Musashino Bank, Ltd. · TSE:8336
Musashino Bank — FY2024 Earnings Presentation
67 slides from Musashino Bank's earnings presentation, May 2025
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Slide 2: 目次
目次 第１章 ２５年３月期の実績 第２章 長期ビジョン「ＭＶＰ」 中期経営計画「ＭＶＰ 1/3」 ２５年３月期決算の概要…………… P３ 利益の状況① ………………………… P４ 長期ビジョン策定の背景……………… P18 利益の状況② ………………………… P５ 長期ビジョン…………………………… P19 貸出金の推移 ………………………… P６ 実現イメージ…………………………… P20 預金・預り資産の推移 ……………… P７ 長期ビジョン実現に向けて…………… P21 運用・調達実績 ……………………… P８ 中期経営計画…………………………… P22 役務利益および経費の推移 ………
Slide 3: 第1章 ２５年３月期の実績
第1章 ２５年３月期の実績 2
Slide 4: ２５年３月期決算の概要
２５年３月期決算の概要 •貸出金残高は、前年比９５３億円（年率３.３％）増加の２兆９，６２６億円 •預金等残高は、前年比１,１０８億円（年率３.１％）増加の３兆６，６０３億円 •実質業務純益は、前年比４億円減少の１８８億円、当期純利益は、前年比１１億円増加の１０５億円（４期連続の増益） •自己資本比率は、前年比０．１４％低下の１０．４５％、Tier１比率は、前年比０．１２％上昇の８．２６％ 成長性 貸出金：期末残高 ２兆９，６２６億円 預金等：期末残高 ３兆６，６０３億円 預り資産：期末残高 ６，０３７億円 年伸率：＋３．３％ 年伸率：＋３．１％ 年伸率：＋６．７％ 増加額：＋９５３億円 増加
Slide 5: 利益の状況①
利益の状況① •資金利益は、前年比２６億円減少の４８９億円 •役務取引等利益は、前年比０．９億円増加の３８億円 •経費は、前年比４億円増加の３６１億円 ２５年３月期の収益状況 （単位:百万円） 【資金利益】 （増加要因） 前年比 ①貸出金利息（Ｖ要因） 9.7億円 番号 実績 ②ｽﾜｯﾌﾟ支払利息減少 4.1億円 増減額 ③預金等支払利息減少 3.5億円 ④社債支払利息減少 1.0億円 業務粗利益 1 54,982 △ 53 （減少要因） ①貸出金利息（Ｒ要因） 40.2億円 資金利益 2 48,996 △ 2,610 ②有価証券利息減少 5.4億円 役務取引等利益 3 3,808 90 【役
Slide 6: 利益の状況②
利益の状況② ・与信関係費用は１３億円 ・経常利益は、前年比８億円減少の１７１億円 ・当期純利益は、前年比１１億円増加の１０５億円 ２５年３月期の収益状況 （単位:百万円） 【与信関係費用の内訳】 前年比 番号 実績 増減額 前年に一般貸倒引当金戻入益43億円を 計上した反動により28億円増加の13億円 一般貸倒引当金繰入額（△） 11 △ 1,112 △ 1,112 （単位：億円） 業務純益 12 19,965 629 25年3月期 24年3月期 前年比 臨時損益 13 △ 2,785 △ 1,435 一般貸倒引当金繰入 △ 11 △ 11 － 株式関係損益(株式3勘定尻) 14 △ 267
Slide 7: 貸出金の推移
貸出金の推移 •貸出金残高は、前年比９５３億円（年率３．３％）増加の２兆９，６２６億円 •事業性貸出・非事業性貸出ともに増勢を維持 •県内シェアは、１８．３８％ 貸出金の推移 (単位：億円、％） 項 目 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 期 末 残 高 27,261 27,233 27,949 28,673 29,626 増 加 額 910 △28 715 724 953 伸 び 率 3.4 △0.1 2.6 2.5 3.3 残 事業性貸出 13,922 13,340 13,237 13,589 13,967 高 内 非事業性貸出 11,156 11,679 12,241 12
Slide 8: 預金・預り資産の推移
預金・預り資産の推移 ・預金残高は、前年比１，１８６億円（年率３．３％）増加の３兆６，３４８億円 ・個人預金は、前年比８３１億円（年率３．１％）増加の２兆７，０９８億円 ・預り資産残高は、前年比３８２億円（年率６．７％）増加の６，０３７億円 預金等の推移 (単位:億円、％） 項 目 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 預金残高 （末残） 31,746 33,005 34,276 35,162 36,348 伸び率 4.3 3.9 3.8 2.5 3.3 NCD残高（末残） 257 161 195 333 255 預り資産残高 4,622 5,105 5,401 5,654 6,0
Slide 9: 運用・調達実績
運用・調達実績 •貸出金平残は、前年比６１１億円（年率２．１％）の増加 •総資金利鞘は、前年比０．０８７％縮小の０．３２７％ 期中平残 (単位：億円) 利回り等推移 前年比 2.50 項 目 25年3月期 増減額 増減率 (単位：％) 2.077 貸 出 金 28,530 611 2.1% 1.947 有 価 証 券 7,000 △ 198 △2.7% 2.00 1.849 1.731 預 金 等 1.586 （ NCD を 含 む ） 35,949 1,001 2.8% 1.805 1.758 1.740 預 り 資 産 残 高 1.50 1.654 （ 末 残 ） 6,037 382 6.
Slide 10: 役務利益および経費の推移
役務利益および経費の推移 ・預り資産手数料は、前年比２億８２百万円増加の２８億６８百万円 ・コアＯＨＲは、６７.２０％ 役務利益の推移 経費およびコア ＯＨＲの推移 （単位：百万円） (単位：百万円) 5,000 （ ）内は、経費合計 （ ）内は、預り資産手数料合計 40,000 80% (36,052) (35,699) (36,129) (35,531) (35,570) 4,006 4,101 1,582 1,585 1,552 1,581 1,531 3,833 3,808 4,000 3,718 30,000 16,135 70% 15,727 15,583 15,727 15,91
Slide 11: 貸出金の状況
貸出金の状況 •業種別構成は、不動産業（個人による貸家業を含む）が２０．６％、住宅ローン等が３４．６％ •個人による貸家業（アパートマンションローン）は、前年比１５８億円（年率５．２％）増加し、３，１７４億円 業種別構成割合の地銀平均比較（２４／９月末対比） 不動産業 （単位：億円） 当行（25/3） 地銀平均（2 4 / 9 ） 平均比 6,000 (5,509) （5,339） (5,374) （5,049） 156 138 149 製造業 10.1% 12.9% △ 2.8% 5,000 (4,927) 175 164 農業・林業・鉱業 0.2% 0.4% △ 0.2% 2,174 2,
Slide 12: 不良債権の状況
不良債権の状況 ・実抜先に対して、きめ細かなモニタリングなどの対応を進めた結果、与信額は着実に減少 ・不良債権残高は、７４７億円と前年比２５億円増加、不良債権比率は２.５％ 与信関係費用の推移 不良債権残高（再生法ベース）の推移 （ ）内は、不良債権額、 内は不良債権比率 （単位：億円） （単位：億円） 250 1,000 189 一般貸倒引当金繰入 2.7% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 200 個別貸倒引当金繰入 (752) (747) 800 (712) (722) 150 与信関係費用 (697) 141 187 109 149 192 164 100 600 140 53
Slide 13: 有価証券の状況
有価証券の状況 •金利リスクを抑えた運用方針のもと、一部債券の売却を実施 •債券デュレーションは、４．１年（アセットスワップ考慮後は３．９年） 有価証券残高の内訳推移 （単位：億円） 9,000 ＜有価証券残高の主な増減要因＞ （ ）内は、有価証券計 （前年比） 8,000 国債 △195億円 国債 地方債 社債 （7,317） （7,190） 地方債 △106億円 7,000 株式 その他 （6,412） 822 社債 ＋ 99億円 821 株式 ＋ 75億円 369 6,000 （5,674） 693 445 その他 △ 1億円 346 1,425 円建外債 △35億円 投資信託等 ＋15
Slide 14: 資本の状況
資本の状況 •自己資本比率は、１０．４５％ （前年比△０．１４ポイント） •Ｔｉｅｒ1比率は、 ８．２６％ （前年比＋０．１２ポイント） 自己資本比率等の推移 （単位：億円、％） リスク量の状況 （25年3月末） （単位：億円） 12 1,800 3,500 1,600 10.67 10 3,000 10.50 10.59 10.45 10.10 8.26 1,400 7.91 8.14 7.39 7.72 2,500 8 1,200 (2,002) (2,021) (2,057) 十分なバッファー 2,000 (1,930) (1,949) 1,000 6 518 467 430 517 5
Slide 15: 株主への利益還元
株主への利益還元 •平成２４年度の株主還元率は、３１．４％ 株主還元額の推移 （単位：百万円） は株主還元率 ３１．４％ 3,500 （3,303） ３９．１％ 3,000 （2,869） ２５．２％ 946 2,500 ４９．２％ 835 （2,371） （2,034） 2,000 1,500 2,371 2,357 1,000 2,034 2,033 500 自己株式取得額 中計「ＮＥＷ ＰＲＯＪＥＣＴ ６０」 ３年間の 株主還元率 ３１．３％ 配当額 0 2１年度 22年度 23年度 24年度 14
Slide 16: ぶぎんグループの決算状況
ぶぎんグループの決算状況 ・連結経常利益は、１８９億円（前年比△５億円）、連結当期純利益は、１１１億円（前年比＋１５億円） 前年比較 （単位：億円、％） 項 目 25/3期 24/3期 前年比 経 常 収 益 776 789 △ 12 経 常 利 益 189 195 △5 当 期 純 利 益 111 96 15 自 己 資 本 比 率 10.76 10.88 △ 0.12 連単比較 （単位：億円、％） 連結 項 目 連単差額 連単比率 25/3期 単体 経 常 収 益 776 673 103 115.29 経 常 利 益 189 171 17 110.43 当 期 純 利 益 111 105
Slide 17: 中期経営計画「NEW PROJECT ６０」の振り返り
中期経営計画「NEW PROJECT ６０」の振り返り 中期経営計画「ＮＥＷ ＰＲＯＪＥＣＴ ６０」 実質業務純益 ２０５億円 自己資本比率 １０．５％程度 ２５年３月期 ３年間合計額 目標 当期純利益 １００億円 Ｔｉｅｒ１比率 ８％程度 ２７２億円 +３８億円 ＲＯＥ ６．０％ 不良債権比率 １％台 （当初計画２３４億円） ２２年３月期 ２３年３月期 ２４年３月期 ２５年３月期 実質業務純益 ２０２億円 ２０５億円 １９３億円 １８８億円 当期純利益 ４１億円 ７３億円 ９３億円 １０５億円 ＲＯＥ ２．７８％ ４．７４％ ５．７０％ ５．８２％ 自己資本比率 １０．５０％ １０．６７％
Slide 18: 第２章 長期ビジョン「ＭＶＰ」
第２章 長期ビジョン「ＭＶＰ」 中期経営計画「ＭＶＰ 1/3」 17
Slide 19: 長期ビジョン策定の背景
このイメージは、現在表示できません。 長期ビジョン策定の背景 国内外の環境変化 行内の現状打破に向けて ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな金融規制の強化 様々な課題を抱えている現状 ・ＴＰＰなど自由貿易・地域ﾌﾞﾛｯｸ化の進行 ・利鞘縮小・トップライン伸び悩みの中 政治 ・道州制など地方分権の進展 での収益力強化 経済 ・効率性・生産性の向上 ・人口減少等に伴う成長の鈍化 ・若年層や生産年齢層との取引拡充 ・産業構造の転換、中小企業数の減少 ・一人ひとりの挑戦心の向上 社会 ・先進国を中心とした高齢化進展 ・消費行動の多様化・複雑化 健全な危機感 と 志 で 科学 ・生活様式の多様化・新たなｺﾐｭﾆﾃｨの出現
Slide 20: 長期ビジョン
長期ビジョン 長期ビジョン 埼玉に新たな価値を創造する『地域№１銀行』 Value‐making Bank（バリューメイキング・バンク） 埼玉に新たな価値を生み出すことにより、埼玉の発展を主導し、お客さまの 期待に応えることで自らも成長する 存在意義 「地域金融の担い手」としての役割のみならず、地域に新しい取組みを生み出す ための主導的役割も担うことで、埼玉の成長に貢献し、その未来を支えていく 19
Slide 21: 実現イメージ
実現イメージ 地域のｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ（取りまとめ役）として埼玉の成長に貢献 ステークホルダーからの評価 顧客 最適なサービス提供に 教育機関 提携企業 対して高い満足 医療機関 （非金融サービス） 産学連携の企業・ 競合 人材を集め、新たな 当行がハブとなり、 成長産業の 育成・高齢者 産業育成を支援 サービスを県内企業・ 県民に提供 当行を地域No.1と認知 支援で連携 地域 最も尊敬され、ブランド力の 地元企業 融資のみならず 企業間連携など （ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ） 地域ビジョン策定 ある存在として認知 地方自治体 地場産業を育成 地域活性化プランの 構想、実行 株主 農作物の付加 価値
Slide 22: 長期ビジョン実現に向けて
長期ビジョン実現に向けて ＭＶＰ（Ｍｕｓａｓｈｉｎｏ Ｖａｌｕｅ‐making Plan） 基本方針 ２つのドメイン（事業領域）で地域No.１の領域を築き、埼玉の成長を導く 成長ドメイン 創造ドメイン 地域金融機関として金融仲介機能を 地域の新たな産業やﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを自ら 向上させ、地域の成長を支える 創り出し、地域の成長を促す フェーズ１ 「SHIFT（切換）」 フェーズ２ 「GROWTH（成長）」 フェーズ３ 「COMPLETE（完遂）」 中期経営計画 「ＭＶＰ １/３」 次期中期経営計画 次々期中期経営計画 （25/4～28/3） （28/4～31/3） （31/4～） 「地域N
Slide 23: 中期経営計画
中期経営計画 中期経営計画 「ＭＶＰ １／３ （One‐third）」 期間 平成２５年４月～平成２８年３月 埼玉県の成長に貢献する「地域№１銀行」に向けて 成長ドメイン 創造ドメイン ３年後に 実現する姿 ﾁｬﾈﾙと人材の強化ならびに経営資源の 地域の新たな産業やﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙなどの 傾斜配分により、地域金融機関として将来 事業化構想を自ら企画、実現しうる態勢 に亘り成長戦略を継続しうる土台をつくる を整備する 意識・行動・経営資源の「シフト」 成長戦略の実現 計画の 営業戦略 人材戦略 全体像 ・店舗を軸とした営業密度とｴﾘｱの拡大 ・人を軸としたお客さま接点拡大と課題解決能力の強化
Slide 24: 営業戦略① チャネル
営業戦略① チャネル 対面チャネル 非対面チャネル ・県内店舗網の拡充 ・webﾁｬﾈﾙ・ATM機能の多機能化 成長性ある空白エリアへの出店 多様なﾆｰｽﾞに対応する新形態店舗の展開 ・ﾘｱﾙﾁｬﾈﾙとの連携強化 ・県境への営業エリア拡大 営業店窓口との連携を強化し、ｼｰﾑﾚｽな 対応を実現 経済圏や生活動線を共有する県境エリア への出店 ・お客さまの潜在的ﾆｰｽﾞを引き出す １００店舗態勢の早期確立へ ｱﾌﾟﾛｰﾁ施策の展開 ﾈｯﾄやｺｰﾙｾﾝﾀｰなど、様々な非対面ﾁｬﾈﾙを 対面ﾁｬﾈﾙ強化ｲﾒｰｼﾞ 組み合わせ、効果的ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを実施 新規出店 ATM お客さま 銀 新形態店舗 お
Slide 25: 営業戦略② 法人セグメント（１）
営業戦略② 法人セグメント（１） 法人営業力の質量両面での強化 年商階層に応じた営業推進態勢の確立 「量」の拡充 年商階層 専門的ｽｷﾙを活用し ・営業担当者の増員・傾斜配分による 上流工程などの 「特化営業」 ３０億以上 収益顧客との接点強化 １千先 ・新規開拓活動の徹底 １千先 １０億以上 ・上流工程からの垂直営業の展開 ﾌｪｲｽ・ﾄｩ・ﾌｪｲｽの ２千先 ５億以上 「質」の向上 強みを活かした 「面営業」 １億以上 ・融資に関するスキル向上に向けた ７千先 人材育成の徹底 ・与信判断力の向上によるスピーディ 効率的なｱﾌﾟﾛｰﾁ追求 ６千先 １億未満 「特化営業」 な対応の実現 更なるボ
Slide 26: 営業戦略③ 法人セグメント（２）
営業戦略③ 法人セグメント（２） ソリューション営業の進化 成長分野への取組み強化 取引先の「ｽﾃｰｼﾞ」に応じたｿﾘｭｰｼｮﾝ提供 海外進出支援 人民元決済ｻｰﾋﾞｽ （三菱東京UFJ銀行 との提携） ･アジア現地銀行や 成熟期・再生期 創業期・成長期 他行との提携拡充 ｲﾝﾄﾞｽﾃｲﾄ銀行 取引先ﾆｰｽﾞに即応 カシコン銀行 ・事業計画及び経営戦略策定に向けた アドバイス ・国際業務収益の ﾊﾞﾝｸﾈｶﾞﾗｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ・補助金・助成金に関する情報提供 増強 成熟期・再生期 成長分野への更なる取組み ・産業動向などに関する広範な情報提供 環境 エネルギー ・労務分野などに対するｿﾘｭｰｼ
Slide 27: 営業戦略④ 個人セグメント
営業戦略④ 個人セグメント 様々なニーズに応える営業力の強化 資産家層 地元 ・新規開拓及び取引深耕の強化 ・資産継承、相続、資産の有効活用など 地元資産家層 （地主・企業ｵｰﾅｰ） ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ能力の向上 金融資産 ４千先 保有層 ・ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞなどｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ能力向上 金融資産保有層 ８万先 ・多様なﾆｰｽﾞに対応する商品提供と ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの充実 住宅ローン 住宅ﾛｰﾝ 利用先 ・住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰの態勢強化 ５万先 ・マンション分譲業者等へのｱﾌﾟﾛｰﾁ強化 ・商品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟの拡充 ・保険販売など総合取引の推進 ﾏｽ 取引層 マス層 ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推
Slide 28: 営業戦略⑤ 営業力の強化
営業戦略⑤ 営業力の強化 営業担当者の増強 ・バック事務の見直しなどオペレーション改革を通じた事務から 営業への人員シフト ・外部人材の登用促進 ・本部人員のスリム化 外部人材登用 本部人員ｽﾘﾑ化 営業担当者 ４割程度 営業担当者 増強 本部ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革 本部営業担当 事務人員 ３割程度 事務人員 減少 27
Slide 29: 創造戦略
創造戦略 新たな地域価値創造のﾌﾛﾝﾄﾗﾝﾅｰへ 創造戦略の実行 ・創造戦略の専門組織を設立 銀行本来の業務により埼玉経済を ・・・「地域価値創造室」 「縁の下で支える」存在 ・１０年間の事業化構想や目標を策定 ・通常の銀行業務から切り離した長期スパン での活動を志向 「地域価値創造室」による事業ｲﾒｰｼﾞ 「地域価値創造」＝本業と位置付け ・「埼玉ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」の消費拡大ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ・地域の魅力発信ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 埼玉ならではの新産業やﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ などの事業化を構想・推進 ・当行の業績に直接・間接の好影響 自らが中心となり、関係者に働きかけ、 地域の成長を促進 ・ノウハウの
Slide 30: 人材戦略
人材戦略 人材戦略の高度化 人材育成の再構築 経験・スキルやキャリアビジョンを踏まえた 銀行全体の人材の「底上げ」 人材の活用 若手・中堅行員 戦略遂行を念頭に置いた、メリハリある 人材育成体系の構築 ・若手行員の早期戦力化 ・本部営業などへの登用を通じたｽｷﾙ・ﾏｲﾝﾄﾞ向上 女性 「ＭＶＰアカデミー」の創設 ・選抜、公募などを通じ、一人ひとりの「やる気」を ・営業担当者への積極登用 重視 ・経営職・管理職への登用促進 ・営業店現場の「一線級」の講師による、実戦に ・キャリアビジョンの策定 耐えうる育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ シニア層 育成に向けた態勢強化 ・雇用延長を見据えた活躍ﾌｨｰﾙﾄﾞの更な
Slide 31: インフラ構築
インフラ構築 オペレーション改革 システム改革 成長戦略を支える業務ﾌﾟﾛｾｽの抜本的 成長戦略を下支えし、促進するｼｽﾃﾑ 見直し 戦略の推進 預り資産業務 顧客インターフェースの強化 預金為替業務 ・一線完結処理の推進 ・ﾌﾛﾝﾄｺﾝﾌﾟﾗｼｽﾃﾑを ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ、ATMの多機能化 活用したﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化 ・スマートフォンやＳＮＳなどを活用 ・対話型処理の導入 省力化 ・非対面ﾁｬﾈﾙを活用 営業支援ツールの強化 ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の活用 した手続き簡素化 ・営業支援ｼｽﾃﾑの高度化 個人ﾛｰﾝ業務 事業性融資業務 ・業務ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの整備 ・住宅ﾛｰﾝ
Slide 32: 経営管理態勢・グループ戦略・ブランド深化
経営管理態勢・グループ戦略・ブランド深化 経営管理態勢の強化 グループ戦略の強化 自己資本管理・統合リスク管理態勢の強化 ｸﾞﾙｰﾌﾟ総合力を活かした各種ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽの 提供 ・ﾊﾞｰｾﾞﾙⅢ国内基準を踏まえた自己資本管理 リース クレジットカード ・適切な資本配賦 ・各種リスク管理の高度化 システム 信用保証 ベンチャーキャピタル シンクタンク ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・顧客保護等管理態勢の強化 ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ重視の企業風土醸成 ・説明責任、ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰの充実 むさしのブランドの深化 ポスト金融円滑化における地域密着型金融の徹底 お客さま満足（ＣＳ） ・全行を挙げた恒久的取
Slide 33: 目標指標
目標指標 中計最終年度（２８年３月期） 成長性 収益性 預金等残高（末残） ＊預り資産含む 当期純利益 ５兆円 貸出金残高（末残） １００億円 ３兆５千億円 効率性 健全性 コアＯＨＲ 自己資本比率 （現行基準） ６８％未満 １０％以上 32
Slide 34: ２６年３月期の業績予想
２６年３月期の業績予想 （単位:億円） 番号 予想 前年比 増減額 ﾎﾞﾘｭｰﾑの前提 業務粗利益 1 512 △ 37 ＜期末貸出金残高＞ 資金利益 2 454 △ 35 3兆1,438億円（前年比＋1,812億円、年率6.1%） 役務取引等利益 3 41 3 ＜期末預金等残高＞ その他業務利益 4 15 △6 3兆8,280億円（前年比＋1,677億円、年率4.5%） （債券５勘定尻） 5 0 △ 11 （金融派生商品収益等） 6 15 5 利回りの前提 経費 (臨時費除く）(△) 7 362 1 26年3月期 前年比 うち、人件費(△) 8 185 △1 貸出金 1.427% △0.15
Slide 35: 埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～
埼玉県の魅力と特徴 ～資料編～ Copyright, Musashino Bank Ltd. 0
Slide 36: 資料編目次
資料編目次 ■埼玉県経済 埼玉県の魅力 … P3,4 県内経済指標①販売指数等 … P22 埼玉県の特徴 … P5 県内経済指標②消費支出等 … P23 埼玉県の人口 … P6 県内経済指標③生産指数等 … P24 埼玉県の経済・産業 全国順位 … P7 県内経済指標④その他 … P25 埼玉県の国内総生産 … P8 埼玉県の経済・産業 業種構成・工場数 ■当行データ … P9 店舗ネットワーク … P27 企業立地の優位性①立地件数 … P10 貸出金の推移 … P28 企業立地の優位性②立地の事例 … P11 預金等の推移 … P29 企業立地の優位性③主な企業立地… P12 有価証券の状
Slide 37: 埼玉県経済
埼 玉 県 経 済 Copyright, Musashino Bank Ltd. 2
Slide 38: 埼玉県の魅力①
埼玉県の魅力① １.巨大なマーケットの中心に位置 １都6県と隣接、日本の人口の1/3（約4千万人）を抱える首都圏の巨大マーケット ２.高速交通網の発達 (1) 発達した道路網 「関越」･「東北」･「常磐」自動車道が それぞれ南北に縦断するとともに「東京外環道」 「圏央道」は東西に横断している。 (2) 鉄道網の充実 大宮を基点とした「東北」「秋田」「山形」 「上越」「長野」新幹線網により主要都市と 直結している。 Copyright, Musashino Bank Ltd. 3
Slide 39: 埼玉県の魅力②
埼玉県の魅力② ３.多種多様な製造業が集積 (1) 多種多様な製造業 自動車関連産業を主体に多種多様な地場産業などがある。 ⇒ 川口市、さいたま市等 （金型・鋳物）（光学機器） (2) 埼玉県の企業誘致件数 平成19年4月～平成22年3月 ｢チャンスメーカー埼玉戦略」目標120件実績192件(目標比+72件) 平成22年4月～平成25年3月 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅱ」 目標100件実績201件（25年3月時点) 平成25年4月～平成28年3月 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅲ」 目標100件 ４.大学・研究機関が集結 当行との産学連携における提携校および提携日 東洋大学 日本工業大学 埼玉大学
Slide 40: 埼玉県の特徴
埼玉県の特徴 ～「天の利、地の利、人の利」～ • 内陸性の太平洋側気候、温暖で自然災害が少ない 県 域 東西103km 南北52km 県 土 面 積 （ 平 成 22 年 10 月 ） 3,797㎢ • 全域が都心から100km圏内 総 人 口 （ 平 成 25 年 4 月 ） 7,207,748人 • 海のない内陸県 総 世 帯 数 （ 平 成 25 年 4 月 ） 2,880,340世帯 • 県土面積は国土面積の約100分の1 平 均 年 齢 （ 平 成 22 年 10 月 ） 43.6歳 • 県土面積に占める河川の割合は3.9%で日本一 名 目 県 内 総 生 産 （ 平 成 21 年
Slide 41: 埼玉県の人口
埼玉県の人口 【埼玉県内人口および世帯数】 【埼玉県の移動人口】 万人 万世帯 750 単位:人 719 721 705 694 300 人口 676 650 641 284 288 世 帯 274 586 256 542 550 235 200 482 209 450 181 163 387 144 350 100 301 111 250 70 150 0 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年 00年 05年 10年 13年 出所：埼玉県 出所：国勢調査（13年は4月30日の推計人口） Copyright, Musashino Bank Ltd. 6
Slide 42: 埼玉県の経済・産業 ～全国順位～
埼玉県の経済・産業 ～全国順位～ 県内総生産（名目） 県民所得 １人あたり県民所得 事業所数 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 1 東京 1 東京 1 東京 1 東京 2 大阪 2 神奈川 2 神奈川 2 大阪 3 愛知 3 大阪 3 愛知 3 愛知 4 神奈川 4 愛知 4 滋賀 4 神奈川 5 埼玉 5 埼玉 5 静岡 5 埼玉 6 千葉 6 千葉 6 千葉 6 北海道 7 北海道 7 兵庫 7 大阪 7 兵庫 8 兵庫 8 福岡 8 埼玉 8 福岡 9 福岡 9 北海道 9 栃木 9 千葉 10 静岡 10 静岡 10 京都 10 静岡 ２０兆４，３１１億円
Slide 43: 埼玉県の国内総生産
埼玉県の国内総生産 14,447.1 1 アメリカ合衆国 2 日本 14,447.1 国内総生産における都道府県別 3 ドイツ 4 フランス 3,280.30 2,559.80 シェアが６年連続で拡大してい 5 イギリス 6 イタリア 2,261.70 2,060.80 るのは埼玉県のみ 7 カナダ 1,577.00 8 スペイン 9 オーストラリア 1,392.40 1,271.90 ６年間の伸び率…全国平均－4％ 東京都 10 メキシコ 1,063.50 1,032.20 埼玉県＋5.3％ 11 韓国 1,014.50 12 オランダ 779.3 13 トルコ 734.4 14 スイス 5
Slide 44: 埼玉県の経済・産業 ～業種構成・工場数～
埼玉県の経済・産業 ～業種構成・工場数～ 【業種構成割合】 埼 玉 県 全 国 埼 玉 県 全 国 卸・小売 ２４．２％ ２６．４％ 不動産 ７．２％ ６．９％ 製造業 １２．３％ ９．１％ 医療・福祉 ５．９％ ５．８％ 宿泊・飲食 １１．７％ １３．２％ サービス業 ５．２％ ６．２％ 建設 １１．７％ ９．９％ 教育・福祉 ３．５％ ２．９％ 生活関連娯楽 ９．２％ ８．７％ 学術研究サービス ３．５％ ４．１％ 【工場数】 都道府県工場数ランキング 県外受け入れランキング １ 愛 知 県 16,913 １ 埼 玉 県 ３,０５４ ２ 東 京 都 16,259 (東京都2,621、大阪府
Slide 45: 企業立地の優位性① ～立地件数～
企業立地の優位性① ～立地件数～ 【都道府県別企業立地件数（製造業）】 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 順位 都道府県 件数 都道府県 件数 都道府県 件数 都道府県 件数 １ 静岡 １４４ 兵庫 ５４ 群馬 ５０ 兵庫 ５６ ２ 兵庫 １０２ 茨城 ５０ 愛知 ４７ 愛知 ４３ ３ 愛知 ９８ 愛知 ４７ 兵庫 ４４ 静岡 ３７ ４ 群馬 ８３ 群馬 ４７ 静岡 ４１ 埼玉 ３６ ５ 茨城 ７９ 静岡 ４４ 茨城 ３９ 岐阜 ３６ ６ 福岡 ６５ 北海道 ３５ 長野 ３０ 新潟 ３５ ７ 埼玉 ６３ 三重 ３２ 栃木 ２８ 長野 ３４ ８ 新潟 ５０ 宮城 ３２ 埼玉
Slide 46: 企業立地の優位性② ～立地の事例～
企業立地の優位性② ～立地の事例～ 【近年の大型立地の事例】 【平成２４年操業の主な企業】 企 業 業 種 立地先 面 積(ha) 社 名 本社 施設 場所 操業開始 クラリオン カーステレオ さいたま市 １．２ 江崎グリコ 大阪市 工場 北本市 ４月 （新設） カルソニックカンセイ 自動車部品 さいたま市 ３．３ 川西倉庫 神戸市 物流 加須市 ３月 事務用 キヤノンファインテック 三郷市 ２．２ （移転） 機械器具 本田技研工業 自動車 寄居町 ９７．８ キッコーマン 千葉県 工場 久喜市 12月 野田市 （新設） 自動車 本田技研工業 小川町 １９．５ エンジン カインズ 群馬県 本社
Slide 47: 企業立地の優位性③ ～主な企業立地～
企業立地の優位性③ ～主な企業立地～ 出所:埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 12
Slide 48: 企業立地の優位性④ ～産業団地～
企業立地の優位性④ ～産業団地～ 分譲中または分譲予定の産業団地 構想中の産業用地情報 出所:埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 13
Slide 49: 埼玉県の農業①
埼玉県の農業① 出所：埼玉県 主要な農産物の全国順位 平成２２年農業産出品 ２，００４億円（全国第１７位） 1位 過去５年間の 全国５位 その他 伸び率 ねぎ ほうれんそう さといも こまつな 150億円 全国１位 花き 167億円 畜産 2位 農業産出額 297 197億円 ２，００４億円 かぶ えだまめ ブロッコリー 野菜 (平成２２年) 1,057億円 米 埼玉農業の強み 333億円 全国６位 身近に • ７２０万県民をはじめ首都圏３，４００万 巨大なマーケット 人の消費人口 充実した • 南北に、関越・東北・常磐自動車道が縦断 日本酒の出荷量 全国第４位！ 交通網 • 東西に、外環道・
Slide 50: 埼玉県の農業②
埼玉県の農業② 東京都中央卸売市場における野菜取扱高ランキング 順位 都道府県名 数量(トン) 1 千葉 215,829 2 茨城 202,193 3 北海道 197,718 4 群馬 108,713 5 長野 95,496 6 愛知 71,126 7 青森 60,977 8 神奈川 59,320 9 埼玉 55,064 出所：埼玉県 10 栃木 35,671 出所：各種資料 Copyright, Musashino Bank Ltd. 15
Slide 51: 埼玉県の医療・介護① ～医療～
埼玉県の医療・介護① ～ 医療 ～ 需給にギャップを抱える埼玉県の医療サービス 単位人口当たりの医療サービス充実度は全国的に見て低位にある状況。 10万人当たり病院＋診療所の病床数 10万人当たり医師数 順位 都道府県 10万人当たり病床数（床） 順位 都道府県 10万人当たり医師数（人） 38 長野 1217.7 38 三重 190.9 39 茨城 1207.9 39 福島 190.3 40 静岡 1157.1 40 神奈川 188.3 41 滋賀 1107.3 41 新潟 187.5 42 岐阜 1102.6 42 岐阜 184.2 43 東京 1041.8 43 青森 184.1 44
Slide 52: 埼玉県の医療・介護② ～介護～
埼玉県の医療・介護② ～ 介護 ～ 高齢化の急速な進展 平成２２年から平成２７年の 高齢夫婦世帯数の増加率（１．８倍）は全国１位 介護関連マーケットの高成長が期待 埼玉県「高齢者支援計画」（平成24年度～26年度）に基づく大規模な整備が進展中 ３年間で現在の１．６倍に拡充（１６，３９５床→２６，８６６床） 【平成２５年度の介護付有料老人 【平成２５年度の介護施設整備計画】 ホーム等の整備計画地区別募集枠】 合計：３，０３０床 特養合計３,４２７床(1床約12百万円) 総事業費約２７２億円 （１床当たり約９百万円で試算） 老健合計１,１４０床(1床約10百万円) Copyright, Musas
Slide 53: 埼玉県の医療・介護③ ～整備計画（その１）～
埼玉県の医療・介護③ ～整備計画（その１）～ 介護付有料老人ホーム等 （平成２５年度計画） ＜北部＞ ７９床 ＜利根＞ ２９床 ＜県央＞ ＜川越比企＞ １８７床 ３６６床 ＜秩父＞ ０床 ＜東部＞ ＜さいたま＞ ７２５床 ６００床 ＜西部＞ ６０９床 ＜南西部＞ １６４床 ＜南部＞ ２７１床 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 18
Slide 54: 埼玉県の医療・介護③ ～整備計画（その２）～
埼玉県の医療・介護③ ～整備計画（その２）～ 介護施設（特養・老健） （平成２５ 年度計画） ＜北部＞ 特養：１７４床 老健：１００床 ＜利根＞ 特養：３００床 老健：１００床 ＜川越比企＞ ＜県央＞ 特養：５６４床 特養：１４９床 ＜秩父＞ 老健：１４０床 老健：１５０床 特養：１２９床 老健：１００床 ＜東部＞ ＜さいたま＞ 特養：５２４床 特養：４２５床 老健：２００床 老健：１５０床 ＜西部＞ 特養：４８５床 老健：１００床 ＜南西部＞ ＜南部＞ 特養：３４９床 特養：２５８床 老健： ０床 老健： １ ０ ０床 出所：埼玉県 Copyright, Musashino Bank Ltd
Slide 55: 観光地としての可能性
観光地としての可能性 『埼玉「超」観光立県宣言』 年間約8,227万人 →気軽に訪れることのできる日本一の「日帰り観光」県へ の観光客 歴史・文化、自然、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなど幅広いコンテンツ 歴史・文化 ・川越の蔵づくりの街並み ・アニメの聖地(鷲宮神社) ・忍城を舞台にした「のぼうの城」小説・映画の大ヒット（行田市） ・鉄道博物館、盆栽博物館（さいたま市） など 自然 ・秩父地域（日本ジオパーク登録、秩父夜祭）・長瀞(岩畳) ・渡良瀬遊水地（ラムサール条約指定）・見沼田んぼ（都市型緑地空間） ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ ・ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂﾁｰﾑ「埼玉西武ﾗｲｵﾝｽﾞ」「浦和ﾚｯ
Slide 56: 再生可能エネルギー事業の進展
再生可能エネルギー事業の進展 恵まれた気候・地勢 ・全国有数の年間快晴日数 県内各地で再生可能 （過去１０年間で６年、全国１位に） エネルギー事業が進展 ・県土に占める河川面積は３．９％と全国１位 埼玉ｴｺﾀｳﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ （５市町） 本庄市 メガソーラー事業（予定）地 東松山市 小水力発電事業（予定）地 寄居町 坂戸市 秩父市 寄居町三ヶ山メガソーラー事業 （発電事業者：サイサン） Copyright, Musashino Bank Ltd. 21
Slide 57: 県内経済指標① ～販売指数等～
県内経済指標① ～販売指数等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 大 型 小 売 店 販 売 額 コンビニエンスストア販売額 乗用車新車販売台数 （関東経済産業局管内） 合計（Ａ＋Ｂ）(原数値） 百貨店（Ａ） (原数値） スーパー（Ｂ）(原数値） (原数値） （軽乗用車を含む） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比（％） 億 円 前年比 (原数値） 前年比 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 ％ 台 ％ 2008年 10,917 ▲ 0.4 ▲ 1.6 3,010 ▲ 3.7 ▲ 3.4 7,906 1.0 ▲ 0.9 3
Slide 58: 県内経済指標② ～消費支出等～
県内経済指標② ～消費支出等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 景気動向指数(CI) 景気ウォッチャー調査 1世帯当たり消費支出額 資本財出荷指数 民間建築着工 新設住宅着工戸数 公共工事請負金額 景気の現状判断合計 （季節調整値） 床面積(非居住用) (原数値） (原数値） 先行 一致 遅行 DI(南関東) 原数値 前月差 前年比 前年(月)比 (原数値) 前年比 前年比 前年比 05年＝100 指数 ポイント 円 ％ 05年＝100 ％ 千 ㎡ ％ 戸 ％ 億 円 ％ 2008年 ― ― ― ― ― 363,409 ▲ 0.7 94.0 ▲ 9.5 3,245 ▲ 7.6 71,3
Slide 59: 県内経済指標③ ～生産指数等～
県内経済指標③ ～生産指数等～ P:速報値 r:修正値 ▲:減少を示す 鉱工業生産指数 鉱工業出荷指数 鉱工業在庫指数 求 人 倍 率 （季節調整値） （季節調整値） （季節調整値） 新規求人倍率 有効求人倍率 前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 季節調整値 前年差 季節調整値 前年差 05年＝100 ％ ％ 05年＝100 ％ ％ 05年＝100 ％ ％ 倍 ポイント 倍 ポイント 2008年 101.2 ― ▲ 5.2 100.1 ― ▲ 5.8 110.0 ― 6.6 1.23 ▲ 0.24 0.87 ▲ 0.14 09 78.6 ― ▲22.3 75.3 ― ▲24.8 6
Slide 60: 県内経済指標④ ～その他～
県内経済指標④ ～その他～ P:速報値 r:修正値 ▲：減少を示す 常用雇用指数 現金給与総額 所定外労働時間 完全失業率 消費者物価指数 企 業 倒 産 （南関東） 生鮮食品を除く総合指数 （負債総額１千万円以上）(原数値） 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年比 原数値 前年差 原数値 前年比 件 数 前年比 金 額 前年比 10年＝100 ％ 円 ％ 時間 ％ ％ ポイント 10年＝100 ％ 件 ％ 億 円 ％ 2008年 98.3 3.2 297,423 1.8 10.0 ▲13.4 3.8 0.2 102.1 1.3 481 19.1 1,585 31.9 09 99.6
Slide 61: 当行データ
当 行 デ ー タ Copyright, Musashino Bank Ltd. 26
Slide 62: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 店舗配置図 有人店舗 ９４か店（県内９２、県外２） 住宅ローンセンター ９か所 法人オフィス １か所 店舗外ＡＴＭ １１７か所 ＡＴＭ・ＣＤ設置台数 ４７９台 （25年3月末日現在） 平成25年1月 吉川支店 中央地域 秩父地域 西部地域 東京 平成25年１月 東部地域 茨城 吉川支店（予定） 北部地域 住宅ローンセンター 法人オフィス Copyright, Musashino Bank Ltd. 27
Slide 63: 貸出金の推移
貸出金の推移 末残 （単位：億円） 08年/9月 09年/3月 09年/9月 10年/3月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 20/上 20/下 21/上 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 総貸出金 26,471 27,261 26,938 27,233 27,262 27,949 28,133 28,673 28,770 29,626 一般貸出金 24,003 25,078 24,789 25,019 24,912 25,478 25,571 26,202 26,247 26,888 事業性 13,421
Slide 64: 預金等の推移
預金等の推移 末残 （単位：億円） 08年/9月 09年/3月 09年/9月 10年/3月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 20/上 20/下 21/上 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 預金総体 30,793 31,746 32,652 33,005 33,472 34,276 34,952 35,162 35,806 36,348 円預金 30,711 31,636 32,533 32,873 33,313 34,113 34,779 34,978 35,632 36,186 流動性 15,421 15
Slide 65: 有価証券の状況
有価証券の状況 末残 （単位：億円） 08年/9月 09年/3月 09年/9月 10年/３月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 20/上 20/下 21/上 21/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 有価証券 5,041 4,659 4,985 5,674 5,942 6,412 7,231 7,317 6,776 7,190 国債 1,675 1,457 1,648 2,052 2,177 2,437 2,617 2,739 2,267 2,544 地方債 1,195 1,198 1,328 1,531 1,654
Slide 66: 預り資産・自己資本の状況
預り資産・自己資本の状況 預り資産（投信は時価ﾍﾞｰｽ） （単位：億円） 08年/9月 09年/3月 09年/9月 10年/３月 10年/9月 11年/3月 11年/9月 12年/3月 12年/9月 13年/3月 20/上 20/下 21/上 ２１/下 22/上 22/下 23/上 23/下 24/上 24/下 預り資産 4,819 4,622 4,911 5,105 5,243 5,401 5,448 5,654 5,683 6,037 投信 1,355 1,028 1,170 1,209 1,136 1,159 1,044 1,076 997 1,225 国債等 2,176 2,207 2
Slide 67: お問い合わせ先
本日は、弊行会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本日配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の目標値などは経営環境の変化等に伴い 異なる可能性があることにご留意ください。 本日の説明に関するご照会先 武蔵野銀行 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当：松本・小池 （広報・ＣＳＲグループ） 34