37 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Mar 17, 2014
Slide 1: 2014年1月期 決算説明会
2014年1月期 決算説明会 株式会社シーイーシー 2014年3月17日
Slide 2: 企業としての将来像
企業としての将来像 特徴ある製品・サービスで社会的に認知され、 市場から期待される企業 新たな商品（製品・サービス）を常に生み出し、 投資と収益のバランスが取れた競争力ある企業 従業員が活力にあふれ、自己の成長を実感でき、 会社の成長への貢献に喜びを感じられる企業 Page 1 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 3: Willingness to pay
Willingness to pay 商品価値 ≧ 商品価格 ・常に商品価値を高める努力 ・納得の価格であることの自信 商品価値が商品価格以上であれば、顧客は喜んで 対価を支払う（Willingness to pay) 顧客満足 Page 2 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 4: REBUILD
REBUILD 事業再構築を行う ① 変化していく市場・顧客・技術を分析する ② 提供する製品・サービスを磨き、見直す ③ 事業内容を進化させる ④ 成長を加速する 事業構造の改革を行い 成長戦略を作り 実行していく Page 3 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 5: 目次
目 次 I. 2014年1月期業績報告 II. 2015年1月期の見通し III. 今期の具体的な取組み IV. 成長戦略 Page 4 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 6: I. 2014年1月期業績報告
I. 2014年1月期業績報告 II. 2015年1月期の見通し III. 今期の具体的な取組み IV. 成長戦略 Page 5 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 7: 前年度比較
Ⅰ.2014年1月期業績報告 前年度比較 （単位：百万円） 2013年1月期 2014年1月期 増減額 増減率 売上高 39,652 40,923 +1,270 +3.2％ 営業利益 1,721 1,956 +235 +13.7％ 営業利益率 4.3％ 4.8％ － － 経常利益 1,633 1,930 +296 +18.2％ 経常利益率 4.1% 4.7％ － － 当期純利益 1,267 1,120 ▲147 ▲11.6％ 当期純利益率 3.2％ 2.7％ － － Page 6 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd.
Slide 8: 業績予想比較
Ⅰ.2014年1月期業績報告 業績予想比較 （単位：百万円） 2013年1月期 2014年1月期 増減額 増減率 売上高 41,000 40,923 ▲76 ▲0.2％ 営業利益 2,000 1,956 ▲43 ▲2.2％ 営業利益率 4.9％ 4.8％ － － 経常利益 1,800 1,930 +130 +7.2％ 経常利益率 4.4% 4.7％ － － 当期純利益 1,000 1,120 +120 +12.0％ 当期純利益率 2.4％ 2.7％ － － Page 7 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All r
Slide 9: セグメント別前年度比較
Ⅰ.2014年1月期業績報告 セグメント別前年度比較 （単位：百万円） 2013年1月期 2014年1月期 増減額 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム構築 21,526 2,659 22,155 3,236 +629 +577 IT基盤 10,813 1,417 10,795 1,343 ▲17 ▲74 品質検証 3,987 453 3,374 243 ▲612 ▲210 ビジネス支援 3,326 255 4,597 239 +1,271 ▲16 全社 ▲3,063 ▲3,105 ▲41 全事業 39,652 1,721 40,923 1,956 +1,270 +2
Slide 10: 業績ハイライト
Ⅰ.2014年1月期業績報告 業績ハイライト 42億 33億 30億 121億 45億 107億 46期 46期 計画 実績 217億 221億 システム構築 IT基盤 品質検証 ビジネス支援 金融分野が好調 インフラ構築は堅調 スマホ市場激変でＥＳ検 SecurePrintの成長加速 ニアショア開発伸長 ＤＣサービス横ばい 証大幅減少 XP切替でPC販売特需 クラウド基盤サービスが 伸びず Page 9 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 11: 業種別売上の推移
Ⅰ.2014年1月期業績報告 業種別売上の推移 （単位：百万円） 前 期 比 業 種 2013年1月期 2014年1月期 増減額 増減率 製 造 業 17,904 17,503 ▲401 ▲2.2% （構 成 比） (45.2%) (42.8%) (▲2.4%) 通 信･情サビ業 10,026 10,782 +755 +7.5% （構 成 比） (25.3%) (26.3%) (+1.0%) 金 融 業 6,893 7,593 +700 +10.2% （構 成 比） (17.4%) (18.6%) (+1.2%) 流 通 業 1,497 1,754 +256 +17.2% （構 成 比） (3
Slide 12: 通期業績の概要
Ⅰ.2014年1月期業績報告 通期業績の概要 ■連結営業利益の主な増減要因 （単位：百万円） 事務所改修費用 + 75 売上増による影響 ｼｽﾃﾑ構築ｻｰﾋﾞｽ ＋261 営業利益 ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｻｰﾋﾞｽ ＋180 1,956 事務所集約に伴う費用減 ▲118 営業利益 前年度比 1,721 売上減による影響 ＋235 IT基盤ｻｰﾋﾞｽ ▲272 不採算案件の解消 ＋259 品質検証ｻｰﾋﾞｽ ▲254 売上総利益 販管費 （前年同期比 ＋206） （前年同期比 ▲28） 【2013年】 【2014年】 Page 11 Copyright © 2014 Computer Engineer
Slide 13: 貸借対照表 概要
Ⅰ.2014年1月期業績報告 貸借対照表 概要 ■連結貸借対照表 期首との比較 2014年1月31日現在 （単位：百万円） 資産 ▲1,010 負債 ▲2,127 現金および預金 ▲1,394 負債 借入金 ▲1,889 12,012 リース債務 ▲331 受取手形・売掛金 ＋546 受注損失引当金 ▲45 譲渡性預金 ＋400 資産 32,967 ＋970 設備投資 純資産 ＋1,116 (事業所改修 ＋540) (ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ投資 ＋202) 当期純利益 ＋1,120 減価償却費 ▲1,403 その他有価証券 純資産 評価差額金 ＋221 20,955 配当金 ▲
Slide 14: II. 2015年1月期の見通し
I. 2014年1月期業績報告 II. 2015年1月期の見通し III. 今期の具体的な取組み IV. 成長戦略 Page 13 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 15: 通期業績予想のポイント
Ⅱ.2015年1月期の業績見通し 通期業績予想のポイント ■ 外部要因 景況感は回復の兆しはあるものの、近隣諸国との外交不安、新興国経済不安定など 懸念される外的要因により、市場全体の先行きは予断を許さない状況 ■ 事業セグメント毎の状況 システム構築サービス ・ 金融・官公庁関連は堅調 ・ 大手製造業を中心に設備投資意欲は旺盛、IT投資回復に期待 IT基盤サービス ・ インフラ構築は、官公庁関連が堅調、民間企業はクラウド構築が伸長見込 ・ データセンターは、コロケーションの価格下落が厳しい 品質検証サービス ・ スマートフォン検証は、iPhone普及率拡大、日本メーカー低迷により規模縮小 ・
Slide 16: 業績予想
Ⅱ.2015年1月期の業績見通し 業績予想 （単位：百万円） 2014年1月期 2015年1月期予想 実績 増減額 増減率 売上高 40,923 42,000 +1,076 +2.6％ 営業利益 1,956 2,150 +193 +9.9％ 営業利益率 4.8％ 5.1％ － － 経常利益 1,930 2,000 +69 +3.6％ 経常利益率 4.7％ 4.8％ － － 当期純利益 1,120 1,150 +29 +2.6％ 当期純利益率 2.7％ 2.7％ Page 15 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. Al
Slide 17: セグメント別業績予想
Ⅱ.2015年1月期の業績見通し セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2014年1月期 2015年1月期 増減額 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム構築 22,155 3,236 22,900 3,260 +744 +23 IT基盤 10,795 1,343 11,500 1,470 +704 +126 品質検証 3,374 243 3,400 300 +25 +56 ビジネス支援 4,597 239 4,200 270 ▲397 +30 全社 ▲3,105 ▲3,150 ▲44 全事業 40,923 1,956 42,000 2,150 +1,076 +193
Slide 18: III. 今期の具体的な取組み
I. 2014年1月期業績報告 II. 2015年1月期の見通し III. 今期の具体的な取組み IV. 成長戦略 Page 17 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 19: 基本方針
Ⅲ.今期の具体的な取組み 基本方針 ① 昨年発表した中期経営計画を継続（今期は2期目） 【連結】 売上高 450億 2016年1月期 目標 経常利益 25億 （変更せず） 同率 5.6％ ② 今期中に成長戦略を立案 現状の中期経営計画に成長戦略を加えて、 新中期経営計画を作成し、成長を加速 Page 18 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 20: 中期経営計画の進捗状況
Ⅲ.今期の具体的な取組み 中期経営計画の進捗状況 ■ 2016年1月期までの中期経営計画を継続 売上高 経常利益 中期3ヶ年 (億円) (億円) 500 450 2016年1月期 420 408 405 409 売上高 396 400 25 30 450億円 20 経常利益 19 20 300 16 10 25億円 13 経常利益率 7 200 5.6% Page 19 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 21: 中期経営計画における事業セグメント
Ⅲ.今期の具体的な取組み 中期経営年計画における事業セグメント ■ 事業セグメントを２つに分類し推進 □ 経営の基礎となる安定成長のセグメント ・大手中堅の金融・製造・その他企業を対象とした システム構築サービス 情報システム構築サービス ・デジタル機器製品のソフトウェア開発サービス ・ITインフラ構築サービス IT基盤サービス ・システム運用サービス ・データセンターサービス ・デジタル機器製品の品質検証サービス 品質検証サービス ・情報システムの品質検証サービス ・ECHONET Lite等スマートハウス機器の認証サービス □ 飛躍のための成長対象のセグメント ・新規事業推進 ビジネス支援
Slide 22: セグメント別業績目標
Ⅲ.今期の具体的な取組み セグメント別業績目標 IT基盤 38億 クラウドサービスの確立 47億 125億 インフラ構築の拡大 ITフルアウトソーシングに取組み ITサービスメニューを拡大 システム構築 48期 34億 クロスセル推進による顧客深耕 ニアショア開発事業の拡大 42億 品質革新による仕損じ撲滅 115億 240億 47期 33億 ビジネス支援 45億 107億 229億 ドキュメントSOLの成長加速 ものづくりSOLを成長軌道へ 46期 新規事業創出 実績 品質検証 221億 ビジネスシステム検証へ重点シフト スマホ以外のES検証の
Slide 23: システム構築サービス 顧客密着型で顧客をストック化
Ⅲ.今期の具体的な取組み 【システム構築サービス】 顧客密着型で顧客をストック化 ■ 主要顧客の事業発展のためにシステム構築サービスを提供 ■ 当社のすべてのサービスを提供、顧客のITパートナーに □ 顧客のSCMに位置づけられるサービスの提供 □ 顧客との異業種協業による新たな事業の創造 □ 事業間の連携を高め、顧客が必要とするすべてのサービスを提供する シーイーシーのすべての シーイーシーの提供するすべてのサービス サービスを提供し顧客を 主要顧客に対する ストック化 サービス提供窓口 システム構築サービス を一本化 IT基盤サービス 顧客 システム構築 サービス 品質検証サービス ビジネ
Slide 24: 地域拠点の事業改革
Ⅲ.今期の具体的な取組み 【システム構築サービス】 地域拠点の事業改革 ■ 主要地域拠点（中部・西日本・九州）は、4つのセグメント すべての事業を地域市場に展開 □ 主要顧客に対し、当社すべての商品・サービスを販売 □ 地域市場の新規顧客開拓の促進 中部地域市場 関西地域市場 九州地域市場 中部拠点 西日本拠点 九州拠点 システム構築サービス IT基盤サービス 品質検証サービス ビジネス支援サービス シーイーシーの提供するすべてのサービス Page 23 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights re
Slide 25: ニアショア事業の拡大
Ⅲ.今期の具体的な取組み 【システム構築サービス】 ニアショア事業の拡大 フォーサイトシステムを主体として、大分ＣＥＣとも連携し、さらに強化 ■九州（福岡＋大分）ニアショアの利点 □ 優秀な人材確保 積極的に九州・沖縄地区より採用 □ 高い定着率 離職率 4.3％(全国平均10％超)(技術流失の防止) □ 大都市圏との差別化 関東地区に比べ物価指数が約▲6.3％(全世帯) （九州単価適用によるコスト削減の実現） □ 高度情報セキュリティ 仕組みと人とツールの融合による管理策 □ フォーサイトシステムの強み □技術 福 技術者スキルを専用システムで管理 岡 大 技術者ＤＢによる対応可能要
Slide 26: IT基盤サービスを体系化し事業拡大
Ⅲ.今期の具体的な取組み 【IT基盤サービス】 IT基盤サービスを体系化し事業拡大 コンサルティングサービス プロフェッショナルサービス ITインフラ設計サービス ITインフラ分析サービス 技術ノウハウの集大成として提供する、システム全体を対象とし たコンサルティングサービス サーバー構築サービス プラットフォーム構築サービス ネットワーク構築サービス 仮想化インフラ構築サービス インフラ構築サービス、大手SIerとの取引拡大、入札参加／ 他事業部連携による一般顧客開拓 システム運用サービス システム監視サービス ITサポートサービス ヘルプデスクサービス PCキッティングサービス リモート運
Slide 27: クラウドビジネスを成長ビジネスに
Ⅲ.今期の具体的な取組み 【IT基盤サービス】 クラウドビジネスを成長ビジネスに ■ 3階層の垂直統合型クラウドサービス CEC CLOUD を成長ビジネスとして本格展開 クラウド業務支援サービス 中堅・中小企業向けにモバイル端末の業務利用による SaaS 業務効率化を支援するサービスの提供 垂直統合モデル STaaS クラウド基盤サービス PaaS クラウド基盤サービスBizVisionにクラウドストレージ サービスを加え、ストレージサービス事業拡大に注力 IaaS データセンターサービス DCアウトソーシング プライベートクラウドの アウトソーシングサービス事業を拡大 Page 26 Co
Slide 28: 検証対象分野のシフトとテスト効率化
Ⅲ.今期の具体的な取組み 【品質検証サービス】 検証対象分野のシフトとテスト効率化 ■ PROVEQサービスの3つの対象分野 自動化によるテスト効率化で情 報システム分野に注力 ソフトウェア検証サービス ・テスト手順のスクリプト化 BS検証 パフォーマンス検証サービス ・テスト結果の自動比較 (Business System) セキュリティ検証サービス 特に医療機器の品質検証に注力 ・ソフトウェア検証 ・医療機器の動作検証 医療機器等の検証サービス ES検証 既存顧客は維持 スマートフォン検証サービス ・機器検証 (Embedded System) ・スマホApp検証 M2M・IOT検証サービ
Slide 29: 認証印刷ソリューションの成長加速
Ⅲ.今期の具体的な取組み 【ビジネス支援サービス】 認証印刷ソリューションの成長加速 ■認証印刷ソリューションSmartSESAME SecurePrint！は デファクト製品に ○ 2013年度トップシェア獲得 20 売上高 (億円) 15億 15 10億 10 出典：株式会社ミック経済研究所「セキュアプリントシステムの市場動向調査」（ミックITリポート2013年8月） 441% 5.2億 5 3.4億 294% 事業規模拡大の時 153% 官公庁・自治体・大手企業への販売を重点強化 0 パートナープログラムの見直しによる販売促進 製品競争力のさらなる強化（製品ロードマップ推進） 認証印刷か
Slide 30: ものづくりSOLを成長軌道へ
Ⅲ.今期の具体的な取組み 【ビジネス支援サービス】 ものづくりSOLを成長軌道へ ■ VR+Rは、デジタルエンジニアリング事業に進化 組立製造業の顧客へ［9つの価値］を提供 2016年1月期 売上目標 9億 ライン設計 運用検討 高精度加工 VALUE 期間短縮 期間短縮 期間短縮 生産技術部門 9 高精度 リアルタイム 作業ミス防止 製造部門 予兆保全 稼働監視 ＜バリューナイン＞ 長年培った製造分野のノ 設備投資指標 生産性推移 弱み分析 工場経営部門 ウハウを結集し、PLM市 情報把握 情報把握 場に独自製品・サービス 豊富な製品ラインナップ を投入 □ RoboDiA ロボットの最適配
Slide 31: IV. 成長戦略
I. 2014年1月期業績報告 II. 2015年1月期の見通し III. 今期の具体的な取組み IV. 成長戦略 Page 30 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 32: 成長戦略 基本方針
Ⅳ.成長戦略 基本方針 特徴あるIT企業を目指して ○ 第50期(2018年1月期)の節目に向けて、現中期経営計画に 新たに成長戦略をプラスし、新中期経営計画を今期中に 策定 ○ 注力ビジネスの事業戦略をさらに強化し、成長を加速 ○ 新たな事業を創出する「ビジネスチャレンジプロジェクト」 を開始 Page 31
Slide 33: 推進スケジュール
Ⅳ.成長戦略 推進スケジュール 新中期経営計画 2014年1月期 2015年1月期 2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 中期経営計画 成長戦略 の検討/策定 新中期経営計画 Page 32 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 34: 第50期に向けた成長戦略をプラス
Ⅳ.成長戦略 第50期に向けた成長戦略をプラス ■ 2018年1月期までの新中期経営計画を策定し、さらに成長を加速 売上高 中期3ヶ年計画 経常利益 (億円) (億円) 新中期３ヶ年計画 600 50 500 450 40 420 409 400 25 30 20 19 20 300 10 200 2014年1月期 2015年1月期 2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 Page 33 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 35: 新規事業創出の取組み
Ⅳ.成長戦略 新規事業創出の取組み ■ 各セグメント内のシーズを洗い出し、可能性ある新規事業掘起し 新規事業の掘起し シーズ シーズ シーズ シーズ システム構築サービス IT基盤サービス 品質検証サービス ビジネス支援サービス ■ ビジネスチャレンジプロジェクトを5月よりスタート 従業員が新規ビジネスを企画し、ビジネスリーダーとなれる □ 4月末までに掲示板にビジネスチャレンジポストを開設 □ 企画を持つ従業員は所定のフォーマットにビジネス企画 を記載し、ビジネスチャレンジポストに投稿 □ 企画部および経営陣により内容を吟味し選考 □ 選考されたビジネス企画を経営陣にプレゼン □ 採用された
Slide 36: REBUILD 事業再構築
REBUILD 事業再構築 特徴ある製品・サービスで社会的に認知され、市場から期待される企業 新たな商品（製品・サービス）を常に生み出し、投資と収益のバランスが取れた競争力ある企業 従業員が活力にあふれ、自己の成長を実感でき、会社の成長への貢献に喜びを感じられる企業 顧客 市場 従業員 信頼 期待 希望 Page 35 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 37: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました Shape your future ［お問合せ先］ 株式会社シーイーシー 企画部 広報グループ 03-5789-2442 経理部 IR担当 046-252-4111 本資料は、投資を勧誘する事を目的として作成されたものではございません。 また、本資料に記載しております将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定によ り、算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、変動する可能性がある事をご承知おきく ださい。 Copyright © 2