Artnature Inc. · TSE:7823

Artnature — Q2 FY2013/3 Earnings Presentation

34 slides from Artnature's earnings presentation, Nov 12, 2012

  1. Slide 1: 平成25年3月期 第2四半期決算説明会

    ジャスダック上場 証券コード：７８２３ 株式会社アートネイチャー 平成２５年３月期 第２四半期決算説明会 平成24年11月12日 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  2. Slide 2: Ⅰ．平成25年3月期第2四半期 決算実績

    Ⅰ．平成２５年３月期第２四半期 決算実績 株式会社アートネイチャー 取締役兼上席執行役員 管理本部長兼経営企画部長 内藤 功 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  3. Slide 3: 平成25年3月期 第2四半期決算ポイント

    平成25年３月期 第２四半期決算ポイント 【全体】・メンズ、レディース、JO前年同期を上回り、増収増益確保 ・期初の計画に対しても6.1％の増収 ・増毛が好調を持続 【メンズ】・前期より好調の増毛「マープ」シリーズの続伸 ・オーダーメードかつらの需要増 ⇒秋の新商品「レクア」も好反響（売上は下期以降） 【レディース】・オーダーメードウィッグの「ヌードファイン」シリーズの好調 ⇒リピート売上が堅調 【JO（既製品ウィッグ）】・新店（5店舗）効果に加え既存店売上も順調 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 2

  4. Slide 4: 主要商品の月次売上推移

    主要商品の月次売上推移 ●月次売上高前年同月比の動向 主要商品 全体 主要製品 男性 H23.3月期 H24.3月期 H25.3月期 H23.3月期 H24.3月期 H25.3月期 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 主要製品 女性 第2四半期累計 ： 主要商品売上高 H23.3月期 H24.3月期 H25.3月期 150 全体 男性 女性 140 130 H23.3月期 99.6 9

  5. Slide 5: お客様の延べ来店数の推移

    お客様の延べ来店数の推移 ●月次来店顧客数前年同月比の動向 全体 男性 H23.3月期 H24.3月期 H25.3月期 H23.3月期 H24.3月期 H25.3月期 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 女性 第2四半期累計 ： 来店顧客数 H23.3月期 H24.3月期 H25.3月期 140 全体 男性 女性 130 120 H23.3月期 100.5 98.1 108.4 110 100

  6. Slide 6: 第2四半期 連結損益計算書の概要

    平成２５年３月期第２四半期 連結損益計算書の概要 平成24年3月期 平成25年3月期 変動要因 第2四半期累計 第2四半期累計 （前年同期比） 売上高 14,386 16,308 ・売上高：13.4％増 メンズ：8.5％増 メンズ 9,243 10,031 レディース：16.7％増 レディース 4,559 5,321 JO：54.0％増 その他 583 954 売上原価 4,248 4,407 ・原価率：2.5％改善 （ｽﾀｲﾘｽﾄ人件費：2.1％改善） 売上総利益 10,138 11,900 ・販管費：11.3％増 販管費 8,887 9,890 広告費：26.3％増 広告費 2,224 2

  7. Slide 7: 連結経常利益の増減要因

    平成２５年３月期第２四半期 連結経常利益の増減要因 ●連結経常利益増減要因 (単位：百万円) 3,500 減価償却費 広告宣伝費 売上総利益 +9 3,000 ▲583 人件費 2,500 賃借費 ▲320 営業外収益 その他管理費 +1,762 ▲101 経常利益 2,000 ▲59 ▲8 1,500 経常利益 1,000 2,030 1,330 前年同期比 500 +699 +52.6% 0 前年同期累計 当期累計 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 6

  8. Slide 8: 男女別売上動向（連結）

    男女別売上動向（連結） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期第2四半期累計 第2四半期累計 期初計画 前年同期比 実績 前年同期比 売上高 （前年同期比） 14,386 15,364 +978 16,308 +1,921 メンズ 9,243 9,393 +149 10,031 +788 レディース 4,559 5,140 +581 5,321 +762 その他 583 830 +247 954 +371 ※その他の内訳は、「ジュリア・オージェ」、「その他」の合計です メンズ レ ディース そ の他 20 ,0 00 95 4 15 ,0 00 58 3 29 6 38% 5 ,

  9. Slide 9: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）

    商品・サービス別売上高（単体／男女計） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 売上高 前年同期比 第2四半期累計 第2四半期累計 増減額 増減率 新規 2,289 2,470 +180 7.9% オーダーメードかつら リピート 6,720 7,381 +660 9.8% 合計 9,010 9,851 +841 9.3% 増毛商品 新規 586 929 +343 58.6% リピート 554 678 +124 22.5% 合計 1,140 1,608 +467 41.0% 育毛ケア・サービス 新規 120 125 +4 4.1% リピート 685 696 +10 1.5% 合計

  10. Slide 10: 商品・サービス別売上高（単体／男性）

    商品・サービス別売上高（単体／男性） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 売上高 前年同期比 第2四半期累計 第2四半期累計 増減額 増減率 オーダーメード 新規 352 455 +103 29.4% かつら リピート 5,167 5,350 +183 3.5% 合計 5,519 5,806 +286 5.2% 増毛商品 新規 534 819 +284 53.2% リピート 406 502 +95 23.4% 合計 941 1,321 +380 40.3% 育毛ケア・ 新規 105 106 +0 0.9% サービス リピート 390 391 +0 0.2% 合計 496 49

  11. Slide 11: 商品・サービス別売上高（単体／女性）

    商品・サービス別売上高（単体／女性） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 売上高 前年同期比 第2四半期累計 第2四半期累計 増減額 増減率 オーダーメード 新規 1,937 2,014 +77 4.0% かつら リピート 1,552 2,030 +477 30.8% 合計 3,490 4,045 +554 15.9% 増毛商品 新規 51 109 +58 114.2% リピート 147 176 +29 19.9% 合計 198 286 +87 44.1% 育毛ケア・ 新規 14 18 +4 27.5% サービス リピート 295 304 +9 3.3% 合計 309 323

  12. Slide 12: Ⅱ．平成25年3月期 通期計画

    Ⅱ．平成２５年３月期 通期計画 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  13. Slide 13: 平成25年3月期 通期連結業績計画

    平成２５年３月期 通期連結業績計画 （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期計画 前年同期比 前年比 進捗率 売上高 14,386 31,813 16,308 13.4% 33,212 4.4% 49.1% メンズ 9,243 19,572 10,031 8.5% 19,760 1.0% 50.8% レディース 4,559 10,649 5,321 16.7% 11,540 8.4% 46.1% その他 583 1,590 954 63.6% 1,912 20.2% 49.9% 売上原価 4,248 8,667 4,407 3.7% 9,

  14. Slide 14: 商品・サービス別売上計画（単体／男女計）

    平成２５年３月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 前年同期比 通期計画 前年比 進捗率 オーダーメードかつら 9,010 20,281 9,851 9.3% 21,393 5.5% 46.1% 増毛商品 1,140 2,572 1,608 41.0% 2,378 ▲7.6% 67.6% 育毛ケア・サービス 805 1,615 821 1.9% 1,715 6.2% 47.9% 理・美容サービス 2,211 4,453 2,362 6.9% 4,485 0.7% 52.7% その他商品等 1,2

  15. Slide 15: 商品・サービス別売上計画（単体／男性）

    平成２５年３月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 前年同期比 通期計画 前年比 進捗率 オーダーメードかつら 5,519 11,904 5,806 5.2% 12,298 3.3% 47.2% 増毛商品 941 2,077 1,321 40.3% 1,863 ▲10.3% 70.9% 育毛ケア・サービス 496 982 497 0.4% 997 1.5% 49.9% 理・美容サービス 1,837 3,861 1,901 3.5% 3,659 ▲0.6% 52.0% その他商品等 448 926

  16. Slide 16: 商品・サービス別売上計画（単体／女性）

    平成２５年３月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 前年同期比 通期計画 前年比 進捗率 オーダーメードかつら 3,490 8,377 4,045 15.9% 9,095 8.6% 44.5% 増毛商品 198 495 286 44.1% 514 3.9% 55.6% 育毛ケア・サービス 309 632 323 4.4% 718 13.5% 45.0% 理・美容サービス 373 772 461 23.5% 826 6.9% 55.9% その他商品等 655 1,703 926 41.3% 1,93

  17. Slide 17: Ⅲ．平成25年3月期と今後の取り組み

    Ⅲ．平成２５年３月期と今後の取り組み 株式会社アートネイチャー 代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  18. Slide 18: 平成25年3月期上期 実績回顧

    平成２５年３月期上期 実績回顧 連結売上高 ： 16,308百万円 上場来 第2四半期（中間） 最高を達成！ 過去最高 第2四半期（中間期） 売上高推移 （百万円） 16,308 18,000 15,067 14,846 14,386 14,354 13,978 16,000 13,814 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 平19.3中 平20.3中 平21.3中 平22.3中 平23.3中 平24.3中 平25.3中 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 17

  19. Slide 19: 平成25年3月期上期 実績回顧

    平成２５年３月期上期 実績回顧 メンズ部門 オーダーメードかつら順調 増毛：「マープ」シリーズの好調持続 お客様の来店数の増加 レディース部門 オーダーメードウィッグ「ヌードファイン」シリーズの好調 オーダーメードウィッグ：リピートの受注増加 お客様の来店数の増加 JO（ジュリア・オージェ）部門 新規出店５店舗（全国２８店舗） 催事販売の売上増加 経費等コスト部門 広告宣伝費増加 人件費増加（人員増加） 売上増により売上比率改善（1.1％） Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 18

  20. Slide 20: 個別施策への取り組み（メンズ部門）

    平成２５年３月期 個別施策への取り組み メンズ部門 今年度重点課題 増加した増毛商品のお客様の定着推進 今年度個別施策  新規開拓のため商談数を拡大させる取組み  リピート率増加のためお客様担当制の強化  スタッフの販売スキル、技術力強化 ⇒お客様個々のベストプランを提案 平成25年3月期下期 取組課題 新 規 お客様数、商談数の拡大 スタッフ自身によるアポイント数の拡大 上期⇒好調に推移 商談成約率の更なる向上 リピート 来店数増加 足の遠のいたお客様の呼戻し徹底 増毛のお客様の定着推進 （増毛）来店時の次回予約の徹底 ☆冬のキャンペーンで来店促進 Copyright ARTN

  21. Slide 21: 個別施策への取り組み（レディース部門）

    平成２５年３月期 個別施策への取り組み レディース部門 今年度重点課題 お客様の定着化とお客様数の増加 今年度個別施策  お客様別の提案力強化  スタッフの販売スキル強化  展示試着会の集客力UPさせる取組み 平成25年3月期下期 取組課題 新 規 提案力、集客力のUP 資料請求、商談後未成約のフォロー強化 上期⇒集客力が弱い 【展示会】集客力UPの為の工夫 リピート お客様の定着強化 お客様フォローの管理シート強化 ⇒定期的なお客様の来店誘導 「AN友の会」への加入促進 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 20

  22. Slide 22: 個別施策への取り組み（JO部門）

    平成２５年３月期 個別施策への取り組み JO（ジュリア・オージェ）部門 今期重点課題 成長力アップのための基礎力固め 売上高目標：１６億円(前期：１３億円) 今期個別施策  ２３店舗→３０店舗体制へ（9月末現在：28店舗）  スタッフの技術力強化  店舗運営の効率化  ブランド力強化(TVコマーシャルの積極活用)  提携先の開拓(催事＆通販部門) 平成25年3月期下期 取組課題 30店舗体制⇒35店舗まで拡大 折込チラシ等による認知度UP 新規提携先の模索 技術、販売力などスキルUP Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 2

  23. Slide 23: 平成25年3月期 業績目標

    平成２５年３月期 業績目標 単位：百万円 平成24年3月期 平成25年3月期 平成25年3月期 通期実績 第2Q 実績 通期計画 売 上 高 31,813 16,308 33,212 メ ン ズ 19,572 10,031 19,760 レディース 10,649 5,321 11,540 ジュリア・オージェ 1,331 721 1,550 販売管理費 19,839 9,890 20,729 営 業 利 益 3,306 2,009 3,398 経 常 利 益 3,417 2,030 3,439 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 22

  24. Slide 24: 商品開発（技術開発）への取組

    商品開発（技術開発）への取組 開発における“こだわり” お客様のお悩み解決！ オーダーメードかつら（ウィッグ）：基本的に年2回、春と秋に新商品を市場投入 ⇒新しい広告宣伝の展開（効果的な広告戦略） ⇒新規および買換え需要の喚起 ◆直近の新商品開発動向 2011/3 2011/8 2012/4 2012/8 2012/9 3/25『ＨＦＬﾇｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ』 9/10 『レクア』 ﾒ ﾝ ｽﾞ 3/23『ｱｰﾄｾﾗ』 3/24『ﾇｰﾄﾞﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ』 4/2『ﾇｰﾄﾞﾌｧｲﾝｸﾘｱ』 ﾚﾃﾞｨｰｽ 8/22『ﾇｰﾄﾞﾌｧｲﾝﾏｼﾞｯｸ』 8/27『ﾇｰﾄﾞﾌｧｲﾝｷｬｯﾁ』 増 毛 3/2

  25. Slide 25: 下期注力新商品（メンズ）

    平成25年3月期 下期注力新商品（メンズ） お客様の要望 自分の頭に合ったフィット感 着けている事を意識しない通気性、軽さ どこから見ても自然な仕上がり 自毛と同様、熱や水も気にならない・・etc 掲 載 しした た し くく掲 載 長 をを詳詳し Ｂペー ジ 商 品品 特特 長 」 Ｗ ＥＥＢペ ジ ー 商 アの ヒヒミミツ ツ」 Ｗ 「「レレククアの Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 24

  26. Slide 26: 下期注力新商品（レディース）

    平成25年3月期 下期注力新商品（レディース） お客様の声、現場スタッフの声を商品に活かす お客様のお悩みや不安を解消 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 25

  27. Slide 27: 将来目指す企業像

    将来目指す企業像  既存事業の拡大 高齢化の進展 新規事業 アンチエイジング志向の高まり JO 10% 10%  新規事業の成長 JO事業、オンライン事業、など メンズ 40% JO 他 4% 1% レディース 40% す べき 目指 像 レディース 企業 33% メンズ 62% 中期目標 500億円 平成24年3月期 売上高 318億円 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 26

  28. Slide 28: 株主還元策（配当方針）

    株主還元策（配当方針） 収益性向上のための投資と業績、配当性向などを総合的に考慮して、安定配当50円の継続が基本方針 (円) 上期配当(左軸) 下期配当(左軸) 配当性向(右軸) 60 109.2% 120% 50 100% 25円 25円 25円 25円 25円 40 74.1% 80% 30 49.2% 40.9% 60% 46.8% 20 40% 25円 25円 25円 25円 25円 10 20% 0 0% H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度(予) Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 27

  29. Slide 29: http://www.artnature.co.jp

    http://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNAT

  30. Slide 30: Ⅳ．参考資料

    Ⅳ．参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  31. Slide 31: 第2四半期サマリー（連結）

    平成２５年３月期 第２四半期サマリー（連結） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 第2四半期累計 第2四半期累計 前年同期比 売上高 14,386 16,308 13.4% 売上総利益 10,138 11,900 17.4% （総利益率） 70.5% 73.0% 販売費・一般管理費 8,887 9,890 11.3% （販管費率） 61.8% 60.7% 営業利益 1,250 2,009 60.7% （営業利益率） 8.7% 12.3% 経常利益 1,330 2,030 52.6% （経常利益率） 9.3% 12.5% 当期純利益 722 1,198 66.0% （純利益率）

  32. Slide 32: 連結貸借対照表の概要

    連結貸借対照表の概要 （単位：百万円） 平成25年3月期 平成24年3月期 変動要因 第2四半期 増減額 （前年末比） 構成比 構成比 流動資産 18,247 64.1% 18,653 64.5% 2.2% ・流動資産 現預金 11,273 39.6% 11,854 41.0% 5.2% 現預金＋581 固定資産 10,234 35.9% 10,270 35.5% 0.4% （営業収入増） 有形固定資産 5,828 20.5% 5,788 20.0% ▲0.7% ・有形固定資産 資産合計 28,482 100.0% 28,923 100.0% 1.6% ▲39 （減価償却の進行） 流動負債 8

  33. Slide 33: 連結キャッシュフロー計算書の概要

    連結キャッシュフロー計算書の概要 （単位：百万円） 変動要因 平成24年3月期 平成25年3月期 （前年同期比） 第2四半期累計 第2四半期累計 営業：キャッシュフロー 471 1,306 ・営業CF 四半期純利益＋700 投資：キャッシュフロー ▲ 380 ▲322 売上債権 ＋299 ・投資CF フリー・キャッシュフロー 91 984 有形固定資産 ＋93 無形固定資産 ▲33 財務活動による ▲ 750 ▲417 ・財務CF キャッシュフロー 自己株取得 ＋324 （自己株取得なし） 現金及び現金同等物 11,585 13,290 期首残高 （参考） ＊当期配当金支払額＋396 現金及び

  34. Slide 34: 平成25年3月期 通期業績計画

    平成２５年３月期 通期業績計画 （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 前年同期比 通期計画 前年比 進捗率 売上高 14,386 31,813 16,308 13.4% 33,212 4.4% 49.1% 売上総利益 10,138 23,145 11,900 17.4% 24,128 4.2% 49.3% （総利益率） 70.5% 72.8% 73.0% 72.6% 販売費・一般管理費 8,887 19,839 9,890 11.3% 20,729 4.5% 47.7% （販管費率） 61.8% 62.4% 60.7% 62.4% 営業利益

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