Careerlink Co., Ltd. · TSE:6070

Careerlink — Q2 FY2014 Earnings Presentation

28 slides from Careerlink's earnings presentation, Oct 7, 2013

  1. Slide 1: 2014年2月期第2四半期 決算説明会

    東証第二部 (6070) キャリアリンク株式会社 2014年2月期第2四半期 決算説明会 2013年10月7日(月) 代表取締役会長 近藤 裕彦 代表取締役社長 成澤 素明

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ．会社概要 ・・・ P.3 Ⅱ．決算概要 ・・・ P.14 Ⅲ．通期計画と取り組み ・・・ P.21 Ⅳ．今後の成長戦略 ・・・ P.24 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 2

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階 代表取締役会長 近藤 裕彦 代表者 代表取締役社長 成澤 素明 設立 1996年10月1日 事業部門別売上高構成（2013年2月期） 事業部門別売上高構成（2013年2月期） 総合人材サービス事業 製造技術系事業 ・BPO関連事業 一般事務事業 事業内容 ・CRM関連事業 ・一般事務事業 ・製造技術系事業 CRM関連事業 売上高 17,898百万円 資本金 370,551,000円（2013年9月1日現在） BPO関連事業 従業員数 294名（2013年9月1日現在） Copyright©CAREERLINKCo., All r

  5. Slide 5: 会社沿革

    会社沿革 売上高 （百万円） 1996年 一般労働者派遣事業の展開を目的に、会社設立 一般労働者派遣事業許可を取得。 1997年 一般事務事業並びにコールセンターへの派遣（現 ＣＲＭ関連事業）を開始 1999年 有料職業紹介事業許可を取得。紹介事業(現 一般事務事業に含む)を開始 2004年 派遣法の改正により、製造技術系事業を開始 2005年 スマートキャピタル㈱が当社株式を取得し、当社の筆頭株主へ 2007年 ＢＰＯ関連事業を開始 2012年 東京証券取引所マザーズに上場 2013年 東京証券取引所第二部に上場（市場変更） 会社設立 Copyright©CAREERLINKCo., All

  6. Slide 6: 事業概要

    事業概要 BPO(ビー・ピー・オー)関連事業 CRM(シー・アール・エム)関連事業 Business(業務) Process(過程) Outsourcing(外部委託) Customer(顧客) Relationship(関係) Management(管理) 自社の業務プロセスを外部企業に委託すること 顧客との取引関係を見直し、売上や利益を向上させること 当社のBPO関連事業 当社のCRM関連事業 BPO事業者への人材派遣 テレマーケティング事業者への人材派遣・紹介 業務効率化のインセンティブ契約に基づく人材派遣 企業等のコンタクトセンターへの人材派遣・紹介 官公庁及び企業等の業務プロセスの業

  7. Slide 7: 事業概要：BPO関連事業

    事業概要：BPO関連事業 BPO支援事業の業務フロー 人材面の問題をすべてフォローすることにより、 -案件打診 プレゼンテーション 顧客の要請に完全対応 入札案件 -業務プロセスヒアリング -業務分析 一般案件 -業務の可視化 -見積提示 主業務関連事業 BPO支援事業 -運用方針設計、運用管理設計 BPO案件 構築力 構築力 -運用スケジュール、運用プロセス設計 -業務の標準化 BPO支援事業 企画提案 -業務効率化の提案 のご依頼 入札案件 一般案件 人材活用力 人材活用力 人材供給力 人材供給力 -人選体制構築 -導入時研修 BPO支援事業 運用体制 -チーム派遣 の提供 構築 運用力

  8. Slide 8: 当社の特徴

    当社の特徴 の特徴 大型案件の主な事例 BPO関連(1,000名以上) 2007年度 首都圏 2,000名 1 業務効率化、システム化を企画提案 2008年度 首都圏 1,500名 ・ 業務設計から生産、納期、品質管理及び運営ノウハウを企画提案する 2009年度 北海道他 1,400名 ・ 業務効率化による大幅なコストダウンを提供する 2010年度 首都圏他 6,000名 2012年度 首都圏 1,700名 2 短期間での稼動開始・大量処理への対応 2013年度 首都圏他 700名 ・ 1,000名超の大型案件でも1ヶ月程度で稼働開始できる ・ 独自のマッチングシステムで適切な人材を即座に抽出

  9. Slide 9: 当社の特徴 業務効率化、システム化を企画提案(1)

    当社の特徴 1 業務効率化、システム化を企画提案(1) 要件定義策定から一括受注することによる、業務効率化の構築実現例 要件定義の策定 要件定義の策定 ソリューション提案 ソリューション提案 運用・品質管理 運用・品質管理 − 返信書類をデータ化 − 最大●●席のBPOセンターを構築 − ミスのないデータ化(2段階チェック) − 記入フォーム作成 − 就業スタッフ▲▲名 − 専門資格を持つ監視担当者を配置 − 問い合わせ対応 − 業務標準化 − スタッフに対するスキルアップ研修 − 記入漏れへの対応 − 業務効率を高めるチームの組成 − 業務効率化を促進する改善フロー − 個別対応のパターン分

  10. Slide 10: 当社の特徴 業務効率化、システム化を企画提案(2)

    当社の特徴 1 業務効率化、システム化を企画提案(2) 就業スタッフの内訳のイメージ 就業スタッフの内訳のイメージ スタッフのモチベーション管理 スタッフのモチベーション管理 当社と就業スタッフが成長・目標を共有できることが特徴 ・ 能力や意欲に応じたステップアップのステージを提供 – 社員コアＳＶを通じ、業務に応じた成長をサポート – 階層を持つことにより、上位職種への意欲向上 ・ インセンティブ制度により、生産性・習熟度が飛躍的に向上 – 勤怠、時間によるインセンティブ制度 – 作業の正確性、処理能力に応じたインセンティブ制度 （2012年3月31日現在） ・ 右表の通り、さまざまな年齢層

  11. Slide 11: 当社の特徴 短期間での稼動開始・大量処理案件への対応

    当社の特徴 2 短期間での稼動開始・大量処理案件への対応 ・ 業務処理センターの運営体制構築から稼動開始までを短期間で行うことが可能 ・ 顧客のニーズに合致した人材を独自のマッチングシステムを使用して提案 独自のマッチング 独自のマッチング 1,000名を超える大型案件でも1ヶ月程度で構築。短期間での稼動開始、大量処理対応力は他社にない当社の特徴 独自ノウハウのチェックテスト。属性以外にも特徴や人柄を把握 標準的なモデルにおける工程 WEBで完結 WEBで完結 最適な人材の抽出・ 求人オーダーの受諾 シフト希望確認 チェックテスト スタッフ面談 募集告知 各種研修 稼動開始 採用 賃金と能力の

  12. Slide 12: 当社の特徴 官公庁案件で得た信頼と実績

    当社の特徴 3 官公庁案件等で得た信頼と実績 ・ 行政効率化の中で市場化テストが広がることは必至 ・ 行政を中心としたBPO事業での実績 市場化テストの現状 市場化テスト案件の受注例 2003年 市場化テスト導入調査・ 公共施設関係管理業務 研究についての提言 住民基本台帳データ入力 健康保険事業業務 2005年 8つのモデル事業が施行 地方税の納税関連業務 職員募集コールセンター業務 2006年 「競争サービス改革法」が施行 市場化テストが導入 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 12

  13. Slide 13: 官公庁案件で得たノウハウを生かした業務効率化案件事例

    当社の特徴 官公庁案件で得たノウハウを生かした業務効率化案件事例 官公庁案件で得たノウハウを生かした業務効率化案件事例 ＢＰＯとして一括受注 職種毎に別業者に発注すると・・・ Ａチーム Ｂチーム Cチーム ・・・ SV SV 効率 Down 書庫 書庫 SV 書庫 ＳＶ ＳＶ 指示 指示 ・・・ 事務対応 電話対応 スタッフ スタッフ 事務処理チーム ・・・ キャリアリンクで一括受注すると・・・ ・・・ 連携により 効率化・少人数化が可能に ＳＶ 効率 Up SV 発信対応 ・・・ 指示 電話応対チーム（ＣＲＭ） 事務対応依頼 お問い合わせ 受信対応 ・・・ 電話対応依頼 電話対応 事務対応

  14. Slide 14: Ⅱ．決算概要

    Ⅱ．決算概要 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 2014年2月期第2四半期（累計期間）業績ハイライト

    2014年2月期第2四半期（累計期間） 業績ハイライト 売上高 6,314百万円 (前年同期比31.6％減、予算比8.8％減) 民間BPO案件が順調に拡大したが、 官公庁向け大型プロジェクト案件の業務規模が縮小 営業利益 284百万円 (前年同期比28.5％減、予算比16.9％増) BPO関連事業における売上総利益率の向上 販売費及び一般管理費の削減が増益に寄与 経常利益 277百万円 (前年同期比26.4％減、予算比20.8％増) 当期純利益 164百万円 (前年同期比22.5％減、予算比15.8％増) Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved

  16. Slide 16: 事業別売上高

    事業別売上高 BPO関連事業 売上高 3,488百万円（前年同期比▲34.2％） 民間企業向けでは新規案件の獲得や既存案件の稼動席数の増加など順調に拡大したが、 官公庁向け大型プロジェクト案件の業務規模が前年同期に比べ縮小したことなどから、当事業部門の 売上高は、前年同期に比べ34.2%減の3,488百万円となった。 CRM関連事業 売上高 1,837百万円（前年同期比▲20.9％） 札幌地区及び首都圏でのコールセンターへの人材派遣など新規案件の獲得や稼動席数の増加など があったが、前年同期には大量の業務処理需要があった大型コールセンター案件において、 当第２四半期累計期間では、業務処理量が平

  17. Slide 17: 2014年2月期 第2四半期損益計算書の概要

    2014年2月期 第2四半期損益計算書の概要 （単位：百万円／下段は構成比） 2013年2月期 2014年2月期 第2四半期 第2四半期 実績 実績 前年同期比 売上高 9,231 6,314 ▲31.6% （100.0%） （100.0%） BPO関連事業 5,303 3,488 ▲34.2% （57.4%） （55.2%） CRM関連事業 2,322 1,837 ▲20.9% （25.2%） （29.1%） 一般事務事業 1,002 484 ▲51.7% （10.9%） （7.7%） 製造技術系事業 602 503 ▲16.4% （6.5%） （8.0%） 売上総利益 1,439 1,23

  18. Slide 18: 四半期売上高の推移

    四半期売上高の推移 （単位：百万円／下段は構成比） 2013年2月期 2014年2月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 4,645 4,586 5,019 3,648 3,429 2,885 － － (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) BPO関連事業 2,507 2,796 3,481 2,173 1,907 1,581 － － (54.0%) (61.0%) (69.4%) (59.6%) (55.6%) (54.8%) CRM関連事業 1,509 813 928 979 1,025 812 －

  19. Slide 19: 貸借対照表の概要

    貸借対照表の概要 （単位：百万円、下段は構成比） 2014年2月期末 第2四半期 2013年2月期末 前期比増減 主な増減要因 流動資産 3,867 3,419 ▲11.6% ・現金及び預金 ▲310 （92.3%） （90.5%） ・売掛金 ▲103 固定資産 321 357 11.4% ・システム投資 ＋31 （7.7%） （9.5%） 資産合計 4,188 3,777 ▲9.8% （100.0%） （100.0%） ・未払消費税等 ▲211 流動負債 2,037 1,499 ▲26.4% ・短期借入金・1年以内長期借入金・1年内社債▲67 （48.6%） （39.7%） ・未払法人税等

  20. Slide 20: キャッシュフロー計算書の概要

    キャッシュフロー計算書の概要 （単位：百万円） 2013年2月期 2014年2月期第2四半期 第2四半期 金額 金額 主な要因 ・税金前当期純利益で ＋277 ・法人税等の支払いで ▲276 営業キャッシュフロー ▲86 ▲132 ・消費税等の支払いで ▲213 ・売上債権の減少で ＋103 ・有形固定資産の取得で ▲24 投資キャッシュフロー ▲78 ▲53 ・無形固定資産（ソフトウェア）の取得で▲26 フリー・キャッシュフロー ▲164 ▲185 ・長期借入金の借入による収入で ＋200 ・長期借入金の返済による支出で ▲170 財務活動によるキャッシュフロー 162 ▲114 ・社債の償

  21. Slide 21: Ⅲ．通期計画と取り組み

    Ⅲ．通期計画と取り組み Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 2014年2月期 通期計画

    2014年2月期 通期計画 （単位：百万円、下段は構成比） 2013年2月期 2014年2月期 通期実績 通期計画 前期比増減 前期比増減 売上高 17,898 ＋16.4% 16,006 ▲10.6% （100.0%） （100.0%） 営業利益 1,031 ＋71.9% 742 ▲28.0% （5.8%） （4.6%） 経常利益 981 ＋72.7% 709 ▲27.7% （5.5%） （4.4%） 当期純利益 563 ＋98.9% 432 ▲23.2% （3.1%） （2.7%） Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 2014年2月期の取り組み

    2014年2月期の取り組み 東京証券取引所第二部への上場（市場変更） 官公庁関連業務の新規受注推進 民間BPO案件の受注拡大（新領域の開発） 札幌・沖縄を戦略拠点と位置づけ、新規受注を促進 品質管理の徹底及び業務効率化の企画提案により、 BPO案件の業務処理量の拡大を推進 BPO化を推進 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 23

  24. Slide 24: Ⅳ．今後の成長戦略

    Ⅳ．今後の成長戦略 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 24

  25. Slide 25: 今後の事業環境

    今後の事業環境 地方公共団体の職員数（一般行政部門） 官公庁・地方公共団体 官公庁・地方公共団体 （万人） ・ 財政健全化による費用抑制へのニーズ拡大 ・ 官から民間への事業移管によるサービス向上や業務効率化 ・ 民間でできるものは民間へ委託、移管 今後需要が高まるBPO案件のテーマ 市場化テスト 自治体データ整備 規制緩和 （税制優遇等） 民 民 間 間 企 企 業 業 ・ 産業構造の変化に伴い、事業領域の転換・拡大 ・ コア事業への集中、固定費の変動費化要請 ・ バリューチェーンの一部を外部委託する垂直レベルの改革が本格化 今後需要が高まるBPO案件のテーマ 0 復興関連 金融機関 大企業

  26. Slide 26: 今後の成長戦略

    今後の成長戦略 当社は、企業価値最大化のため持続的な業容拡大を目指します 業容拡大の施策 M&A等による事業領域の拡大 企画提案力の強化、地方拠点の拡充、経営基盤の強化 BPO事業者が事業展開する上で必ず必要とするシステム構築力や運営力を提供できる等、 存在価値をより鮮明化 優秀な人材の確保・育成のため「キャリアパス制度」を構築、就業スタッフの教育訓練の推進 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 今後の成長戦略

    今後の成長戦略 官公庁・民間案件を開拓し、更なる成長を実現 民間企業案件と官公庁案件の成長により安定的な収益基盤を構築 【凡例】 製造技術系事業 ■ ＢＰＯ関連事業（官公庁関連） 一般事務事業 ■ ＢＰＯ関連事業（民間企業案件） ■ CRM関連事業 官公庁案件 ■ 一般事務事業 年金関連以外の ■ 製造技術系事業 事業拡大 ＣＲＭ関連 民間企業案件 年金 2013年2月期 2016年2月期 実績 目標 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 連絡先

    【 連絡先 】キャリアリンク株式会社 経営企画室 【 住 所 】東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階 【 ＴＥＬ 】03-6311-7321 【 ＦＡＸ 】03-6311-7324 Copyright©CAREERLINKCo., All rights reserved. 28

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