Toell Co., Ltd. · TSE:3361
Toell — Q2 FY2011 Earnings Presentation
44 slides from Toell's earnings presentation, Dec 17, 2010
Slide 1: 2011年4月期 第2四半期決算説明会
株式会社 トーエル JASDAQ ：3361 関東圏（一都四県）を中心に 物流をキーワードに豊かな暮らしのサポート企業を目指す ２０１１年４月期 第２四半期決算説明会 2010年12月17日 http://www.toell.co.jp/
Slide 2: Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要 ～ 独自性を追求した物流システムと ユニークな事業ポートフォリオで関東圏 ４５万世帯に支持される企業 ～ 1
Slide 3: 会社概要 ４期業績推移（連結）
会社概要 ４期業績推移（連結） 25,000 1,400 社名 株式会社トーエル 22,000 1,100 事業内容 ・ＬＰガス事業 ・ウォーター事業 19,000 800 本店所在地 神奈川県横浜市港北区 16,000 500 高田西一丁目５番21号 設立 1963年５月22日 13,000 200 資本金 555百万円 （２０１０．１０末現在） 10,000 -100 代表者 中田 みち 2007.4期 2008.4期 2009.4期 2010.4期 従業員数 325名（連結）（２０１０．１０末現在） 業種 小売業 売上高 営業利益 経常利益 純利益 ア ル
Slide 4: LPガス事業環境 CP（LPガス輸入価格）の推移
LPガス事業環境 CP(LPガス輸入価格）の推移 CP価格推移 CP年度平均推移（5ヵ年） （単位：US$/1ton） （単位：US$/1ton） 1,000 800 700 676.4 673.8 800 7 3 7 .1 （ 予想） 600 600 573.8 500 497.8 400 400 11/4期（予想） 200 10/4期 300 09/4期 0 200 4月 6月 8月 10月 12月 2月 07/4期 08/4期 09/4期 10/4期 11/4期 3
Slide 5: ウォーター事業環境 飲料水需要の拡大
ウォーター事業環境 飲料水需要の拡大 ウォーター類 国内生産、輸入の推移 （単位：百万円） 200,000 国内生産 輸入 150,000 100,000 50,000 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 出所：日本ミネラルウォーター協会 4
Slide 6: Ⅱ. 2011年4月期 第2四半期決算のご報告
Ⅱ. ２０１１年４月期 第２四半期決算のご報告 5
Slide 7: 損益の状況（連結）
損益の状況（連結） （単位：百万円） 2009/10 2010/10 前年同期比 連 結 (前期実績) (実 績) 増減 ％ 売上高 8,800 9,378 +578 107% 売上総利益 3,877 4,045 +168 104% 営業利益 459 439 △20 96% 経常利益 388 383 △5 99% 当期純利益 279 157 △122 56% （百万円未満切捨） 6
Slide 8: 事業別売上高・利益実績（連結）
事業別売上高・利益実績（連結） （単位：百万円） 2009/10 2010/10 前年同期比 （実 績） （実 績） 増減 ％ 売上高 8,800 9,378 +578 107% LPガス 6,932 7,383 +451 107% 小売業 4,927 5,111 +184 104% 卸売業 2,005 2,272 +267 113% ウォーター 1,868 1,994 +126 107% 小売業 1,390 1,408 +18 101% 卸売業 478 586 +108 123% 売上総利益 3,877 4,045 +168 104% LPガス 2,752 2,752 +0 100% ウォー
Slide 9: LPガス販売量の推移
LPガス事業 LPガス販売量の推移（上・下別） LPガス販売量の推移（通期） （千t） （千t） 70,000 60,000 卸 小売 卸 小売 60,000 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 0 0 09/4上 09/4下 10/4上 10/4下 11/4上 11/4下 09/4期 10/4期 11/4期 （計画） （計画） 8
Slide 10: ウォーター事業 ボトル販売量の推移
ウォーター事業 ボトル販売量の推移 （千本） ボトル販売量の推移 （千本） 2,400 卸 小売 卸 小売 2,100 4,000 1,800 1,500 3,000 1,200 2,000 900 600 1,000 300 0 0 09/4上 09/4下 10/4上 10/4下 11/4上 11/4下 09/4期 10/4期 11/4期 （計画） （計画） 9
Slide 11: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） 2010/4末 2010/10末 増減 備考 現預金 +111 売掛金等 △729 流動資産 6,206 5,961 △245 棚卸資産 △21 1年以内返済予定長期貸付 +342 資産除去債務 +53 建設仮勘定 +44 固定資産 13,869 13,449 △420 リース資産 +264 営業権 △182 長期貸付金 △375 繰延資産 36 31 △5 資産合計 20,112 19,442 △670 短期借入金（コミットメント） △60 流動負債 5,518 5,106 △412 買掛金等 △603 1年以内返済予定長期借入 +122 社債償還 △1
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） （単位：百万円） 2009/10月 2010/10月 営業活動によるキャッシュ・フロー +1,083 +1,158 投資活動によるキャッシュ・フロー △869 △513 財務活動によるキャッシュ・フロー △276 △509 四半期末残高（現金および現金同等物） 2,462 2,151 現金及び現金同等物（「資金」） ： 2,151百万円 （前連結会計年度比△12.6％ 311百万円減） ＜主な要因＞ ● 法人税の支払 ： 177百万円 ● 売上債権の減少 ： 727百万円 ● 有形固定資産の取得 ： 206百万円 ● 無形固定資産の取得 ： 301百万円（営業
Slide 13: Ⅲ. 2011年4月期 下期および通期計画
Ⅲ. ２０１１年４月期 下期および通期計画 12
Slide 14: LPガス事業 下期および通期計画（連結）
LPガス事業 下期および通期計画（連結） （単位：百万円） 2010.4(下期) 修正計画 前年同期比 修正計画比 2011年４月期（下期） 見 通 実績 （9/13公表） 増 減 増 減 小売業 6,764 6,575 6,748 △16 +173 売 上 卸売業 3,147 2,995 3,168 +21 +173 合計 9,911 9,570 9,917 +6 +347 営業利益 839 450 496 △343 +46 2010.4(下期) 修正計画 前年同期比 修正計画比 2011年４月期（通期） 見 通 実 績 （9/13公表） 増 減 増 減 小売業 11,691 11,745
Slide 15: ウォーター事業 下期および通期計画（連結）
ウォーター事業 下期および通期計画（連結） （単位：百万円） 2010.4(下期) 修正計画 前年同期比 修正計画比 2011年４月期（下期） 見 通 実 績 （9/13公表） 増 減 増 減 小売業 1,289 1,726 1,414 +125 △312 売 上 卸売業 446 504 592 +146 +88 合計 1,735 2,230 2,006 +271 △224 営業利益 94 350 317 +223 △33 2010.4(下期) 修正計画 前年同期比 期初計画比 2011年４月期（通期） 見 通 実 績 （9/13公表） 増 減 増 減 小売業 2,678 3,233 2,82
Slide 16: ２０１１年４月期通期計画
２０１１年４月期通期計画 （単位：百万円） 前年同期比 修正計画比 10.4月期 修正計画 連 結 見 通 （実績） (9/13公表) 増減 ％ 増減 ％ 売上高 20,446 21,300 21,300 +854 104% +0 100% 売上総利益 8,474 8,450 8,450 △24 100% +0 100% 営業利益 1,393 1,250 1,250 △143 90% +0 100% 経常利益 1,337 1,180 1,180 △157 88% +0 100% 当期純利益 817 600 600 △217 73% +0 100% 1株当たり 当期純利益(円) 42.1円 30
Slide 17: Ⅳ. ウォーター事業における今後の事業展開について
Ⅳ. ウォーター事業における 今後の事業展開について 16
Slide 18: ３ヵ年計画 ウォーター事業
３ヵ年計画 ウォーター事業 （単位：百万円） 6,000 売上高 （単位：百万円） 営業利益 5,750 1,200 1,200 5,140 5,000 900 780 4 ,0 0 0 650 4,000 600 3,602 335 3,000 300 2,000 0 10/4期 11/4期 12/4期 13/4期 10/4期 11/4期 12/4期 13/4期 実績 計画 計画 計画 実績 計画 計画 計画 17
Slide 19: ウォーター事業における販売戦略
ウォーター事業における販売戦略 ＬＰＧ事業のスタッフを含め全社一丸となった販売促進 アルピナ ¾ 広告宣伝 ・ テレビ ・ 新聞広告 ¾ インターネットによる新規顧客開拓 ・ 雑誌 ¾ 法人関係への営業強化 ¾ 新規代理店の開拓 ・ 病院 ¾ 新アイテムの開発 ・ スポーツクラブ ・ 飲食業界 ¾ 卸・ＯＥＭ ・ アパレル業界 ハワイウォーター ¾ 新規代理店の開拓 ¾ イベント開催による顧客の獲得 20
Slide 20: 新商品８リットルボトル（ワンウェイ方式）
新商品８リットルボトル（ワンウェイ方式） 19
Slide 21: 新商品８リットルボトル生産ライン
新商品８リットルボトル生産ライン 20
Slide 22: ８リットルボトル宅配荷姿
８リットルボトル宅配荷姿 １ケース ８リットル×３本入 配送時重量 約２５ｋｇ 21
Slide 23: ８リットルボトルと専用サーバー
８リットルボトルと専用サーバー （ワンウェイボトル） 22
Slide 24: インフラ整備について
インフラ整備について 23
Slide 25: 横浜デリバリーターミナル
横浜デリバリーターミナル 24
Slide 26: サーバー再検査工場（オゾン水洗浄）
サーバー再検査工場（オゾン水洗浄） 25
Slide 27: サーバー再検査工場（サーバー乾燥殺菌作業）
サーバー再検査工場（サーバー乾燥殺菌作業） 26
Slide 28: Ⅴ. 新たなビジネス展開
Ⅴ. 新たなビジネス展開 27
Slide 29: Ｔ＆Ｎアグリ㈱
Ｔ＆Ｎアグリ㈱ 日本レストランシステム㈱との合弁により Ｔ＆Ｎアグリ株式会社を設立（平成21年９月１日） ＜目的＞ 水耕栽培による野菜等の生産 ・トーエル所有の既存資源の有効利用により 低コストで生産可能 ・ドトール・日レスの店舗食材として納入開始 ・トーエル鳥浜ストックヤードで11/1より生産販売開始 ・卸売市場への営業展開 28
Slide 30: im HEL (FETT CSF)
im HEL (FETT CSF) ee oe
Slide 31: 植物工場
植物工場 30
Slide 32: Care（暮らしのサポート）
Ｃａｒｅ（暮らしのサポート） お客様 環境設備（家庭用） ホームサービス リフォーム ・太陽光発電 ・エネファーム ¾GPS・PDAを利用した業務支援システム ¾高齢化時代に対応した業務展開 地球環境への貢献 ¾大手マンション管理会社との業務提携 31
Slide 33: 太陽光発電（トーエルコールセンター）50KW
太陽光発電（トーエルコールセンター）５０KW 32
Slide 34: 太陽光発電 10KW
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Slide 35: 太陽光発電 15KW
I) xs KE (=> tA Ste )15 KW 34
Slide 36: T&Nネットサービス㈱
T&Nネットサービス㈱ 日本レストランシステム㈱との合弁により T&Nネットサービス株式会社を設立（平成20年１月10日） 食品・日用品関連のネット販売事業に参入 WEBサイト名 ： 厳選食品・安心堂 ＜トップページ＞ 35
Slide 37: Ⅵ. トピックス
Ⅵ. トピックス 36
Slide 38: O—-ARB
O—-ARB qanugusitil nua rT Ui if en itt wt (K—LILSRMAR A Tit
Slide 39: ローズ保育園
ローズ保育園 38
Slide 40: コールセンター
コールセンター 39
Slide 41: 信頼と安心 － LifeLine Innovation
トーエルの事業像 信頼と安心 － LifeLine Innovation 物流をキーワードに「火」「水」「暮らし」のライフラインの領域で地域のお客様と密着した 生活サポート企業であり続ける 40
Slide 42: 株主還元について
株主還元について 財務体質の強化と将来の事業展開に 備えた内部留保の充実 安定継続配当 株主優待制度 【2010年４月期末株主優待商品】 41
Slide 43: ありがとうございました
ありがとうございました 株式会社トーエル 代表取締役社長 中田 みち 役員一同 お問い合わせ先 社長室 ＩＲ課 取締役 江美 孝 〒223-8510 横浜市港北区高田西一丁目５番地２１号 ＴＥＬ（045）592-7777 FAX（045）593-3259 E-mail k-kikaku@toell.co.jp http://www.toell.co.jp/
Slide 44: 将来の見通しに関する注意事項
当資料に記された当社の計画・見通し・戦略等のうち、過去の事実でないものは現在入手 可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいた将来の業績に対する見通しです。 実際の業績は様々な要因により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性が あることをご承知おき下さい。 実際の業績に影響を与え得るリスクや不確定要因には以下のものが含まれます。 ①当社グループの事業環境を取り巻く世界情勢 ②原油価格と連動性が強いLPガスの仕入価格動向 ③米ドルを中心とした為替レートの変動 ④偶発事象等 但し、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。また、リスクや 不確定要素には、将来の