Cross Cat Co., Ltd. · TSE:2307
Cross Cat — Q2 FY2024 Earnings Presentation
21 slides from Cross Cat's earnings presentation, Nov 22, 2023
Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算説明会
2024年3月期第2四半期 決算説明会 株式会社クロスキャット 2023年11月22日 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 2: ハイライト
ハイライト 2024年3月期第2四半期決算説明会 【第1部】 取締役常務執行役員 山下 智己 １.2024年3月期第2四半期 決算の概要 【第2部】 代表取締役社長 山根 光則 2-1.さらなる事業拡大に向けて取り組む「両利きの経営」について 2-2.さらなる事業拡大に向けた5つの戦略と進捗 2-3.業務・開発ノウハウ、データ分析ノウハウの活用による課題解決支援 2-4.先端IT技術の蓄積による提案力強化 2-5.パートナー連携によるソリューション領域拡大 2-6.お客様課題、社会課題解決に向けたAIビジネスへの取り組みについて 2-7.両利きの経営を活かした今後の事業展開 2-8. 中期経営
Slide 3: 1. 2024年3月期第2四半期 決算の概要
1. 2024年3月期第2四半期 決算の概要 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 4: 1-1. 2024年3月期第2四半期 決算の概要(連結)
1-1. 2024年3月期第2四半期 決算の概要(連結) ➤売上高はクレジット向けを中心に好調に推移したことにより期初予想を上回る結果となった ➤前年同期比で増収となり2期連続で上期における過去最高の売上高を達成 ➤利益では人材育成・確保の一環として賃上げや採用増を積極的に実施したため人件費等が増加 前年同期比で減益となったものの、費用の抑制効果等もあり期初予想を上回る結果となった （百万円、%） 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 実績 期初予想 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 6,960 100.0 7,100 100.0 7
Slide 5: 1-2. 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
1-2. 営業利益の増減要因分析（対前年同期比） ➤売上増加に伴う増益に対し、人材育成・確保の一環として賃上げや採用増を積極的に 実施したことによる販管費の増加が上回り、前年同期比で減益 (百万円) 4 ➀ 売上高増加に伴う増益 ② 販管費の増加による減益 ③ 原価率の上昇 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 6: 1-3. 業種別売上高
1-3. 業種別売上高 ➤新規大手顧客の獲得等によりクレジット向けが伸長、また公営競技、通信向けが好調に推移 ➤前年同期に開発が集中していた反動により官公庁向けは減少 (百万円) 3,000 2023年3月期第2四半期 2024年3月期第2四半期 2,500 1,991 2,000 1,709 1,393 1,500 1,203 1,055 1,114 978 852 1,000 802 600 783 359 436 500 223 198 235 92 88 0 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 5
Slide 7: 1-4. 業種別売上高 構成比
1-4. 業種別売上高 構成比 ➤クレジットが新規大手顧客の獲得などもあり拡大、その他公営競技、通信向けも伸長 その他11.8% 報道出版1.3% その他11.3% クレジット 報道出版 流通3.3% 1.3% 19.5% 流通2.9% クレジット 通信8.4% 通信6.3% 15.2% 金融 公営競技等 金融 公営競技等 15.6% 3.2% 17.3% 5.0% 製造14.1% 官公庁公共企業 官公庁公共企業 28.5% 製造11.2% 23.9% 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 6 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All
Slide 8: 1-5. 事業別売上高
1-5. 事業別売上高 ➤「コア事業」を支えるシステム開発が新規顧客の獲得等もあり堅調に推移 ➤BIビジネスも着実に伸長、その他事業では自社開発サービスにおけるID数の増加に伴い伸長 (百万円) 8,000 6,960 13 7,160 13 473 207 501 269 6,000 4,000 6,264 6,376 2,000 0 2023年3月期第2四半期 2024年3月期第2四半期 システム開発 BIビジネス その他 スタッフサービス Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 7
Slide 9: 1-6. 契約先別売上高
1-6. 契約先別売上高 ➤メーカー系、Sier系が堅調に推移 ➤ユーザー系は官公庁向けが前年同期に開発が集中していた反動により売上高は減少したが、 クレジット・官公庁向けの主要分野において新規顧客の獲得など直接受注の案件が拡大 (百万円) 8,000 6,960 7,160 1,922 1,998 6,000 （27.9％） （27.6％） 1,900 2,279 4,000 （27.3％） （31.8％） 2,000 3,137 2,881 (45.1％) （40.3％） 0 2023年3月期第2四半期 2024年3月期第2四半期 ユーザー系 メーカー系 Sier系 Copyright（C
Slide 10: 1-7. 2024年3月期 業績予想（連結）
1-7. 2024年3月期 業績予想（連結） ➤クレジット・金融・官公庁向けを中心とした事業の拡大により、売上高は約6％の伸長を見込む （百万円、%） 2023年3月期 2024年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 13,835 100.0 14,700 100.0 6.2 売上総利益 3,202 23.1 3,572 24.3 11.6 販管費 1,741 12.6 2,022 13.8 16.1 営業利益 1,461 10.6 1,550 10.5 6.1 経常利益 1,510 10.9 1,600 10.9 6.0 親会社株主に帰属する 1,019 7.4 1,0
Slide 11: 2.主要な取組み状況
2.主要な取組み状況 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 10
Slide 12: 2-1.さらなる事業拡大に向けて取り組む「両利きの経営」について
2-1.さらなる事業拡大に向けて取り組む「両利きの経営」について 事業拡大に向けた5つの戦略 両利きの経営 【ナレッジベース】 社内蓄積した知識・ノウハウ・技術etc SI・DX 業務・開発ノウハウ、データ分析ノウハウ 2 の活用による課題解決支援 お客様 パートナー企業 3 先端IT技術の蓄積による提案力強化 1 お客様との共創による 4 パートナー連携による サステナビリティ推進 ソリューション領域拡大 5 データ活用による提案力の強化 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 11
Slide 13: 2-2.さらなる事業拡大に向けた5つの戦略と進捗
2-2.さらなる事業拡大に向けた5つの戦略と進捗 1 お客様との共創によるサステナビリティ推進 1 2 業務・開発ノウハウ、データ分析ノウハウの活用による課題解決支援 ・両利きの経営におけるSI事業、DX事業の推進拡大 2 3 先端IT技術の蓄積による提案力強化 ・社会課題を解決する価値の最大化に向けて、新たな技術情報の知識蓄積と人材保有の取り組み 3 4 パートナー連携によるソリューション領域拡大 ・パートナー企業との連携深化により、お客様が選択できるDXソリューションを拡張 5 データ活用による提案力の強化 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Ri
Slide 14: 2-3-1.業務・開発ノウハウ、データ分析ノウハウの活用による課題解決支援（SI）
2-3-1.業務・開発ノウハウ、データ分析ノウハウの活用による課題解決支援（SI) 1 ➤両利きの経営におけるSI事業の推進拡大 長年にわたり蓄積した 国際ブランドなどの ・大手クレジット会社の顧客情報管理業務の新規支援 業務知識や、 システム開発実績が評価され SI事業 ●行政デジタル化に向けたシステム開発支援も拡大 【新規サポート開始】 国税庁 総務省 + 東京国税局 林野庁 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 13
Slide 15: 2-3-2.業務・開発ノウハウ、データ分析ノウハウの活用による課題解決支援（DX）
2-3-2.業務・開発ノウハウ、データ分析ノウハウの活用による課題解決支援（DX) 1 ➤両利きの経営におけるDX事業の推進拡大 ・カレーハウスCoCo壱番屋を運営する株式会社壱番屋の 「データ分析基盤構築力」や 「PoC実施による柔軟な提案力」 DX推進プロジェクト支援 などが評価され DX事業 ●Oracle Cloud Infrastructureで ●自社開発サービス クラウド勤怠管理システム データ活用基盤構築を支援するお客様が年々拡大 「CC-BizMate」導入企業数・ID数の着実な増加 【上期】 導入企業数：35件UP ID数：12,000件UP Copyright（C）202
Slide 16: 2-4.先端IT技術の蓄積による提案力強化
2-4.先端IT技術の蓄積による提案力強化 2 ➤社会課題を解決する価値の最大化に向けて、新たな技術情報の知識蓄積と人材保有の取り組み 「AWS セレクトティア サービスパートナー」認定 2022年 2023年 クラウド Amazon Web Services 47名 67名 Microsoft Azure 7名 16名 Oracle Cloud Infrastructure（OCI） 3名 4名 統計 統計検定2級、統計検定3級 8名 10名 データ分析 Tableau Tableau Desktop Specialist 4名 19名 Oracle Financials Cloud 0名
Slide 17: 2-5.パートナー連携によるソリューション領域拡大
2-5.パートナー連携によるソリューション領域拡大 ➤パートナー企業と連携したセミナーイベントの実施や参加など、クラウドやAIなどの先端技術を活用した 3 ソリューション展開に向けた取り組みを活発化 Oracle Cloud VMware Solution（OCVS）構築支援サービスなど、提供ソリューションの拡大へ ●パートナー企業とのウェビナーやユーザー会の積極展開による新規顧客の開拓、既存顧客の深耕 「Oracle Cloud ウェビナー」当社社員登壇 「Oracle Cloud Infrastructure」ユーザー会開催 「CC-Dash AI」や音声変換AIなど、提供ソリューションの
Slide 18: 2-6.お客様課題、社会課題解決に向けたAIビジネスへの取り組みについて
2-6.お客様課題、社会課題解決に向けたAIビジネスへの取り組みについて ➤先端IT人材の採用、先端技術の獲得、パートナー企業連携などを通じて、お客様のビジネス課題や社会課題の 解決につながる新たなソリューション開発 音声感情解析 AI 「Empath」※を活用した メンタルヘルスケアソリューション提供開始 ※株式会社Empathが開発し、株式会社シーエーシーが保有している技術 NEW NEW 「AI音声コンテンツ提供サービス」開発に着手 （特許出願中） AI利活用支援サービス「CC-Dash AI」 サービス提供開始 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd Al
Slide 19: 2-7.両利きの経営を活かした今後の事業展開
2-7.両利きの経営を活かした今後の事業展開 さらなる事業拡大へ SI DX Oracle AI 請負型 開発業務 自社サービス提供 技 術 力 ・ 構 築 SI DX 力 準委任型 開発業務 開発業務 脱・人的リソース依存 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 18
Slide 20: 2-8. 中期経営計画最終年度における業績進捗の推移
2-8. 中期経営計画最終年度における業績進捗の推移 ➤過去は４５％弱の進捗だったが、現中期経営計画最終年度の当期は53.8％の高い進捗 14,700 14,000 13,300 2023年度 2023年度 当初財務目標 上期進捗率 12,000 下期 10,600 10,330 7,540 9,713 売上高 売上高 10,000 9,626 １３３億円 ５３.8％ 8,000 下期 下期 5,117 5,325 上期 営業利益 営業利益 6,000 7,160 ９．７億円 ６９.０％ 4,000 上期 上期進捗率 4,596 上期 53.8％ 営業利益率 営業利益率 2,000 上期進捗率
Slide 21: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したものであり、 予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 20