Sekisui House, Ltd. · TSE:1928
Sekisui House — Investor Presentation (June 2023)
32 slides from Sekisui House's investor presentation, Jun 23, 2023
Slide 1: 国内事業の成長をけん引する賃貸住宅ビジネス
国内事業の成長をけん引する 賃貸住宅ビジネス 1 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 2: 第6次中期経営計画のテーマ
第6次中期経営計画のテーマ 本日は積水ハウスの賃貸住宅ビジネスがいかに国内事業の成長をけん引するかと いう戦略をご説明致します。 2 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 3: 賃貸住宅ビジネスの収益貢献（2022年度）
賃貸住宅ビジネスの収益貢献（2022年度） 賃貸住宅関連のビジネスで売上高の約4割、営業利益の約5割を構成 売上高 2兆9,288億円 （連結） 営業利益 2,614億円 （連結） 国際 国際 開発型 開発型 • 賃貸住宅管理フィー • 賃貸住宅管理フィー利益 ストック型 • 賃貸住宅リフォーム ストック型 • 賃貸住宅リフォーム利益 賃貸住宅 賃貸住宅 ビジネス 請負型 ビジネス 請負型 賃貸住宅等の建築 賃貸住宅等の建築利益 約1,300億円 約1.2兆円 * 内訳に「その他」、全社費用およびセグメント間消去含まず 3 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 4: プライスリーダー戦略の４P
プライスリーダー戦略の４P Good Place 良い場所で Good Plan 良い計画をたて Good Person 良い入居者を捉え Good Price 良い賃料を付ける 入居者ファーストな付加価値を追求し、オーナーに長期安定経営を実現する 4 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 5: Place 良い場所で
Good Place 良い場所で 5 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 6: 賃貸住宅受注の内 SAエリア棟数比率
Good Place 良い場所で 賃貸住宅受注の内 SAエリア棟数比率 賃貸住宅受注の内 3・4階棟数比率 （当社独自マーケティング基準に基づく駅10分以内のエリア） 92.9% 79.9% 27.9pt アップ 70.3% 65.4% 59.4% 61.1% 56.5% 88.0% 52.0% 53.8% 87.0% 85.7% 85.1% 84.1% 83.3% 83.2% 2019 上 2019 下 2020 上 2020 下 2021 上 2021 下 2022 上 2022 下 2019 上 2019 下 2020 上 2020 下 2021 上 2021 下 2022 上 2022
Slide 7: 首都圏シャーメゾン有望エリア
Good Place 良い場所で 首都圏シャーメゾン 有望エリア 大宮 35分 浦和 30分 つくば 25分 秋葉原 日本橋 新宿 大手町 渋谷 浦安 17分 品川 虎ノ門 武蔵小杉 20分 通勤40分圏 7 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 8: Place 良い場所で
Good Place 良い場所で 8 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 9: Place 良い場所で
Good Place 良い場所で 9 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 10: 多棟数郊外型アパートタウン 都市型付加価値マンション
Good Place 良い場所で 多棟数郊外型アパートタウン 都市型付加価値マンション 人口減少の進む国内賃貸市場においても高い入居率と賃料を維持可能 10 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 11: 1棟単価の推移（3-４階建築）
Good Place 良い場所で 1棟単価の推移（3-４階建築） （億円） 2.20 2.06億円 2.00 1.80 1.82 1.60 1.73 1.67 1.40 1.46 1.48 1.40 1.20 1.34 1.30 1.00 1.15 1.05 0.80 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 11 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 12: Plan 良い計画をたて
Good Plan 良い計画をたて 12 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 13: チーフアーキテクトによる個性あふれる外観デザイン
Good Plan 良い計画をたて ①チーフアーキテクトによる個性あふれる外観デザイン 一級建築士数 3,090名 チーフアーキテクト110名 （賃貸住宅専任） 13 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 14: チーフアーキテクト認定推移
Good Plan 良い計画をたて チーフアーキテクト認定推移 15年にわたる設計センスの研鑽は容易に真似できない。 14 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 15: ホテルライク・セキュリティ・ZEHなど付加価値提案
Good Plan 良い計画をたて ホテルライク ➁セキュリティの完備 ③共用部の付加価値提案 ④エレベーターの設置 ⑤ZEHによる入居者売電 ⑥5本の樹計画などエクステリア充実 15 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 16: シャーメゾンZEH比率
Good Plan 良い計画をたて ホテルライク比率 エレベーター搭載比率 84% (3・4階賃貸住宅受注の内) (3・４階賃貸住宅受注の内) 77% 65% 57% 51% 52% 45% 46% 47% 37% 38% 31% 34% 29% 29% 21% ’19上 ’19下 ’20上 ’20下 ’21上 ’21下 ’22上 ’22下 ’19上 ’19下 ’20上 ’20下 ’21上 ’21下 ’22上 ’22下 シャーメゾンZEH比率 シャーメゾンガーデンズ比率 (賃貸住宅受注の内) (賃貸住宅受注の内) 15,064戸 （2022年度） 8,501戸 71% （2021年度） 53%
Slide 17: Person 良い入居者を捉え
Good Person 良い入居者を捉え 17 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 18: 入居者分析
Good Person 良い入居者を捉え 入居者分析 世帯主属性 世帯数 勤務地 世帯年収 契約 大手企業勤務 11世帯 東京都内 995万円 7件が法人契約 医療機関 1世帯 柏市 800万円 法人契約 個人事業主 1世帯 自営 1650万円 法人契約 その他 2世帯 流山市、柏市 1020万円 個人契約 パワーカップル トドラー 18 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 19: 積水ハウス不動産 管理戸数・入居率
Good Person 良い入居者を捉え 積水ハウス不動産 管理戸数・入居率 管理戸数 入居率 740,000 97.8% 97.7% 97.7% 97.7% 98.0% 97.9% 98.0% 97.8% 98.0% 720,000 96.0% 700,000 年間約1.5万戸の増加 691,635 94.0% 684,610 92.0% 680,000 674,125 666,789 90.0% 657,190 660,000 650,281 88.0% 639,780 86.0% 640,000 630,709 84.0% 620,000 82.0% 600,000 80.0% 2019
Slide 20: Price 良い賃料を付ける
Good Price 良い賃料を付ける 20 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 21: 1戸あたり賃料推移（新築、月額、全国）
Good Price 良い賃料を付ける 積水ハウス不動産 1戸あたり賃料推移（新築、月額、全国） 120,000 115,473 円 110,000 103,986 円 100,000 96,164 円 94,025 円 89,491 円 90,000 88,251 円 85,050 円 85,823 円 80,000 70,000 60,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 21 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 22: 1戸あたり賃料推移（新築、月額、東京圏）
Good Price 良い賃料を付ける 積水ハウス不動産 1戸あたり賃料推移（新築、月額、東京圏） 180,000 172,571 円 160,000 149,934 円 142,027 円 136,329 円 140,000 135,322 円 121,650 円 115,351 円 120,000 105,855 円 100,000 80,000 60,000 2018 2019 2020 2021 2022 東京 神奈川 千葉 埼玉 22 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 23: Sha-maison 進化の現在地
Sha-maison 進化の現在地 Movie play 23 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 24: Sha-maisonリノベーション
Sha-maisonリノベーション Before After 築28年 ２DK（42㎡）42,000円 1LDK (42㎡） 70,000円 24 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 25: 中途借り上げ管理戸数
Sha-maisonリノベーション 積水ハウス不動産 中途借り上げ管理戸数 1,707戸 1,476戸 1,162戸 1,077戸 992戸 916戸 839戸 709戸 2019 上 2019 下 2020 上 2020 下 2021 上 2021 下 2022 上 2022 下 25 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 26: Sha-maisonリノベーション受注件数・金額
Sha-maisonリノベーション 【受注件数】 【受注金額】 3,232件 7,820百万 2,762件 6,300百万 1,874件 4,275百万 1,213件 2,816百万 2021 上 2021 下 2022 上 2022 下 2021 上 2021 下 2022 上 2022 下 26 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 27: グリーンファーストオフィス（GFO）
=========================================== グリーンファーストオフィス（GFO) =========================================== 「住」に関するテクノロジーや設計ノウハウをオフィス建築に活用した提案 持続的な企業成長をサポートする新商品 ZEB受注推移 89棟 29棟 16棟 Movie play 2020 2021 2022 27 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 28: 賃貸不動産 DX（第6次中計経営計画より）
賃貸不動産 DX（第6次中計経営計画より） 賃貸住宅への入居を検討する シャーメゾンに住む 当社各事業の 顧客 入居者（家族） 潜在顧客 物件検索 内覧 内覧 電子 ＩＴ 電子 入居～暮らし 退去 退去 予約 申込 重説 契約 手続 お部屋探しのDX 内覧・物件見学のDX 申し込み・契約のDX 入居中の手続・サービスのDX 退去手続・退去清算のDX 多様な機能を搭載した入居者用アプリ ・入居者の負担感を軽減 ・コールセンターとも連携 ・転居先に関する情報の獲得 ・入居者対応力の強化と業務効率化 ・退去後も使用可能な機能により 申込者情報 （氏名・新住所 等） ・エリアに応じた当社商材の情報提供
Slide 29: 入居斡旋業務オンライン化の運用イメージ
入居斡旋業務オンライン化の運用イメージ 入居 内覧 重説 契約 入居～暮らし 申込 らくらく内見 電子申し込み IT重説 電子契約 〔運用中〕 〔運用中〕 〔2023年8月から開始〕 29 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 30: 不動産IDを用いた転入居手続きにおける自治体連携DX
不動産IDを用いた転入居手続きにおける自治体連携DXに関する取組み 入居 内覧 重説 契約 入居～暮らし 申込 入居申込 生活インフラ 連携サービス事業者 書類記入 手配/契約 申込時の 個人情報 電気(不動産ID) ブロック 入居者 チェーン ガス(不動産ID) 賃貸入居の申込をスマホで入力 + 光回線(不動産ID) 各社・自治体からの 転居先で利用したい電気・ セキュアな 連絡を待つだけ ガス等のサービス申込を選択 データ連携 引越(不動産ID) 自 +治体 + 自社システムに不動産ID付加 水道(不動産ID) マイナンバーカード読み取り 転入・転出届 (不動産ID+マイナンバー） 国交省
Slide 31: 最後に
最後に 第6次中期経営計画の各戦略の着実な実行で国内事業の“成長”をけん引していく 徹底した • プライスリーダー戦略 エリアマーケティング • 賃貸不動産のDX推進 • サービスの一元化 【入居者向け】 サービス強化 賃貸住宅 高付加価値 シャーメゾンの供給 ビジネス • ホテルライク • ZEH(入居者売電方式) • ZEBオフィス 【オーナー向け】 • 賃料アップと高入居率維持 資産価値の最大化 • シャーメゾンリノベーション 31 confidential SEKISUIHOUSE,LTD
Slide 32: confidential SEKISUIHOUSE,LTD
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