Slide 1: 2013年4月期 決算説明会
株式会社 トーエル 火・水・空気で快適な生活を支える ２０１３年４月期 決算説明会 2013年６月13日 http://www.toell.co.jp/
Slide 2: Ⅰ.会社概要
Ⅰ.会社概要
Slide 3: 会社概要
会社概要 ■ 会 社 名 株式会社トーエル ■ 本 社 神奈川県横浜市港北区高田西一丁目５番２１号 ■ 代 表 者 中田 みち ■ 設 立 １９６３年５月２２日 ■ 事業内容 ・ ＬＰガス事業 ・ ウォーター事業 ■ 資 本 金 ７６７百万円（２０１３年４月３０日現在） ■ 株 式 東京証券取引所 市場第二部 ■ 従業員数 ３４５名（２０１３年４月３０日現在） ＜２０１２年１２月２６日 上場セレモニーにて＞ 1
Slide 4: Ⅱ. 2013年4月期 決算概要と取組み
Ⅱ. ２０１３年４月期 決算概要と取組み
Slide 5: 2013年4月期実績（連結）について
2013年４月期実績（連結）について ■ 新規顧客の獲得に注力、売上・利益ともに過去最高 （単位：百万円） 前年同期比 連 結 2012/4月期 2013/4月期 増減 前年比 売上高 23,705 24,545 +840 +3.5% 営業利益 1,593 1,806 +213 +13.4% 経常利益 1,483 1,820 +337 +22.7% 当期純利益 724 1,034 +310 +42.8% 配当金 15円（当期配当12円＋50周年記念配当3円） 2
Slide 6: LPガス 分散型エネルギーの強み
ＬＰガス 分散型エネルギーの強み LPガスと都市ガスの供給形態の違い 出所：ＬＰガス振興センター ＬＰガスガイド 3
Slide 7: LPガス事業 第50期の取組み
ＬＰガス事業 第５０期の取組み ■ 外食産業を中心に新規顧客開拓 ■ 新エネルギーで業務用、工業用への営業推進 ＜障害者福祉施設への太陽光発電システム設置例＞ 4
Slide 8: LPガス事業 販売数量
LPガス事業 販売数量 ■ 業務用中心に数量増加を達成 ＜６トンバルク車＞ ＜バルク貯槽＞ 5
Slide 9: LPガス事業 売上高
LPガス事業 売上高 ■ 売上高１８，３３５百万円（前期比４．１％増） （百万円） 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 2009年４月期 2010年４月期 2011年４月期 2012年４月期 2013年４月期 6
Slide 10: ウォーター事業 宅配水業界推定規模（国内）
ウォーター事業 宅配水業界推定規模（国内） 出所：一般社団法人日本宅配水協会 7
Slide 11: ウォーター事業 横浜ストックヤード
ウォーター事業 ＜当社横浜ストックヤード＞ 8
Slide 12: ウォーター事業 HALC
ウォーター事業 ＜当社ＨＡＬＣ（ウォーター業務部・京浜ストックヤード・コールセンターを集約）＞ 9
Slide 13: ウォーター事業 第50期の取組み
ウォーター事業 第５０期の取組み ■ ８リットルワンウェイボトルの投入で全国展開へ ハワイウォーター アルピナ アルピナ８ （５ガロン） （１２リットル） （８リットルワンウェイボトル） 10
Slide 14: ウォーター事業 ボトル販売本数
ウォーター事業 ボトル販売本数 （千本） 6,000 ※１２リットルボトル換算です ■８リットルボトル投入 全国への営業展開で 5,000 販売数量は前期比３％増 4,000 3,000 ■2013年4月期販売本数は アルピナ販売を開始した 2,000 2007年4月期比で約5倍に 1,000 増加 0 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 11
Slide 15: ウォーター事業 売上高
ウォーター事業 売上高 （百万円） 6,000 ■2013年4月期売上高は 5,000 ６,２０９百万円 （前期比2.0％増） 4,000 3,000 ■売上高はボトル販売本数 増加に伴い継続的に伸張 2,000 1,000 0 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 12
Slide 16: ウォーター事業 生産体制増強①
ウォーター事業 生産体制増強① ■ 海外で初となるボトルウォーター生産工場 トーエルＵＳＡ 「モアナルア工場」 敷地面積約8，250平米（2,500坪） 生産能力 ３６０万本／年（８リットルワンウェイボトル） 13
Slide 17: モアナルア工場竣工式
モアナルア工場竣工式 ＜２０１３年５月２４日 モアナルア工場竣工式＞ ＜右はハワイ州知事アバクロンビー氏＞ 14
Slide 18: DA—-F—BR INIA
DA—-F—BR INIA EEA PV IA—3—OKI
Slide 19: モアナルア工場設備①
ウォーター事業 モアナルア工場設備① ＜ブロー機（８リットルペットボトル成型機械）＞ 16
Slide 20: モアナルア工場設備②
ウォーター事業 モアナルア工場設備② ＜逆浸透膜（RO膜）ろ過システム＞ 17
Slide 21: モアナルア工場設備③
ウォーター事業 モアナルア工場設備③ ＜充填機＞ 18
Slide 22: ハワイ8ℓボトル販売に向けて
ウォーター事業 ハワイ８ℓボトル販売に向けて ハワイ８リットルボトル 販売代理店募集イベント開催 代理店希望業者 約１５０社参加予定 19
Slide 23: ウォーター事業 海外プロジェクト①
ウォーター事業 海外プロジェクト① ■ 東南アジアに向けてピュアウォーター輸出 20
Slide 24: ウォーター事業 海外プロジェクト②
ウォーター事業 海外プロジェクト② ■ Oishii JAPAN 2012出展でアジアへの足がかり ＜Oishii JAPAN 2012（シンガポール開催） 当社展示ブース＞ 21
Slide 25: ウォーター事業 海外プロジェクト③
ウォーター事業 海外プロジェクト③ 北アルプスの天然湧水が水源 長野大町工場で生産 長野大町工場 第３工場 第１工場 第２工場 22
Slide 26: ウォーター事業 海外プロジェクト④
ウォーター事業 海外プロジェクト④ ■ シンガポールに国産８リットルボトル輸出 ■ 海外売上高２０億円目指す（２０１８年目処） 国産８ℓボトル ＜2013年6月8日 日本経済新聞＞ 23
Slide 27: ウォーター事業 信濃大町
ウォーター事業 信濃大町 ■ 信濃大町（ミネラルウォーター）販売開始 ■ 大手インターネット通販会社ショップオープン 24
Slide 28: 厚木グリーンファーム・鳥浜工場
厚木グリーンファーム・鳥浜工場 経営資源を活用した果物・野菜等の生産 ● トーエル所有の既存資源有効利用により低コストで生産可能 ●外食チェーン店への店舗食材として納入 ●卸売市場への営業展開 ●厚木工場で苺の生産開始、大町工場も生産検討中 厚木グリーンファーム 厚木ではイチゴを栽培 25
Slide 29: 養殖事業
養殖事業 ２０１３年２月とらふぐ初出荷 ●東大研究チーム協力のもと更なる味の研究 ●安定生産体制の確立で事業化を目指す 生後１２カ月 ９００グラム 生後４カ月 ８０グラム 26
Slide 30: ハスクレイ「ARE」安全・安心な飲料水提供への取組み
安全・安心な飲料水提供への取組み ～戸田工業㈱と共同で特許を出願しました～ ハスクレイ・シリーズ「ＡＲＥ」を用いた 放射性物質汚染水の浄化方法・浄化装置 ●短時間、安全、容易、安価に放射性物質を除去 ¾従来通りの価格で、より安全・安心な飲料水を提供 ¾植物工場水耕液等への利用も可能 ¾放射性物質除去・吸着後は安全に保管可能 溶脱剤添加 ハスクレイ「ARE」 ｶﾞﾗｽﾌﾘｯﾄ 汚染土壌 ガラス固化 連続式ﾌﾟﾚｽﾌｨﾙﾀｰ 上澄み液 （成形物抜出し） 溶脱槽 連続式遠心分離機 吸着槽(吸着塔) 溶液回収・返送 土壌回収(埋戻し) 溶脱処理工程 吸着分離工程 ガラス固化処理工程 27
Slide 31: 事業の成長方針
事業の成長方針 ＬＰガス 今後も安定的な収益を確保 ウォーター 関東圏から全国、海外展開へと事業拡大 28
Slide 32: Ⅲ. 2013年4月期 決算について
Ⅲ. ２０１３年４月期 決算について
Slide 33: 損益の状況（連結）
損益の状況（連結） （単位：百万円） 前年同期比 2012/4（実績） 2013/4（実績） 増減 前年比 売上高 23,705 24,545 +840 104% 売上総利益 9,468 9,644 +176 102% 営業利益 1,593 1,806 +213 113% 経常利益 1,483 1,820 +337 123% 当期純利益 724 1,034 +310 143% ROE（％） 7.5 9.7 +2.2 ― 29
Slide 34: 業績の推移（連結）
業績の推移（連結） （単位：百万円） 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 売上高 21,568 20,446 21,347 23,705 24,545 前年比（%） 102.6 94.8 104.4 111.0 103.5 LPガス 18,111 16,843 17,339 17,619 18,335 前年比（%） 98.7 93.0 102.9 101.6 104.1 ウォーター 3,456 3,602 4,008 6,085 6,209 前年比（%） 129.5 104.2 111.2 151.8 102.0 営業利益 1,3
Slide 35: LPガス事業 CP価格推移
ＬＰガス事業 ＣＰ価格推移 最高値 1,230ドル 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 2008年4月 2008年10月 2009年4月 2009年10月 2010年4月 2010年10月 2011年4月 2011年10月 2012年4月 2012年10月 2013年4月 31
Slide 36: 経営成績（連結）
経営成績（連結） （単位：％） 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 売上高営業利益率 6.4 6.8 5.6 6.7 7.4 総資産経常利益率 6.5 6.6 5.8 7.1 8.4 自己資本純利益率 7.9 9.3 5.9 7.5 9.7 １株当たり当期純利益（円） 33.96 42.14 28.23 37.32 52.35 32
Slide 37: 財政状態（連結）
財政状態（連結） （単位：百万円） 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 総資産 20,183 20,112 20,411 21,121 22,254 純資産 8,516 9,126 9,425 9,979 11,309 自己資本比率（％） 42.2 45.4 46.2 47.2 50.8 １株当たり純資産額（円） 438.80 470.19 485.65 514.23 554.22 33
Slide 38: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） 2012/4末 2013/4末 増減 備考 現預金 +735 流動資産 7,101 7,681 +580 売掛金等 -144 建物及び構築物 +140 固定資産 14,005 14,567 +562 機械装置及び運搬具 -190 建設仮勘定 +550 繰延資産 15 5 -10 ― 資産合計 21,121 22,254 +1,133 ― 買掛金等 -129 流動負債 6,895 6,055 -840 1年以内償還社債 -620 社債 -180 固定負債 4,246 4,889 +643 リース債務 -180 長期借入金 +947 負債合計 11,142 1
Slide 39: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） （単位：百万円） 2012/4月 2013/4月 営業活動によるキャッシュ・フロー +2,434 +2,556 投資活動によるキャッシュ・フロー -1,363 -1,854 財務活動によるキャッシュ・フロー -1,207 -97 期末残高（現金および現金同等物） +2,093 +2,828 現金及び現金同等物（「資金」） ： 2,828百万円（前連結会計年度比35.1％ 735百万円増） ＜主な要因＞ ● 税金等調整前当期純利益 ： ＋1,815百万円 ● 減価償却費 ： ＋1,077百万円 ● 営業権償却費 ： ＋537百万円 ● 法人税の支払 ： －786
Slide 40: V. PRR HEIN DLYT
V. PRR HEIN DLYT
Slide 41: 3ヵ年計画（ローリング計画）
３ヵ年計画（ローリング計画） （単位：百万円） 2013年4月期 2014年4月期 2015年4月期 2016年4月期 （50期） （51期） （52期） （53期） 連 結 (2012.5～2013.4) (2013.5～2014.4) (2014.5～2015.4) (2015.5～2016.4) 50期比 実 績 計 画 前年比 計 画 前年比 計 画 前年比 50期比 増減 売上高 24,545 26,000 106% 27,000 104% 28,000 104% +3,455 114% 売上総利益 9,644 10,080 105% 10,410 103% 10,800 104%
Slide 42: 3ヵ年計画（事業別）
３ヵ年計画（事業別） （単位：百万円） 2012.5～2013.4 2013.5～2014.4 2014.5～2015.4 2015.5～2016.4 連 結 50 期 51 期 52 期 53 期 実 績 計 画 計 画 計 画 売上高 24,545 26,000 27,000 28,000 LPガス 18,335 19,380 19,950 20,450 ウォーター 6,209 6,620 7,050 7,550 営業利益 1,806 1,820 2,000 2,200 LPガス 2,023 2,360 2,515 2,664 ウォーター 1,700 1,350 1,454 1,624 調
Slide 43: 経営指標（単体）
経営指標（単体） 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 １株当たり当期純利益（円） 34.18 47.18 21.34 40.48 44.47 １株当たり純資産額（円） 410.97 447.41 455.96 487.71 519.24 総資産経常利益率（％） 6.65 6.84 4.10 5.46 6.93 自己資本純利益率（％） 8.50 10.99 4.72 8.58 8.76 38
Slide 44: 配当について
配当について （円） （％） 16 40 配当金 35.4％ 配当性向（連結） 15円 14 （記念配当 35 32.2％ ３円含む） 29.5％ 12 30 12円 23.7％ 28.7％ 10 25 10円 10円 8 10円 20 6 15 4 10 2 5 0 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 46期 47期 48期 49期 50期 4月期 4月期 4月期 4月期 4月期 39
Slide 45: ありがとうございました
ありがとうございました 株式会社トーエル 代表取締役社長 中田 みち 役員一同 お問い合わせ先 専務取締役 管理部門長 山中正幸 〒223-8510 横浜市港北区高田西一丁目５番地２１号 ＴＥＬ（045）592-7777 FAX（045）593-3259 E-mail k-kikaku@toell.co.jp http://www.toell.co.jp
Slide 46: 当資料に記された当社の計画・見通し・戦略等のうち、過去の事実でないものは現在入手 可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいた将来の業績に対する見通しです。 実際の業績は様々な要因により、これら業績見通しとは大きく異なる結果とな…
当資料に記された当社の計画・見通し・戦略等のうち、過去の事実でないものは現在入手 可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいた将来の業績に対する見通しです。 実際の業績は様々な要因により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性が あることをご承知おき下さい。 実際の業績に影響を与え得るリスクや不確定要因には以下のものが含まれます。 ①当社グループの事業環境を取り巻く世界情勢 ②原油価格と連動性が強いLPガスの仕入価格動向 ③米ドルを中心とした為替レートの変動 ④偶発事象等 但し、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。また、リスクや 不確定要素には、将来の