Artnature Inc. · TSE:7823

Artnature — FY2013 Earnings Presentation

35 slides from Artnature's earnings presentation, May 23, 2013

  1. Slide 1: 平成25年3月期 決算説明会

    ジャスダック上場 証券コード：７８２３ 株式会社アートネイチャー 平成２５年３月期 決算説明会 平成25年5月23日 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  2. Slide 2: Ⅰ．平成25年3月期 決算実績

    Ⅰ．平成２５年３月期 決算実績 株式会社アートネイチャー 取締役兼上席執行役員 経営管理本部長兼経営企画部長 内藤 功 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  3. Slide 3: 平成25年3月期 決算ポイント

    平成25年３月期 決算ポイント 売上高 350億円（前年比+10.3％） 経常利益 41億円（前年比+20.3％） 【全体】・メンズ、レディース、JO が前年を上回り、連続増収増益確保 ・売上高過去最高を更新 【メンズ】・前期から好調の増毛「マープ」シリーズの続伸 ・オーダーメードかつらの需要増 ⇒秋の新商品「レクア」の好評 【レディース】・オーダーメードウィッグ「ヌードファイン」シリーズの好評 ⇒リピート売上が伸長 【JO（既製品ウィッグ）】・新店効果に加え既存店売上も順調 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 2

  4. Slide 4: 主要商品の月次売上推移

    主要商品の月次売上推移 ●月次売上高前年同月比の動向 主要商品 全体 主要製品 男性 主要製品 女性 主要商品売上高（通期） 全体 男性 女性 H23.3月期 102.4 101.3 104.3 H24.3月期 102.6 101.2 105.0 H25.3月期 108.6 107.0 111.0 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 3

  5. Slide 5: お客様の延べ来店数の推移

    お客様の延べ来店数の推移 ●月次来店顧客数前年同月比の動向 全体 男性 女性 延べ来店顧客数（通期） 全体 男性 女性 H23.3月期 100.3 97.8 108.5 H24.3月期 104.9 101.7 114.8 H25.3月期 106.0 102.1 116.3 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 4

  6. Slide 6: 平成25年3月期 連結損益計算書の概要

    平成２５年３月期 連結損益計算書の概要 変動要因 平成24年3月期 平成25年3月期 （前年比） 売上高 31,813 35,091 ・売上高： 10.3％増 メンズ： 5.4％増 メンズ 19,739 20,806 レディース： 11.4％増 レディース 10,649 11,862 Ｊ Ｏ ： 45.0％増 その他 1,424 2,422 （*その他はＪＯ及び通販、他） 売上原価 8,667 9,169 ・原価率： 1.1％改善 （ｽﾀｲﾘｽﾄ人件費：1.4％改善） 売上総利益 23,145 25,921 ・販管費：10.2％増 販管費 19,839 21,855 （販管費率はほぼ変わらず）

  7. Slide 7: 平成25年3月期 連結経常利益の増減要因

    平成２５年３月期 連結経常利益の増減要因 ●連結経常利益増減要因 (単位：百万円) 経常利益 経常利益 前年同期比 +692 +20.3% 前年同期累計 当期累計 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 6

  8. Slide 8: 男女別売上動向（連結）

    男女別売上動向（連結） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 実績 修正計画 前年比 実績 前年比 売上高 31,813 34,992 +3,179 35,091 +3,278 メンズ 19,739 20,800 +1,060 20,806 +1,067 レディース 10,649 11,800 +1,150 11,862 +1,212 その他 1,424 2,392 +968 2,422 +998 ※その他の内訳は、「ジュリア・オージェ」、「その他」の合計です 25/3期 累計 男女比 ＊グラフはレディースにJOを含 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright ARTNATUR

  9. Slide 9: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）

    商品・サービス別売上高（単体／男女計） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 売上高 前年比 実績 実績 増減額 増減率 新規 5,678 6,165 +486 8.6% オーダーメードかつら リピート 14,602 15,659 +1,056 7.2% 合計 20,281 21,825 +1,543 7.6% 増毛商品 新規 1,448 1,717 +268 18.6% リピート 1,124 1,396 +271 24.2% 合計 2,572 3,113 +540 21.0% 育毛ケア・サービス 新規 250 244 ▲6 ▲2.4% リピート 1,364 1,382 +17

  10. Slide 10: 商品・サービス別売上高（単体／男性）

    商品・サービス別売上高（単体／男性） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 売上高 前年比 実績 実績 増減額 増減率 オーダーメード 新規 729 966 +237 32.6% かつら リピート 11,175 11,526 +351 3.1% 合計 11,904 12,492 +588 4.9% 増毛商品 新規 1,288 1,498 +209 16.2% リピート 788 1,035 +246 31.2% 合計 2,077 2,533 +455 21.9% 育毛ケア・ 新規 215 207 ▲8 ▲4.0% サービス リピート 766 778 +11 1.5% 合計 982

  11. Slide 11: 商品・サービス別売上高（単体／女性）

    商品・サービス別売上高（単体／女性） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 売上高 前年比 実績 実績 増減額 増減率 オーダーメード 新規 4,949 5,198 +249 5.0% かつら リピート 3,427 4,133 +705 20.6% 合計 8,377 9,332 +954 11.4% 増毛商品 新規 159 219 +59 37.4% リピート 335 360 +25 7.6% 合計 495 580 +85 17.2% 育毛ケア・ 新規 34 37 +2 7.3% サービス リピート 598 604 +6 1.1% 合計 632 641 +9 1.4% 理・美容

  12. Slide 12: Ⅱ．平成26年3月期 計画

    Ⅱ．平成２６年３月期 計画 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  13. Slide 13: 平成26年3月期 通期連結業績計画

    平成２６年３月期 通期連結業績計画 （単位：百万円） 平成25年3月期実績 平成26年3月期計画 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期 前年同期比 前年比 売上高 16,308 35,091 18,475 13.3% 37,925 8.1% メンズ 10,031 20,806 10,529 5.0% 21,362 2.7% レディース 5,321 11,862 6,496 22.1% 13,303 12.2% その他 954 2,422 1,448 51.7% 3,260 34.5% 売上原価 4,407 9,169 5,060 14.8% 10,274 12.1% 売上総利益 11,9

  14. Slide 14: 商品・サービス別売上計画（単体／男女計）

    平成２６年３月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） （単位：百万円） 平成25年3月期 平成26年3月期 計画 第2四半期累計 通 期 第2四半期累計 前年同期比 通 期 前年比 オーダーメードかつら 9,851 21,825 11,444 16.2% 23,465 7.5% 増毛商品 1,608 3,113 1,657 3.0% 3,350 7.6% 育毛ケア・サービス 821 1,627 808 ▲1.5% 1,629 0.1% 理・美容サービス 2,362 4,688 2,379 0.7% 4,749 1.3% その他商品等 1,622 3,758 2,101 29.5% 4,5

  15. Slide 15: 商品・サービス別売上計画（単体／男性）

    平成２６年３月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） （単位：百万円） 平成25年3月期 平成26年3月期 計画 第2四半期累計 通 期 第2四半期累計 前年同期比 通 期 前年比 オーダーメードかつら 5,806 12,492 6,266 7.9% 12,852 2.9% 増毛商品 1,321 2,533 1,346 1.9% 2,694 6.4% 育毛ケア・サービス 497 985 493 ▲0.8% 981 ▲0.4% 理・美容サービス 1,901 3,789 1,905 0.2% 3,804 0.4% その他商品等 503 1,004 517 2.7% 1,028 2.3% 合計

  16. Slide 16: 商品・サービス別売上計画（単体／女性）

    平成２６年３月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） （単位：百万円） 平成25年3月期 平成26年3月期 計画 第2四半期累計 通 期 第2四半期累計 前年同期比 通 期 前年比 オーダーメードかつら 4,045 9,332 5,177 28.0% 10,612 13.7% 増毛商品 286 580 310 8.5% 655 12.9% 育毛ケア・サービス 323 641 314 ▲2.6% 648 0.9% 理・美容サービス 461 898 474 2.8% 945 5.2% その他商品等 926 2,340 1,278 37.9% 2,943 25.7% 合計 6,042 13,79

  17. Slide 17: Ⅲ．平成26年3月期の取組み

    Ⅲ．平成２６年３月期の取組み 株式会社アートネイチャー 代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  18. Slide 18: 業績推移

    業 績 推 移 連結売上高 ： 350億円 過去最高を達成！ 過去最高 売 上 高 推 移 （百万円） 営 業 利 益 推 移 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 17

  19. Slide 19: 平成25年3月期 実績回顧

    平成２５年３月期 実績回顧 メンズ売上 メンズ部門 オーダーメードかつら順調 増毛：「マープ」シリーズの好調 お客様の来店数の増加 レディース部門 オーダーメードウィッグ「ヌードファイン」シリーズの好調 お客様の定着が進み、リピート売上の好調 ﾚﾃﾞｨｰｽ＆JO売上 お客様の来店数の増加 JO（ジュリア・オージェ）部門 新規出店11店舗（全国34店舗） 店舗売上の増加（新店及び既存店） 営業利益23％増の40億円を達成 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 18

  20. Slide 20: 平成26年3月期 事業計画

    平成２６年３月期 事業計画 ☆４期連続増収増益達成へ 平成25年3月期 平成26年3月期 前年比 単位：百万円 通期実績 通期計画 （%） 売 上 高 35,091 37,925 8.1 メ ン ズ 20,806 21,362 2.7 レディース 11,862 13,303 12.1 ジュリア・オージェ 1,931 2,500 29.5 販売管理費 21,855 23,300 6.6 営 業 利 益 4,066 4,350 7.0 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 19

  21. Slide 21: 個別施策への取り組み：メンズ部門

    平成２６年３月期 個別施策への取り組み メンズ部門 今期重点課題 新 規 商談数の拡大 「説明型」から「ニーズ抽出、提案型」へ 各地区リーダーによる管理体制の強化 リ ピ ー ト お客様担当制強化 お客様拡大（来店促進） スタイリストのスキル強化 技術力、販売力、提案力強化 ◆コミュニケーション能力ＵＰ Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 20

  22. Slide 22: 個別施策への取り組み：レディース部門

    平成２６年３月期 個別施策への取り組み レディース部門 今期重点課題 新 規 個々のスキル向上 リーダーによる課題抽出とＰＤＣＡの徹底 〈展示会〉効率運用 百貨店開催の拡大／各店舗との連携強化 リ ピ ー ト 施策等の進捗管理の徹底 お客様の定着推進 スタイリストのスキル向上 お客様の満足度ＵＰ Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 21

  23. Slide 23: 個別施策への取り組み：JO部門

    平成２６年３月期 個別施策への取り組み JO（ジュリア・オージェ）部門 今期重点課題 企 画 15店舗新規出店：50店舗体制へ ブランディング強化（ＴＶＣＭなど） 通信販売強化 ⇒自社サイトでの運営 店 舗 催 事 店舗運営の効率化 営業力強化 店舗スタッフのスキル強化 新規提携先の獲得 販路の拡大 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 22

  24. Slide 24: 個別施策への取り組み：新規事業

    平成２６年３月期 個別施策への取り組み 新 規 事 業 通販事業 商品ラインナップの充実 ⇒ 認知度の向上 海外（中国・シンガポール） ブランドの浸透（高級感や使いやすさを演出） 上海：高島屋店 ＭＪＯ（メンズ既製品ウィッグ） 幅広い年齢層にウィッグの楽しさを ⇒ 知名度の向上（ＣＭ展開） 【新宿・秋葉原・西日暮里】 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 23

  25. Slide 25: 中期目標

    中期目標  既存事業の拡大 平成２６年３月期計画 346億円 新規事業 10% JO 新規事業の成長 10% ＪＯ：平成２６年３月期計画 25億円 オンライン、他 約7億円 メンズ 40% レディース 40% 中期目標 500億円 平成26年3月期計画 売上高379億円 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 24

  26. Slide 26: 中期目標達成の重点ポイント Ⅰ

    中期目標達成の重点ポイント Ⅰ 商品開発力の強化 年２回の新商品の投入 様々なニーズを商品化する開発力  お客様の要望 → お客様のトレンド、趣向、使いやすさ  店舗からの要望 → 装着のしやすさ、耐久性 お客様 生産 工場 店舗 開発会議 企画部 特許等の申請 開発 部門 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 25

  27. Slide 27: 中期目標達成の重点ポイント Ⅱ

    中期目標達成の重点ポイント Ⅱ 人財力の強化 お客様満足度の向上 お客様をおもてなす心 －施術の技術 ・テクニカルアドバイザーによる技術ＵＰ －接客＆提案力 ・徹底したロープレ＆商品・毛髪知識の取得 お客様に喜んで頂ける商品・サービスの提供ができる人財 ⇒当社の成長を支える最も重要な力 26 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  28. Slide 28: 中期目標達成の重点ポイント Ⅲ

    中期目標達成の重点ポイント Ⅲ 広告宣伝力 お客様の購買意欲を高める ・効果的な広告宣伝 ⇒潜在需要を顕在化させる 27 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  29. Slide 29: 株主還元策（配当方針）

    株主還元策（配当方針） 収益性向上のための投資と業績などを総合的に考慮して、安定配当の継続が基本方針 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 28

  30. Slide 30: http://www.artnature.co.jp

    http://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNAT

  31. Slide 31: Ⅳ．参考資料

    Ⅳ．参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved

  32. Slide 32: 平成25年3月期サマリー（連結）

    平成２５年３月期サマリー（連結） （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 前期比 売上高 31,813 35,091 10.3% 売上総利益 23,145 25,921 12.0% （総利益率） 72.8% 73.9% 販売費・一般管理費 19,839 21,855 10.2% （販管費率） 62.4% 62.3% 営業利益 3,306 4,066 23.0% （営業利益率） 10.4% 11.6% 経常利益 3,417 4,109 20.3% （経常利益率） 10.7% 11.7% 当期純利益 1,626 2,310 42.1% （純利益率） 5.1% 6.6% Copyrig

  33. Slide 33: 連結貸借対照表の概要

    連結貸借対照表の概要 （単位：百万円） 平成24年3月期 平成25年3月期 変動要因 増減額 （前期比） 構成比 構成比 流動資産 18,247 64.1% 21,944 67.4% +3,696 ・流動資産 現預金 11,273 39.6% 12,866 39.5% +1,593 現預金 +1,593 固定資産 10,234 35.9% 10,599 32.6% +365 売掛金 +1,352 棚卸資産 +632 有形固定資産 5,828 20.5% 6,024 18.5% +196 資産合計 28,482 100.0% 32,544 100.0% +4,062 ・有形固定資産 +196 流

  34. Slide 34: 連結キャッシュフロー計算書の概要

    連結キャッシュフロー計算書の概要 （単位：百万円） 変動要因 平成24年3月期 平成25年3月期 （前期比） 営業：キャッシュフロー 3,507 3,121 ・営業CF 当期純利益 +752 投資：キャッシュフロー ▲625 ▲726 売上債権増加 ▲995 ・投資CF フリー・キャッシュフロー 2,882 2,394 有形固定資産 +99 無形固定資産 ▲58 財務活動による ▲1,166 ▲834 ・財務CF キャッシュフロー 自己株取得なし +324 現金及び現金同等物 11,585 13,290 期首残高 （参考） ＊当期配当金支払額 792 現金及び現金同等物 13,290 14,8

  35. Slide 35: 平成26年3月期 通期業績計画

    平成２６年３月期 通期業績計画 （単位：百万円） 平成25年3月期 平成26年3月期計画 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 前年同期比 通 期 前年比 売上高 16,308 35,091 18,475 13.3% 37,925 8.1% 売上総利益 11,900 25,921 13,414 12.7% 27,651 6.7% （総利益率） 73.0% 73.9% 72.6% 72.9% 販売費・一般管理費 9,890 21,855 11,307 14.3% 23,300 6.6% （販管費率） 60.7% 62.3% 61.2% 61.4% 営業利益 2,009 4,066 2,106 4

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