Artnature Inc. · TSE:7823
Artnature — FY2021 Earnings Presentation
30 slides from Artnature's earnings presentation, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
2021年3月期 決算説明資料 株式会社アートネイチャー 東証1部：7823 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved
Slide 2: 2021年3月期決算概況と中期経営計画
2021年3月期決算概況と中期経営計画 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 1
Slide 3: 2021年3月期 連結決算ポイント
2021年3月期 連結決算ポイント 2021年3月期 決算実績 （単位:百万円） 前期実績 当初計画 実績 前期比 当初計画比 売上高 39,484 36,171 35,868 ▲9.2％ ▲0.8％ 営業利益 2,919 773 1,932 ▲33.8％ ＋149.9％ 部門別売上高実績 前期実績 当初計画 実績 前期比 当初計画比 メンズ 22,369 21,561 21,322 ▲4.7％ ▲1.1％ レディース 15,720 12,758 13,060 ▲16.9％ ＋2.4％ その他 1,394 1,851 1,485 ＋6.5％ ▲19.8％ ※レディースにジュリア･オージェ、ナオ
Slide 4: 上期・通期業績推移（連結）
上期・通期業績推移（連結） 売上高の推移（百万円） 営業利益の推移（百万円） 上期 通期 上期 通期 41,283 40,515 40,017 39,484 38,961 37,254 37,985 5,383 35,091 35,868 31,813 4,066 4,042 3,457 3,306 3,227 20,126 2,816 2,919 19,477 19,842 2,803 18,703 18,711 17,822 17,927 2,579 2,907 16,308 1,932 14,793 2,009 14,386 1,959 1,705 1,418 1,250 1,129 1
Slide 5: 2021年3月期 コロナ禍に伴う当社の運営状況
2021年3月期 コロナ禍に伴う当社の運営状況 2020年 2021年 4月 5月 6月～12月 1月～3月 4月以降の見通し 4/16 5/25 1/8 1都3県 4/25 4都府県に緊急事態宣言再発出 全都道府県に 緊急事態宣言 1/14 7府県に 政府 緊急事態宣言 解除 緊急事態宣言再発出 3/21 緊急事態宣言解除 当社全体 新型コロナウイルス感染症に係る基本方針を策定し対応 基本方針に則った対応を継続 ｱｰﾄﾈｲ 一部時短営業 全店 通常営業 通常営業を継続 ﾁｬｰ 営業 店舗 ｼﾞｭﾘ ｱ・ｵｰ 臨時休業 他 全店 通常営業 商業施設の要請に対応し通常営 ｼﾞｪ （商業施設の要請
Slide 6: 中期経営計画：アートネイチャー Challengeプランについて
中期経営計画：アートネイチャー Challengeプランについて 当社を取り巻く環境 3年間で目指すこと 国内外経済の鈍化 国内毛髪市場の成熟化 先行き 他社他業界との競合激化 不透明 既存事業を拡充しつつ アートネイチャー 事業領域をさらに拡大し 代替商品・サービスの台頭 Challengeプラン 「次代を切り拓く アートネイチャー」 2021/3期-2023/3期 東証市場区分の見直し の礎を築く 様々な 労働市場の縮小 リスク 従業員確保の競争激化 重点Challenge施策 業績伸長 新領域の開拓 技術革新による急速な変化 ～DXの進展～ 採用の強化 人財の育成 市場との対話 業務の刷
Slide 7: 重点チャレンジ施策（業績伸長/新領域の開拓/市場との対話）の進捗
重点チャレンジ施策（業績伸長/新領域の開拓/市場との対話）の進捗 3年間で目指すこと 重点Challenge施策 業績伸長 新領域の開拓 既存事業を拡充しつつ 事業領域をさらに拡大し 採用の強化 人財の育成 「次代を切り拓くアートネイチャー」 の礎を築く 市場との対話 業務の刷新 3年間で目指すこと 進捗 ・お客様満足の向上に向けた取組み強化 既存事業の拡大 ・既存事業間の連携を強化 ・技術力/接客力の強化 ・既存事業全体では初年度の計画を概ね達成 ・商品ラインアップの拡充/販路拡大 業績伸長 ・新規事業の初年度の計画は未達、具体的には次のとおり 新規事業の拡充 ・事業認知度の向上 ・スタンダ
Slide 8: 重点チャレンジ施策（採用の強化/人財の育成/業務の刷新）の進捗
重点チャレンジ施策（採用の強化/人財の育成/業務の刷新）の進捗 3年間で目指すこと 重点Challenge施策 業績伸長 新領域の開拓 既存事業を拡充しつつ 事業領域をさらに拡大し 採用の強化 人財の育成 「次代を切り拓くアートネイチャー」 の礎を築く 市場との対話 業務の刷新 3年間で目指すこと 進捗 人財採用の強化 ・採用の募集ルート形態の多様化 ・募集媒体を見直すと共に採用基準を引き上げることで優秀な 採用の強化 ・採用間口の拡大 人財確保に注力 従業員の定着化 ・ダイバーシティマネジメントの推進 ・採用間口拡大は検討に留まる ・健康経営の推進 ・多様な社員が活躍できる職場づくり、健康教
Slide 9: 2022年3月期 「Challenge 2021」主要施策
2022年3月期 「Challenge 2021」主要施策 | アートネイチャー「challenge」プラン 達成のための重点challenge施策 | 業績伸長 ・既存事業の拡大 アートネイチャー お客様満足を軸とした諸施策の展開による真のファン増大 「Challenge」プラン ・スタンダードウィッグ事業の拡充 戦略的出店による事業規模拡大 3ヵ年計画 ・発毛剤事業の拡充 第一類医薬品の認知拡大・販売増強 Challenge 2020 ・医療機関サポート事業の拡充 既存事業の事業基盤を再整備すると 医療機関への当社商品販売増強 共に、スタンダードウィッグ、発毛剤、医 療機関サポートの各事業
Slide 10: 2022年3月期 通期連結業績計画
2022年３月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2021年3月期実績 2022年3月期計画 増減額 前期比 売上高 35,868 40,363 +4,495 +12.5％ メンズ 21,322 22,366 ＋1,043 +4.9％ レディース 13,060 16,052 ＋2,991 +22.9％ その他 1,485 1,945 +460 +31.0％ 販売管理費 21,979 25,262 +3,283 +14.9％ 営業利益 1,932 2,023 +91 +4.7％ 経常利益 2,005 2,088 +83 +4.1％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 840 1,045 +20
Slide 11: 中期経営計画 経営指標および配当方針
中期経営計画 経営指標および配当方針 2023年3月期目標 売上高: 440億円 経常利益率: 8.5％ ＲＯＥ: 9.1％ (百万円) 売上高(左軸) 経常利益率(右軸) ROE(右軸) (％) 50,000 30.0 40,363 44,098 40,000 35,868 24.0 30,000 18.0 20,000 12.0 8.5 5.6 5.2 10,000 9.1 6.0 4.4 0 3.3 0.0 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期計画 2023/3期計画
Slide 12: 2021年3月期 決算実績
2021年３月期 決算実績 株式会社アートネイチャー Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 11
Slide 13: 2021年3月期 連結損益計算書の概要
2021年３月期 連結損益計算書の概要 (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 当初計画 変動要因 （前期比） 売上高 39,484 35,868 36,171 メンズ 22,369 21,322 21,561 レディース 15,720 13,060 12,758 その他 1,394 1,485 1,851 売上高 ：▲9.2％ メンズ ：▲4.7％ 売上原価 12,320 11,956 12,597 レディース ：▲16.9％ 売上総利益 27,163 23,911 23,574 原価率 ：+2.1P 販管費 24,243 21,979 22,800 商品原価率 ：+0.8P
Slide 14: 四半期別 業績推移（連結）
四半期別 業績推移（連結） 百万円 売上高 営業利益率 14,000 22.0% 16.0% 30.0% 6.1% 9.5% 8.9% 9.1% 5.9% 14.7% 7.9% 12,000 4.3% -6.7% 0.0% 10,000 8,000 -36.4% -30.0% 6,000 11,528 10,517 10,435 10,594 10,480 9,431 9,542 8,598 8,924 9,378 4,000 8,497 -60.0% 5,414 2,000 0 -90.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3期実績 2020
Slide 15: 2021年3月期 連結経常利益の増減要因
2021年３月期 連結経常利益の増減要因 (単位：百万円) 6,000 その他 営業外損益 人件費 +600 ▲13 ▲146 売上総利益 減価償却費 +20 ▲3,251 展示試着会費 広告宣伝費 +342 +1,447 4,000 2,000 3,006 2,005 前期比 ▲1,001 ▲33.3% 0 2020年3月期 2021年3月期 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 14
Slide 16: 主要商品の月次売上推移（前年同月比）
主要商品の月次売上推移（前年同月比） 主要商品 全体 主要商品売上高 (%) 250 19.3月期 20.3月期 21.3月期 全体 男性 女性 200 150 2019.3月期 101.4 102.0 100.4 100 2020.3月期 101.6 101.1 102.4 50 2021.3月期 87.9 93.8 78.4 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 主要商品 男性 主要商品 女性 250 250 19.3月期 20.3月期 21.3月期 19.3月期 20.3月期 21.3月期 200 200 150 150 100 100 50
Slide 17: 月次延べ来店顧客数（前年同月比）
月次延べ来店顧客数（前年同月比） 月次延べ来店顧客数 全体 来店顧客数 (%) 120 19.3月期 20.3月期 21.3月期 全体 男性 女性 100 2019.3月期 100.0 100.3 99.4 80 2020.3月期 100.1 100.7 98.8 60 2021.3月期 94.6 96.6 90.1 40 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 男性 女性 120 120 19.3月期 20.3月期 21.3月期 19.3月期 20.3月期 21.3月期 100 100 80 80 60 60 40 40 4月 5月 6月 7月 8月 9
Slide 18: 男女別売上動向（連結）
男女別売上動向（連結） (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 当初計画 前期比 計画比 売上高 39,484 35,868 ▲9.2% 36,171 ▲0.8% メンズ 22,369 21,322 ▲4.7% 21,561 ▲1.1% レディース 15,720 13,060 ▲16.9% 12,758 +2.4% その他 1,394 1,485 +6.5% 1,851 ▲19.8% (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 30,000 22,369 21,322 20,000 38.0% 15,720 13,060 2021年3月期 男女比 10,000 62.0
Slide 19: 商品・サービス別売上高（単体／男女計）
商品・サービス別売上高（単体／男女計） (単位：百万円) 売上高 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減率 新規 3,292 2,358 ▲934 ▲28.4％ オーダーメードかつら リピート 17,531 16,225 ▲1,306 ▲7.5％ 合計 20,824 18,584 ▲2,240 ▲10.8％ 新規 1,910 1,465 ▲445 ▲23.3％ 増毛商品 リピート 3,304 2,700 ▲604 ▲18.3％ 合計 5,215 4,165 ▲1,050 ▲20.1％ 新規 123 98 ▲24 ▲19.9％ 育毛ケア・サービス リピート 1,070 1,096 +2
Slide 20: 商品・サービス別売上高（単体／男性）
商品・サービス別売上高（単体／男性） (単位：百万円) 売上高 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減率 新規 606 493 ▲112 ▲18.5％ オーダーメードかつら リピート 12,193 11,777 ▲415 ▲3.4％ 合計 12,799 12,271 ▲527 ▲4.1％ 新規 1,363 1,131 ▲232 ▲17.1％ 増毛商品 リピート 2,002 1,753 ▲248 ▲12.4％ 合計 3,366 2,885 ▲480 ▲14.3％ 新規 110 89 ▲20 ▲19.0％ 育毛ケア・サービス リピート 595 575 ▲20 ▲3.4％ 合計 705 6
Slide 21: 商品・サービス別売上高（単体／女性）
商品・サービス別売上高（単体／女性） (単位：百万円) 売上高 2020年3月期 2021年3月期 増減額 増減率 新規 2,686 1,864 ▲821 ▲30.6％ オーダーメードかつら リピート 5,338 4,447 ▲891 ▲16.7％ 合計 8,025 6,312 ▲1,712 ▲21.3％ 新規 547 334 ▲212 ▲38.9％ 増毛商品 リピート 1,302 946 ▲356 ▲27.3％ 合計 1,849 1,280 ▲569 ▲30.8％ 新規 13 9 ▲3 ▲27.0％ 育毛ケア・サービス リピート 474 521 +46 +9.8％ 合計 488 530 +4
Slide 22: 2022年3月期 通期計画
2022年３月期 通期計画 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 21
Slide 23: 2022年3月期 通期連結業績計画
2022年3月期 通期連結業績計画 (単位：百万円) 2021年3月期 2022年3月期 通期実績 通期計画 前期比 計画策定にあたっての前提条件 売上高 35,868 40,363 +12.5% 【外部環境】 メンズ 21,322 22,366 +4.9% ・大規模な緊急事態宣言等の社会的制限は 想定しない レディース 13,060 16,052 +22.9% その他 1,485 1,945 +31.0% 売上原価 11,956 13,076 +9.4% 【生産体制】 ・通常操業が継続 売上総利益 23,911 27,286 +14.1% （比国生産工場の臨時休業等は想定しない） 販管費 2
Slide 24: 2022年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計）
2022年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男女計） (単位：百万円) 2021年3月期 2022年3月期 通期実績 通期計画 前期比 オーダーメードかつら 18,584 20,016 +7.7％ 増毛商品 4,165 5,364 +28.8％ 育毛ケア・サービス 1,195 1,369 +14.6％ 理・美容サービス 5,373 5,534 +3.0％ ジュリア・オージェ 2,761 3,434 +24.4％ その他商品等 2,569 2,942 +14.5％ 合計 34,649 38,661 +11.6％ 2022年3月期は「収益認識に関する会計基準」を適用 ①過年度の契約負債の累積
Slide 25: 2022年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性）
2022年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／男性） 2021年 2022年 (単位：百万円) 売上高 2022年3月期 主要施策 3月期 3月期計画 増減額 増減率 オーダーメードかつら 12,271 12,638 +366 +3.0％ 全 「お客様満足」を軸とした営業活動を行っていくことで 体 「アートネイチャーの真のファン」の拡大を目指す 増毛商品 2,885 3,357 +472 +16.4％ ・ネット媒体（YouTube等）への露出拡大 新 ・カウンセラー人員の増強と育成 育毛ケア・サービス 664 852 +187 +28.2％ 規 ・市場環境、ニーズの変化に対応するスキル強化
Slide 26: 2022年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性）
2022年3月期 商品・サービス別売上計画（単体／女性） 2021年 2022年 (単位：百万円) 売上高 2022年3月期 主要施策 3月期 3月期計画 増減額 増減率 オーダーメードかつら 6,312 7,377 +1,065 +16.9％ 全 「お客様満足」を軸にした営業活動を行っていくと共に 体 既製品部門においては店舗網の更なる拡大を目指す 増毛商品 1,280 2,006 +726 +56.7％ ・リーダーおよび新人早期戦力化に向けた育成強化 新 ・オンライン相談システム導入の継続検討 育毛ケア・サービス 530 517 ▲13 ▲2.5％ 規 ・新たな催事販路の開拓 理・美容サー
Slide 27: https://www.artnature.co.jp
https://www.artnature.co.jp 本資料に掲載されている計画数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した将来の業績に関する見通しです。 実際の業績は、今後様々な不確定要素により、計画数値と異なる結果になり得ることをご了承下さい。 また、本資料記載の金額は、表示単位未満切捨て、比率は少数第一位未満を四捨五入で表示しております。 株式会社アートネイチャー 経営企画部 ＩＲ室 ＴＥＬ：03-3379-2405 ＦＡＸ：03-3379-3518 Ｅ-ｍａｉｌ ir@artnature.co.jp 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7 Copyright ARTNA
Slide 28: 参考資料
参考資料 Copyright ARTNATURE INC. All rights reserved 27
Slide 29: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 (単位：百万円) 2020年3月期末 2021年3月期末 増減率 変動要因 構成比 構成比 流動資産 24,553 56.9% 26,586 59.2% +8.3% 現預金 17,096 39.6% 19,073 42.5% +11.6% 流動資産 +2,033 固定資産 18,610 43.1% 18,332 40.8% ▲1.5% ・現預金 +1,977 ・売掛金 +27 有形固定資産 9,099 21.1% 8,674 19.3% ▲4.7% ・棚卸資産 +100 資産合計 43,163 100.0% 44,919 100.0% +4.1% 固定資産 ▲277 ・建
Slide 30: 連結キャッシュフロー計算書の概要
連結キャッシュフロー計算書の概要 (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 変動要因 営業：キャッシュフロー 2,516 4,232 投資：キャッシュフロー ▲ 2,299 ▲ 885 営業ＣＦ ・法人税及び住民税 +1,232 ・前受金 +694 フリー・キャッシュフロー 217 3,347 ・棚卸資産 +461 ・売上債権 ▲341 ・調整前純利益 ▲920 財務活動によるキャッシュフロー ▲ 1,463 ▲ 1,112 投資ＣＦ ・子会社株式の取得 +1,055 現金及び現金同等物 期首残高 17,986 16,736 財務ＣＦ ・長期借入金 +398 現金及び現金同等物 期