Careerlink Co., Ltd. · TSE:6070

Careerlink — Q2 FY2025 Earnings Presentation

27 slides from Careerlink's earnings presentation, Nov 27, 2024

  1. Slide 1: 2025年3月期 第2四半期（中間期）決算説明会資料

    2025年３月期 第２四半期（中間期） 決算説明会資料 キャリアリンク株式会社(6070) 2024年11月27日（水） © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Contents

    Contents 01 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2025年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Contents

    Contents 01 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2025年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2025年3月期 第2四半期（中間期）業績ハイライト

    2025年３月期 第２四半期（中間期）業績ハイライト 売上高は当初の業績予想を下回るも、営業利益以下の段階利益は計画を達成 ◼ 2024年11月１日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、当中間連結会計期間の 修正を行いました。 ◼ 当中間連結会計期間においては、一部案件の落札価格の低廉化等による失注や、採算を考慮した応札見送り等 により、売上高は204億円と期首予想を下回りましたが、受注案件の収支管理の強化と販管費を含む効率的運 用に努めた結果、営業利益は11.8億円となり、期首予想を上回りました。 ◼ なお、経済対策関連案件において、全契約期間に履行すべき業務のうち

  5. Slide 5: 業績ハイライト（セグメント別）

    2025年３月期 第２四半期（中間期）業績ハイライト (単位：百万円) 第２四半期（中間期） 2024年３月期 2025年３月期 前年同期 セグメント別 中間期(４-９月) 中間期(４-９月) 比率 売上高 18,999 16,840 88.6% 事務系 人材 セグメント利益 1,027 1,056 102.8% (5.4%) (6.3%) 売上高 3,092 3,478 112.5% 製造系 人材 セグメント利益 88 112 128.1% (2.8%) (3.3%) 売上高 143 144 100.5% その他 セグメント利益 20 18 91.8% (14.0%) (12.5%) © C

  6. Slide 6: 事務系人材サービス事業

    事務系人材サービス事業 BPO関連事業部門 ◼ 未取引地方自治体の開拓に積極的に取り組んだ結果、 新たに７地方自治体との取引が始まりました。この結果、 取引地方自治体数は177まで拡大しました。 事務系人材サービス内訳 ◼ また、大手ＢＰＯ事業者において中央官庁を事業主とす 売上高推移 る新規案件の受注が堅調に推移したほか、前期に受注し た民間企業を事業主とする大型案件の受注高が増加しま (単位：百万円) 5,490 した。 ◼ 一方で、前期に稼働していた地方自治体及び民間企業を 2,724 2,548 事業主とする大型案件の終了や規模縮小、全国的にマイ ナンバー新規申請業務が一区切りついたこ

  7. Slide 7: 中核人材数及びBPO案件数の推移

    事務系人材サービス事業 中核人材数及びBPO案件数の推移 ◼ 社員の新規採用を抑制した一方、業務構築や情報システムの分野で高い専門性を持つ人材の採用は継続 したこと、及び、前期までに採用している既存要員の育成・教育に注力した結果、中核人材は2025年３ 月期中間期平均で393名の在籍となりました。 ◼ BPO案件数は案件規模は縮小しているものの着実に増加し、2025年３月期中間期の実績は152件となり ました。 中核人材の在籍数推移 BPO案件数の推移 （単位：人数） （単位：件数） 393 152 367 133 269 95 2023/3 2024/3 2025/3 2023/3 2024

  8. Slide 8: 地方自治体BPO請負案件の長期案件数増加 民間BPO案件売上高の増加

    事務系人材サービス事業 地方自治体BPO請負案件の長期案件数増加 ◼ 地方自治体BPO請負案件について、12ヵ月以上の契約期間となる長期案件比率は増加傾向にあります。 2025年３月期中間期における実績は、前期末比+46%となりました。 ◼ 中期経営計画で掲げる、長期継続的な案件の獲得を推進しています。 民間BPO案件売上高の増加 ◼ 民間BPOの取り組み強化の結果、大手BPO事業者から中央官庁を事業主とする新規案件が順調に推移した ほか、前期に受注した民間企業を事業主とする大型案件の受注高が増加しました。 地方自治体BPO請負案件の長期案件数増加率 民間BPO売上高（前年同期比） (単位：百

  9. Slide 9: 製造系人材サービス事業及びその他セグメント

    製造系人材サービス事業及びその他セグメント 製造系人材サービス事業は増収増益 ◼ 食品加工部門では、派遣から直接雇用への切替え等により、一部取引先で受注量が減少したものの、既存 取引先からの受注が好調でした。製造加工部門では、生産調整により自動車関連の一部で受注量が減少し ましたが、住宅設備製造、プラント製造、機械製造等で受注量が増加しました。 ◼ 利益面では、増収効果に加え、販管費の節減と効率的運用に努めた結果、増益となりました。 その他セグメントは減益 ◼ 2024年４月施行の時間外労働上限規制に対応した人員増強を行ったことから、微減益となりました。 製造系人材サービス及びその他セグメント

  10. Slide 10: Contents

    Contents 01 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2025年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 2025年3月期 業績予想

    2025年３月期 業績予想 通期業績予想に変更はなく利益計画は据え置き ◼ 2024年11月１日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、当中間連結会計期 間の業績予想を修正いたしましたが、通期業績予想に変更はありません。 ◼ 但し、政治情勢等により、当社が想定していた地方自治体等からの案件受注について、発注時期、規模の 変更等が発生した場合には、通期業績予想を変更することがあります。 (単位：百万円) 2025年３月期 2025年３月期 中間期(４-９月) 通期(４-３月) 実績 予想 売上高 20,463 48,000 営業利益 1,188 3,495 連結 経常利益

  12. Slide 12: 2025年3月期 通期業績予想に対する進捗率

    2025年３月期 通期業績予想に対する進捗率 通期業績予想に対する中間での進捗率と四半期ごとの推移 ◼ 下期に偏重する業績予想であり、通期業績予想に対する中間進捗率は売上高で42.6％、営業利益で34.0％ となります。 ◼ 第２四半期における各段階利益の金額が第１四半期に比べて減少しておりますが、これは、2024年６月以 降に受注した経済対策関連案件において、2024年９月までの期間に全契約期間で履行すべき業務の多くが 集中したことに伴い、スタッフ人件費等の経費支払いが増加したことによるものです。なお、当該案件に かかる経費については、2024年10月以降大幅に減少する見込みです。 通期業績

  13. Slide 13: Contents

    Contents 01 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2025年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 中期経営計画

    中期経営計画 2027年３月期までの中期経営計画は据え置き ◼ 2025年３月期、2026年３月期は、2024年３月期下期に取り組んだ取引地方自治体数拡大と業務領域拡大、民 間企業へのBPO取り組み強化に加えて、クライアントのニーズやクライアントの業種にきめ細かく対応できる ことをコンセプトとする新規ビジネスモデル開発、AI等の導入によるDX化を推進するなどによるビジネスプ ロセスの再構築に取り組み、クライアント満足度向上、業務改善・品質向上のための体制強化を図り、また、 関連領域のM＆Aを検討してまいります。 ◼ この結果、2025年３月期、2026年３月期については、多種多様な「トライ＆エ

  15. Slide 15: 中期経営計画 セグメント別売上高計画

    中期経営計画 セグメント別売上高計画 ◼ 事務系人材サービス事業では４年間の売上高の年平均成長率で＋10%、製造系人材サービス事業では＋21%を 目指します。 (単位：百万円) 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 2027年３月期 実績 予想 計画 計画 事務系 人材サービス 36,682 39,154 42,014 48,162 セグメント 製造系 別売上 人材サービス 6,818 8,560 10,348 12,095 その他 290 286 286 286 (単位：百万円) 事務系 製造系 その他 286 286 286 12,095 290 10,348 8,560

  16. Slide 16: 成長戦略 公共BPOの深化と案件多様化を推進する

    成長戦略 2025年３月期は引き続き、公共BPOの深化と案件多様化を推進する ◼ 中期的な成長戦略のもと、重点取り組みテーマとして、2025年３月期は以下の５つを実行いたします。 売上高 2027年３月期 + 38％ 605億 中期成長戦略 2026年３月期 ➢ 既に取引を開始している地方自治体の周辺自治体 526億 （人口10万人以上都市等)との取引を深堀し、取引 地方自治体及び業務領域の拡大により収益基盤構築 2025年３月期 を前進 480億 ➢ 新規業務領域等の専門分野に対して積極的に深堀し、 特に長期継続的な案件を蓄積する 2024年３月期 ➢ 習熟度の高い人材育成を図り、顧客満足度

  17. Slide 17: 拠点の拡充によって、新規取引先の地方自治体をさらに増加させる

    成長戦略 拠点の拡充によって、新規取引先の地方自治体をさらに増加させる ◼ 地方自治体でのBPOの広域展開及び複数案件獲得を推進して、取引自治体数・取引規模の拡大と維持を 実現します。 ◼ 多極分散を想定した、品質管理強化、中核人材の採用と育成、サービス体制の構築を推進します。 本社（営業本部・管理本部） 取引先地方自治体数 ※ 支店（札幌・仙台・大阪・福岡・沖縄） 営業所（横浜） （都道府県/市区町村） BPOセンター 2022年３月期～ 2023年３月期～ 2027年３月期 2024年３月期実績 2025年３月期中間実績 までの目標値 158 177 230 大阪府：18地方自治体 兵庫県

  18. Slide 18: 地方自治体の取引拡大と公共BPOの業務領域の拡大

    成長戦略 地方自治体の取引拡大を図るとともに、公共BPOの業務領域の拡大を目指す ◼ 当社内で対応できる業務領域は年々増加しています。 ◼ 新規取引先の地方自治体を増加させるだけでなく、更なる業務領域の拡大を目指します。 ◼ 当社単独のみならず、それぞれのテーマに対するリーディングカンパニーとのアライアンス先の拡充を図ります。 自治体案件の 給付金・補助 地方自治体DX・ 主な実績 窓口 社会福祉 申請事務 金・助成金 マイナンバー 関連業務 関連業務 関連業務 活用業務 関連業務 市民課窓口関連業務 後期高齢者医療制度関連業務 省エネ支援業務 総合窓口関連業務 高齢者生活支援業務 電気・ガス

  19. Slide 19: Contents

    Contents 01 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2025年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 株主還元（配当）

    株主還元（配当） 安定配当の基本方針のもと、2025年３月期末配当は１株120円の予定 ◼ 当社配当は、成長を持続させるための事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、 経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、適正で安定した配当を継続実施していくことを基本方針とし ております。 ◼ 2025年３月期末配当予想は120円（配当性向予想59.6％）といたします。 ◼ 2024年５月14日に公表している中期経営計画においてベースラインの利益確保が見込めるため、 中期経営計画期間においても120円を維持する予定です。 今後も継続的な成長が見込めるため配当水準を堅持 （円） １株当たり配

  21. Slide 21: 株主還元（株主優待）

    株主還元（株主優待） 保有株式数と継続保有年数に応じてクオカードを贈呈 毎年９月30日時点で１単元（100株）以上保有の株主様を対象に、 年１回、株主優待品クオカードを進呈しています。 所有株式数 ３年未満保有の場合 ３年以上継続保有の場合 長期保有 優遇 100株以上 200株未満 クオカード (500円相当) クオカード (500円相当) 200株以上 300株未満 クオカード (1,000円相当) クオカード (2,000円相当) 300株以上 400株未満 クオカード (1,000円相当) クオカード (3,000円相当) 400株以上 500株未満 クオカード (1,000円相当)

  22. Slide 22: Contents

    Contents 01 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2025年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: BPO関連事業部門売上高の進捗

    BPO関連事業部門売上高の進捗 ＜BPO関連事業部門売上高イメージ＞に対する進捗と前年同期比 民間企業(b) BPO売上高全体 地方自治体(a) (a) + (b) 地方自治体 複数案件 BPO売上高 BPO売上高 BPO売上高に占める (単位：百万円) 単価 件数 指数 合計 単価 案件数 合計 地方自治体の売上比率 年 間 計 2025年３月期 116 ×101 × 1.6 ＝ 18,642 175 × 65 ＝ 11,425 30,067 62% ※1 ※2 ※3 ※1 ※4 画 2025年３月期 実 績 中間期 62.6 × 69 × 1.5 ＝ 6,453 124.7 × 49 ＝

  24. Slide 24: 企業価値について ROE及び株価指標

    企業価値について ROE及び株価指標 時価総額300-500億円上場企業のROE/PBR ◼ 収益性の水準に比べ、PER及びEBITDA倍率が市場平 ◼ 下図の通り、当社の類似規模の企業では、ROEと 均を下回っている。 PBRには正の相関関係がある。 ◼ 下記、時価総額300-500億円平均のPER15.9倍を目 ◼ 当社ROE17.1%を当てはめると、2025年３月期中 指し、IRの積極化等、市場との対話を強化する。 間期現在のPBR2.2倍は適正な水準。 ROE PBR PER EBITDA 10.00 PBR 銘柄 （予想） （実績） （予想） （予想） 9.00 y = 0.1371

  25. Slide 25: 企業価値について ROE

    企業価値について 中期経営計画の推進と達成により、持続的な企業価値向上を目指す ◼ 中期経営計画で掲げた取組みを着実に推進して、株主資本コストを上回るROEを継続的に達成して まいります。 ◼ 資本コストを意識し、株主資本に対するリターン向上に取組んでまいります。 自己資本当期純利益率 株主資本コスト <株主資本に対するリターン> 持続的な 10.7% ROE 17.1% 企業価値向上 (現状の当社認識) (2025年３月期予想) © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 資料取扱い上のご注意

    資料取扱い上のご注意 本資料で述べられているキャリアリンク株式会社の業績予想、計画、 事業展開等に関しましては、決算発表日現在において入手可能な情報 に基づき判断したものです。 これらの情報につきましては、マクロ経済や当社の関連する業界の動 向、新たな技術の進展等の既知及び未知のリスクや不確実性が含まれ ており、その結果によっては、大きく変化する可能性があります。 従いまして、実際の業績等が本資料と異なるリスクや不確実性が ありますことをご了承下さい。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserv

  27. Slide 27: お問い合わせ

    お問い合わせ キャリアリンク株式会社 経営企画部 03-6311-7321 03-6311-7324

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