Slide 1: Technologies for Digital risk. 2018年2月期 連結決算 補足資料
Technologies for Digital risk. 2018年2月期 連結決算 補足資料 株式会社エルテス
Slide 2: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2018年2月期 連結決算概要 3. 2019年2月期 通期業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 当社グループ紹介 | 会社概要
当社グループ紹介 | 会社概要 創業 2004年4月 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング６階 代表者 代表取締役 菅原 貴弘 ミッション リスクを解決する社会インフラの創出 事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューション ・ ソーシャルリスク関連サービス サービス ・ 内部脅威検知サービス 等 従業員数 90名（2018年2月時点 連結ベース） 子会社 （株)エルテスセキュリティインテリジェンス、（株)エルテスキャピタル Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 当社グループ紹介 | クライアント
当社グループ紹介 | クライアント ※掲載許可を頂いた企業様から抜粋。順不同 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 当社グループ紹介 | 目指すこと
当社グループ紹介 | 目指すこと リスクを解決する社会インフラの創出 インターネットの普及、デジタルデバイスの進化により 利便性の向上と引き換えに様々なリスクが生まれています。 リスクはやがて「規制」につながり、テクノロジーや経済の発展を阻害しかねません。 エルテスは、それらのリスクの盾となり、 健全なデジタル社会とテクノロジーの自由な発展に貢献します。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 当社グループ紹介 | 事業ポートフォリオ
当社グループ紹介 | 事業ポートフォリオ ソーシャルリスク事業 その他事業 ネット炎上 情報漏洩 金融犯罪 イベント安全/テロ ¥ 24時間365日体制で リ 企業のPCログデータを 収集 不正送金、 OSINTを活用した スクの火種を早期検知 し情報漏洩の予兆を 察知 不正アクセス等を検知 テロ予兆等の サ ービス開発 風評被害 デジタル信用調査 投資事業 レピュテーション改善の ため OSINTを活用した デジタル分析領域の のコンサルティング サービス 取引調査サービス ベンチャー投資事業 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 当社グループ紹介 | 派生していくポートフォリオ
当社グループ紹介 | 派生していくポートフォリオ テクノロジーの発展に伴い増加するデジタルリスクが、エルテスの事業領域となります • 今後も新しいテクノロジーが出るたびに、新たなデジタルリスクが生じます。それらのデジタルリスクを解決するソ リューションを提供していきます。 • テクノロジーの発展に伴い事業領域も拡張し続けることが可能です。 テクノロジーの発展 ブロック 仮想 自動 ダーク 新しい IOT SNS アドテク チェーン 通貨 運転 ウエブ テクノロジー エルテスが提供していくソリューション 金融 情報 産業 不正 フェイク アド 新たな テロ 犯罪 漏洩 スパイ アクセス ニュース
Slide 8: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2018年2月期 連結決算概要 3. 2019年2月期 通期業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 2018年2月期 通期決算概要 | エグゼクティブサマリ
2018年2月期 通期決算概要 | エグゼクティブサマリ 試行錯誤の1年。更なる成長に向けた営業組織体制の変更、インフラ基盤の強化、新規事業等に 取り組んだものの、成果はこれから。 • 引き続き需要は旺盛であり引合件数は増加したものの、営業組織体制変 売上 更により、一時的に営業活動が停滞したことで計画を下回る結果に。 • 上記の経営責任を明確にするために、役員報酬の削減を実施中。 • 売上未達成による粗利の減少。 営業利益 • ソーシャルリスク事業に次ぐ事業、サービス開発に係る費用が先行したことで、 利益は前年比では大幅に減少。 • 情報持ち出し等のリスクに対応する内部脅威検知サービスは、ロ
Slide 10: 2018年2月期 通期決算概要 | 損益計算書
2018年2月期 通期決算概要 | 損益計算書 単位：百万円 2018/2月期 2018/2月期 達成率 2017年2月期 成長率 連結実績（A) 連結予想（B) （A/B) 単体実績（C） （A/C） 売上高 1,608 1,800 89.3％ 1,379 16.6％ 営業利益 71 50 143.4％ 183 ▲60.9％ 経常利益 71 50 143.8％ 170 ▲57.7％ 当期純利益 31 30 106.4％ 104 ▲69.3％ ※ 第２四半期より連結決算へ移行したため、前年同期比較はできませんが、参考までに、単体決算数値を記載し、 比較しております。 Eltes Co., Lt
Slide 11: 2018年2月期 通期決算概要 | サービス別売上推移
2018年2月期 通期決算概要 | サービス別売上推移 継続率の高いソーシャルリスクモニタリングサービスへの移行は順調に進捗 単位：百万円 サービス別売上推移 55 1,600 21 1,400 1,200 17 867 1,000 895 800 600 4 653 400 526 687 200 464 290 0 119 2015/2期 2016/2期 2017/2期 2018/2期 ソーシャルリスクモニタリング ソーシャルリスクコンサルティング その他サービス Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 2018年2月期 通期決算概要 | 減益要因
2018年2月期 通期決算概要 | 減益要因 ソーシャルリスク事業は堅調に推移したものの、成長継続のための新規事業投資、 規模拡大に向けた経営基盤構築に費用を投じた 単位：百万円 250 200 35 80 150 売上増による 利益増 100 67 183 新規事業 関連費用 50 会計システム、オフィス等の 71 経営基盤強化費用 0 2017/2期 2018/2期 単体営業利益 連結営業利益 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 2018年2月期 通期決算概要 | 貸借対照表
2018年2月期 通期決算概要 | 貸借対照表 単位：百万円 2018年2月期 2017年2月期 前年比 (連結） （単体） 流動資産 1,458 1,648 88.4% 固定資産 342 278 123.0% 負債 160 353 45.6% 純資産 1,640 1,574 104.2% 総資産 1,801 1,927 93.5% ※ 第２四半期より連結決算へ移行したため、前年同期比較はできませんが、参考までに、単体決算数値を記載し、 比較しております。 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 2018年2月期 通期決算概要 | キャッシュフロー
2018年2月期 通期決算概要 | キャッシュフロー 単位：百万円 2018年2月期 主な項目 （連結） 営業活動による • 税金等調整前当期純利益 ＋72 キャッシュフロー ▲41 • 法人税等の支払 ▲102 • オフィス什器等の移転関連 ▲79 投資活動による ▲186 • 投資有価証券の取得 ▲44 キャッシュフロー • ソフトウエア開発 ▲83 財務活動による • 借入金の返済 ▲26 8 キャッシュフロー • 新株予約権発行 ＋34 現金及び現金同等物の 1,228 • ー 期末残高 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 2018年2月期 業績 | 新規事業の進捗
2018年2月期 業績 | 新規事業の進捗 現在、取り組んでいる新規事業の進捗状況 内部脅威検知 • 企業内のログデータからヒトの行動を予測しリスクを検知するサービス。情報持ち サービス 出し、隠れ超過残業、メンタルヘルス、社内不正等のニーズで顧客が増加中。 • 分析対象データを拡大中。 イベント安全 • SNS等のオープンデータから、危険行為や妨害行為の予兆をAIでリアルタイム サービス 検知するサービス。 • 大型ファッションイベント、スポーツイベント等での実証実験を継続中。 デジタル • オープンデータから取引先企業の信用情報を分析するサービス。 信用調査 • 2018年5月に、初期ユー
Slide 16: 目次
目次 1. 当社グループ紹介 2. 2018年2月期 連結決算概要 3. 2019年2月期 通期業績予想 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 2019年2月期 業績予想 | 連結PL
2019年2月期 業績予想 | 連結PL 単位：百万円 第2四半期（累計） 通期 2019/2期 2018/2期 成長率 2019/2期 2018/2期 成長率 予想(A) 実績(B) A/B 予想(A) 実績(B) A/B 売上高 800 775 3.1% 1,800 1,608 11.9% 営業利益 30 8 236.2% 100 71 39.5% 経常利益 30 10 191.8% 100 71 39.1% 当期純利益 18 0 ― 60 31 88.1% Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 2019年2月期 業績予想 | 今期の主な取り組み
2019年2月期 業績予想 | 今期の主な取り組み ソーシャルリスク • リスクモニタリングのAIによるカバー率向上 事業 • ニーズ潜在層への提案力の強化 • 情報漏洩リスク、ワークスタイルセキュリティ等のデジタルリスク解析のためのデータ ソースの拡充 新規事業 • 検知したリスクの可視化によるユーザビリティの向上 • デジタル信用調査の営業体制構築 • クオリティ向上に向けた研修の充実、評価制度の見直し等の人事施策の実行 その他 • 社内セキュリティ体制の充実 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 2019年2月期 業績予想 | 今後の成長戦略
2019年2月期 業績予想 | 今後の成長戦略 1 • 増加するデジタルデータを分析対象に加え、ソリューションの拡大を狙う • デジタルリスクから派生する新たな社会課題の解決を目指す 情報のデジタル化に伴う 情報のデジタル化に伴う 企業課題の解決 社会課題の解決 影響範囲 詳細は次頁 テロ対策 • 某省庁にオープンデータの収集提供を開始 生産性向上 情報漏洩 対策 個人認証技術の活用 炎上対策 • エストニア企業の個人認証技術やデー 風評 タ連携システムの本格展開 ダメージ ブロックチェーンの活用 SNS上の 組織内 勤怠、 オープンデータ ログデータ 入退室データ • 金融機関との共同プロジ
Slide 20: 2019年2月期 業績予想 | 今後の成長戦略 Eltes Data Intelligence 構想
2019年2月期 業績予想 | 今後の成長戦略 2 Eltes Data Intelligence 構想 あらゆるデータの形態選ばず収集し、独自のリスク分析アルゴリズムをベースに各ソリューションを提供 SNSデータ ログ収集ツール 勤怠データ POSデータ 会計データ XXXデータ XXXデータ データ分析アルゴリズム Eltes Data Intelligence（EDI） 不正アクセス ネット炎上対策 風評被害対策 生産性向上対策 サービス残業検知 情報漏洩対策 店舗ロス対策 XXXXX対策 対策 Eltes Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 本資料の取扱いについて
本資料の取扱いについて 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの 将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当 該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により、実際の業績が本書の記 載と異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会 計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につ き、開示規則により求められる場合を除き、必ずし