37 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Sep 14, 2026
Slide 1: 2027年1月期 第2四半期決算概要
2027年1月期 第2四半期の決算概要についてご説明させていただきます。 株式会社シーイーシー代表取締役社⾧の姫野です。 本日はお忙しい中、ご参加頂きありがとうございます。 0
Slide 2: Agenda
Agenda 202771 A #8 S204 AERA EA 20271583 #@ RRL Appendix EN CAARICA YET.
Slide 3: 第2四半期の決算ハイライト
最初に第2四半期の決算ハイライトです。 --------------------------------------------- 業績概要としましては、 システム・インフラ構築、およびセキュリティ事業が伸⾧し、 売上高は前年比＋13.7%、 営業利益は同じく＋20.5%となり、過去最高を更新いたしました。 受注高は官公庁向け大型案件を除いた既存ベースでも 前年比＋20.5%と堅調に推移しております。 --------------------------------------------- 2027年1月期の業績見通しにつきましては、旺盛なDX需要を背景に、 インフラ構築やマイグレーションな
Slide 4: 2027年1月期 第2四半期の経営成績
2027年1月期 第2四半期の経営成績について、ご説明いたします。 3
Slide 5: 連結業績
連結の業績となります。 --------------------------------------------- 売上高は350億80百万円、前年差で＋42億36百万円、 営業利益は41億60百万円、同じく＋7億08百万円、 営業利益率は11.9%、中間純利益は28億83百万円、同じく＋4億98百万円での着地となりました。 システム・インフラ構築、セキュリティ事業が好調に推移し、 全ての指標で二桁伸⾧し、上期としては過去最高を更新しています。 --------------------------------------------- 一方、受注高は389億89百万円で▲9.0%、 受注残高は
Slide 6: 営業利益の増減要因
営業利益の主な増減要因です。 --------------------------------------------- 成⾧投資を含め、販管費は前年から5億21百万円増えましたが、 12億30百万円の増収効果により、営業利益は前年差で7億08百万円の増益です。 --------------------------------------------- 成⾧投資につきましては、一部の遅れもありますが、 概ね計画通りに進んでおり、前年から4億47百万円の増加となりました。 --------------------------------------------- 成⾧投資の主な内容は、人材投資や
Slide 7: 事業セグメント別の業績
事業セグメント別の業績です。 3つの事業セグメントともに増収増益となりました。 --------------------------------------------- インテグレーションセグメントは、官公庁向けの大型案件、 自動車向けの基幹システムなどが堅調に推移しまして、 売上高で約40億円プラスの237億46百万円、 セグメント利益では約8億円プラスの49億76百万円となり、 二桁の増収増益で着地しております。 --------------------------------------------- コネクティッドセグメントは、データマネタイゼーション事業が 伸⾧した一方、EV関連の
Slide 8: インテグレーションセグメントの状況
セグメント別の事業概況です。 まずは、インテグレーションセグメントの状況です。 全体では、売上／利益ともに二桁伸⾧です。 --------------------------------------------- ［注力：マイグレーションサービス事業］ 前期から取り組んでいる、レガシーマイグレーションの 営業施策の成果が徐々に出始めており、二桁伸⾧しております。 --------------------------------------------- ［マイクロソフトサービス事業］ Dynamics365が案件の谷間でしたが、Microsoft365の 構築案件でカバーできたため、前期並みで
Slide 9: 官公庁向け大型案件の参考情報
参考情報です。 -------------------------------------------------- ・左側は、前のページで説明した、官公庁向け大型案件の 売上計上時期と金額です。 ・昨年の上期に約113億円を受注し、前期で約半分の53億円を売上計上しましたが、 今期も上期で28億円の売上を「工事進行基準」に則り、計上しております。 下期は32億円の計上見込みです。 ・右側のグラフは、本大型案件を除いた場合での、売上高の推移を示したものです。 ・同案件を除いても、インテグレーションセグメントの売上高は、 前年同期比＋14.0%と伸⾧しており、既存事業も着実に成⾧していることが
Slide 10: コネクティッドセグメントの状況
コネクティッドセグメントの状況です。 売上高は前年並みですが、セグメント利益は＋5.2%、 利益率は1.1ptと改善しています。 --------------------------------------------- ［注力：データマネタイゼーション事業］ ビッグデータ分析基盤構築が牽引し、伸⾧しております。 セグメント全体の利益率改善にも貢献しております。 --------------------------------------------- ［クラウドサービス開発事業］ EV関連案件は減少しましたが、旺盛なクラウド需要が下支えしまして、 前期並みで着地しております。 -------
Slide 11: ソリューションセグメントの状況
最後に、ソリューションセグメントの状況です。 売上高は＋3.1%と緩やかな伸⾧でしたが、 セグメント利益は＋46.6%、利益率は7.2ptの改善と大きく伸⾧いたしました。 --------------------------------------------- ［注力：セキュリティサービス事業］ 官公庁を中心に自社製品「SmartSESAME」の大型商談を獲得し、 セグメント全体を牽引しました。 --------------------------------------------- ［データセンター事業］ 受注は伸⾧しましたが、事業再編に伴う一部の契約終了および 新規獲得の遅れにより減収
Slide 12: データセンター事業の再編状況
データセンター事業の再編状況となります。 中計2年目の今期は、移設作業も 山場となり、設備面も含めて投資のピークとなります。 --------------------------------------------- 設備投資は、資材不足等の影響により投資の実行面で一部を 下期に後ろ倒ししております。 また、資材調達の遅れに伴う工期の延伸などにより、 移設もやや遅れ気味で、ピークは下期となっています。 --------------------------------------------- 現在のところ、中計期間内の投資計画に変更はございませんが、 人件費や資材高騰、資材不足での納期遅延も発
Slide 13: 注力事業別の進捗
注力事業別の進捗です。 セグメント別状況の説明と重複しますので、簡潔にご説明させていただきます。 --------------------------------------------- ［マイグレーションサービス］ 24億09百万円、前年同期比＋24.5%。 今期はリホストやオフコンのマイグレーション案件が増加し、二桁伸⾧しております。 通期目標に対する進捗率は52.4%です。 --------------------------------------------- ［データマネタイゼーション］ 16億38百万円、前年同期比＋8.6%。 ビッグデータ分析基盤構築は堅調ですが、進捗率が軟調
Slide 14: セグメント別の受注高・受注残高
セグメント別の受注高・受注残高の状況です。 --------------------------------------------- ［インテグレーションセグメント］ 前年獲得した官公庁向け大型案件の反動減もあり、 受注高は▲21.7%、受注残高は▲23.3%です。 大型案件を除いた既存ベースでは＋18.3%と伸⾧しております。 --------------------------------------------- ［コネクティッドセグメント］ ビッグデータ分析基盤の構築は伸⾧したものの、 特定顧客のEV関連事業の終了も影響して、受注高は▲0.9%、 受注残高は▲0.4%と、前年並みに推
Slide 15: 業種別の売上高
業種別の売上高です。 その他を除く全業種で前年同期比プラスです。 --------------------------------------------- ［製造業］ 自動車産業向けの基幹システム開発案件が堅調です。 ［通信・情報サービス業］ インフラ構築案件の増加により＋15.3%の伸⾧です。 ［金融業］ マイグレーション案件の増加により＋9.1%の伸⾧です。 ［官公庁］ インフラ構築、およびセキュリティ自社製品の増加により、 ＋41.1%と大きく伸⾧しました。 14
Slide 16: 貸借対照表の状況
貸借対照表（B/S）の状況です。 --------------------------------------------- ［資産］ 売上債権が減少した一方、現金預金・固定資産は増加し、 総資産の合計は621億59百万円と前期末並みです。 ［負債］ 契約負債は増加したものの、買掛金の減少等により、 負債合計は4億82百万円の減少となりました。 ［自己資本（純資産）］ 自己株式取得による減少はあるものの、利益剰余金の増加により、 純資産は、4億19百万円の増加となりました。 この結果、自己資本比率は＋0.8ptの69.2%となりました。 15
Slide 17: 2027年1月期の業績見通し
続きまして、2027年1月期の業績見通しについて ご説明いたします。 16
Slide 18: 通期業績予想
2027年1月期の通期業績予想です。 8月21日に上方修正を開示しております。 --------------------------------------------- 期初予想からの修正幅は、 売上高：25億円プラスの705億円 営業利益：5億7千万円プラスの83億20百万円 当期純利益：3億円プラスの59億円 --------------------------------------------- 売上・利益は過去最高を更新する見通しです。 --------------------------------------------- 国内外の経済動向には引き続き注視が必要ですが、 旺盛な
Slide 19: セグメント別通期業績予想
セグメント別の通期業績予想と上期の進捗率です。 --------------------------------------------- ［インテグレーションセグメント］ 売上高470億円、セグメント利益98億60百万円 上期進捗率は売上高で50.5%。 下期もインフラ構築やマイグレーション事業が牽引するとの見通しです。 --------------------------------------------- ［コネクティッドセグメント］ 売上高122億円、セグメント利益26億90百万円 上期進捗率は売上高で48.7%。 下期もデータマネタイゼーションが中心ですが、上期低調だった クラウド
Slide 20: 成長投資の進捗状況
成⾧投資の進捗状況です。 今期は、通期で60億の計画としており、上期で25億円を予算執行しております。 --------------------------------------------- ［人材投資］ 給与水準の向上に加え、採用強化によりキャリア人材を獲得しております。 --------------------------------------------- ［研究開発投資］ フィジカルAIやデジタルツインによるロボットの自律制御の実証研究、 自社製品「SmartSESAME」のID管理における機能拡張などを進めています。 ------------------------------
Slide 21: AI戦略（基本方針）
最後に、当社のAI戦略について、ご説明します。 本ページは第1四半期の決算補足資料でお示しした内容の再掲となります。 --------------------------------------------- AI基本方針では、当社の強みにAIを掛け合わせ、顧客の事業成⾧への貢献と 当社の事業領域の拡大を目指すとしています。 --------------------------------------------- ここで上げる当社の強みとは、 システム開発からインフラ構築・運用を網羅する「システムインテグレーション力」 現場の制御・運用に根差した「OT領域の知見・実績」 ⾧年培った業務知見と
Slide 22: AI戦略（成長領域）
左側の「事業基盤」には、当社の現状の事業や強みを記載しており、 右側には、その強みとAIを掛け合わせた、今後の「成⾧領域」を記載しております。 --------------------------------------------- アプリケーション層では、インテグレーションセグメントの領域となりますが、 ドメイン理解と高い技術・品質力により、顧客のAI駆動開発の標準化・人材育成を主動し、 顧客の価値創出に応えると共に、担当領域の拡張を図って参ります。 また、マイグレーション事業でもAI駆動を確立し、業種を超えての横展開で事業拡大を進めます。 ------------------------
Slide 23: 説明終了
以上で、2027年1月期 第2四半期の決算概要 について、説明を終了させていただきます。 ⾧い時間、ご清聴ありがとうございました。
Slide 24: Appendix
Appendix 23
Slide 25: 受注高・受注残高の推移
AMEE - BRS aol 2Qattt ro 24.7% Base iol (8: BER) (wit : BPD 72,671 =4Q ™3Q 2Q 38,989 19 22,774 14,767 26,861 12,852 20,086 oe 16,185 . 20251 A #8 202618 # 202718 A 2025%18#82Q 20261882Q 2027 24 =o qq (LBA BPS) 24
Slide 26: セグメント別売上高の推移
+H Site - SERRE (7 Xv ball) (wf : BAA) 22,774 20,086 16.185 14,402 all 13,177 3Q 4Q 12,852 2Q 20254715 3A ees os 15,868 4Q 24,221 1Q-2Q 202715 44 seta (4a > BA) 28,181 97.619 21,915 17,891 47.999 17,971 HE iil 2Q 3Q 4Q 2 20254715 #8 one Mtveye-yay Barres Appendix 30,379 26,861 1Q 2Q 202721 AMA (SBR)
Slide 27: 売上高・営業利益の推移
PRES 2Qitt +10.8% (Sf : BAA) 65,882 56,208 35,080 14,049 14,335 16,794 2025415 8 2026415 8 20274715 #8 Appendix 2QxttE 4,160 1,919 1,785 Ge 202515 20264158 202741534 26 (Sita BS) 26
Slide 28: 業種別売上高の推移
PORE (2 7X v b Bl) Appendix TES DXY b FIZ (et: BBA) (i: BBP) 18,609 18,286 16,508 16,429 A614 ae 14,335 14,049 45 591 13,652 | | a 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2025E18 #8 202651 AA 2027188 202551 20264618 A 20271538 Mtyeryenyay maares 27 (Beeneane) 27
Slide 29: 従業員数・ROE等の推移
‘ Appendix SF O{hO tstF RABOKEB ROE - SRAM SEB (#) 0-8 Be -O-ROE -o- 234% ayn 2.546 2,531 13.7% a .! 2,429 __ —_—— - 1769 1,775 a 11.1% 11.8% 1618 1,607 1597 1588 8? 1681-1672 1659 10.0% —— __ —_— 19 2a Qa | ee eee | 2025471 AMA 202671 AMA 20272517 M8 20251 AA 202617 8 2027%1A 8 K—bhF+-ABOHE * RYLAS
Slide 30: データマネタイゼーション事業
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Slide 31: AI関連の取り組み
Appendix AlBR (KEY 72) - RSRAIO7 4 YANVAIRRAMMARE LT 7A YAWAIREED A | CHAR © AIXORT 14 FAOBAM, BURA PRMABSORIED SPoC maze) IbEY IC WET -ARBRELTWS OABRRAOBATC IS, AHR EBSA DU MBs REA CLAY AT LO ERORIRTHS [Ft VANMAIRED HE) ORB @AV—bhAPA EY —BEOS N97 EBRABRERA LHR RL TS @AIFRER, Yi ab—YavAt{yv77, Ly AF
Slide 32: トピックス：セキュリティ製品
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Slide 33: インテグレーションセグメント
Appendix AVFFE-Yarvea7xvh hi AF LOB ALIN F177 —Y aL RRESAL, BERBOICTEME b —H 4B GRAZ VAYISDOPTYT—-Y a VE CHOATE (AA YIL-LPAZAY) POA-FYLA © BRODXRHOKMO. 14 75Ab SF HR (XA YIL—b/A 73 CE 2 ~ 8 CATE B) BLU TUT —yavOVsA GL —-var -EXt4 Hy 3 VIET SO 6 LLP EED TI TE EPL AE CARH h74— LOMA RE ¥ BRC 99 XBOtY —
Slide 34: コネクティッドセグメント
DAIFAYRRARXVb Appendix BS 7K BRT S loT LAF LOMRY, F—LODMHPMEME RET SWE - Y-EROIBE EDS DITEY-ERME BAVA AY bh BS Gu-Fat @ Als F-2BROUR, ALLT—-Y ry beR, F- EBB, AlOpsic Bs SHH 0 F-2 OM FRAC RT ORB @ Als F— ZARA 4 ICT R/H—-E ROR OO FSTEY-ER, AVKT TV EMRE LEYTE OITA: BRIT SRB © DevOps 129 4 ICT R/4-EANRH
Slide 35: ソリューションセグメント
YVUa-yvayvez7xvb BEG AUT 14H BPET—-AeYR-Y-ERCEAL, PRESREDRIMG LEY Va-yvav etett Appendix BHR, MH. ii, BR. AAT Et basta! $e (Cyber NEXT) = ee adF4 ; Dee ai Try Y-ECABR (SmartSESAME) wSpS LEAT 1 ALF 2UF 4 ICT ORAE ty kIT-ZYH-EADY-EAL a: F-BRYR—-BR RR CH YWa—-yay H-EAR: VF AYA HS, HAR BROKE v RAK: VF X
Slide 36: 会社概要
Stee Appendix qt BABY —4 -Y— ¢#aR 2,531% (2026%7A31 GR) Computer Engineering & Consulting Ltd. Bit eT Sit BUSAR 1968428248 = Die tet 7150-0022 RRBAARELSB1-5-5 IRELSEWL Eipmysin 2022848 (717 4 Arie) 200147A (aka) RRE KRAMER IE AH BAS 65188768 5A ane y y; « BAYT 7L—vavegrxrh LB Ga FSuc4Pale) AUIS ANE
Slide 37: 注意事項
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