35 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Sep 11, 2025
Slide 1: 2026年1月期 第2四半期決算概要
株式会社シーイーシー 2026年１月期 第2四半期決算概要について、 ご説明させていただきます。 代表取締役社⾧の姫野でございます。よろしくお願いします。 0
Slide 2: Agenda
Agenda BR 202671 A 8A S2U+HREKA EA 2026417 #8 BASAL Ea Appendix (ar BR)
Slide 3: 決算ハイライト
まずは、決算ハイライトです。 --------------------------------------------- 業績概要としまして、 売上高は前年同期比で11.9%、営業利益は6.2%の伸⾧でございます。 受注高は前年同期比47.6%、受注残高は63.6%の伸⾧となりました。 --------------------------------------------- 通期業績見通しですが、 ネットワーク機器を含む官公庁向けの大型案件の受注に伴いまして、 通期業績予想を上方修正させていただきました。 成⾧投資は計画通りに執行予定でございます。 ---------------------
Slide 4: 2026年1月期 第2四半期 決算概要
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Slide 5: 連結の業績
連結の業績です。 --------------------------------------------- 売上高は308億43百万円、前年同期比で＋32億73百万円 営業利益は34億51百万円、同じく＋2億円 中間純利益は、23億84百万円、前年同期比で＋1億70百万円で着地しております。 各事業においては好調・不調ございましたが、 DX需要は依然活況であり、堅調に推移しております。 --------------------------------------------- 受注高は428億61百万円、前年から138億23百万円の増 受注残高は281億81百万円、前年から109億58百万円
Slide 6: 営業利益の増減要因
営業利益の主な増減要因でございます。 成⾧投資を含めまして、販管費は前年から4.9億円ほど増えましたが、 増収効果により、営業利益は前年同期比+2億円 --------------------------------------------- 成⾧投資につきましては下期へのスライド分もございますが、 前年から3.5億円増加しております。 主な内容としましては、給与水準の向上、そして採用活動の強化費用でございます。 5
Slide 7: 事業セグメント別の業績
事業セグメント別の業績に移ります。 3つのセグメントとも売上・営業利益は増収増益となりました。 --------------------------------------------- ［インテグレーションセグメント］ 官公庁向けの大型案件、そして自動車を中心としたお客様のICT投資需要を取り込み、 売上高で約20億円プラスの196億75百万円、 営業利益で約4億4千万円プラスの41億67百万円となり、2桁伸⾧で着地いたしました。 --------------------------------------------- ［コネクティッドセグメント］ 主要なお客様の投資抑制やグループ会社の減
Slide 8: 全社費用
全社費用は、主に間接部門の費用となりますが、 増加要因としましては、人件費や採用関連費の増加で 5億14百万円の費用増となりました。 6
Slide 9: インテグレーションセグメントの事業別状況
インテグレーションセグメントの事業別の状況です。 --------------------------------------------- ［注力：マイグレーションサービス事業］ 少し苦戦しております。 商談の大型化、そして高額化により、最終的に延伸となるケースも少なくないため、 前年同期比で横ばいでございます。 --------------------------------------------- ［マイクロソフトサービス事業］ ローコード開発のPower Platform需要が底堅く、前年同期比で増収増益です。 ------------------------------------
Slide 10: コネクティッドセグメントの事業別状況
コネクティッドセグメントの事業別の状況です。 --------------------------------------------- ［注力：データマネタイゼーション事業］ ビッグデータ分析基盤の構築が牽引しまして、増収増益です。 これはセグメント全体の利益伸⾧にも貢献しております。 --------------------------------------------- ［クラウドサービス開発事業］ AIを活用した開発案件が増加傾向にありますが、前年同期比では横ばいです。 --------------------------------------------- ［制御シミュレーション
Slide 11: ソリューションセグメントの事業別状況
ソリューションセグメントの事業別の状況です。 --------------------------------------------- ［注力：セキュリティサービス事業］ 官民向けにセキュリティ監視サービス「CEC SOC」、 そして自社のセキュリティ商材が堅調に推移しまして、増収増益です。 一部収益性の低い案件の実施で、利益率はセグメント全体で一時的に悪化していますが これは今期に限ったことですので、特に心配しておりません。 --------------------------------------------- ［データセンター事業］ 移設に伴う一部お客様の契約終了や再編に向けた費用増
Slide 12: 注力事業の状況
注力事業の状況にまいります。 --------------------------------------------- ［マイグレーションサービス］ ホスト、そしてオフコン商談が増加傾向にありますが、 商談の大型化・高額化により⾧期化・延伸が続き、苦戦しております。 ただ、通期の目標値は変更しておりません。 --------------------------------------------- ［データマネタイゼーション］ 生成AIをはじめとするAIを活用しましたデータ分析の需要が拡大しまして、 ビッグデータ分析基盤構築が好調でございます。 前年同期比で2桁の伸⾧でございます。 ----
Slide 13: セグメント別の受注高・受注残高
セグメント別の受注高・受注残高の状況です。 --------------------------------------------- ［インテグレーションセグメント］ 官公庁向けの大型ネットワーク案件の獲得により 受注高・受注残高は大幅に増加しております。 --------------------------------------------- ［コネクティッドセグメント］ 受注高は第1四半期の決算補足資料で開示いたしましたが、 前期第1四半期でのグループ会社再編による会計処理の影響により減少しております。 ただ、第2四半期からは復調傾向にございます。 ------------------
Slide 14: 大型ネットワーク案件の売上計上時期
参考情報です。 --------------------------------------------- 前ページのインテグレーションセグメントで説明いたしました、 官公庁向け大型ネットワーク案件の売上計上時期と概算での金額となります。 第２四半期までに約110億円を受注いたしましたが、 今期、そして来期の2期にわたって、工事進行基準にのっとりまして、 役務、そしてネットワーク機器の売上を計上する予定であります。 尚、進行度合いや追加要件で計上時期や金額が変更となる可能性もございます。 ご了承ください。 12
Slide 15: 業種別の売上高
業種別の売上高です。 ［その他］以外は、いずれの業種も前年同期比プラスで着地いたしました。 --------------------------------------------- ［製造業］ 工作機械メーカーは軟調でございますが、 自動車メーカーを中心に既存のお客様のIT投資は堅調に推移しております。 ［通信・情報サービス業］ アプリケーション開発、そして保守運用の案件が増加しております。 ［官公庁］ 先ほどの大型ネットワーク案件にて倍増しております。 13
Slide 16: 貸借対照表の状況
貸借対照表の状況でございます。 --------------------------------------------- ［資産］ 売掛金及び契約資産は減少していますが、 のれん、現預金の増加により総資産は約7億円増加しております。 ［負債］ 買掛金の増加によるものです。 ［自己資本］ 自己株式の取得により減少しております。 この結果、自己資本比率は2.0ptマイナスの74.7%でございます。 14
Slide 17: 通期業績予想・成長投資
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Slide 18: 通期業績予想の上方修正
通期業績予想を上方修正させていただきました。 --------------------------------------------- 売上高は620億円、期初予想より15億円のプラス 営業利益は69億円、同じく1.2億円のプラス 当期純利益は50億円、同じく1億円のプラス --------------------------------------------- 売上高は上期の計画値から上振れた分の15億円を織り込みました。 利益面におきましては、大型ネットワーク案件のリスク分や、 設備投資の上期から下期へのスライド分等を総合的に勘案しまして、 上方修正させていただきました。 16
Slide 19: 注力事業の見通し
注力事業の見通しにまいります。 3つの注力事業いずれも通期の目標値に変更はございません。 --------------------------------------------- ［マイグレーションサービス］ DXやクラウド化で需要は十分にございますので、 個別の提案力やアライアンスの強化にて、下期に巻き返してまいります。 --------------------------------------------- ［データマネタイゼーション］ 得意とする制御技術の強みを活かしまして、 AIやクラウド分野との融合で推進してまいります。 -----------------------------
Slide 20: 成長投資の状況
最後に成⾧投資の状況です。 --------------------------------------------- ［人材投資］ 上期は給与水準の向上、そして採用活動の強化費にて、8.8億円を執行いたしました。 ［研究開発投資］ 上期は自社のセキュリティ、そしてクラウド基盤の開発にて、 1.9億の投資をいたしました。 ［M&A投資］ 上期は4月にグループインしました情報システムサービス株式会社の 株式譲渡を含みまして、7.7億円の執行でございます。 --------------------------------------------- 今期は人材・研究開発・M&Aで45億円を計画してお
Slide 21: Appendix
Appendix (ar BR) 19
Slide 22: 受注高・受注残高
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Slide 23: 受注高・受注残高の四半期推移
P+ Ritis - VERREB (7 Xv bhi) 22,774 20,086 coe 16,185 2098 14,402 12,852 13,177 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 202518 2026415 Appendix BPRS as 28,181 202551 Am 202651 5 x8 21 (StH BBS) 21
Slide 24: 売上高の推移
POE RAS MES 13,222 14,049 14,335 1,842 1,544 1,919 2025 1AM Appendix 22 (SRA BS) 22
Slide 25: 売上高の四半期推移
PF RGEB (7X v bhi) 14,985 14,049 14,335 : 13,521 13,652 20251. AR 2026415 xi BIXY bE GaA 2025518 mt | Appendix etn "i 23 (StH BBS) 23
Slide 26: 業種別売上高の推移
Appendix Ria TLR ORB 202541A98/1Q 2025%F1A98/2Q 2025%1AM8/3Q ® is = 5,545 5,570 5,606 5,814 5,417 5,749 5 ope tk) 39.5%) (41.2% 41.1%) 38.8% (39.9% (34.8%) UES 2,874 2,843 2,856 2,949 2,858 3,203 Se m t 20.5%) 21.0% 20.9%) 19.7%: 19.99 (19.4%) € ae x 1,473 1,438 1,433 1,530 1,485 1,465 SBR 10.5%) 10
Slide 27: 中期経営計画・注力事業
PHA Sate F-Arxr VYR2—-B#BRT Appendix RAS RARZ © SMILIES MMERSLOVSP—MMBICSS © SMOST— RY R—BMICL Tit. BAIS RHRTHHSE0O, MACAU CMRI -—AZeve— £Y -PLEOR HER TOBLARPPIMMRISOLERAG. BMT. © KMFMLVUBEMABIL ANEAIC KS RAO MALLS tH ZS bEOO, BRHHBOABERBEL © RHA, BREF IEUMRRA PROD CREL, RH ° PHESHEMMAOMABBORTNBICRB
Slide 28: % Oth OF81F
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Slide 29: インテグレーションセグメント
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Slide 30: コネクティッドセグメント
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Slide 31: ソリューションセグメント
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Slide 32: トピックス
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Slide 33: トピックス
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Slide 34: 会社概要
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Slide 35: 注意事項・お問い合わせ
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