Cross Cat Co., Ltd. · TSE:2307
Cross Cat — Q2 FY2022 Earnings Presentation
21 slides from Cross Cat's earnings presentation, Nov 19, 2021
Slide 1: 2022年3月期第2四半期 決算説明会
2022年3月期第2四半期 決算説明会 株式会社クロスキャット 2021年11月19日 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved..
Slide 2: ハイライト
ハイライト 2022年3月期第2四半期決算説明会 【第1部】 取締役執行役員 山下 智己 １． 2022年3月期第2四半期 決算の概要 【第2部】 代表取締役社長 井上 貴功 ２． ＤＸビジネスの推進について 2-1. 拡大するDX市場 2-2. 当社が担うDXビジネスの概要 2-3. 当社におけるDXビジネス戦略 2-3-1. DX推進支援サービスのフレームワークの提供 2-3-2. DXサービスマッピング 2-3-3. データ・業務ノウハウを活用したDX支援サービスの拡充 2-4. 「CC-Dash」を通じたDX推進サポート実績 2-5. 社内におけるDX推進状況 2-5-1. 社内におけ
Slide 3: 1. 2022年3月期第2四半期 決算の概要
1. 2022年3月期第2四半期 決算の概要 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 4: 2022年3月期第2四半期 決算の概要(連結)
1-1. 2022年3月期第2四半期 決算の概要(連結) ➤金融、官公庁、通信、製造など幅広い分野で売上が伸長し、前年比で増収増益 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 実績 期初予想 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 4,301 100.0 5,200 100.0 5,626 100.0 30.8 8.2 売上総利益 869 20.2 1,075 20.7 1,272 22.6 46.4 18.4 販管費 738 17.2 895 17.2 830 14.8 12.4 △ 7.2 営業利益 130 3.0 180 3.5 442 7
Slide 5: 営業利益の増減要因分析（対前期比）
1-2. 営業利益の増減要因分析（対前期比） ➤増収及び稼働率の改善に伴う増益が販管費の増加を上回り、大幅な増益達成 (百万円) ➀ 売上高増加に伴う増益 ③ 販管費の増加による減益 ② 不採算プロジェクト ④ 原価率の改善 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 6: 業種別売上高
1-3. 業種別売上高 ➤全業種において上向き傾向。特に官公庁、自治体等の「公共分野」が急増 (百万円) 2,000 1,784 1,600 1,186 1,200 801 857 803 745 800 694 602 538 421 369 400 220 243 158 172 99 99 127 0 2021年3月期第2四半期 2022年3月期第2四半期 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 5
Slide 7: 業種別売上高 構成比
1-4. 業種別売上高 構成比 ➤「官公庁公共企業」が全体の1/3強となり、「公共分野」のビジネスがさらに拡大 その他9.6% 報道出版2.3% クレジット 報道出版 その他9.8% 流通4.3% 14.2% 2.3% 流通4.0% 通信6.6% クレジット 通信5.1% 18.7% 公営競技等 金融 公営競技等 2.8% 15.2% 2.3% 金融 16.2% 製造14.0% 製造13.2% 官公庁公共企業 官公庁公共企業 27.6% 31.7% 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Righ
Slide 8: 事業別売上高
1-5. 事業別売上高 ➤コロナ禍の厳しい社会・経済環境の中、「コア事業」を支えるシステム開発が拡大 (百万円) 6,000 5,626 1 95 5,000 4,301 64 435 4,000 376 138 3,000 5,093 2,000 3,721 1,000 0 2021年3月期第2四半期 2022年3月期第2四半期 システム開発 BIビジネス その他 スタッフサービス Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 7
Slide 9: 契約先別売上高
1-6. 契約先別売上高 ➤メーカー系、Sier系が大幅に伸長。ユーザー系は堅調に推移 (百万円) 6,000 5,626 4,301 5,000 1,910 （34.0％） 4,000 1,137 （26.4％） 1,542 3,000 1,159 （27.4％） （27.0％） 2,000 2,005 2,172 1,000 （38.6％） (46.6％) 0 2021年3月期第2四半期 2022年3月期第2四半期 ユーザー系 メーカー系 Sier系 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 8
Slide 10: 2022年3月期 業績予想（連結）
1-7. 2022年3月期 業績予想（連結） ➤公共、製造分野を中心とした事業の拡大により、売上高は14％の伸長を見込む 2021年3月期 2022年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 9,626 100.0 11,000 100.0 14.3 売上総利益 2,005 20.8 2,265 20.6 13.0 販管費 1,511 15.7 1,765 16.0 16.8 営業利益 493 5.1 500 4.5 1.3 経常利益 539 5.6 550 5.0 1.9 親会社株主に帰属する 369 3.8 371 3.4 0.4 当期純利益 （百万円、%） Copyri
Slide 11: ＤＸビジネスの推進について
2. ＤＸビジネスの推進について ＜経済産業省「DX認定取得事業者」に選定＞ 【取得社数：209社】 （2021.10現在） 「デジタルガバナンス・コード」の 基本的事項に対応し、社内外におけるDX推進の準備ができている企業として認定 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 10
Slide 12: 拡大するDX市場
2-1. 拡大するDX市場 行政/自治体及び民間企業のDXも進み、2030年度には市場規模が3.8倍に拡大 （2019年実績比） 民間の競争優位を デジタル庁発足 確立するための手段 （億円） 35,000 （予想） 30,425 30,000 25,000 25,000 3.8倍 20,000 15,000 10,000 7,912 5,000 0 2019年度 2030年度（予測） 引用：株式会社富士キメラ総研『2018デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望』 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 11
Slide 13: 当社が担うDXビジネスの概要
2-2. 当社が担うDXビジネスの概要 当社の強みとする業務ノウハウやデータ活用を活かしたDX推進 デジタイゼーション アナログ・物理データのデジタルデータ化 デジタライゼーション データ 個別の業務プロセスのデジタル化 活用 業務 ノウハウ デジタルトランスフォーメーション 組織横断/全体業務プロセスのデジタル化 “お客様起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革 【当社のDX推進】 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 12
Slide 14: 当社におけるDXビジネス戦略
2-3. 当社におけるDXビジネス戦略 DX推進による新しいビジネスを共創し、競争力向上を目指す （2-3-1） ➤ DX推進支援サービスのフレームワーク「CC-Dash」提供開始 （2-3-2） ➤ DXサービスマッピング （2-3-3） ➤ データ・業務ノウハウを活用したDX支援サービスの拡充 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 13
Slide 15: DX推進支援サービスのフレームワークの提供
2-3-1. DX推進支援サービスのフレームワークの提供 当社は独自のDX推進支援サービスのフレームワーク「CC-Dash」提供開始 （2021.4～） Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 14
Slide 16: DXサービスマッピング
2-3-2. DXサービスマッピング DXを推進する当社独自の手法で課題を解決し、お客様のDXを実現 ① 知る DXリテラシー教育コンサルティング （システム/DX/BI） ⑥ 活かす DX ② つくる データ作成 保守オプション ⑤ 分析する ③ 集める データ統計分析/ダッシュボード構築 データ収集 IBM Cognos Analytics ④ 整える Tableau データクレンジング加工/DWH構築 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 15
Slide 17: データ・業務ノウハウを活用したDX支援サービスの拡充
2-3-3.データ・業務ノウハウを活用したDX支援サービスの拡充 「CC-Dash」が “hub” となり、社会のあらゆる分野のDXを推進 データ活用 業務ノウハウ DXサービスマッピングの拡充 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 16
Slide 18: 「CC-Dash」を通じたDX推進サポート実績
2-4. 「CC-Dash」を通じたDX推進サポート実績 パブリッククラウドサービスのOracle Cloud Infrastructure 上に統合情報DWHを構築し、 販売や会員情報など膨大なデータを一元管理して横断的なデータ分析を実現 流通/小売 ゴダイ株式会社 統合情報DWH構築 【統合情報DWH概要】 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 17
Slide 19: 社内におけるDX推進状況
2-5. 社内におけるDX推進状況 経営のコックピットとなる経営可視化システム構築～導入～活用 ■月次報告書 財務データ ■当月販管費前年対比表 ■商談状況 商談データ ■非稼働要員状況 プロジェクト ■外注費 管理データ ■平均残業時間 労務管理 ■残業費 データ ■平均残業時間管理簿 ➤ グループ会社全体のリアルタイムな情報収集・分析によるスピーディな意識決定の実現 ➤ 蓄積された技術力、知見、実績を活かし、新たなDX推進支援サービスの開発へ Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 18
Slide 20: 社内におけるDX推進実績
2-5-1. 社内におけるDX推進実績 蓄積された技術力、知見、実績を活かし、新たなDX推進支援サービスの開発へ Oracle Cloud Infrastructure …ローカルIP BI DB ETL MySQL 接続 Tableau Database Talend Server Server Server …VPNによる トンネリング 各種データ …グローバルIP 転送 接続 （SCP/手動） インターネット 各種データ レポート操作、 各種データ レポート操作、 転送 閲覧 転送 閲覧 （自動） （ブラウザ） （自動） （ブラウザ） VPNルータ VPNルータ プロジェクト 商談管理
Slide 21: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績⾒通し、経営戦略に関する情報の提供を⽬的としたものであり、 当社が発⾏する有価証券の投資勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したものであり、 予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 なお、いかなる⽬的であれ、本資料を無断で複製または転送等を⾏わないようお願いいたします。 Copyright（C）2021 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 20