Fumakilla Limited · TSE:4998
Fumakilla — Q2 FY2019.3 Earnings Presentation
57 slides from Fumakilla's earnings presentation, Dec 3, 2018
Slide 1: フマキラー株式会社 2019年3月期 第2四半期 決算説明会
フマキラー株式会社 2019年3⽉期 第2四半期 決算説明会 2018年12⽉3⽇ 1
Slide 2: 目次
⽬次 Ⅰ．決算概要 Ⅱ．通期予想 Ⅲ．今後の展開 Ⅳ．補⾜資料 2
Slide 3: Ⅰ．決算概要
Ⅰ．決算概要 （2019年3⽉期第2四半期） 3
Slide 4: 決算概要－連結売上・利益
決算概要－連結売上・利益 売上⾼は13.3⽉期2Q以来6期ぶりの減収、２期連続減益。 18.3⽉期2Q 19.3⽉期2Q 19.3⽉期2Q 実績 期初計画 実績 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 前年同期 計画⽐ (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) ⽐(%) (％) 売上⾼ 24,809 100.0 25,400 100.0 22,034 100.0 88.8 86.7 売上総利益 8,248 33.2 8,000 31.5 6,536 29.7 79.2 81.7 販管費 6,272 25.3 6,800 26.8 6,199 28.1 98.8 91.2 営
Slide 5: 決算概要－セグメント情報
決算概要－セグメント情報 売上⾼は、⽇本・東南アジアとも減。殺⾍剤売上が⼤半の東南アジアのマイナスがより⼤ セグメント損益は、⽇本が⾚字、東南アジアも⼤幅減益 (百万円) 30,000 売上⾼ 24,809 20,919 22,228 22,034 370 17,994 326 386 20,000 341 9,244 297 7,436 7,277 その他 7,461 5,721 東南アジア 10,000 13,116 14,465 15,194 14,369 ⽇本 11,975 0 15.3⽉期2Q 16.3⽉期2Q 17.3⽉期2Q 18.3⽉期2Q 19.3⽉期2Q セグメント利益 (
Slide 6: 決算概要－為替の影響
決算概要－為替の影響 為替による業績影響は、売上で▲3.2億円、営業利益で+0.2億円と軽微 為替変動による売上・利益増減額 (百万円) 売上⾼ 営業利益 備考（営業利益） フマキラー ＋2 ＋30 海外売上＋2、海外仕⼊＋30 海外⼦会社 ▲319 ▲7 インドネシア（2社）▲7、アジア＋4他 合計 ▲317 ＋23 期末レート・期中平均レート 18年12⽉ 18年4-3⽉ 期末 17年6⽉ 18年6⽉ 期中平均 17年4-9⽉ 18年4-9⽉ 計画 計画 円/100ﾙﾋﾟｱ 0.84 0.77 0.76 円/ドル 111.0 110.7 110.0 円/リンギット 26.09 27.34
Slide 7: 決算概要－商品ジャンル別売上①
決算概要－商品ジャンル別売上① 国内、海外とも天候の影響を⼤きく受けた殺⾍剤が▲15.5% 殺⾍剤以外は堅調。近年はシロアリ施⼯を中⼼とした「その他ジャンル」の伸びが顕著 (百万円) 24,809 25,400 25,000 1,550 22,228 1,557 22,034 その他 980 20,919 917 1,369 1,683 1,730 1,795 390 20,000 1,337 977 360 防疫剤 17,994 967 17,216 870 1,482 1,644 1,535 349 1,050 354 485 園芸⽤品 904 746 827 1,253 15,000 1
Slide 8: 決算概要－商品ジャンル別売上②
決算概要－商品ジャンル別売上② ここ数年降⾬が多かったインドネシアの乾季（1~3⽉）が、今年は本来の少⾬となり、ボ ウフラの発⽣が減少し、蚊取り線⾹の売上に影響した 国内は、1Qは低温、2Qは⻄⽇本における豪⾬や蚊の⽣息が困難なレベルの猛暑が影響 (百万円) 18,000 16,295 16,000 858 14,871 14,052 14,597 314 13,854 841 895 14,000 640 12,960 544 322 498 793 12,387 545 849 759 594 951 994 526 789 114 12,000 460 805 1,135 その他 1,0
Slide 9: 決算概要－売上高の増減要因
決算概要－売上⾼の増減要因 ジャンル 前期⽐ 要因 ４⽉〜５⽉の低温、７⽉の豪⾬災害や酷暑の影響で国内殺⾍剤市場 が前期⽐93％（当社推定）と縮⼩。 国内 90.7％ 電池式、ワンプッシュ式、⼈体⽤⾍よけスキンベープなどの蚊を対 殺⾍剤 象とした商品が不振、⼀⽅でゴキブリ駆除剤（ゴキブリワンプッシ ュやゴキブリベイト）が好調。 海外 78.2％ 天候要因の影響で主⼒のインドネシアの殺⾍剤市場縮⼩。 主⼒のアルコール除菌剤が堅調に推移。 家庭⽤品 134.7％ 花粉関連の返品の減少により増収。 除草剤が好調に推移した⼀⽅で、主⼒の殺⾍殺菌剤が天候不順の影 園芸⽤品 97.7％ 響を受けたことや昨
Slide 10: 決算概要－国内/海外売上高
決算概要－国内/海外売上⾼ 殺⾍剤以外の売上が堅調だった国内は3.6%減収にとどまった⼀⽅、海外は22.0%の ⼤幅減収（為替変動の影響を除いても18.9％減収） 海外売上⽐率は5.0ポイント低下 (百万円) 24,809 25,000 50% 22,228 22,034 20,919 41.2% 20,000 37.6% 10,220 40% 17,994 36.2% 39.8% 8,355 8,328 7,974 35.7% 15,000 6,424 30% 10,000 20% 13,872 14,588 14,060 11,570 12,590 5,000 10% 0 0% 15.3⽉
Slide 11: 決算概要－国内販売状況（殺虫剤）
決算概要－国内販売状況（殺⾍剤） 殺⾍剤 市場（末端価格） 928億円（前期⽐92.9％） ※当社推定（P.45参照） 2018年新製品 10SKU 前期⽐ 92.9％ 結果 （出荷ベース） 電池式、スキンベープ等蚊とり・⾍よけ商材不振の⼀⽅で、ゴキブリ 剤が伸張 新製品の投⼊で市場活性化 商品⼒強化と売上シェアの拡⼤ ゴキブリカテゴリーにおいて消費者ニーズに合致した商品のさらなる拡売 課題 デング熱やマダニによるＳＦＴＳ感染（重症熱性⾎⼩板減少症候群）などの 感染症、セアカゴケグモなど危険害⾍に対して、⾼効⼒のフマキラープレミ アシリーズ、スキンベープの需要喚起 ヒアリなど特定外来⽣物に対す
Slide 12: 決算概要－国内販売状況（家庭用品）
決算概要－国内販売状況（家庭⽤品） キッチン⽤アルコール除菌剤 花粉関連商材 市場（末端価格） 44億円（前期⽐104％） 21億円（前期⽐158％） ※P.47参照 当社推定 ※P.47参照 当社推定 2018〜19年新製品 - 6SKU 結果（出荷ベース） 前期⽐ 103.4％ 返品額 前期⽐ 71.9％ キッチン⽤アルコール除菌剤 需要喚起、消費者認知の強化 シェア⽬標40％ 返品削減、年間定番訴求 若年〜新主婦層の取り込み 安眠サポートなどの付加価値提案 課題 新規購⼊及びリピート購⼊者 秋期ウイルス対策に向けた早期提 獲得に向けた商品訴求 案 競争激化に伴う単価下落への 対応 12
Slide 13: 決算概要－国内販売状況（園芸用品）
決算概要－国内販売状況（園芸⽤品） 農薬ハンドスプレー 園芸⽤不快害⾍ 除草剤 市場（末端価格） 36億円（前期⽐94％） 40億円（前期⽐102％） 163億円（前期⽐99％） ※P.48参照 当社推定 ※P.48参照 当社推定 ※P.48参照 当社推定 2018〜19年新 3SKU 6SKU 1SKU 製品 結果（出荷ベース） 前期⽐ 94.3％ 前期⽐ 89.5％ 前期⽐ 109.1％ 安⼼/安全/予防を 危険害⾍に対し商品 殺⾍＆⾍よけ除草剤、 テーマに需要喚起 ⼒強化 天然由来成分製品の 課題 拡売 粒剤の拡売 13
Slide 14: 決算概要－国内販売状況（FTS）
決算概要－国内販売状況（FTS） フマキラー・トータルシステム（FTS) シロアリ事業 衛⽣事業 ⽊材保存事業 結果（出荷ベース） 119％ 103％ 94％ 施⼯事業内容充実 衛⽣管理の拡⼤ 取引先と共同して 課題 安⼼な薬剤の開発 新製品開発 市場開拓 コンビニエンスストアの⼊り⼝に 電池式の不快害⾍⽤駆除器 レストラン⼊り⼝に ウルトラベープPRO 不快害⾍⽤駆除器 FUMAKILLA GF-１ 14
Slide 15: 決算概要－売上総利益（粗利率）
決算概要－売上総利益（粗利率） 売上総利益率は前期⽐3.5ポイント減少、計画⽐1.8ポイント減少 原価率アップの要因･･･製品構成の変化、原材料価格の⾼騰等が要因（P17参照） (百万円) 30,000 40% 35.0% 20,000 35% 34.1% 売上⾼ 33.4% 33.2% 25,400 売上総利益 31.5% 24,809 粗利率 22,034 22,228 10,000 20,919 29.7% 30% 17,994 7,582 8,248 8,000 6,293 6,994 6,536 0 25% 15.3⽉期2Q 16.3⽉期2Q 17.3⽉期2Q 18.3⽉期2Q 19
Slide 16: 決算概要－販管費・営業利益
決算概要━販管費・営業利益 (百万円) 8,000 30% 6,800 6,272 28.1% 28% 6,199 その他 6,000 2,367 5,133 5,186 26.8% 4,583 2,360 2,318 開発費 25.5% 26% 4,000 1,968 1,998 25.3% 359 24.5% 251 304 広告費 1,894 236 248 24% 193 23.3% 2,523 ⼈件費 2,319 2,099 2,000 1,691 1,724 1,356 22% 販管費率 1,141 1,238 1,216 1,341 1,477 1,550 0 20% 15.3⽉
Slide 17: 決算概要－営業利益増減要因
決算概要─営業利益増減要因 前年同期⽐ ▲1,573百万円 返品調整 販管費減 売上減 1,678 引当⾦ ＋65 ＋74 ▲941 原価率 ▲769 在庫処分費 105 ▲2 18.3⽉期2Q 19.3⽉期2Q 営業利益 営業利益 期初計画⽐ 販管費減 売上減 ▲795百万円 返品調整 在庫処分費 ＋601 900 引当⾦ ▲1,083 ＋68 ＋5 原価率 ▲385 105 期初計画 19.3⽉期2Q 営業利益 営業利益 17
Slide 18: 決算概要－貸借対照表
決算概要－貸借対照表 (単位：百万円) 18.3⽉期 19.3⽉期 対18.3⽉期2Q末増減 2Q末 2Q末 流動資産 17,207 18,511 1,304 現⾦及び預⾦ 2,929 4,957 2,028 ⾃⼰株式処分（18年3⽉）により得た資⾦のうち未使⽤分 売上債権 5,255 4,213 ▲1,042 売上⾼の減少 たな卸資産 7,995 8,142 147 固定資産 12,753 14,157 1,404 有形固定資産 4,497 4,763 266 無形固定資産 2,178 2,107 ▲71 投資有価証券 5,624 6,835 1,208 ⼦会社株式取得、保有株式評価⾦額の増
Slide 19: 決算概要－キャッシュ・フロー
決算概要－キャッシュ・フロー (百万円) （単位：百万円） 10,000 8,731 7,742 18.3⽉期 19.3⽉期 7,238 2Q 2Q 営業キャッシュフロー 7,742 → 7,238 5,000 税⾦等調整前四半期純利益 1,680 → 86 売上債権減少額 5,151 → 7,967 棚卸資産減少額 1,269 → 1,448 0 仕⼊債務増減額（▲は減少） ▲543 → ▲1,268 投資キャッシュフロー ▲655 → ▲1,210 ▲ 545 ▲ 655 ▲ 1,210 有形固定資産の取得 ▲672 → ▲449 関係会社株式の取得 － → ▲642 ▲ 5,000 財務
Slide 20: Ⅱ．通期予想
Ⅱ．通期予想 （2019年3⽉期） 20
Slide 21: 通期予想－修正計画数値
通期予想－修正計画数値 第2四半期の業績および下半期の売上⾒込み等を勘案し、期初計画を修正。 18.3⽉期実 19.3⽉期期初計 19.3⽉期修正計 前期⽐ 績(百万円) 画(百万円) 画(百万円) (％) 売上⾼ 47,740 48,600 42,700 89.4% 売上総利益 16,051 16,100 13,320 83.0% (粗利率) (33.6%) (33.1%) (31.2%) 販管費 13,434 13,230 11,590 86.3% 営業利益 2,527 2,830 1,580 62.5% 経常利益 2,688 3,000 1,740 64.7% 親会社株主に帰属 する当期
Slide 22: 通期予想－下期の計画について
通期予想－下期の計画について 今期は下期偏重の利益計画 会計処理⽅法の変更（IFRSの適⽤）により、海外販促費のうち約14.4億円が売上相殺へ ⇒ ⼀時的要因：下期売上▲22.6億円の要因 2018/3⽉期は、インドネシアでシェア拡⼤を⽬的とした販促費⽤が下期に⼤幅増加。 今期は従来ペースへの政策変更で、営業利益回復⾒込み ⇒ ⼀時的要因：今期は下期偏重 1〜２Q累計 3〜4Q計 期末 (百万円) (百万円) (百万円) 売上⾼ 18.3⽉期実績 24,809 22,931 47,740 19.3⽉期実績 計画 22,034 20,666 42,700 増減 ▲2,775 ▲2,265 ▲5,
Slide 23: 通期予想－売上の内訳
通期予想－売上の内訳 ジャンル別売上⾼ 国内/海外売上⾼ (百万円) (百万円) 50,000 47,740 50,000 47,740 50% 3,331 42,700 42,700 45% 1,592 その他 45.3% 2,686 3,500 40,000 40,000 40% 1,846 1,660 防疫剤 21,646 40.5% 2,740 35% 2,330 園芸⽤品 17,300 30,000 30,000 30% 家庭⽤品 25% 20,000 殺⾍剤 20,000 20% 38,283 32,470 15% 26,093 25,400 10,000 10,000 10% 5
Slide 24: 通期予想－販管費/広告費
通期予想━販管費/広告費 今期のマーケティング投資は25.2億円の⾒込み（前期⽐▲26.8億円減） (百万円) 14,000 29% 28.2% 28.1% 12,000 28% 4,627 28.0% 4,748 10,000 4,095 28% 641 5,391 537 8,000 27.2% 3,700 3,692 27.1% 478 27.1% 27% 6,000 3,435 433 5,200 644 470 4,586 26.4% 4,149 27% 397 2,520 4,000 2,734 2,926 1,813 26% 2,000 3,070 3,255 3,035 2,3
Slide 25: 主な経営指標－返品率
主な経営指標－返品率 殺⾍剤の第４四半期における⽴ち上げ時期の前倒し。 Amazonを中⼼としたインターネット販売企業における売上の伸⻑。 今期は殺⾍剤の返品率が期初予想より若⼲アップし11.8％、全社9.9％と⾒込む。 返品率（フマキラー単体） 全社 殺⾍剤 20% 18% 16.3% 15.4% 16% 13.7% 14% 11.8% 11.3% 12% 13.2% 10.7% 9.9% 12.0% 10% 10.6% 9.9% 8% 9.1% 9.2% 8.4% 6% 0% 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期計画 19.3期修正計画 25
Slide 26: 主な経営指標－新製品寄与率
主な経営指標－新製品寄与率 前期は22.0％、今期も15％以上を⽬標とする (百万円) 6,000 32.9% 新製品売上寄与率15％超⽬標 新製品売上⾼ 35.0% 30.5% 新製品売上寄与率 28.5% 30.0% 5,000 27.4% 25.0% 22.0% 4,000 20.5% 20.2% 20.4% 19.7% 20.0% 3,000 5,334 15.0% 4,704 2,000 4,195 3,920 3,883 3,577 10.0% 3,242 2,765 2,967 1,000 5.0% 0 0.0% 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.
Slide 27: Ⅲ．今後の展開
Ⅲ．今後の展開 27
Slide 28: 今後の展開
今後の展開 １．上期を振り返って ２．今期の重点政策 ３．配当について 28
Slide 29: 上期を振り返って
上期を振り返って 連結： （百万円） 連結 実績 前期差 計画差 期初計画 売上⾼ 22,034 ▲2,775 ▲3,366 25,400 営業利益 105 ▲1,573 ▲795 900 経常利益 114 ▲1,590 ▲886 1,000 当期利益 55 ▲986 ▲545 600 単体： （百万円） 単体 実績 前期差 計画差 期初計画 売上⾼ 12,770 ▲1,170 ▲2,480 15,250 営業利益 ▲398 ▲1,048 ▲668 270 経常利益 ▲27 ▲1,095 ▲697 670 当期利益 75 ▲699 ▲415 490 29
Slide 30: 上期を振り返って 期初計画未達の要因
上期を振り返って 期初計画未達の要因 連結： 外部要因 内部要因 ⼀時的要因 インドネシアの天候要因による市場縮⼩ インドネシア；販促戦略の転換（⼤幅値 ベトナムで2017年デング熱発⽣による 引き特売の中⽌） 消費急増があったのに対し、2018年は 低調 構造的要因 世界⼤⼿企業（SCJ、RB）やローカル企 MTの売上⽐率が⾼まる中での販促費 業との価格競争の激化 アップ 中国製違法線⾹による市場の侵⾷ 単体： 外部要因 内部要因 ⼀時的要因 国内の天候影響による害⾍の発⽣減少、 商品構成の変動による粗利益率の低下 活動低下による殺⾍剤、家庭園芸⽤殺⾍ 剤の売上減少 構造的要因 国内競合企業
Slide 31: 今期の重点政策
今期の重点政策 中⻑期的な ①売上⾼・利益の持続的な成⻑ 取組課題 ②天候に左右されない強固な収益基盤づくり ③ESGへの取り組み強化 上記課題に取り組む上での重点政策 商品開発⼒の強化 ①効きめ訴求商品をはじめ新価値創造型商品で他社製品と差別化を図る ②通年型商品の開発 販売⼒・マーケティング⼒の強化 ①重点、成⻑カテゴリーに経営資源を集中 ②店頭実現の拡⼤ 海外各拠点での事業の拡⼤ ①地域・国に合わせた製品投⼊による市場深耕 ②次世代マーケットの開拓 エステー社との協業の推進 31
Slide 32: 今期重点政策と下期の取り組み
今期重点政策と下期の取り組み 上期進捗 今後の取り組み ①国内新製品 ⾼効⼒、⾼付加価値商品の開発 殺⾍剤10SKU、家庭⽤品４SKU、園 ①国内 芸⽤品15SKUの新製品発売 新価値創造型商品の開発、通年型商 商品開発⼒の強 ②海外新製品 品の開発 化 インドネシア；4SKU 2019年新製品の準備 マレーシア；2SKU ②海外 ベトナム；2SKU 新製品の拡売 2019年新製品の準備 ①国内 ①国内 販売⼒・マーケ 危険害⾍対策売り場 18,000店 危険害⾍対策売り場 20,000店 広告/販売推進費 前期⽐122.2％ ブランド強化、
Slide 33: 今期の重点政策－商品開発力の強化
今期の重点政策－商品開発⼒の強化 新価値創造型商品の開発 １．確かな効き⽬のモノづくり ２．安全・安⼼、天然志向のニーズに対応する新製品の開発 通年型商品の開発 グローバルな研究開発体制の強化 殺⾍剤・・・ 来シーズン向けの 新製品準備中 （１⽉発表予定） 家庭⽤品・・・ 秋発表６SKU 園芸⽤品・・・ 秋発表11SKU 33
Slide 34: 今期の重点政策－販売力・マーケティング力の強化
今期の重点政策－販売⼒・マーケティング⼒の強化 １．重点、成⻑カテゴリーへ経営資源を集中 ブランドの強化と育成 ２．店頭実現の強化 フィールド活動の強化 危険害⾍対策、啓発活動 等 ３．利益性を重視した販売活動の徹底 34
Slide 35: 今期の重点政策－海外事業の拡大
今期の重点政策－海外事業の拡⼤ 技術指導による現地⽣産 欧州・東南アジア・アフリカ・南⽶ など6ｶ国 輸出先 約55ｶ国 合計約70ｶ国 35
Slide 36: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 海外⼦会社の2018年売上は、円換算で前期⽐88％（単純合算）を計画 2016年通期 2017年通期 2018年通期 2018年通期 展開国 前期⽐ 前期⽐ 期初計画 修正計画 インドネシア 127％ 106％ 91％ 82％ （2社） マレーシア 104％ 119％ 97％ 97％ タイ 166％ 106％ 104％ 100％ ベトナム 110％ 120％ 105％ 99％ インド 94％ 103％ 103％ 94％ メキシコ 105％ 119％ 114％ 105％ 海外合計 122％ 111％ 96％ 88％ 36
Slide 37: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 国別の通貨での売上 2016年通期 2017年通期 2018年通期 2018年通期 展開国 前期⽐ 前期⽐ 前期⽐計画 修正計画 インドネシア 128％ 111％ 98％ 90％ （2社） マレーシア 112％ 111％ 102％ 99％ タイ 172％ 100％ 107％ 99％ ベトナム 116％ 122％ 117％ 102％ インド 99％ 100％ 113％ 106％ メキシコ 131％ 116％ 119％ 100％ 37
Slide 38: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 国 取組内容 【フマキラーインドネシア】 線⾹No.1シェアの堅持(ジャワの線⾹強化) 成⻑3カテゴリーの強化(OPV、エアゾール、電気リキッド) インドネシア 販促戦略の転換(⼤幅値引販促の中⽌) 【フマキラーノモス】 国内線⾹及びエアゾールの販売網の更なる拡充 蚊取り線⾹の⽣産性向上とコストダウン推進 線⾹、リキッド、マットの市場シェアNo.1の維持、さらなるシェア アップ マレーシア 最⼤カテゴリーのエアゾールのシェアアップ 新カテゴリーのワンプッシュ、スキンベープで市場を拡⼤ 殺⾍剤シェアNo.1の維持、さらなるシェ
Slide 39: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 国 取組内容 重点商品の明確化と重点集中 タイ 国内販売網の再整備 ⽣産性の向上とコストダウン推進 販路構築の取組強化 メキシコ 店頭での販促活動強化 線⾹とマットの売上シェア拡⼤ 販売網の再整備 インド エリアフォーカスの導⼊による配荷率アップ 39
Slide 40: 今期の重点政策－海外拠点別の取組
今期の重点政策－海外拠点別の取組 地域 取組内容 ジャマイカではライセンス⽣産 中南⽶ ペルー等の代理店への輸出拡⼤と新規市場の開拓 イタリアでライセンス⽣産 マット、リキッドではVape ブランドがNo.1 欧州 イタリアのライセンシーがハンガリー等の欧州に販売 ハンガリーでシェア第１位 中近東ではレバノンで第１位、ヨルダンで第2位、 中近東 (394) その他バーレーン、UAEなどへ輸出 アフリカ アフリカではケニア、モーリシャス、マダガスカル、 マヨットへ輸出 (108) (85) 出所：当社推定 40
Slide 41: 今期の重点政策－エステー社との協業の推進
今期の重点政策－ エステー社との協業の推進 エステー社との協業を継続 新たなコンセプトの製品開発、販路開拓、効率的なサプライチェーンの構築を推進 ①営業（国内） ②開発 政策発表会や商談会におけるコラボ 新製品の上市 レーション 天使のスキンベープジェルプレミアム 販促サポート業務の共同取り組みや 販売チャネルの相互活⽤の強化等 ⾹りの研究 営業⽀援システムの導⼊ ③国内⽣産・物流 ④海外⽣産・販売 国内の⽣産受委託拡⼤ 海外（インドネシア）での⽣産受託 物流拠点の再編によるコスト削減 当社海外販売網の活⽤による海外事 業の基盤構築 41
Slide 42: 配当について
配当について 配当に関する基本⽅針 株主様に対する利益還元として、業績・将来の事業展開や内部留保などを 総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を⾏っていくことを経営の重要 課題として位置づけています 配当及び連結配当性向の推移 123.1 74.5% 99.8 81.4 配当（円） 67.3 １株当り利益（円） 61.2 38.6% 連結配当性向（円） 26.1% 24.6% 22.0% 21.1% 16.1 26.0 26.0 16.0 20.0 22.0 12.0 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期（予） ※17.3期以前の1株当り利益および配当は201
Slide 43: 本資料に関するご照会先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した予想 であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記 述している将来⾒通しとは⼤きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 ≪本資料に関するご照会先≫ フマキラー株式会社 取締役 管理本部⻑ 佐々⽊ ⾼範 TEL ：0829-55-2111 FAX ：0829-55-0712 E-mail：k.sasaki@fumakilla.co.jp 43
Slide 44: Ⅳ．補足資料
Ⅳ．補⾜資料 44
Slide 45: 家庭用殺虫剤市場規模－国内市場
家庭⽤殺⾍剤市場規模－国内市場 国内・家庭⽤殺⾍剤市場規模 害⾍別殺⾍剤市場規模 年間約1,000億円（⼩売ベース) (億円） (億円） 1,200 1,200 1,077 1,074 1,064 1,0771,074 1,064 その他 996 999 995 15 15 996 14 999 995 33 29 29 1,000 157 1,000 12 928 10 その他 166 170 928 医薬品 16 29 27 25 165 164 164 11 69 62 不快害⾍ 26 64 152 344 341 305 ねずみ 800 62 56 46 800 290 290 298
Slide 46: 家庭用殺虫剤シェア推移
家庭⽤殺⾍剤シェア推移 60% フマキラー Ａ 社 Ｂ 社 Ｃ 社 Ｄ 社 Ｅ 社 54.4% 50% Ｆ 社 その他 40% 30% 20% 19.0% 15.5% 10% 1.8% 0% 0.7% 0.3% 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 出所：当社推定 46
Slide 47: 家庭用品市場規模－除菌剤・花粉
家庭⽤品市場規模━除菌剤・花粉 除菌剤市場 アレルシャット関連市場 （当社関連商品） （億円） 200 （億円） ⼿指消毒剤 40 ウイルス ウイルス対策 38.3 キッチン⽤アルコール除菌剤 35 花粉ミスト 150 35.5 花粉⿐クリーム 3.9 30 27.6 34.8 32.2 25 28.9 25.9 3.8 100 4.8 101.6 20 88.8 36.1 27.4 72.5 70.7 2.8 24.3 81.0 15 3.9 60.3 5.4 3.7 27.9 61.4 8.9 16.5 50 38.8 10 5.9 8.6 9.3 19.7 16.0 13.1 2.9 4
Slide 48: 園芸用品市場規模
園芸⽤品市場規模 園芸⽤品市場 (億円) 350.0 292 297.2 300.0 285 287.3 10.4 忌避剤 265 10.9 10.8 12.0 248 12.1 250.0 227 220 10.6 除草剤 214 10.2 10.6 200.0 12.5 155.2 164.4 163.2 172.2 139.4 園芸⽤不快害⾍ 128.9 91.3 102.7 109.5 150.0 その他農薬 100.0 30.3 36.6 38.0 39.6 32.0 32.3 33.4 40.4 41.2 農薬ハンドスプレー 38.7 34.0 33.1 32.9 33.4 36.
Slide 49: 家庭用殺虫剤市場規模－世界
家庭⽤殺⾍剤市場規模－世界 世界の殺⾍剤市場は約7,440億円。市場の51％はアジアが占める 全世界・家庭⽤殺⾍剤市場規模（⽇本含む） 年間約7,440億円（末端価格) ⽇本15% 中南⽶ 19% インドネシア 4% インド 欧州・ 5% 地域別割合 アジア アフリカ 51% 14% その他アジア 27% 北⽶ 16% 出所：当社推定 想定レート：１USドル＝110円 49
Slide 50: ASEANにおけるシェア
ASEANにおけるシェア ミャンマー フマキラーグループの殺⾍剤シェア フマキラーグループ ベトナム 34% 32% 35億円 ※蚊取り線⾹のシェアは42％ タイ 83億円 インドネシア 6% マレーシア 125億円 36% ※蚊取り線⾹のシェアは52％ 31% 280億円 ※蚊取り線⾹のシェアは65％ 102億円 出所：当社推定 市場規模；末端価格ベース 50
Slide 51: 蚊が媒介する主な感染症
蚊が媒介する主な感染症 蚊が媒介する感染症による犠牲者数 年間50万⼈（WHO推計） 疾病名 推定患者数（年間） 推定死亡者数（年間） マラリア 2.63億⼈ 44.5万⼈ デング熱 1億⼈ 1.25万⼈ ジカウイルス感染症 150万⼈ 不明 チクングニア熱 138万⼈ 191⼈ ⻩熱 17万⼈ 3万⼈〜6万⼈ ⽇本脳炎 7万⼈ 2万⼈ ウエストナイル熱 2,000⼈ 146⼈ 合計 4億⼈ 50.8〜53.8万⼈ 出典；WHO及びODC(アメリカ疾病予防センター）統計データ 51
Slide 52: 日本での被害者数
⽇本での被害者数 2018年の日本人感染者は163例 （11月16日発表、10月までの累計） デング熱患者報告数 輸入症例 国内症例 400 162 343 過去最高水準で推移 300 輸入症例： 海外で感染して日本で発症 200 292 100 244 220249 245 179 163 74 58 89 104 92 113 18 50 52 32 49 0 52
Slide 53: その他の感染症
その他の感染症 致死率 16.4% 日本の被害者数 累計死者数64名 西日本から東日本（石川県）に生息域拡大 メスの毒性はキングコブラ毒より強い セアカゴケグモ （外来種） 全国へ被害拡大 ツマアカスズメバチ（外来種） 日本へ上陸 （2018年2月6日現在） セアカゴケグモ ツマアカスズメバチ スズメバチ アナフィラキシーショック 年間死者数13名 ヒアリ、アカカミアリ（外来種） 2018年8月29日までに37件の報告（ヒアリ） スズメバチ ヒアリ 53
Slide 54: 2018.3月資金調達の概要と使途
2018.3⽉資⾦調達の概要と使途 1．2018年3⽉ ⾃⼰株式の処分及び売出しにより⼿取概算 50.5億円を調達 ⾦額（億円） 内訳 計 18.3期 19.3期 20.3期 ①借⼊⾦返済 Technopiaグループ(現フマキラーアジア、フマキラーノモス)⼦ 30.9 18.0 12.9 会社化(12年11⽉)のための⻑期借⼊⾦ 12.9億円 両社完全⼦会社化(16年12⽉)のための短期借⼊⾦ 18.0億円 ②ミャンマー⼦会社設⽴ エアゾール⽣産を国内⽣産に切り替えるための⽤地取得、⼯場建 6.0 6.0 設、設備資⾦ ③ブレーンズ・パーク建設 新商品開発⼒の強化に加え、品質の強化・コストダウ
Slide 55: ブレーンズ・パーク計画
ブレーンズ・パーク計画 第Ⅰ期⼯事（2012年3⽉完成） 【エアゾール⼯場】 環境に配慮した⼯場で、より⾼品 質、⾼効率の⽣産体制 ブレーンズ・パーク（全体イメージ図） 建設場所；当社広島⼯場（広島県廿⽇市市梅原）敷地内 建築⾯積；約5,335㎡ 延床⾯積；約8,175㎡ 内容；研究開発及び⽣産に関する施設等 (⽣産に関する施設として、液剤⼯場の新設を予定) 投資⾦額；約19億円（概算） 資⾦計画；⾃⼰株式の処分資⾦並びに⾃⼰資⾦⼜は借⼊⾦ により調達予定 完成時期；稼動開始平成32年９⽉（予定） 55
Slide 56: ESGへの取り組み
Ga» ESGA ORO the Si a ik & AGC FA. Mat Cid. Wit ey 2—A DEAE Dic Ol iA MRMeeAALT EGE C mB eR AKEICES &. LHP Sbsy 7S THAR EROTLESED FEAT A—IL OUMALSE1> CHS IC FIL RRA DRRE DET TU ET COLERVMAADA HEH, REAV+tT—lk. RRAMONE- PRICICS SEREL Tse". RAIS AR REA MOR, BA 4A CLIAL—IVY—I7REERS LTWES. «20172481 8Re
Slide 57: ESGへの取り組み
ESGへの取り組み 「フマキッズこども研究所」は、⼦供たちの⾃然や地球環境、 ⽣命に対する探究⼼の向上と精神的な成⻑をサポートするための活動。 植物とふれあう楽しさと喜びを広げるため、園芸教室を、 全国各地のホームセンターで定期的に開催。 カダンアドバイザー国吉純 57