2018年2月期 2019年2月期 2019年2月期 前年比 達成率 連結実績 連結実績 連結予想 売上高 1,608 1,656 3％ 1,800 92% 営業利益 71 38 ▲45% 100 38% 経常利益 71 32 ▲54％ 100 32% 当期純利益 31 ▲63 ― 40 ― Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 顧客数・契約数推移
2019年2月期 通期決算概要 | 顧客数・契約数推移 顧客基盤は堅調に拡大中 単位:件 600 500 400 300 200 100 0 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 顧客数 契約数 年間契約による月額課金のストック型ビジネスモデル Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: サービス別契約数
2019年2月期 通期決算概要 | サービス別契約数 ソーシャルリスクコンサルティングとソーシャルリスクモニタリングの契約数が逆転 ライフタイムバリューの大きいソーシャルリスクモニタリングへ順調に移行 300 単位:件 250 200 150 100 50 0 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 ソーシャルリスクモニタリング ソーシャルリスクコンサルティング Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 主要サービス売上高推移
2019年2月期 通期決算概要 | 主要サービス売上高推移 ソーシャルリスクモニタリングの売上高がソーシャルリスクコンサルティングの売上高 を逆転した結果、一時的に売上高は微減で推移。来期以降は復調の見通し。 単位:百万円 1,800 1,500 1,200 900 600 300 0 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 実績 実績 実績 実績 見込 ソーシャルリスクモニタリング ソーシャルリスクコンサルティング 合計 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 15: サービス別売上推移
2019年2月期 通期決算概要 | サービス別売上推移 継続率の高いソーシャルリスクモニタリングサービスへ順調に移行 内部脅威検知サービス等その他サービスも売上拡大 連結 サービス別売上推移 単位:百万円 ソーシャルリスクモニタリング ソーシャルリスクコンサルティング その他サービス 117 55 1,600 21 1,400 1,200 681 867 17 1,000 895 800 4 600 653 400 526 849 687 200 464 290 119 0 2015/2期 2016/2期 2017/2期 2018/2期 2019/02期 Eltes Co., Ltd.
Slide 16: セグメント情報
2019年2月期 通期決算概要 | セグメント情報 デジタルリスク事業は堅調に推移 その他事業(ＡＩセキュリティ事業)は先行投資の段階 単位:百万円 2018年2月期 2019年2月期 増減 連結実績 連結実績 売 上 高 1,606 1,645 39 デジタルリスク事業 営業利益 632 610 ▲22 売 上 高 ４ 17 13 その他 営業利益 ▲35 ▲47 ▲12 売 上 高 ▲2 ▲6 ▲4 全社 営業利益 ▲525 ▲523 2 売 上 高 1,608 1,656 48 連結 営業利益 71 38 ▲33 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserv
Slide 17: 営業利益 減益要因
2019年2月期 通期決算概要 | 営業利益 減益要因 単位:百万円 全社費用 コスト削減 デジタルリスク事業 研究開発費 その他事業 新規関連 費用 全社 新規関連費用 2018/2期 2019/2期 連結営業利益 連結営業利益 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: キャッシュ・フロー
2019年2月期 通期決算概要 | キャッシュ・フロー 営業キャッシュ・フロー 減価償却費の増加、投資有価証券評価損・売却損 投資キャッシュ・フロー 有価証券の取得 財務キャッシュ・フロー 新規借入の実施、新株予約権の行使 単位:百万円 2018年2月期 2019年2月期 増減 連結実績 連結実績 営業活動による キャッシュ・フロー ▲41 143 184 投資活動による キャッシュ・フロー ▲186 ▲219 ▲33 財務活動による キャッシュ・フロー 8 44 36 現金及び現金同等 物の期末残高 1,228 1,197 31 Eltes Co., Ltd. All Right
Slide 19: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2019年2月期 第2四半期決算概要 3. 2020年2月期 通期業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 2020年2月期 通期業績予想 | 連結損益計算書
2020年2月期 通期業績予想 | 連結損益計算書 第2四半期累計は広告宣伝費負担が先行見込 不適切な動画投稿の急激な増加によるリスク意識の高まりに対し、認知度向上のためＣ Ｍの配信を実施 単位:百万円 第2四半期(累計) 通期 2019年2月期 2020年2月期 2019年2月期 2020年2月期 前年比 前年比 連結実績 連結予想 連結実績 連結予想 売上高 825 850 3％ 1,656 1,800 9％ 営業利益 26 10 ▲62％ 38 50 28％ 経常利益 25 5 ▲80％ 32 40 22％ 当期純利益 ▲21 1 ― ▲63 20 ― Eltes Co., Lt
Slide 21: 2020年2月期 通期業績予想 | セグメント情報
2020年2月期 通期業績予想 | セグメント情報 単位:百万円 2019年2月期 2020年2月期 増減 連結実績 連結予想 売 上 高 1,645 1,723 78 デジタルリスク事業 営業利益 610 617 7 売 上 高 17 77 60 その他 営業利益 ▲47 18 65 売 上 高 ▲6 0 6 全社 営業利益 ▲523 ▲585 ▲62 売 上 高 1,656 1,800 144 連結 営業利益 38 50 12 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 2020年2月期 通期業績予想 | 環境
2020年2月期 通期業績予想 | 環境 2018年年末よりＳＮＳ上に従業員が不適切動画を投稿する事象が多数発生 ソーシャルメディアに起因するリスクに関連するソースシャルリスクサービスを提供する 企業として多くのメディアに登場。 ワールドビジネスサテライト モーニングショー 出典: テレビ東京ＷＢＳ テレビ朝日モーニングショー Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 2020年2月期 通期業績予想 | 今期の主な取り組み
2020年2月期 通期業績予想 | 今期の主な取り組み ・ ＣＭ配信による認知度の向上 ソーシャル ・ 顧客向けwebレポートのクラウド化 リスク ・ モニタリング業務のＡＩ化による効率化・コスト削減 デジタル リスク事業 ・ ニーズが拡大している情報持出・メンタルヘルス、社内不正へ 内部脅威 の対応 ・ 働き方改革支援ソリューションの拡販 ＡＩ警備 ・ 警備業務の効率化アプリ【ＡＩＫ】を用いた警備事業の早期 ビジネス化 信用調査 ・ デジタル信用調査の拡販体制構築 その他 ・ デジタルデータの集積・利活用、信託関連業務におけるイノ 事業 ベーションの実現に向け三井住友信託銀行と事業協力 新規
Slide 24: 今期の主な取り組み: CM配信
2020年2月期 通期業績予想 | 今期の主な取り組み CMキャラクターに和牛の川西賢志郎さんと俳優・緋田康人さんを起用 ～タクシー・ＷＥＢ ＣＭを4月より配信開始～ ・キャンペーンサイト:https://eltes-solution.jp/lp/ ・公式YouTube:https://m.youtube.com/channel/UCXv6kl2sYDWxasIZNWErDIA ・公式FaceBook:https://www.facebook.com/DigitalRiskLabo/?modal=admin_todo_tour Eltes Co., Ltd. All Rights Reserv
Slide 25: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ず