Slide 1: REALITES
Slide 2: I – Présentation du groupe REALITES
I – Présentation du groupe REALITES Réunion SFAF – Mars 2017 07/03/2017 2
Slide 3: Présentation du groupe REALITES: la promotion immobilière au cœur de notre métier
PRÉSENTATION DU GROUPE REALITES La promotion immobilière au cœur de notre métier 15 ans de savoir faire Des clients Une marque satisfaits reconnue Promoteur immobilier Une Une culture production d’entreprise de qualité forte Une organisation efficace Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 3
Slide 4: Une offre globale
PRÉSENTATION DU GROUPE REALITES Une offre globale La vie de nos projets immobiliers Les métiers REALITES Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 4
Slide 5: Nos implantations
PRÉSENTATION DU GROUPE REALITES Nos implantations 9 sites en France Ouverture de l’agence de Tours (janvier 2017) Ouverture de l’agence de Paris (inauguration prévue en septembre 2017) Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 5
Slide 6: Les faits marquants 2016
PRÉSENTATION DU GROUPE REALITES Les faits marquants 2016 Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 6
Slide 7: Focus : HEURUS, pépite incubée par REALITES
PRÉSENTATION DU GROUPE REALITES Focus : HEURUS, pépite incubée par REALITES Le concept Heurus : Projections en chiffres à 2020 : o Exploitation de résidences services o 7 résidences en exploitation destinées aux aînés o + de 750 appartements o Substitut du maintien à domicile o + de 1000 résidents o
Slide 8: Focus : le développement de HEURUS
PRÉSENTATION DU GROUPE REALITES Focus : le développement de HEURUS Livraisons 2017 A venir… Steredenn - Nantes (44) - Avril Saumur (49) 107 91 logements logements Brest (29) 25% de taux d’occupation 116 logements Blanche de Castille – Trélazé (49) - Décembre 108 logements Loudéac (22) 102 logements
Slide 9: Répartition du capital, gouvernance et cours
PRÉSENTATION DU GROUPE REALITES Répartition du capital, gouvernance et cours Flottant 29,53% o Un pôle majoritaire stable avec 54% du capital et 63,7% des droits de vote Associés fondateurs Cadres + 53,96% Actionnaires o Des cadres et des actionnaires historiques historiques 16,51% présents Evolutio
Slide 10: II – Les chiffres 2016
II – Les chiffres 2016 Réunion SFAF – Mars 2017 07/03/2017 10
Slide 11: L'activité opérationnelle : le développement foncier
LES CHIFFRES 2016 L’activité opérationnelle : le développement foncier 61 lots 636 480 lots lots +27,% par rapport à 2015 229 lots 1820 lots accumulés en 2016 sur le 100 000 m2 Grand Ouest et de surfaces habitables en Ile de France 414 lots 247 M€ HT de volume d’activités * * CA HT potentiel des pro
Slide 12: L'activité opérationnelle : la commercialisation
LES CHIFFRES 2016 L’activité opérationnelle : la commercialisation Évolution du nombre de réservations Répartition des ventes par typologie (en nbre de lots) d’acquéreurs (en nbre de lots) 1200 1037 LMNP * 1000 143 +47,7% 14% Social 71 800 7% Invest 702 417 40% 552 581 600 505 Bloc 190 18% 400 Locau
Slide 13: L'activité opérationnelle : les actes authentiques
LES CHIFFRES 2016 L’activité opérationnelle : les actes authentiques Évolution des volumes d’affaires pour les actes (en M€) Volume mensuel des actes authentiques 2016 (en M€) 120 50 109,9 45 43,5 100,1 100 40 35 78,4 80 30 25 58,7 58,7 60 51,6 20 15 15 11,5 40 10 5,7 4,9 5 7,1 6,1 0,7 2,2 3,8 4,4 5
Slide 14: L'activité opérationnelle : l'offre commerciale au 31/12/2016
LES CHIFFRES 2016 L’activité opérationnelle : l’offre commerciale au 31/12/2016 En M€ En nombre de lots 6,3 30 5% 4% 187 38,4 24% 32% 77,1 562 63% 72% Livrés En chantier Avant GFA Livrés En chantier Avant GFA Au 01/03/2017, 27 lots achevés non vendus (versus 30 lots au 31/12/2016). FPI (1) 46,8% 43,
Slide 15: Le compte de résultat
LE COMPTE DE RÉSULTAT 07/03/2017 15
Slide 16: Le compte de résultat
LES CHIFFRES 2016 Le compte de résultat En milliers d'euros 31/12/16 31/12/15 Variation Chiffre d'affaires 84 241 87 474 -3 233 -3,7% Résultat Opérationnel 4 074 3 506 568 16,2% Taux de marge opérationnelle 4,84% 4,01% Résultat financier -232 -222 -11 4,7% Impôt sur le résultat -1 382 -747 -635 85,0
Slide 17: Le compte de résultat (EBITDA)
LES CHIFFRES 2016 Le compte de résultat En milliers d'euros 31/12/16 31/12/15 Variation Résultat Opérationnel 4 074 3 506 568 16,2% Frais financiers 1 668 1 469 Impôts et taxes 522 355 Dotations aux amortissements nets 423 461 EBITDA 6 687 5 791 896 15,5% Taux d'EBITDA / CA IFRS 7,94% 6,62% Ratio EB
Slide 18: Le résultat opérationnel et les retraitements
LES CHIFFRES 2016 Le résultat opérationnel et les retraitements En milliers d'euros 31/12/16 31/12/15 Variation Cumul des retraitements RO consolidé ajusté 6 386 4 502 1 884 41,8% 6 493 Retraitements Sven & Yoko -1 621 -287 -1 334 464,8% -4 455 Retraitements REALITES IMMOBILIER -1 032 -136 -896 658,
Slide 19: Le bilan
LE BILAN 07/03/2017 19
Slide 20: Le bilan : l'actif
LES CHIFFRES 2016 Le bilan : l’actif En milliers d'euros 31/12/16 31/12/15 Immobilisations corporelles et incorporelles 8 004 6 255 Immeubles de placement 3 312 3 291 Titres de la SCI CASTILLE (1,5 M€) Autres actifs non courants 8 834 3 863 Total Actifs non courants 20 150 13 409 Stocks et travaux e
Slide 21: Le bilan : le passif
LES CHIFFRES 2016 Le bilan : le passif En milliers d'euros 31/12/16 31/12/15 Capitaux Propres 42 769 31 795 Augmentation des capitaux des Emprunts bancaires non courants 23 211 21 462 minoritaires Autres passifs non courants 4 757 2 913 Total Passifs non courants 27 968 24 375 Provisions courantes 2
Slide 22: Le bilan : le gearing
LES CHIFFRES 2016 Le bilan : le gearing En milliers d'euros 31/12/16 31/12/15 Dette sur emprunts obligataires 16 357 14 843 Ouvertures de crédits aux SCCV 20 610 21 775 Autres dettes financières 6 305 5 091 Trésorerie active -10 769 -11 961 Endettement net 32 503 29 748 Capitaux propres 42 769 31 79
Slide 23: Le bilan : le tableau des flux de trésorerie
LES CHIFFRES 2016 Le bilan : le tableaux des flux de trésorerie En milliers d'euros 31/12/2016 31/12/2015 Variation (vs 2015) Capacité d'autofinancement 6 316 4 811 1 505 31% Intérêts et impôts versés -2 494 -1 673 -821 49% Variation du BFR -11 516 -12 047 531 -4% Flux net d'investissements -3 430 -
Slide 24: Le bilan : le carnet de commandes (en M€)
LES CHIFFRES 2016 Le bilan : le carnet de commandes (en M€) 683 493 +38,5% 387 332 261 310 313 123 123 121 164 118 99 108 80 +53,5% 175 91 101 114 66 2012 2013 2014 2015 2016 Portefeuille foncier : chiffre d'affaires liés aux fonciers sous promesse Offre commerciale : lots disponibles à la vente Bac
Slide 25: III – Le marché
III – Le marché Réunion SFAF – Mars 2017 07/03/2017 25
Slide 26: Le marché du logement neuf en France
LE MARCHÉ Le marché du logement neuf en France (en nb de lots) Evolution annuelle depuis 1985 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Mises en vente Ventes Offre commerciale Evolution trimestrielle depuis 2009 120 000 94 326 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 sources gouvern
Slide 27: Produits en commercialisation : Bretagne
LE MARCHÉ Présentation des produits en commercialisation : Bretagne Libertad Panorama Altéa Park RENNES (35) Metropolis 8 programmes Cosy Laygo Nouvelle Vague Le Cristal SAINT-MALO (35) Lumia 2 programmes Ambre DINAN (22) La Castille 1 programme CA GLOBAL : 29,6 M€ HT Réunion SFAF - Paris 07/03/2017
Slide 28: Nos références en Bretagne
LE MARCHÉ Nos références en Bretagne METROPOLIS – Rennes (35) TROIS MATS – Saint Malo (35) PANORAMA – Rennes (35) Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 28
Slide 29: Produits en commercialisation : Loire-Atlantique Vendée
LE MARCHÉ Présentation des produits en commercialisation : Loire-Atlantique Vendée Empreinte Estrella Le Swing Les Hauts de St Clair NANTES (44) Metaphor 10 programmes Pixel Prélude Steredenn Trait d’union Ypsilon SAINT-NAZAIRE (44) The Bridge 1 programme PORNIC (44) Le Clos Sainte-Marie Archipel 3
Slide 30: Nos références en Loire-Atlantique Vendée
LE MARCHÉ Nos références en Loire-Atlantique Vendée #UNIK – Nantes (44) ORIGAMI – Nantes (44) LE CLOS SAINTE-MARIE – Pornic (44) Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 30
Slide 31: Produits en commercialisation : Centre Loire
LE MARCHÉ Présentation des produits en commercialisation : Centre Loire LE MANS (72) Abélia 2 programmes Nova Aprilis Art de Ville Carré Bleu Garden Park Initial ANGERS (49) Le Carat 13 programmes L’Ecrin de la P. Les Terrasses d’H. My Lodge Oxygen Parenthèse Séquence Vérano CA GLOBAL : 30,4 M€ HT R
Slide 32: Nos références en Centre Loire
LE MARCHÉ Nos références en Centre Loire GREEN CAMPUS – Angers (49) LE CARAT – Angers (49) BLANCHE DE CASTILLE – Trélazé (49) Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 32
Slide 33: Produits en commercialisation : Côte Sud Aquitaine
LE MARCHÉ Présentation des produits en commercialisation : Côte Sud Aquitaine Le 1873 LA ROCHELLE (17) Newtown (étudiante) 4 programmes Renaissance Quai 110 CA GLOBAL : 18,9 M€ HT Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 33
Slide 34: Nos références en Côte Sud Aquitaine
LE MARCHÉ Nos références en Côte Sud Aquitaine MANGIN – La Rochelle (17) LES HAUTS DE LA GENETTE – La Rochelle (17) CPI MERIGNAC – Mérignac (16) Réunion SFAF - Paris 07/03/2017 34
Slide 35: IV – La stratégie et les perspectives du groupe
IV – La stratégie et les perspectives du groupe Réunion SFAF – Mars 2017 07/03/2017 35
Slide 36: Objectifs opérationnels et économiques pour 2020
LA STRATÉGIE ET LES PERSPECTIVES DU GROUPE Objectifs opérationnels pour 2020 1500 lots répartis sur 5 régions Développement axé sur le qualitatif plutôt que le quantitatif Amélioration continue des processus sur l’ensemble des étapes de la production Objectifs économiques pour 2020 Franchir le cap d