Pharmarise Holdings Corp. · TSE:2796

Pharmarise — Investor Presentation (February 2019)

32 slides from Pharmarise's investor presentation, Feb 22, 2019

  1. Slide 1: 会社説明資料

    会社説明資料 平成３１年２月２２日 証券コード 2796

  2. Slide 2: 目次

    目次 ○会社概要 ・・・ ２ ○今期業績見通し ・・・ １３ ○成長戦略 ～新・中期経営計画について～ ・・・ １５ ○株主還元 ・・・ ２３ ○参考資料 ・・・ ２６ 1

  3. Slide 3: 会社概要

    StS Pharmarise HOLDINGS

  4. Slide 4: 会社プロフィール

    会社プロフィール ファーマライズホールディングス株式会社 社 名 Pharmarise Holdings Corporation 〒164-0011 本 社 東京都中野区中央1丁目38番1号 代表取締役会長 大野 利美知 代表者 代表取締役執行役員社長 秋山 昌之 設 立 昭和59年（1984年） 6月 資本金 1,229百万円 持株会社 主な事業内容 （調剤薬局事業などを営むグループ会社を統括する管理運営会社） 従業員数 1,845名 （非常勤含む） 当社グループ ３４５店舗 （連結 ３１６店舗） 北海道地区：５０店舗 中部地区： ７３店舗 店舗数 東北地区： ２６店舗 関西地区： １００店

  5. Slide 5: 当社の沿革

    当社の沿革 1984年 東京都豊島区に当社の前身となる株式会社東京物産を設立 （昭和59年） 1987年 東京都文京区湯島に1号店を開局して調剤薬局の営業を開始 （昭和62年） 2002年 株式会社東京物産からファーマライズ株式会社に商号変更 （平成14年） 2007年 ジャスダック証券取引所（現 東京証券取引所）に株式上場 （平成19年） 会社分割により持株会社体制に移行。 2009年 それに伴い、ファーマライズ株式会社からファーマライズホールディングス （平成21年） 株式会社に商号変更 2014年 東京証券取引所市場第二部に上場 （平成26年） 東京証券取引所市場第一部に上場 2015年

  6. Slide 6: 売上構成

    売上構成 売上構成のイメージ ■ 調剤薬局事業 ■ 医学資料保管・管理事業 1.3% ■ 医療モール経営事業 ■ 物販事業 78.5% 1.0% ■ その他 17.7% 1.5% ※ 各セグメントの円の大きさは、H31.5月期の計画数値によります。 （単位：億円） H27.5月期 H28.5月期 H29.5月期 H30.5月期 H31.5月期・計画 ■ 調剤薬局 373 423 412 432 412 ■ 物販 6 45 101 95 93 ■ 医学資料保管・管理 8 8 8 8 7 ■ 医療モール 5 5 5 5 5 ■ その他 3 4 4 6 8 連結合計 395 485 529 546

  7. Slide 7: 都道府県別出店状況

    都道府県別出店状況 ※ 連結子会社、持分法適用 （平成30年11月末現在） 関連会社の店舗数合計 調剤 非調剤 店舗数 店舗数 調剤 非調剤 店舗数 店舗数 北海道 49 1 新潟県 15 － 山梨県 1 － 調剤 非調剤 店舗数 店舗数 調剤 非調剤 店舗数 店舗数 宮城県 11 1 富山県 4 － 秋田県 2 － 石川県 7 1 山形県 1 － 福井県 7 － 福島県 11 － 調剤 非調剤 店舗数 店舗数 茨城県 3 1 栃木県 1 － 群馬県 7 － 埼玉県 7 － 千葉県 4 3 調剤 非調剤 調剤 非調剤 調剤 非調剤 東京都 29 17 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数 店

  8. Slide 8: PR動画

    ファーマライズホールディングス株式会社 動画差し込み ＰＲ動画 （弊社ブース「Ａ－２８」でも上映しております） 7

  9. Slide 9: 調剤薬局事業における主な取り組み

    調剤薬局事業における主な取り組み 地域包括ケアシステムの中で薬局・薬剤師の役割を果たす １．かかりつけ薬剤師・薬局 ○24時間いつでも、お薬や健康のことを相談できる薬剤師の推進 ２．ジェネリック医薬品 ○安心・安全なジェネリック医薬品の提供 ３．在宅医療・施設調剤 ○自宅等で療養する患者様のお薬の調剤・服薬管理の推進 ４．セルフメディケーション ○当社が推奨する一般用医薬品や健康食品等の取り扱い強化 ５．健康相談会・健康イベント ○気軽にお薬や健康のことを相談できる機会の創出 8

  10. Slide 10: かかりつけ薬剤師・薬局の啓蒙活動の推進強化

    かかりつけ薬剤師・薬局の啓蒙活動の推進強化 かかりつけ薬剤師カード ブラウンバッグ メッセージカード チラシ（かかりつけ薬剤師） ポスター（かかりつけ薬剤師） 9

  11. Slide 11: かかりつけ薬局化の推進

    かかりつけ薬局化の推進 ● 患者情報の一元管理 電子お薬手帳 『ポケットフーァマシー』 ・スマートフォンやパソコンから、 いつでも自分の処方薬情報が確認できる ・病院受診の際や、災害発生時など必要な ときに処方データが調べられる ● 薬局で待ち時間なくお薬を受け取れる 「メール処方せん」機能 チラシ（メール処方せん） 10

  12. Slide 12: ジェネリック医薬品の推進

    ジェネリック医薬品の推進 ◯ 当社独自のジェネリック医薬品選定基準 ジェネリック医薬品数量シェア H30.12, (H26/4～H30/12) 79.4% メーカー基準 80% ①ホームページへの医療情報の登録の有無 ②生物学的同等性試験の掲載有無 ③溶出試隙の掲載有無 70% ④安定性データの掲載有無 ⑤安全性試験の掲載有無 ⑥先発品との対比表の掲載有無 60% ⑦剤形写真の掲載有無 医薬品基準 50% ①品質再評価対象の場合は、品質・再評価終了もしくは 再評価公示後承認の有無 40% ②生物学的同等性試験データの有無とその情報 ③溶出試験データの有無とその情報 ④無包装状態での安定性データ

  13. Slide 13: 物販事業の取り組み

    物販事業の取り組み ● 薬ヒグチ＆ファーマライズ株式会社について ◯ 健康保険制度外事業の拡大 ・物販関連事業の積極的展開 ◯ 調剤薬局事業とのシナジー効果 ◯ ドラッグストア店舗を中心に、全国64店舗を展開 （うち調剤店舗は13店舗） ① ドラッグストア店舗 ② ファミリーマート併設 ③ 調剤薬局店舗 ドラッグストア店舗 （ドラッグストア併設店含む） 33店舗 18店舗 13店舗 ・店舗数は平成30年11月末現在 ※都道府県別出店状況は、参考資料をご参照ください。 12

  14. Slide 14: 今期業績見通し

    (Fy Pharmarise HOLDINGS SRR RIEL

  15. Slide 15: 業績予想ハイライト

    今期業績見通し 業績予想ハイライト 平成30年５月期 （単位：百万円、％） 平成31年５月期 （参考） （通期見通し） 金 額 前期比 金 額 前期比 売上高 54,562 3.0 52,500 △3.8 営業利益 1,179 166.2 395 △66.5 （売上高営業利益率） (2.2%) (0.5%) 経常利益 1,092 237.0 270 △75.3 （売上高経常利益率） (2.0%) (0.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益 （△は損失） △28 -- △205 -- （単位：百万円、％） 【参考】 平成31年5月期 上期 業績 平成31年５月期 平成31年５月期 （上期計画）

  16. Slide 16: 成長戦略

    Ae RES ~ or PRESHARI-OLYt~

  17. Slide 17: 新・中期経営計画 背景①：高齢者人口の増加

    新・中期経営計画について 背景①：高齢者人口の増加 今後の高齢者人口の見通しについて 50% 65歳以上高齢者人口／割合 39.4% わが国の高齢者人口は 40% 75歳以上高齢者人口／割合 30.3% 増加 30% 24.0% 26.8% 26.1% 20% 18.1% 11.8% 13.0% 10% 0% 2012年 2015年 2025年 2055年 出典：厚生労働省 「今後の高齢者人口の見通しについて」 より 国民医療費は増加基調 処方せん枚数は、今後とも 増加見込み 16

  18. Slide 18: 新・中期経営計画 背景②

    新・中期経営計画について 背景② 後発医薬品 調剤報酬改定 使用促進の 薬価改定 強化 在宅医療や 医薬分業の 新たな薬局機能 頭打ち傾向 への期待 売上増加とコスト構造の改善により 適正な利益の計上を目指す 17

  19. Slide 19: SFG（Steps for Future Growth）2021骨子

    新・中期経営計画について SFG（Steps for Future Growth）2021骨子 営業利益 (連結ベース・イメージ) 物販事業の 営業利益 拡大 15億円 店舗の 競争力の強化と 規模の拡大  店舗の新施策 ・継続支援プログラム 組織・コスト構造 （ヘルシーライフアドバイザー） の見直し  事業会社の統合  オペレーションの見直し・効率化 H31.5月期 2022.5月期 18

  20. Slide 20: 競争力を強化させるための3本柱

    新・中期経営計画について 競争力を強化させるための『3本柱』 高齢者をメインターゲットに「予防」・「治療」・「介護」を3本柱とする 治療 ・応需処方せん枚数増加 ・着実な技術料収入の確保 特定の疾患に特化した施策に よる競争力強化 予防 介護 ・物販推進・販売力強化 ・地域包括ケアへの参画 ・健康相談会/健康イベント ・地域医療の推進強化 ・継続支援プログラム ・服薬支援ロボ等の促進ツール →ヘルシーライフアドバイザー育成 19

  21. Slide 21: 在宅医療・施設調剤への取組み

    新・中期経営計画について ●在宅医療・施設調剤への取組み 地域医療（在宅・施設）売上高 地域医療売上高 平成29年５月期 600 （単位：百万円） 平成30年５月期 2,500 平成31年５月期 550 2,100 2,000 500 1,805 1,592 450 1,500 単位：百万円 1,258 400 1,161 第１Q 第２Ｑ 第３Ｑ 第４Ｑ 年間累計 第１Ｑ (６～８月) 第２Ｑ (９～11月) 第３Ｑ (12～２月) 第４Ｑ （３～５月） 1,000 H29.5月期 435 432 452 486 1,805 H30.5月期 512 523 535 530 2,100 H31.

  22. Slide 22: 「継続支援プログラム」を全国の店舗で展開

    新・中期経営計画について 「継続支援プログラム」を全国の店舗で展開 ―ヘルシーライフアドバイザー(社内認定資格制度)の導入― ●生活習慣病予防のための「継続支援プログラム」を独自に開発し、展開 ※単発のイベントではなく、継続的に参加者の健康に関わり、結果を改善する ⇒病気の2次予防や予備軍の1次予防を支援 ⇒新規利用者の開拓と競争力強化 ●「継続支援プログラム」推進のため、 当社オリジナルの教材を用いて研修・認定試験を 合格者には認定書・認定シールを授与 実施。合格者を「ヘルシーライフアドバイザー」に認定 ●H31.2.1 認定試験合格者は549名 （薬剤師388名、登録販売者161名） 参加

  23. Slide 23: 営業利益と目標とする経営指標

    新・中期経営計画について 営業利益（連結ベース・イメージ） ○目標とする経営指標（連結ベース） 最終年度（２０２２年５月期） 営業利益１５億円を目指す（オーガニック） 将来の成長の 単位：百万円 ための基盤作 【参考】 項目 H31.5月期 H34.5月期 り 見通し 計画 目標 売上高 52,500 56,500 調剤売上高 40,460 43,200 商品売上高 10,040 11,200 その他売上高 2,000 2,100 営業利益 395 1,500 1,500 以上 仕入原価を除く 24.1％ 23.4％ 23.2％ 以下 売上高原価率 のれん償却額を除く 11.7％ 11.3％

  24. Slide 24: 株主還元

    G Pharmarise HOLDINGS PRE IIT

  25. Slide 25: 配当政策

    株主還元 配当政策 ● 安定的かつ継続的に、業績の成長に見合った配当を実施 ● 平成３１年５月期は、１株当たり年間１４円を予定 単位：円 一株あたり配当金額 20.0 16 15.0 14 14 14 14 14 14 10.0 5.0 0.0 H20.5 H21.5 H22.5 H23.5 H24.5 H25.5 H26.5 H27.5 H28.5 H29.5 H30.5 H31.5 注１）平成25年12月１日付で、普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を実施するとともに、100株を １単元とする単元株制度を採用したため、過年度の配当金額は遡及修正しております。 注2： 平成27

  26. Slide 26: 株主優待制度について

    株主還元 ○株主優待制度について 対象株主 １１月３０日基準で当社株主名簿に記載（記録）された、 １単元（１００株）以上を保有する記株主様 優待内容 以下の３つの中から株主様が選択 （平成３０年１１月基準） １ ２ ３ 薬用ハミガキ アイポッシュ 弊社商品券 「デンタルポリスDX」 赤ちゃんにも安心・ 2,500円分 新しい除菌消臭水 ○証券コード・単元株数 証券コード 単元株数 2796 100株 25 （東証一部）

  27. Slide 27: 参考資料

    G Pharmarise HOLDINGS SaREH

  28. Slide 28: 参考資料１ グループ体系

    参考資料１ グループ体系 （平成30年11月末現在） 調剤 非調剤 ●連結子会社 店舗数 店舗数 ファーマライズ株式会社 77 ― ファーマライズ薬局等、㈱レイケアセンターを含む 東海ファーマライズ株式会社 38 ― ㈱みなみ薬局が平成28年10月に商号変更 北海道ファーマライズ株式会社 51 1 ふじい薬局等、化粧品販売1店舗を含む 関西ファーマライズ株式会社 32 ― ㈱テラ・ヘルスプロモーションが平成30年6月に商号変更 新世薬品株式会社 15 ― 新世薬局等（平成24年10月に株式取得） 株式会社寿データバンク ― ― 医学資料保管・管理事業（平成24年11月に株式取得） 株式会社エシ

  29. Slide 29: 参考資料２ グループ店舗数推移

    参考資料２ グループ店舗数推移 (店舗) M&A 新規出店 341 344 345 350 336 300 260 245 250 214 200 171 181 150 100 50 0 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３０年 ５月期 ５月期 ５月期 ５月期 ５月期 ５月期 ５月期 ５月期 １１月末 28

  30. Slide 30: 参考資料３ ポケットファーマシー登録者の推移

    参考資料３ ポケットファーマシー登録者の推移 （平成26年６月～30年11月） 総数：人 60,000 30,000 55,155 52,996 薬局登録者数 50,952 48,775 50,000 46,614 25,000 登録者総数 44,427 42,784 40,944 39,166 40,000 37,761 20,000 34,580 29,387 30,000 15,000 26,415 22,073 増加数：人 20,000 17,671 10,000 10,000 5,000 6,184 5,193 4,402 4,342 2,972 3,181 1,778 1,840

  31. Slide 31: 参考資料４ 薬ヒグチ＆ファーマライズ 都道府県別出店状況

    参考資料４ 薬ヒグチ＆ファーマライズ(株) 都道府県別出店状況 併設店を １店舗として ドラッグストア ファミリーマート カウントした 調剤店舗 店舗数 店舗 併設店舗 調剤店舗 合計 64 37 21 13 ファミリーマート併設店舗 茨城県 1 1 ドラッグストア店舗 90 千葉県 4 1 2 1 82店舗 83店舗 80 10 74店舗 14 72店舗 71店舗 東京都 26 ※うち２店舗 は調剤併設 11 ※うち２店舗 は調剤併設 10 9 70 10 15 13 13 神奈川県 4 3 1 60 15 21 石川県 1 1 50 22 21 京都府 4 2 2 40 30 57 大阪府

  32. Slide 32: お問い合わせ先

    本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 お問い合わせ先 経営企画部 TEL 03-3362-7130 FAX 03-3362-7190 E-mail ir@pharmarise.co.jp ホームページも是非ご覧ください。 http://www.pharmarise.com/ 将来予測について 本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報 による判断、及び仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確実性 及び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の 業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。 31

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