Artnature Inc. · TSE:7823
Artnature — Q2 FY2021 Earnings Presentation
29 slides from Artnature's earnings presentation, November 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期決算説明資料
2021年3月期 第2四半期決算説明資料 株式会社アートネイチャー 東証1部：7823 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved
Slide 2: 上期決算概況と下期計画
2021年3月期 上期決算概況と下期計画 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 1
Slide 3: 上期 連結決算ポイント
2021年3月期 上期 連結決算ポイント 2021年3月期 上期 決算実績 （単位:百万円） 前年同期 実績 前年同期比 通期計画 進捗率 20,126 14,793 ▲26.5％ 売上高 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 36,171 40.9％ 8,598 11,527 5,414 9,378 ▲37.0% ▲18.6％ 2,907 ▲592 － 営業利益 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 773 － 365 2,541 ▲1,971 1,379 － ▲45.7％ 部門別売上高実績 前年同期 実績 前年同期比 通期計画 進捗率 11,576 8,743 ▲24.5％ メンズ 1Q 2Q
Slide 4: 上期 連結決算ポイント
2021年3月期 上期 連結決算ポイント 2021年3月期 上期 決算実績 （単位:百万円） 前年同期 実績 前年同期比 通期計画 進捗率 20,126 14,793 ▲26.5％ 売上高 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 36,171 40.9％ 8,598 11,527 5,414 9,378 ▲37.0% ▲18.6％ 2,907 ▲592 － 営業利益 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 773 － 365 2,541 ▲1,971 1,379 － ▲45.7％ 売上高と営業利益率の推移（各四半期） 百万円 売上高 営業利益率 15,000 22.0% 30.0% 6.1% 9.5%
Slide 5: 2021年3月期 Challenge2020 当社状況
2021年3月期 当社状況（10月30日時点） 2020年 4月 5月 6月 7～10月 11月以降の見通し 4/16 5/25 全都道府県に 緊急事態宣言 緊急事態宣言等の大規模な社会的制限は 政府 緊急事態宣言 解除 想定しない 当社全体 新型コロナウイルス感染症に係る基本方針を策定し対応中 基本方針に則った対応を継続 ｱｰﾄﾈｲ 一部時短営業 全店 通常営業 通常営業を継続 ﾁｬｰ 営業 店舗 ｼﾞｭﾘ 臨時休業 他 全店 通常営業 ｱ・ｵｰ 商業施設の要請に対応し通常営業を継続 （商業施設の要請に対応） （商業施設の要請に対応） ｼﾞｪ 生産 臨時休業 部分操業 通常操業 比国 比国当
Slide 6: 中期経営計画：アートネイチャー Challengeプランについて
中期経営計画：アートネイチャー Challengeプランについて 当社を取り巻く環境 3年間で目指すこと 国内外経済の鈍化 国内毛髪市場の成熟化 先行き 他社他業界との競合激化 不透明 既存事業を拡充しつつ アートネイチャー 事業領域をさらに拡大し 代替商品・サービスの台頭 Challengeプラン 「次代を切り拓く アートネイチャー」 2021/3期-2023/3期 東証市場区分の見直し の礎を築く 様々な 労働市場の縮小 リスク 従業員確保の競争激化 重点Challenge施策 業績伸長 新領域の開拓 技術革新による急速な変化 ～DXの進展～ 採用の強化 人財の育成 市場との対話 業務の刷
Slide 7: 「Challenge 2020」主要施策
2021年3月期 「Challenge 2020」主要施策 | アートネイチャーchallengeプラン 達成のための重点challenge施策 | 業績伸長 ・既存事業の拡大 アートネイチャー お客様満足を軸とした諸施策の展開による真のファン増大 Challengeプラン ・スタンダードウィッグ事業の拡充 戦略的出店による事業規模拡大 3ヵ年計画 ・発毛剤事業の拡充 第一類医薬品の認知拡大・販売増強 Challenge 2020 ・医療機関サポート事業の拡充 既存事業の事業基盤を再整備すると 医療機関への当社商品販売増強 共に、スタンダードウィッグ、発毛剤、医 療機関サポートの各事業基盤の拡
Slide 8: 下期の取組み
2021年3月期 下期の取組み 売上高 営業利益 （百万円） 2020/3期 2021/3期 （百万円） 2020/3期 2021/3期 30,000 4,000 2,907 20,126 19,358 21,378 3,000 20,000 14,793 2,000 1,365 10,000 1,000 12 0 0 -1,000 -592 上期 下期 上期 下期 計画策定の前提条件 下期の取組み 【外部環境】 【既存事業/新規事業】 ・我が国における緊急事態宣言等の社会的制限は想定しない ・顧客基盤を再構築するための諸施策を実施 ・昨年度に進出した各事業の拡充に向けた動きを再開 【生産体制
Slide 9: 中期経営計画 経営指標および配当方針
中期経営計画 経営指標および配当方針 2023年3月期目標 売上高: 442億円 経常利益率: 8.7％ ＲＯＥ: 8.7％ (百万円) 売上高(左軸) 経常利益率(右軸) ROE(右軸) (％) 50,000 30.0 39,484 44,208 36,171 24.0 40,000 30,000 18.0 20,000 12.0 7.6 8.7 10,000 2.5 8.7 6.0 6.2 0 0.0 0.5 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2023/3期計画 安定的かつ継続的な
Slide 10: 第２四半期 決算実績および通期見通し
2021年3月期 第２四半期 決算実績および通期見通し 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 9
Slide 11: 第2四半期 連結損益計算書の概要
2021年3月期 第2四半期 連結損益計算書の概要 (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 通期計画 変動要因 第2四半期 第2四半期 売上高 20,126 14,793 36,171 売上高： 26.5％減 メンズ 11,576 8,743 21,561 メンズ ： 24.5％減 レディース ： 33.4％減 レディース 7,938 5,288 12,758 その他 611 761 1,851 原価率 ：8.7P上昇 売上原価 6,008 5,709 12,597 （商品原価率 ：+2.0P) （ｽﾀｲﾘｽﾄ人件費率 ：+6.7P） 売上総利益 14,117 9,083 23,
Slide 12: 上期・通期業績推移(連結)
上期・通期業績推移(連結) 売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円） 上期 通期 41,283 40,515 39,484 40,017 38,961 計画 37,254 37,985 36,171 上期 通期 35,091 31,813 5,383 20,126 4,066 4,042 19,477 19,842 18,703 18,711 17,822 17,927 3,457 3,306 3,227 14,793 2,803 2,816 2,919 14,386 16,308 2,579 2,907 2,009 1,959 1,705 1,250 1,418 計画 1,129 1
Slide 13: 第2四半期 連結経常利益の増減要因
2021年3月期 第2四半期 連結経常利益の増減要因 ●連結経常利益増減要因 (単位：百万円) 6,000 その他 減価償却費 人件費 売上総利益 5,000 営業外損益 賃借料 +415 ▲12 ▲101 ▲5,033 展示･試着会費 +126 +26 広告宣伝費 +253 4,000 +954 3,000 2,000 2,941 1,000 0 前年同期比 ▲ 431 ▲3,373 ▲ 1,000 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 12
Slide 14: 主要商品の月次売上推移（前年同月比）
主要商品の月次売上推移（前年同月比） (%) 主要商品 全体 上期平均：主要商品売上高 (単位：%) 200 19.3月期 20.3月期 2021/3期 全体 男性 女性 2019年3月期 100.8 102.7 97.8 100 2020年3月期 113.3 111.6 116.1 2021年3月期 64.8 68.3 59.4 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 (%) 主要商品 男性 (%) 主要商品 女性 200 200 19.3月期 20.3月期 2021/3期 19.3月期 20.3月期 2021/3期 100 100 0 0 4月 5
Slide 15: 月次延べ来店顧客数（前年同月比）
月次延べ来店顧客数（前年同月比） (%) 月次延べ来店顧客数 全体 上期平均：来店顧客数 (単位：%) 150 19.3月期 20.3月期 2021/3期 全体 男性 女性 2019年3月期 99.5 99.7 99.0 100 2020年3月期 100.7 100.4 101.5 2021年3月期 92.2 96.1 83.6 50 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 (%) 男性 (%) 女性 150 150 19.3月期 20.3月期 2021/3期 19.3月期 20.3月期 2021/3期 100 100 50 50 4月 5月 6月 7月
Slide 16: 男女別売上動向（連結）
男女別売上動向（連結） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期までの 前年同期比 通期計画 第2四半期 第2四半期 進捗率 売上高 20,126 14,793 ▲26.5％ 36,171 40.9％ メンズ 11,576 8,743 ▲24.5％ 21,561 40.6％ レディース 7,938 5,288 ▲33.4％ 12,758 41.5％ その他 611 761 +24.6％ 1,851 41.1％ (単位：百万円) 2020年3月期 第2四半期 2021年3月期 第2四半期 15,000 11,576 10,000 8,743 7,938 37.7% 202
Slide 17: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）
商品・サービス別売上高（単体／男女計） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 売上高 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 新規 1,668 857 ▲811 ▲48.6％ オーダーメードかつら リピート 9,464 5,964 ▲3,499 ▲37.0％ 合計 11,132 6,822 ▲4,310 ▲38.7％ 新規 980 752 ▲228 ▲23.3％ 増毛商品 リピート 1,752 1,232 ▲520 ▲29.7％ 合計 2,733 1,984 ▲748 ▲27.4％ 新規 61 50 ▲10 ▲17.8％ 育毛ケア・サービス リピート 543 517 ▲25 ▲
Slide 18: 商品・サービス別売上高（単体／男性）
商品・サービス別売上高（単体／男性） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 売上高 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 新規 290 188 ▲102 ▲35.3％ オーダーメードかつら リピート 6,443 4,160 ▲2,282 ▲35.4％ 合計 6,733 4,348 ▲2,385 ▲35.4％ 新規 668 541 ▲126 ▲19.0％ 増毛商品 リピート 1,029 779 ▲250 ▲24.3％ 合計 1,697 1,320 ▲377 ▲22.2％ 新規 55 46 ▲9 ▲16.4％ 育毛ケア・サービス リピート 305 288 ▲16 ▲5.6％ 合計
Slide 19: 商品・サービス別売上高（単体／女性）
商品・サービス別売上高（単体／女性） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 売上高 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 新規 1,377 669 ▲708 ▲51.4％ オーダーメードかつら リピート 3,021 1,804 ▲1,217 ▲40.3％ 合計 4,399 2,473 ▲1,925 ▲43.8％ 新規 312 210 ▲101 ▲32.5％ 増毛商品 リピート 723 452 ▲270 ▲37.4％ 合計 1,035 663 ▲371 ▲35.9％ 新規 6 4 ▲1 ▲30.5％ 育毛ケア・サービス リピート 237 228 ▲8 ▲3.8％ 合計 243
Slide 20: 商品・サービス別売上計画（単体／男女計）
2021年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 通期 第2四半期 通期計画 第2四半期までの 前年同期比 前期比 進捗率 オーダーメードかつら 11,132 20,824 6,822 ▲38.7％ 17,806 ▲14.5％ 38.3％ 増毛商品 2,733 5,215 1,984 ▲27.4％ 4,583 ▲12.1％ 43.3％ 育毛ケア・サービス 604 1,193 567 ▲6.1％ 1,294 +8.4％ 43.9％ 理・美容サービス 2,786 5,487 2,672 ▲4.1％ 5,364 ▲2.3％
Slide 21: 商品・サービス別売上計画（単体／男性）
2021年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 通期 第2四半期 通期計画 第2四半期までの 前年同期比 前期比 進捗率 オーダーメードかつら 6,733 12,799 4,348 ▲35.4％ 12,075 ▲5.7％ 36.0％ 増毛商品 1,697 3,366 1,320 ▲22.2％ 3,057 ▲9.2％ 43.2％ 育毛ケア・サービス 360 705 334 ▲7.2％ 823 +16.7％ 40.7％ 理・美容サービス 2,266 4,484 2,247 ▲0.8％ 4,583 +2.2％ 49.0％ そ
Slide 22: 商品・サービス別売上計画（単体／女性）
2021年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 通期 第2四半期 通期計画 第2四半期までの 前年同期比 前期比 進捗率 オーダーメードかつら 4,399 8,025 2,473 ▲43.8％ 5,730 ▲28.6％ 43.2％ 増毛商品 1,035 1,849 663 ▲35.9％ 1,526 ▲17.5％ 43.5％ 育毛ケア・サービス 243 488 232 ▲4.4％ 470 ▲3.5％ 49.5％ 理・美容サービス 519 1,003 424 ▲18.2％ 780 ▲22.3％ 54.5％ ジュリア･オージ
Slide 23: 通期連結業績計画
2021年3月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 通期 第2四半期 前年同期比 通期計画 前期比 売上高 20,126 39,484 14,793 ▲26.5％ 36,171 ▲8.4％ メンズ 11,576 22,369 8,743 ▲24.5％ 21,561 ▲3.6％ レディース 7,938 15,720 5,288 ▲33.4％ 12,758 ▲18.8％ その他 611 1,394 761 +24.6％ 1,851 +32.8％ 売上原価 6,008 12,320 5,709 ▲5.0％ 12,597 +2.2％ 売上総利益 14,
Slide 24: 新型コロナウイルス感染症における当社の対策
新型コロナウイルス感染症における当社の対策（10月30日時点） 新型コロナウイルス感染症に係る基本方針 1 お客様、当社役職員（同居家族含む）及び取引先等の生命・安全を最優先する 2 お客様から求められるサービスの継続的な提供に最善を尽くす 3 社会への影響に配慮し、感染拡大の防止に最善を尽くす 4 社員の雇用を維持するため、事業の継続に努める 項目 内容 通常営業・サービスの継続 ・現在、全店舗において通常営業中（一部時短営業あり） お客様 感染拡大の防止 ・全店舗に非接触型体温計を設置し、お客様の検温・体調の確認を徹底 ・検温、手洗い・うがいの励行、マスク等の着用 徹底した衛生管理 会議室
Slide 25: 店舗様式について（Withコロナにおける営業体制）
店舗様式について（Withコロナにおける営業体制） 店舗様式における取組み ●スタッフの取組み…飛沫感染防止、勤務時の検温、手指の徹底除菌 ●店舗内の取組み…密を避けた来店の案内、お客様への手指除菌のお願い、 除菌剤の常備および設備の除菌徹底 ●個室内の取組み…チェア/鏡/使用器具の除菌徹底、施術中のマスク着用可、個室の換気 お客様が安心してご利用頂けることを第一に引き続き感染対策を徹底してまいります Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 24
Slide 26: https://www.artnature.co.jp
https://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNA
Slide 27: 参考資料
参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 26
Slide 28: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 (単位：百万円 ) 2020年3月期末 2021年3月期 第2四半期末 増減率 変動要因 構成比 構成比 流動資産 24,553 56.9％ 26,302 58.6％ +7.1％ 現預金 17,096 39.6％ 19,281 43.0％ +12.8％ 流動資産 +1,748 ・現預金 +2,185 固定資産 18,610 43.1％ 18,580 41.4％ ▲0.2％ ・棚卸資産 +220 ・売掛金 ▲589 有形固定資産 9,099 21.1％ 9,089 20.3％ ▲0.1％ 資産合計 43,163 100.0％ 44,882 100.0％ +4.0％ 流動負債
Slide 29: 連結キャッシュフロー計算書の概要
連結キャッシュフロー計算書の概要 (単位：百万円 ) 2020年3月期 2021年3月期 変動要因 第2四半期 第2四半期 営業：キャッシュフロー 1,459 206 投資：キャッシュフロー ▲362 ▲329 営業ＣＦ ▲1,252 ・調整前純利益 ▲3,369 ・前受金 ＋1,612 フリー・キャッシュフロー 1,097 ▲122 ・法人税等支払額 ＋615 ・売上債権 ＋325 ・助成金収入 ＋160 財務活動によるキャッシュフロー ▲662 2,547 投資ＣＦ +33 ・有形固定資産取得 ▲154 ・無形固定資産取得 +1 現金及び現金同等物 期首残高 17,986 16,736 財