Minato Holdings Inc. · TSE:6862

Minato — FY2020 Earnings Presentation

39 slides from Minato's earnings presentation, May 12, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料

    2021年３月期 決算説明資料 2021年5月12日 証券コード 6862 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

  2. Slide 2: CONTENTS

    CONTENTS 1 2021年3月期 決算ハイライト ２ 2021年3月期 連結業績概要 ３ セグメント別売上高／営業利益 4 2022年3月期 通期連結業績予想と今後の施策 5 ミナト・トピックス ６ appendix Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: 2021年3月期 決算ハイライト①

    2021年3月期 決算ハイライト① 売上高は過去最高を記録 15,920 （百万円） 15,850 12,077 売上高 15,920百万円 （前年同期比＋31.8％） 1,544 1,288 FY2010 FY2015 FY2020 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 2021年3月期 決算ハイライト②

    2021年3月期 決算ハイライト② FY1990以来の当期純利益※を計上 ※親会社株主に帰属する当期純利益 577百万円 当期純利益※ FY1990 467百万円 （百万円） 500 （前年同期比＋67.2％） 300 0 -300 -500 FY1990 FY1995 FY2000 FY2005 FY2010 FY2015 FY2020 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 4

  5. Slide 5: 2021年3月期 決算ハイライト③

    2021年3月期 決算ハイライト③ ３社が新たにグループに加わる NEW NEW NEW 株式会社プリンストン 株式会社パイオニア・ソフト 株式会社アイティ・クラフト ※資本業務提携、2021年4月より連結子会社化 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 株式会社イーアイティー 日本ジョイントソリューションズ株式会社 ジー・ワーカー株式会社 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 5

  6. Slide 6: 2021年3月期 連結業績概要

    ２ 2021年3月期 連結業績概要 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 6

  7. Slide 7: 連結業績概要①／損益計算書

    連結業績概要①／損益計算書（2020年４月1日～2021年３月31日） 売上高・当期純利益※は前年同期比で増加。営業利益・経常利益は、 前年同期比で減少したものの、業績予想を上回る数値で着地。 FY19 FY20 FY20 増減額 増減率 （百万円） （①） 業績予想 （②） （②－①） （％） 売上高 12,077 15,000 15,920 3,843 31.8 売上総利益 1,663 ー 2,666 1,003 60.3 販管費 1,357 ー 2,446 1,088 80.2 営業利益 305 180 220 △85 △28.0 営業外損益 △４ ー △20 △15 ー 経常利益 30

  8. Slide 8: 連結業績概要②／セグメント別売上高

    連結業績概要②／セグメント別売上高 (2020年４月1日～2021年３月31日） 各セグメントの売上割合 セグメンﾄ別の売上高 (単位：百万円） 3% 2% メモリーモジュール 9,072 6% テレワークソリューション ※ 2,103 19% FY2020 デジタルデバイス周辺機器 ※ 3,102 売上高 デバイスプログラミング・ 923 ディスプレイソリューション 159億円 571 システム開発 13% 57% その他 254 ※テレワークソリューション・デジタルデバイス周辺機器の両事業につきましては、第3四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 Copyright © MIN

  9. Slide 9: 連結業績概要③／セグメント別営業利益

    連結業績概要③／セグメント別営業利益 (2020年４月1日～2021年３月31日） 年間を通してコロナ禍による影響を受け、営業・販売機会が大幅に減少。 新規事業への先行投資等もあり、前年同期比では減益に (単位：百万円） 営業利益 FY19 FY20 増減額 メモリーモジュール事業 670 446 △223 テレワークソリューション事業 ※ ー 115 115 デジタルデバイス周辺機器事業 ※ ー 85 85 デバイスプログラミング・ △12 △61 △48 ディスプレイソリューション事業 システム開発事業 48 58 10 その他事業 △23 ０ 24 全社費用 △376 △424 △47

  10. Slide 10: 連結業績概要④／四半期

    連結業績概要④／四半期（2021年１月1日～2021年３月31日） 第４四半期単独では、プリンストン業績取り込みや為替差益の計上等に より、大幅な増収増益を達成 (単位：百万円） FY19 FY20 ＜ご参考＞FY20 ４Q ４Q ３Qまでの累計 (2020年１月1日～３月31日) （2021年１月1日～３月31日） （2020年4月1日～12月31日） 売 上 高 3,159 6,225 9,695 営 業 利 益 182 237 △17 経 常 利 益 165 284 △81 四半期純利益※ 167 297 169 ※親会社株主に帰属する四半期純利益 Copyright © MINATO

  11. Slide 11: 連結業績概要⑤／特別損益

    連結業績概要⑤／特別損益 (2020年４月1日～2021年３月31日） 技術力あるベンチャービジネスへの投資活動の一環として保有していた 有価証券の売却益を計上 ◼ 技術力あるベンチャービジネスへの投資は、当社およびミナト・フィナンシャル・パートナーズが 事業として推進 ◼ 2021年３月期は、新規投資実行のほか、株式会社サイバーセキュリティクラウド（2020 年3月東証マザーズ上場）の株式の一部を売却し、382百万円の特別利益を実現 (単位：百万円） FY19 FY20 増減額 特別利益 45 386 340 投資有価証券売却益 0 382 382 関係会社株式売却益 45 0 △45 特別

  12. Slide 12: 連結業績概要⑥／貸借対照表

    連結業績概要⑥／貸借対照表 プリンストン連結子会社化に伴い、流動資産、固定資産ともに大幅に増加 （単位：百万円） 受取手形及び売掛金 20/３末 21/3末 増減 プリンストン +1,698百万円 資産の部 メモリーモジュール事業他 △366百万円 流動資産 6,654 10,138 3,483 現金及び預金 1,899 2,382 482 商品及び製品 原材料及び貯蔵品 受取手形及び売掛金 2,172 3,504 1,332 プリンストン +1,246百万円 商品及び製品 1,039 2,412 1,373 メモリーモジュール事業他 △191百万円 原材料及び貯蔵品 1,107 789 △3

  13. Slide 13: 連結業績概要⑥／貸借対照表

    連結業績概要⑥／貸借対照表 プリンストン連結に伴う負債の増加により、自己資本比率は27.1％に低下 （前年度末比△7.2ポイント） （単位：百万円） 20/3末 21/3末 増減 負債の部 流動負債 4,104 6,992 2,888 短期借入金 ホールディングス +1,100百万円 支払手形及び買掛金 1,102 1,424 322 短期借入金 2,440 3,540 1,100 長期借入金 １年以内返済長期借入金 309 610 300 プリンストン +333百万円 固定負債 1,380 2,113 732 ホールディングス +667百万円 長期借入金 1,071 1,772 700 負債

  14. Slide 14: セグメント別売上高／営業利益

    3 セグメント別売上高／営業利益 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 14

  15. Slide 15: メモリーモジュール事業

    メモリーモジュール事業 コロナ禍による影響で産業用途向けメモリーモジュールの営業・販売機会が 減少するも、３Q以降は持ち直し、中核事業としてグループを牽引 前年同期比 前年同期比 営業 売上高 9,072百万円 △9.6％ 利益 446百万円 △33.4％ 営業利益（百万円） 売上高（百万円） 10,037 営業利益率（％） 9,072 670 446 6.7 4.9 FY19 FY20 FY19 FY20 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 15

  16. Slide 16: テレワークソリューション事業／デジタルデバイス周辺機器事業

    テレワークソ リューション事業 （第3四半期よりグループに業績取り込み） テレワーク推進の動きに伴い事業全体が大きく伸長し、特にライセンス需要 は飛躍的に拡大 前年同期比 営業利益率 営業 売上高 2,103百万円 － 利益 115百万円 5.5％ デジタルデバイス周辺機器事業 （第3四半期よりグループに業績取り込み） GIGAスクール関連製品の受注が好調に推移 巣ごもり需要によりゲーミング関連製品や液晶ディスプレイ等の販売が堅調 前年同期比 営業利益率 営業 売上高 3,102百万円 － 利益 85百万円 2.7％ Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All R

  17. Slide 17: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業

    デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業 コロナ禍による顧客企業における設備投資抑制の影響を受け、営業機会や 受注が大幅に減少 今後の収益貢献が期待されるROM書込みサービスの新規プロジェクト関連 費用の先行もあって、全体として営業損失が拡大 前年同期比 前年同期は 営業 売上高 923百万円 △28.4％ 利益 △61百万円 △12百万円 1,290 売上高（百万円） FY19 FY20 △ 1.0 923 △ 12 △ 6.7 営業利益（百万円） 営業利益率（％） FY19 FY20 △ 61 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Righ

  18. Slide 18: システム開発事業

    システム開発事業 技術支援型(人材派遣)、受託開発ともにコロナ禍の影響で売上高は減少 一方で、コスト低減努力や在宅勤務対応等による販管費の減少が奏功し、 セグメントとして過去最高の営業利益を達成 前年同期比 前年同期比 営業 売上高 571百万円 △7.8％ 利益 58百万円 21.2％ 営業利益（百万円） 619 売上高（百万円） 10.3 営業利益率（％） 571 7.8 58 48 FY19 FY20 FY19 FY20 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 18

  19. Slide 19: その他事業

    そ の 他 事 業 webサイト構築事業が堅調に推移したほか、モバイルアクセサリ販売事業の 伸長もあり、当セグメントの営業利益が初の黒字に インテリジェント・ステレオカメラ事業は引き続き投資が先行 前年同期比 前年同期は 営業 売上高 254百万円 57.6％ 利益 599千円 △23百万円 0.2 売上高（百万円） 254 ０ 599(千円) 161 △ 14.5 営業利益 営業利益率（％） △ 23 FY19 FY20 FY19 FY20 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 19

  20. Slide 20: 2022年3月期 通期連結業績予想と今後の施策

    4 2022年3月期 通期連結業績予想と 今後の施策 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 20

  21. Slide 21: 今後の成長戦略

    今後の成長戦略 ◼ M&Aや資本業務提携、ベンチャービジネスへの投資を積極的に 推進し、事業規模を拡大 ◼ 海外進出及び新規事業を行う子会社設立を通じて、新たな分 野への挑戦を継続 ◼ メーカーとしての技術・実績とファイナンス実行力を柱とする経営 力により、企業価値の向上を目指す Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 21

  22. Slide 22: グループ企業価値の拡大サイクル

    グループ企業価値の拡大サイクル M&A・新規事業 への投資 既存事業の成長 資金調達力 グループ企業価値を 収益拡大 ＆投資力UP スパイラルアップ！ 認知度向上 株価上昇 時価総額増大 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: 2022年3月期 重点施策

    2022年3月期 重点施策 新規分野への挑戦 １ あｒ 新たなベンチャービジネスへの投資やM&A、業務提携等を積極的 に推進し、更なる事業拡大を目指す 既存事業の強化 ２ ROM書込み事業における新規プロジェクトの確実な収益計上 テレワークの利便性を高めるツールの拡販や、GIGAスクール後 の「アフターGIGA」市場に向けた営業強化 グループ内連携強化 ３ 連結子会社化した３社（株式会社プリンストン／株式会社アイ ティ・クラフト／株式会社パイオニア・ソフト）と既存グループ各社と の間で営業面や管理面での協業を促進 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rig

  24. Slide 24: 2022年3月期 通期連結業績予想

    2022年3月期 通期連結業績予想 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2022年3月期 20,000 270 240 200 ＜ご参考＞ 前期実績 15,920 220 199 467 （2021年3月期） 2022年3月期は、既存事業の成長とともに、株式会社プリンストンと株式会社アイティ・ク ラフトの業績が通期で寄与することになるほか、本年4月30日付で子会社化した株式会 社パイオニア・ソフトの業績を第2四半期から取り込むことを見込んでおります。 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や収束の状況、その他様々な要因によって、 業績予想は大きく変

  25. Slide 25: ミナト・トピックス

    ５ ミナト・トピックス Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: パイオニア・ソフトを子会社化

    ト ピ ッ ク ス ① パイオニア・ソフトを子会社化 ◼ 2021年4月30日付で保有していた同社Ａ種優先株式を普通株に転換し、子会社化 ◼ パイオニア・ソフト業績は、2022年3月期第２四半期から当社連結業績へ取り込み ◼ 今後システム開発事業を手掛ける株式会社イーアイティーとの経営統合を視野に協業を推進 会社名 株式会社パイオニア・ソフト 事業内容 業務システム開発 事業拠点 東京本社 福岡本社 従業員数 140名（2021年4月末現在） 売上高 1,530,471千円 （2021年1月期） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reser

  27. Slide 27: ROM書込みサービス、新規プロジェクト始動

    ト ピ ッ ク ス ② ＲＯＭ書込みサービス、新規プロジェクト始動 国内大手メーカーが国内及び世界に向けて販売する製品に搭載される デバイスの供給プロジェクト。 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社（MAT)が手掛ける 日本サムスン／トーメンデバイス 高性能・新型大容量デバイス 供給 MAT プログラム書込み ■2021年４月14日公表 https://www.minato.co.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/210414.pdf 「ミナトホールディングスのグループ会社 日本サムスン、トーメンデバイスとともに国内大手メーカー向け製品のＲＯＭ書込みを

  28. Slide 28: appendix

    ６ appendix Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 28

  29. Slide 29: 会社概要

    会社概要 （2021.５現在） ミナトホールディングス株式会社 ［本社］ 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7－2 古賀オールビル6階 ［代表者］ 代表取締役会長兼社長 若山 健彦 ［設立年月日］ 1956年12月17日 ［上場証券取引所］ 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード） 大阪 山口 資本金 1,062,673千円 福岡 東京 中国・東莞 横浜 バンコク 名古屋 拠点 ４か国11拠点 上海 香港 人数 約530名（連結） ベトナム Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 29

  30. Slide 30: グループ会社

    グループ会社 （2021.５現在） サンマックス・テクノロジーズ株式会社 株式会社プリンストン ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 メモリーモジュール事業 テレワークソリューション事業 デバイスプログラミング・ デジタルデバイス周辺機器事業 ディスプレイソリューション事業 インテリジェント・ステレオカメラ事業 （海外） ジー・ワーカー株式会社 株式会社イーアイティー 日本ジョイントソリューションズ株式会社 港御（上海） モバイルアクセサリ事業 システム開発事業 ウェブサイト構築事業 信息技術有限公司 広告の制作プロデュース事業 デバイスプログラマ 港御（香港） 有限公司 デバイスプロ

  31. Slide 31: メモリーモジュール事業

    メモリーモジュール事業 サンマックス・テクノロジーズ株式会社他 ◼ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノウハウを 持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ◼ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、 全数検査による高品質の製品供給が強み DIMM （ Dual Inline Memory Module） 複数のDRAMチップを基盤上に搭載したメモリーモジュール のこと。コンピューターのメインメモリとして利用。 サンマックスはDIMMの主要調達部材であるDRAMの調達 に優れており、DIMMの開発・製造・

  32. Slide 32: テレワークソリューション事業

    テレワークソリューション事業 株式会社プリンストン（2020年8月に子会社化） ◼ テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売及び保守サービスやライセン ス販売等、ソリューションサービスを展開 米国Poly社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとして クラウドサービスとして、各ブ 長年にわたり構築してきた販売・保守サポート体制が大きな強み ランドライセンスも取り扱い ビデオ会議用ハードウェア（Poly） 大会議室用オールインワン会議システム（Cisco） Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 32

  33. Slide 33: デジタルデバイス周辺機器事業

    デジタルデバイス周辺機器事業 株式会社プリンストン ◼ ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等を展開 ◼ ビデオ会議システム事業 自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（ https://www.princeton-direct.jp/）の運営 eスポーツ市場向けのゲーミング関連 「GIGAスクール」向けのツール 左：ゲームの世界に没入できる高スペックゲーミングヘッドセット 左：端末を落下や衝撃から守る耐衝撃ケース 右：プリンストンオリジナルゲーミングブランド「ULTRA PLUS」 右：画面に直接ペンで記入できるiPad専用充電式 タッチペン Copy

  34. Slide 34: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業

    デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社他 ◼ 1956年設立の電子機器製造メーカー。 ◼ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売のほか、ROMやCPUへの プログラム書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサイネージ関 連機器の企画・設計・販売を手掛ける。 デバイスプログラマ ROMやCPU等のデバイスにデータを書込むための 装置。MATは1973年に国産初のデバイスプログ ラマを開発したこの分野のパイオニア。 ROM書込みサービス デバイスプログラマを利用し、デバイスへの書込み サービスを展開

  35. Slide 35: システム開発事業

    システム開発事業 株式会社イーアイティー／株式会社パイオニアソフト ◼ 株式会社イーアイティーと、2021年4月末に連結子会社化した株式会社パイオニア・ ソフトが、システム開発業務を手掛ける ◼ 両社にて、営業面および管理面における協業を推進 株式会社イーアイティー 株式会社パイオニア・ソフト システムエンジニアリングサービス ERP, EC, 証券業務等、大規模業務システムの （WEBシステム・汎用系システム・ERPの開発、 受託開発事業 データベース・ネットワークの構築等） ベトナムサテライトによるラボスタイル開発事業 各種システムの一括受託 セキュリティ・コンサルティング事業 Copyr

  36. Slide 36: その他事業

    その他事業 成長分野で積極的に事業推進 ◼ ウェブサイトの構築や広告の制作プロデュース 日本ジョイント ソリューションズ(株） ◼ セールスプロモーション、マーケティングのコンサル ティング業務 ◼ インテリジェント・ステレオカメラ事業 ミナト・アドバンスト・ テクノロジーズ（株） ◼ 環境エレクトロニクス事業（LED照明の受注販 売など） ◼ 財務コンサルティング、ファイナンスアドバイザリー ミナト・フィナンシャル・ 関連業務 パートナーズ（株） ◼ 太陽光発電事業（福島、群馬にて売電中） ジー・ワーカー(株) ◼ モバイルアクセサリ等の販売 Copyright © MINATO HOLDI

  37. Slide 37: その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）

    その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ） ミナト・アドバンスト・テクノロジーズが開発推進するカメラセンサー ◼ 業務提携先の東工大発ベンチャーITD Lab株式会社と連携した、測距、形状認識を 高速で行う高性能２眼カメラセンサー ◼ 無軌道搬送機（AGV）等の自動運転、障害物センサー、産業用ロボット等の多分野 での活用が期待。顧客のニーズに合わせた新型機の開発も進行中 ◼ 株式会社アラヤとの連携により、ディープラーニング技術も導入 インテリジェント・ステレオカメラ 「ISC-100VM」 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserv

  38. Slide 38: ミナトホールディングス株式会社

    ミナトホールディングス株式会社 JASDAQスタンダード：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、 広報マーケティンググループまでお願いいたします。 TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 38

  39. Slide 39: 免責事項

    免責事項 ◼ 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて「当 社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するもの ではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。 ◼ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認 められている会計原則に従って表示されています。 ◼ 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当 社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。 ◼ 本資料に記載されて

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