Slide 1: Technologies For Digital Risk: Q2 FY2021 Results Presentation
証券コー ド 3 9 6 7 Technologies For Digital Risk 2021年２月期 第２四半期決算説明資料 2020年10月13日
Slide 2: エルテスについて | 会社概要
0．エルテスについて | 会社概要 会社名 株式会社エルテス 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング６階 資本金 814百万円（2020年8月末時点） 従業員数 119名（2020年8月末時点・連結） 事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューション デジタルリスク事業 ㈱エルテス、㈱エフエーアイ 主に月額課金のストックビジネス ・リスクモニタリング ：24時間365日体制でモニタリングし、リスクを早期検知 ・リスクコンサルティング ：Webレピュテーションコンサルティング ・内部不正検知 ：企業PCログ等の解析によって、情報漏洩
Slide 3: 目次
目次 1. 2021年２月期 第２四半期決算概要 2. 2021年２月期 通期業績予想 3. 今後の取り組み 4. 参考：エルテスについて Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 4: エグゼクティブサマリ
１．2021年2月期 第2四半期決算概要 | エグゼクティブサマリ ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言・ 外出自粛等による経済活動縮小の影響により、売上減少 連結 (2020.2期2Q累計 942百万円 2021.2期2Q累計 902百万円 △4%) 売上高 ・ 通期業績予想に対して、概ね予定通りに進捗。 ・ 売上減少及び一時的な先行投資等の影響により減益 (2020.2期2Q累計 140百万円 2021.2期2Q累計 △148百万円) 連結 営業利益 ・ 新規事業、マーケティング、人材採用などに積極的な先行投資を実施 ・ 先行投資は一時的支出であり、通期業績は予想通りに
Slide 5: 連結損益計算書
１．2021年2月期 第２四半期決算概要 | 連結損益計算書 ➢ 新型コロナウイルスの影響による営業活動の縮小により、受注・契約数は前期比で減少。 ➢ 他方、新型コロナウイルス関連の炎上リスクや、クラスター発生リスク、誹謗中傷問題など、 当社の新たな事業機会となる環境も発生。そこで、新規事業の立上げ、マーケティング投資、 人材採用の加速など、将来に向けた先行投資を積極的に実施。 単位：百万円 2020年2月期 2021年2月期 2021年2月期 増減額 増減額 2Q連結実績 2Q連結実績 2Q連結業績予想 売上高 942 902 △39 900 +2 営業利益 140 △148 △289 △1
Slide 6: セグメント情報
１．2021年2月期 第2四半期決算概要 | セグメント情報 ➢ 新型コロナウイルスの影響により契約数・顧客数が減少する中、新たなサービス（feve、 モニタリアン、ネット中傷解決くんなど）の立ち上げ、マーケティング投資など、 新たな成長につながる投資を積極的に実施。これらにより、前期比で営業利益は減益。 単位：百万円 2020年2月期 2021年2月期 増減 ２Q連結実績 ２Q連結実績 売 上 高 910 855 △54 デジタルリスク事業 営業利益 353 155 △198 売 上 高 34 47 12 その他 営業利益 △18 △38 △19 売 上 高 △2 △1 1 全社・調整額 営
Slide 7: エルテスDR事業顧客数・契約数
１．2021年2月期 第２四半期決算概要 | エルテスDR事業顧客数・契約数 ➢ 新型コロナウイルスによる影響を受けたクライアントからの契約の不更新が発 生し、顧客数・契約数は減少。 ➢ 他方、継続率維持施策により、顧客数・契約数は下げ止まり傾向にあり、 下期からは反転を見込む。 単位：件 600 550 500 450 400 350 300 250 200 2019年2月期末 2020年2月期末 2020年5月末 2020年8月末 顧客数 契約数 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 8: DR事業サービス別売上
１．2021年2月期 第２四半期決算概要 | DR事業サービス別売上 ➢ 新型コロナウイルスによる営業活動の自粛から、リスクモニタリング・リスクコンサル ティングの売上高は減少。他方で、内部脅威検知サービスの売上は増加。 単位：百万円 デジタルリスク事業 サービス別売上高推移 ％は売上構成比 リスクモニタリング リスクコンサルティング 内部脅威検知サービス 2,000 1,800 136 7.2% 1,600 108 6.5% 1,400 690 37.0% 1,200 687 41.8% 1,000 51 5.6% 800 88 10.2% 389 42.8% 600 345 40.3% 1
Slide 9: 連結貸借対照表
１．2021年2月期 第2四半期決算概要 | 連結貸借対照表 ➢ 流動資産 現預金 1,083百万円（前期末比△239百万円）、売上債権 189百万円（前期末比△23百万円） ➢ 固定資産 投資有価証券 218百万円（前期末比△16百万円） ➢ 負債 未払法人税等減少（前期末比△54百万円）、流動負債その他減少（前期比△67百万円） 単位：百万円 2020年2月期 2021年2月期 増減 連結実績 2Q連結実績 流動資産 1,578 1,348 △229 固定資産 483 497 13 負債 359 232 △127 純資産 1,703 1,614 △89 総資産 2,063 1,846 △2
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー
１．2021年2月期 第2四半期決算概要 ｜ 連結キャッシュ・フロー ➢ 営業キャッシュ・フロー 税引前利益減少、法人税等支払額増加 ➢ 投資キャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出微増 ➢ 財務キャッシュ・フロー 長期借入れによる収入減少、新株予約権の発行による収入増加 単位：百万円 2020年2月期 2021年2月期 増減 2Q連結実績 2Q連結実績 営業活動による キャッシュ・フロー 99 △229 △328 投資活動による キャッシュ・フロー △6 △11 △4 財務活動による キャッシュ・フロー 20 1 △19 現金及び現金同等 物の期末残高 1,311 1,083 △22
Slide 11: 目次
目次 1. 2021年２月期 第２四半期決算概要 2. 2021年２月期 通期業績予想 3. 今後の取り組み 4. 補足：エルテスについて Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 通期業績予想 | 連結損益計算書
２．2021年2月期 通期業績予想 | 連結損益計算書 ◆ 新型コロナウイルスの影響考慮後の通期業績予想は、達成可能と見込んでいます。 売上高 ・修正後公表予想に対して、概ね予定通りに進捗 （進捗率 53％） 営業利益 ・修正後公表予想に対して、概ね予定通りに進捗 経常利益 ・第2四半期の実績と予算の差異は、新たな事業機会を逃さないための 当期純利益 先行投資分 単位：百万円 通期 第2四半期進捗率 2020年2月期 2021年2月期 2021年2月期 前年比 進捗率 連結実績 連結予想 ２Q連結実績 売上高 1,963 1,700 △13％ 902 53％ 営業利益 186 △350 ー △
Slide 13: 通期業績予想 | 連結セグメント情報
２．2021年2月期 通期業績予想 | 連結セグメント情報 ➢ 「その他事業」においては、新たな収益の柱となるサービスの開発・伸長に注力。 ➢ 当期開始したサービスとしては、feve、ジチタイワークスHA×SH, ネット中傷解決くん等 単位：百万円 第2四半期進捗率 2020年2月期 2021年2月期 連結実績 増減 2021年2月期 連結予想 進捗率 第2四半期実績 デジタル 売 上 高 1,866 1,660 △206 855 52% リスク事業 営業利益 650 300 △350 155 52% 売 上 高 102 50 △52 47 95% その他 営業利益 △44 △150 △105
Slide 14: 目次
目次 1. 2021年２月期 第2四半期決算概要 2. 2021年２月期 通期業績予想 3. 今後の取り組み 4. 補足：エルテスについて Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 取組みの方向性
取組みの方向性 新型コロナウイルスの影響により、減少した顧客数・契約数を短期間でリカバリー。 他方で、足もとの数字のみを追いかけるのではなく、当社のミッション達成のため 未来に向けた取組みも強化。 デジタルリスク分野の第一人者となるため、5つの施策を実施。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 16: 今後の取り組み | 5つの施策
３．今後の取り組み | 5つの施策 １ 継続率のさらなる向上 2 新規契約社数の増加 3 多様な領域でのリスク検知プロダクトの開発 4 データ活用力と組織運営力の向上 5 業界リーディングポジションを確立するためのマーケティング活動 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 継続率のさらなる向上
３．今後の取り組み | １ 継続率のさらなる向上 常に発生しつづけるデジタルリスクの解消のために、クライアントとの継続的な関係 構築に向けた取組みをより一層強化。 【継続率向上に向けた施策例】 クライアントの 既存プロダクト 顧客ニーズに フォロー の絶え間ない 合わせた 体制の強化 アップデート プライシング こうした施策はすでに実施中であり、一定の効果も発現している Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 18: 新規契約社数の増加
３．今後の取り組み | 2 新規契約社数の増加 既存プロダクトの営業体制の強化に加え、新たな顧客層を獲得するための 新規プロダクトの開発の2つの軸で新規クライアントを増加。 営業体制の強化 新規プロダクトの開発 ・ 顧客ニーズに応じた柔軟なプライシング などの対応 大企業 → 既存プロダクト 向け ・ リード獲得マーケティング、インサイドセールス チームの組織力強化 中小企業 → 開発中 開 向け 拓 ・ 代理店との協力による拡販体制の強化 余 ー 株式会社インテック、CTCシステムマネジメン 零細・個人 → 月額980円の 地 ト株式会社と販売パートナー契約締結 事業向け （2020年8月）
Slide 19: 多様な領域でのリスク検知プロダクトの開発
３．今後の取り組み | 3 多様な領域でのリスク検知プロダクトの開発 新しいデジタルリスクが発生しても検知できるソリューションをはじめとした 多様な領域の商材を継続的に開発。 従業員感染リスク ジチタイワークス HA×SH サーモカメラを活用した 発熱チェックと、ダッシュ 自治体と民間企業を ボード管理により つなぐプラットフォーム 感染リスクを統合管理 低価格SNSモニタリング 誹謗中傷 月額980円で利用 できるSNSモニタリング 誹謗中傷に関する相談 サービス を弁護士に相談できる プラットフォーム Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 20: （参考）feveについて
（参考）feveについて <feve:ウィズコロナに対応した新サービス＞ 新型コロナウイルス感染症という AI管理プラットフォーム 新しいリスクの拡大 新サービスの拡張 feve • 新型コロナウイルス感染症に対応する従業員感染リスク管理プラットフォーム • 既存のAI管理プラットフォームを新しいリスク（新型コロナウイルス感染症）に対応するよう拡張 今後も新しいリスクの発生に対応して、新たなサービスを提供できる体制を構築 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 21: データ活用力と組織力の向上
３．今後の取り組み | 4 データ活用力と組織力の向上 子会社を含めたグループ全体でのDX推進・業務プロセス進化とともに、 組織力強化に向けた人材採用を加速化。 社内プロセスの進化 組織力の強化 ・ グループ全体で蓄積されたビッグデータ ・ 営業組織、マーケティング組織の再編 をより活用する取組みを開始 ・ 今後の成長に向けた経営人材採用 ・ テレワーク時代に向けた社内業務の プロセスを進化 ・ システム開発人材の採用強化 ・ グループ子会社を活用した 効率化・コスト削減 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 22: 今後の成長に向けた経営人材採用（例）
今後の成長に向けた経営人材採用（例） 多様な業域の人材採用を幅広く強化することで、さらなる成長を加速化。 社長室長 セールスエグゼクティブ 【経歴】 【経歴】 大手コンサルティングファーム、PEファンド、大 グローバルIT企業にて、グローバルテクノロジー 手上場企業役員、COOなどを歴任。 サービス事業部長などを歴任。 エルテスでは社長直下にて戦略推進業務、プ エルテスでは、営業力強化や新たなプロダクト ロジェクトの横断的サポートを担当。 開発を担当。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 業界リーディングポジションを確立するマーケティング
３．今後の取り組み | 5 業界リーディングポジションを確立するマーケティング デジタルリスク分野の第一人者のポジションを確立するためのマーケティングを 継続的に実施し、市場創造、営業機会の創出を実現。 日経新聞広告 デジタルリスクフォーラム2020の開催 平井卓也氏（現・デジタル改革大臣）や小説家・平野啓一郎 氏などが登壇 寄附講座の実施 危機管理特殊講義２（デジタルリスク）を 日本大学 危機管理学部 学生を対象に実施 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 24: ご清聴ありがとうございました
新型コロナによって発生した影響を短期間でリカバリーし 今期業績予想の必達を期すとともに、デジタルリスク分野での リーディングカンパニーとなるべく取組みに邁進してまいります。 ご清聴ありがとうございました。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 25: 目次
目次 1. 2021年２月期 第２四半期決算概要 2. 2021年２月期 通期業績予想 3. 今後の取り組み 4. 補足：エルテスについて Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 26: コーポレートメッセージ
４．エルテスについて | コーポレートメッセージ デジタルリスクと戦い続ける 私たちが目指すのは、健全にテクノロジーが発展する豊かなデジタル社会を守り、 デジタル社会にとってなくてはならない存在になることです。 インターネットの普及、デジタルデバイスの進化により利便性の向上と 引き換えに様々なデジタルリスクが生まれています。 お客様や社会がまだ気づいていない、次々と現れるデジタルリスクと 戦い続けていくことが、エルテスの価値であり役割です。 新種のリスクを常にキャッチアップして先手を打っていく、 デジタルリスク領域でイノベーションを起こし続けていきます。 Eltes Co., Ltd. All
Slide 27: 事業概要
４．エルテスについて | 事業概要 ◆ 当社は、テクノロジーの進展によって発生する新たなデジタルリスクを解決するためのソリューション を開発し提供します。 ◆ 情報通信インフラ技術とデジタルデバイスの発展に伴い普及した検索エンジン、SNS、オンライン バンキングなど、社会のデジタルトランスフォーメーションの過程において発生する“デジタルリスクマ ネジメント”を支援します。 デジタルリスクマネジメント ソーシャルリスクマネジメント インターナルリスクマネジメント ￥ リスクモニタリング レピュテーションマネジメント 不正サイト検知 テロ対策支援 内部脅威検知 金融犯罪対策 24 時間365 日体
Slide 28: 沿革
４．エルテスについて | 沿革 2016年 上場 情報銀行・ 電子政府 キャピタル 2020年 feve提供開始 警備 2004年 2019年 日本大学寄付講座開講 創業 初のWeb CMを配信 株式会社エフエーアイ子会社化 2018年 内部不正検知 安倍総理とエストニア訪問 三井住友信託銀行と業務提携 2017年 株式会社エルテスセキュリティインテリジェンスを設立 株式会社エルテスキャピタルを設立 ソーシャルリスク 2016年 インターナルリスク・インテリジェンスサービスを開始 Web SOMPOリスクケアマネジメント株式会社と業務提携 レピュテーション 2014、2015年 株式会社電通、
Slide 29: サービス導入実績（掲載許諾企業の一部）
４．エルテスについて | サービス導入実績（ 掲載許諾企業の一部 ） ◆ 現在、上場企業を中心に約400社にサービスを提供しています。 ◆ また、これまでに1,000社以上にサービスを提供しています。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて ◼ 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 ◼ 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 ◼ 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ず