Artnature Inc. · TSE:7823

Artnature — FY2017 Earnings Presentation

33 slides from Artnature's earnings presentation, 2017

  1. Slide 1: 平成29年3月期 決算説明会

    平成29年3月期 決算説明会 株式会社アートネイチャー 東証1部：7823 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  2. Slide 2: 決算概況と取り組み

    決算概況と取り組み 株式会社アートネイチャー 代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 1

  3. Slide 3: 平成29年3月期 決算ポイント

    平成29年3月期 決算ポイント 平成29年3月期 決算実績 （単位:百万円） 実 績 前期実績 期初計画 前期比 期初計画比 売上高 38,961 40,515 43,079 ▲3.8％ ▲9.6％ 営業利益 2,816 3,457 3,844 ▲18.5％ ▲26.7％ 部門別売上高実績 （単位:百万円） 実 績 前期実績 期初計画 前期比 期初計画比 メンズ 23,003 23,439 24,300 ▲1.9％ ▲5.3％ レディース 11,726 12,779 14,100 ▲8.2％ ▲16.8％ ジュリア・ 3,359 3,436 3,680 ▲2.2％ ▲8.7％ オージェ Cop

  4. Slide 4: 過去3年間の主な取り組み

    過去3年間の主な取り組み(平成27年3月期～平成29年3月期) 【新商品投入】 メンズ・レディース 毎年春、秋の年間2回発売（オーダーメードかつら、増毛商品） 平成28年9月より男性向け新増毛システム「4DM(フォーディーエム)」を発売 平成28年9月より女性向け新増毛商品「Beauty Up(ビューティーアップ)」を発売 ジュリア･オージェ 毎年秋に新作ウィッグを発売 【主な設備等について】 メンズ・レディース 店舗の新規出店、移転、リニューアル、増床を実施して受け入れ態勢の強化を実施 27/3期末 256店舗 28/3期末 263店舗 29/3期末 268店舗 ジュリア・オージェ 出店場所

  5. Slide 5: 平成29年3月期 業績推移

    平成29年3月期 業績推移 売上高推移（百万円） 営業利益推移（百万円） 41,283 40,017 40,515 38,961 35,091 31,583 31,813 31,018 30,352 29,231 5,383 4,741 4,066 4,042 3,457 3,198 3,306 2,816 2,597 2,363 平20.3 平21.3 平22.3 平23.3 平24.3 平25.3 平26.3 平27.3 平28.3 平29.3 平20.3 平21.3 平22.3 平23.3 平24.3 平25.3 平26.3 平27.3 平28.3 平29.3 Copyright ART

  6. Slide 6: 対処すべき課題

    対処すべき課題 現状を踏まえると、アートネイチャーには4つの「対処すべき課題」がある 現状の事業環境 対処すべき課題 お客様の数の伸び悩み 【外部環境】 緩慢な景気回復 個人消費停滞 収益構造の見直し 市場規模横這い 競合激化 人財の更なる育成 【内部環境】 （お客様ニーズへの対応力強化と エキスパート育成） 各種戦略の立ち遅れ 人材・スキル不足 高水準の人財の安定的確保 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 5

  7. Slide 7: 新中期経営計画について①

    新中期経営計画について① 対処すべき課題 4つの こだわり お客様の数の伸び悩み お客様満足 収益構造の見直し 体制革新 人財の更なる育成 人財育成 高水準の人財の安定的確保 従業員満足 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 6

  8. Slide 8: 新中期経営計画について②

    新中期経営計画について② 4つの こだわり 業績回復 お客様満足 1年目 体制革新 業績回復の土台づくり 増収 人財育成 2年目以降 増益 安定的な成長 従業員満足 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 7

  9. Slide 9: 平成30年3月期 主要施策

    平成30年3月期 主要施策 平成30年3月期の主要施策 ・営業基盤の整備･強化 ・お客様目線の商品開発・販促企画の実践 ・収益重視の体制への切り替え ・現場力の強化 ⇒基礎能力（技術力、接客力など）の引き上げ ・計画的な人財育成⇒各業務のエキスパートの育成 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 8

  10. Slide 10: 平成30年3月期 通期連結業績計画

    平成30年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 平成29年3月期 平成30年3月期計画 増減額 前期比 売上高 38,961 37,271 ▲1,690 ▲4.3％ メンズ 23,003 21,440 ▲1,563 ▲6.8％ レディース 11,726 11,451 ▲275 ▲2.4％ ジュリア・オージェ 3,359 3,601 +241 +7.2％ その他 871 779 ▲91 ▲10.6％ 販売管理費 24,408 23,869 ▲538 ▲2.2％ 営業利益 2,816 1,478 ▲1,338 ▲47.5％ 経常利益 2,923 1,521 ▲1,402 ▲48.0％ 親会社

  11. Slide 11: 中期経営計画：業績目標および配当方針

    中期経営計画 ： 業績目標および配当方針 平成32年3月期目標 売上高:409億円 経常利益率:6.8％ ＲＯＥ:6.5％ (百万円) (％) 売上高 経常利益率 ROE 50,000 30.0 40,515 38,961 40,932 40,000 37,271 24.0 30,000 18.0 20,000 8.5 12.0 7.5 6.8 4.1 10,000 6.0 7.4 5.7 3.6 6.5 0 0.0 Ｈ23.3 Ｈ24.3 Ｈ25.3 Ｈ26.3 Ｈ27.3 Ｈ28.3 Ｈ29.3 H30.3計画 Ｈ32.3計画 安定的かつ継続的な配当を維持 (円) (％) 下期 上期 配当

  12. Slide 12: 平成29年3月期 決算実績

    平成29年３月期 決算実績 株式会社アートネイチャー 常務取締役 内藤 功 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 11

  13. Slide 13: 四半期業績推移（連結）

    四半期業績推移（連結） 売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円） 14,000 2,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 通期 通期 通期 通期 通期 12,000 35,091 40,017 41,283 40,515 5,383 38,961 2,000 通期 通期 10,000 4,066 4,042 1,500 8,000 通期 通期 3,457 2,816 6,000 1,000 4,000 500 2,000 0 0 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 Copyrig

  14. Slide 14: 主要商品の月次売上推移

    主要商品の月次売上推移（売上高前年同月比） 主要商品 全体 主要商品売上高 160 140 H27.3月期 H28.3月期 H29.3月期 全体 男性 女性 120 H27.3月期 101.2 107.7 92.7 100 H28.3月期 97.5 99.5 94.5 80 H29.3月期 95.4 98.1 91.0 60 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 主要商品 男性 主要商品 女性 160 H27.3月期 H28.3月期 H29.3月期 H27.3月期 H28.3月期 H29.3月期 160 140 140 120 120 100 100 8

  15. Slide 15: 月次延べ来店顧客数（前年同月比）

    月次延べ来店顧客数（前年同月比） 月次延べ来店顧客数 全体 来店顧客数 140 全体 男性 女性 H27.3月期 H28.3月期 H29.3月期 120 H27.3月期 104.3 101.6 109.9 100 H28.3月期 103.8 100.8 109.4 H29.3月期 100.2 99.4 101.6 80 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 男性 女性 120 140 H27.3月期 H28.3月期 H29.3月期 H27.3月期 H28.3月期 H29.3月期 120 100 100 80 80 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

  16. Slide 16: 平成29年3月期 連結損益計算書の概要

    平成29年３月期 連結損益計算書の概要 (単位：百万円) 平成29年3月期 変動要因 平成28年3月期 平成29年3月期 前期比 計画対比 計画 (前期比) 売上高 40,515 38,961 40,560 ▲3.8％ ▲3.9％ 売上高：▲3.8％減 売上原価 11,395 11,736 11,745 +3.0％ ▲0.1％ 原価率：28.1％⇒30.1％ 商品原価：+0.6P 売上総利益 29,119 27,225 28,814 ▲6.5％ ▲5.5％ 人件費 ：+1.3P 販管費 25,662 24,408 25,313 ▲4.9％ ▲3.6％ 販管費率:63.3%⇒62.6％ 広告費：

  17. Slide 17: 平成29年3月期 連結経常利益の増減要因

    平成29年３月期 連結経常利益の増減要因 (単位：百万円) 6,000 売上総利益 営業外損益 ▲1,894 その他経費 +107 +329 広告宣伝費 展示･試着会費 +518 +571 4,000 人件費 ▲144 賃借料 減価償却費 ▲12 ▲8 2,000 3,456 2,923 前期比 ▲532 ▲15.4% 0 前年同期累計 当期累計 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 16

  18. Slide 18: 男女別売上動向（連結）

    男女別売上動向（連結） (単位：百万円) 平成29年3月期 平成28年3月期 実績 前期比 通期計画 計画比 売上高 40,515 38,961 ▲3.8％ 40,560 ▲3.9％ メンズ 23,439 23,003 ▲1.9％ 23,698 ▲2.9％ レディース 12,779 11,726 ▲8.2％ 12,790 ▲8.3％ ジュリア・オージェ 3,436 3,359 ▲2.2％ 3,458 ▲2.8％ その他 859 871 +1.3％ 612 +42.3％ 28/3期 29/3期 25,000 23,439 23,003 20,000 16,216 15,086 15,000 39

  19. Slide 19: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）

    商品・サービス別売上高（単体／男女計） (単位：百万円) 売上高 平成28年3月期 平成29年3月期 増減額 増減率 新規 5,273 4,003 ▲1,269 ▲24.1％ オーダーメードかつら リピート 19,152 18,935 ▲217 ▲1.1％ 合計 24,425 22,938 ▲1,487 ▲6.1％ 新規 1,492 1,632 +139 +9.3％ 増毛商品 リピート 2,266 2,440 +173 +7.7％ 合計 3,759 4,072 +313 +8.3％ 新規 177 156 ▲20 ▲11.7％ 育毛ケア・サービス リピート 1,156 978 ▲177 ▲15.

  20. Slide 20: 商品・サービス別売上高（単体／男性）

    商品・サービス別売上高（単体／男性） (単位：百万円) 売上高 平成28年3月期 平成29年3月期 増減額 増減率 新規 988 933 ▲54 ▲5.5％ オーダーメードかつら リピート 13,241 13,387 +145 +1.1％ 合計 14,229 14,320 +91 +0.6％ 新規 1,324 1,109 ▲214 ▲16.2％ 増毛商品 リピート 1,726 1,610 ▲116 ▲6.7％ 合計 3,050 2,720 ▲330 ▲10.8％ 新規 157 141 ▲15 ▲9.9％ 育毛ケア・サービス リピート 736 643 ▲92 ▲12.6％ 合計 893 785

  21. Slide 21: 商品・サービス別売上高（単体／女性）

    商品・サービス別売上高（単体／女性） (単位：百万円) 売上高 平成28年3月期 平成29年3月期 増減額 増減率 新規 4,285 3,069 ▲1,215 ▲28.4％ オーダーメードかつら リピート 5,911 5,548 ▲363 ▲6.1％ 合計 10,196 8,617 ▲1,578 ▲15.5％ 新規 168 522 +353 +209.8％ 増毛商品 リピート 539 829 +289 +53.7％ 合計 708 1,351 +643 +90.9％ 新規 19 14 ▲5 ▲26.1％ 育毛ケア・サービス リピート 419 335 ▲84 ▲20.2％ 合計 439 349 ▲

  22. Slide 22: 平成30年３月期 通期計画

    平成30年３月期 通期計画 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 21

  23. Slide 23: 平成30年３月期 通期連結業績計画

    平成30年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 平成29年3月期実績 平成30年3月期計画 第2四半期累計 通期 通期計画 前期比 売上高 18,711 38,961 37,271 ▲4.3％ メンズ 11,200 23,003 21,440 ▲6.8％ レディース 5,752 11,726 11,451 ▲2.4％ ジュリア･オージェ 1,395 3,359 3,601 +7.2％ その他 363 871 779 ▲10.6％ 売上原価 5,753 11,736 11,923 +1.6％ 売上総利益 12,957 27,225 25,348 ▲6.9％ 販管費 11,828 24,40

  24. Slide 24: 平成30年3月期 商品・サービス別売上計画（男女計）

    平成30年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） (単位：百万円) 平成29年3月期 平成30年3月期計画 第2四半期累計 通期 通期計画 前期比 オーダーメードかつら 11,182 22,938 20,878 ▲9.0% 増毛商品 1,833 4,072 4,213 +3.5% 育毛ケア・サービス 586 1,134 1,134 +0.0％ 理・美容サービス 2,650 5,230 5,288 +1.1％ ジュリア・オージェ 1,395 3,359 3,601 +7.2％ その他商品等 954 2,006 1,809 ▲9.8％ 合計 18,603 38,743 36,925 ▲4

  25. Slide 25: 平成30年3月期 営業施策（メンズ部門）

    平成30年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） (単位：百万円) 平成29年3月期 平成30年3月期計画 第2四半期累計 通期 通期計画 前期比 オーダーメードかつら 6,745 14,320 12,732 ▲11.1％ 増毛商品 1,401 2,720 2,760 +1.4％ 育毛ケア・サービス 407 785 784 ▲0.1％ 理・美容サービス 2,149 4,221 4,211 ▲0.2％ その他商品等 496 955 951 ▲0.4％ 合計 11,200 23,003 21,440 ▲6.8％ Copyright ARTNATURE INC. All rights res

  26. Slide 26: 平成30年3月期 商品・サービス別売上計画（男性）

    平成30年3月期 営業施策 【最重要課題】 メンズ部門 営業基盤の整備・強化による 新規 業績回復への土台づくり ・お客様のニーズを満たし、信頼度・満足度を高められる 商品提案および接客スキルの向上 (百万円) メンズ売上 30,000 ・地区体制強化の継続 25,000 ・店舗へ新規導入されるお客様の定着管理の推進 20,000 23,439 23,003 21,440 リピート 15,000 ・お客様担当制の徹底によるお客様との信頼関係の強化 10,000 ・適切な販売サイクルを前提とした商品提案力の強化 5,000 ・お客様満足度の向上にむけた技術力･接客力の強化 0 H28/3期 H2

  27. Slide 27: 平成30年3月期 商品・サービス別売上計画（女性）

    平成30年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） (単位：百万円) 平成29年3月期 平成30年3月期計画 第2四半期累計 通期 通期計画 前期比 オーダーメードかつら 4,437 8,617 8,145 ▲5.5％ 増毛商品 432 1,351 1,453 +7.5％ 育毛ケア・サービス 179 349 350 +0.3％ 理・美容サービス 501 1,009 1,077 +6.7％ ジュリア・オージェ 1,395 3,359 3,601 +7.2％ その他商品等 202 398 425 +6.6％ 合計 7,147 15,086 15,052 ▲0.2％ Copyright ART

  28. Slide 28: 平成30年3月期 営業施策（レディース部門）

    平成30年3月期 営業施策 【最重要課題】 レディース部門 お客様と永続的な関係を構築 新規・展示会 できる体制づくり ・変化するお客様のニーズを満たし、満足度を高められる 商品提案および接客スキルの向上 (百万円) レディース売上 20,000 ・展示･試着会の効率的かつ効果的な開催 （過去実績を踏まえ適切な時期・場所・計画内容を立案） 15,000 リピート 12,779 10,000 11,726 11,451 ・長期/継続的にお客様と繋がりを持てる体制づくり 5,000 ・技術/接客/商品提案の基礎力向上による全体レベル引上げ ・利益を意識した店舗運営の実施 0 H28/3期 H29/

  29. Slide 29: 平成30年3月期 営業施策（ジュリア・オージェ部門）

    平成30年3月期 営業施策 【最重要課題】 ジュリア・オージェ（JO)部門 売り場づくりと現場力強化 店舗 による販売活動へ注力できる 体制づくり ・店舗ごとのきめ細やかなプロモーションの実施 (百万円) ジュリア･オージェ売上 ・顧客管理手法の刷新によるリピートユーザーへの売上拡大 5,000 ・接客/技術/販売の基礎能力の引上げによる満足度向上 4,000 ・効果的な出店推進および不採算店舗の退店検証の実施 3,601 3,000 3,436 3,359 通販・催事等 2,000 ・TV通販の放映回数増加、既存の放映先以外へのアプローチ強化 1,000 ・効率重視の催事開催 0 H28/3

  30. Slide 30: http://www.artnature.co.jp

    http://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNAT

  31. Slide 31: 参考資料

    参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 30

  32. Slide 32: 連結貸借対照表の概要

    連結貸借対照表の概要 平成28年3月期末 平成29年3月期末 増減率 変動要因 構成比 構成比 流動資産 ▲1,036 流動資産 24,467 60.1％ 23,431 56.2％ ▲4.2％ ・現預金 +1,431 ・売掛金 ▲253 現預金 14,050 34.5％ 15,482 37.1％ +10.2％ ・有価証券 ▲1,876 固定資産 16,267 39.9％ 18,298 43.8％ +12.5％ ・棚卸資産 ▲385 有形固定資産 11,202 27.5％ 10,342 24.8％ ▲7.7％ 固定資産 ＋2,031 ・有形固定資産 ▲860 資産合計 40,734 100.0％

  33. Slide 33: 連結キャッシュフロー計算書の概要

    連結キャッシュフロー計算書の概要 平成28年3月期 平成29年3月期 変動要因 営業：キャッシュフロー 3,106 4,301 営業ＣＦ 投資：キャッシュフロー ▲1,733 ▲3,434 ・調整前純利益 ▲1,039 ・前受金 ＋538 ・売上債権 ▲520 フリー・キャッシュフロー 1,373 867 投資ＣＦ 財務活動によるキャッシュフロー ▲1,541 ▲1,378 ・投資有価証券取得 ▲2,000 ・固定資産取得 +575 ・無形固定資産取得 ▲110 現金及び現金同等物 期首残高 16,309 16,072 財務ＣＦ ・配当金 +31 現金及び現金同等物 期末残高 16,072 1

Artnature — FY2017 Earnings Presentation on 6ix