Computer Engineering & Consulting Ltd. · TSE:9692

Computer Engineering & Consulting — Q2 FY2024/1 Earnings Presentation

27 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Sep 13, 2023

  1. Slide 1: 2024年1月期 第2四半期 決算説明会

    2024年１月期 第２四半期 決算説明会 株式会社 シーイーシー（9692） 2023年9月13日 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目 次 1. 2024年１月期 第２四半期経営成績 2. 2024年１月期 通期業績見通し ３. Appendix 3. © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 目次

    目 次 1. 2024年１月期 第２四半期経営成績 2. 2024年１月期 通期業績見通し ３. Appendix 3. © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 2024年1月期 第2四半期 業績ハイライト

    2024年１月期 第２四半期 業績ハイライト  主要顧客のDX需要増加に伴い、システム開発案件が好調に推移し増収増益  営業利益と経常利益は過去最高を更新も、前年度の特別利益計上の反動減※ （単位：百万円） 2023年1月期 2024年1月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 売上高 23,478 26,445 ＋2,967 ＋12.6% 営業利益 1,969 3,525 ＋1,555 ＋79.0% 同率 8.4% 13.3％ +4.9pt ー 経常利益 1,988 3,549 ＋1,560 ＋78.5% 同率 8.5% 13.4％ +4.9pt ー 親会社株主に帰属する

  5. Slide 5: 上期業績推移

    上期業績推移 ※注力事業領域の説明についてはAppendixに詳細を記載しております  売上高は注力事業※および主力事業が伸長し増収  営業利益は増収による増益、自社ソリューション拡販、受注損失引当金計上の反動増により増益  営業利益率は１Qで顧客の期末需要と高収益案件の増加により上昇も、２Qは通常水準に戻る 売上高（億円） 増減率 営業利益 （億円） 増減率 営業利益率 （％） 増減率 ＋12.6% ＋79.0% ＋4.9pt 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q（累計） 252 264 35 13.3% 245 234 224 12.8% 28 12.2% 12.1% 26 126 1

  6. Slide 6: 連結営業利益の主な増減要因

    連結営業利益の主な増減要因 （単位：百万円） △50 全社費用 ＋959 ・プロモーション費用 ・人件費、採用強化費用 ・就業環境改善費用 ＋148 サービスインテグレーション デジタルインダストリー ・増収に伴う増益 2024年１月期 ＋496 ・増収に伴う増益 ・セキュリティ自社製品の 第２四半期 前倒し計上 「受注損失引当金」反動増 営業利益 3,525 2023年１月期 第２四半期 営業利益 1,969 増益額合計＋1,555 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 5

  7. Slide 7: 事業セグメント別前年比較

    事業セグメント別前年比較  デジタルインダストリーは、製造業顧客のICT投資増加により増収増益  サービスインテグレーションは、セキュリティ自社製品の前倒し計上やICTインフラ構築事業の 伸長により増収、営業利益は増収効果や「受注損失引当金」の反動増により増益 （単位：百万円） 2023年1月期 2024年1月期 増減額 第2四半期 第2四半期 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 売上高 売上高 同率 同率 （増減率） （増減率） デジタル 1,961 2,109 ＋792 ＋148 8,260 9,052 インダストリー 23.7% 23.3% (＋9.6%) (＋7.6%) サービス

  8. Slide 8: デジタルインダストリー事業

    デジタルインダストリー事業  売上高（億円）  営業利益・営業利益率（億円・%） 30% 200 23.7% 40 23.3% 21.6% 19.2% 150 30 20% 100 20 168 38 162 158 33 31 28 10% 122 116 123 25 50 21 84 77 82 90 10 18 21 19 42 39 40 46 14 11 9 8 10 0 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY21/1 FY22/1 F

  9. Slide 9: サービスインテグレーション事業

    サービスインテグレーション事業  売上高（億円）  営業利益・営業利益率（億円・%） 400 60 20.3% 16.9% 20.0% 300 15.8% 13.6% 40 200 317 313 10.0% 293 50 20 45 45 237 218 229 37 35 100 34 34 161 146 152 173 25 24 20 16 83 74 77 85 14 14 9 0 0 0.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY21/1 F

  10. Slide 10: 注力事業の概要

    注力事業の概要  進捗状況は各領域で濃淡あり、上期においてはモビリティ・マイグレーションがリード デジタルインダストリー 生産・物流 ●生産：製品販売の伸び悩みにより進捗率は遅れ気味、製造業DX商談は増加傾向 ソリューション 対通期売上 ●物流：自社物流ソリューションが活況、物流問題を背景に商談も増加傾向 目標進捗率 47.0％ モビリティ ●クラウド開発や、自動車関連のビッグデータ分析案件が好調に推移 サービス ●ビッグデータ分析は車の情報(CAN)や位置情報分析が増加し、商談規模が大型化 マイクロソフト連携 ●Dynamics365／PowerPlatformは新規顧客の大型商談があり伸

  11. Slide 11: 注力事業の概要

    注力事業の概要  売上は計画どおりに進捗、営業利益（率）は通期目標に対し進捗は良好  セキュリティ自社製品の前倒し計上により売上・利益ともに上期実績を底上げ 売上高推移（億円） 進捗率 営業利益・同率推移（億円・％） 進捗率 +48.2% +60.6% 上期 下期 上期 下期 50 30% 29.4% 160 142 23.3% 23.2% 25% 140 127 40 21.6% 23.6% 120 106 21.7% 30 33 20% 100 74 30 67 (下期目標) 23 13 15% 80 55 16 (下期目標) 20 60 12 10% 40 60 68 10 20 5

  12. Slide 12: 受注高・受注残高の推移

    受注高・受注残高の推移 デジタルインダストリー サービスインテグレーション 製造業向けシステム開発やコネクティッド開発案件が伸長 受注高 注力事業のマイグレーションやマイクロソフト連携、主力事業のICTインフラ構築が伸長 製造業向けシステム開発案件が伸長 受注残高 データセンター事業における長期大型運用案件、セキュリティ、マイクロソフト連携案件により増加 対前年 対前年 増減率 ＋14.9% 受注高 （ 百 万 円 ） 増減率 受注残高 （ 百 万 円 ） ＋3.5% 52,377 46,221 17,662 16,760 16,445 40,561 17,153 15,657 14,366

  13. Slide 13: 業種別売上高前年比較

    業種別売上高前年比較 （単位：百万円） 2023年1月期 2024年1月期 前年同期比 業種別のポイント 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 【製 造】 製 造 業 10,331 11,423 ・システム開発案件が伸長 (44.0%) (43.2%) +1,092 +10.6％ （構 成 比） ・ICTインフラ構築案件が伸長 通 信･情サビ業 6,495 7,003 (27.6%) (26.5%) +507 +7.8％ 【通信･情サビ】 （構 成 比） ・大手キャリア向け 金 融 業 2,321 2,436 ICTインフラ構築案件が伸長 (9.9%) (9.2%) +115 +5.0％ （

  14. Slide 14: 連結貸借対照表期初比較

    連結貸借対照表期初比較 （単位：百万円） 2023年 2023年 ポイント 増減額 増減率 1月末 7月末 流動資産 35,208 36,662 ＋1,453 ＋4.1% 【資産】増加 現預金の増加 うち現金及び預金 23,302 25,392 ＋2,090 ＋9.0% 固定資産 11,124 10,923 ▲201 ▲1.8% 総資産 46,333 47,585 ＋1,251 ＋2.7% 【負債】減少 受注損失引当金の減少 流動負債 8,311 7,519 ▲791 ▲9.5% 固定負債 642 669 ＋26 ＋4.2% 自己資本 37,309 39,370 ＋2,061 ＋5.5% 【自

  15. Slide 15: 不採算案件の状況と不採算抑止策について

    不採算案件の状況と不採算抑止策について  不採算案件の状況  2024年１月期２Qでシステムの繁忙期も安定稼働を確認  体制を適正化のうえ、増強した環境で通常の運用フェーズへ移行  不採算抑止策について 不採算発生の抑止策 • 受注時チェック項目の細分化やリスク対策内容の厳格化 • プロジェクト進捗の可視化で警戒アラートの早期発出 問題発生時の早期改善策 • 問題発生時の全社対応スキームの再構築 • プロジェクトへ第三者を投入する判断基準の標準化 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 14

  16. Slide 16: 目次

    目 次 1. 2024年１月期 第２四半期経営成績 2. 2024年１月期 通期業績見通し ３. Appendix 3. © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 15

  17. Slide 17: 2024年1月期 通期業績予想修正

    2024年１月期 通期業績予想修正  DX推進を背景に顧客のICT投資需要は増加傾向にあるため、通期業績を上方修正  物価上昇や海外景気後退の懸念は残るが、通期目標の達成をめざす （単位：百万円） 2024年1月期 前回予想比 前期比 2024年1月期 前回予想 今回予想 増減 増減率 2023年1月期 増減 増減率 売上高 51,000 52,000 ＋1,000 ＋2.0% 48,206 ＋3,793 ＋7.9% 営業利益 5,550 6,070 ＋520 ＋9.4% 4,374 ＋1,695 ＋38.8% 同率 10.9％ 11.7％ ＋0.8pt ー 9.1％ ＋2.6pt ー 経

  18. Slide 18: 通期業績推移

    通期業績推移  セキュリティ自社製品が今期3Qから2Qに前倒し計上となったが、その影響を除けば下期業績は 期初の計画通りに推移と予想  中期経営計画２年目の今期は、注力事業と主力事業の両輪で目標達成に向け事業活動を強化 売上高 （単位：億円） 営業利益 （単位：億円） 営業利益率 （単位：％） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 上期累計 通期累計 518 520 60 13.3% 480 482 59 452 137 50 11.4% 120 129 14 10.9% 116 42 43 13 9.9% 11.7% 128 114 15 11 10 10.8% 10.9% （

  19. Slide 19: 事業セグメント別通期業績予想

    事業セグメント別通期業績予想  デジタルインダストリー：注力事業のモビリティは引き続き好調継続の見込み  サービスインテグレーション：注力事業、主力事業ともに堅調な見通し （単位：百万円） 2024年１月期 2024年１月期 増減額 前回予想 今回予想 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 売上高 売上高 同率 同率 （増減率） （増減率） デジタル 4,000 4,150 ＋150 ＋150 18,000 18,150 インダストリー 22.2% 22.9% (＋0.8%) (＋3.8%) サービス 5,600 6,120 ＋850 ＋520 33,000 33,850 インテグレーショ

  20. Slide 20: 事業セグメント別通期業績予想

    事業セグメント別通期業績予想  売上高・営業利益予想 （単位：百万円） 2024年１月期 2024年1月期 第2四半期 通期予想 進捗率 売上高 9,052 18,150 49.9% デジタルインダストリー 注力事業 注力事業 事業 営業利益 2,109 4,150 50.8% 7,900 6,300 内、注力事業 売上高 2,958 6,300 47.0% デジタルインダストリー 主力事業 2024年１月期 2024年1月期 サービスインテグレーション 11,850 第2四半期 通期予想 進捗率 主力事業 売上高 17,393 33,850 51.3% 25,950 サービスインテグレー

  21. Slide 21: 目次

    目 次 1. 2024年１月期 第２四半期経営成績 2. 2024年１月期 通期業績見通し ３. Appendix 3. © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: その他の指標

    その他の指標  従業員数の推移 （単位：人）  ROE・営業利益率推移 ※ ２ ROE 営業利益率 2,265 2,288 14.2% 2,248 2,231 2,239 2,260 16% 2,212 2,207 10.8% 2,184 2,195 12% 8.7% 8% 11.7% 9.3% 9.1% 4% 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY22/1 FY23/1 FY24/1 (予想) FY22/1 FY23/1 FY24/1  配当性向および配当金推移 ※ ２  パートナー人数の推移 ※ （単位：人） 1 （円） 中間 期末 配当性向 46.

  23. Slide 23: 会社概要

    会社概要 株式会社シーイーシー 従業員数 2,260名（2023年7月31日現在） 名 称 Computer Engineering ＆Consulting Ltd. 連結子会社 ８社 設立年月日 1968年2月24日 本社事務所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル 2022年4月（プライム市場） 上場取引所 2001年7月（東証一部） 代表取締役社長 姫野 貴 代表者 資本金 65億8千6百万円 事業内容 ■デジタルインダストリー事業 売上高 482億６百万円（2023年１月期） 製造業のお客様を中心に、業務の効率化や品質の向上、魅力ある 各種許認可 ■経済産

  24. Slide 24: 中期経営計画 Vision2025

    中期経営計画 Vision2025 Vision 2025「ICT技術で未来を創る企業」へ 1. 事業力の強化 2. 人材・技術力の強化 注力事業を2領域から６領域へ 事業成長 人材の高度化 1. 事業力の強化 X 1. 事業力の強化 サービス提供型へのシフト 社員数の増加転換 人員配置 全社横断の事業シナジー ダイバーシティ・働き方改革 3. 経営基盤の強化 ESG活動の推進 1.社内DXの推進 事業力の強化 財務基盤向上・その他 売上高 経常利益 経常利益率 ROE・配当性向 ROE：12%以上 経営指標の目標値 560億円 69億円 12%以上 配当性向：40%以上 © Computer

  25. Slide 25: セグメント情報

    セグメント情報 Digital Industry Service Integration 製造業特化のICTパートナー ICTのトータルインテグレーター サービスインテグレーション  マ イ ク ロ ソ フ ト 社 の Dynamics365 、 Microsoft365 、 Azure 等 の  製造業の生産物流分野を対象とする製品企画、製品開発・システム スマートファクトリー エンタープライズ クラウドを活用したコンサル・システム開発・保守運用業務 開発、保守、ソリューションサービス業務  官公庁、自治体向けソリューション・システム開発・保守運用業務  マイグレーションサービスを活

  26. Slide 26: 注力事業について（2023年1月期実績）

    注力事業について（2023年１月期実績） 全社売上482億円 注力事業：独自の特長を生かした事業分野 デジタルインダストリー 製造業向けの製品サービスに加え、物流ソ サービスインテグレーション事業 デジタルインダストリー事業 リューション「LogiPull」を追加し、生産 生産・物流 313億円 168億円 現場から物流までのデジタル化支援・DX戦 事業 注力事業 注力事業 略支援を行う 76億円 51億円 主に自動車業界のコネクティッド分野にお モビリティ ける車載／交通ビッグデータを活用した サービスを展開する マイクロソフト社との連携ビジネスを推進、 注力事業 マイクロソフト 注力事業

  27. Slide 27: 免責事項

    免責事項  本資料は、投資を勧誘することを目的として作成されたものではございません。  本資料に含まれる将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、 その他本資料作成時点において入手している情報による判断および仮定により、算出しております。 従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により変動 する可能性があることをご承知おきください。  本資料の記載内容は、当社の許諾を得ずに複製または転記、転載等を行わないようお願いいたします。 【お問い合わせ先】 株式会社シーイーシー コーポレート統括本部 事業推進本部 経営企画部 IR担当 TEL

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