Slide 1: 2024年3月期 第3四半期決算補足資料
2024年3月期 第3四半期決算補足資料 キャリアリンク株式会社(6070) Copyright © 2024 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved.
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Contents 01 2024年3月期 第３四半期決算概要 02 2024年3月期 業績予想 03 株主還元 04 参考資料 Copyright © 2024 CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 2
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Slide 4: 2024年3月期第3四半期（累計）業績ハイライト
2024年３月期第３四半期（累計） 業績ハイライト 当第３四半期（累計）業績は計画線上で推移 ◼ 当第３四半期（累計）業績は売上高が327億円となりました。主力のＢＰＯ関連事業では、マイナンバー交 付施策案件や給付金支給関連案件の他、首都圏、京阪神、九州地方を中心に地方自治体取引開拓を推進する など積極的な営業活動を展開しました。 ◼ しかし、マイナンバー交付施策案件の発注規模が想定を下回ったことや地方自治体ＢＰＯ請負案件の一部失 注、法改正対応関連案件の今期業務開始が見込めなくなったこと等から、期初に想定していた受注高を実現 できませんでした。一方、製造系人材サービス事業は個人消費回復を背景
Slide 5: 2024年3月期第3四半期（累計）業績ハイライト（セグメント別）
2024年3月期第３四半期（累計） 業績ハイライト (単位：百万円) 第３四半期（累計） セグメント別 2023年3月期 2024年3月期 前年同期 第3Q(4-12月) 第3Q(4-12月) 比率 売上高 32,889 27,540 83.7% 事務系 人材 セグメント利益 5,313 1,913 36.0% (16.2%) (6.9%) 売上高 4,112 5,038 122.5% 製造系 人材 セグメント利益 187 195 104.1% (4.6%) (3.9%) 売上高 223 217 97.0% その他 セグメント利益 24 32 134.5% (10.9%) (15.2%) ※
Slide 6: 事務系人材サービス事業 BPO関連事業部門
事務系人材サービス事業 BPO関連事業部門 ◼ 大手ＢＰＯ事業者からの大型案件受注に加え営業支援業 務やペイロール業務が堅調に推移しました。 事務系人材サービス内訳 ◼ マイナンバー交付施策案件は前年同期比では堅調に推移 しましたが、案件の発注規模が想定を下回りました。 売上高推移 (単位：百万円) ◼ 地方自治体ＢＰＯ請負案件の一部において入札方式の変 更（プロポーザル競争入札から一般競争入札へ）による 失注や受注価格の低廉化が見られたことに加え、法改正 4,132 対応関連案件の今期業務開始が見込めなくなったことが 3,271 影響しました。 3,955 CRM関連事業部門 3,296 4
Slide 7: 中核人材数及びBPO案件数の推移
事務系人材サービス事業 中核人材数及びBPO案件数の推移 ◼ BPO請負案件の競争力強化のため、業務構築や情報システム分野などで高い専門性を持つ人材を採用した こと等により、中核人材は2024年３月期第３四半期平均で366名の在籍となりました。 ◼ BPO案件数は、2024年３月期第３四半期の実績が151件となり、堅調に推移しています。 中核人材の在籍数推移 BPO案件数の推移 （単位：人数） （単位：件数） 366 151 277 109 198 79 2022/3 2023/3 2024/3 2022/3 2023/3 2024/3 3Q(3-11月) 3Q(4-12月) 3Q(4-12月
Slide 8: リピート取引の割合はおよそ93%と高水準で推移
事務系人材サービス事業 リピート取引の割合はおよそ93%と高水準で推移 ◼ 前期から今期にかけて、地方自治体からの継続取引は高いリピート率で推移しました。 スポット売上比率は前期27％より大きく低下 ◼ 前期は福利厚生関連案件を中心とした臨時的な大型案件の受注によりスポット比率が増えていましたが、今期３Q 累計では市場におけるスポット案件自体が例年と比べて少なくなっています。 取引先地方自治体のリピート率 スポット売上比率 12% 93% ※2023年3月期実績のある地方自治体のうち、 ※2024年3月期3Q実績での途中実績 2024年3月期3Qで実績のある自治体の割合 ※取引先別に発注動向よ
Slide 9: 製造系人材サービス事業及びその他セグメント
製造系人材サービス事業及びその他セグメント 製造系人材サービス事業は増収増益 ◼ 食品加工部門は年末年始の需要増があった水産、食肉、菓子に加えて、総菜、冷凍食品などの業種で受注量 が好調に推移。製造加工部門は、住宅設備製造、機械製造などの業種で受注量が増加しましたが、輸送機製 造、電機器具製造、化学などの業種では受注量が減少しました。 ◼ 利益面では、積極的な人材採用の一方で経費の効率的運用に注力した結果増益となりました。 その他セグメントは減収増益 ◼ 自動車管理事業は減収となりましたが、販売費及び一般管理費の削減により増益となりました。 製造系人材サービス及びその他セグメント 製造系人材サ
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Slide 11: 2024年3月期 通期業績予想
2024年３月期 通期業績予想 2024年3月期通期業績予想は2023年11月2日公表の従来予想を据え置き ◼ 2024年3月期通期の業績予想は従来予想（2023年11月2日公表）から変更はございません。 ◼ 2024年3月期４Qは来期以降の成長戦略に向けた重要なピリオドと捉えて、サービスのラインナップ見直し によるブラッシュアップを図るとともに、競争力強化を図るべく、引き続き必要な投資と中核人材の再配 置を実施します。 (単位：百万円) 2024年3月期 通期 2024年3月期 通期予想に 第３Q(4-12月) 通期予想 対する進捗率 実績 売上高 32,796 47,705 68.7% 連
Slide 12: 2024年3月期 業績予想に対する進捗率
2024年３月期 業績予想に対する進捗率 2024年3月期第３四半期（累計）期末時点での 通期業績予想に対する第３四半期（累計）実績進捗率 ◼ 通期営業利益予想(2023年11月2日公表)に対する第3四半期（累計）実績の進捗率は67％です。 通期業績予想に対する進捗状況 0% 25% 50% 75% 100% 売上高 予想 実績 1Q 2Q 3Q 3Q累計進捗率: 通期予想比69％ 営業利益 予想 実績 1Q 1Q 2Q 3Q 3Q累計進捗率: 通期予想比67％ 経常利益 予想 実績 1Q 2Q 3Q 3Q累計進捗率: 通期予想比68％ 純利益 予想 実績 1Q 2Q 3Q 3Q累計進捗率:
Slide 13: BPO関連事業部門売上高の進捗
BPO関連事業部門売上高の進捗 2024年3月期 第2四半期決算説明会資料のP33掲載＜中期利益計画のBPO関連事業部門に おける売上高イメージ＞に対する進捗 地方自治体(a) 民間企業(b) BPO売上高全体 (a) + (b) 地方自治体 複数案件 BPO売上高 BPO売上高 BPO売上高に占める (単位：百万円) 単価 件数 指数 合計 単価 案件数 合計 地方自治体の売上比率 2024年3月期 145 × 84 × 1.5 ＝ 18,148 ※1 ※2 ※3 204 × 60 ＝ 12,228 ※4 ※5 30,376 60% 年 64% 間 2025年3月期 122 × 98 × 1
Slide 14: Contents
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Slide 15: 株主還元
株主還元 安定配当の基本方針のもと、2024年３月期末配当は１株120円の予定 ◼ 当社配当は、成長を持続させるための事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、 経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、適正で安定した配当を継続実施していくことを基本方針とし ております。 ◼ 業績予想は下方修正いたしましたが、2024年３月期末配当予想は120円（配当性向予想67.1％）と変更は ございません。 ◼ 本資料掲載の中期計画においては、ベースラインの利益確保は見込めるため、中期利益計画期間において も120円を維持する予定です。 来期以降においても、継続的な成長が見込めるため配当予想
Slide 16: 株主還元（株主優待）
株主還元（株主優待） 保有株式数と継続保有年数に応じてクオカードを贈呈 毎年９月30日時点で１単元（100株）以上保有の株主様を対象に、 年１回、株主優待品クオカードを進呈しています。 所有株式数 ３年未満保有の場合 ３年以上継続保有の場合 長期保有 優遇 100株以上 200株未満 クオカード (500円相当) クオカード (500円相当) 200株以上 300株未満 クオカード (1,000円相当) クオカード (2,000円相当) 300株以上 400株未満 クオカード (1,000円相当) クオカード (3,000円相当) 400株以上 500株未満 クオカード (1,000円相当)
Slide 17: Contents
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Slide 18: 中期利益計画と戦略
中期利益計画と戦略 積極的な投資と「再展開」を推進し、持続的成長を維持する ◼ 中期利益計画は修正後計画（2023年11月2日公表）から変更はございません。 ◼ 積極的にプールしてきた人材リソース、BPO運用ナレッジを幅広い分野・地域に「再展開」する。 2023年５月に発表した中期利益計画では、2025年３月期に本格始動を計画していた「再展開」を前倒して 2024年３月期第２四半期後半より始動しており、中期利益計画を推進しています。 ◼ 中期計画期間において『「再展開」＋α』の取り組みを推進して、中長期での更なる高みを目指します。 売上高 CAGR ＋ 16％～ 「再展開」の内容（計画内数）
Slide 19: 成長戦略
成長戦略 拠点の拡充によって、新規取引先の地方自治体をさらに増加させる ◼ 地方自治体でのBPOの広域展開及び複数案件獲得を推進して、取引自治体数・取引規模の拡大と維持を実現 します。 ◼ 多極分散を想定した、品質管理強化、中核人材の採用と育成、サービス体制の構築を推進します。 本社（営業本部・管理本部） 取引先地方自治体数 ※ 支店（札幌・仙台・大阪・福岡・沖縄） BPOセンター （都道府県/市区町村） 分室 2020年2月期～ 2023年12月末 2026年3月期までの 2023年3月期実績 実績値 目標値 112 147 184 大阪府：17地方自治体 兵庫県：13地方自治体 他 ※事務
Slide 20: 拠点一覧
拠点一覧 2023年3月期からの拠点開設実績一覧 ◼ 九州地方及び中国地方の受注高拡大を目的に、営業活動の効率化と営業基盤の更なる強化を図って参りま す。 ◼ 今後も引き続き、中核都市とその周辺での受注拡大を目的に、拠点整備を検討してまいります。 2023年 2022年6月 11月 12月 2月 4月 11月 名古屋 青森・盛岡・ 奈良・ 金沢・富山 大阪支店・ 徳島・姫路 秋田・山形 仙台BPO 1月 ・静岡 3月 横浜営業所（移転） 6月 10月 センター 滋賀・ 堺東・ 熊本BPOセンター・ 岡山・広島・松山・高知・ 福島BPOセンター 千葉BPOセンター 仙台支店(移転) 長崎・宮崎・
Slide 21: 資料取扱い上のご注意
資料取扱い上のご注意 本資料で述べられているキャリアリンク株式会社の業績予想、計画、 事業展開等に関しましては、決算発表日現在において入手可能な情報 に基づき判断したものです。 これらの情報につきましては、マクロ経済や当社の関連する業界の動 向、新たな技術の進展等の既知及び未知のリスクや不確実性が含まれ ており、その結果によっては、大きく変化する可能性があります。 従いまして、実際の業績等が本資料と異なるリスクや不確実性が ありますことをご了承下さい。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。 Copyright © 2024 CAREERLINK CO., LTD. Al
Slide 22: お問い合わせ
お問い合わせ キャリアリンク株式会社 経営企画部 03-6311-7321 03-6311-7324