Nippon Parking Development Co., Ltd. · TSE:2353

Nippon Parking Development — Q2 FY2013 Earnings Presentation

31 slides from Nippon Parking Development's earnings presentation, Feb 28, 2013

  1. Slide 1: 2013年7月期 第2四半期 決算説明会

    2013年7月期 第2四半期 決算説明会 2013年2月28日 日本駐車場開発株式会社 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 連結決算ハイライト 業績予想の上方修正 (2012年9月28日発表) 連結決算の業績について 事業別業績について ・ 駐車場事業 ・ スキー場事業 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 2

  3. Slide 3: 2013年7月期 2Q 連結決算ハイライト

    2013年7月期 2Q 連結決算ハイライト 日本駐車場開発株式会社グループ ・売上高：62億2千万円 前期比 23.9％増 過去最高 ・営業利益：9億円1千万円 前期比 19.3％増 過去最高 ・経常利益：10億円3千万円 前期比 34.1％増 営業外損益の大幅な改善 ・当期純利益：6億5千万円 前期比 58.2％増 過去最高 駐車場事業 スキー場事業 ・売上高：45億4千万円 前期比7.2％増 白馬観光開発㈱を連結化したことに ・営業利益：7億2千万円 前期比8.7％減 より、営業利益が大幅に増加 過去最高の売上高を達成したものの、減益となる。 ・売上高：16億7千万円 前期比113.9％増

  4. Slide 4: 業績予想の上方修正

    業績予想の上方修正 ( 2012年9月28日発表 ) 日本駐車場開発グループ全体における、スキー場事業の業績が占める 割合が増加 （売上高：16.0％⇒27.3％、営業利益：11.1％⇒17.2％） ’13/07当初 ‘13/07 修正 増減 増減率 前年実績 前年対比 計画 後計画 売上高 11,900 13,750 +1,850 +15.5％ 10,591 +29.8％ （駐車場事業） 10,000 10,000 0 +0％ 8,723 +14.6％ （スキー場事業） 1,900 3,750 +1,850 +97.3％ 1,867 +100.8％ 営業利益 2,160 2,320 +160

  5. Slide 5: 2013年7月期 2Q 連結業績

    2013年7月期 2Q 連結業績 （単位:百万円） ‘12/07 2Q ‘13/07 2Q 増減 増減率 計画 差額 達成率 売上高 5,025 6,224 +1,199 +23.9％ 6,110 +114 101.8％ （駐車場事業） 4,241 4,548 +309 +7.2％ 4,650 △102 97.8％ （スキー場事業） 783 1,676 +890 +113.6％ 1,460 +216 114.8％ 営業利益 770 919 +149 +19.3％ 860 +67 106.8％ （駐車場事業） 798 729 △69 △8.7％ 820 △91 88.9％ （スキー場事業） △2

  6. Slide 6: 営業外損益の改善

    営業外損益の改善 ・前期を以て完了した財務健全化による支払利息の減少に加え、 2012年12月以降の円安・株高と、不動産市況の回復により、営業外 損益が大幅に改善 （単位：百万円） 営業外損益 匿名投資組合投資損益 為替差損益 有価証券売却益 前年同期比 +１１３ １１４ 前年同期比 ５４ 前年同期比 前年同期比 +５９ +４３ +３１ ３７ ３１ △５ △６ ’12/01 ’13/01 ’12/01 ’13/01 ’12/01 ’13/01 ０．７ ’12/01 ’13/01 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All R

  7. Slide 7: 連結財政状態

    連結財政状態 ・白馬観光開発㈱の連結により固定資産が増加したものの、大幅な 資産の増加はなく、財政状態の健全性は高い水準を維持 （単位：百万円） 総資産 増減 +５１７ 白馬観光㈱グループ取得に 増減 よる固定資産の増加 ３，０３３ （ 運営スキー場数 ３ → ６ ） +７８７ 固定資産 ２，５１６ ’12/07 ’13/01 ６，７８９ ネットキャッシュ ６，００２ １，０７９ ネットキャッシュ ９４７ 現預金 現預金 ２，８８４ 有利子負債 ２，６１７ １，８０５ 有利子負債 １，６７０ ’12/07 ’13/01 ’13/01 Copyright © 2013 NIPPON PARKIN

  8. Slide 8: 駐車場事業

    駐車場事業 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 8

  9. Slide 9: 駐車場事業 業績

    駐車場事業 業績 （単位:百万円） ‘12/07 2Q ‘13/07 2Q 増減 増減率 計画 達成率 売上高 4,241 4,548 +307 +7.2％ 4,650 97.8％ 売上総利益 1,617 1,657 +40 +2.4％ 1,750 94.6％ （売上総利益率） 38.1％ 36.4％ △1.7pt - 37.6％ - 販管費 818 928 +110 +13.4％ 930 99.7％ 営業利益 798 729 △69 △8.7％ 820 88.9％ （営業利益率） 18.8％ 16.0％ △2.8pt - 17.6％ - ・過去最高の売上高を達成したが、人員増加や拠点展開等の

  10. Slide 10: 駐車場事業 営業利益変動要因

    駐車場事業 営業利益変動要因 （単位:百万円） 798 729 （18.8％） ＋１４５ （16.0％） △５２ △５ △１３ △５５ △１２ ① △１３ △５４ ④ ② ③ ① 事業規模拡大のための積極的人材投資により固定費が増加 ② 事業拠点拡大のための地代家賃が増加 ③ 既存駐車場の収益性の低下 ④ 新規案件獲得による粗利の増加 ※前年と同水準 '12/01 物件閉鎖 社員積極 事業拠点 既存物件の 前期及び当 海外駐車場 その他 その他販売 '13/01 による粗 採用によ 拡大費用 収益性低下 期新規物件 事業の営業 売上の 管理費等の 利の減少 る人件費 による粗利 獲得による 損

  11. Slide 11: 物件数・台数推移

    物件数・台数推移 ・新規契約獲得に遅れは生じているものの、物件数・台数共に毎期 増加を達成している （台数） （物件数） 40,000 1,200 35,000 1,000 30,000 800 25,000 台数 20,000 600 15,000 物件数 400 10,000 200 5,000 0 0 10/10 11/01 11/04 11/07 11/10 12/01 12/04 12/07 12/10 13/01 国 内 海 外 合 計 新規 閉鎖 純増物件 純増台数 新規 閉鎖 純増物件 純増台数 新規 閉鎖 純増物件 純増台数 当期 68 18 50 1,082 3 0 3 1

  12. Slide 12: 地域別新規契約物件数

    地域別新規契約物件数 【地域別新規契約物件数の比較】 台数：８９９台 前期2Q累計 当期2Q累計 ・首都圏エリアにおいて、新規契約取得が前年と比較して遅延。 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 12

  13. Slide 13: 国内新規契約物件(抜粋)

    国内新規契約物件(抜粋） 新宿イーストサイドスクエアﾞ JR神田万世橋ビル 池袋スクエア 東京日産台東ビル パシフィックマークス月島 りんくうゲートタワービル 東京建物梅田ビル 東横イン大阪梅田東ビル Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 13

  14. Slide 14: 下期オープン予定の大型物件

    下期オープン予定の大型物件 ・下期において、大阪、静岡、東京エリアでフラッグシップとなる大型 新規物件の運営を見込む 名称：グランフロント大阪 台数：953台 運営開始：2013年2月28日 施設概要：オフィス・商業複合ビル Copyright © 2013NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 14

  15. Slide 15: 地方拠点展開

    地方拠点展開 ・地方拠点展開は順調に推移 ・2012年8月に鹿児島に出店、その他地方拠点でも駐車場運営を開始 〇 NPD支社・支店出店都市 13都市 ● 政令指令都市 ・・・人口50万人以上の20都市 ● 中核市 ・・・人口30万人以上の41都市 〇 NPD支社・支店出店候補都市 10都市 ● 中核市候補 ・・・那覇市、八王子市等の8都市 千葉市、さいたま市、八王子市、新潟市、浜松市、 金沢市、 高松市、松山市、熊本市、那覇市 今期実績 鹿児島 熊本 静岡 金沢 千葉 物件数 5 1 1 1 1 台数 120 30 4 40 20 Copyright © 2013 NIPPON PARKING

  16. Slide 16: 地方拠点の新規契約物件 (抜粋)

    地方拠点の新規契約物件 (抜粋) セントイン弐番館鹿児島 鹿児島西千石第一生命ビル 金沢上堤町ビル 静岡ミユキアオイパーキング 鹿児島三洋パーキング 損保ジャパン熊本水道町ビル 日土地千葉ビル 千葉センタースクエアビル Copyright © 2013NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～

  17. Slide 17: 国内既存駐車場の収益性の改善施策

    国内既存駐車場の収益性の改善施策 ・空き車室を利用しカーシェアリング事業を展開す ・新卒の入社後3年間のキャリアプランを実践 ることで、車室当たりの単価を上昇させる ・大阪エリアにおいて、カーシェア車両を増車中 し、人財育成の更なる強化をはかる ①近畿・西日本の解約数増加による稼働率の低下 現場サービス品質の向上と収益改善を目的とした ②契約単価の下落 先行投資 【既存月極物件の粗利額と全社契約率の推移】 【既存時間貸物件の売上原価に占める人件費の割合】 （百万円） （百万円） 売上原価 粗利額 人件費比率 1200 60.0% 59.6% 59.6% 59.5% 1000 59.5% 59.

  18. Slide 18: 現場人員強化による収益改善

    現場人員強化による収益改善 ・大阪エリアの成功事例をモデルとして、今後各支社において人財育成と 現場収益の改善を推進していく 【大阪エリアの時間貸物件の粗利額と現場担当社員数】 （百万円） （人数） 梅田エリア中心とした外部環境の好転 2012年4月 新卒採用 現場人員強化による 新卒社員・2年目社員を中心と オペレーション、 したエリアマーケティング サービスレベルの向上 活動の推進 現場収益の改善と品質の向上を達成 Copyright © 2013NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネ

  19. Slide 19: 海外駐車場事業 (タイ)

    海外駐車場事業 (タイ) ・経済成長と税制優遇施策を背景に、タイの自動車販売台数は堅調に増加 ・営業人員の積極採用により、エリアマーケティングを強化し、運営物件数を 拡大させる タイ新車販売台数 駐車場物件数台数推移 （台数） 1,600,000 1,436,335 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,357 794,081 800,000 600,000 548,871 400,000 200,000 0 2009年 2010年 2011年 2012年 出典 ： Toyota Motor Thailand Co.,Ltd Copyright © 2013 NI

  20. Slide 20: タイ新規契約物件（抜粋）

    タイ新規契約物件（抜粋） 名称：Serm Mit Tower (サーミットタワー) 台数：総台数 884台、管理台数 884台 運営開始：2012年10月 施設概要：オフィス・商業複合ビル 名称：Sino Thai Tower ( シノタイタワー ) 台数：総台数 522台、管理台数 100台 運営開始：2012年12月 施設概要：オフィス・商業複合ビル Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 20

  21. Slide 21: 海外駐車場事業 (中国)

    海外駐車場事業 ( 中国 ) ・不動産投機に対して追加的な規制導入の見通しがあるものの、オフィス・商業 施設の開発や売買は旺盛であり、付加価値のあるビル管理サービスや駐車場 管理サービスに高い需要が存在する 上海環球金融中心( 上海森ビル )の運営実績 ①日本型オペレーション導入によるサービス品質の向上 ②スタッフの機械式駐車場操作に関する国家資格取得推 進、安全性の向上 ③駐車場収益の改善 運営実績の高い評価 上海金晨物業経営管理有限公司との業務提携 ①既存物件の管理運営受託 ②新規案件の共同推進 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.

  22. Slide 22: スキー場事業

    スキー場事業 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 22

  23. Slide 23: 日本スキー場開発株式会社（NSD）概要

    日本スキー場開発株式会社（NSD）概要 名称：日本スキー場開発株式会社 株主：日本駐車場開発株式会社 100%子会社 所在地：東京都千代田区丸の内1丁目5番地1号 新丸の内ビルディング 設立：2005年12月 資本金：400百万円 代表者：代表取締役社長 鈴木周平 連結子会社 ７社 ㈱鹿島槍 ㈱北志賀竜王 川場リゾート㈱ 白馬観光開発㈱ 栂池ゴンドラリフト㈱ ㈱岩岳リゾート 信越索道メンテナンス㈱ Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 23

  24. Slide 24: スキー場事業 運営スキー場と所在地

    スキー場事業 運営スキー場と所在地 当社グループ運営スキー場と主要高速道路 竜王スキーパーク 川場スキー場 栂池高原スキー場 上信越 長野 岩岳スノーフィールド 自動車道 自動車道 白馬八方尾根スキー場 関越自動車道 中央自動車道 鹿島槍スポーツヴィレッジ 今期取得スキー場 既存スキー場 ■運営スキー場が３スキー場から６スキー場へ倍増 新規：白馬八方尾根スキー場 栂池高原スキー場 岩岳スノーフィールド Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 24

  25. Slide 25: 運営スキー場の概要

    運営スキー場の概要 鹿島槍 竜王スキーパーク 川場スキー場 スポーツヴィレッジ 立地 大北エリア（長野） 志賀エリア（長野） 沼田エリア（群馬） 標高 山頂-山麓 1,550-830（m） 1,930-850（m） 1,870-1,290（m） 総面積 78ha 95ha 60ha リフト本数 8 13 ＋ ロープウェイ１基 5 上期来場者数 66千人 97千人 68千人 北ｱﾙﾌﾟｽを望む雄大な 166人乗りﾛｰﾌﾟｳｪｲ 都心から2時間圏内 ゲレンデ特徴 景観・ｴﾘｱ最大級ﾅｲﾀｰ 幅広なｹﾞﾚﾝﾃﾞ 良質な雪質 首都圏、長野県内の 首都圏からの 首都圏からの 主要な客層 ファミリー及び幅

  26. Slide 26: 運営スキー場の概要

    運営スキー場の概要 八方尾根スキー場 岩岳ｽﾉｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 栂池高原ｽｷｰ場 立地 白馬エリア（長野） 白馬エリア（長野） 白馬エリア（長野） 標高 山頂-山麓 1,831-760（m） 1,289-750（m） 1,680-800（m） 総面積 200ha 125ha 156ha リフト本数 24＋ｺﾞﾝﾄﾞﾗ1基 13＋ｺﾞﾝﾄﾞﾗ1基 19+ｺﾞﾝﾄﾞﾗ1基+ﾛｰﾌﾟｳｪｲ1基 183千人 127千人 上期来場者数 51千人 （当社収益配分66千人） （当社収益配分77千人） 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸのｱﾙﾍﾟﾝ競 全国岩岳学生スキー大 栂池自然公園の散策、ﾄﾚ ゲレンデ特徴 技会場、ｽｷｰ

  27. Slide 27: 2013年7月期2Q スキー場事業 業績

    2013年7月期2Q スキー場事業 業績 ≪前年同期との比率・予算対比≫ ’12/7 2Q ’13/7 2Q 増減 増減率 計画 差額 達成率 売上高 783 1,676 +892 +113.9％ 1,460 +216 114.8％ 営業利益 △28 190 +218 -％ 40 +150 475.5％ ≪2013年7月期２QBSと期末予想BS≫ 有利子負債 1,055百万 有利子負債 流動資産 1,055百万 現預金 289百万 289百万 1,784百万 1,784百万 722百万 722百万 その他負債 流動資産 その他負債 1,115百万 1,115百万 561百万 561百万 1,2

  28. Slide 28: 中央道トンネル事故の影響について

    中央道トンネル事故の影響について 中央道事故現場と当社運営スキー場 志賀エリア 関東圏来場者減 関東圏来場者増 関東圏増 影響なし 影響軽微 白馬エリア 沼田エリア 鹿島槍スポーツ 竜王スキーパーク 川場スキー場 沼田エリア 長野 ヴィレッジ 白馬3 白馬3スキー場 自動車道 上信越 関越自動車道 自動車道 中央道出口か ら近いため一般 事故の影響受 上信越経由で 来場者の減少 中央自動車道 けず、集客成功 来場可能 当社スキー場 バスツアー により売上増 影響は軽微 キャンセルや 事故現場 行先変更 突発的な事故も複数運営の強みを活かしリスク分散 Copyright © 2013 NIPPO

  29. Slide 29: 各スキー場での新たな取り組み模様

    各スキー場での新たな取り組み模様 【鹿島槍スポーツヴィレッジ】 【竜王スキーパーク】 ■ ゲレンデアイテムの拡充 ■ 新規アトラクションドラゴンスライダーの導入 ■ キッズレッスン等家族向けサービスの強化 ■ ファーストフードSUBWAYの導入 ■ イベントの積極的な開催 ■ スポーツショップムラサキスポーツの導入 【川場スキー場】 ■ビックブランドプロデューススノーパーク導入 ■地元食材を使用した人気レストランの導入 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジ

  30. Slide 30: 各スキー場での新たな取り組み模様

    各スキー場での新たな取り組み模様 【新規スキー場での取り組み事項】 ■ 岩岳スノーフィールドと鹿島槍スポーツヴィレッジのシーズン券相互乗り入れ ■ 営業タスクフォースによる所属スキー場の垣根を越えた営業活動 ■ 株主優待の導入やNPDグループ取引先企業との企業優待 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 30

  31. Slide 31: スキー場事業 業績推移

    スキー場事業 業績推移 売上高 営業損益 ( 予) ’09/7 ’10/7 ’11/7 ’12/7 ’13/7 (予) 創業以来 増収増益を継続 13年7月期予想売上高3,750百万円、営業利益400百万円共に100 100％成長 100％成長 Copyright © 2013 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved ～関わる人全てがハッピーなビジネスを～ 31

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