28 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Mar 15, 2023
Slide 1: 2023年1月期 決算説明会
2023年１月期 決算説明会 株式会社 シーイーシー 2023年３月15日 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目 次 1. 2023年１月期 経営成績 2. 中期経営計画進捗状況 ３. 2024年１月期 業績見通し 3. © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 1
Slide 3: 2023年1月期 経営成績
© Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 2
Slide 4: 前年および業績予想比較
前年および業績予想比較 顧客のICT投資はDX領域やセキュリティ対策などの分野が活性化し商談数は増加。 当期純利益は２Qで投資有価証券の売却益を特別利益に計上し、過去最高益を更新。 （単位：百万円） 2022年１月期 2023年１月期 増減額 増減率 業績予想 予想達成率 売上高 45,220 48,206 ＋2,985 ＋6.6% 48,000 100.4% 営業利益 4,206 4,374 ＋167 ＋4.0% 4,500 97.2% 同率 9.3% 9.1％ (▲0.2) ー 9.4％ ー 経常利益 4,282 4,413 ＋130 ＋3.1% 4,540 97.2% 同率 9.
Slide 5: 業績推移
業績推移 売上高推移（億円） 518 500 480 452 482 売上高 380 400 359 352 335 300 製造業顧客のICT投資が回復し増収 252 245 224 234 200 システム開発系の事業はDX需要が堅調 126 126 114 118 100 セキュリティ分野は需要旺盛で好調 0 グループ会社はニアショア開発が堅調 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 20年1月期 21年1月期 22年1月期 23年1月期 営業利益・利益率推移（億円・%） 営業利益 15% 59 60 50
Slide 6: 連結営業利益の主な増減要因
連結営業利益の主な増減要因 全社費用 ▲563百万円 ・プロモーション費用の増加 増収効果 ＋514百万円 ・就業環境の整備および改善費用の増加 ・製造業顧客のICT投資が回復 ・新卒/中途採用活動の費用増加 ・システム開発事業はDX需要が継続し堅調 （単位：百万円） 前年比 +167 注力事業伸長で利益増 ＋219百万円 不採算案件影響額の差 ▲３百万円 ・マイグレーションおよびセキュリティ好調 （機会損失除く） 2023年１月期 2022年１月期 営業利益 営業利益 4,374 4,206 増益要因合計 減益要因合計 ＋733百万円 ▲566百万円 © Computer Engineeri
Slide 7: 受注高・受注残高の推移
受注高・受注残高の推移 システム開発事業商談は堅調、インフラ構築事業商談の増加 受注高推移 （百万円） 受注残高推移 （百万円） デジタルインダストリー事業 増減率 デジタルインダストリー事業 増減率 サービスインテグレーション事業 13.3% サービスインテグレーション事業 36.3% 52,377 16,760 47,813 15,657 46,221 14,366 14,309 40,561 17,153 3,340 36,502 16,173 12,164 35,206 16,198 11,239 11,792 11,486 11,194 11,183 10,485 10,147
Slide 8: 事業セグメント別前年比較
事業セグメント別前年比較 デジタルインダストリー事業は、製造業顧客のICT投資回復により業績が改善し増収増益 サービスインテグレーション事業は、DX推進によるマイグレーションやセキュリティが好調に 推移し増収、営業利益は不採算案件の影響が継続したために前年並みの微増に留まる （単位：百万円） 2022年１月期 2023年１月期 増減額 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 売上高 売上高 利益率 利益率 （増減率） （増減率） デジタル 3,153 3,857 ＋936 ＋704 15,897 16,834 インダストリー事業 19.8% 22.9% (＋5.9%) (＋22.3%)
Slide 9: デジタルインダストリー事業
デジタルインダストリー事業 売上高（億円） 営業利益・営業利益率（億円・%） 30% 38 38 200 40 174 168 23% 162 158 33 31 150 30 28 130 28 20% 122 123 25 116 21 19 19 100 86 20 18 84 82 77 14 10% 10 10 44 42 9 39 40 8 50 10 0 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 20年1月期 21
Slide 10: サービスインテグレーション事業
サービスインテグレーション事業 売上高（億円） 営業利益・営業利益率（億円・%） 400 20% 344 60 54 317 313 293 50 15% 300 15% 250 45 237 229 41 45 218 40 37 34 34 200 165 10% 161 26 146 152 25 24 20 20 14 14 14 82 83 100 74 77 5% 9 0 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2
Slide 11: 業種別売上高前年比較
業種別売上高前年比較 （単位：百万円） 2022年1月期 2023年1月期 前年比 実績 実績 業種別のポイント 増減額 増減率 製 造 業 20,316 21,333 +1,017 +5.0％ 【製 造】 （構 成 比） (44.9%) (44.3%) 主要顧客のICT投資は堅調 通 信･情サビ業 10,989 12,700 +1,710 +15.6％ （構 成 比） (24.3%) (26.3%) 【通信･情サビ】 5,192 4,605 DX推進支援や 金 融 業 ▲586 ▲11.3％ 協業ビジネスが伸長 （構 成 比） (11.5%) (9.6%) 【金 融】 流 通 業 2,513
Slide 12: 貸借対照表前年度末比較
貸借対照表前年度末比較 （単位：百万円） 2022年 2023年 前年度末比 ポイント １月末 １月末 増減額 増減率 流動資産 34,060 35,208 ＋1,148 ＋3.4% 【資産】増加 現預金増加 現預金 22,430 23,302 ＋871 ＋3.9% 固定資産 11,087 11,124 ＋37 ＋0.3% 【負債】減少 有形固定資産 6,567 6,615 ＋47 ＋0.7% 長期未払金減少 無形固定資産 244 258 ＋13 ＋5.6% 投資その他の資産 4,275 4,251 ▲24 ▲0.6% 【純資産】増加 自己株式取得で減少も 負債合計 9,411 8,954 ▲
Slide 13: 不採算案件の状況と今後の予定
不採算案件の状況と今後の予定 不採算案件の対応状況 事前テスト～一般テストは計画どおり完了し、本番環境への移行をもってカットオーバー カットオーバー後に環境差異による問題が発生、環境および体制増強のため受注損失引当 385百万円を追加計上 現在は安定稼働中。更なる改善に向けて体制を維持して対応中、上期で完全収束 これまでの経緯と今後の予定 ３月15日現在 2023年1月期 2024年1月期 ３Q ４Q １Q ２Q ・顧客受入テスト ・事前テスト～一般テスト ・不具合修正および更なる改善 ・増強した環境および体制を維持 ・利用者向け説明会 ・本番環境へ移行し、１月 ・環境およ
Slide 14: 中期経営計画進捗状況
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Slide 15: 中期経営計画の基本方針
中期経営計画の基本方針 Vision 2025「ICT技術で未来を創る企業」へ 1. 事業力の強化 2. 人材・技術力の強化 注力事業を2領域から６領域へ 事業成長 人材の高度化 1. 事業力の強化 X 1. 事業力の強化 サービス提供型へのシフト 社員数の増加転換 人員配置 全社横断の事業シナジー ダイバーシティ・働き方改革 3. 経営基盤の強化 ESG活動の推進 1.社内DXの推進 事業力の強化 財務基盤向上・その他 売上高 経常利益 経常利益率 ROE・配当性向 ROE：12%以上 経営指標の目標値 560億円 69億円 12%以上 配当性向：40%以上 © Computer Engin
Slide 16: 注力事業進捗状況
注力事業進捗状況 注力事業は通期目標に対し計画上振れで着地 デジタルインダストリー事業 （億円） デジタルインダストリー事業 サービスインテグレーション事業 売上合計目標 生産・物流 生産DXの取り組みが活性化 140 ソリューション も顧客の検討期間は長期化 120 100 51 モビリティ クラウド開発商談は堅調継続 80 43 サービス 60 マイクロソフト CRMやローコード開発などの サービスインテグレーション事業 40 76 連携サービス 商談が豊富 61 20 マイグレー クラウド移行やサポート切れ 0 ションサービス プログラム言語対応で活況 22年1月期 23年1月期 セ
Slide 17: 売上構成比目標に対する進捗状況
売上構成比目標に対する進捗状況 主力事業の着実な成長と注力事業の基盤確立と領域拡大 売上高 （単位：百万円） 売上高 56,000 売上高 51,000 売上高 48,206 注力事業 45,220 注力事業 30％ 注力事業 28％ 注力事業 26％ 23％ 主力事業 主力事業 主力事業 主力事業 74％ 72％ 70％ 77％ 2022年１月期 2023年１月期 2024年１月期 2025年１月期 （実績） （実績） （予想） （目標） © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 16
Slide 18: サステナビリティ経営推進状況
サステナビリティ経営推進状況 持続的な企業価値向上を目指し経営基盤の強化 上期５円増配し通期で40円→45円に変更 約20億円の自己株式取得を実施 TCFD提言賛同表明、ISO14001認証追加取得、障がい者スポーツ支援 社員数純増への転換・ダイバーシティや働き方改革を推進 従業員数 女性従業員比率 男性育休取得率 月平均残業時間 有給休暇取得率 ＋11人 ＋ 1.9Pt ＋35.6Pt － 0.2時間 ＋ 6.1Pt 75.5% 2,174 2,184 2,195 55.6% 23.0% 17.1 18.8 18.6 21.1% 19.5% 69.4% 26.1% 65.
Slide 19: 2024年1月期 業績見通し
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Slide 20: 通期業績予想前年比較
通期業績予想前年比較 主要顧客の堅調なICT投資需要を着実にとらえて目標達成を目指す 投資有価証券売却益の剥落により当期純利益は減益見通し （単位：百万円） 2023年１月期実績 2024年１月期予想 増減額 増減率 売上高 48,206 51,000 ＋2,793 ＋5.8% 営業利益 4,374 5,550 ＋1,175 ＋26.9% 同率 9.1％ 10.9％ (＋1.8) ー 経常利益 4,413 5,570 ＋1,156 ＋26.2% 同率 9.2％ 10.9％ (＋1.7) ー 当期純利益 5,179 3,840 ▲1,339 ▲25.9% 同率 10.7％ 7.5％ (▲
Slide 21: 通期業績予想とポイント
通期業績予想とポイント 売上高（億円） 600 510 売上高 482 500 452 400 全社横断的なクロスセルおよびアップセル 352 335 248 300 224 234 による主要顧客への深耕で新規商談を開拓 200 114 118 注力事業の製品サービスを拡販推進 100 0 グループ間連携でニアショア開発の強化 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 22年1月期 23年1月期 24年1月期 営業利益・利益率（億円・%） 営業利益 60 55 16% 50 42 43 12% 高収益商談の獲得、サービスシフトの推進 40
Slide 22: 事業セグメント別通期業績予想
事業セグメント別通期業績予想 デジタルインダストリー事業は、製造業顧客のICT投資は引き続き堅調の見通し サービスインテグレーション事業は、不採算案件の影響が上期中は残るもののDX推進や セキュリティ需要は好調な見通し （単位：百万円） 2023年１月期実績 2024年１月期予想 増減額 営業利益 営業利益 売上高 営業利益 売上高 売上高 利益率 利益率 （増減率） （増減率） デジタル 3,857 4,000 ＋1,165 ＋142 16,834 18,000 インダストリー事業 22.9% 22.2% (＋6.9%) (＋3.7%) サービス 4,573 5,600 ＋1,627
Slide 23: デジタルインダストリー事業通期業績予想
デジタルインダストリー事業通期業績予想 売上高・営業利益 2024年１月期予想 2023年１月期実績 通期 増減率 売上高 168億円 180億円 ＋6.9% デジタルインダストリー事業 営業利益 38億円 40億円 ＋3.7% 内、注力事業 売上高 51億円 57億円 ＋11.8% 事業区分 ポイント 工場の生産DX化に向け自社製品を組み合わせたシステム開発（SI）を強化 スマートファクトリー デジタルデータ利活用のためのFA開発支援の強化 モビリティ領域のビッグデータ解析、スマホアプリ開発の拡大 コネクティッドサービス テスト自動化に対応する環境構築サービスを強化 主要顧客が
Slide 24: サービスインテグレーション事業通期業績予想
サービスインテグレーション事業通期業績予想 売上高・営業利益 2024年１月期予想 2023年１月期実績 通期 増減率 売上高 313億円 330億円 ＋5.2% サービスインテグレーション事業 営業利益 45億円 56億円 ＋22.5% 内、注力事業 売上高 76億円 85億円 ＋11.8% 事業区分 ポイント サービス マイクロソフト連携事業のクラウドサービス強化および既存顧客深耕 インテグレーション マイグレーション事業のターゲット層拡大による新規顧客開拓 プラットフォーム 自社の製品・サービスを中心としたセキュリティ事業の更なる拡大 アーキテクト エネルギー価格高騰に対応し
Slide 25: 営業改革・社員数純増の取り組み
営業改革・社員数純増の取り組み 競争力強化に向けて全社営業活動の改革 営業改革 ： 自社の製品・サービスを組み込んだアカウントプランにて 主要顧客へ提案開始 自社の製品・サービス拡販に向けた販売代理店強化として、 新たな「パートナー制度」を新設し、共創関係を構築 採用強化と定着率向上・働き方改革 採用計画 ： 新卒80名、中途60名以上 最終年度目標150名純増に向けて採用強化 定着率向上 ： 若手から中堅層の満足度向上を図るべく、新人事制度の導入 ならびに待遇改善を実施 再雇用待遇の改善を図り、熟練の技術者を維持 働き方改革 ： 男性育休取得の推奨や仕事と介護の両立を
Slide 26: 経営基盤強化の取り組み
経営基盤強化の取り組み 配当による株主への利益還元強化 利益還元強化 ： 普通配当を10円増額し、50円の配当予定 環境配慮への取り組みで専門機関の評価アップ 脱炭素化 ： 空調効率改善や”再生可能エネルギー”電力への変更にて CO2排出量削減に向けた取り組み ISO14001 ： 首都圏以外の全国主要拠点で認証を追加取得 個性と能力をフルに発揮できる職場環境づくり 健康経営推進 ： 健康経営優良法人認定を2023年3月に取得 ホワイト500取得に向けて更なる就業環境の向上 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All r
Slide 27: 免責事項
免責事項 本資料は、投資を勧誘することを目的として作成されたものではございません。 本資料に含まれる将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、 その他本資料作成時点において入手している情報による判断及び仮定により、算出しております。 従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により変動 する可能性があることをご承知おきください。 【お問い合わせ先】 株式会社シーイーシー コーポレート統括本部 事業推進本部 経営企画部 IR担当 TEL：03-5789-2442 コーポレート統括本部 管理本部 経理部 IR担当 TEL：046-252
Slide 28: 会社概要
会社概要 名 称 株式会社シーイーシー 従業員数 2,273名（2022年４月１日現在） Computer Engineering ＆Consulting Ltd. 連結子会社 ８社 設立年月日 1968年2月24日 2022年4月（プライム市場） 本社事務所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル 上場取引所 2001年7月（東証一部） 代表者 代表取締役社長 姫野 貴 資本金 65億8千6百万円 売上高 482億６百万円（2023年１月期） 事業内容 ■デジタルインダストリー事業 各種許認可 ■経済産業省システム監査企業台帳登録企業 製造業のお客様を中心に、業務