Slide 1: RABE
20163 RABE 2016465 A 25H ate QO ZF pyb Cease Canpater Application Techaalogy
Slide 2: 2016年3月期 決算概要
201 6463 HMRROME
Slide 3: 2016年3月期 決算概要
2016年3月期 決算概要 （百万円、％） 2016年3月期 2015年3月期 単体 連結 金額 対売上比 金額 対売上比 増減比 金額 対売上比 増減比 売上高 8,174 100.0 8,518 100.0 4.2 9,396 100.0 15.0 売上総利益 1,513 18.5 1,761 20.7 16.4 1,933 20.6 27.7 販売管理費 1,005 12.3 1,271 14.9 26.5 1,417 15.1 41.0 営業利益 507 6.2 489 5.7 ▲3.6 515 5.5 1.6 経常利益 533 6.5 512 6.0 ▲4.1 537 5.7 0.7
Slide 4: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
営業利益の増減要因分析（対前年同期比） （百万円） 800 ② 27 ③ 16 ④▲266 ① 205 700 600 ⑥▲25 ⑤51 507 515 500 400 2015/3期 2016/3期 ①増収、収支改善による効果（XCAT） ２０５百万円 ②赤字プロジェクト減少による増益（XCAT) ２７百万円 ③稼働率改善による増益（XCAT） １６百万円 ④販管費の増加（移転費用、その他） （XCAT） ▲２６６百万円 ⑤子会社による貢献（XUIS） ５１百万円 ⑥子会社取得のれん償却費 ▲２５百万円
Slide 5: 業種別売上高
業種別売上高 （百万円） 2,500 2,372 2,329 2,214 2,000 1,785 1,424 1,500 1,262 1,169 1,000 844 708 598 556 503 500 331 387 347 386 232 116 0 公 営 競 技 等 ク レ ジ ッ ト 通 信 製 造 流 通 金 融 官 公 庁公 共 企 業 そ の 他 報 道 出 版 2015年3月期（単体） 2016年3月期（連結）
Slide 6: 業種別売上高 構成比
業種別売上高 構成比 クレジット 金融 官公庁・公共企業 公営競技等 9.0% 5.4% 通信 2.5% 23.6% 製造 流通 12.5% 報道出版 その他 3.7% 3.5% 24.8% 15.2% クレジット・金融系
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 （百万円） 10,000 9,396 210 9,000 8,174 355 669 264 8,000 207 655 7,000 8,161 6,000 7,047 5,000 2015年3月期（単体） 2016年3月期（連結） ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ
Slide 8: 契約先別売上高
契約先別売上高 （百万円） 10,000 9,396 売上構成比（％） 9,000 8,174 売上構成比（％） 1,818 19.4 8,000 7,000 2,250 27.5 6,000 2,960 31.5 5,000 2,629 32.2 4,000 3,000 2,000 4,618 49.2 3,294 40.3 1,000 0 2015年3月期 （単体） 2016年3月期 （連結） ユーザ系 メーカ系 SIer系
Slide 9: 2017年3月期 決算予想
2017463 AIO baa L
Slide 10: 2017年3月期 決算予想(単体)
2017年3月期 決算予想(単体) 百万円、％ 2016年3月期 2017年3月期 （予想） 金額 対売上比 金額 対売上比 増減比 売上高 8,518 100.0 9,300 100.0 9.2 売上総利益 1,761 20.7 1,840 19.8 4.5 販売管理費 1,271 14.9 1,255 13.5 ▲1.3 営業利益 489 5.7 585 6.3 19.5 経常利益 512 6.0 585 6.3 14.2 当期純利益 328 3.9 350 3.8 6.7
Slide 11: 2017年3月期 決算予想(連結)
2017年3月期 決算予想(連結） 百万円、％ 2016年3月期 2017年3月期 （予想） 金額 対売上比 金額 対売上比 増減比 売上高 9,396 100.0 10,400 100.0 10.7 売上総利益 1,933 20.6 2,052 19.7 6.1 販売管理費 1,417 15.1 1,452 14.0 2.4 営業利益 515 5.5 600 5.8 16.3 経常利益 537 5.7 600 5.8 11.6 当期純利益 352 3.8 360 3.5 2.0
Slide 12: 受注残（全事業を対象）
受注残 （全事業を対象） （百万円） 10,400 10,000 8,518 8,174 8,000 5,880 6,000 4,532 4,837 4,000 4,520 3,642 3,681 2,000 44.5% 43.2% 43.4% 0 2015年3月期(単体） 2016年3月期(単体） 2017年3月期(連結）(予想)
Slide 13: 事業別売上高（予想）
事業別売上高（予想） （百万円） 10,400 11,000 282 9,396 10,000 210 576 8,174 971 9,000 355 264 669 8,000 207 655 7,000 8,161 8,571 6,000 7,047 5,000 2015年3月期(単体） 2016年3月期(連結） 2017年3月期(連結）(予想) ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ
Slide 14: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
営業利益の増減要因分析（対前年同期比） （百万円） 700 650 ③48 ④▲33 ②16 600 600 ① 54 550 515 500 450 400 2016/3期 2017/3期 ①売上高増加に伴う増益（XCAT) ５４百万円 ②販管費の減少（XCAT） １６百万円 ③子会社による貢献（XUIS） ４８百万円 ④子会社取得のれん償却費 ▲３３百万円
Slide 15: 株式会社クロスユーアイエス決算概要
株式会社クロスユーアイエス決算概要
Slide 16: 2016年3月期 決算概要(XUIS)
2016年3月期 決算概要(XUIS) 百万円、％ 2016年3月期計画 2016年3月期 金額 対売上比 金額 対売上比 増減比 売上高 838 100.0 882 100.0 5.3 売上総利益 116 13.8 175 19.9 50.9 販売管理費 117 14.0 124 14.1 6.0 営業利益 ▲1.1 — 51 5.8 — 経常利益 ▲1.6 — 51 5.8 — 当期純利益 ▲2.1 — 50 5.7 —
Slide 17: 業種別売上高(XUIS)
業種別売上高(XUIS) （百万円） 800 722 700 600 500 400 300 200 100 33 52 43 25 7 0 クレジット 製造 流通 金融 その他 官公庁公共企業 2016年3月期
Slide 18: 業種別売上高 構成比(XUIS)
業種別売上高 構成比(XUIS) 製造 流通 その他 ｸﾚｼﾞｯﾄ 2.9% 0.8% 3.8% 金融 4.8% 官公庁・公共企業 6.0% 製造 81.9%
Slide 19: 契約先別売上高(XUIS)
契約先別売上高(XUIS) （百万円） 1,000 882 売上構成比（％） 900 800 123 14.0 700 107 12.2 600 500 400 300 652 73.9 200 100 0 2016年3月期 ユーザ系 メーカ系 SIer系
Slide 20: クロスキャットとのシナジー
クロスキャットとのシナジー クロスユーアイエス シナジー クロスキャット ・営業系 ・開発系 ・管理系 更なるシナジーの向上
Slide 21: 事業計画(XUIS)
事業計画(XUIS) 売上高 経常利益 百万円 百万円 1,400 100 売上高（計画） 1,200 90 1,200 1,100 80 経常利益（計画） 1,000 882 70 800 51 48 60 58 50 600 40 新人採用開始 400 による一時的な 30 利幅の横ばい 20 200 10 0 0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 注：2016年3月期は第2四半期からの数値となります。
Slide 22: 中期経営計画の取り組み状況
中期経営計画の取り組み状況
Slide 23: 中期経営計画 Innovation Fast 2017
中期経営計画 Innovation Fast 2017 - Nextステージに向って -
Slide 24: 中期経営計画の推進方針
中期経営計画の推進方針 成長エンジン 経営基盤の強化 営業の変革 バランス経営の実践 人材育成 開発プロセスの変革
Slide 25: 推進状況1(成長エンジン)
推進状況1(成長エンジン) 2015年度 ･････････ 2016年度 ･･････ 積極投資による新サービス／事業の創出 ・オリジナルソリューション CCシリーズ製品の拡販 ・CC-Smartシリーズの企画・販売開始 ・将来のビジネスの柱となる ビジネスモデルの創出と育成 アライアンス・Ｍ＆Aの積極推進 ・アライアンスによる ・子会社との更なるシナジー向上 BIｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ BI/DB高速化ｻｰﾋﾞｽの提供開始 ・M&A積極推進 ・クロスユーアイエス子会社化→協同受注
Slide 26: 推進状況2(営業の変革)
推進状況2(営業の変革) 2015年度 ･････････ 2016年度 ･･････ 顧客志向マーケティング強化 ・営業と事業部門連携のマーケティング活動 ・ビジネスプランの企画と具現化 ・マーケティング推進部署設置を決定 ・積極的な販促活動に繋げる 物言えるパートナーとしての関係構築 ・社内会議にて経営、現場、営業で課題共有 ・全社一丸となっての顧客対応 ・顧客別アカウントプランに基づき ・顧客特性、個別ニーズに応じた 営業アプローチ きめ細かな対応
Slide 27: 推進状況3(開発プロセスの変革）
推進状況3(開発プロセスの変革） 2015年度 ･････････ 2016年度 ･･････ 付加価値創造につながるマネジメント＆テクニカルスキルの向上 ・技術向上委員会による施策検討 ・職能資格基準の見直し改善 ・ＰＭＰ資格取得推進 ・ＰＭＰ資格保有者の増員 → 取得対象者向け集合研修実施 ＣＭＭＩレベル５達成 ・ＣＭＭＩ定着化教育実施 ・ＣＭＭＩレベル４達成 ・ＣＭＭＩレベル４チャレンジ計画立案 ・ＣＭＭＩレベル５チャレンジ準備
Slide 28: 推進状況4(人材育成)
推進状況4(人材育成) 2015年度 ･････････ 2016年度 ･･････ 高度専門人材育成加速 ・先端分野への若手人材戦略的配置 ・先端技術の社内展開 ・高度専門資格取得のための社内教育実施 ・高度専門資格保有者の増加 ダイバーシティを意識した人材登用と活用 ・働く女性にとって魅力のある企業作りの ・一定水準の女性採用率維持と ための行動計画作成 （女活法準拠） 女性への重要な役割付与 ・テレワーク実行計画 ・外国人社員の積極活用
Slide 29: 推進状況5(経営基盤の強化)
推進状況5(経営基盤の強化) 2015年度 ･････････ 2016年度 ･･････ 新価値指標による利益の追求 ・見積り精度の安定化 ・リスクを加味した見積りによる →見積りミスによる利益棄損抑止 適正利益の確保 ・ＢＰ要員を有効活用した効率的な ・作業効率化によるコスト肥大抑制 要員配置による利益拡大 ブランド価値の更なる向上 ・更なる対外認知度向上活動 ・ニュースリリース等情報発信活動強化 ・就職応募者数増加に向けた施策 ・奨学金返済支援制度の導入決定 ・ワークスタイル変革 ・新社屋移転実行 → 意識変革から行動変革へ
Slide 30: 新中期経営計画の業績計画
新中期経営計画の業績計画 売上高 経常利益 百万円 2018年3月期予想 百万円 Innovation Fast 2017 12,000 売上高（計画） （2015年3月期対比） 2000 売上高（実績） 売 上：３７％UP 11,200 11,000 経常利益：５０％UP 経常利益（計画） 10,400 10,000 経常利益（実績） 1500 9,396 9,000 8,626 8,174 1000 8,000 7,543 7,768 800 6,931 7,000 600 500 533 537 6,000 420 218 277 315 5,000 0 11/3期 12/3期 13/3
Slide 31: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたもので あり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したも のであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあり ます。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。