Cross Cat Co., Ltd. · TSE:2307
Cross Cat — H1 FY2025 Earnings Presentation
26 slides from Cross Cat's earnings presentation, Nov 26, 2024
Slide 1: 2025年3月期第2四半期（中間期）決算説明会
2025年3月期第2四半期（中間期） 決算説明会 株式会社クロスキャット 2024年11月26日 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 2: ハイライト
ハイライト 2025年3月期第2四半期（中間期）決算説明会 【第1部】 取締役常務執行役員 山下 智己 １.2025年3月期第2四半期（中間期） 決算の概要 【第2部】 代表取締役社⾧ 山根 光則 2-1.新中期経営計画の取り組み状況① 2-2.新中期経営計画の取り組み状況② 3-1.コアビジネス・SI事業の成⾧・拡大① 3-2.コアビジネス・SI事業の成⾧・拡大② 3-3. SI事業 今後の事業拡大に向けた取り組み 4-1.DX事業の伸⾧① 4-2.DX事業の伸⾧② 4-3.Oracle Cloud Infrastructure（OCI）の最新導入実績について 4-4.DX推進支援フレームワ
Slide 3: 1. 2025年3月期第2四半期（中間期） 決算の概要
1. 2025年3月期第2四半期（中間期） 決算の概要 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 4: 1-1. 決算のハイライト
1-1. 2025年3月期第2四半期（中間期） 決算のハイライト 2025年3月期第2四半期（中間期）業績概要 ➤売上高が官公庁・自治体・公共企業向けが増加したことで、 増収増益となり、上期における過去最高の売上高及び利益を達成 ➤期初予想との比較でも、売上、利益ともに上回った 2025年3月期通期 業績見通し ➤上期は順調に推移したが、 不透明な事業環境を考慮し、 通期業績予想および配当予想は据え置き Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 3
Slide 5: 1-2. 決算の概要(連結)
1-2. 2025年3月期第2四半期（中間期）決算の概要(連結) ➤売上高は金融、官公庁・自治体・公共企業向けを中心に好調に推移したことにより期初予想を上回る結果となった。 ➤前年同期比でも増収となり4期連続で上期における過去最高の売上高を達成 ➤利益では開発の生産性向上による売上原価の改善や、販管費が計画内に収まったことで期初予想を上回る結果となった。 また、前年同期比においても増収により増益となった。 （百万円、%） 2024年3月期 2025年3月期 中間期 中間期 実績 期初予想※ 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前期比 予想比 売上高 7,160 100.0 7,74
Slide 6: 1-3. 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
1-3. 営業利益の増減要因分析（対前年同期比） ➤売上増加に伴い前年同期比で増益。 ➤人材育成・確保の一環として賃上げ等を積極的に実施したことにより原価率（労務費）及び販管費は増加 (百万円) 211 865 △7 △8 669 2024年3月期 ① ② ③ 2025年3月期 中間期 中間期 ➀ 売上高増加に伴う増益 ② 販管費の増加による減益 ③ 原価率の上昇 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 5
Slide 7: 1-4. 成長投資の上期実績
1-4. 2025年3月期第2四半期（中間期） 成⾧投資の上期実績 ➤新入社員の増加及び給与のベースアップ等により人材投資が増加 ➤先端技術資格取得の支援、教育カリキュラムの拡充に伴い教育研修費が増加 ➤新サービス（CChat）の研究開発費が当期発生 （百万円） 2024年3月期 2025年3月期 増減比 増減額 増減事由 中間期 中間期 ％ 人材投資 ※1 2,769 2,925 156 5.6 新入社員前期比増加、給与ベースアップの実施 先端技術資格取得の支援強化により増加、 教育研修費 ※2 37 58 21 56.8 教育カリキュラム拡充 研究開発費 ー 4 4 － 新サービス(CCh
Slide 8: 1-5. 業種別売上高
1-5. 業種別売上高 ➤金融、官公庁・自治体・公共企業向けが好調に推移、特に官公庁向けでは国税庁の大型案件の受注もあり大幅に増加 ➤クレジット向けは前年同期に開発が集中していた反動により減少 3,000 2024年3月期中間期 2025年3月期中間期 (百万円) 2,513 2,500 2,000 1,393 1,709 1,500 1,220 1,312 1,114 960 1,000 802 791 852 600 557 359 268 500 335 235 81 92 0 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved.
Slide 9: 1-6. 業種別売上高 構成比
1-6. 業種別売上高 構成比 ➤官公庁向けにて大型案件の受注もあり大きく伸⾧ その他12.0% その他11.8% 報道出版1.0% クレジット15.2% 報道出版 1.3% 流通3.3% 流通3.3% クレジット 通信6.9% 金融 19.5% 通信8.4% 16.3% 公営競技・スポーツ振興くじ 金融 公営競技・スポーツ振興くじ 4.2% 15.6% 5.0% 製造9.8% 官公庁・自治体・公共企業 製造11.2% 官公庁・自治体・公共企業 23.9% 31.3% 2024年3月期 2025年3月期 中間期 中間期 8 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd
Slide 10: 1-7. 事業別売上高
1-7. 事業別売上高 ➤「コア事業」を支える金融、公共企業・官庁・自治体向けシステム開発が堅調に推移 ➤BIビジネス、その他事業では自社開発システム及びクラウド関連サービスが大きく伸⾧ (百万円) 10,000 8,040 19 8,000 7,160 13 653 441 501 269 6,000 4,000 6,376 6,925 2,000 0 2024年3月期中間期 2025年3月期中間期 システム開発 BIビジネス その他 スタッフサービス Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 9
Slide 11: 1-8. 契約先別売上高
1-8. 契約先別売上高 ➤メーカー系、Sier系が堅調に推移 ➤ユーザー系は官公庁向けにて大型案件の受注もあり大きく伸⾧ 10,000 (百万円) 8,040 8,000 7,160 2,174 1,998 （27.1％） 6,000 （27.9％） 2,366 2,279 （29.4％） 4,000 （31.8％） 2,000 2,881 3,499 (40.3％) （43.5％） 0 2024年3月期中間期 2025年3月期中間期 ユーザー系 メーカー系 Sier系 Copyright（C）2023 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 10
Slide 12: 1-9. 2025年3月期 業績予想（連結）
1-9. 2025年3月期 業績予想（連結） ➤金融、官公庁・自治体・公共企業向けを中心としたコア事業の拡大により、売上高は約4.5％の伸⾧を見込む ➤人材確保の一環として、賃上げや教育カリキュラムの拡充を積極的に実施 なお、親会社株主に帰属する当期純利益の減少は、2024年3月期に投資有価証券売却益を計上した影響によるもの （百万円、%） 2024年3月期 2025年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減比 売上高 14,931 100.0 15,600 100.0 4.5 売上総利益 3,511 23.5 3,760 24.3 7.1 販管費 1,990 13.3 2,180 1
Slide 13: 1-10. 株主還元の概要
1-10.株主還元の概要 ➤中⾧期的に安定した配当性向を維持、当期は１株当たり28円、配当性向38.4％を予想 ➤株主の皆様に対しての利益還元施策として、自己株式取得や消却を実施 44.7% 28 円 36.8% 38.4% 33.8% 28 31.4% 配当方針 31.3% 25 配当性向 30.2% 29.0% 27.6% 16 35％以上目標 31.0% 11 11 9 9 1株当り普通配当（円） 株主還元 8 施策等 6 配当性向 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 ※2 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 ※1.2 2023年度 2024年度（
Slide 14: 2. 新中期経営計画の取り組み状況
2.新中期経営計画の取り組み状況 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 13
Slide 15: 2-1. 新中期経営計画「Growing Value 2026」
2-1.新中期経営計画の取り組み状況① ➤さらなる事業規模の拡大、収益性の向上を目指し、社内外の環境変化に対応する基本戦略の推進で『知識集約型企業』へ 新中期経営計画「Growing Value 2026」 基本方針 2026年度目標 売上 営業利益 ROE 配当性向 「当社の提供価値である品質・効率性・専門性・ノウハウを組み合わせた サービスの質を高め、カスタマーサクセスへの貢献を目指します。 173億円 20億円 20％以上 35％以上 基本戦略 3年後にありたい姿 価値提供モデルへの転換 アセットベースビジネスの拡大 顧客基盤の強化 人材・組織力の強化 各社の強みや特徴を活かしたグループ
Slide 16: 2-2. 前中計と現中計の実績
2-2.新中期経営計画の取り組み状況② ➤3期連続で最高益を出しており、上期においても最高売上、最高益を達成 前中計（Impress with customers 2023） 現中計（Growing Value 2026） 上期過去最高売上高を更新中 20,000 30.0% 17,300 （百万円） 18,000 14,931 15,600 13,835 16,000 28.0% 14,000 12,119 現中計上期売上高 12,000 26.0% 前中計上期売上高 24.0% 10,000 23.5% 23.1% 前中計下期売上高 8,000 24.0% 22.3% 8,040 6,00
Slide 17: 3-1. コアビジネス・SI事業の成長・拡大
3-1.コアビジネス・SI事業の成⾧・拡大 ➤クレジット・金融・公共分野などSI領域ビジネスが着実に成⾧ SI領域ビジネス業績推移 CAGR※＝ 6,279 6,389 6,945 （百万円） 10.9％ 5,095 主要領域 金融・クレジット 公共 製造業 水産 小売・外食 チャレンジ 領域 医療・ヘルスケア など 2021年度上期 2022年度上期 2023年度上期 2024年度上期 ※CAGR＝年平均成⾧率 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 16
Slide 18: 3-2. コアビジネス・SI事業の成長・拡大
3-2.コアビジネス・SI事業の成⾧・拡大 ➤SI領域ビジネスの持続的な成⾧および高利益率の要因 クレジット分野 専門性の高い 国際ブランド業務 特定の開発実績 各省庁での高品質な 一括開発・技術 システム開発 の提供 持続的な成⾧要因 専門知識 業務ノウハウ 持続的成⾧ SI領域ビジネス 高利益率 金融・クレジット 公共 高利益率の要因 【徹底した品質管理】 【開発の効率化・高品質化】 システム品質チェック プロジェクト管理能力 知識共有/利活用 PMO CMMI ナレッジマネジメントシステム Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Res
Slide 19: 3-3. SI事業 今後の事業拡大に向けた取り組み
3-3. SI事業 今後の事業拡大に向けた取り組み ➤クレジット、金融、公共分野などSI領域ビジネスのさらなる事業拡大に向けた施策 【外部環境】 IT予算は増加傾向を継続 2024年度予算では48%の企業が増加 水産 医療・ヘルスケア 業種に偏りなく増加傾向が続く 新規エンドユーザーの 売上拡大 製造業 小売・外食 業務・開発 チャレンジ領域 新規獲得案件の増加 ノウハウの獲得 【今期の主な取組み】 新たな省庁案件獲得 主要領域 国際ブランドソリューション化 ナレッジベース 金融・クレジット 官公庁 主要Sier・メーカーとの関係強化 による組織蓄積 現在 未来 PMO
Slide 20: 4-1. DX事業の伸長①
4-1.DX事業の伸⾧① ➤勤怠管理クラウドシステム「CC-BizMate」やOracle Cloud Infrastructure(OCI)ビジネスなど、DX領域ビジネスの成⾧ 当社独自のDX推進支援フレームワーク DX領域ビジネス業績移 1,095 （百万円） 解析人材育成 ・リテラシー講座etc 771 データ収集 681 ・勤怠管理クラウドシステム「CC-BizMate」etc 531 データ活用・分析 ・DX活用支援サービス「CC-Dash AI」 ・経営ダッシュボード構築支援サービス「CC-MicView」 ・セルフサービスBIツール「Data Knowledge」 ・BIモダナイ
Slide 21: 4-2. DX事業の伸長②
4-2.DX事業の伸⾧② ➤お客様のDX推進ニーズに対応するOracle Cloud Infrastructure(OCI)ビジネスの伸⾧ OCIビジネス業績推移 285 （百万円） 売上高 前年同期比 208.3％ 136 102 OCI関連資格取得の強化 63 Oracle Cloud関連サービスの拡充 2021年度上期 2022年度上期 2023年度上期 2024年度上期 顧客ニーズ 当社の強み × 幅広い分野におけるOCIを活用したデータ分析基盤構築実績 旺盛なDX推進を背景としたデータ利活用の需要拡大 セキュリティ性の高いデータ分析基盤構築 BIにおける豊富な実績、ノウハウ 人的リソ
Slide 22: 4-3. OCIの最新導入実績について
4-3.Oracle Cloud Infrastructure（OCI）の最新導入実績について ➤DX推進支援フレームワーク「CC-Dash」の活用し、OCIによるデータ分析基盤構築でデータ利活用を支援 課題 社員、店舗への情報共有でのExcel作業などの負荷軽減 株式会社壱番屋 解決 売上速報値などデータの社内展開の作業効率 当社独自の 200％向上 DX推進フレームワーク 社会医療法人愛仁会 課題 院内データ連携から加工・集計までの処理時間短縮 Oracle Cloud Infrastructure 解決 院内データ取得時間が1日半から10分に短縮 課題 POSや入出荷データの集計、分析作
Slide 23: 4-4. 「CC-Dash」のソリューションサービス拡充
4-4. DX推進支援フレームワーク「CC-Dash」のソリューションサービス拡充 ➤需要が拡大するAI実装に対応する当社独自のAI活用支援サービス「CC-Dash AI」の展開について 「CC-Dash AI」の導入/引き合い オーダーメイドな AI実装支援が高評価 最適化AI アミューズメント施設（映画上映スケジュール調整） 画像解析AI 建材メーカー（画像検索による品番照合） 「CC-Dash AI」 ラインナップ拡充 生成AI セキュアで高速なベクトル検索を実装したAIチャットボット「CChat」提供開始 多数のAI実装支援の実績、ノウハウを生かした新サービス開発等の推進により、DX領
Slide 24: 5-1. 人材・組織力強化（人的資本投資）
5-1.人材・組織力強化（人的資本投資） ➤人材・組織力強化のための人的資本投資の上期における実績 2023年 2024年上期 ソリューションの柱 となるクラウド系の Amazon Web Services 67名 87名 資格取得の教育支援 人的資本投資 Oracle Cloud Infrastructure（OCI） 4名 22名 Oracle Financials Cloud 3名 7名 新規ビジネス創出のた めの人材獲得 高度技術（AIなど）エンジニア 1名 3名 AI開発技術力等が評価され 「2024 Oracle Partner Awards - Japan Innovation
Slide 25: 5-2. 人材・組織力強化（職場環境整備）
5-2.人材・組織力強化（社員エンゲージメント向上のための職場環境整備） ➤多様な人材が活躍し、持続的に働きやすい職場環境づくりに向けた取り組み 売上利益の最大化 個人一人ひとりの 積極的な人的資本投資 組織貢献の最大化 エンゲージメント向上 【 今 【安心して働ける環境づくり】 【会社に対する共感の醸成】 【ダイバーシティ】 期 の くるみんの新規取得 こども参観日実施 女性活躍推進プロジェクトの実施 主 （2年目） な 金の認定（4年連続） ランチミーティングの実施 育児時短勤務の適用期間延⾧ 取 組 勤務間インターバル制度 スポーツイベントの開催 オフ
Slide 26: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したものであり、 予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。 Copyright（C）2024 Cross Cat Co.,Ltd All Rights Reserved. 25