Nippon Parking Development Co., Ltd. · TSE:2353

Nippon Parking Development — Q2 FY2012 Earnings Presentation

32 slides from Nippon Parking Development's earnings presentation, 2012

  1. Slide 1: 2012年7月期 第2四半期 決算説明会

    2012年7月期 第2四半期 決算説明会 日本駐車場開発株式会社 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 2012年7月期2Q 連結決算ハイライト

    2012年 2012年7月期2Q 月期2Q 連結決算ハイライト 連結決算ハイライト ・売上高：5,025百万円 前年同期比6.6％増 ・営業利益：770百万円 前年同期比9.6％増 連結業績 ・経常利益：770百万円 前年同期比19.0％増 ※匿名組合投資損失が減少したこと等により営業外損益が大幅に改善 ・第2四半期連結累計期間では85物件純増と過去最高の水準で推移 ・売上高：4,241百万円 前年同期比8.9％増 駐車場事業 ・営業利益：798百万円 前年同期比19.8％増 ・粗利率37.2％⇒38.1％、営業利益率17.1％⇒18.8％と収益率改善 ・タイ 洪水による人的・物的な被害は無し

  3. Slide 3: 2012年7月期2Q 連結業績

    2012年 2012年7月期2Q 月期2Q 連結業績 （単位: （単位:百万円） ‘11/7 2Q ‘12/7 2Q 増減 増減率 計画 達成率 通期計画 売上高 4,715 5,025 +309 +6.6％ 5,100 98.5％ 11,000 駐車場事業 3,892 4,241 +348 +8.9％ 4,280 99.1％ 9,100 スキー場事業 822 783 △38 △4.7％ 820 95.6％ 1,900 営業利益 702 770 +67 +9.6％ 770 100.0％ 2,000 駐車場事業 666 798 +131 +19.8％ 804 99.4％ 1,800 スキー場事業

  4. Slide 4: 2012年7月期2Q 連結有利子負債推移

    2012年 2012年7月期2Q 月期2Q 連結有利子負債推移 （単位:百万円） 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 '08/1 '09/1 '10/1 '11/1 '12/1 '12/7予定 スキー場 826 828 1,368 1,523 1,349 942 駐車場 4,497 3,625 2,426 1,982 1,408 837 ■ 資産圧縮等による有利子負債が順調に減少 ■ 今期末 ネット有利子負債（有利子負債－現預金）が0になる予定 ■ 今期末 純資産比率40％超を計画 Co

  5. Slide 5: 2012年7月期計画 NPDグループ連結

    2012年 2012年7月期計画 NPDグループ NPDグループ連結 グループ連結 （単位: （単位:百万円） '11/7 '12/7 増減 増減率 売上高 9,607 11,000 +1,392 +14.5％ 駐車場事業 7,953 9,100 +1,146 +14.4％ スキー場事業 1,654 1,900 +245 +14.8％ 営業利益 1,501 2,000 +498 +33.2％ 駐車場事業 1,387 1,800 +412 + 29.7％ スキー場事業 113 200 +86 +76.8％ 経常利益 1,438 1,870 +431 +30.0％ 当期純利益 850 1,106

  6. Slide 6: 駐車場事業

    駐車場事業 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 5

  7. Slide 7: 2012年7月期2Q 駐車場事業 業績

    2012 2012年7月期2Q 月期2Q 駐車場事業 業績 （単位:百万円） ’11/7 2Q ’12/7 2Q 増減 増減率 計画 差額 達成率 売上高 3,892 4,241 +348 +8.9％ 4,280 △38 99.1％ 営業利益 666 798 +131 +19.8％ 804 △5 99.4％ 営業利益率 17.1％ 18.8％ 1.7pt － 18.8％ 0.1pt 100.3％ ※全社費用を駐車場事業に含めて表示しております。 ■ 売上高、営業利益共に過去最高 ■ 上期85物件、2,108台の純増と純増物件数は過去最高の水準で推移 ■ ①新規契約の獲得が好調だったこと、②既存

  8. Slide 8: 駐車場事業 トピックス

    駐車場事業 トピックス １）新規契約獲得の 新規契約獲得の好調 ２）収益率の 収益率の改善 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 7

  9. Slide 9: 国内駐車場事業 新規契約の獲得好調

    国内駐車場事業 新規契約の 新規契約の獲得好調 物件数・台数推移 新規契約物件の内訳（96物件） 新規契約物件の内訳 （物件数） （台数） 900 30,000 物件（4.2％） ％） 物件（ ％） 物件（ 4物件（ 27,84 1 物件（7.3％） 7物件（ 物件数 850 台数 2 6,478 27,000 800 25,122 23,365 750 24,000 21,803 700 21,215 884 20,461 物件（88.5％） 物件（ 85物件（ ％） 650 8 03 21,000 744 600 687 636 656 18,000 ⇒直営物件の割合が増加 550 621

  10. Slide 10: 国内新規契約駐車場（抜粋）

    国内新規契約駐車場 （抜粋） 抜粋） マルイシティ池袋 丸井静岡店（パークワン静岡） クロス銀座ビル エイベックスビル グランアークテラス（広島） 新大阪セントラルタワー 大阪国際ビルディング 4.1 NPDパーキング（札幌） Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 9

  11. Slide 11: 駐車場事業 営業利益変動要因

    駐車場事業 営業利益変動要因 ＋15 （単位:百万円） ＋15 △31 △6 798 ＋176 ③ （18.8％） 666 （17.1％） △51 ② +14 ① ① 国内既存駐車場の収益率が改善 ② 新規契約獲得好調による利益の積み上げ ③ 国内駐車場事業の販管費増加の抑制 ⇒ 駐車場事業の収益率の改善 粗利率 37.2％→38.1％ 営業利益率 17.1％→18.8％ '11/1 国内駐車場 国内駐車場 国内駐車場 その他の売 駐車場事業 海外駐車場事 上海（中国）立 '12/1 閉鎖による の既存物件 の新規契約 上の増加 の販売管理 業の新規物件 上等による海 影響額※1 の粗利増加

  12. Slide 12: 国内駐車場事業 下期取組事項

    国内駐車場事業 下期取組事項 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 11

  13. Slide 13: 国内駐車場事業 下期取組事項

    国内駐車場事業 下期取組事項 １）新規契約獲得への 新規契約獲得への注力 への注力 ２）既存物件の 既存物件の収益率の 収益率の改善 ３）カーシェアリング事業 カーシェアリング事業の 事業の拡大 ４）駐車場検索サイトの 駐車場検索サイトの拡充 サイトの拡充 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 12

  14. Slide 14: 新規市場開拓 分譲マンション駐車場の収益化

    新規市場開拓 分譲マンション 分譲マンション駐車場 マンション駐車場の 駐車場の収益化 ■ 国税庁より、空き駐車場の外部使用を認めた場合の課税関係が が明示された 明示された ■ マンション修繕積立金不足、水道光熱費の増加等を背景に、分譲マンションの不稼動駐車 場の収益化需要は今後拡大すると見込まれる 平成23年3月 マンション管理組合 マンション管理組合のメリット 管理組合のメリット 棟数 戸数 ・不稼動駐車場の有効活用により増収となり、 北海道 3,253 165,287 修繕積立金不足の問題等が部分的に解消す 東 北 1,839 104,332 る 関 東 56,041 2,783,85

  15. Slide 15: 既存物件の収益率改善 月極専用直営物件 契約率推移

    既存物件の 既存物件の収益率改善 月極専用直営物件 契約率推移 借上台数(台) 貸付台数(台) 契約率 12,000 100.0% 11,000 95.0% 90.0% 10,000 85.0% 9,000 80.0% 8,000 75.0% 7,000 70.0% 65.0% 6,000 60.0% 5,000 55.0% 4,000 50.0% '09/10 '10/1 '10/4 '10/7 '10/10 '11/1 '11/4 '11/7 '11/10 '12/1 ■ 借上台数、貸付台数は順調に増加 ■ 運営物件数・台数を拡大させながら、高い契約率を維持する Copyright © 2

  16. Slide 16: カーシェアリング事業の拡大

    カーシェアリング事業 カーシェアリング事業の 事業の拡大 ■ 2011年12月カーシェアリング事業を分社化（日本自動車サービス㈱設立） ■ 設置台数が順調に増加（’11/7：77台⇒’12/1：107台⇒’12/7：150台を予定） ■ 東京既存直営物件を中心に出店し、駐車場の4毛作を実施し、収益改善を行う カーシェアリング設置台数 当社東京のある一部のエリア例 会員数 金額（千円） 2 5 ,0 0 0 駐車場：5物件 1,200千円 1,200千円 2 0 ,0 0 0 カーシェア：8台設置 36.4％ 36.4％ 1 5 ,0 0 0 700千円 700千円 売上 1 0 ,0 0 0

  17. Slide 17: 駐車場検索サイトの拡充

    駐車場検索サイトの 駐車場検索サイトの拡充 サイトの拡充 ■ 3月1日より「通勤向け駐車場」、「カーシェアリング」サービスが追加・統合 ■ 引き続きサービスを拡充し、自動車ユーザーにワンストップソリューションを提供 追加予定サービス ・ポイント管理 ・自動車保険 ・バイク駐車場 ・充電ステーション ・車輌管理etc Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 16

  18. Slide 18: 海外駐車場事業

    海外駐車場事業 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 17

  19. Slide 19: 駐車場事業のグローバル展開

    駐車場事業のグローバル 駐車場事業のグローバル展開 のグローバル展開 ターゲット： まずはアジア、欧米諸国も視野 １人当りGDP拡大 ⇒ 乗用車保有台数増加 ⇒ 駐車場供給不足 機会： 日本と同水準又はより厳しい駐車場附置義務 ソウル NPD 北京 南京 上海 杭州 バンコク クアラルンプール シンガポール Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 18

  20. Slide 20: タイでの駐車場事業展開

    タイでの駐車場事業展開 タイでの駐車場事業展開 2010年9月 現地法人２社設立 2011年1月 大型プロジェクト案件受注のため現地法人1社設立 タイ３社体制 GDP成長率（2010年度） 7.8％ 床面積300㎡以上 60㎡につ 駐車場附置義務（バンコク） き1台 バンコク 床面積1,500㎡以上 200㎡に 参考：東京 つき1台 乗用車保有台数 2,753万台 (タイ、2010年12月末) 参考：日本、2011年2月末 5,847万台 月極料金相場（バンコク）：6,000円 タイの通勤・交通事業より三毛作が容易 ⇒総台数500台超の駐車場物件がターゲット Copyright © 2012

  21. Slide 21: バンコク(タイ国)における駐車場運営状況

    バンコク（ バンコク（タイ国 タイ国）における駐車場運営状況 における駐車場運営状況 運営駐車場一覧 ラマランドビル サイアムスクエア ハンザーホテル＆レジデンス チャンイサラタワーⅠ （479台） （1,917台） （281台） （344台） 既存駐車場の改善状況 ■ 既存物件においては、スタッフトレーニングの強化と場内サインの設置等により、ソフトとハー ド両面で駐車場を改善 ■ 新規案件獲得に注力し、今期末単月黒字化を目指す Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 20

  22. Slide 22: 中国での駐車場事業展開

    中国での駐車場事業展開 2011年6月 現地法人設立 GDP成長率（2010年度） 10.3％ 駐車場附置義務（上海） 床面積 200㎡につき1台 北京 床面積1,500㎡以上 200㎡ 参考：東京 につき1台 上海 上海附置義務施設数 19,183棟 南京 乗用車保有台数 8,500万台 (中国、2010年10月公表) 杭州 参考：日本、2011年2月末 5,847万台 月極料金相場（上海中心部）：12,000～18,000円 1日料金相場：上限1,000円 ⇒上海近郊の南京・杭州等含めて今後3年間で50物件の 運営獲得がターゲット Copyright © 2012 NIPPON PARKI

  23. Slide 23: 上海(中国)第1号物件の運営開始

    上海（ 上海（中国） 中国）第1号物件の 号物件の運営開始 2011年12月より上海万博エリアＪ地区の駐車場の運営を開始 ■ 制服とオペレーションサービスを刷新することで、オーナー及びテナントから高い評価を いただくが、依然として収益、サービス共に改善の余地があるため、引き続き物件の改善に 注力する ■ 新規案件獲得に注力するとともに、運営前のコンサルティング契約を受注 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 22

  24. Slide 24: スキー場事業

    スキー場事業 スキー場事業 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 23

  25. Slide 25: 2012年7月期2Q スキー場事業 業績

    2012年7月期2Q スキー場事業 業績 （単位:百万円） ’11/7 2Q ’12/7 2Q 増減 増減率 計画 差額 達成率 売上高 822 783 △38 △4.7％ 820 △36 95.6％ 営業利益 35 △28 △64 -％ △34 +5 -％ ■ グループ全体の来場者数は、234千人（前年対比1.1％減）と前年と同程度の水準で推移 ■ オープン日を計画的に遅らせたこと、またテナント契約形態の変更により売上計上方法を 変更したこと等により減収 ■ 2010年10月に川場スキー場を連結対象としたことより、川場スキー場のオフシーズンで ある、第１四半期の営業損失59百万円が増加したこ

  26. Slide 26: スキー場事業 業績推移

    スキー場事業 業績推移 売上高 営業損益 （百万円） 上期 通期（'12/7は予想） （百万円） 上期 通期('12/7は予想） 2,500 250 200 2,000 1900 200 1654 150 1,500 113 1144 100 1,000 822 783 56 35 529 482 50 10 500 251 0 0 -27 -8 -28 -50 '09/7 '10/7 '11/7 '12/7 ’09/7 ’10/7 ’11/7 ’12/7 ■ 今期売上高19億円、営業利益2億円を見込む Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT C

  27. Slide 27: 3スキー場での共同取り組み事項

    3スキー場での共同取り組み事項 ノウハウ共有と相乗効果 ４つのタスクフォースにより改善強化 つのタスクフォースにより改善強化 新規顧客の 新規顧客の開拓 資産の 資産の適正管理 営業 ゲレンデサービス 顧客満足度の 顧客満足度の向上 技術・安全管理 料飲サービス スキー場競争力 スキー場競争力の 場競争力の強化 今シーズンの共同取り組み事項 ■ シーズン開始後も首都圏による共同販促活動を継続 ■ ポイントカードの導入（鹿島槍スポーツヴィレッジ、川場スキー場） ■ 昨シーズン各スキー場で好評だった料飲メニュー・サービス、ゲレンデアイテム・ アトラクションの共有 ■ 初心者を対象としたデビューパッ

  28. Slide 28: 各スキー場での新たな取り組み模様

    各スキー場での新たな取り組み模様 【鹿島槍スポーツヴィレッジ】 【竜王スキーパーク】 ■ ゲレンデアイテムの拡充 ■ ゲレンデアトラクションの追加 ■ 旅館宿泊予約サービスの開始 ■ イメージキャラクターの導入 ■ 料飲場所の増設 ■ 料飲場所の増設、メニューの改良 ■ イベントの積極開催 【川場スキー場】 ■ ファーストトラックサービスの開始 ■ スノーシューツアーの開始 ■ 料飲店舗・メニューのリニューアル Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 27

  29. Slide 29: 参考資料

    参考資料 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 28

  30. Slide 30: 駐車場事業エリア別売上高

    駐車場事業エリア別売上高 （単位:百万円） 2012年1月期 2011年1月期 合計 合計 4,241 3,892 関東 関東 1,944 2,056 近畿 近畿 海外 東海 1,088 1,127 海外 東海 西日本 西日本 113 東日本 東日本 358 387 343 2 213 298 200 ・海外を含め、全てのエリアにおいて売上増加 ・新規運営獲得は順調に推移 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 29

  31. Slide 31: 駐車場事業 事業別売上高

    駐車場事業 事業別売上高 （単位:百万円） 2012年1月期 2011年1月期 合計 合計 4,241 3,892 直営 直営 2,862 3,078 マネジ マネジ メント メント 946 その他 その他 850 179 215 ・全ての事業において売上増加 ・高付加価値型マネジメント売上11％増加 Copyright © 2012 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. All Rights Reserved 30

  32. Slide 32: 駐車場事業 営業利益 増減分析

    駐車場事業 営業利益 増減分析 （単位:百万円） +38 △69 +33 798 +129 B C D 666 A A) 売上高増加による影響 ＋63百万円 （4,241百万円［12年1月売上高］－3,892百万円［11年1月売上高］） ×37.2%［11/1粗利率］ B) 売上総利益率の改善による影響 +38百万円 4,241百万円×0.9%［12年1月粗利率－11年1月粗利率］ C) 販管費の増加に伴う影響 △69百万円 （4,241百万円［12年1月売上高］－3,892百万円［11年1月売上高］） ×20.1%［11年1月販管費率］ D) 販管費率の改善に伴う影響 +33百万円 （4,2

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