Asia Pile Holdings Corporation · TSE:5288
Asia Pile — FY2015 Earnings Presentation
22 slides from Asia Pile's earnings presentation, Jun 2, 2016
Slide 1: 第11期（2016年3月期）決算説明会
第11期（2016年3月期）決算説明会 2016年6月2日 アジアパイルホールディングス株式会社
Slide 2: 施工報告書のデータ流用問題についてのお詫び
当社グループのジャパンパイル株式会社による施工報告書のデータ流用問題 につきまして、皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫 び申し上げます。 当社グループは、今後かかる事態を引き起こさぬよう、施工体制に万全を期し、 再発防止に取り組んでまいります。 1
Slide 3: 目次
Ⅰ.決算のポイント、主なトピックス 4 ～ 5 Ⅱ.マーケットの動向 7 ～ 10 Ⅲ.第11期(2016年3月期)決算概要（連結） 12 ～ 15 Ⅳ.経営概況 17 ～ 21 2
Slide 4: Ⅰ.決算のポイント、主なトピックス
Ⅰ.決算のポイント、主なトピックス
Slide 5: １．決算のポイント
１．決算のポイント （１）２０１６年３月期売上高は、国内コンクリートパイル業界全体の需要が減少する中で大型 物件が堅調であったこと、ベトナムのPV社の業績が好調に推移したことにより増収。 連結売上高は７２１億円で前期対比７．３％の増収。 国内売上高は６２４億円で前期対比１．３％の増収。 ＰＶ社の売上高は９７億円で前期対比７４．５％の増収。 （２）２０１６年３月期国内コンクリートパイルは、業界全体で出荷量が前期対比３．４％減少。 当社グループのシェアは出荷量で０．３ポイント減少するも、完工量で０．６ポイントアップした。 鋼管は、土木物件の受注増により、前期対比２０．８％の増収。 場所打ちは、新工
Slide 6: ２．主なトピックス
２．主なトピックス ２０１５年４月 ＥＲ ＰileⅡ工法(場所打ち鋼管コンクリート杭工法）の一般評定を取得。 ２０１５年６月 ミャンマーにて合弁会社VJP Co., Ltd.の設立、ティラワ工業団地内にて 新工場建設申請手続きに着手。同年９月資本金払込み完了。 ２０１５年７月 福岡新工場の竣工（生産能力１０万トン）。 同年11月に出荷開始。 ２０１５年１０月 会社名を「ジャパンパイル株式会社」から「アジアパイルホールディン グス株式会社」に変更し、各国に事業会社を配置した持株会社体制へ 移行。 ２０１５年１１月 JSHR工法（リバース工法を利用した場所打ち拡底杭工法）の一般評定を 取得。大型工
Slide 7: Ⅱ.マーケットの動向
I .V—7 yb O BIA
Slide 8: ３．全国コンクリートパイル出荷量
３．全国コンクリートパイル出荷量 コンクリートポール・パイル協会資料 （単位：千トン） 4,000 前期対比△3.4％ 3,500 2,950 2,956 3,104 3,000 2,798 2,702 2,631 2,500 1,508 1,450 1,476 1,377 1,273 2,000 1,285 1,500 1,000 下半期 1,500 1,480 1,596 1,421 1,429 1,346 上半期 500 0 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 全国
Slide 9: ４．当社グループのコンクリートパイル完工量（国内）
４．当社グループのコンクリートパイル完工量（国内） （単位：千トン） 1,000 前期対比△1.1％ 900 800 760 688 680 700 67２ 613 600 548 380 328 292 500 336 308 400 274 下半期 300 上半期 200 336 380 360 388 275 305 100 0 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 当社グル―プの国内コンクリートパイルの完工量は、1.1％の減少となった。 8
Slide 10: ５．コンクリートパイルのシェア
５．コンクリートパイルのシェア コンクリートポール・パイル協会資料 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 出荷量（ｔ） 498,000 546,784 639,806 710,708 655,059 624,806 シェア 18.9% 18.5% 21.6% 22.9% 23.4% 23.1% 当社グループ 完工量（ｔ） 548,030 613,124 671,474 760,254 687,510 679,778 シェア 20.8% 20.8% 22.7% 24.5% 2
Slide 11: ６．コンクリートパイルシェアの推移（国内）
６． コンクリートパイルシェアの推移（国内） 当社グループ完工シェア 当社グループ出荷シェア 三谷セキサン出荷シェア 30.0% 27.0% 24.4% 24.5% 25.0% 25.3% 25.2% 23.2% 24.5% 24.6% 23.1% 22.1% 22.7% 22.9% 23.4% 20.8% 20.8% 21.6% 20.0% 18.9% 18.5% 15.0% 10.0% 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 完工シェアは、0.6ポイント上昇した。 10
Slide 12: Ⅲ.第11期（2016年3月期）決算概要（連結）
Ⅲ.第11期（2016年3月期） 決算概要（連結）
Slide 13: ７．連結売上高・営業利益の推移
７．連結売上高・営業利益の推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 80,000 （単位：百万円） 70,000 4,500 4,000 60,000 3,500 50,000 3,000 2,500 40,000 2,000 30,000 1,500 20,000 1,000 500 10,000 0 0 -500 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 売上高 45,198 47,184 52,521 65,779 67,169 72,078 営業利益 -198 660 1,914 3,964 3,573 2,324 売上高は
Slide 14: ８．連結部門別売上高の推移
８．連結部門別 売上高の推移 （単位：百万円） 60,000 56,443 53,930 53,265 51,801 （国内：46,783） 50,000 （国内：47,723） 42,069 （国内：50,752） 37,680 40,000 33,529 33,795 コンクリートパイル 30,000 場所打ち 鋼管 20,000 10,570 9,479 7,864 7,459 8,347 8,924 10,000 5,402 6,832 5,556 6,710 5,155 4,757 3,461 4,498 2,335 2,782 0 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第
Slide 15: ９．比較連結損益計算書
９．比較連結損益計算書 （単位：百万円） 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 【予想】 売上高 45,198 47,184 52,521 65,779 67,169 72,078 74,000 売上総利益 5,599 6,914 8,099 10,768 10,613 10,097 10,284 （売上総利益率） (12.4%) (14.7%) (15.4%) (16.4%） (15.8%） (14.0%） (13.9%） 販売費及び一般管 5
Slide 16: １０．連結キャッシュ・フロー計算書
１０．連結キャッシュ・フロー計算書 第6期 第7期 第8期 第９期 第10期 第１１期 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 税金等調整前当期純利益 △ 2,238 806 2,198 4,213 3,415 2,286 減価償却費 1,334 947 897 1,068 1,514 1,861 売上債権の増減 (△は増加額) △ 2,190 △ 1,014 △ 2,106 △2,276 291 953 たな卸資産の増減 (△は増加額) △ 822 290 △ 1,471 548 △834 △571 仕入債
Slide 17: Ⅳ.経営概況
Ⅳ.経営概況
Slide 18: １１．経営概況
１１．経営概況 １．はじめに ２．昨年度の特徴 （1）大型工事の増加 （2）下期に失速した中小型工事 （3）海外子会社の業績の急伸 17
Slide 19: １１．経営概況 当社の強みと弱み
１１. 経営概況 ３． 当社の経営方針 （１） 当社の強みと弱み ①強み 基礎設計力 工事管理能力 基礎技術研究開発力 海外事業 ②弱み 顧客基盤・・・大手ゼネコンとの関係 18
Slide 20: １１．経営概況 ５ヵ年計画の狙い
１１. 経営概況 （2） ５ヵ年計画（平成26年度～30年度）の狙い ①準備期間を設ける ・・・ 強みの発揮と弱点の克服 ②積極的な事業展開 ・・・ 準備期間後に展開 ４．当社経営方針と業績 19
Slide 21: １２．全国のコンクリートパイル出荷率（官需・民需別）
１２．全国のコンクリートパイル出荷率（官需・民需別） 官需 民需 28% 24% 25% 28% 25% 34% 72% 76% 75% 72% 75% 66% 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 20
Slide 22: １３．売上高別比率（国内）
１３．売上高別比率 (国内） 小型物件（４千万円未満） 大型物件（４千万円以上） 51.1% 50.2% 46.5% 63.2% 60.9% 60.1% 48.9% 49.8% 53.5% 36.8% 39.1% 39.9% 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 大型物件の比率が増加。 21