Kanda Holdings Co., Ltd. · TSE:9059
Kanda — Investor Presentation (December 2023)
38 slides from Kanda's investor presentation, December 2023
Slide 1: 個人投資家様向け 会社説明会
2023年12月 個人投資家様向け 会社説明会 東証スタンダード：９０５９
Slide 2: 経営理念
経営理念 一、 私達は、お客様に満足されるサービスを提供し、 お客様と共に繁栄します。 一、 私達は、和の精神を大切にし、社員の生活向上を目指します。 一、 私達は、研究と創造に努め、自己改革に挑戦します。 一、 私達は、物流を通じて社会の発展に貢献します。 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 目次
目次 0１. カンダグループの概要 ０５. 2024年3月期の取組み 会社概要 ５ 2024年3月期 経営方針 ２２ 会社沿革 ６ 創立80周年 ２３ グループ構成 ７ 物流２０２４年問題への対応① ２４ 拠点ネットワーク ８ 物流２０２４年問題への対応② ２５ 0２. 事業の概要 物流ＤＸ（システム化・ＩＴ化）への取組み① ２６ 事業の特徴 １０ 物流ＤＸ（システム化・ＩＴ化）への取組み② ２７ 取扱品目別 営業収益構成比率 １１ 物流ＤＸ（システム化・ＩＴ化）への取組み③ ２８ 0３. 2024年3月期第２四半期 連結決算概要 物流ＤＸ（システム化・ＩＴ化）への取組み④ ２９ 連結決算推移
Slide 4: カンダグループの概要
01 カンダグループの概要 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 会社概要
会社概要 商号 カンダホールディングス 株式会社 本社所在地 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番4号 創業 1943年11月 代表者 代表取締役社長 原島 藤壽 資本金 17億7,278万4千円 事業内容 グループ全体の事業活動を統括・管理する 従業員数 連結： 2,819名 （202３年9月末日現在） グループ会社 ２６社 （202３年9月末日現在） 市場区分 東京証券取引所スタンダード 証券コード 9059 カンダホールディングス 本社 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 会社沿革
会社沿革 創業期 運送業から物流業へ 総合物流企業を目指して 1943年 1994年 2012年 東京都神田区内の運送会社 日本証券業協会に ㈱ハーバーマネジメント をグループ化 16社の統合により発足 株式を店頭登録 （現 ㈱ペガサスグローバルエクスプレス） タイ バンコクに現地法人を設立 流通加工会社 ㈱ジェイピーエル をグループ化 2004年 1945年 定期路線便の構築 東京証券取引所 2014年 市場第二部へ上場 国際海上貨物混載会社 ニュースターライン㈱ と ベルトランス㈱ をグループ化 1963年 2006年 2015年 出版共同配送開始 流通加工会社 日本物流ネットワーク協力会
Slide 7: グループ構成
グループ構成 ▮ 持株会社 ▮ 事業会社：国内物流/システム開発 カンダコーポレーション カンダコアテクノ カンダリテールサポート ロジメディカル カンダ物流 埼玉配送 神協運輸 ヤマナシ流通 アサクラ 名岐物流サービス モリコー 関西配送 ジェイピーエル 中村エンタープライズ ロジメック ソフトエイジ 堀切運輸 ▮ 事業会社：国際物流 ペガサスグローバルエクスプレス ニュースターライン ベルトランス ＰＧＥタイ ▮ 機能分担会社 カンダビズパートナー ケイ・コム 神田エンタープライズ 神田ファイナンス カンダハーティーサービス Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS
Slide 8: 拠点ネットワーク
拠点ネットワーク ▮ エリア別 事業拠点数 グループ合計 109 拠点 東北 4 宮城県 3 岩手県 1 関東 78 埼玉県 27 東京都 2３ 群馬県 12 栃木県 ６ 中四国 1 千葉県 6 広島県 1 神奈川県 ４ 中部 10 九州 1 愛知県 8 関西 1４ 福岡県 1 山梨県 1 大阪府 7 静岡県 1 兵庫県 4 京都府 2 海外 1 三重県 1 バンコク（タイ） 1 2023年9月末日現在 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 事業の概要
０２ 事業の概要 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 事業の特徴
事業の特徴 ▮ 当社の強み 1つの業種・業態、企業に偏らない 総合力(庫内・輸配送・国際物流・情報ｼｽﾃﾑ)を活かした 3,500社超のお客様に認められた 幅広い営業基盤 複合的な物流体制 高品質できめの細かいサービス ▮ サービスメニュー 国内物流 （庫内） 社内メール 物流センター 物流センター 流通加工 機密文書保管 （在庫型） （通過型） サービス 共同輸配送 チャーター便 冷蔵・冷凍輸送 現金・貴重品輸送 液体輸送 国内物流 （CASHＮＥＴ） （ローリー） （輸配送） 建材輸送 介護輸送 宅配 重量物輸送 廃棄物収集運搬 国際物流 国際宅配 航空輸送 海上輸送 越境ＥＣ 現地法人
Slide 11: 取扱品目別 営業収益構成比率
取扱品目別 営業収益構成比率 ▮ 202３年３月期 構成比率 構成比率 （参考前年） ＊ その他 段ボール 5.0％ 医療・薬品・HBC 26.5％ 26.4％ 原紙 不動産 2.5% 1.7% 国際 25.0％ 24.3％ システム 現金・証券 1.5% 医療・薬品・HBC 7.5% 26.5% 食品 13.0％ 14.3％ 出版・印刷物 9.6％ 11.1％ 生活雑貨 営業収益 7.7% 生活雑貨 7.7％ 7.9％ 51,621 現金・証券 7.5％ 7.7％ 出版・印刷物 百万円 9.6% 段ボール原紙 ２.5％ ０.0％ 不動産 1.7％ 1.8％ 国際 食品 25.0% システム開
Slide 12: 2024年3月期第２四半期 連結決算概要
０３ 2024年3月期第２四半期 連結決算概要 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 連結決算推移
連結決算推移 ▮ 営業収益 下期 ▮ 営業利益 下期 上期 上期 60,000 4,000 51,621 52,000 47,645 3,028 3,100 43,736 44,035 3,000 2,730 40,000 26,564 25,661 （予想） 2,364 1,410 24,640 1,478 （予想） 21,665 22,473 2,000 1,807 1,357 1,270 20,000 809 1,000 22,071 23,005 25,960 25,436 1,550 1,690 21,562 1,373 998 1,094 （百万円） 0 （百万円） 0 2020年
Slide 14: 2024年3月期第２四半期連結累計 決算概要
2024年3月期第２四半期連結累計 決算概要 ▮セグメント別業績 （第2四半期累計実績） ［ 営業収益 ］ ［ 営業利益 ］ 25,960 25,436 （△524） 411 456 6,816 446 5,372 (+45) 1,690 （△1,444） （+317） 443 (△3) 287 （△7） 57 1,373 （+48） 9 294 556 (△55) その他 ＊ その他 ＊ 不動産 19,164 不動産 611 国際物流 18,285 （+879） 国際物流 貨物自動車 貨物自動車 1,312 （+373） 939 （百万円） （百万円） 2023年3月期 2Q累計 2024年
Slide 15: 株価と配当推移
０4 株価と配当推移 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 株価・配当推移
株価・配当推移 ▮ 株価・出来高 ※本年6月30日、1株につき2株の割合で実施した株式分割に伴い、それ以前についても当時の2分の１の「株価」で表示しております。 左軸： 株価チャート（円） 右軸： 出来高（千株） 1,000.0 1,000 500.0 500 0.0 0 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末 2023年11月末 株価（終値） 360.5円 516.0円 546.5円 587.0円 728円 ▮ 配当・配当性向 ※株価と同様、「配当額」は当時の2分の１に置き換えて表示しております。 左軸： 配当性向（％） 右軸： 1株あたり年間配当（円） 40
Slide 17: 第2四半期連結累計 株価指標推移
第2四半期連結累計 株価指標推移 ▮ ＰＥＲ ・ ＥＰＳ ※EPSは株式分割に伴って当時の2倍の「発行済株式数」を用いて算出しております。 左軸： ＰＥＲ（株価収益率） 右軸： ＥＰＳ（１株あたり純利益） 20 100 10 50 (倍) 0 0 (円) 2020年3月期2Q累計 2021年3月期2Q累計 2022年3月期2Q累計 2023年3月期2Q累計 2024年3月期2Q累計 ＰＥＲ 15.2倍 11.7倍 12.5倍 13.7倍 14.1倍 ＥＰＳ 26.99円 35.60円 44.71円 38.73円 53.61円 ▮ ＰＢＲ ・ ＢＰＳ ※BPSは株式分割に伴って当時の2倍の「発行
Slide 18: ＰＢＲ1.0倍に向けた対策①
ＰＢＲ1.0倍に向けた対策① ▮ 1株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。 ［基準日：2023年6月30日］ 最低投資金額を引き下げるとともに、流通株式数の増加により株式の流動性を高めることで、投資家の皆様がより投資 目的 しやすい環境を整え、株主数のさらなる増加を目的としております。 2023年６月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を 概要 １株につき２株の割合をもって分割いたしました。 ［ 分割前 ］ ［ 分割後 ］ 最低単元 １００株 10０株 10０株 最低投資金額を引き下げることで （分割前50株） （分割前50株） よ
Slide 19: ＰＢＲ1.0倍に向けた対策②
ＰＢＲ1.0倍に向けた対策② ▮ 株主優待制度の一部拡充 株式分割後も株主優待の対象を１００株以上に据え置くことで、優待制度を実質的に一部拡充させていただきました。 保有株式数 株主優待 100株以上 (分割前50株以上) 図書カード 1,000円分 1,000株以上 (分割前500株以上) 図書カード 2,000円分 2,000株以上 (分割前1,000株以上) 図書カード 3,000円分 4,000株以上 (分割前2,000株以上) 図書カード 4,000円分 最低単元10０株から 6,000株以上 (分割前3,000株以上) 図書カード 5,000円分 株主優待を贈呈 対象：毎年3月31
Slide 20: 記念配当と配当利回り
記念配当と配当利回り ▮ ８０周年記念配当 １株あたり配当金 第2四半期末 期末 年間 株主の皆様へ感謝を込めて 9.5円 8.5円 18円 80周年記念配当の実施 2024年3月期 （予想） 普通配当 8.5円 普通配当 8.5円 普通配当 17円 +記念配当 1円 +記念配当 1円 対象：2023年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主様または登録株式質権者様 ▮ 配当利回り 単元株 100株を 株価 728円※ で購入いただくと… ※ 2023年11月30日終値 ［分割後］ 配当 1,800円 ＋ 株主優待 1,000円 ▶ 実質配当金額 2,800円 配当利回り ３.8５
Slide 21: 2024年3月期の取組み
０5 2024年3月期の取組み Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 2024年3月期 経営方針
202４年3月期 経営方針 80年を超え500億を超えて 新カンダを皆で築いていこう １．新規業務の獲得 ３．インフレ・人手不足時代に合わせた新たな取組み ▷ 既存顧客の深耕はもとより、新たな顧客獲得を目指す ▷ 適正運賃の確保 ▷ 持続可能な協力会社の育成 ▷ グループ会社の再編 ▷ 採用・教育の強化 ▷ 物流ＤＸの推進 ▷ M&Aの推進 ２．新時代に合わせた明るい職場づくり ４．交通事故・労災事故削減 ▷ コンプライアンスの強化 ▷ 交通事故・労災事故削減 ▷ 社内コミュニケーションの向上 （80周年記念行事の開催） ▷ 時間管理の徹底 （2024年問題への対応） ▷ 働き方・賃金の見直し
Slide 23: 創立８０周年
創立８０周年 ▮ 2023年11月に創立80周年を迎え、東名阪の３ヵ所で記念式典を開催いたしました。 第４１回カンダ祭り 会社創立８０周年 記念式典 記念式典（首都圏） 記念式典（首都圏） 記念式典（中京） 記念式典（関西） +東京ドームシティチケット配布 永年勤続表彰 +ナガシマリゾートチケット配布 +天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｰｽ チケット配布 参加者：830名 参加者：114名 参加者：212名 ▷ 記念式典には従業員とそのご家族を招待し、各地のテーマパークチケットを配布いたしました。 ▷ 首都圏ではＯＢと協力会社の皆様に感謝の気持ちを伝える場として、レセプションパーティーも開催いたしました
Slide 24: 物流２０２４年問題への対応①
物流２０２４年問題への対応① ▮ トラックドライバーの時間外労働上限規制（＝物流2024年問題）に向けて対策を行っております。 項目 取組み内容 グループ統一の勤怠管理システムにより時間超過者の有無を集中管理。 勤務時間の集中管理 月内で超過の恐れが見込まれる場合は管理者に対し通知を行う。 配車計画、動態管理等のシステムを導入し、運行を可視化。 業務効率化 事務作業の軽減により業務時間を短縮。 お客様と協議の上、納品条件の見直しや配送コースの組み替えを実施。 配送コースの再編 お客様へは共同配送や巡回集荷など更なる輸配送の効率化策をご提案。 待遇の見直しと職場環境の整備により、定着率の向上と応
Slide 25: 物流２０２４年問題への対応②
物流２０２４年問題への対応② ▮ システムの導入による2024年問題対策も進めております。 従来、運行管理者とドライバーが対面で行っていた点呼を 自動 設置したロボットで代行するシステムです。 （乗務後点呼のみ） 点呼システム これにより運行管理者の負担軽減はもとより、ドライバーが点呼の時間や場所の制約から 解放されることで、長時間労働の抑制に繋がるものと期待をしております。 本システムは、全国の高速道路に対して気象状況が輸送に与えるリスクを 気象災害 WEB上で確認できるサービスです。 マネジメント これをドライバーの安全確保に役立てるとともに、 システム 気象状況に起因する長時間労働が抑制
Slide 26: 物流ＤＸへの取組み①
物流ＤＸ（システム化・ＩＴ化）への取組み① ▮ GDP（医薬品の適正流通）ガイドラインに準拠した、IoT車両温度管理システムの導入を進めております。 [医薬品の適正流通（ＧDP）ガイドラインとは] 日本国内における医薬品の安全性保持を目的として、「輸送」や「流通」を適正に行うための手法を定める流通管理のガイドライン。 [IoT車両温度管理システム 概要図 ] [ 医薬品輸送車両 ] [ IoTシステム ] [ 管制室 ] 温度・位置情報を収集 温度・位置情報の通知 冷却装置の データ （異常アラート受信時） 遠隔操作 ベース 温度の設定変更 温度逸脱管理 データの可視化・異常値の検知 温度動態
Slide 27: 物流ＤＸへの取組み②
物流ＤＸ（システム化・ＩＴ化）への取組み② ▮ 協働運搬ロボットの導入に向け準備を進めております。 機器 協働運搬ロボット（追従および自走） 目的 業務の自動化、省力化（働き方改革） 主に前を歩く作業者に追従し、 作業 荷物を積んだカートラック２～３台を搬送。 開始 2024年１月予定 ▷ カートラックは非常に重く、その搬送経路も狭いため、作業者の負担を軽減すべく導入を決定いたしました。 ▷ 今後も様々な省人省力化機器について、効果を見極めながら導入を進めてまいります。 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved.
Slide 28: 物流ＤＸへの取組み③
物流ＤＸ（システム化・ＩＴ化）への取組み③ ▮ バックオフィス業務のシステム化・ＩＴ化を推進しております。 ＳＦＡ（営業支援システム）の刷新 安否確認システムの導入 従業員サーベイシステムの導入 （業務効率化） （BCP対応） （従業員個人の状態可視化ツール） [期待される効果] [期待される効果] [期待される効果] ・ 業務の可視化 災害発生時における状況把握の ・ データの蓄積、集計、分析 ・ 営業進捗の共有 ・ 正確性向上 ・ 従業員個人の考えを可視化 ・ データの蓄積と有効活用 ・ 即時性向上 ・ 組織の課題を抽出 ⇒ 新規業務の獲得 ⇒ 従業員の安全確保 ⇒ 働きやすい職場作り ⇒
Slide 29: 物流ＤＸへの取組み④
物流ＤＸ（システム化・ＩＴ化）への取組み④ ▮ その他、様々なシステムやＩＴを導入・活用しながらビジネスの変革に取組んでおります。 [ ドローン ] [ 無人搬送ロボット（AGV） ] [ 釣銭作成ロボット ] [ RPA ] [ 自立走行搬送ロボット（AMR） ] [ 重量検品機付きカートピッキングシステム ] [ バース予約システム ] [ 全自動ポリ袋装着機 ] [ 車両マッチングプラットフォーム ] 9：00 2バース 予約完了 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 29
Slide 30: ＥＳＧ・SDGｓ
0６ ＥＳＧ・SDGｓ Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 30
Slide 31: ＥＳＧ・SDGｓ
ＥＳＧ ・ SDGｓ ▮ 「物流を通じて社会の発展に貢献します」の理念のもと、サステナブル経営を実践してまいります。 ESGの基本的な考え方 環境 生活に密接した物資を輸送するという大切な使命を果たしながら、 [Environment] このかけがえのない地球環境を守っていく活動を推進してまいります。 社会 社会貢献活動を通じて良き企業市民としての役割を果たし、 [Social] 社会に必要とされる企業を目指してまいります。 企業統治 ステークホルダーの立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を [Governance] 行うべくコーポレートガバナンスの実践に取組んでまいります。 ▷
Slide 32: ＣＳＲレポート2023
ＣＳＲレポート2023 ▮ 当社のCSR活動をESGの観点からまとめた「CSRレポート2023」を発行しております。 ▷ 本レポートは毎年8月を目途に発行し、当社ホームページ上にて開示しております。 ▷ これからも積極的なCSR活動に取組んでまいります。 当社HPのCSRの ページはこちら Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 32
Slide 33: 健康経営優良法人
健康経営優良法人 ▮ カンダリテールサポートでは「健康経営優良法人認定」の取得に向けて取組んでおります。 [ 食生活の改善 ] [ 健康宣言の社内外への発信 ] [ 運動機会の増進 ] ・ 「オフィスでやさい」の導入 ・健康経営イベントへの参加 ・椅子をバランスボールに ・スタンディングにてミーティング ▷ 本取組みによって、生産性向上や人材確保など様々なメリットに繋がるものと思っております。 ▷ 今後も、従業員の健康に配慮し、従業員が働きやすい職場づくりに向けた取組みを進めてまいります。 Copyright © 2023 KANDA HOLDINGS CO.,LTD. All Rights
Slide 34: 働きやすい職場認証制度
働きやすい職場認証制度 ▮ 制度化された「二つ星認証」において、申請していた全ての営業所で取得いたしました。 【認証取得状況】 ※グループ合計２５営業所で「二つ星認証」を取得いたしました。 カンダコーポレーション㈱ ５営業所 (昨年の一つ星認証時から１営業所追加) / ㈱カンダコアテクノ ７営業所 カンダリテールサポート㈱ 4営業所 / カンダ物流㈱ 8営業所 / ㈱名岐物流サービス １営業所 【二つ星認証の審査要件】 認証項目 判定内容（一部抜粋） １. 法律遵守 労働基準法、36協定等の違反有無 ２. 労働時間・休日 長時間労働の管理、休日取得への取組み状況 ３. 心身の健康 健康診断の実
Slide 35: 女性活躍の推進
女性活躍の推進 ▮ 2023年4月 「女性活躍推進法に基づく行動計画」を開示いたしました。 ［カンダコーポレーション㈱の行動計画］ 計画期間 2023年4月1日～2028年3月31日 ▼ 営業所勤務の新入社員（総合職）が少ない ▼ 正社員における男女の平均勤続年数の差が大きい 課題 ▼ 性別に対する固定的な役割分担意識が残っている ▼ 子育て中の従業員をカバーする人手が不足している ▼ 身体的負担が大きい作業が発生する ● 営業所勤務の女性を選抜した ● 各営業所の設備を女性目線で調査する 「柔軟な働き方プロジェクトチーム」の結成 ● 子育て支援の検討 取組内容 ● 配属先の営業所に向けた意識
Slide 36: ＢＣＰ
ＢＣＰ ▮ 「物流を止めない」 ～災害への備え～ 【基本方針】 ● 従業員とその家族の安全・安心を最優先に活動します。 ● 施設、設備についての予防措置及び支援物資の確保を行います。 ● 事業存続及び早期復旧を目指した体制を確立します。 ● 地域社会の一員として貢献します。 ● 従業員の定期的な教育訓練と計画の定期的な見直しを行います。 大雪や台風などにより車両が立ち往 生してしまうことに備え、ドライバー の健康と安全を守るべく、トラックお [ 食料・飲料水の備蓄 ] [ データバックアップ ] よび営業車に非常食や非常用トイレ を配置しております。 [ 非常食・非常用トイレの全車搭載 ] [
Slide 37: 安全対策
安全対策 ▮ ２０２4年3月期 運輸安全マネジメント ▮ 基本的な方針 ▮ 2024年3月期 活動予定 （一部抜粋） ① 安全と生命は全てに優先する ・ 教育および整備計画を基幹システム上で一元管理 ② 安全・確実・迅速の業務遂行 ・ 運行管理者および補助者を対象とした研修会の実施 ③ 安全管理体制と安全教育体制の強化 ・ 安全講習会の実施 ・ 運行管理者の資格取得支援講習会の実施 ・ 初任運転者向け実車研修および安全教育の実施 ・ 足利教育研修所を活用した実技指導の実施 ・ セーフティアドバイザー向け研修の実施 ・ 運行管理のデジタル化推進 （点呼補助ロボット、遠隔点呼システム） ・ 新型ド
Slide 38: お問合せ先
本資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたもので はありません。 記載されている内容は、資料作成時点の当社の判断に基づくものであります。 従いまして、将来の計画数値や施策の実現等について記載された内容を確約したり保証するものではなく、 実際の業績は当社を取り巻く様々なリスク及び不確実性により、これら見通しとは異なる結果をもたらしうる ことがあることをご承知おきください。 また、本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引 用したものであり、かかる情報の正確性･適切性等について当社はこれを保証するものでは
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