Careerlink Co., Ltd. · TSE:6070

Careerlink — FY2013 Earnings Presentation

34 slides from Careerlink's earnings presentation, Apr 19, 2013

  1. Slide 1: Slide 1

  2. Slide 2: 2013年2月期 決算説明会

    東証マザーズ (6070) キャリアリンク株式会社 2013年2月期 決算説明会 2013年4月19日(金) 代表取締役社長 近藤 裕彦

  3. Slide 3: 目次

    目次 Ⅰ．会社概要 ・・・ P.3 Ⅱ．決算概要 ・・・ P.16 Ⅲ．通期計画と取り組み ・・・ P.23 Ⅳ．今後の成長戦略 ・・・ P.29 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 2

  4. Slide 4: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 3

  5. Slide 5: 会社概要

    会社概要 本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階 代表者 代表取締役社長 近藤 裕彦 設立 1996年10月1日 総合人材サービス事業 事業部門別売上高構成（2013年2月期） 事業部門別売上高構成（2013年2月期） ・BPO関連事業 製造技術系事業 事業内容 ・CRM関連事業 ・一般事務事業 一般事務事業 ・製造技術系事業 CRM関連事業 売上高 資本金 370,461,000円（2013年4月1日現在） 17,898百万円 BPO関連事業 従業員数 268名（2013年4月1日現在） Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights res

  6. Slide 6: スローガン ～日本一親身な人材サービスカンパニー～

    スローガン ～ 日本一親身な人材サービスカンパニー ～ For Society 雇用機会の創造を通じて 社会の発展に貢献 For Candidate For Client 最適な業務構築の 雇用機会の提供 提案・人材供給 求職者のライフスタイルやキャリアパスにマッチした適職の提供 クライアントの課題解決 業務効率化に直結したソリューションの提案と人材供給 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 5

  7. Slide 7: 会社沿革

    会社沿革 売上高 （百万円） 1996年 一般労働者派遣事業の展開を目的に、会社設立 一般労働者派遣事業許可を取得。 1997年 一般事務事業並びにコールセンターへの派遣（現 ＣＲＭ関連事業）を開始 1999年 有料職業紹介事業許可を取得。紹介事業(現 一般事務事業に含む)を開始 2004年 派遣法の改正により、製造技術系事業を開始 2005年 スマートキャピタル㈱が当社株式を取得し、当社の筆頭株主へ 2007年 ＢＰＯ関連事業を開始 2012年 東京証券取引所マザーズに上場 会社設立 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 事業のご紹介

    事業のご紹介 BPO(ビー・ピー・オー)関連事業 CRM(シー・アール・エム)関連事業 Business(業務) Process(過程) Outsourcing(外部委託) Customer(顧客) Relationship(関係) Management(管理) 自社の業務プロセスを外部企業に委託すること 顧客との取引関係を見直し、売上や利益を向上させること 当社のBPO関連事業 当社のCRM関連事業 BPO事業者への人材派遣 テレマーケティング事業者への人材派遣・紹介 業務効率化のインセンティブ契約に基づく人材派遣 企業等のコンタクトセンターへの人材派遣・紹介 官公庁及び企業等の業務プロセス

  9. Slide 9: 当社の特徴

    当社の特徴 の特徴 1 業務効率化、システム化を企画提案 ・ 業務設計から運用管理、納期管理、品質管理ノウハウ ・ 当社独自のチーム派遣ノウハウ 2 短期間での稼動開始・大量処理への対応 ・ 経験豊富な運営リーダー（正社員） ・ 数百名～数千名の人材確保が可能 ・ 人材のマッチング力 3 官公庁案件等で得た信頼と実績 ・ 官公庁業務で得た処理能力に対する信頼 ・ 繁閑に応じた柔軟なスタッフ確保 ・ 成長するBPO市場におけるリーディングポジション Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 当社の特徴 業務効率化、システム化を企画提案(1)

    当社の特徴 1 業務効率化、システム化を企画提案(1) 要件定義策定から一括受注することによる、業務効率化の構築実現例 要件定義の策定 要件定義の策定 ソリューション提案 ソリューション提案 運用・品質管理 運用・品質管理 − 返信書類をデータ化 − 最大●●席のBPOセンターを構築 − ミスのないデータ化(2段階チェック) − 記入フォーム作成 − 就業スタッフ▲▲名 − 専門資格を持つ監視担当者を配置 − 問い合わせ対応 − 業務標準化 − スタッフに対するスキルアップ研修 − 記入漏れへの対応 − 業務効率を高めるチームの組成 − 業務効率化を促進する改善フロー − 個別対応のパターン分

  11. Slide 11: 当社の特徴 業務効率化、システム化を企画提案(2)

    当社の特徴 1 業務効率化、システム化を企画提案(2) 官公庁案件で得たノウハウを生かした業務効率化案件事例 官公庁案件で得たノウハウを生かした業務効率化案件事例 職種毎に別業者に発注すると・・・ ＢＰＯとして一括受注 Ａチーム Ｂチーム Cチーム ・・・ 効率 Down ＳＶ ＳＶ 指示 指示 SV 書庫 書庫 書庫 事務対応 電話対応 ・・・ スタッフ スタッフ 事務処理チーム ・・・ キャリアリンクで一括受注すると・・・ ・・・ 連携により ＳＶ 効率 Up 効率化・少人数化が可能に 指示 SV 発信対応 ・・・ 電話応対チーム（ＣＲＭ） 事務対応依頼 お問い合わせ 電話対応依頼 電話対

  12. Slide 12: 当社の特徴 業務効率化、システム化を企画提案(3)

    当社の特徴 1 業務効率化、システム化を企画提案(3) 就業スタッフの内訳のイメージ 就業スタッフの内訳のイメージ スタッフのモチベーション管理 スタッフのモチベーション管理 当社とスタッフが成長・目標を共有できることが特徴 ・ 能力や意欲に応じたステップアップのステージを提供 – 社員コアＳＶを通じ、業務に応じた成長をサポート – 階層を持つことにより、上位職種への意欲向上 ・ インセンティブ制度により、生産性・習熟度が飛躍的に向上 – 勤怠、時間によるインセンティブ制度 – 作業の正確性、処理能力に応じたインセンティブ制度 （2012年3月31日現在） ・ 右表の通り、さまざまな年齢層など

  13. Slide 13: 当社の特徴 短期間での稼動開始・大量処理案件への対応

    当社の特徴 2 短期間での稼動開始・大量処理案件への対応 ・ 業務処理センターの運営体制構築から稼動開始までを短期間で行うことが可能 ・ 顧客のニーズに合致した人材を独自のマッチングシステムを使用して提案 独自のマッチング 独自のマッチング 1,000名を超える大型案件でも1ヶ月程度で構築。短期間での稼動開始、大量処理対応力は他社にない当社の特徴 独自ノウハウのチェックテスト。属性以外にも特徴や人柄を把握 標準的なモデルにおける工程 WEBで完結 WEBで完結 最適な人材の抽出・ 求人オーダーの受諾 シフト希望確認 チェックテスト スタッフ面談 募集告知 各種研修 稼動開始 採用 賃金と能力の

  14. Slide 14: 当社の特徴 官公庁案件等で得た信頼と実績（1）

    当社の特徴 3 官公庁案件等で得た信頼と実績（1） 大型案件の主な事例 ・ 運営構築が短期間でき、短期の大型案件へも対応可能 BPO関連(1,000名以上) ・ 繁閑の差に応じた柔軟なシフト構築 2007年度 首都圏 2,000名 ・ 今後増加が予想される行政案件での優位性 2008年度 首都圏 1,500名 当社の事業ポートフォリオの強み 当社の事業ポートフォリオの強み 2009年度 北海道他 1,400名 繁閑の差に応じた柔軟なスタッフ確保が可能 2010年度 首都圏他 6,000名 2012年度 首都圏 1,700名 CRM関連(500名以上) 2008年度 首都圏 500名 2008年

  15. Slide 15: 当社の特徴 官公庁案件等で得た信頼と実績（2）

    当社の特徴 3 官公庁案件等で得た信頼と実績（2） ・ 行政効率化の中で市場化テストが広がることは必至 ・ 行政を中心としたBPO事業での実績 市場化テストの現状 市場化テスト案件の受注例 2003年 市場化テスト導入調査・ 研究についての提言 住民基本台帳データ入力 国民健康保険事務業務 2005年 8つのモデル事業が施行 LED照明器具購入費等助成事務 ワクチン相談窓口の電話対応等業務 2006年 「競争サービス改革法」が施行 都税の納税関連業務 市場化テストが導入 自衛官募集コールセンター業務 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserv

  16. Slide 16: 官公庁案件で得た信頼と実績が新規受注獲得を後押し

    当社の特徴 官公庁案件で得た信頼と実績が新規受注獲得を後押し 官公庁大型案件を受注 全国各拠点においてＢＰＯサプライヤーとしての信頼を獲得 当社全拠点が好成績を継続し、当社に対する評価が向上 官公庁向けＢＰＯ案件の受注拡大 民間ＢＰＯ関連案件の受注獲得 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 15

  17. Slide 17: Ⅱ．決算概要

    Ⅱ．決算概要 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 16

  18. Slide 18: 2013年2月期 業績ハイライト

    2013年2月期 業績ハイライト 売上高 17,898百万円 (前期比16.4％増、予算比9.1％増) 【BPO関連】民間企業案件を新規受注 【CRM関連】大型コールセンターへの人材派遣を新規受注 【一般事務】業況が厳しい中、事務センターの請負案件を新規受注 【製造技術系】大手家電メーカーや輸出関連企業からの受注額が減少 営業利益 1,031百万円 (前期比71.9％増、予算比45.1％増) 新規受注案件やシェア拡大による売上高の増加 業務効率化企画提案による利益の向上 経常利益 981百万円 (前期比72.7％増、予算比50.5％増) 当期純利益 563百万円 (前期比98.9％増、予算比5

  19. Slide 19: 2013年2月期 損益計算書の概要

    2013年2月期 損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 2012年2月期 2013年2月期 実績 予算(11/15) 実績 前期比増減 予算比増減 売上高 15,372 16,406 17,898 16.4% 9.1% （100.0%） （100.0%） （100.0%） BPO関連事業 10,136 9,892 10,957 8.1% 10.8% （65.9%） （60.3%） （61.2%） CRM関連事業 2,722 3,869 4,229 55.4% 9.3% （17.7%） （23.6%） （23.6%） 一般事務事業 1,308 1,438 1,533 17.2% 6.6%

  20. Slide 20: 事業別売上高

    事業別売上高 BPO関連事業 前期比 ＋ 8.1％ 年金記録台帳調査業務は前期に比べ縮小したが、新たな官公庁案件を受注 民間BPO案件を新たに受注 CRM関連事業 前期比 ＋55.4％ 既存案件において、案件ごとのシェアを拡大 各拠点で新規案件を順調に獲得 一般事務事業 前期比 ＋17.2％ 事務センターの請負案件を新規受注 製造技術系事業 前期比 ▲ 2.2％ 家電や自動車関連等国内メーカーの生産活動低調による売上の減少 物流管理業務の請負や生活関連商品のピッキング作業への人材派遣案件を新規受注 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserve

  21. Slide 21: 四半期業績の推移

    四半期業績の推移 四半期 売上高 単位：百万円／下段は構成比 2012年2月期 2013年2月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3,649 3,999 3,782 3,942 4,645 4,586 5,019 3,648 売上高 (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 2,504 2,623 2,444 2,565 2,507 2,796 3,481 2,173 BPO関連事業 (68.6%) (65.6%) (64.6%) (65.1%) (54.0%) (61.0%)

  22. Slide 22: 貸借対照表の概要

    貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 2013年2月期末 2012年2月期末 前期比増減 主な増減要因 3,595 3,867 ・現金及び預金 685 流動資産 7.5% （93.5%） （92.3%） ・売掛金 ▲494 248 321 ・建物 17 固定資産 29.5% （6.5%） （7.7%） ・敷金及び保証金 40 資産合計 3,844 4,188 9.0% （100.0%） （100.0%） 2,601 2,037 ・未払金 ▲294 流動負債 ▲21.7% （67.7%） （48.6%） ・未払消費税等 ▲153 452 486 ・社債 199 固定負債 7.4% （11

  23. Slide 23: キャッシュフロー計算書の概要

    キャッシュフロー計算書の概要 単位：百万円 2012年2月期 2013年2月期 主な要因 ・税金前当期純利益で ＋981 ・売上債権減少で ＋494 営業キャッシュフロー 1,177 488 ・法人税等支払で ▲439 ・未払金減少で ▲302 ・敷金及び保証金差入による支出で ▲50 投資キャッシュフロー ▲39 ▲97 ・有形固定資産取得で ▲33 フリー・キャッシュフロー 1,138 391 ・社債発行による収入で ＋393 ・株式発行による収入で ＋303 財務活動によるキャッシュフロー ▲465 294 ・長期借入による収入で ＋300 ・長期借入金返済による支出で ▲535 現金及

  24. Slide 24: Ⅲ．通期計画と取り組み

    Ⅲ．通期計画と取り組み Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 23

  25. Slide 25: 2014年2月期 通期計画

    2014年2月期 通期計画 単位：百万円／下段は構成比 2013年2月期 2014年2月期 通期実績 第2四半期計画 通期計画 前期比 前年同期比 前期比 売上高 17,898 16.4% 6,921 ▲25.0% 16,006 ▲10.6% （100.0%） （100.0%） （100.0%） BPO関連事業 10,957 8.1% 3,608 ▲32.0% 8,080 ▲26.3% （61.2%） （52.1%） （50.5%） CRM関連事業 4,229 55.4% 2,333 0.5% 5,845 38.2% （23.6%） （33.7%） （36.5%） 一般事務事業 1,533 1

  26. Slide 26: 2014年2月期 通期計画のポイント

    2014年2月期 通期計画 2014年2月期通期計画のポイント 民間BPO案件及びCRM案件の拡大を主軸に事業展開する。 1 2 地方拠点を中心に官公庁の新規案件を着実に獲得する。 品質管理の強化、業務効率化等の企画提案により、他社との差別 3 化を推進する。 4 2016年2月期に売上高190億円を達成するための初年度とする。 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 25

  27. Slide 27: 2014年2月期の取り組み BPO関連事業

    2014年2月期の取り組み BPO関連事業 1. 年金記録台帳調査業務は縮小するが、同業務に従事した社員及び就業スタッフを活 用し、民間のBPO案件を拡大していく。 2. 品質管理の徹底及び業務効率化の企画提案により、BPO案件の業務処理量の拡大 を推進する。 3. 売上規模拡大に応えられる体制整備を進める。 10,957 百万円 8,080 8,080 百万円 百万円 ▲26.3％ 実績 計画 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 26

  28. Slide 28: 2014年2月期の取り組み CRM関連事業

    2014年2月期の取り組み CRM関連事業 1. 高スキルな人材を当社独自のチーム派遣で提供するなどを通じ、首都圏における稼働中 の大型コンタクトセンターへの人材派遣を拡張する。 2. 札幌支店及び沖縄支店を戦略拠点と位置付け、新規案件を獲得する。 3. 大手テレマエージェンシーとの連携を一層強化して、引き続き、Win-Winの関係を保つ。 5,845 5,845 百万円 百万円 4,229 百万円 +38.2％ 実績 計画 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 27

  29. Slide 29: 2014年2月期の取り組み 一般事務・製造技術系事業

    2014年2月期の取り組み 一般事務事業(デスクワーク) 1,533 百万円 1. 事務系人材派遣の好転が期待できないため、既存取引先企業での売上、 利益の維持に注力する。 773 百万円 2. BPO案件、CRM案件、物流等への業務拡大へと繋ぐ。 ▲49.6％ 実績 計画 製造技術系事業 1. 政府による景気刺激策及び円高是正による輸出の回復により、自動車関 連企業からの受注拡大を図る。 1,306 1,178 百万円 2. 派遣から請負への切り替えメリットを顧客に提案し、長期・安定的な案件 百万円 の受注促進に注力する。 +10.9％ 実績 計画 Copyright©2013 CAREER

  30. Slide 30: Ⅳ．今後の成長戦略

    Ⅳ．今後の成長戦略 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 29

  31. Slide 31: 今後の成長戦略 今後の展望

    今後の成長戦略 今後の展望 官公庁・地方公共団体 民間企業 ・ 財政健全化による費用抑制に対する要請 ・ 産業構造の変化に伴い、事業領域の転換・拡大 ・ 民間でできるものは民間に ・ コア事業への集中、固定費の変動費化要請 地方公共団体の職員数（一般行政部門） （万人） 非IT系BPOサービス内容別市場規模予測 (億円) ■コア部門単純業務 ■コンタクトセンター ■ヘルプデスク ■人事 ■営業 ■その他 15,900 16,000 16,000 15,430 15,321 15,477 15,700 14,936 117 117 117 117 117 116 115 111 110 109

  32. Slide 32: 当社の強みを更に研鑽し、市場のニーズに的確に応える

    今後の成長戦略 当社の強みを更に研鑽し、市場のニーズに的確に応える 成長の源泉 ① ＢＰＯの構築、運用・納期・品質管理ノウハウの研鑽 ・ ＢＰＯ推進専門家集団の増員、育成 ・ 常駐管理者、スーパーバイザーの増員、育成 ・ ＢＰＯ経験スタッフの増員、育成 ② 案件獲得に向けた取り組み ・ 企画提案力の強化 ・ 企画提案型運営ノウハウの共有 ・ 地方拠点の強化 ③ 人材の育成 ・ 社員研修制度の充実により、社員の質的向上及び組織運営力の強化 ・ スタッフのキャリアアップ支援に向けた教育訓練の充実 ・ スタッフフォローの強化による士気のアップと生産性向上 Copyright©2013 CAREERL

  33. Slide 33: 官公庁・民間案件を開拓し、更なる成長を実現

    今後の成長戦略 官公庁・民間案件を開拓し、更なる成長を実現 民間企業案件と官公庁案件の成長により安定的な収益基盤を構築 【凡例】 製造技術系事業 ■ ＢＰＯ関連事業（官公庁関連） 一般事務事業 ■ ＢＰＯ関連事業（民間企業案件） ■ CRM関連事業 官公庁案件 ■ 一般事務事業 年金関連以外の ■ 製造技術系事業 事業拡大 ＣＲＭ関連 民間企業案件 年金 2013年2月期 2016年2月期 実績 目標 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 32

  34. Slide 34: 連絡先

    【 連絡先 】キャリアリンク株式会社 経営企画室 【 住 所 】東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル33階 【 ＴＥＬ 】03-6311-7321 【 ＦＡＸ 】03-6311-7324 Copyright©2013 CAREERLINKCo., All rights reserved. 33

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