Careerlink Co., Ltd. · TSE:6070
Careerlink — Q2 FY2015 Earnings Presentation
36 slides from Careerlink's earnings presentation, Oct 7, 2014
Slide 1: 2015年2月期第2四半期 決算説明会
2015年2月期第2四半期 決算説明会 キャリアリンク株式会社 2014年10月7日（火） 代表取締役会長 近藤裕彦 （証券コード：6070 東証2部） 代表取締役社長 成澤素明
Slide 2: 資料取扱い上のご注意
資料取扱い上のご注意 このプレゼンテーションで述べられているキャリアリンク株式会社の業績予想、計画、 事業展開等に関しましては、本資料の発表⽇現在において⼊⼿可能な情報に基 づき判断したものです。 マクロ経済や当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等によっては、大き く変化する可能性があります。 従いまして、実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリスクや不確実性があ りますことをご了承下さい。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく 所存です。 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -2-
Slide 3: 目次
目 次 Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2015年2月期 第2四半期決算概要 Ⅲ. 2015年2月期 通期業績予想と取組み Ⅳ. 今後の成⻑戦略 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -3-
Slide 4: Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved.
Slide 5: 会社概要
会社概要 本社所在地 東京都新宿区⻄新宿2-1-1 新宿三井ビル33階 代表取締役会⻑ 近藤裕彦 代表者 代表取締役社⻑ 成澤素明 設⽴ 1996年10月1日 総合人材サービス事業 BPO関連事業 事業内容 CRM関連事業 一般事務事業 製造技術系事業 資本⾦ 387,035,500円 （2014年9月30日現在） 従業員数 445名 （2014年8月31日現在） 決算期 2月 上場市場 東京証券取引所市場第二部（証券コード 6070） Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -5-
Slide 6: 会社沿革および業績推移
会社沿革および業績推移 ■売上高の推移 年 05 年 派遣法 の改 正により、製造技術系事業を開始 （億円） 04 スマー トキ ャピタ ル㈱ が 年 ＢＰＯ関連事業を開始 07 当社株式を 取得 し、当社 の筆 頭株主 へ 年 99 有料職業紹介事業許 可を 取得 紹介事業 （ 年 一般事務事業並び に コー ルセ ンター へ 97 一般労働者派遣事業許 可を 取得 の派遣 （ 現 一般事務事業 に含む）を開始 * 現 ＣＲＭ関連事業）を開始 年 96 13年8月 一般労働者派遣事業 の展開を 東京証券 目的 に会社設立 取引所 第二部に 上場 （市場変更） 12年11月 東京証券 取引所
Slide 7: 4つの事業
4つの事業 BPO（ビー・ピー・オー）関 連 事 業 CRM（シー・アール・エム）関 連 事 業 Business（業務） Process（過程） Outsourcing（外部委託） Customer（顧客） Relationship（関係） Management（管理） 官公庁及び地方公共団体並びに企業等の業務プロセスの一部について、 コンタクトセンター等において情報システムを応⽤して顧客との⻑期的な 業務の企画・設計から実施までを含めて外部委託すること 関係を築く手法のこと 事 業 の 内 容 事 業 の 内 容 当社単独またはＢＰＯベンダーを通じての受注 テレマーケティング事業者への⼈材
Slide 8: 主力事業の「BPO関連事業」
主⼒事業の「BPO関連事業」 就業スタッフの労務管理や教育⾯はもちろん、センターの設置・運営や業務改善まで、 品質向上と業務効率化をフルサポート BPO案件の受注・運用フロー 官 公 庁 ⺠ 間 企 業 案件打診 プレゼンテーション 業務プロセスヒアリング ⼊札案件 業務分析 一般案件 業務の可視化 ⾒積提⽰ 運用⽅針設計、運用管理設計 運用スケジュール、運用プロセス設計 業務の標準化 企画提案 業務効率化の提案 BPOベンダー ⼈選体制構築 導⼊時研修 チーム派遣 運用体制構築 勤務シフト・労務管理 大型案件 ・・・BPOベンダーを通じての受注を含め あらゆるBPO関連業務に対応 導⼊後の研
Slide 9: 3つの特長
3つの特⻑ ◆⼤型案件の主な事例 1 業務効率化と品質向上を両⽴させる企画提案⼒ BPO関連（500名以上） 2007年度 首都圏 2,000名 •業務設計から⽣産、納期、品質管理及び運営ノウハウを企画提案 2008年度 首都圏 1,500名 •業務効率化による大幅なコストダウンを実現 2009年度 北海道 他 1,400名 2010年度 首都圏 他 6,000名 2 短期間での稼動開始・大量処理への対応⼒ 2012年度 首都圏 1,700名 •独⾃のマッチングシステムで適切な⼈材を即座に抽出 2013年度 首都圏 700名 •1,000名超の大型案件でも1ヶ月程度で稼動開始 2014年度 首
Slide 10: 3つの特長 ①
3つの特⻑ ① １ 業務効率化と品質向上を両⽴させる企画提案⼒ 要 件 定 義 策 定 段 階 か ら 一 括 受 注 す る こ と に よ る 、 業 務 効 率 化 の 構 築 実 現 例 要件定義の策定 ソリューションの提案 運用・品質管理 − 返信書類をデータ化 − 記⼊フォーム作成 − 当社の募集ノウハウや、地⽅の優遇策を − 専門資格を持つ監視担当者を配置 − 問い合わせ対応 加味したセンター⽴地場所の提案 − エラー発⽣状況を測定し、フィードバック − 記⼊漏れへの対応 − 個別対応のパターン分け − スタッフの管理・教育や品質管理までを − スタッフに対するスキルアップ研修
Slide 11: 3つの特長 ②
3つの特⻑ ② ２ 短期間での稼動開始・大量処理への対応⼒ ・ 業務処理センターの運営体制構築から稼動開始までを短期間で⾏うことが可能 ・ 顧客のニーズに合致した人材を独⾃のマッチングシステムを使⽤して提案 独 ⾃ の マ ッ チ ン グ シ ス テ ム 1,000名を超える⼤型案件でも1ヶ月程度で構築。短期間での稼動開始、⼤量処理対応⼒は他社にない当社の特徴 ◆標準的な人材マッチングフロー WEBシステムにより自動化 WEBシステムにより自動化 最適 な人材 の抽出 ・採 ⽤ 求 人オーダ ー の受諾 チ ェック テスト シ フト希望確 認 スタ ッフ面談 各種 研修 募集告知 稼動開始 賃
Slide 12: 3つの特長 ③（1）
3つの特⻑ ③（1） ３ スタッフの能⼒と満⾜度を⾼める仕組み ス タ ッ フ の モ チ ベ ー シ ョ ン 管 理 当社とスタッフが成⻑・目標を共有できることが特徴 能⼒や意欲に応じたステップアップのステージを提供 コアＳＶ（社員）を通じて、業務に応じた成⻑をサポート 階層を持つことにより、上位職種や正規雇⽤化への意欲向上 きめ細かなスタッフフォローによる能⼒開発 勤務時間や業務の質を自社の常駐管理者がモニタリングし、無理なく能⼒を発揮できるようサポート ＢＰＯやＣＲＭに特化した人材育成ノウハウを活⽤し、高付加価値を実現する人材へのステップアップをガイド 下図のように、さまざまな年齢・属性
Slide 13: 3つの特長 ③（2）
3つの特⻑ ③（2） チ ー ム 派 遣 に よ る 業 務 効 率 化 SV SV SV 移 動 移 動 ＜業務A＞ ＜業務B＞ ＜業務C＞ ･書類仕分け ・データ⼊⼒ ・返送/不備確認 ･スキャニング など ・内容審査 など ・電話確認 など 忙しい工程にフレキシブルに移動するスタッフ 常時各工程で就業するスタッフ 職 種 毎 に 別 業 者 に キ ャ リ ア リ ン ク で 発 注 す る と ・ ・ ・ 業務効率 一 括 受 注 す る と ・ ・ ・ Down 情 業務効率 指 ＳＶ ⽰ 報 ・ ＳＶ ＳＶ 指示 Up 指示 指示 系 統 事務対応依頼 お問い合わせ の 壁 電話対
Slide 14: Ⅱ. 2015年2月期第2四半期 決算概要
Ⅱ. 2015年2月期第2四半期 決 算 概 要 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved.
Slide 15: 2015年2月期第2四半期業績ハイライト
2015年2月期第2四半期業績ハイライト 6,486百万円（前年同期⽐2.7%増 期初計画⽐4.5%増） 売上高 BPO関連事業部門での受注高が期初予想した以上に伸びたが、 官公庁向けBPOプロジェクト⼤型案件が前年度で終了したことが 影響し、前年同期⽐微増となった。 営業利益 409百万円（前年同期⽐43.8%増 期初計画⽐132.2%増） 経常利益 406百万円（前年同期⽐46.3%増 期初計画⽐142.8%増） 四半期 240百万円（前年同期⽐45.7%増 期初計画⽐167.3%増） 純利益 BPO⼤型案件における業務処理効率化が進展したことなどから、 前年同期⽐⼤幅な利益増加となった。
Slide 16: 2015年2月期第2四半期事業別売上高
2015年2月期第2四半期事業別売上⾼ BPO関連 3,822百万円 （前年同期⽐ 9.6%増 期初計画⽐ 10.0%増） 事業 期初に⾒込んでいた以上に⺠間BPO案件の受注量が拡⼤し、また、消費税率引き上 げに伴う臨時給付⾦案件や年⾦督励業務など官公庁向けBPO案件も順調に受注した が、官公庁向けBPO⼤型プロジェクト案件が前年度で終了したこともあり、前年同期⽐ 9.6%増にとどまった。 CRM関連 1,506百万円 （前年同期⽐ 18.0%減 期初計画⽐ 2.3%減） 事業 既存コンタクトセンター案件が堅調に推移し、また、テレマーケティング事業者からの新規 案件の受注も緩やかながら回復した
Slide 17: 2015年2月期第2四半期損益状況
2015年2月期第2四半期損益状況 2014年2月期 2015年2月期 第2四半期実績 第2四半期計画 2015年2月期第2四半期実績 （2014/4/14公表） 前年同期⽐ 期初計画⽐ ⾦ 額（百万円） ⾦ 額（百万円） ⾦ 額（百万円） ＜上段＞増減額（百万円） ＜下段＞増減率（%） ＋171 ＋280 売上⾼ 6,314 6,206 6,486 （+2.7） （+4.5） BPO関連事業 3,488 3,474 3,822 ＋334 ＋348 （売上構成⽐） （55.2%） （56.0%） （58.9%） （+9.6） （+10.0） CRM関連事業 1,837 1,541 1,506
Slide 18: 四半期別売上高推移
四半期別売上⾼推移 2014年2月期 2015年2月期 ⾦ 額（百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 売上⾼ 3,429 2,885 2,743 2,539 2,878 3,608 BPO関連事業 1,907 1,581 1,432 1,266 1,567 2,255 （売上構成⽐） （55.6%） （54.8%） （52.2%） （49.9%） （54.5%） （62.5%） CRM関連事業 1,025 812 779 762 745 760 （売上構成⽐） （29.9%） （28.1%） （28.4%） （30.0%） （25.9%） （21.1
Slide 19: 2015年2月期第2四半期財務状況
2015年2月期第2四半期財務状況 2014年2月期末 2015年2月期第2四半期末 対前期末 ⾦ 額 ⾦ 額 主な増減要因 増減額 （百万円） （百万円） （⾦額は百万円） （百万円） 3,027 4,133 流動資産 ＋1,105 （89.3%） （92.1%） 現⾦及び預⾦ +870 362 354 受取⼿形及び売掛⾦ +504 固定資産 △８ （10.7%） （7.9%） 未収消費税等 △160 資 産 4,487 未収還付法⼈税等 △114 3,389 ＋1,097 合 計 （100.0%） （100.0%） 1,108 2,092 未払⾦ +302 流動負債 ＋983 （32.7%
Slide 20: 2015年2月期第2四半期キャッシュ・フロー状況
2015年2月期第2四半期キャッシュ・フロー状況 2014年2月期 2015年2月期第2四半期 第2四半期 ⾦ 額 ⾦ 額 主な増減要因 （百万円） （百万円） （⾦額は百万円） 税引前四半期利益で +406 未払⾦増加で +294 未払及び未収消費税等で +429 営業活動によるキャッシュフロー △132 1,006 法⼈税等の還付で +123 未払費用及び前受⾦等の増加で +262 売掛債権の増加で △504 無形固定資産の取得で △25 投資活動によるキャッシュフロー △53 △51 定期預⾦の預⼊で △16 フリー・キャッシュフロー △185 955 短期借⼊⾦の借⼊で +36 ⻑期借
Slide 21: Ⅲ. 2015年2月期 通期業績予想と取組み
Ⅲ. 2015年2月期 通期業績予想と取組み Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved.
Slide 22: 2015年2月期通期業績予想
2015年2月期通期業績予想 2014年2月期 2015年2月期予想 実績 （2014/4/14公表） （2014/9/22公表） 前期⽐ 期初計画⽐ ⾦ 額（百万円） ⾦ 額（百万円） ⾦ 額（百万円） ＜上段＞増減額（百万円） ＜下段＞増減率（%） ＋2,055 ＋797 売上⾼ 11,598 12,856 13,654 （+17.7） （+6.2） BPO関連事業 6,187 6,944 8,130 ＋1,942 ＋1,186 （売上構成⽐） （53.4%） （54.0%） （59.6%） （+31.4） （+17.1） CRM関連事業 3,380 3,417 3,219 △160 △1
Slide 23: 2015年2月期下期の取組み
2015年2月期下期の取組み 1 民間BPO案件の受注拡大を推進する。 品質管理の強化、業務効率化等の企画提案の強化 2 により、他社との差別化を推進し現行業務でのシェア 拡大を図る。 来期以降のBPO関連事業の業容拡大に向けた拠点 3 機能の拡充を推進する。 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -23-
Slide 24: マイナンバー導入のロードマップ
マイナンバー（社会保障・税番号制度）導⼊のロードマップ 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 法 ⼈番 号 の 10月〜 通知 ・公表 申告書・法定調書等への 法⼈番号記載 制度構築 政省令等の整備 個⼈番 号 の 個⼈番号カードの交付 通知 （順次）個⼈番号利用開始 情報提供ネットワークシステム、 マイポータルの運用開始 シ ステム構築 シ ス テ ム 2017年1月〜 ⼯ 程 管 理 ⽀ 援 業 務 国の機関間の連携 要 件 定 義 ・ 調 達 2017年7月目処〜 地⽅公共団体等との連携 調 査 研 究 設 計 開 発 ・ 単 体 テ ス ト 総 合 運 用 テ ス
Slide 25: 2015年2月期の事業展開（1）BPO関連事業
2015年2月期の事業展開（1） BPO関連事業 1. 官公庁向けBPO⼤型プロジェクト案件は業務終了したが、⺠間BPO案件が順調に伸 びており、特定案件に偏らない事業展開が出来ている。 2. 業務効率化の企画提案及び品質管理の徹底により、高収益事業への転換が図れて いる。 3. マイナンバー関連案件の受注に備え、体制整備を推進している。 8,130 百万円 6,187 百万円 前期⽐ ＋31.4% 2014年2月期実績 2015年2月期予想（2014/9/22公表） Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -25-
Slide 26: 2015年2月期の事業展開（2）CRM関連事業
2015年2月期の事業展開（2） CRM関連事業 1. 高スキルな人材を当社独自のチーム派遣で提供することなどを通じ、⼤型コンタクトセン ターへの人材派遣を拡⼤していく。 2. 自社コンタクトセンターの機能を充実し、顧客ニーズをタイムリーに実現していく。 3,380 3,219 百万円 百万円 前期⽐ △4.8% 2014年2月期実績 2015年2月期予想（2014/9/22公表） Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -26-
Slide 27: 2015年2月期の事業展開（3）
2015年2月期の事業展開（3） 一般事務事業 1. 派遣法の改正が期待され、事務系 931 891 人材派遣の需要好転をチャンスに受 百万円 百万円 注拡⼤に注⼒していく。 2. BPO案件、CRM案件、物流等への 前期⽐ 受注拡⼤に向け事業展開していく。 △4.3% 2014年2月期実績 2015年2月期予想（2014/9/22公表） 製造技術系事業 1. 景気回復により、機械部品メーカー・ 1,412 医療品メーカー等からの受注拡⼤を 1,099 百万円 百万円 推進していく。 2. 単なる人材派遣から請負、チーム派 遣への切り替えメリットを顧客に提案 前期⽐ ＋28.6% し、⻑期・安
Slide 28: 2015年2月期株主還元について
2015年2月期株主還元について 2015年2月期年間配当予想 年間16円 普通配当 14円 創業20年記念配当 2円 （円） 株主優待制度 割当基準⽇：8月末 優待内容：オリジナルQUOカード 100株以上300株未満 ⇒ 1,000円分 300株以上000株未満 ⇒ 2,000円分 今回 拡充 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -28-
Slide 29: Ⅳ. 今後の成長戦略
Ⅳ. 今後の成⻑戦略 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved.
Slide 30: 当社を取り巻く事業環境
当社を取り巻く事業環境 ◆地方公共団体の職員数（一般⾏政部門） 官 公 庁 ・ 地 ⽅ 公 共 団 体 （万人） ：総務省 財政健全化による費⽤抑制へのニーズ拡⼤ 官から⺠間への事業移管によるサービス向上や業務効率化 ⺠間でできるものは⺠間へ委託、移管 今後需要が高まるBPO案件のテーマ マイナンバー整備 規制緩和 市場化テスト （社会保障と税の一体改革） ◆BPO市場の市場規模推移と予測 ⺠ 間 企 業 ：矢野経済研究所 （億円） 産業構造の変化に伴い、事業領域の転換・拡⼤ コア事業への集中、固定費の変動費化要請 バリューチェーンの一部を外部委託する垂直レベルの改革が本格化 今後需要が高まる
Slide 31: 今後の成長戦略 ①
今後の成⻑戦略 ① BPOオンサイト需要取り込みで事業拡大 ⾦融機関、SIer等との関係強化に注⼒し、様々なBPOオンサイト需要を取り込んでいく。 既存BPO案件の実績を評価する顧客企業からの受注規模を拡大していく。 オンサイト需要 オンサイト需要 のCatch up の拡大 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -31-
Slide 32: 今後の成長戦略 ②
今後の成⻑戦略 ② 一過性のスタッフ供給にとどまらず、 恒常的⼈材ニーズに応える頼もしいパートナーへ 顧 客 ・ ス タ ッ フ ・ 当 社 の 「 W i n - W i n - W i n 」 を も た ら す ア ッ プ セ ル 事 例 チーム派遣 人材派遣サービスでの取引開始 早期稼働と高稼働率 運営ノウハウ 業務品質の向上・コスト削減を実現 業務改善コンサルティング ⼤量処理能⼒ 顧客オンサイトでの委託契約化による恒常的サービス提供 過去に⼿がけた大型プロジェクト案件で得たさまざまなノウハウを活かした 当社の「能⼒」・「実績」により、恒常的なサービス提供へと結びつけていく。 Cop
Slide 33: 今後の成長戦略 ③
今後の成長戦略 ③ 当社の強みを更に活かし、市場のニーズに的確に応える 成⻑の源泉 ① 人材の育成を推進する ・ 社員研修制度の充実により、社員の質的向上及び組織運営⼒の強化 ・ スタッフのキャリアアップ支援に向けた教育訓練の充実 ・ スタッフフォローの強化による士気のアップと生産性の向上 ・ 派遣法改正を好機と捉え、無期雇⽤スタッフの育成を強化 ② ＢＰＯの構築、運⽤・納期･品質管理のノウハウ及び体制を強化する ・ ＢＰＯ推進専門家集団の増員及び育成 ・ 常駐管理者、スーパーバイザーの増員及び育成 ・ ＢＰＯ経験スタッフの増員及び育成 ③ 新規案件獲得に向けた取り組みを強化する ・ 企画提案
Slide 34: 今後の成長戦略 ④
今後の成長戦略 ④ 変化を続ける外部環境に適応しつつ、持続的な業容拡大を目指す 業容拡大の施策 法改正への適時適正な対応をする M&A等により、IT・⾦融等、高度な分野へ事業領域を拡⼤する 企画提案⼒の強化、地方拠点の拡充、経営基盤を強化する 事業展開へ向け、システム構築⼒やセンター運営⼒を強化する 優秀な人材の確保・育成のため、「キャリアパス制度」等を通じ、就業スタッフを 高付加価値を実現する人材にすべく教育訓練を推進する Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -34-
Slide 35: 今後の成長戦略 ⑤
今後の成長戦略 ⑤ 民間・官公庁のＢＰＯ案件を獲得し、更なる成長へ 2017年2月期に、売上⾼200億円、経常利益率６％の達成を目指してまいります。 製造 技術系 一般事務 製造 CRM関連 技術系 一般 9.5% 事務 BPO関連 8.0% ＢＰＯ関連 年金 ＣＲＭ関連 53.4% 29.1% 2014年2月期 2017年2月期 実績 計画 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved. -35-
Slide 36: 「日本一親身な人材サービスカンパニー」を目指して
「⽇本一親身な⼈材サービスカンパニー」を目指して 【 連絡先 】キャリアリンク株式会社 経営企画室 【 住 所 】東京都新宿区⻄新宿2-1-1 新宿三井ビル33階 【 ＴＥＬ 】03-6311-7321 【 ＦＡＸ 】03-6311-7324 Copyright（C）2014 CAREERLINK CO.,LTD. All Rights Reserved.