Takamatsu Machinery Co., Ltd. · TSE:6155
Takamatsu Machinery — Q2 FY2025 Earnings Presentation
36 slides from Takamatsu Machinery's earnings presentation, Dec 5, 2024
Slide 1: 2025年3月期 第2四半期（中間）決算説明会
２０２５年３月期 第２四半期（中間）決算説明会 2024年12月5日 高松機械工業株式会社(証券コード：6155)
Slide 2: 目次
目次 １ 第２四半期（中間）連結決算内容 ２ 今期の見通し 3 企業体質の強化に向けての取り組み 4 株主還元 以降、参考資料 当資料は、作成時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的に判断 した一定の前提に基づいております。経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性があ りますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。
Slide 3: 全体サマリー
全体サマリー ♦業績面♦ 全社受注高 55億64百万円（前年同期比25.1％減） 工作機械事業売上高 57億２百万円（前年同期比8.6％減） ＩＴ関連製造装置事業売上高 ６億60百万円（前年同期比5.3％増） 自動車部品加工事業売上高 85百万円（前年同期比42.3％減） 営業利益 △３億４百万円（前年同期は△１億53百万円） ♦企業体質強化に向けての取り組み♦ 営業力強化 新機種の発売開始 / 外部表彰の受賞 / 環境事業への進出 安定利益の確保 利益向上プロジェクト始動 サステナビリティ 太陽光発電設備の稼働開始 新たなる経営戦略 新中期経営計画の策定
Slide 4: 第２四半期（中間）連結決算内容
１ 第２四半期（中間）連結決算内容
Slide 5: 第２四半期（中間）連結決算の概要
第２四半期（中間）連結決算の概要 （単位：百万円） 2023/9 2024/9 対前年同期比 構成比 構成比 比率 金額 金額 増減 （％） (%) （％） 受注高 7,428 ー 5,564 － △1,863 △25.1 売上高 7,013 100.0 6,449 100.0 △564 △8.1 売上原価 5,396 76.9 5,034 78.1 △362 △6.7 売上総利益 1,617 23.1 1,415 21.9 △202 △12.5 販管費 1,771 25.3 1,719 26.7 △51 △2.9 営業利益 △153 △2.2 △304 △4.7 △151 － 経常利益 △1
Slide 6: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 費用の増加（収益の減少） 収益の増加（費用の減少） （単位：百万円） マイナス要因 △431 プラス要因 ＋280 2023/9 2024/9 営業利益 営業利益 △153 △304 経費減少 △347 価格改定効果 ＋63 ＋217 売上減少 △84 材料費増加 6
Slide 7: 工作機械事業の状況 受注高・受注残高の推移
工作機械事業の状況 受注高・受注残高の推移 （注）受注高及び受注残高は、旋盤・改造機に限定しています。 第２四半期（中間） 四半期会計期間 （百万円） 海外受注高 国内受注高 受注残高 （百万円） 海外受注高 国内受注高 受注残高 ※( )は外需比率 ※( )は外需比率 8,000 7,000 8,000 6,000 7,504 5,631 6,000 7,010 6,196 5,718 6,187 5,869 5,718 5,163 3,798 4,000 4,000 3,524 2,752 2,482 2,411 2,129 2,000 1,846 1,387 2,000 1,826 1,
Slide 8: 工作機械事業の状況 海外受注高の推移
工作機械事業の状況 海外受注高の推移 （注）受注高及び受注残高は、旋盤・改造機に限定しています。 主要な国別 （単位：百万円） 地域別 （百万円） 2022/9 2023/9 2024/9 北米 ヨーロッパ アジア その他 3,000 アメリカ 476 824 482 2,500 (+26.2%) (+73.3%) (△41.5%) 2,107 1,836 1,897 タイ 241 402 631 2,000 (△29.5%) (+66.3%) (+57.0%) 1,500 992 47.1％ 284 73 203 926 50.5％ 1,107 58.4％ 中国 (△54.3%) (△74.
Slide 9: 工作機械事業の状況 売上高・営業利益の推移
工作機械事業の状況 売上高・営業利益の推移 第２四半期（中間） 四半期会計期間 海外売上高 国内売上高 営業利益 海外売上高 国内売上高 （百万円） ※( )は外需比率 （百万円） ※( )は外需比率 8,000 5,000 6,690 6,237 3,868 5,702 4,000 6,000 3,249 4,003 3,000 2,512 2,452 4,000 4,533 2,619 3,586 1,883 2,000 1,438 1,702 2,000 2,687 (40.2%) 2,116 1,000 1,073 1,248 1,366 1,703 (37.1%) (32.3%) (
Slide 10: 工作機械事業の状況 海外売上高の推移
工作機械事業の状況 海外売上高の推移 主要な国別 （単位：百万円） 地域別 2022/9 2023/9 2024/9 （百万円） 北米 ヨーロッパ アジア その他 3,000 2,687 911 448 729 アメリカ (+184.7%) (△50.8%) (+62.5%) 2,400 2,116 335 321 391 タイ 1,473 54.8％ 1,703 (△26.5%) (△4.1%) (+21.6%) 1,800 995 47.0％ 中国 581 210 226 46.9％ (△11.4%) (△63.7%) (+7.3%) 1,200 798 263 9.8％ 11 153 1
Slide 11: 今期の見通し
２ 今期の見通し
Slide 12: 工作機械業界の動向
工作機械業界の動向 （出典：日本工作機械工業会） 業界受注額の月別推移 【 詳 細 】 内需の月別推移 1,800 億円 受注総額 1,500 300 内需 600 億円 (右軸) 億円 外需 1,000 200 400 一般機械 自動車 100 200 500 内需 電気・精密 0 0 0 2022 2023 2024 2022 2023 2024 季節要因による増減はみられるが、全般的にやや力強さに欠ける状況が継続 内需自動車の本格回復が期待外れに終わったが、年明け以降の商談増加を期待 12
Slide 13: 業績予想
業績予想 （単位：百万円） 2024/3 2025/3 10/31 実績 年初予想 修正予想 対前期比 年初予想比 受注高 14,452 17,410 13,070 △9.6% △24.9% 売上高 14,184 16,436 13,439 △5.3% △18.2% 工作機械事業 12,618 14,840 11,790 △6.6% △20.6% ＩＴ関連製造装置事業 1,283 1,400 1,460 +13.8% +4.3% 自動車部品加工事業 282 196 187 △33.5% △4.1% 営業利益 △386 474 △392 － － 工作機械事業 △414 391 △479 － －
Slide 14: 下期における取り組み
業績予想 下期における取り組み JIMTOF2024の出展を最大限に活かした販売活動の実践 顧客ニーズの早期把握による精緻な生産計画の策定と実現 全社的な部品調達、社内供給体制の見直し IT関連製造装置事業や新規事業の伸長のための営業強化 「利益重視」の施策を確実に実行して、成果を上げる！ 14
Slide 15: 企業体質の強化に向けての取り組み
3 企業体質の強化に向けての取り組み
Slide 16: 企業体質の強化に向けての取り組み
企業体質の強化に向けての取り組み １．新機種「XTL-8MY」の販売開始！ ■ 日本国際工作機械見本市 （JIMTOF2024）出展！ ２．新製品が続々外部受賞へ！ ■ 「XWG-3」、「XWT-8」、「XTs-6」が受賞の栄誉に！ ３．「AI・B-sort」の販売促進！ ■ 新規受注決定！自治体やリサイクル事業者からの引合も順調に増加中！ ４．タカマツ利益向上プロジェクト進行中！ ■ 当社初のプロジェクト！中堅・若手社員中心に従来と違う目線で利益向上！ ５．あさひ工場での太陽光発電開始！ ■ 昨年度の本社工場での導入に引き続き、あさひ工場でも稼働開始！ ６．新中期経営計画策定 ■ 持続的な企
Slide 17: 新機種「XTL-8MY」の販売開始！
１．新機種 「XTL-8MY」 の販売開始！ 11月開催のJIMTOF2024において、新機種「XTL-8MY」を 展示・発表し、販売開始！ XTL-8MY とは・・・ 長い部品の加工に優れたXTL-8シリーズにおける、 待望の第二弾。 回転工具や、追加の加工軸を標準搭載しており、 １台で複数の工程が可能。 「工程集約」の新たな代表機種 XTL-8MY JIMTOF2024で、「切削デモンス トレーション」を実施。多くの来場 者が、加工精度や、スピードをその 目で確認。 切削デモンストレーションの様子 XTL-8MYで加工された金属部品 17
Slide 18: 新製品が続々外部受賞へ！
２．新製品が続々外部受賞へ！ 2022年から2024年にかけて販売開始した新製品３種類が 表彰されました！ 機種名： XWG-3 （2022年4月 販売開始） 表彰： 第54回 機械工業デザイン賞IDEA 「日本デザイン学会賞」 受賞日： 2024年7月31日 機種名： XWT-8 （2023年11月 販売開始） 表彰： 精密工学会ものづくり賞 「優秀賞」 受賞日： 2024年9月5日 機種名： XTs-6 （2022年4月 販売開始） 表彰： いしかわエコデザイン2024 「銀賞」 受賞日： 2024年10月10日 18
Slide 19: 「AI・B-sort」の販売促進！
３．「AI・B-sort」の販売促進！ 日本全国の様々な自治体やリサイクル事業者から数多くの引合！ 資源ごみAI自動選別機とは ビンの色選別を自動化する機械 リサイクル業界の人手不足を解消 ビンのリサイクルを推進し、SDGs達成に貢献 株式会社PFUと当社の技術を融合 国内ターゲット 市場規模 3,000施設以上 130億円 ※2035年 AI・B-sort 地方新聞等、11紙にて「AI・B-sort」に関する記事が掲載されるなど、 徐々に認知度が向上！ － 「手を動かして多量のビンを仕分ける大変な作業」 － 「職員も高齢化しており、新規採用も容易ではない」 ⇨ 現状改善への大
Slide 20: タカマツ利益向上プロジェクト進行中！
４．タカマツ利益向上プロジェクト進行中！ 工作機械事業本部全体で、 『利益向上』に真正面から取り組む！ ・ 生販両面の視点で、利益を生み出す新プロジェクト ⇨ 受注から販売まで一気通貫で効率化 ・ 生産、営業に携わる中堅・若手社員が中心となったチーム 【生産性向上】 ・ ムダの排除 生産性向上 【原価低減】 ・調達、設計、生産など、幅広く実施 タカマツ利益向上 製品販売力 原価低減 プロジェクト 向上 【製品販売力向上】 ・ オプション仕様の適切な価格設定 全体日程 適正化 【全体日程最適化】 ・ 計画未達要因追求、適正な対策 20
Slide 21: あさひ工場での太陽光発電開始！
５．あさひ工場での太陽光発電開始！ 当社旗艦工場である「あさひ工場」に屋上設置型の太陽光発電 設備を導入し、10/1より稼働を開始しました！ あさひ工場上空写真 本社工場のカーポート型太陽光パネル 【あさひ工場 太陽光発電の効果見込み】 【本社工場 太陽光発電の効果実績】 ・ 工場必要電力量の約25％をカバー ・ 工場必要電力量の約15％をカバー ・ 年間 約174トンのCO₂排出量を削減 ・ 年間 約380トンのCO₂排出量を削減 年間 約554トンのCO₂排出量削減！ 21
Slide 22: 新中期経営計画策定
６．新中期経営計画策定 10年後のありたい姿（長期ビジョン）を明確にし、その将来像からバックキャスティ ングして中期経営計画を策定する。 環境変化のスピードが早まっているなか、今ある課題に対応しつつ、10年という中 長期的視点で経営を考えていくことで、持続的な事業成長の実現を目指す。 策定フェーズ 実行フェーズ 長期ビジョン ２０２５年５月 策定 発表予定 長期ビジョン浸透 現状分析 １０年後の 新中期経営計画 ＆ （課題掘り起し） ありたい姿策定 の具体化 新中期経営計画 推進 社内外でのヒアリング TAKAMAZの提供価値 課題に対する具体的な 長期ビジョンを社内
Slide 23: 株主還元
4 株主還元
Slide 24: 株主還元
株主還元 ◆株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、 安定的な配当水準を維持 ◆将来の利益の成長及び企業価値の向上に資する事業投資に充当する ため、必要な内部留保を行う (円) 中間配当 期末配当 30 25円 20 15円 12円 10円 10円 10円 10 0 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 (計画) 24
Slide 25: 参考資料
参考資料
Slide 26: IT関連製造装置事業・自動車部品加工事業の状況
ＩＴ関連製造装置事業・自動車部品加工事業の状況 売上高・営業利益の推移 第２四半期（中間） 四半期会計期間 （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 売上高 I 1,000 600 T 関 800 639 627 660 369 359 連 400 300 287 製 600 造 400 200 装 置 200 事 35 22 15 0 業 0 3Q 4Q 1Q 2Q 2022/9 2023/9 2024/9 2024/3 2025/3 （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 売上高 自 300 300 動 車 200 143 148 200 部 85 品 100 加 100 72 61 工
Slide 27: 設備投資額・減価償却費・研究開発費
設備投資額・減価償却費・研究開発費 設備投資額・減価償却費 研究開発費 (百万円） 設備投資額 減価償却費 (百万円） 研究開発費 600 第２四半期（中間） 200 150 400 100 200 261 266 234 50 82 77 86 179 150 154 0 0 2022/9 2023/9 2024/9 2022/9 2023/9 2024/9 (百万円） (百万円） 設備投資額 減価償却費 研究開発費 600 200 549 547 150 400 451 478 160 156 149 通期 100 200 273 288 50 0 0 2023/3 2024/3 2025
Slide 28: 業種別受注先の状況
業種別受注先の状況 2024/9 構成比 その他 建機 10.5% 3.7% 継手 4.8% 自動車 63.5％ 商社・代理店 6.8% うちガソリン車・HV 機械部品 58.3% 10.7% うちEV 5.2% （注）受注高は、旋盤・改造機に限定しています。 直近の主な受注先 ・ＴＯＹＯＴＡ ・ ＨＯＮＤＡ ・ ＤＥＮＳＯ 自動車業界 ・ 津田工業 ・ ジェイテクト ・ 日立アステモ 自動車業界以外 ・ ＳＭＣ ・ クボタ ・ スナップオン 28
Slide 29: 会社概要
会社概要 会社名 高松機械工業株式会社 設立年月日 1961年7月1日 所在地 石川県白山市旭丘1-8 資本金 18億35百万円 発行済株式総数 1,102万株 正社員数 連結：556名 単体：497名（2024年9月末現在） 上場取引所 東京証券取引所スタンダード市場（証券コード 6155） 29
Slide 30: 事業内容
事業内容 工作機械事業 ＩＴ関連製造 事業内容 （126億18百万円） 装置事業 液晶基板や半導体 （12億83百円） などに関係する 事業内容 製造装置の製造 • ＣＮＣ旋盤、周辺装置の 生産拠点 製造、販売、サービス・メンテ ナンス 89％ 開発センター 9％ 連結売上高 2％ 構成比 • コレットチャックの 自動車部品 製造、販売 加工事業 （2億82百万円） 事業内容 生産拠点 生産拠点 自社製旋盤による 第３工場 本社工場 あさひ工場 自動車部品の加工 他 第２工場、第４工場 ※売上高及び売上高構成比は2024年3月期の数値です。 30
Slide 31: 営業拠点・グループ会社
営業拠点・グループ会社 国内営業拠点：９か所 海外グループ会社：８社 • ＴＭＵ（アメリカ） 関東、大阪、名古屋、 • ＴＭＥ（ドイツ） 浜松、厚木、 東北、 • ＴＭＴ（タイ） 北陸、信越、広島 • 喜志高松（中国） • 友嘉高松（中国） 国内グループ会社：１社 • ＰＴＴＩ（インドネシア） • ＴＭＶＮ（ベトナム） • ＦＴＪ • ＴＭＭＸ（メキシコ） 国内では、自動車産業が盛んな地域での営業拠点の開設 海外では、ユーザの海外進出に対応すべくグループ会社の設立 迅速かつ適切なサービス・メンテナンスの提供 31
Slide 32: 当社製品による加工例
当社製品による加工例 当社製品による加工例 高品質が要求される、小さく丸い部品を加工 自動車関係（ＥＶ含む）（例） その他（例） ギヤ関係部品 足回り関係部品 モータ関係部品 エレベータードア部品 照明機器用部品 シャワー用部品 加工した部品の使用例 ● 自動車 ● 建材・設備機器 ● 建設機械 ● 医療機器 ● 航空機関連 ● 家電製品 ● バイク 主力受注先の自動車業界以外の分野の 新規開拓にも注力 32
Slide 33: 自動化技術
自動化技術 豊富なノウハウと自動化装置群 • 早くから自動化に取り組み、実績を積み上げ • 自動化技術を組み合わせ、お客様に最適の生産ラインを提供 設計～製造まで一貫した生産体制 • 自動化装置・システムを自社で開発 ローダ 洗浄装置 ロボット ストッカ チップコンベア 計測装置 お客様仕様の生産ライン 当社ＣＮＣ旋盤 自動化装置群 33
Slide 34: 多様な製品ラインナップ
多様な製品ラインナップ ユーザニーズに応える製品開発 高精度・高品質を維持しつつ生産性の向上を実現 機能を特化した 省エネ・省スペース 環境負荷の低減 戦略機種 新製品開発の取り組み 「DX」・「SDGs」・「カーボンニュートラル」の ３つのキーワードで 新製品開発を進めています。 JIMTOF2024で注目の製品を多数展示 34
Slide 35: 投資家・株主の皆様への情報発信
投資家・株主の皆様への情報発信 ＨＰ 刊行物 ＳＮＳ https://www.takamaz.co.jp/ 株主通信 ●トップページ 決算説明会資料 ●株主・投資家情報ページ サステナビリティ レポート ORANGE NEWS 35
Slide 36: https://www.takamaz.co.jp
https://www.takamaz.co.jp
Takamatsu Machinery — Q2 FY2025 Earnings Presentation on 6ix