Musashino Bank, Ltd. · TSE:8336
Musashino Bank — FY2019 Earnings Presentation
63 slides from Musashino Bank's earnings presentation, June 2020
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Slide 2: 目次
⽬次 第１章 2020年3⽉期の実績 第２章 新型コロナウイルス感染症対応 資⾦繰り⽀援………………………… P20 利益の状況①………………………… P３ 与信関係費⽤・ＢＣＰ……………… P21 利益の状況②………………………… P４ 貸出⾦の推移………………………… P５ 第3章 主な業務運営施策 預⾦等・預り資産の推移……………… P６ ⻑期ビジョン………………………… P23 運⽤・調達実績 ……………………… P７ 中期経営計画「MVP 70」………… P24 役務取引等利益の推移①…………… P８ ⽬標指標…………………………… P25 役務取引等利益の推移②…………… P９ 営
Slide 3: 第1章 2020年3月期の実績
第1章 ２０２０年３⽉期の実績 2
Slide 4: 利益の状況①
利益の状況① ・資⾦利益は、有価証券利息配当⾦の減少などにより、前年⽐２３億円減少の３６６億円 ・役務取引等利益は、法⼈向けソリューションや信託業務の強化が寄与し、前年⽐５億円増加の９１億円 ・経費は、定額法変更に伴う⼀過性の物件費増加などを主因に、前年⽐４億円増加の３３５億円 ・実質業務純益は、前年⽐２１億円減少の１１５億円 ２０２０年３⽉期の収益状況 前年⽐増減要因 （単位:億円） 番号 実績 前年⽐ 【資⾦利益】 （主な増加要因） 業務粗利益 1 450 △ 17 貸出⾦利息（Ｖ要因） 3.8億円 （主な減少要因） 資⾦利益 2 366 △ 23 貸出⾦利息（Ｒ要因） 9.9億円 役務取
Slide 5: 利益の状況②
利益の状況② ・与信関係費⽤は、取引先業況へのコロナ禍の影響を踏まえ、⼀般貸倒引当⾦を再⾒積りし、１６億円をフォワードルッキングに追加計上 前年⽐では、前年の⼤⼝与信先のＡＤＲ申請に伴う引当の反動減などにより、前年⽐７０億円減少の３７億円 ・株式関係損益では、世界同時株安（コロナショック）により、１０億円の減損を計上 ・経常利益は、前年⽐２８億円減少の７２億円、当期純利益は、前年⽐２３億円増加の７０億円 ２０２０年３⽉期の収益状況 （単位:億円） 番号 実績 前年⽐ 前年⽐増減要因 ⼀般貸倒引当⾦繰⼊額（△） 1 20 △4 【与信関係費⽤】 業務純益 2 94 △ 17 19年3⽉期は、⼤⼝
Slide 6: 貸出金の推移
貸出⾦の推移 ・貸出⾦残⾼は、前年⽐４９０億円（年率１．3％）増加の３兆５，８４５億円 ・事業性貸出・⾮事業性貸出ともに増勢を堅持 ・県内シェアは、前年⽐０．３１ポイント上昇の１９．０７％ 貸出⾦の推移 (単位:億円、％） 項 ⽬ 2016/3 17/3 18/3 19/3 20/3 期 末 残 ⾼ 33,331 34,253 34,708 35,355 35,845 増 加 額 1,099 921 455 646 490 伸 び 率 3.4 2.7 1.3 1.8 1.3 残 事業性貸出 17,228 17,624 18,033 18,539 19,149 ⾼ 内 ⾮事業性貸出 13,863
Slide 7: 預金等・預り資産の推移
預⾦等・預り資産の推移 ・預⾦等残⾼は、前年⽐７２３億円（年率１．６％）増加の４兆３，６０８億円 ・預り資産残⾼は、前年⽐５２億円（年率０．６％）増加の８，２８１億円 預⾦等の推移 (単位:億円、％） 項 ⽬ 2016/3 17/3 18/3 19/3 20/3 預⾦等残⾼(末残） 40,123 41,406 42,095 42,884 43,608 伸び率 1.8 3.1 1.6 1.8 1.6 内 預⾦残⾼ （末残） 38,489 39,518 40,361 41,310 42,149 訳 NCD残⾼ （末残） 1,634 1,887 1,734 1,574 1,458 預り資産残⾼ 7,
Slide 8: 運用・調達実績
運⽤・調達実績 ・貸出⾦平残は、前年⽐４１１億円（年率１．１％）の増加 ・貸出⾦利回りの低下幅は縮⼩し、下げ⽌まりの兆し 期中平残 利回り等推移 (単位︓億円) 前年⽐ 1.80 （単位：％） 項 ⽬ 2020年3⽉期 増減額 増減率 貸 出 ⾦ 34,838 411 1.1% 1.60 有 価 証 券 6,385 △ 542 △7.8％ 1.40 前年⽐ △9.3bp 預 ⾦ 等 1.216 1.189 1.174 （ NCD を 含 む ） 42,836 1,030 2.4% 1.20 △11.7bp 1.072 0.991 利回り等 1.00 1.080 （単位︓％） 1.018 0.9
Slide 9: 役務取引等利益の推移①
役務取引等利益の推移① ・法⼈・個⼈ともにソリューションの多様化・⾼度化を図ったことで、役務取引等利益は過去最⾼を更新 ・預り資産⼿数料は、販売環境の低迷もあり総体では減少したものの、証券仲介業務の裾野は着実に拡⼤し、収益への貢献度が増す 役務取引等利益 預り資産⼿数料 （単位︓百万円） （単位︓百万円） （ ）は合計 （9,157） 6,000 （ ）は合計 （5,447） （8,770） （8,637） （5,284） 195 76 （4,976） 17 （4,897） 8,000 （7,600） 2,469 41 78 2,079 1,946 37 （4,670） （7,156） 367
Slide 10: 役務取引等利益の推移②
役務取引等利益の推移② ・営業態勢の継続的な強化により、法⼈関連⼿数料の拡⼤が続く ・2019年3⽉に信託業務の兼営認可取得。幅広いニーズに積極的に応え、相続関連⼿数料は前年⽐倍増 法⼈関連⼿数料 相続関連⼿数料 （単位︓百万円） （単位︓百万円） 2,000 （ ）は合計 180 173 （1,843） ビジネスマッチング 1,800 事業⾦融 （1,702） 163 160 私募債 79 1,600 121 Ｍ＆Ａ 146 140 コンサル内製化ほか 120 1,400 109 120 （1,186） 1,200 21 90 94 100 1,000 109 709 799 80 （711
Slide 11: 経費の推移
経費の推移 ・効率性・⽣産性向上に向けた継続的取組みを通じ、⼈件費は６期連続の減少 ・定額法への変更（影響額3.1億円）を主因に、物件費は前年⽐8億円増加の147億円 ・店頭システム改⾰など、計画的な戦略投資を⾏うとともにメリハリあるコスト管理を引き続き徹底 （ ）内は、経費合計 （単位︓百万円） 100% （35,216） （34,519） （34,482） （33,503） 1,754 1,904 （33,085） 1,943 1,940 1,856 30,000 74.38% 80% 69.23% 71.23% 69.87% 69.39% 14,636 14,319 14,846 14,
Slide 12: 貸出金の状況①
貸出⾦の状況① ・業種別には、都市部の再開発などを反映し、不動産業のウェートが20％を超えるものの、概ね分散 ・規模別では、⾦融仲介機能の発揮により、中⼩企業向け貸出が⼤宗を占めている 業種別貸出⾦の状況 規模別貸出⾦の状況 （単位︓億円） （単位︓億円） 20,000 前年⽐ 構成⽐ 20/3 19/3 増減額 増減率 （20/3） 製造業 3,419 3,436 △ 17 △0.5% 9.5% 5,201 4,684 5,025 農業・林業・鉱業 93 112 △ 19 △16.8% 0.3% 15,000 4,853 4,682 建設業 1,445 1,507 △61 △4.1% 4.0
Slide 13: 貸出金の状況②
貸出⾦の状況② ・アパマンローン（個⼈による貸家業）の融対物件⼊居率は、９割を超え埼⽟県平均を１０ポイント以上上回る ・アパマンを除く不動産業向け貸出は、地元で堅実経営をしている中⼩・中堅企業が中⼼であり、埼⽟の地域性を反映 アパマンローンの地域別構成 不動産業向け貸出（アパマン除く）の規模別構成 県外(東京他） 県北 8% 中堅企業 2% ⼤企業 1.9% 16.3% 圏央道 県南 22% 68% 中⼩企業 81.8% アパマンローンの地域別⼊居率 不動産業向け貸出（アパマン除く）の残⾼推移 （単位︓億円） （単位︓％） 100 94 93 4,000 713 92 91 603 584 4
Slide 14: 与信関係費用の状況
与信関係費⽤の状況 ・与信関係費⽤は、新型コロナウイルスによる取引先の業況変化に備え、フォワードルッキングに１６億円を追加計上 ・信⽤コスト率は、約10ベーシスポイント ・不良債権⽐率は１.９％であり、貸出の健全性は⼗分保たれている 与信関係費⽤の推移 不良債権⽐率の推移 （単位︓億円、％） （単位︓％） 0.350 120 与信関係費⽤（右⽬盛） 0.312 2.5 107 0.300 信⽤コスト率 100 2.0 1.9 2.0 0.250 1.8 1.9 80 1.7 0.200 1.5 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 60 ⼤⼝先 0.150 ＡＤＲ 0.106 不良
Slide 15: 有価証券の状況
有価証券の状況 ・市場動向を注視しながら、収益機会を捉えた機動的運⽤を継続 •債券デュレーションは、４.１年 有価証券残⾼の内訳推移 評価損益＊ （単位︓億円） （単位︓億円） 8,000 （7,639） （7,823） （ ）内は、有価証券計 （7,421） 国債 22 1,038 7,000 1,214 920 地⽅債 10 （6,562） 717 （6,268） 社債 11 560 630 806 6,000 632 1,026 株式 149 556 719 533 外債 △6 5,000 523 486 その他（投信等） △ 41 1,939 456 1,900 4,000 1,901
Slide 16: 資本の状況
資本の状況 ・⾃⼰資本⽐率は、連結８.４６％、単体８.１３％ （バーゼルⅢ国内基準） ・劣後資⾦償還圧縮に伴う低下傾向から反転し、リスクアセットの伸び率を上回る利益剰余⾦の伸び率が⽐率向上改善に寄与 ⾃⼰資本⽐率等の推移 劣後資⾦等の推移 （単位︓億円、％） （単位︓億円、％） 3,500 20 400 10.09 350 3,000 9.46 10 劣後資⾦（右⽬盛） 9.32 利益剰余⾦の伸び率 9.81 8.46 9.20 8.40 2,500 9.03 15 リスクアセットの伸び率 300 8.13 8 8.10 2,000 225 6 200 10 8.7 200 1,500 4 6
Slide 17: 連結決算の状況
連結決算の状況 ・経常利益は８７億円、親会社株主に帰属する当期純利益は８０億円 前年⽐較 （単位︓億円） 項 ⽬ 2020/3期 19/3期 前年⽐ 経 常 収 益 678 778 △ 100 経 常 利 益 87 113 △ 26 親 会 社株 主に 帰属 する 当 期 純 利 益 80 53 27 連単⽐較 （単位︓億円、％） 連結 項 ⽬ 連単差額 連単倍率 2020/3期 単体 経 常 収 益 678 555 122 122.0 経 常 利 益 87 72 14 120.1 親 会 社 株 主 に 帰属 する 当 期 純 利 益 80 （当期純利益） 70 9 113.7 16
Slide 18: 株主還元・ROE
株主還元・ＲＯＥ ・年間配当は１株当たり８０円を予定 ・５年平均ＲＯＥ（連結）は、3.9％（株主資本ＲＯＥは4.5％） 株主還元 ５年平均ＲＯＥ（連結） （単位︓百万円、％） 4,000 60.0 9% 57.0 特別配当 55.0 3,500 10円 8% 1株当たり 50.0 ９0円 6.7% 7% 6.4% 3,000 45.0 80円 80円 80円 80円 6.1% 40.0 6% 5.4% 2,500 26.5 37.7 35.0 5.9% 29.7 5% 5.6% 4.5% 2,000 26.7 30.0 5.2% 25.0 4% 4.6% 1,500 3,018 3.9% 2,
Slide 19: 2021年3月期の業績予想
２０２１年３⽉期の業績予想 •当期純利益は、前年⽐１億円増加の７１億円を計画 新型コロナウイルスによる影響の前提 （単位:億円） 5⽉までは緊急事態宣⾔のもと、経済活動が制約され、 【単体】 営業⾯等に影響。以降、徐々に制約が緩和され、 番号 予想 前年⽐ 第3四半期頃には回復への道筋を辿っていく 業務粗利益 1 456 6 【資⾦利益】 貸出⾦利息の減少幅は3億円に縮⼩ 資⾦利益 2 357 △9 主な増減要因 （増加）貸出⾦利息（Ｖ要因） 5億円 役務取引等利益 3 103 12 （減少）貸出⾦利息（Ｒ要因） 有価証券利息 8億円 8億円 その他業務利益 4 △4 3 経費 (臨時費除く）
Slide 20: 第2章 新型コロナウイルス感染症対応
第２章 新型コロナウイルス感染症対応 19
Slide 21: 資金繰り支援
資⾦繰り⽀援 ・取引先全2万社へのヒアリングを2⽉より継続。資⾦繰りに「影響がある」と回答した取引先は１３,０００社 ・資⾦繰り⽀援ニーズは検討中を含めて１,5００億円超。資⾦繰り⽀援のための体制を整備し、銀⾏の総⼒を挙げた⽀援を展開 その他, 320 業種別の状況（資⾦繰り影響あり） （単位︓社） 不動産, 不動産, 222 その他, 102 運輸, 843 1,095 運輸, 274 飲食・サービス, 2,800 飲食・サービ 3⽉末 建設, 613 ス, 1,122 5⽉末 建設, 2,806 卸・小売, 2,575 4,222社 13,000社 製造, 857 卸・小売, 1,032
Slide 22: 与信関係費用・BCP
与信関係費⽤・ＢＣＰ 取引先の業況悪化への備え 2020年3⽉期 コロナ禍への備えは約40億円 コロナ禍が及ぼす取引先業況への影響を踏まえ、 個別 フォワードルッキングに⼀般貸倒引当⾦を追加計上 17 20/3 追加計上 5,000億円相当の貸出の フォワードルッキングに追加計上 実績 ⼀般 16億円 ランクダウン等に備え 4 16 個別 2021年3⽉期 20 4 21/3 計画 通常時＋２割 個別貸倒引当⾦について、過去の景気後退トレンド ⼀般 を織り込み、通常時＋約２割の24億円を計画 1 ⾦融機能の維持（業務継続）に向けて ⼀部店舗の昼休業導⼊ 緊急事態宣⾔の解除 ・テレワーク（在宅勤
Slide 23: 第3章 主な業務運営施策
第３章 主な業務運営施策 22
Slide 24: 長期ビジョン「MVP」
⻑期ビジョン「MVP（Musashino Value-making Plan)」 期 間 2013年4⽉〜2023年3⽉（10年間） 「地域共存」「顧客尊重」という不変の経営理念のもと、2013年に策定した 10年間の⻑期経営計画 ⻑期ビジョン 埼⽟に新たな価値を創造する「地域Ｎｏ１銀⾏」 バリューメイキング・バンク（Value-making Bank） 〜埼⽟の成⻑に貢献し、お客さまと地域への責任を果たす〜 基本⽅針 「成⻑」と「創造」の２つの事業領域で地域No.１の領域を築き、埼⽟の成⻑を導く 【⻑期ビジョンの実現に向けた道筋】 最終⼯程︓中計「MVP 70」 第１⼯程︓中計「MVP 1/
Slide 25: 中期経営計画「MVP 70」
中期経営計画「MVP 70」 お客さまと地域に ⼈を⼤切にし、 ずっと寄り添っていく銀⾏ ⼈を成⻑させる銀⾏ ⽬指す姿 ⻑期ビジョン完遂 収益構造転換を 埼⽟の地銀にふさわしい に向けて邁進 確固たるものに 成⻑軌道 お客さまの課題解決を通じて、お客さまの圧倒的な満⾜と本業収益（資⾦収益・役務収益） をいただき、地域の発展のために再投資していくビジネスモデルを徹底的に追求していく ・地域№１のソリューションに向けたセグメント別の営業態勢への転換 ・法⼈のお客さまへの取引深度の向上・永続的取引の追求 成⻑戦略 ・個⼈のお客さまのライフプランに寄り添った⽣涯に亘るサポート ・⼈とデジタルの融合によ
Slide 26: 目標指標
⽬標指標 指 標 2019年度実績 2022年度計画 ＜参考＞ （初年度） （最終年度） 2018年度実績 コア業務純益 １１５億円 １５０億円 １４２億円 収益 当期純利益 ７０億円 １００億円 ４７億円 コアＯＨＲ ７４.３８％ ７０％以下 ６９.８７％ 経営指標 ROE ３.０９％ ４％以上 １.９９％ ⾃⼰資本⽐率 ８.１３％ ８％台 ８.１０％ 25
Slide 27: 営業態勢
営業態勢 セグメント別営業態勢の定着による専⾨性発揮 担当者役割の明確化 ⾼い課題解決⼒を有する⼈材の育成 本部での集中指導と基幹店での実践による 法⼈・個⼈事業主 ・事業性評価に基づくソリューション提供 「育成ソリューション制度」 ・創業⽀援から事業承継までの⽀援 4年間で120名を育成・基幹店に配置 ・国際業務の強化 本部配属 基幹店での 現場での 知識・ﾉｳﾊｳ習得 ｿﾘｭｰｼｮﾝ展開 更なるOJT 個⼈ 「StepUpソリューション」 ・ライフプランを踏まえた資産形成⽀援 上半期本部育成 ・基幹店での収益獲得 下半期本部育成 ・ソリューションメニュー拡充、提案⾼度化 基幹店配属 ・営業
Slide 28: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 成⻑マーケットでの拠点拡充 お客さま本位のネットワーク構築 県境・都内戦略の更なる深化 ・基本的な県内ネットワークを堅持 ・県境２拠点、都⼼４拠点態勢 ・新たな店舗の可能性を追求 県境エリア 池袋⽀店（2019年10⽉開設） 王⼦オフィス 板橋⽀店 ・千葉銀⾏との共同店舗 ・規制緩和に対応 シ・ローンなどの取組強化 低コストの拠店運営 池袋⽀店 東京⽀店 ・地域特性に合わせた役割の明確化 相談・提案型拠点 都⼼エリア フルバンキング店舗 （プラザ、ラウンジ） 渋⾕⽀店 ブランチ・イン・ブランチ 浜松町オフィス 軽量店舗・空中店舗 （店舗内店舗） 貸出⾦残⾼推移 （単位︓億円、
Slide 29: 法人セグメントへの取組み①
法⼈セグメントへの取組み① お客さまに寄り添うソリューション営業の⼀層の⾼度化 法⼈関連役務収益は新たな収益の柱に 多様なファイナンス⼿法の提供 実⾏実績（単位︓億円） 的確な提案で「⼀番に相談される銀⾏」に ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 600 （576） ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ 23 （536） （単位︓百万円） ｺﾍﾞﾅﾝﾂ付融資 49 139 ABLほか ビジネスマッチング 400 169 3,000 事業⾦融 114 （225）16 93 私募債 Ｍ＆Ａ 200 29 5 298 2,500 コンサル内製化ほか 174 224 0 2,000 18/3 19/3 20/3 （1,843
Slide 30: 法人セグメントへの取組み②
法⼈セグメントへの取組み② 事業承継や国際化など多様化する企業ニーズへ対応 地元の産業・雇⽤をM＆Aでサポート アセアンにおける国際業務の強化 M＆A情報（売買）（単位︓件） ・シンガポールを中⼼としたネットワークでの⽀援 300 329 ・拡⼤する現地ニーズへの積極的な対応 200 100 157 132 0 18/3 19/3 20/3 次世代への円滑な事業承継を⽀援 事業承継コンサルティング申込 （単位︓件） 海外でのお客さま⽀援累計 （単位︓件） 400 330 100 126 230 79 200 140 68 19 0 0 18/3 19/3 20/3 20/3 21/3 22/3
Slide 31: 個人セグメントへの取組み①
個⼈セグメントへの取組み① 中⻑期的な資産形成に貢献する最適な提案の実践 証券仲介業務の⾼度化 積⽴性商品の提案強化 ちばぎん証券（県内4拠点）との協働を深化し、 資産形成層のニーズに応え、お客さま基盤を拡⼤ 投信積⽴・平準払保険 （単位:先) お客さまのより多様化する運⽤ニーズに幅広く対応 30,000 投信積⽴ 販売額 （単位:億円) 20,000 平準払保険 326 16,887 300 12,953 232 10,000 10,758 200 9,885 136 4,446 5,690 0 100 18/3 19/3 20/3 0 18/3 19/3 20/3 ファイナンシャルプランナ
Slide 32: 個人セグメントへの取組み②
個⼈セグメントへの取組み② お客さまの想いに寄り添い、最適な⽅法での資産承継をサポート 相続・資産承継をキーとしたコンサルティング業務への取組み強化 相続関連業務 財産管理・資産承継（コンサル内製化業務） 遺⾔信託 遺産整理 遺⾔代⽤信託 家族信託 資産承継 ・2019年3⽉に信託免許取得、⾃⾏商品による ワンストップでの相談・提案・⼿続きが可能に ・不動産オーナーや法⼈オーナーといった資産家層 ・2020年1⽉より、むさしの「みまもりサービス」の に対し、次世代への円滑な資産承継をサポート 付帯を開始 ・相続発⽣時に限らず、様々な状況を想定した 承継プランを提案 遺⾔信託等の申込実績 （単位
Slide 33: 地方創生・地域活性化に向けた取組み
地⽅創⽣・地域活性化に向けた取組み 地元埼⽟を知り尽くした、価値ある地⽅創⽣を先導 産学官⾦連携による地⽅創⽣ 成⻑分野 連携による活⼒を最⼤限発揮した提案・⾏動 専⾨チームによるきめ細かな⽀援 ぶぎん地域活性コンソーシアム ・地⽅⾃治体、⼤学、企業等連携の 医療・福祉分野 プラットフォームとして19年8⽉発⾜ 開業⽀援 承継⽀援 法改正等対応 ・地⽅創⽣の課題・ニーズ、ノウハウの共有 外国⼈技能実習制度などの ・新事業の創出に取組む ポイントをWebセミナーで紹介 県・12市3町 ８⼤学 10企業・団体 第2回（20年1⽉） （2020年5⽉） まちづくりへの関わり 農業 ＰＰＰ／ＰＦＩなど
Slide 34: デジタル化の取組み①
デジタル化の取組み ①キャッシュレスへの対応 「⼈とデジタルの融合」によるお客さま接点の拡充 いつでも・どこでも・便利に利⽤できる⾮対⾯チャネルの機能強化 「武蔵野銀⾏アプリ」を軸とした利便性向上 武蔵野銀⾏アプリダウンロード （単位︓件） 150,000 ・TSUBASA Fintech基盤活⽤による 150,000 120,000 「使いたい機能」の実装を加速 100,000 90,000 70,000 45,000 50,000 25,000 5,000 ・⾦融機能強化、リニューアルなども検討 0 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 キャッシュレスに対応
Slide 35: デジタル化の取組み②
デジタル化の取組み ②構造改⾰ デジタル化を活⽤した、少⼈数による業務運営を実現 構造改⾰ 窓⼝業務改⾰ 銀⾏の業務量を３割(約70万時間）削減 新ツール順次展開等により効率化・集中化 ＜営業店＞ 削減した時間で質の⾼い提案を実現 ITインフラの刷新(19年11⽉〜） 営業店業務量（預為） （単位︓万時間） 19年3⽉⽐ 後⽅事務の削減 融資業務の改⾰ 100 56万時間 (56%)削減 ＜本部＞ 50 100 88 44 RPAなどを活⽤した 定型業務の⾃動化 0 集中部⾨効率化 19年3⽉ 20年3⽉ … 23年3⽉ 業務量（単位︓万時間） 本部定型業務 営業店（預為） 営業店（融資） 集
Slide 36: アライアンス戦略①千葉・武蔵野アライアンス
アライアンス戦略 ①千葉・武蔵野アライアンス より深度ある「地銀連携モデル」としてのアライアンスの昇華 ⾸都圏における存在感の⼀層の向上 効果額累計は129億円まで積み上げ （単位:億円) 129 122 ・様々な階層での協働・交流が進展 110 100 ・意識・⾏動への浸透 94 更なる営業⾯での連携 埼⽟・千葉・東京での存在感の向上 共同営業強化(都内等） 58 共同ATM 国際業務の連携 29 証券仲介業務 実現効果 投信商品の拡充 6 累計効果額⾒込(20年度まで) 事業⾦融(協調融資など) 相続・事業承継 池袋⽀店開設（19年10⽉） 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
Slide 37: アライアンス戦略②TSUBASAアライアンス
アライアンス戦略 ②TSUBASAアライアンス 地銀最⼤の連携の強みを活かした取組み メガバンクに次ぐ規模の広域連携で先進課題を解決 サービス⾼度化・コスト削減に繋がる プラットフォーム構築 キャッシュレス・ フィンテック・デジタル化 海外関連業務での連携 2020年4⽉、新たに琉球銀⾏が参加 広域連携を活かしたM&Aマッチング 新技術によるコスト削減 SDGｓ達成に向けた取組み TSUBASA Fintech基盤の活⽤ ・個⼈向け認証サービス「むさしのＩＤ」 ・事業者向けサービス「むさしのビジネスＩＤ」 先進的フィンテックサービスとの より安全な連携を実現 36
Slide 38: 経営管理態勢の高度化
経営管理態勢の⾼度化 透明性の⾼い企業統治(コーポレートガバナンス) ＳDGｓ(持続可能な開発⽬標)への対応 武蔵野銀⾏SDGｓ宣⾔ 取締役会の実効性確保 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ充実 投融資を通じた持続可能な ・監査役会の機能充実 ・適時適切な情報開⽰ 健康経営の実践 ・社外役員の⼀層の機能発揮 ・継続的な対話 企業⾏動への働きかけ 産業振興・地⽅創⽣の 全世代への プラットフォーム構築 ⾦融経済教育 都市再⽣、郊外再活性化、 ⽣物多様性の 中⼭間部の観光等振興 次世代への継承 グループ事業の多様化・⾼度化 ・ライフスタイルに合わせたローン保証 個⼈ ・キャッシュレス化への取組み →クレジットカー
Slide 39: 埼玉県の魅力と特徴 〜資料編〜
埼⽟県の魅⼒と特徴 〜資料編〜 Copyright, Musashino Bank Ltd. 0
Slide 40: 資料編目次
資料編⽬次 ■埼⽟県経済 埼⽟県の魅⼒ P3 県内経済指標①販売指数等 P14 埼⽟県の⼈⼝ P4 県内経済指標②消費⽀出等 P15 県内総⽣産・商⼯業指標の全国順位 P5 県内経済指標③⽣産指数等 P16 全国１位の企業転⼊超過数 P6 県内経済指標④その他 P17 企業⽴地実績 P7 主な企業⽴地 P8 ■当⾏データ 産業団地などの開発事業 P9 店舗ネットワーク P19 市街地の再開発 P10 貸出⾦の推移 P20 野菜を強みとした近郊農業 P11 預⾦等の推移 P21 観光コンテンツ P12 有価証券の状況 P22 個⼈⾦融資産と進む⾼齢化 P13 預り資産・⾃⼰資本の状況 P23 C
Slide 41: 埼玉県経済
埼 ⽟ 県 経 済 Copyright, Musashino Bank Ltd. 2
Slide 42: 埼玉県の魅力
埼⽟県の魅⼒ ⼈⼝は全国５位の７３４万⼈ ⾸都圏の中⼼に位置 １都6県と隣接、約4千万⼈の巨⼤マーケット 発達した⾼速交通ネットワーク ⾼速道路 東⻄︓「圏央道」「東京外環道」 南北︓「関越」「東北」「常磐」⾃動⾞道 新幹線 ⼤宮駅に東⽇本の全ての新幹線が 停⾞し、主要都市と接続 Copyright, Musashino Bank Ltd. 3
Slide 43: 埼玉県の人口
埼⽟県の⼈⼝ ⼈⼝および世帯数 年代別転⼊超過数 （単位︓万⼈、万世帯） （単位︓万⼈） 350 734 719 726 1 705 特に20代・30代の 700 694 ⼈⼝ 676 318 300 転⼊が多い 世帯（右⽬盛） 641 296 284 0.5 274 600 586 250 256 542 235 0 200 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60歳以上 500 209 出所︓総務省統計局「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告2019」 482 181 163 150 ⼦育て世帯に選ばれるまち さいたま 400 387 144 鉄道網の拡充や⼤規模集合住宅の整備が進み、
Slide 44: 県内総生産・商工業指標の全国順位
県内総⽣産・商⼯業指標の全国順位 県内総⽣産（名⽬） 製造品出荷額等 年間商品販売額 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 1 東京 1 愛知 1 東京 2 愛知 2 神奈川 2 ⼤阪 3 ⼤阪 3 ⼤阪 3 愛知 4 神奈川 4 静岡 4 福岡 5 埼⽟ 5 兵庫 5 神奈川 6 兵庫 6 埼⽟ 6 北海道 7 千葉 7 茨城 7 埼⽟ 8 福岡 8 千葉 8 兵庫 9 北海道 9 三重 9 千葉 10 静岡 10 広島 10 広島 出所︓埼⽟県「統計からみた埼⽟県のすがた2020」 Copyright, Musashino Bank Ltd. 5
Slide 45: 全国1位の企業転入超過数
全国１位の企業転⼊超過数 過去10年間の企業転⼊超過数は全国1位 【１０年間の本社転⼊超過数ランキング】（2009〜2018年） （単位︓社） 1,000 800 過去１０年間の 743 企業転⼊超過数 670 600 全国 1位 400 400 200 161 138 98 95 74 69 61 0 埼⽟県 神奈川県 千葉県 茨城県 兵庫県 福岡県 奈良県 滋賀県 岐⾩県 宮城県 出所:帝国データバンク「埼⽟県・本店移転企業調査」 Copyright, Musashino Bank Ltd. 6
Slide 46: 企業立地実績
企業⽴地実績 2005年1⽉以降、2020年3⽉末までの 15年3か⽉で1,118件が⽴地 ⽴地件数の推移 地域別⽴地状況 120 112 100 100 88 84 82 79 80 71 66 68 64 64 57 56 60 51 51 40 25 20 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 出所︓埼⽟県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 7
Slide 47: 主な企業立地
主な企業⽴地 出所︓埼⽟県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 8
Slide 48: 産業団地などの開発事業
産業団地などの開発事業 圏央道などの⾼速道路周辺に複数の事業が進展 ⾏⽥富⼠⾒⼯業団地 嵐⼭花⾒台⼯業団地 拡張地区 拡張地区 （７．８ｈａ） 加須IC東地区 寄居桜沢地区 （９．１ｈａ） （１７．７ｈａ） （１３．２ｈａ） 県央鶴ヶ島ＩＣ東地区 関越道 東北道 （農業⼤学校跡地） （３９．２ｈａ） 松伏・⽥島地区 （１８．３ｈａ） 圏央道 川島IC南側地区 （６９ｈａ） 三郷IC南部南地区 （８．０ｈａ） 外環道 埼⽟県 狭⼭⼯業団地 国道254号バイパス 川越増形地区 （含企業局） 拡張地区 ふじみ野地区 （１６．８ｈａ） （１９．５ｈａ） （１７．８ｈａ） ⺠間 出所︓埼⽟県発表資料をも
Slide 49: 市街地の再開発（大宮駅周辺）
市街地の再開発（⼤宮駅周辺） ①⼤宮駅⻄⼝第3-B地区 旧図書館 ②⼤宮駅東⼝⼤⾨2丁⽬中地区 ⼤宮駅グランドセントラルステーション化 ⑨ 構想 ターミナル街区 ⑫ ③ ⑥ ⑪ ② ⑤ ⑦ ① 旧⼤宮 ⼤宮駅 区役所 ④ ③⼤宮駅東⼝⻄地区 武蔵野銀⾏ ④⼤宮駅東⼝駅前南地区 ⑤⼤宮駅東⼝駅前中地区 ⑧ ⑥⼤宮駅東⼝北地区 市⺠会館 おおみや ⑦⼤宮駅⻄⼝第3-A・D地区 ⑩ ⑧⼤宮駅⻄⼝第4⼟地区画整理事業 ⑨桜⽊駐⾞場⽤地活⽤ ⑩⼤宮区役所新庁舎 ⑪⼤宮駅⻄⼝第3-C地区 2021年秋 ⑫⼤宮駅東⼝宮町1丁⽬中地区 新本店竣⼯予定 新⼤宮区役所 Copyright, Musashino B
Slide 50: 野菜を強みとした近郊農業
野菜を強みとした近郊農業 埼⽟県の農業の強み 全国７位の野菜の産地 ・⾝近に巨⼤なマーケット 県⺠をはじめ⾸都圏４，０００万⼈の消費⼈⼝ 全国７位 ・充実した交通網 968億円 関越・東北・常磐道が縦断、圏央道・外環道が横断 ・恵まれた⾃然条件 その他 7.0% 冬期の⽇照良好、⽐較的穏やかな気候 花き 9.2% 主な農業産出品 畜産 農業産出額 野菜 14.8% 1,980億円 48.9% （全国18位） さといも こまつな （全国１位） （全国２位） 米 19.8% ねぎ ほうれんそう （全国２位） （全国２位） 出所︓埼⽟県「統計からみた埼⽟県のすがた2020」 Copyright, M
Slide 51: 観光コンテンツ
観光コンテンツ ⽇帰り観光にマッチした豊富な⾃然・歴史・⽂化資源 ⾜袋蔵のまち ⾏⽥ ⼈形のまち 岩槻 ⽇本遺産 ⼈形博物館 ライン下り、アウトドアが⼈気 渋沢榮⼀の故郷 深⾕ ⻑瀞 深⾕市 ⾏⽥市 ⻑瀞町 武蔵⼀宮氷川神社 ⽇本三⼤曳⼭祭り「秩⽗夜祭」 ユネスコ無形⽂化遺産 川越市 さいたま市 秩⽗市 飯能市 ⼊館者1,100万⼈突破 年間７７５万⼈が 全国的な知名度 鉄道博物館 訪れる「⼩江⼾」川越 ⼤宮盆栽美術館 ムーミンバレーパーク 出所︓埼⽟県ほか Copyright, Musashino Bank Ltd. 12
Slide 52: 個人金融資産と進む高齢化
個⼈⾦融資産と進む⾼齢化 世帯当たり保有資産額は全国有数 75歳以上⼈⼝の増加率は全国1位 （単位︓万⼈） 1世帯当たりの資産(⼆⼈以上の世帯)上位5県 75歳以上 （単位︓万円） 15年間で2倍に 65歳以上75歳未満 200 6,000 家計資産 うち⾦融資産 77 98 121 128 59 4,000 100 87 103 99 82 81 2,000 0 10年 15年 20年 25年 30年 0 東京 神奈川 愛知 埼⽟ 奈良 県内の認知症⾼齢者（推計） （単位︓万⼈） 出所︓総務省統計局「2014年全国消費実態調査結果」 40 40 20 10年間で 26 1.5倍に 2015年
Slide 53: 県内経済指標① 〜販売指数等〜
県内経済指標① 〜販売指数等〜 r:修正値 ▲:減少を⽰す 百 貨 店 ・ス ー パ ー 販 売 額 コンビニエンスストア 乗⽤⾞新⾞販売台数 合計（Ａ＋Ｂ）(原数値） 百貨店（Ａ） (原数値） スーパー（Ｂ）(原数値） 販売額 (原数値) （軽乗⽤⾞を含む） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐ (原数値） 前年⽐ 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 ％ 台 ％ 2015年 10,573 1.2 ▲ 1.0 2,343 ▲ 4.2 ▲ 3.7 8,229 2.7 ▲ 0.2 ― ― 222,219 ▲ 9
Slide 54: 県内経済指標② 〜消費支出等〜
県内経済指標② 〜消費⽀出等〜 r:修正値 ▲:減少を⽰す 景気動向指数(CI) 景気ウォッチャー調査 1世帯当たり消費⽀出額 資本財出荷指数 ⺠間建築着⼯ 新設住宅着⼯⼾数 公共⼯事請負⾦額 景気の現状判断合計 (季節調整値) 床⾯積(⾮居住⽤) (原数値） (原数値） 先⾏ ⼀致 遅⾏ DI(南関東) 原数値 前⽉差 前年⽐ 前年(⽉)⽐ (原数値) 前年⽐ 前年⽐ 前年⽐ 15年＝100 指数 ポイント 円 ％ 15年＝100 ％ 千㎡ ％ ⼾ ％ 億円 ％ 2015年 ― ― ― ― ― 341,391 ▲ 4.0 100.0 3.5 2,207 ▲ 17.3 57,357 1.5 4
Slide 55: 県内経済指標③ 〜生産指数等〜
県内経済指標③ 〜⽣産指数等〜 r:修正値 ▲:減少を⽰す 鉱⼯業⽣産指数 鉱⼯業出荷指数 鉱⼯業在庫指数 求 ⼈ 倍 率 新規求⼈倍率 有効求⼈倍率 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前年差 原数値 前年差 15年＝100 ％ ％ 15年＝100 ％ ％ 15年＝100 ％ ％ 倍 ポイント 倍 ポイント 2015年 100.0 ― ▲ 3.5 100.0 ― ▲ 2.4 99.3 ― ▲ 8.1 1.34 0.16 0.85 0.11 16 100.2 ― 0.2 101.3 ― 1.3 89.1 ― ▲ 10.3 1.62 0.28 1.04
Slide 56: 県内経済指標④ 〜その他〜
県内経済指標④ 〜その他〜 r:修正値 ▲︓減少を⽰す 常⽤雇⽤指数 現⾦給与総額 所定外労働時間 完全失業率 消費者物価指数 企 業 倒 産 （南関東） ⽣鮮⾷品を除く総合指数 （負債総額１千万円以上）(原数値） 原数値 前年⽐ 原数値 前年⽐ 原数値 前年⽐ 原数値 前年差 原数値 前年⽐ 件数 前年⽐ ⾦ 額 前年⽐ 15年＝100 ％ 円 ％ 時間 ％ ％ ポイント 15年＝100 ％ 件 ％ 億 円 ％ 2015年 100.0 1.8 275,030 0.1 10.6 ▲ 0.7 3.3 ▲ 0.2 100.0 0.6 351 ▲ 7.9 371 ▲ 33.7 16 100.4 0.
Slide 57: 当行データ
当 ⾏ デ ー タ Copyright, Musashino Bank Ltd. 18
Slide 58: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 営業店 ９９か店 住宅ローンセンター ９センター 法⼈オフィス ２拠点 合計 １１０拠点 埼⽟県内 １０２拠点 店舗９３、住宅ローンセンター９ 東京都 7拠点 店舗5、法⼈オフィス２ 茨城県 １拠点 店舗１ 19
Slide 59: 貸出金の推移
貸出⾦の推移 末残 （単位︓億円） 15年/3⽉ 15年/9⽉ 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 18年/9⽉ 19年/3⽉ 19年/9⽉ 20年/3⽉ 総貸出⾦ 32,232 32,800 33,331 33,797 34,253 34,190 34,708 34,779 35,355 35,342 35,845 ⼀般貸出⾦ 29,928 30,514 31,092 31,182 31,713 31,777 32,315 32,496 32,861 33,038 33,572 事業性 16,299 16,800 17,228 17,251 17,624 1
Slide 60: 預金等の推移
預⾦等の推移 末残 （単位︓億円） 15年/3⽉ 15年/9⽉ 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 18年/9⽉ 19年/3⽉ 19年/9⽉ 20年/3⽉ 預⾦総体 38,362 38,921 38,489 38,632 39,518 39,460 40,361 40,304 41,310 41,792 42,149 円預⾦ 38,256 38,828 38,388 38,523 39,423 39,364 40,259 40,056 41,085 41,560 41,930 流動性 20,744 21,106 21,645 22,187 23,320 23,
Slide 61: 有価証券の状況
有価証券の状況 （単位︓億円） 15年/3⽉ 15年/9⽉ 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 18年/9⽉ 19年/3⽉ 19年/9⽉ 20年/3⽉ 有価証券（末残） 7,458 7,429 7,639 7,659 7,823 7,859 7,421 7,209 6,562 6,389 6,268 国債 2,241 2,154 2,067 2,052 2,019 2,009 1,678 1,476 1,188 1,021 858 地⽅債 1,481 1,474 1,340 1,461 1,475 1,525 1,571 1,674 1,496 1,386 1
Slide 62: 預り資産・自己資本の状況
預り資産・⾃⼰資本の状況 預り資産 （単位︓億円） 15年/3⽉ 15年/9⽉ 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 18年/9⽉ 19年/3⽉ 19年/9⽉ 20年/3⽉ 預り資産 6,829 6,846 7,122 7,253 7,437 7,645 7,767 8,012 8,228 8,380 8,281 投信 1,589 1,514 1,601 1,550 1,541 1,524 1,430 1,443 1,385 1,369 1,111 国債等 1,220 1,024 921 827 772 722 686 636 605 546 504 ⽣命保険
Slide 63: 将来の業績予想に関する注記・照会先
本資料に記述されている将来の業績予想や未確定の ⽬標値などは、経営環境の変化等に伴い異なる可能性 があることにご留意ください。 本資料に関するご照会先 武蔵野銀⾏ 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当︓塚⽥・⼩池 38