Tkp Corporation · TSE:3479

Tkp — Q2 FY2018 Earnings Presentation

40 slides from Tkp's earnings presentation, Oct 19, 2017

  1. Slide 1: 2018年2月期 第2四半期決算説明資料

    株式会社ティーケーピー 2018年2月期 第2四半期決算説明資料 2017年10月19日 株式会社ティーケーピー 東証マザーズ：3479 http://tkp.jp/ TKP Corporation All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 第2四半期決算概要 ......P 2 2 当社の考える拡大戦略 ......P 10 3 中期経営計画 ......P 20 4 APPENDIX ......P 23 TKP Corporation All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 第2四半期決算概要

    1 第2四半期決算概要 TKP Corporation All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 2018年第2四半期(累計) ハイライト

    1. 2018年第2四半期(累計) ハイライト 前年同期比 前年同期比 売上高 営業利益 125% 107% （百万円） （百万円） 16,000 2,500 13,984 2,299 14,000 2,000 12,000 2,141 10,000 11,171 1,500 8,000 6,000 1,000 4,000 500 2,000 0 0 2017年2月期2Q 2018年2月期2Q 2017年2月期2Q 2018年2月期2Q 売上高・営業利益ともに過去最高を更新 TKP Corporation All rights reserved. 3

  5. Slide 5: 2018年2月期第2四半期 概況（累計・連結）

    2. 2018年2月期第2四半期 概況（累計・連結） 2017年2月期2Q 2018年2月期2Q 前年同期比 金額 売上比 金額 売上比 （百万円） 売上高 11,170 100.0% 13,983 100.0% +25.2% 売上総利益 4,598 41.2% 5,638 40.3% +22.6% 販管費及び一般管理費 2,457 22.0% 3,339 23.9% +35.9% 営業利益 2,141 19.2% 2,298 16.4% +7.3% 経常利益 2,080 18.6% 2,116 15.1% +1.7% 四半期純利益 1,112 10.0% 1,554 11.1% +39.7%

  6. Slide 6: 連結売上高推移（グレード別）

    ３. 連結売上高推移（グレード別） （百万円） （室） 16,000 1,900 1,813 14,000 1,752 1,800 1,543 1,700 12,000 1,056 91 909 1,049 1,600 10,000 1,536 511 91 975 1,500 945 8,000 340 143 4,782 869 1,400 4,310 6,000 1,300 3,585 4,000 1,200 4,365 3,819 2,000 1,100 3,160 552 1,094 0 71 1,000 2016.2期2Q 2017.2期2Q 2018.2期2Q ガーデンシティPR

  7. Slide 7: 連結売上高推移（累計・サービス別）

    ４. 連結売上高推移（累計・サービス別） 利益 売上高 （百万円） サービス別売上推移 （百万円） 営業利益・経常利益推移 （百万円） 16,000 2,500 16,000 14,000 14,000 900 1,195 2,000 12,000 12,000 785 409 2,946 10,000 10,000 1,500 772 2,160 304 1,308 8,000 8,000 1,893 1,080 1,000 6,000 6,000 827 4,000 7,632 4,000 6,734 500 5,319 2,000 2,000 0 0 0 2016.2期2Q 2017.2

  8. Slide 8: グレード別拠点数・会議室数

    5. グレード別拠点数・会議室数 2015.2期 2016.2期 2017.2期 2018.2期2Q 拠点数 168 182 204 209 合計 室数 1410 1536 1752 1813 写真 ガーデンシティPREMIUM 拠点数 1 5 11 12 （GCP) 室数 5 49 113 119 料飲売上を伴う ガーデンシティ 拠点数 29 29 32 33 高付加価値 写真 (GC) グレード 室数 346 350 372 395 写真 カンファレンスセンター 拠点数 54 62 67 70 （CC) 室数 657 712 796 814 小計 室数 1008(71％） 1111(72%

  9. Slide 9: 貸借対照表（連結B/S・キャッシュフロー計算書サマリー）

    6. 貸借対照表（連結B/S・キャッシュフロー計算書サマリー） 2018年2月期 2018年2月期 2017年2月期末 （②－①） 第1四半期末① 第2四半期末② （百万円） 金額 金額 金額 増減額 流動資産 8,489 12,815 11,634 ▲ 1,181 （現金・預金） 5,494 8,940 8,051 ▲ 889 （売掛金） 2,165 2,907 2,188 ▲ 719 固定資産 15,650 16,141 16,243 102 （有形固定資産） 10,822 11,019 10,836 ▲ 183 資産合計 24,140 28,956 27,878 ▲ 1,078 流動負債

  10. Slide 10: 今期通期計画に対する第2四半期進捗、下期出店計画

    7. 今期通期計画に対する第2四半期進捗、下期出店計画 2018年2月期通期計画に対する2Q累計実績 下期出店計画（2017年10月時点で機関決定している物件） 会議室・宴会場 2018年2月期 2018年2月期 時期 エリア 坪数 グレード 進捗率 540 ガーデンシティ 2Q実績（累計） 通期計画 東京 210 カンファレンスセンター (百万円) 2017.9 138 スター会議室 名古屋 540 売上高 ガーデンシティ 13,984 26,839 52% 広島 福島 1,080 110 カンファレンスセンター 2017.10 仙台 23 ビジネスセンター 営業利益 2,299 3,271

  11. Slide 11: 当社の考える拡大戦略

    2 当社の考える拡大戦略 TKP Corporation All rights reserved. 10

  12. Slide 12: 当社の考える拡大戦略

    8. 当社の考える拡大戦略 ■宿泊研修市場の確立 当社の持つ法人顧客基盤を活用したハイブリッド戦略及び施設のリニューアルによる効果が 売上に寄与。今後も宿泊研修市場の更なる拡大に取り組む方針。 ※ハイブリッド戦略とは・・・当社の運営する宿泊施設を、平日は法人向 けの宿泊研修施設として、土日は個人向けのリゾートホテルとして貸し出 すことで従来の旅館・ホテルに比べ高稼働を実現させる戦略のこと ハイブリッド戦略 ■イベントプロデュース事業の展開 株式会社メジャースの子会社化により、イベントプロデュース事業へ本格的に参入。これまで蓄 積してきたハード面の強みに、メジャースの持つソフト面の強みを融合する

  13. Slide 13: 宿泊施設の成功事例

    9. 宿泊施設の成功事例 施設リニューアルが業績に寄与 リゾートホテルとしても活用可能に （千円） レクトーレ熱海桃山 売上比較（8月期） 16,000 前年同月比 14,000 165% 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 平日の法人研修利用に加えて、施設のリニューアルにより 2017年2月期 8月 2018年2月期 8月 個人客の利用も増加し、8月単月の前年同月比を大きく更新 （リニューアル前） （リニューアル後） 口コミでも高評価を獲得 TKP Corporation All rights reserved. 12

  14. Slide 14: イベントプロデュース事業の展開

    10. イベントプロデュース事業の展開 を子会社化 株式会社メジャース 概要 メジャース子会社化による効果 【本社】 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15F ①当社案件のカテゴリ以外のイベントマーケティング案 【従業員数】 件の受注が可能となり、新たな市場へ参入。 40名 【設立】 ②既存顧客に対して、これまでのハード面のサービス 2007年8月8日 【資本金】 に加え、より付加価値の高いソフト面の提供による 2,000万円 アップセル効果。 【事業内容】 ①マーケティングプロデュース事業 ・企業マーケティングの戦略立案支援 ・マーケティングアクティビティの計画及び実施 ・マ

  15. Slide 15: イベントプロデュース事業の市場規模

    11. イベントプロデュース事業の市場規模 イベント企画運営に関する市場規模 当社の顧客基盤 8,375億円 8,330億円 （売上高 約13億円） 7,822億円 2016年の 国内市場は 8,375億円 SP・PR・催事企画 2014年 2015年 2016年 当社の持つ顧客基盤と活かしてこの市場に新たに参入していく計画 TKP Corporation All rights reserved. 出所）経済産業省特定サービス産業能動統計調査 3.広告業（2017年4月） 14

  16. Slide 16: イベントプロデュース事業展開によるアップセル効果

    12. イベントプロデュース事業展開によるアップセル効果 メジャース子会社化によるアップセル効果 （これまで） （今後） イ 企画 ベ 企画 顧 ン ト 顧 客 集客 会 社 客 集客 の （ 約390万円 の イ 運営 メ ジ 会場費含め540万 イ 運営 ベ ャ ー 円で顧客に販売 ベ 当 ン 売上3.5倍 ン 社 効果測定 ス 効果測定 ト ） 売 ト 売 約540万円 に データベース運用 上 に データベース運用 上 か か け け 会場 る 会場 当 社 る 費 機材 費 機材 用 売 料飲 上 約150万円 用 料飲 ※当社施設ガーデンシティPREMIUM神保町で企業のマーケティ

  17. Slide 17: メジャースの事業領域

    13. メジャースの事業領域 プロデュース事業 プロダクト事業 企業マーケティングのワンストッププロデュース 3000回以上のプロデュース経験が生んだ イベントマネジメントソフトウェア イベント リテンション コンテンツ インサイド マーケティング マーケティング マーケティング セールス データベース デジタル パートナー クリエイティブ マネジメント マーケティング マーケティング 制作 TKP Corporation All rights reserved. 16

  18. Slide 18: イベントマーケティングの取り組み

    14. イベントマーケティングの取り組み イベントROIとKPI達成を軸にした、成果主義のイベントマーケティング支援 TKP Corporation All rights reserved. 17

  19. Slide 19: 会議室とコワーキングスペースの融合

    15. 会議室とコワーキングスペースの融合 アパマンショップHDと提携しアスティ広島京橋ビルへ共同出店 （2017年10月新規オープン予定） 1～2階フロアはアパマンショップHDの子会社が運営する コワーキングスペース「fabbit」として展開予定 3～6階フロアは当社の運営する貸会議室・宴会場 「TKPガーデンシティ広島大橋」として展開予定 TKP初の「貸会議室・宴会場×コワーキングスペース」融合施設の開業 TKP Corporation All rights reserved. 18

  20. Slide 20: 今後の可能性

    16. 今後の可能性 当社の持つ空間や顧客基盤を活用することで、貸会議室の周辺事業に捉われず 様々な分野の事業再生も可能に ？？？ ？？ レクトーレ レストラン ？？？ ？ 常盤軒 ？？？ ファースト キャビン 弁当 石のや ケータリング TKP メディカリンク アパホテル ホテル＆ リゾート ブライダル MAJORS ガーデンシティPREMIUM イベント 宿泊手配 アジュール 竹芝 ガーデンシティ コールセンター カンファレンスセンター 家具販売 レンタル コワーキング ビジネスセンター 海外 ビル管理 クラウド スター貸会議室 スペース 19 TKP Corporation All ri

  21. Slide 21: 中期経営計画

    3 中期経営計画 TKP Corporation All rights reserved. 20

  22. Slide 22: 中期経営計画

    17. 中期経営計画 中期経営計画（～2020.2期計画） 2020.2期計画中ホテル・宿泊部門のみ 2017年2月期 （実績） 2018年2月期 （予想） 2019年2月期 （計画） 2020年2月期 （計画） 売上高 7,056百万円 （百万円） 売 上 高 21,978 26,839 31,602 38,543 営業利益 1,846百万円 営業利益 2,694 3,271 3,934 5,813 営業利益率 26% 経常利益 2,552 3,021 3,589 5,459 当期純利益 1,352 1,705 2,044 3,221 中期経営計画については、好調なホテル運営状況やメジャース

  23. Slide 23: 中期経営計画（宿泊事業）

    18. 中期経営計画（宿泊事業） レクトーレ 石のや アジュール竹芝 アパホテル ファーストキャビン 拠点数 拠点数 拠点数 拠点数 拠点数 ５ 1 1 3→ 8 1→ 2 都心部から1時間圏内の ハイクラスな 都心部の 会議室併設型 会議室併設型 リゾート型セミナーホテル リゾート型セミナー旅館 リゾート研修シティホテル ビジネスホテル コンパクトホテル TKPグループ全体で5ブランド、17ホテルを運営 BtoB ・ BtoC いずれも取り込めるハイブリッドなホテル展開を推進 TKP Corporation All rights reserved. ※拠点数増加の計画は、現時点で機関決定され

  24. Slide 24: APPENDIX

    4 APPENDIX TKP Corporation All rights reserved. 23

  25. Slide 25: 企業理念

    4 －①企業理念 Total Kukan Produce ー 当社ロゴのモチーフは、ウジェーヌ・ドラクロワが描いた代表作「民衆を導く自由の女神」の中で、 女神が振りかざす旗をイメージしており、お客様、社会、そして社員をより良い方向へと導く革命の シンボルを表現しています。 TKPは、法人向け貸会議室ビジネスを起点として、 遊休不動産・土地を活用して空間を再生し、 そこに付加価値を加えた快適な「場」「空間」「時間」を創出する 「空間再生流通企業」を目指します TKP Corporation All rights reserved. 24

  26. Slide 26: ビジネスモデル

    4 －②ビジネスモデル  不動産オーナーから、遊休資産・低収益物件を割安で仕入れ、会議室や宴会場などに 「空間」を「再生」し、シェアリングエコノミーとして、高付加価値を提供。 不動産オーナー TKP 会議室利用者 大 小 口 分 取 販 引 売 賃貸収入の （ 空間の再生 （ 利便性の 獲得 割 （資産の有効活用） シ 向上 安 ェ 遊休資産 仕 会議 説明会 研修 ア 費用削減 入 リ 低収益物件 ） 試験 セミナー 採用 ン 業務集約化 不採算資産 記念式典 展示会 懇親会 グ 多目的利用 ） 大口取引を小分けにして販売 （プレミアム価値の創出） 小口販売 時間貸し オプション TKP

  27. Slide 27: 創業以来、イノベーションと成長を反復

    4 －③創業以来、イノベーションと成長を反復企業理念 売上高（単位：百万円） 21,978 宴会場と会議室の マルチ活用化 17,941 ホテル宴会場 14,162 の再生 ニッチ&シェアリング への着目 06.5期 07.5期 08.5期 09.5期 10.5期 11.2期 12.2期 13.2期 14.2期 15.2期 16.2期 17.2期 ※決算期変更 TKP Corporation All rights reserved. 26

  28. Slide 28: 利用目的に合わせた5つのグレード

    4 －④利用目的に合わせた5つのグレード  利用目的に合わせた「ガーデンシティPREMIUM」「ガーデンシティ」「カンファレンスセンター」 「ビジネスセンター」「スター貸会議室」の５つのグレードを展開。 ガーデンシティPREMIUM 拠点数：12 室数：119 高機能性とロケーションを備えた最高クラスのオフィスバンケット 新築・築浅物件 高級感のある内装と独創的な空間に彩られ、会議から宴会まで多様な用途に対応 ガーデンシティ 拠点数：33 室数：395 ホテルバンケット、及び大型多目的ホールを持つオフィスバンケット リノベーション中心 様々なイベントに対応できる大型ホテル施設内の品質重視の貸

  29. Slide 29: 貸会議室・宴会場を全国で展開

    4 －⑤貸会議室・宴会場を全国で展開  国内・海外で 1,813室の会議室を展開。全国に会議室を展開していることで、大学の入 試験や大手企業の全国採用など、大口案件を一斉に引き受けることが可能。 国内 1,767 室 海外 46 室 北海道 93室 札幌 帯広 北陸・甲信越 八戸 関西 39室 秋田 盛岡 東北 ニューヨーク 九州・沖縄 349室 仙台 105室 ニュージャージー 132室 台湾 ミャンマー 金沢 郡山 香港 長野 鳥取 軽井沢 宇都宮 マレーシア 京都 松本 大宮 博多・天神 山口 広島 滋賀 川崎 東京 関東 シンガポール 海外 小倉 岡山 名古屋 横浜 千葉 859室

  30. Slide 30: 安定した法人顧客基盤

    4 －⑥安定した法人顧客基盤  年間利用企業数は22,500社、上場企業の半数以上が当社の貸会議室を利用。 ８割という高いリピート率で安定した収益を確保することが可能。 高いリピート利用 22,500 年間利用 新規・既存顧客の売上高比率 企業 社 新規顧客 2,000 20% 年間利用 上場企業 社 既存顧客 80% 100 売上上位500社 平均年間 利用施設数 施設/1社当り ※リピート率は、2017年2月期に利用した売上高のうち、 2016年2月期に利用した企業による売上高の比率 TKP Corporation All rights reserved. 29

  31. Slide 31: 分散された顧客基盤・利用用途

    4 －⑦分散された顧客基盤・利用用途  売上は特定企業に依存せずかなり分散しており、また利用用途も多岐にわたる 分散された顧客群 会議室用途の多様性 売上順位別構成比 利用目的別売上高構成比 上位 その他 10社 会議 2,500社 説明会・ 未満 ～20社 展示会 懇親会 試験 セミナー・ ～2,500社 ～500社 講演会 採用 関連 研修 TKP Corporation All rights reserved. 30

  32. Slide 32: 顧客クラスに応じたアプローチ

    4 －⑧顧客クラスに応じたアプローチ  「ヘビーユーザー顧客」、「ヘビーユーザーになり得る顧客」、「単発利用の顧客・ライトユーザー」の それぞれの顧客クラスに応じて、最適なアプローチを実施。 売 ～500社 ～2,500社 2,501社～ 上 イベント 誘導 コンシェルジュ 誘導 顧客クラス ヘビーユーザー顧客 ヘビーユーザーになり得る顧客 単発利用の顧客、ライトユーザー VIP営業担当者の 企業ごとの営業担当者による コールセンター・クラウドスペースを活用した 積極的な提案・ 顧客ニーズの掘り起しにより、単価アップ 効率的なオペレーション 細やかな対応 信頼関係構築・リピート化に繋げる （

  33. Slide 33: 周辺サービスへの取組み

    4 －⑨周辺サービスへの取組み  利用者のニーズから、ケータリング・お弁当などの料飲サービスや、同時通訳システムなどの オプションサービス、宿泊サービスや交通手配などのその他サービスを展開。 料飲 オプション ケータリング お弁当 同時通訳システム テレビ会議システム 研修コーディネイト 映像・音響・照明 カフェ レストラン 人事採用向けレンタル オフィス家具・機器 パーテーション組立 高機能プロジェクター 宿泊 その他 研修旅行パック 社員旅行パック 提携ホテル 宿泊手配 交通手配 イベントプロデュース イベント管理システム リゾート型 ハイクラスな ホテルと会議室の 都市型リゾート コン

  34. Slide 34: マーケット

    4 －⑩マーケット  研修サービス市場も順調に増加しており、ホテルの法人向け宴会市場も大きい。 周辺サービスとなるイベント企画料飲・レストラン市場規模のポテンシャルも大きい。 企業向け研修サービス市場規模の推移（2016） 広告業市場規模（2016） （億円） 新聞 雑誌 6% 1% 5,500 その他 5,080 26% テレビ 4,970 4,790 4,860 25% 5,000 4,670 広告市場 4,500 4,250 6兆888億円 インターネット広告 屋外広告 ラジオ 11% 1% 4,000 海外広告 1% 交通広告 ＳＰ/PR/催事企画 1% 3% 3,500 14% 折

  35. Slide 35: 中期経営計画

    4 －⑪中期経営計画 45,00 0  2020年2月期に売上高385億円、営業利益58億円を目標とする。 7,000 40,00 0 売上高 営業利益 38,543 2020.2期に建築中の （百万円） ホテルが業績に寄与 6,000 5,813 35,00 0 31,602 5,000 30,00 0 地域 開業時期 客室数 カテゴリー 26,839 西葛西 2017.12 124 コンバージョン 3,934 4,000 25,00 0 21,978 3,271 川崎 2018.6 143 新築 17,941 20,00 0 3,000 2,694 梅田 2018.8 161 新築 15

  36. Slide 36: 会社概要

    4 －⑫会社概要 社名 株式会社ティーケーピー 本社 東京都新宿区市谷八幡町8番地TKP市ヶ谷ビル2F 株式会社ティーケーピー 設立 2005年8月15日 (株)コンビニステーション 貸会議室サービス 代表取締役 河野 貴輝 (株)TKPプロパティーズ ビル管理サービス 資本金 2億8,779万5,000円 (株)TKPテレマーケティング テレマーケティングサービス 上場日 2017年3月27日 東証マザーズ上場 (3479) (株)常盤軒フーズ 料飲サービス 827名（2017年2月現在） 従業員数 ※パートタイマー等臨時雇用者を除く 医療系学会運営サポートサービス (株)TKPメディカリン

  37. Slide 37: 株主構成(2017年8月31日現在)

    4 －⑬株主構成(2017年8月31日現在) 発行済株式数/株主数 発行済株式数：4,730,000株 株主数：1,443名 ※2017年9月1日付で普通株式1株につき7株の株式分割を行っており、 発行済株式数は33,110,000株となっております。 大株主の状況 所有者別分布（所有株式割合） 1.8% 1.5% 4.2% 所有株式数 所有株式の割合 （株） （％） 1 株式会社リバーフィールド 1,924,000 40.68% 2 河野貴輝（当社代表取締役社長） 1,434,300 30.32% 37.1% 3 株式会社井門コーポレーション 363,300 7.68% 所有者別 日本トラス

  38. Slide 38: 空間再生流通企業としての取り組み（市ヶ谷・ファーストキャビン）

    4 －⑭空間再生流通企業としての取り組み（市ヶ谷・ファーストキャビン） 旧TKP市ヶ谷本社受付 TKP市ヶ谷本社受付（現在） 旧河合塾トライデントデザイン校 TKP名古屋ビジネスセンター ファーストキャビンTKP名古屋駅 TKP Corporation All rights reserved. 37

  39. Slide 39: 空間再生流通企業としての取り組み（ファーストキャビン・レクトーレ）

    4 －⑮空間再生流通企業としての取り組み（ファーストキャビン・レクトーレ） ファーストキャビンロビー エコノミークラスキャビン ビジネスクラスキャビン ファーストクラスキャビン レクトーレ熱海桃山客室 旧レクトーレ箱根強羅 レクトーレ箱根強羅客室 レクトーレ熱海桃山 TKP Corporation All rights reserved. 38

  40. Slide 40: ご注意

    【ご注意】 本資料は、当社グループをより深く理解していただくためのものであり、 本資料に記載されたいかなる情報も、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。 また、これらに関する投資アドバイス目的で作成されたものでもありません。 本資料に記載されている業績見通し等は、いずれも当社グループが現時点で入手可能な情報を 基にした予想値であり、これらは市場環境や事業の進展などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績等は、本資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことを ご承知おき下さい。 TKP Corporation All rights reserved. 39

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