Artnature Inc. · TSE:7823

Artnature — Q2 FY2012/3 Earnings Presentation

32 slides from Artnature's earnings presentation, Nov 11, 2011

  1. Slide 1: 平成24年3月期 第2四半期決算説明会

    証券コード：７８２３ 証券コード：７８２３ 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 平成23年11月11日 株式会社アートネイチャー

  2. Slide 2: 第2四半期実績（平成24年3月期）

    第2四半期実績 （平成24年３月期） 執行役員 経営企画部長 内藤 功

  3. Slide 3: 平成24年3月期第2四半期（累計）決算の総括

    平成24年3月期第2四半期（累計）決算の総括 売上高（連結） （百万円） 第1Ｑ 第2Ｑ ◇前年同期比 +2.9％ 2 3 /3 期2 Q累 6,739 7,238 13,978 ◆計 画 比 ▲0.9％ 第1Ｑ 第2Ｑ ・男性向け売上高：＋１.１％ 2 4 /3 期2 Q累 14,386 6,603 7,782 ・女性向け売上高：＋２.３％ ・ジュリア・オージェ（JO）：+１.９倍 0 5,000 10,000 15,000 経常利益（連結） （百万円） 2 3 /3 期2 Q累 第1Ｑ 第2Ｑ ◇前年同期比 +221.8％ 66 347 413 ◆計 画 比 +348.2％ 第1Ｑ 第2Ｑ

  4. Slide 4: 第2四半期決算の総括：単体月次売上高動向

    第2四半期決算の総括：単体月次売上高動向（前年同月比） 男性 女性 （％） （％） 140 170 主要商品 全体 160 130 主要商品 新規 150 120 主要商品 リピート 140 110 130 100 120 110 90 100 80 90 主要商品 全体 80 70 主要商品 新規 70 60 主要商品 リピート 60 50 50 4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 男女合計 120 （％） 第2四半期：主要商品売上高【累計】 第2四半期：主要商品売上高【累計】 110 （単位：％） 男性 女性 全体 100 90 新規 125.0 85.

  5. Slide 5: 連結損益計算書の概要

    連結損益計算書の概要（平成２４年３月期 第2四半期累計） （単位：百万円） 平成23年３月期 平成24年３月期 第２四半期累計 第2Ｑ累計 期初計画 実 績 前年同期比 期初計画対比 売上高 13,978 14,515 14,386 2.9％ ▲0.9％ 男性 9,223 9,130 9,324 1.1％ 2.1％ 女性 4,458 4,837 4,559 2.3％ ▲5.7％ その他 296 548 502 69.7％ ▲8.3％ 売上原価 4,093 4,259 4,248 3.8％ ▲0.2％ 売上総利益 9,884 10,257 10,138 2.6％ ▲1.2％ 販管費 9,569

  6. Slide 6: 連結経常利益増減要因

    連結経常利益増減要因 （単位：百万円） 経常利益 1,500 1,330 1,000 その他 売上総利益 500 ▲278 ＋253 413 広告宣伝費 ＋880 人件費増 展示・試着会費 ▲57 ＋164 賃借料増 減価償却費 ▲18 営業外損益 ▲9 ▲18 0 平成23年3月期 平成24年3月期 第2四半期累計 第2四半期累計 All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 5

  7. Slide 7: 男女別売上動向（連結）

    第2四半期（累計）決算の総括：男女別売上動向（連結） （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期第2四半期累計 前年同期対比 第2四半期累計 期初計画 実績 増減額 増減率 売上高 13,978 14,515 14,386 408 2.9％ 男性 9,223 9,130 9,324 101 1.1％ 女性 4,458 4,837 4,559 101 2.3％ その他※ 296 548 502 206 69.7％ （単位：百万円） 男性 女性 その他 20,000 その他 15,000 女性 平成24年3月期 4 ,458 4,55 9 第2四半期累計 10,000 男性 男女比 5,

  8. Slide 8: 商品・サービス別売上高（単体/男女計）

    商品・サービス別売上高（単体/男女計） （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 オーダーメードかつら 新規 2,839 2,289 ▲549 ▲19.4％ リピート 6,638 6,720 81 1.2％ 合計 9,478 9,010 ▲468 ▲4.9％ 増毛商品 新規 194 586 391 201.2％ リピート 371 554 182 49.2％ 合計 566 1,140 574 101.4％ 育毛ケア・サービス 新規 104 120 15 14.7％ リピート 683 685 2 0.3％ 合計 787 805 17 2.

  9. Slide 9: 男性部門 商品・サービス別売上高（単体）

    男性部門 商品・サービス別売上高（単体） （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 オーダーメードかつら 新規 522 352 ▲170 ▲32.6％ リピート 5,357 5,167 ▲189 ▲3.5％ 合計 5,880 5,519 ▲360 ▲6.1％ 増毛商品 新規 181 534 353 195.4％ リピート 280 406 126 44.9％ 合計 461 941 479 103.9％ 育毛ケア・サービス 新規 90 105 14 16.5％ リピート 418 390 ▲28 ▲6.7％ 合計 509 496 ▲13 ▲

  10. Slide 10: 女性部門 商品・サービス別売上高（単体）

    女性部門 商品・サービス別売上高（単体） （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 オーダーメードウィッグ 新規 2,316 1,937 ▲379 ▲16.4％ リピート 1,281 1,552 271 21.2％ 合計 3,597 3,490 ▲107 ▲3.0％ 増毛商品 新規 13 51 37 280.2％ リピート 90 147 56 62.5％ 合計 104 198 94 90.6％ 育毛ケア・サービス 新規 14 14 0 2.9％ リピート 264 295 30 11.6％ 合計 278 309 31 11.1％ 理・美

  11. Slide 11: 連結貸借対照表の概要

    連結貸借対照表の概要 （単位：百万円） 平成24年3月期 平成23年3月期 増減要因 第2四半期 増減額 構成比 構成比 （流動資産） Ⅰ流動資産 15,894 60.4％ 15,318 59.5％ ▲575 現預金 ▲665 現預金 9,569 36.4％ 8,904 34.6％ ▲665 棚卸資産＋180 売掛金 ▲185 Ⅱ固定資産 10,430 39.6％ 10,430 40.5％ ▲0 有形固定資産 5,998 22.8％ 5,922 23.0％ ▲76 資産合計 26,324 100.0％ 25,749 100.0％ ▲575 （流動負債） Ⅰ流動負債 7,344 27.9％ 6,

  12. Slide 12: キャッシュ・フロー計算書の概要

    キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期 変動要因（前年同期比） 第2四半期累計 第2四半期累計 営業活動による ▲1,075 471 【営業CF】 キャッシュ・フロー 税金等調整前純利益 1,348 前受金増加額 511 投資活動による 売上債権減少 393 ▲1,197 ▲380 資産除去債務影響額 ▲431 キャッシュ・フロー 棚卸資産増加 ▲213 【投資CF】 フリー・キャッシュ・フロー ▲2,273 91 有価証券取得 1,000 財務活動による ▲826 ▲750 キャッシュ・フロー 【財務CF】 社債償還 204 自己株取得 ▲118

  13. Slide 13: i HA GT il

    i HA GT il (7F ix 2 4553 AHA)

  14. Slide 14: 平成24年3月期 連結業績計画

    平成24年３月期 連結業績計画 （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期第2四半期 平成24年3月期 実績 実績 前年同期比 期初計画 前期比 売上高 30,352 14,386 2.9％ 31,231 2.9％ 男性 19,475 9,324 1.1％ 19,189 ▲1.5％ 女性 10,033 4,559 2.3％ 10,710 6.7％ その他 843 502 69.7％ 1,331 57.9％ 売上原価 8,469 4,248 3.8％ 8,680 2.5％ 売上総利益 21,882 10,138 2.6％ 22,551 3.1％ 販管費 19,285 8,887 ▲7.

  15. Slide 15: 商品・サービス別売上計画（単体）

    商品・サービス別売上計画（単体） （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期第2四半期 平成24年3月期 実績 実績 前年同期比 期初計画 前期比 オーダーメードかつら 21,078 9,010 ▲4.9％ 21,018 ▲0.3％ 増毛商品 1,203 1,140 101.4％ 1,331 10.6％ 育毛ケア・サービス 1,563 805 2.2％ 1,659 6.1％ 理・美容サービス 4,397 2,211 ▲1.5％ 4,408 0.2％ その他商品等 2,086 1,206 35.0％ 2,682 28.6％ 合計 30,330 14,374 2.9％ 31,100 2.

  16. Slide 16: 男性部門 商品・サービス別売上計画（単体）

    男性部門 商品・サービス別売上計画（単体） （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期第2四半期 平成24年3月期 実績 実績 前年同期比 期初計画 前期比 オーダーメードかつら 12,819 5,519 ▲6.1％ 12,319 ▲3.9％ 増毛商品 975 941 103.9％ 1,082 11.1％ 育毛ケア・サービス 998 496 ▲2.6％ 973 ▲2.5％ 理・美容サービス 3,715 1,837 ▲3.7％ 3,668 ▲1.3％ その他商品等 966 529 14.4％ 1,145 18.5％ 合計 19,475 9,324 1.1％ 19,189 ▲1.5％ A

  17. Slide 17: 女性部門 商品・サービス別売上計画（単体）

    女性部門 商品・サービス別売上計画（単体） （単位：百万円） 平成23年3月期 平成24年3月期第2四半期 平成24年3月期 実績 実績 前年同期比 期初計画 前期比 オーダーメードウィッグ 8,258 3,490 ▲3.0％ 8,698 5.3％ 増毛商品 228 198 90.6％ 248 8.6％ 育毛ケア・サービス 565 309 11.1％ 686 21.4％ 理・美容サービス 682 373 10.9％ 739 8.4％ その他商品等 1,035 655 69.8％ 1,537 48.4％ 合計 10,771 5,027 6.9％ 11,910 10.6％ All Rights R

  18. Slide 18: 平成24年3月期 下期営業施策について

    平成24年3月期 下期営業施策について 代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛

  19. Slide 19: 業績／配当について

    業績／配当について 売上高（連結） 経常利益（連結） （単位：百万円） 第2四半期 通期 （百万円） Ｈ23.3期 Ｈ24.3期 35,000 第2Ｑ 413 1,330 29,231 30,352 31,231 30,000 通期 2,649 2,057(予） 25,000 当期利益（連結） 20,000 （百万円） Ｈ23.3期 Ｈ24.3期 15,000 第2Ｑ ▲357 722 10,000 通期 746 994（予） 5,000 配 当 金 0 継続的・安定的な配当 Ｈ22.3 Ｈ23.3 H24.3（予） 中間配当25円、通期配当50円を計画 All Rights Reserved

  20. Slide 20: 上期施策について

    上期施策について お客様満足の追求 ≪新商品の満足度ＵＰ≫ 増毛商品「マープナチュレ」の販売好調 お客様の増加 延べ来店顧客数（対前年同期比） 男性：100％ 女性：110％ （単位：％） 延べ来店顧客数実績 （前年同月比） 120 新規事業への積極的取組 110 ＪＯ事業 100 売上高：2.4億円→4.6億円 190.8％ （対前年同期比） 90 販売チャネル 80 男性 女性 自社通販サイト開設 70 4月 5月 6月 7月 8月 9月 （アートネイチャー・オンライン） All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 19

  21. Slide 21: 下期の取組 1

    下期の取組 １ ◇メンズ営業本部 新 規 ◇好調な「マープナチュレ」を中心 ⇒ 成約率の向上 リピート ◆休眠客へのアプローチ強化 ⇒お客様の呼戻しと来店促進 ◇レディース営業本部 新 規 ◇新商品「ヌードファインマジック」を中心 ⇒展示会の積極活用 リピート ◆お客様担当制の徹底 ⇒お客様の定期的な来店促進 All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 20

  22. Slide 22: 下期の取組（JO営業本部）

    下期の取組 2 ◇ＪＯ営業本部 上期（第２四半期累計）売上高 ４億円（前年同期 90％UP） ⇒ 通期売上高計画 １２億円（前年同期 60％UP） ☆店舗展開：前期 14店舗 ｼﾞｭﾘｱ・ｵｰｼﾞｪ ｼﾞｭﾘｱ・ｵｰｼﾞｪ （単位：百万円） ⇒上期 ４店舗出店 ： １８店舗 1400 売上高推移 売上高推移 第2 四半期累計 通期 ⇒今期末計画 ： ２４店舗体制予定 1200 ☆非店舗展開 1000 ⇒ＴＶショッピング・通信販売 800 600 ≪催事開催≫ 400 ⇒服飾・化粧品関連企業とのコラボの参画、他 （ｵﾝﾜｰﾄﾞ、ポーラ化粧品、宝飾店、他） 200 0 2 2 /3 期 2 3 /

  23. Slide 23: 今後の成長に向けた取組

    今後の成長に向けた取組 女性市場への取組 技術力強化への取組

  24. Slide 24: 日本 人口推移

    ◇日本 人口推移（出所：国立社会保障・人口問題研究所） ＊グラフ、表：年齢別人口予想（万人） 2010年 2030年 男性 ２０１０ ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０30 女性 ２０１０ ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０30 0歳-9歳 540 475 424 392 370 0歳-9歳 513 451 402 372 351 10-19 616 592 541 476 425 10-19 586 564 514 452 404 20-29 724 664 634 612 561 20-29 688 632 606 586 537 30-39 913 797 724 665 635 30-

  25. Slide 25: 数字で見る毛髪業界

    ◇数字で見る毛髪業界 （出所：ヘアケアマーケティング総監 2010年版：矢野経済研究所） ▽毛髪業：男女別シェア ▽毛髪業：国内ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ（2009年度） （全体規模 1390億円） 男性 女性 54.3％ 4 5 .7 ％ その他 （361.3億円） 26.0% ｱﾃ ﾞﾗﾝｽG 2 7 .2 % ｱｰﾄﾈｲﾁｬｰ （ 3 7 8 億円） 25.4％ ｱﾃﾞﾗﾝｽ 47.0％ ﾌﾟﾛﾋﾟｱ （30億円） 2.2% ﾘｰﾌﾞ21 18.8％ ﾊﾞ ｲｵﾃｯｸ （34億円） 2.4% ｱﾃﾞﾗﾝｽ ｱｰﾄﾈｲﾁｬｰ 10.5％ （291.6億円） ｱｰﾄﾈｲﾁｬｰ ﾊｲﾈｯﾄ 21.0%

  26. Slide 26: 国内女性毛髪市場の規模（イメージ）

    ◇国内女性毛髪市場の規模（イメージ） 【女性潜在マーケット】 レディースアートネイチャー ＡＮＣＳ（ジュリア・オージェ） 悩みを抱えられた層 300～500万人 ・オーダーメードウィッグ ・医療向け既製品ウィッグ ボリュームアップをしたい層 1,000万人程度 レディースアートネイチャー ・オーダーメードウィッグ おしゃれ、ファッションを楽しみたい層 ジュリア・オージェ ・既製品ウィッグ ・エクステンション 多様な潜在マーケットに豊富な商品ラインナップで対応 All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 25

  27. Slide 27: 女性向け業績動向

    ◇女性向け業績動向 レディースアートネイチャー レディースアートネイチャー ＋ ＋ ＪＯの売上高 ＪＯの売上高 （単位：億円） ﾚﾃﾞｨｰｽ ＪＯ ﾚﾃﾞｨｰｽｱｰﾄﾈｲﾁｬｰ：お客様の増加 120 ＪＯ：知名度のアップ 115 107 110 30 ＪＯ店舗数推移 101 24店 25 97 20 14店 100 15 9店 10 2店 90 5 0 21/3期 22/3期 23/3期 24/3予定 80 21/3期 22/3期 23/3期 24/3計画 All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 26

  28. Slide 28: 女性向け新商品（オーダーメードウィッグ）

    ◇女性向け新商品（オーダーメードウィッグ） All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 27

  29. Slide 29: JO新商品・店舗イメージ

    ◇ＪＯ新商品・店舗イメージ 店内は明るく オフホワイトを基調 －気軽に立寄れるお店作り－ 秋の新商品 -もうひとつの自分の髪- ＴＶ通販にて発売 医療向けウィッグ -風を感じる爽快感- 全面リニューアル -より優しく、軽く- All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 28

  30. Slide 30: スタッフの技術力向上への取組

    ◇スタッフの技術力向上への取組 「ふやしたいのは、笑顔です。」 「ふやしたいのは、笑顔です。」 お客様満足度ＵＰ⇒お客様の増加⇒当社の成長 技術力向上 接客力・知識力・開発力 スタッフ一人ひとりの苦手を克服 ロープレや技術（カット）研修など徹底 All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 29

  31. Slide 31: スタッフの技術力向上への取組

    ◇スタッフの技術力向上への取組 スタイリストの技術力ＵＰ テクニカルアドバイザーの配置 ⇒技術の伝承（育成） スタイリストの技能検定実施 ◇カット技術の向上 ⇒技術ランク制度導入へ All Rights Reserved,Copyright©2011 ARTNATURE INC. 30

  32. Slide 32: http://www.artnature.co.jp

    http://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7

Artnature — Q2 FY2012/3 Earnings Presentation on 6ix