Tkp Corporation · TSE:3479
Tkp — Q2 FY2020 Earnings Presentation
51 slides from Tkp's earnings presentation, October 2019
Slide 1: 2020年2月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社ティーケーピー 2020年2月期 第2四半期 決算説明資料
Slide 2: 目次
目次 2020年2月期 第2四半期 1. 決算概要 ２ 2. 新成長戦略・新中期経営計画 10 3. 事業概要 21 4. 公募増資による資本増強を実施 39 5. Appendix 44 ｘ 1
Slide 3: 決算概要
2020年2月期 第2四半期 決算概要 2019年10月OPEN TKP品川グランドセントラルタワーカンファレンスセンター ｘ 2
Slide 4: 上期の主なトピックス
上期の主なトピックス 第1四半期トピックス ４月15日 日本リージャス買収を公表 ５月31日 日本リージャス子会社化完了 第2四半期トピックス ６月１日 日本リージャス連結開始 ６月26日 中期経営計画の策定および今期業績予想の修正を公表 ７月１日 品川配ぜん人紹介所子会社化完了 ８月９日 台湾リージャス社※買収を公表 ※台湾においてリージャス事業を運営する13社 ８月16日 新中期経営計画および今期業績予想の再修正を公表 ｘ 3
Slide 5: 第3四半期以降のトピックス
(ご参考：第3四半期以降のトピックス） ９月１日 品川配ぜん人紹介所の連結開始 ９月18日 新株式発行・株式売出しを公表 ９月30日 発行価格・売出価格決定、台湾リージャス社子会社化完了 10月８日 第25回「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」 において、新興市場銘柄部門で2位を受賞 12月１日 台湾リージャス社連結開始予定 ｘ 4
Slide 6: 2020年2月期第2四半期(累計)概況(連結)
2020年2月期第2四半期 (累計：2019年３月～８月) 概況（連結） 2019.2期 2020.2期 2Q(累計) 2Q(累計) 前年同期比 （百万円） 金額 金額 （売上比） （売上比） 17,610 24,272 137.8% 売上高 (100.0%) (100.0%) 7,160 9,913 138.4% 売上総利益 (40.7%) (40.8%) 売上高・EBITDA・ 4,576 6,349 138.7% 営業利益が大きく伸長し、 販管費 (26.0%) (26.2%) いずれも過去最高を更新 2,955 4,858 164.4% EBITDA (16.8%) (20.0%) 2
Slide 7: 2020年2月期第2四半期(会計)概況(連結)
2020年2月期第2四半期 (会計：2019年６月～８月) 概況（連結） 2019.2期 2020.2期 2Q(会計) 2Q(会計) 前年同期比 （百万円） 金額 金額 （売上比） （売上比） 8,492 13,867 163.3% 売上高 (100.0%) (100.0%) 3,195 5,350 167.4% 日本リージャス連結 売上総利益 (37.6%) (38.6%) により大きく伸長 販管費 2,377 (28.0%) 3,873 (27.9%) 162.9% EBITDAは前年同期比 1,015 2,474 243.6% 2.4倍に急伸 EBITDA (12.0%) (17.8%)
Slide 8: 連結貸借対照表及びキャッシュフロー計算書サマリー
連結貸借対照表及びキャッシュフロー計算書サマリー 2019年/ 2020年/ 前期末比 （百万円） 期末 2Q 流動資産 16,747 21,347 +4,600 （現預金） 11,967 16,271 +4,304 （売掛金） 3,355 2,995 △360 固定資産 34,318 89,722 +55,403 日本リージャスの （有形固定資産） 24,959 31,028 +6,068 （無形固定資産） 254 42,959 +42,704 買収に伴い 資産合計 51,066 111,069 +60,003 バランスシートが 流動負債 9,299 48,135 +38,836 拡大 固定
Slide 9: 通期業績計画(前期比較)
2019年8月16日公表 通期業績計画（前期比較） 下期に日本リージャスとのシナジー強化、品川配ぜん人紹介所（9月～）、 台湾リージャス社（12月～）の連結開始等により、大幅な増収・増益を見込む ①2019.2期通期 ②2020.2期通期 ③2020.2期通期 ④2020.2期通期 （実績） （計画） （計画） （計画） 4/15公表 6/26公表 8/16公表 前期実績比 （百万円） （④÷①） 金額 金額 金額 金額 （売上比） （売上比） （売上比） （売上比） 35,523 42,209 54,897 56,206 158.2% 売上高 (100%) (100%) (100%) (10
Slide 10: 2020年2月期通期計画に対する進捗状況
2020年2月期通期計画に対する進捗状況 2Q進捗 24,272百万円 通期計画 56,206百万円 売上高 43.2% 2Q進捗 4,858百万円 通期計画 11,228百万円 日本リージャス、 台湾リージャス社、 EBITDA 品川配ぜん人紹介所 43.3% 2Q進捗 3,564百万円 通期計画 7,607百万円 子会社化により 営業利益 46.9% 8月修正の今期業績 計画は下期偏重 2Q進捗 2,226百万円 通期計画 5,913百万円 経常利益 37.7% 一時費用の発生を 加味すると進捗状況 2Q進捗 745百万円 通期計画 2,863百万円 は順調に推移 当期純利益 26.0%
Slide 11: 新成長戦略・新中期経営計画
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Slide 12: 日本リージャスホールディングス株式会社子会社化
日本リージャスホールディングス株式会社子会社化 2019年5月31日に日本リージャス子会社化が完了し、第2四半期期初より連結開始 貸会議室 フレキシブルオフィス事業 レンタルオフィス・コワーキング 日本法人 取得価額 304百万英ポンド （42,905百万円） 2019年4月15日 2019年5月31日 日本リージャス子会社化 子会社化が完了 IWGのパートナーとして国内長期独占契約 2020年2月期第2四半期期初より を締結 PL連結開始 ｘ 11
Slide 13: 日本リージャスとの取り組みと進捗
日本リージャスとの取り組みと進捗 共同出店や相互送客などの取り組みを開始し、第2四半期業績も順調に進捗 日本リージャスの第2四半期(６月～8月)実績 ミツワビル (兵庫) 売上高 4,136百万円 2019年11月 同時OPEN予定 EBITDA 1,078百万円 営業利益 415百万円 西日本新聞会館 ※営業利益はのれん償却費控除後 （福岡） 2019年9月以降 順次OPEN予定 青野ビル （愛媛） 2019年11月以降 順次OPEN予定 仙台ソララプラザ （宮城） 2019年11月以降 順次増床OPEN予定 ｘ 12
Slide 14: 台湾リージャス社の子会社化を公表
台湾リージャス社※の子会社化を公表 2019年8月9日に、台湾リージャス社子会社化を公表 日本に続き台湾におけるIWGの独占的パートナーとして、長期独占契約を締結 台北市 ・Regus 8拠点 事業内容： レンタルオフィス・コワーキングスペース・貸会議室 ・SPACES 1拠点 新竹市 ・HQ 1拠点（予定） 展開ブランド： 「Regus」 「SPACES」 「HQ」 ・SPACES 1拠点 拠点数： 14拠点（Regus 11拠点、SPACES 2拠点、HQ1拠点（来春予定）） 売上高： 951百万円※（2018年12月期） 営業利益： 172百万円※（2018年12月期
Slide 15: 台湾における今後の展開
台湾における今後の展開 2019年9月30日に子会社化完了、12月から連結開始予定 台湾国内で6年後に合計50拠点体制への拡大を目指す 台北に集中出店 貸会議室と共同展開 ３年後 売上 約23億円 EBITDA 約６億円規模へ ｘ 14
Slide 16: IWG(リージャスグループ)とグローバルで連携
IWG（リージャスグループ）とグローバルで連携 IWGはレンタルオフィス・コワーキングスペース事業において世界で圧倒的な規模を誇る イギリス 約330拠点 アジア太平洋 アメリカ大陸 約690拠点 欧州・中東・アフリカ 約1,300拠点 約1,020拠点 世界的ネットワーク 多様な展開ブランド 好調なグループ業績 都市 国・地域 1,100超 110超 売上高 EBITDA 営業利益 ￡2,535百万 ￡389百万 ￡154百万 拠点数 会員数 （約3,320億円） （約504億円） （約201億円） 3,300超 250万人 ※業績は2018年12月期 ｘ 15
Slide 17: アジアにおけるIWGのネットワーク
アジアにおけるIWG（リージャスグループ）のネットワーク アジアにおいても圧倒的なネットワークを誇る 韓国 10拠点 中国 123拠点 日本 144拠点 ネパール 1拠点 香港 28拠点 インド 110拠点 台湾 14拠点 ベトナム 11拠点 フィリピン 23拠点 スリランカ 6拠点 バングラデシュ 2拠点 ブルネイ 1拠点 カンボジア 3拠点 タイ 28拠点 マレーシア 37拠点 オーストラリア 81拠点 シンガポール 31拠点 インドネシア 21拠点 ※拠点数は、IWGホームページより当社集計 ｘ 16
Slide 18: 新成長戦略
2019年8月16日にTKPグループの新中期経営計画と合わせて新成長戦略を公表 新成長戦略 ① TKPと日本リージャスとのリソース融合による、共同での物件開発・商品販売・ 拠点運営の推進 ② 日本最大のフレキシブルオフィス提供者として「働き方改革」を推進し、BtoBを 中心とするサービス展開の拡大及び顧客満足度・リピート率の向上 ③ フレキシブルオフィスと関連する新規事業分野の開発・M＆Aの促進 ④ 貸会議室とレンタルオフィス・コワーキングスペースや宿泊施設等を組み合わせ、 アジアを入口に世界へTKPネットワークの急拡大 ｘ 17
Slide 19: 新中期経営計画(2020年2月期-2022年2月期)
新中期経営計画（2020年2月期‐2022年2月期） 国際間で企業価値を評価しやすいEBITDAを最重要指標として、 2022年2月期には売上高比23％を目指す （百万円） 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 （計画） （計画） （計画） 売上高 56,206 69,150 79,326 (100.0％) (100.0％) (100.0％) EBITDA 11,228 14,996 18,313 (20.0％) (21.7％) (23.1％) 営業利益 7,607 9,617 12,471 (13.5％) (13.9％) (15.7％) 経常利益 5,913 9,038 11
Slide 20: 新中期経営計画策定の背景
新中期経営計画策定の背景 好調な既存事業の業績及び日本リージャス・台湾リージャス社子会社による影響を加味して策定 売上高（単位：百万円） EBITDA（単位：百万円） 18,313 79,326 586 台湾リージャス 2,293 台湾リージャス 69,150 14,996 1,734 22,803 日本リージャス 430 6,293 日本リージャス 56,206 19,060 642 11,228 4,850 12,734 169 3,284 54,228 TKP TKP 11,434 48,355 その他子会社 その他子会社 42,829 9,715 7,774 2020.2期E 2021
Slide 21: 新中期経営計画の利益目標
新中期経営計画の利益目標 2022年２月期に営業利益率15%超、EBITDAマージン23％超を見込む 営業利益・営業利益率 EBITDA・EBITDAマージン 実績 新中計 実績 新中計 23.1% 15.7% 21.7% 13.9% 20.0% 13.5% 18,313 12.3% 12.1% 12,471 12.0% 11.2% 14,996 14.3% 14.6% 14.2% 9,617 13.4% 11,228 7,607 6.2% 8.6% （単位：百万円） 4,289 （単位：百万円） 5,180 3,449 4,084 2,694 3,134 2,004 2,411 878 1,
Slide 22: 事業概要
事業概要 ｘ 2019年10月OPEN リージャス長崎BizPORTセンター 21 21
Slide 23: 5つの事業領域
5つの事業領域 フレキシブルオフィス事業を中心とした5つの事業領域から成り立つ ホテル・ 料飲・ 吉田 宿泊研修事業 バンケット事業 フレキシブルオフィス事業 (貸会議室・ホテル宴会場・レンタルオフィス・コワーキングスペース) イベント BPO事業 プロデュース事業 ｘ 22
Slide 24: 時間貸しから短中期オフィス市場への展開
時間貸しから短中期オフィス市場への展開 時間貸～短中期まであらゆるスペースの活用が可能 ハイグレード TKPブランド リージャス ブランド ガーデンシティ PREMIUM ガーデンシティ 短期間 カンファレンス 長期間 センター ビジネスセンター スター貸会議室 貸会議室・ホテル宴会場 レンタルオフィス・コワーキングスペース リーズナブル ｘ 23
Slide 25: フレキシブルオフィス市場
フレキシブルオフィス市場 東京都内を中心に国内フレキシブルオフィス市場は拡大中 東京5区※1におけるフレキシブルオフィス※2面積の推移 （単位：㎡） 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2019予 1994 1998 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ※1 千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区 ※2 サービスオフィスとコワーキングオフィスの合計。一般的なオフィスの賃貸借契約ではなく、より使用者の目的に対応したワークスペ
Slide 26: 市場の潜在成長性
市場の潜在成長性 今後更なる市場の拡大が見込まれる 首都圏のフレキシブルオフィス市場規模 2019年現在 2030年予測 2,000億円（1%） (JLL予測) FLEX 6兆円（30%） FLEX FIX FIX ※首都圏オフィス市場規模：20兆円 （三井不動産・JLL・CBRE等調査より当社推計） ｘ 出所：CBRE、JLL等資料より当社推計 25
Slide 27: 2020年2月期第2四半期 主な出店実績
2020年2月期第2四半期 主な出店実績 TKP・リージャスともに高グレードビルへ積極出店 アジュール竹芝リニューアル、レクトーレ博多久山温泉運営開始 TKPガーデンシティ心斎橋南船場 TKPガーデンシティPREMIUM池袋 リージャス梅田スクエアセンター リージャスあべのハルカスセンター (2019.6～) (2019.4～) (2019.7～) (2019.6～) TKP新橋カンファレンスセンター アジュール竹芝 TKPレクトーレ博多 久山温泉 (2019.7～ 50室増床) (2019.6～ リニューアルオープン) (2019.6～ 運営開始) ｘ 26
Slide 28: グレード別会議室数・拠点数
グレード別会議室数・拠点数 （利用目的・規模・予算などに合わせた5つのグレードを展開する他、研修施設、レンタルオフィス内でも会議室を展開） グレード 2017.2期 2018.2期 2019.2期 2020.2期2Q ガーデンシティ 室数 113 137 223 241 PREMIUM （GCP） 拠点数 11 13 20 22 ガーデンシティ 室数 372 417 458 477 （GC） 拠点数 32 39 46 48 カンファレンス 室数 796 881 992 1,035 センター （CC） 拠点数 67 79 87 87 ビジネスセンター 室数 351 313 319 310 （BC
Slide 29: グレード別の売上高推移
グレード別の売上高推移 （単位：百万円、前年同期比） 4,137 リージャス 1,247 その他（－28％） 1,730 3,490 宿泊・研修（＋56％） 1,077 2,242 141 122 1,138 スター（－14％） BC（＋2％） 上位グレード・ 宿泊・研修が 1,112 1,308 92 1,050 6,327 CC（＋10％） 成長をけん引 5,743 4,782 5,222 4,846 GC（＋8％） 4,580 1,094 1,797 2,591 GCP（＋44％） 2018.2期2Q 2019.2期2Q 2020.2期2Q ｘ ※ GCP:ガーデンシティPREMIUM、
Slide 30: TKPグループの日本国内での拠点ネットワーク
TKPグループの日本国内での拠点ネットワーク 国内における拠点ネットワークの更なる拡大 TKPグループはフレキシブルオフィス市場の成長を牽引 2019年8月現在 402拠点 2030年 51万1千㎡ 約1,500拠点 札幌 （約15万4千坪） 約140万㎡の実現へ 帯広 （約42万坪） 青森 八戸 秋田 盛岡 新潟 仙台 富山 郡山 金沢 長野 鳥取 軽井沢 宇都宮 京都 松本 大宮 水戸 山口 広島 川崎 つくば 滋賀 東京 小倉 岡山 名古屋 横浜 神戸 大阪 千葉 豊橋 松山 高松 箱根 大分 熊本 浜松 熱海・伊豆 宮崎 鹿児島 那覇 ｘ 29
Slide 31: 周辺サービスのつながり
周辺サービスのつながり 充実した周辺サービスによって、 単なるサブリースではない付加サービスの提供が可能に 周辺サービス 温泉宿 弁当製造 シティホテル フレキシブルオフィス事業 アパホテル※ 人材派遣 新都市型ホテル 宿泊研修施設 貸会議室 レンタルオフィス レストラン ホテル宴会場 コワーキングスペース カフェ コンパクトホテル※ 事務局代行 医学系 学会運営サポート 機材レンタル イベント コールセンター プロデュース ｘ ※アパホテル、ファーストキャビンは当社がフランチャイジーとして運営 30
Slide 32: 全国で多様なブランドの宿泊施設を展開
全国で多様なブランドの宿泊施設を展開 アパホテル〈TKP仙台駅北〉 左：アパホテル〈TKP札幌駅前〉 右：アパホテル〈TKP札幌駅北口〉 EXCELLENT 札幌 大阪 左：ファーストキャビンTKP市ヶ谷 アパホテル〈大阪梅田〉 アパホテル〈TKP京急川崎駅前〉 右：アジュール竹芝 2019年5月開業 ファーストキャビンTKP名古屋駅 TKPレクトーレ軽井沢 仙台 アパホテル〈TKP日暮里駅前〉 TKPレクトーレ博多 久山温泉 アパホテル〈TKP東京西葛西〉 2019年6月運営開始 富山 軽井沢 右：アパホテル〈上野広小路〉 東京 2020年6月開業予定 福岡 名古屋 八ヶ岳 川崎 箱根 湯河
Slide 33: 大型イベントのプロデュース事例
大型イベントのプロデュース事例 メジャースでは大手企業のイベントプロデュースやマーケティング支援を多数実施 ｘ 32
Slide 34: 品川配ぜん人紹介所の子会社化を公表
2019年7月1日に品川配ぜん人紹介所の子会社化を公表 品川配ぜん人紹介所は一流ホテルとも多数取引実績のある大手人材派遣会社 会社概要及び事業概要 名称 有限会社品川配ぜん人紹介所 設立日 1970年7月16日 事業の内容 人材紹介業、人材派遣業 登録者数 約3,800名 売上高 937百万円（2019年6月期） 主要取引先 パレスホテル東京 グランドハイアット東京 アンダーズ東京 東京會舘 ホテルグランドヒル市ヶ谷 ｘ 33
Slide 35: 成長戦略
成長戦略 フレキシブルオフィス事業を中心とした周辺サービスの強化でより厚みのある収益モデルに フレキシブルオフィス事業で平面的に拡大 ホテル・宿泊研修事業 イベントプロデュース事業 BPO事業 料飲・バンケット事業 周辺サービスを付加し立体的に拡大 ｘ 34
Slide 36: 大手企業が中心の安定した顧客基盤
大手企業が中心の安定した顧客基盤 充実した付加サービスにより、高い顧客定着率と上位顧客の深堀りを実現 2019年2月期売上高に占める上位顧客の割合 2019年2月期売上高に占める既存顧客の割合 新規顧客 15% 既存顧客 85% 上位501～ その他顧客 上位500社 2,500社 約 32,200社 0％ 50％ 80％ 100％ ｘ 35
Slide 37: 利用金額が上位である顧客企業の平均利用金額
利用金額が上位である顧客企業の平均利用金額 ヘビーユーザー顧客の利用頻度・利用金額は増加傾向で、 上位500社、上位501～2,500社ともに年間平均利用額は継続的に上昇 売上高1～500位（500社） 同501～2,500位（2,000社） 年間平均利用額 同利用額 +449万円 +255万円 2,673 万円/社 2,224 万円/社 1,969 万円/社 +64万円 +63万円 387 323 万円/社 260 万円/社 万円/社 2017.2期 2018.2期 2019.2期 2017.2期 2018.2期 2019.2期 ｘ 36
Slide 38: 利用金額が上位である顧客企業の平均利用金額(第2四半期)
利用金額が上位である顧客企業の平均利用金額 当第2四半期においても上位顧客の利用額は増加傾向 売上高1～500位（500社） 同501～2,500位（2,000社） 年間平均利用額 同利用額 +179万円 1,700 +28万円 万円/社 1,521 万円/社 237 209 万円/社 万円/社 2019.2期2Q 2020.2期2Q 2019.2期2Q 2020.2期2Q ｘ 37
Slide 39: サービス別の売上高構成比
サービス別の売上高構成比 付加サービス（室料以外）の構成比が拡大 （単位：百万円、構成比） 2019.2期第2四半期 2020.2期第2四半期 その他 その他 1,558 1,460 8.9％ 7.3％ 宿泊 宿泊 1,893 2,702 10.7％ 13.4％ 室料 室料 連結売上高 9,074 連結売上高※ 10,172 料飲 17,610百万円 51.5％ 料飲 20,136百万円 50.5％ 3,442 3,835 19.5％ 19.0％ オプション オプション 1,642 1,965 9.3％ 9.8％ ※日本リージャス除く ｘ 38
Slide 40: 公募増資による資本増強を実施
公募増資による資本増強を実施 ｘ 39
Slide 41: 新株式発行及び株式売出しの実施
新株式発行及び株式売出しの実施 2019年9月18日に公募増資を公表、9月30日条件決定 手取り概算額合計（上限※） 募集株式数 4,282,700株 ※第三者割当増資含む ※さらに第三者割当増資により最大717,300株を発行予定 約 242億円 売出株式数 500,000株 浮動株比率の上昇 発行価格/売出価格 1株につき 5,095円 今回の一般募集及び第三者割当に係る手取り概算額については、 13,000百万円を2019年11月末までに当社子会社TKPSPV-9号に融資 （優先株の買戻しに充当）予定。残額は短期借入金の返済に充当予定。 財務基盤の安定を実現し更なる成長へ ｘ 40
Slide 42: 公募増資実施後の予想バランスシート
公募増資実施後の予想バランスシート 公募増資に伴い、自己資本比率は約30％に改善見込み 負債 負債 資産 資産 自己資本比率 自己資本 10.5％ 自己資本 非支配株主持分 （優先株等） 2019/8末時点B/S 公募増資による影響を踏まえたB/S(予想) ｘ 41
Slide 43: アジアを中心とした海外展開
アジアを中心とした海外展開 貸会議室・レンタルオフィス・コワーキングスペース・宿泊研修を 組み合わせて日本のビジネスモデルを海外へ 貸会議室 レンタルオフィス 宿泊研修 コワーキングスペース ｘ 42
Slide 44: 長期展望
長期展望 TKPは国内フレキシブルオフィスNo.1から世界ブランドへ アジアの次は世界へ Anytime, Anywhere for All workers いつでも、どこでも、すべての働く人たちに。 ｘ 43
Slide 45: Appendix
Appendix ｘ 44
Slide 46: 会社概要
会社概要 社名 株式会社ティーケーピー 本社 東京都新宿区市谷八幡町8番地TKP市ヶ谷ビル2F 株式会社ティーケーピー 設立 2005年8月15日 日本リージャスホールディングス（株） 台湾リージャス社※ 代表取締役 河野 貴輝 台湾でリージャス事業を運営する13社の総称 資本金 327百万円（2019年8月末現在） （株）コンビニステーション 上場日 2017年3月27日 東証マザーズ上場（3479） （株）TKPプロパティーズ 1,705名（2019年8月末現在） （株）TKPコミュニケーションズ 従業員数 ※パートタイマー等臨時雇用者を除く フレキシブルオフィス事業 （株）常盤軒フーズ
Slide 47: 会社沿革
会社沿革 2005年 港区浜松町に「株式会社ティーケーピー」設立 第1号店「TKP六本木会議室」オープン 2006年 北海道・関西・九州初出店 / 月間売上高1億円突破 2007年 東北・東海に初出店 2008年 第二種旅行業登録 / 「株式会社コンビニステーション」（連結子会社）設立 2009年 「株式会社TKPプロパティーズ」（連結子会社）設立 2010年 現「株式会社TKPコミュニケーションズ」（連結子会社）設立 / 「TKP New York, Inc」（連結子会社）設立 中国地方に初出店 2011年 「TKPガーデンシティ品川」（ホテル内宴会場）オープン 2012年 直営会議室1,0
Slide 48: 当社ビジネスモデル/事業概況
当社ビジネスモデル/事業概況 スペースを流動化し、付加価値を提供 小口販売（空間シェアリング） 不動産オーナー 当社 ユーザー企業 大口仕入（割安仕入） 賃料負担の軽減 賃貸収入の獲得 空間の再生 フレキシブルな働き方 顧客ニーズを捉え 会議室 宿泊 イベント 多様なサービスを 追加提供 レンタルオフィス BPO 料飲 ｘ 47
Slide 49: フレキシブルオフィス市場の拡大
フレキシブルオフィス市場の拡大 フレキシブルオフィス市場の拡大余地は大きい 首都圏オフィス市場に占める 潜在市場シェア フレキシブルオフィスの潜在規模 現在 首都圏オフィス市場規模 約20兆円（所有を含む） 2030年 フレキシブルオフィス市場予測（FLEX） 6兆円 2030年 現在 FLEX 現在 1.0％ 30％ 約2,000億円 （出所）三井不動産、JLL、CBRE調査資料より当社推計 ｘ 48
Slide 50: 当社が運営する宿泊研修施設の形態
当社が運営する宿泊研修施設の形態 宿泊施設 客室数 オープン 建物 土地 アパホテル〈TKP札幌駅前〉 203 2014年8月 賃借 ― アパホテル〈TKP札幌駅北口〉EXCELLENT 108 2016年8月 賃借 ― アパホテル〈TKP日暮里駅前〉 278 2016年12月 所有 所有 アパホテル〈TKP東京西葛西〉 124 2017年12月 賃借 ― アパホテル〈TKP京急川崎駅前〉 143 2018年６月 所有 賃借 アパホテル〈TKP仙台駅北〉 306 2018年10月 所有 所有 アパホテル〈大阪梅田〉 162 2019年5月 所有 賃借 アパホテル〈博多東比恵駅前〉 206 （予
Slide 51: ご注意
ご注意 本資料は、当社グループをより深く理解していただくためのものであり、 本資料に記載されたいかなる情報も、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。 また、これらに関する投資アドバイス目的で作成されたものでもありません。 本資料に記載されている業績見通し等は、 いずれも当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、 これらは市場環境や事業の進展などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績等は、 本資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。 ｘ 50