Artnature Inc. · TSE:7823
Artnature — Q2 FY2023 Earnings Presentation
28 slides from Artnature's earnings presentation, November 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明資料
2023年3月期 第2四半期決算説明資料 株式会社アートネイチャー 東証プライム：7823 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved
Slide 2: 上期決算概況と下期計画
2023年3月期 上期決算概況と下期計画 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 1
Slide 3: 上期 連結決算ポイント
2023年3月期 上期 連結決算ポイント 2023年3月期 上期 決算実績 （単位:百万円） 22/3上期実績 23/3上期実績 前年同期比 期初計画 進捗率 売上高 19,329 21,288 +10.1％ 41,991 50.7％ メンズ 11,078 11,556 +4.3％ 22,896 50.5％ レディース 7,485 8,833 +18.0％ 17,034 51.9％ その他 766 898 +17.3％ 2,061 43.6％ 営業利益 1,561 2,372 +51.9％ 2,105 112.7％ ※レディースにジュリア･オージェ、ナオアート社を含む 売上高と営業利益率の推移
Slide 4: 「Challenge 2022」進捗
2023年3月期 「Challenge 2022」進捗 | アートネイチャー「challenge」プラン 達成のための重点challenge施策 | 業績伸長 【メンズ：概ね計画どおり進捗】 ウィッグ中心のプロモーション活動強化などにより、定着率の高いウィッグ顧客の アートネイチャー 新規導入が増加 【レディース：計画以上の進捗】 「Challenge」プラン レディースはオーダーメイドウィッグ「フィーリン」が引き続き好調 レディース事業の成長に向けた取組みを積極展開中 3ヵ年計画 新領域の開拓 市場との対話 Challenge 2020 ・国内外M＆A案件を検討中 ・機関投資家向けパーセプシ
Slide 5: 「Challenge 2022」進捗 メンズ部門
2023年3月期 「Challenge 2022」進捗 メンズ部門 受注・売上高は共に概ね計画通りに進捗。定着率の高いウィッグ顧客の新規導入が増加 （3月新商品『マープ プライム』特長） 増毛の結び目を「ウェットブラスト加工」 2023年3月期 上期トピックス を駆使して細く削り、太さはわずか 0.049mmというアートネイチャー史上、 最高の自然さを徹底的に追求した商品 プロモーション～販売活動強化が奏功 広 ウィッグＣＭを地上波のみでなく、BS、YouTube 告 など様々な媒体へ投下 ・ 販 現場スキル強化とプロモーション強化の効果が 売 相まって、ウィッグ顧客の新規導入数が増加 （6月
Slide 6: 「Challenge 2022」進捗 レディース部門
2023年3月期 「Challenge 2022」進捗 レディース部門 上場以来、過去最高の上期レディース売上高を達成 レディース事業の業績推移（単位：百万円） 上期 通期 15,087 15,721 16,227 14,618 14,742 13,060 7,938 7,485 8,833 7,148 6,998 6,800 5,288 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 23.3 フィーリンの発売により、従来の ウィッグ装着における課題であっ た、「ピン装着の難しさ」や「長時 間の使用への懸念」が解消されたこ とが需要喚起に繋がった Copyright ARTNAT
Slide 7: レディース事業の成長に向けた取組み
2023年3月期 「Challenge 2022」進捗 レディース事業の成長に向けた取組みを積極展開中 2023年3月期 上期トピックス 「レディースアートネイチャー銀座プラチナガーデン」オープン 世界の人気ブランドの旗艦店が立ち並ぶ銀座に、オーダーメイド 店 ウィッグのみならず、ジュリア・オージェで取り扱う既製品ウィッ 舗 グや、サロン品質のヘアケアアイテムなど幅広い商品・サービスを 取り揃えた店舗を出店 当社ブランドの垣根を越えた広告・販売戦略を展開 広 レディースアートネイチャーのCMキャラクター 森山良子さん・ 告 清水ミチコさんを既製品ブランド「ジュリア・オージェ」アンバサ ・ ダー
Slide 8: 通期計画について
2023年3月期 通期計画について 売上高 営業利益 （百万円） 2022/3期 2023/3期 （百万円） 2022/3期 2023/3期 22,000 21,525 4,500 21,288 21,107 21,000 3,000 2,372 20,000 1,561 19,329 1,458 1,500 754 19,000 18,000 0 上期 下期 上期 下期 計画策定の前提条件 下期計画について 通期修正計画は、以下の前提条件をベースに策定 下期は、概ね当初どおりの運用を予定 【外部環境】 【売上高】 ・我が国における緊急事態宣言等の社会的制限は想定しない ・男性向け/女性向け/
Slide 9: 中期経営計画 経営指標および配当方針
中期経営計画 経営指標および配当方針 2023年3月期目標 売上高: 428億円 経常利益率: 7.3％ ＲＯＥ: 6.8％ (百万円) 売上高(左軸) 経常利益率(右軸) ROE(右軸) (％) 50,000 30.0 40,437 42,814 40,000 35,868 24.0 30,000 18.0 20,000 12.0 7.5 5.6 7.3 10,000 6.0 4.9 6.8 0 3.3 0.0 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期計画 安
Slide 10: 第２四半期 決算実績および通期見通し
2023年3月期 第２四半期 決算実績および通期見通し 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 9
Slide 11: 第2四半期 連結損益計算書の概要
2023年3月期 第2四半期 連結損益計算書の概要 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 修正計画 変動要因 第2四半期 第2四半期 売上高 19,329 21,288 42,814 メンズ 11,078 11,556 23,168 売上高： +10.1％ メンズ ： +4.3％ レディース 7,485 8,833 17,650 レディース ： +18.0％ その他 766 898 1,994 売上原価 6,310 6,792 13,912 原価率 ：▲0.7P （商品原価率 ：+0.8P) 売上総利益 13,019 14,496 28,901 （ｽﾀｲﾘｽﾄ人件費率：▲1.6
Slide 12: 上期・通期業績推移(連結)
上期・通期業績推移(連結) 売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円） 上期 通期 修正計画 42,814 41,283 40,515 40,437 40,017 39,484 38,961 37,254 37,985 上期 通期 35,868 5,383 21,288 4,042 計画 20,126 19,329 3,126 19,842 18,711 18,703 19,477 17,82217,927 3,457 3,227 2,919 14,793 3,020 2,803 2,816 2,907 2,579 1,932 2,372 1,959 1,705 1,418 1,561
Slide 13: 第2四半期 連結経常利益の増減要因
2023年3月期 第2四半期 連結経常利益の増減要因 ●連結経常利益増減要因 (単位：百万円) 4,000 営業外損益 減価償却費 人件費 売上総利益 ▲126 広告宣伝費 +71 +13 賃借料 +1,476 ▲65 ▲41 展示会費 その他 3,000 ▲33 ▲413 2,000 2,374 1,000 1,492 前年同期比 +882 0 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 12
Slide 14: 主要商品の月次売上推移（前年同月比）
主要商品の月次売上推移（前年同月比） (%) 主要商品 全体 上期平均：主要商品売上高 (単位：%) 600 2021/3期 2022/3期 2023/3期 500 全体 男性 女性 400 2021年3月期 64.8 68.3 59.4 300 200 2022年3月期 138.6 138.0 139.6 100 2023年3月期 112.6 105.4 125.3 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 (%) 主要商品 男性 (%) 主要商品 女性 800 800 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2021/3期 2022/3期 2
Slide 15: 月次延べ来店顧客数（前年同月比）
月次延べ来店顧客数（前年同月比） (%) 月次延べ来店顧客数 全体 上期平均：来店顧客数 (単位：%) 150 2021/3期 2022/3期 2023/3期 全体 男性 女性 2021年3月期 92.2 96.1 83.6 100 2022年3月期 100.4 100.0 101.1 2023年3月期 101.7 99.7 106.5 50 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 (%) 男性 (%) 女性 150 200 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 150 100 100 50 50
Slide 16: 男女別売上動向（連結）
男女別売上動向（連結） (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 修正計画 第2四半期までの 前年同期比 進捗率 売上高 19,329 21,288 +10.1% 42,814 49.7% メンズ 11,078 11,556 +4.3% 23,168 49.9% レディース 7,485 8,833 +18.0% 17,650 50.0% その他 766 898 +17.3% 1,994 45.0% (単位：百万円) 15,000 2022年3月期 第2四半期 2023年3月期 第2四半期 11,078 11,556 10,000 8,833 7,485 43
Slide 17: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）
商品・サービス別売上高（単体／男女計） (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 売上高 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 新規 1,661 2,579 +918 +55.3％ オーダーメイドウィッグ リピート 8,375 9,037 +662 +7.9％ 合計 10,036 11,617 ＋1,581 +15.8％ 新規 578 536 ▲41 ▲7.2％ 増毛商品 リピート 1,752 1,651 ▲100 ▲5.8％ 合計 2,331 2,188 ▲142 ▲6.1％ 新規 41 31 ▲9 ▲23.1％ 育毛ケア・サービス リピート 579 551 ▲28 ▲4.9％
Slide 18: 商品・サービス別売上高（単体／男性）
商品・サービス別売上高（単体／男性） (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 売上高 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 新規 259 369 +110 +42.6％ オーダーメイドウィッグ リピート 6,166 6,519 +353 +5.7％ 合計 6,425 6,889 +463 +7.2％ 新規 487 489 +2 +0.5％ 増毛商品 リピート 1,050 1,050 +0 +0.1％ 合計 1,537 1,540 +2 +0.2％ 新規 36 28 ▲7 ▲20.6％ 育毛ケア・サービス リピート 285 284 ▲1 ▲0.6％ 合計 321 312 ▲9 ▲
Slide 19: 商品・サービス別売上高（単体／女性）
商品・サービス別売上高（単体／女性） (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 売上高 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 新規 1,402 2,210 +808 +57.6％ オーダーメイドウィッグ リピート 2,209 2,518 +308 +14.0％ 合計 3,611 4,728 +1,117 +30.9％ 新規 91 47 ▲44 ▲48.1％ 増毛商品 リピート 702 600 ▲101 ▲14.5％ 合計 793 648 ▲145 ▲18.4％ 新規 5 3 ▲2 ▲40.0％ 育毛ケア・サービス リピート 294 267 ▲26 ▲9.0％ 合計 299 270
Slide 20: 通期業績予想の修正について
2023年3月期 通期業績予想の修正について (単位：百万円) 当初計画 修正計画 増減額 増減率 売上高 41,991 42,814 +822 +2.0％ 営業利益 2,105 3,126 +1,021 +48.5％ 経常利益 2,155 3,106 +950 +44.1％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,137 1,698 +561 +49.3％ 1株当たり当期純利益 35.40 52.77 +17.37 +49.1％ 上方修正の理由 売上高について、オーダーメイドウィッグ「フィーリン」の販売が好調であり、メンズ・レディース共に、当初の 計画を上回る見込みとなったためです。また、利益
Slide 21: 商品・サービス別売上計画（単体／男女計）
2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 通期 第2四半期 修正計画 第2四半期までの 前年同期比 前期比 進捗率 オーダーメイドウィッグ 10,036 21,283 11,617 +15.8％ 22,706 +6.7％ 51.2％ 増毛商品 2,331 4,413 2,188 ▲6.1％ 4,467 +1.2％ 49.0％ 育毛ケア・サービス 621 1,218 583 ▲6.1％ 1,152 ▲5.4％ 50.6％ アフターサービス 3,065 6,134 3,195 +4.2％ 6,532 +6.5％ 4
Slide 22: 商品・サービス別売上計画（単体／男性）
2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 通期 第2四半期 修正計画 第2四半期までの 前年同期比 前期比 進捗率 オーダーメイドウィッグ 6,425 13,315 6,889 +7.2％ 13,620 +2.3％ 50.6％ 増毛商品 1,537 3,184 1,540 +0.2％ 3,216 +1.0％ 47.9％ 育毛ケア・サービス 321 631 312 ▲2.9％ 648 +2.8％ 48.2％ アフターサービス 2,272 4,499 2,287 +0.7％ 4,646 +3.3％ 49.2％ その他
Slide 23: 商品・サービス別売上計画（単体／女性）
2023年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 通期 第2四半期 修正計画 第2四半期までの 前年同期比 前期比 進捗率 オーダーメイドウィッグ 3,611 7,968 4,728 +30.9％ 9,086 +14.0％ 52.0％ 増毛商品 793 1,228 648 ▲18.4％ 1,250 +1.8％ 51.8％ 育毛ケア・サービス 299 587 270 ▲9.5％ 503 ▲14.2％ 53.8％ アフターサービス 793 1,635 907 +14.4％ 1,886 +15.4％ 48.1％ ジュリア･オー
Slide 24: 通期連結業績計画
2023年3月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 通期実績 第2四半期 前年同期比 修正計画 前期比 売上高 19,329 40,437 21,288 +10.1% 42,814 +5.9% メンズ 11,078 22,660 11,556 +4.3% 23,168 +2.2% レディース 7,485 16,227 8,833 +18.0% 17,650 +8.8% その他 766 1,548 898 +17.3% 1,994 +28.8% 売上原価 6,310 12,698 6,792 +7.6% 13,912 +9.6% 売上総利益 13
Slide 25: https://www.artnature.co.jp
https://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNA
Slide 26: 参考資料
参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 25
Slide 27: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 (単位：百万円 ) 2022年3月期末 2023年3月期 第2四半期末 増減率 変動要因 構成比 構成比 流動資産 28,021 60.2% 28,210 60.2% +0.7% 現預金 19,546 42.0% 19,649 41.9% +0.5% 流動資産 +188 固定資産 18,488 39.8% 18,657 39.8% +0.9% ・現預金 +103 ・売掛金 ▲599 有形固定資産 8,694 18.7% 8,949 19.1% +2.9% ・棚卸資産 +559 資産合計 46,510 100.0% 46,868 100.0% +0.8% 流動負債 14,2
Slide 28: 連結キャッシュフロー計算書の概要
連結キャッシュフロー計算書の概要 (単位：百万円 ) 2022年3月期 2023年3月期 発生要因 第2四半期 第2四半期 営業：キャッシュフロー 550 1,476 投資：キャッシュフロー ▲ 649 ▲ 999 営業ＣＦ ・調整前純利益 2,362 ・法人税等支払 ▲805 フリー・キャッシュフロー ▲ 99 477 投資ＣＦ 財務活動によるキャッシュフロー ▲ 464 ▲ 459 ・有形固定資産取得 ▲747 ・無形固定資産取得 ▲77 ・長期貸付 ▲100 現金及び現金同等物 期首残高 18,984 19,452 財務ＣＦ ・配当金支払 ▲449 現金及び現金同等物 期末残高 18,4