Slide 1: 2024年3月期 決算説明会
2024年3月期 決算説明会 株式会社クロスキャット 2024年5月31日 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 2: ハイライト 2024年3月期決算説明会
ハイライト 2024年3月期決算説明会 【第1部】 取締役常務執行役員 山下 智己 １.2024年3月期 決算の概要 【第2部】 代表取締役社⾧ 山根 光則 2-1. クロスキャットが目指す姿 2-2.前中期経営計画の実績 3-1.新中期経営計画「Growing Value 2026」 3-2.基本方針と基本戦略 3-3.基本戦略① 価値提供モデルへの転換 3-4.基本戦略② アセットベースビジネスの拡大 3-5.基本戦略③ 顧客基盤の強化 3-6.基本戦略④ 人材・組織力の強化 3-7.基本戦略⑤ 各社の強みや特徴を活かしたグループ経営の展開 3-8.財務目標・KPIs 4-1.その他トピッ
Slide 3: 1. 2024年3月期 決算の概要
1. 2024年3月期 決算の概要 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 4: 1-1. 2024年3月期 決算の概要(連結)
1-1. 2024年3月期 決算の概要(連結) ➤売上高はクレジット向けを中心に好調に推移したことにより前年同期及び期初予想を上回る結果となった ➤利益では人材育成・確保の一環として賃上げや採用増を積極的に実施したため人件費等が増加、 期初予想は下回ったものの上記の増収により、前年同期を上回る結果となった なお、親会社に帰属する当期純利益の増加は、投資有価証券売却益等によるもの ➤前年同期比で増収増益となり2期連続で過去最高の売上高及び利益を達成 （百万円、%） 2023年3月期 2024年3月期 実績 期初予想 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 13,8
Slide 5: 1-2. 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
1-2. 営業利益の増減要因分析（対前年同期比） ➤人材育成・確保の一環として賃上げや採用増を積極的に実施したことによる販管費の増加があったものの 売上高の増加や原価率の改善が上回り、前年同期比で増益 (百万円) 4 ➀ 売上高増加に伴う増益 ③ 販管費の増加による減益 ② 不採算プロジェクト ④ 原価率の改善等 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 6: 1-3. 業種別売上高
1-3. 業種別売上高 ➤新規大手顧客の獲得等によりクレジット向けが伸⾧、公営競技・スポーツ振興くじも好調に推移 ➤また金融、製造、通信向けも堅調に推移 ➤前期に大型案件の引渡があった反動により官公庁向けは減少 5,000 2023年3月期 2024年3月期 (百万円) 3,897 4,000 3,720 2,825 3,000 2,373 2,390 2,318 1,746 2,000 1,631 1,739 1,443 1,186 778 918 1,000 470 480 464 199 183 0 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Right
Slide 7: 1-4. 業種別売上高 構成比
1-4. 業種別売上高 構成比 ➤クレジットが新規大手顧客の獲得などもあり拡大、そのほか公営競技・スポーツ振興くじ向け、通信向けも伸⾧ その他11.7% 報道出版1.2% 報道出版 その他12.6% クレジット 流通3.1% 1.4% クレジット 19.0% 流通3.4% 通信8.0% 17.2% 通信6.6% 金融 公営競技・スポーツ振興くじ 金融 公営競技・スポーツ振興くじ 16.0% 3.5% 5.2% 16.8% 製造10.4%官公庁公共企業 官公庁公共企業 28.1% 製造10.9% 24.9% 2023年3月期 2024年3月期 6 Copyright（C）2024 Cross C
Slide 8: 1-5. 事業別売上高
1-5. 事業別売上高 ➤「コア事業」を支えるシステム開発が新規顧客の獲得等もあり堅調に推移 ➤BIビジネスも大幅に伸⾧、その他事業では自社開発サービスにおけるID数の増加に伴い伸⾧ (百万円) 13,835 14,931 34 16,000 23 425 1,182 574 923 12,000 8,000 12,463 13,140 4,000 0 2023年3月期 2024年3月期 システム開発 BIビジネス その他 スタッフサービス Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 7
Slide 9: 1-6. 契約先別売上高
1-6. 契約先別売上高 ➤メーカー系、Sier系が堅調に推移 ➤ユーザー系は官公庁向けが前期に大型案件の引渡があった反動により構成比は減少したが、 クレジット・官公庁向けの主要分野において新規顧客を獲得するなど直接受注の案件数は拡大 (百万円) 14,931 16,000 13,835 4,697 12,000 3,908 （31.4％） （28.2％） 4,064 4,192 8,000 （28.4％） （28.1％） 4,000 5,862 6,041 (42.4％) （40.5％） 0 2023年3月期 2024年3月期 ユーザー系 Sier系 メーカー系 Copyright（C）20
Slide 10: 1-7. 2025年3月期 業績予想（連結）
1-7. 2025年3月期 業績予想（連結） ➤クレジット・官公庁向けを中心とした事業の拡大により、売上高は約4.5％の伸⾧を見込む ➤人材確保の一環として、賃上げや教育カリキュラムの拡充を積極的に実施 なお、親会社株主に帰属する当期純利益の減少は、2024年3月期に投資有価証券売却益を計上した影響によるもの （百万円、%） 2024年3月期 2025年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 14,931 100.0 15,600 100.0 4.5 売上総利益 3,511 23.5 3,760 24.3 7.1 販管費 1,990 13.3 2,180 14.0 9.5
Slide 11: 2.中期経営計画
2.中期経営計画 ・クロスキャットが目指す姿 ・前中期経営計画の実績 ・新中期経営計画「Growing Value 2026」概要 ・その他トピックス （AIソリューションの拡充、新人事制度スタート） Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 10
Slide 12: 2-1. クロスキャットが目指す姿
2-1. クロスキャットが目指す姿 ➤人的リソースに依存した労働集約型企業から、組織として知識を蓄積し活用する知識集約型企業へ。 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 11
Slide 13: 2-2.前中期経営計画の実績
2-2.前中期経営計画の実績 ➤売上高、営業利益、営業利益率など、主な経営指標の目標は全て達成することができました。 新規領域の取組み、グループ経営基盤等の強化については、取組むべき課題を残しています。 主な経営指標の達成状況 2020年度 2023年度 中計目標 成⾧率 達成率 実績 見込み 売上高 96.2億円 → 133億円 149億円 +54.9% 達成 112.0% 営業利益 4.9億円 → 9.7億円 14.9億円 +304.1% 達成 153.6% 営業利益率 5.1％ → 7.3% 10.0％ +4.9pt 達成 143.8% ROE 14.3％ → 14％以上 24.7％ +
Slide 14: 3-1.新中期経営計画「Growing Value 2026」
3-1.新中期経営計画「Growing Value 2026 」 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 13
Slide 15: 3-2.基本方針と基本戦略
3-2.基本方針と基本戦略 ➤当社の提供価値である品質・効率性・専門性・ノウハウを組み合わせたサービスの質を高め、 カスタマーサクセスへの貢献を目指す 競合B社 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 14
Slide 16: 3-3.基本戦略① 価値提供モデルへの転換
3-3.基本戦略① 価値提供モデルへの転換 ➤模倣困難な独自の強みを追求するとともに、人的リソース依存からの脱却に向けて、ビジネスシフトを図ります。 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 15
Slide 17: 3-4.基本戦略② アセットベースビジネスの拡大
3-4.基本戦略② アセットベースビジネスの拡大 ➤エンドユーザー案件を増やし、開発効率を向上するためのナレッジのアセット化を推進します。 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 16
Slide 18: 3-5.基本戦略③ 顧客基盤の強化
3-5.基本戦略③ 顧客基盤の強化 ➤エンドユーザー比率拡大に向けて、エンドユーザーコミュニティの拡充を図ります。 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 17
Slide 19: 3-6.基本戦略④ 人材・組織力の強化
3-6.基本戦略④ 人材・組織力の強化 ➤企業の成⾧に向けて、自発的貢献意欲の醸成と組織風土や職場状況を改善するエンゲージメント施策を推進し ます。 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 18
Slide 20: 3-7.基本戦略⑤ グループ経営の展開
3-7.基本戦略⑤ 各社の強みや特徴を活かしたグループ経営の展開 ➤グループ連携により攻めと守りのシナジーをそれぞれ追求し、グループ全体の収益性の向上を図ります。 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 19
Slide 21: 3-8.財務目標・KPIs
3-8.財務目標・KPIs Impress with customers 2023 Growing Value 2026 2026年度 財務目標 S/標準 S/標準 17,358 S/標準 S/標準 2600 S/標準 S/標準 S/標準 14,914 2,003 S/標準 2100 S/標準 13,835 売上高 S/標準 S/標準 売上高 S/標準 12,119 1,461 1,498 1600 S/標準 173億円 S/標準 S/標準 1,109 S/標準 営業利益 S/標準 1100 S/標準 営業利益 S/標準 （単位:百万円） T/標準 T/標準 600 20億円 T/標準 T/標
Slide 22: 4-1.その他トピックス①（AIソリューションの拡充）
4-1.その他トピックス①（AIソリューションの拡充） ➤当社の強みであるBIにAIソリューションを加えることで、データ利活用を促進し、お客様のDX推進の支援を加速します。 大手総合電機メーカー 大手娯楽・大手外食など 実績・引き合い AI 多数あり DX BI 他社AI 基盤 ビッグデータ ディープラーニング オラクル マイクロソフト ビジネス変革 グーグルなど 企業内データ データ分析・抽出 基盤構築・保守 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 21
Slide 23: 4-2.その他トピックス②（新人事制度スタート）
4-2.その他トピックス②（新人事制度スタート） ➤中期経営計画の目標達成に向けた新たな人事制度を今年度より導入しました。 取組むべき課題（外部環境） IT人材不足 厳しいIT人材の獲得競争 ■主な新人事制度 1 ジョブ型人事制度（職務等級制度）の一部導入 ２ 教育研修の拡充 ３ 昇格要件の刷新 【その他】育児時短勤務の適用期間延⾧、勤務間インターバル制度の導入、オフィスカジュアルの導入など 生産性向上 中堅・リーダー層の量と質の積上げ 社員一人一人がより自律的に成⾧して活躍できる環境を整備し “選ばれる企業“ に Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd
Slide 24: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したものであり、 予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 23