31 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Sep 10, 2014
Slide 1: 2015年1月期第2四半期 決算説明会
2015年1月期第2四半期 決算説明会 株式会社シーイーシー 2014年9月10日
Slide 2: 目次
目 次 I. 第2四半期業績報告 II. 今期取組みの進捗状況 III. 通期業績見通し IV. 継続する具体的な取組み Page 1 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 3: I. 第2四半期業績報告
I. 第2四半期業績報告 II. 今期取組みの進捗状況 III. 通期業績見通し IV. 今期の具体的な取組み Page 2 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 4: 第2四半期業績結果と前年度比較
Ⅰ.第2四半期業績報告 第2四半期業績結果と前年度比較 （単位：百万円） 2014年1月期 2015年1月期 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 売上高 20,611 20,746 135 0.7％ 営業利益 895 1,386 490 54.7％ 営業利益率 4.3％ 6.7％ ー 2.4％ 経常利益 875 1,356 480 54.8％ 経常利益率 4.2% 6.5％ ー 2.3％ 当期純利益 460 831 371 80.7％ 当期純利益率 2.2％ 4.0％ ー 1.8% Page 3 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consult
Slide 5: 業績予想(修正値)との比較
Ⅰ.第2四半期業績報告 業績予想(修正値)との比較 （単位：百万円） 業績予想 2015年1月期 第2四半期 (6月6日修正発表) 増減額 増減率 売上高 20,700 20,746 46 0.2％ 営業利益 1,200 1,386 186 15.5％ 営業利益率 5.8％ 6.7％ ー 0.9％ 経常利益 1,100 1,356 256 23.3％ 経常利益率 5.3% 6.5％ ー 1.2％ 当期純利益 650 831 181 27.9％ 当期純利益率 3.1％ 4.0％ ー 0.9% Page 4 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consu
Slide 6: 第2四半期業績の推移
Ⅰ.第2四半期業績報告 第2四半期業績の推移 ■ 昨年度PC物販特需の反動減を、自社製品サービスの売上拡大とシステム構築 サービス拡大で補う、自社製品販売拡大と生産性・品質向上により大幅に増益 売上高 経常利益 (億円) (億円) 2015年1月期 250 206 206 207 20 第2四半期累計 195 売上高 13.5 207億円 200 15 150 8.7 (6.5%) 10 経常利益 100 6.7 (4.2%) 5 13.5億円 4.0 経常利益率 50 (1.9%) (3.4%) 6.5% 0 2012年1月期 2013年1月期 2014年1月期 2015年1月期 第2四半期
Slide 7: セグメント別前年度業績比較
Ⅰ.第2四半期業績報告 セグメント別前年度業績比較 （単位：百万円） 2014年1月期 2015年1月期 第2四半期 第2四半期 増減額 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム構築 10,969 1,551 11,322 1,886 353 334 IT基盤 5,386 703 5,353 780 ▲32 76 品質検証 1,812 111 1,586 232 ▲225 121 ビジネス支援 2,443 45 2,483 160 39 114 全社 ー ▲1,516 ー ▲1,673 ー ▲157 全事業 20,611 895 20,746 1,386 135 490
Slide 8: 業種別売上の前年度比較
Ⅰ.第2四半期業績報告 業種別売上の前年度比較 （単位：百万円） 2014年1月期 2015年1月期 前 期 比 業 種 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 製 造 業 9,229 8,425 ▲803 ▲8.7% （構 成 比） (44.8%) (40.6%) (▲4.2%) 通 信･情サビ業 5,172 5,477 305 5.9% （構 成 比） (25.1%) (26.4%) (+1.3%) 金 融 業 3,736 3,906 169 4.5% （構 成 比） (18.1%) (18.8%) (+0.7%) 流 通 業 808 1,055 247 30.6% （構 成 比） (3.
Slide 9: 業績の概要
Ⅰ.第2四半期業績報告 業績の概要 ■連結営業利益の主な増減要因 （単位：百万円） IT基盤サービス 売上減による影響 ▲41 前期事務所集約費用など +68 営業利益 品質検証サービス 1,386 生産効率の向上 ＋48 システム構築サービス 前年度比 生産性や品質の向上 +299 ＋490 営業利益 895 ビジネス支援サービス 自社開発製品販売の好調 +92 売上総利益 販管費 【前期】 【当期】 Page 8 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 10: 貸借対照表の概要
Ⅰ.第2四半期業績報告 貸借対照表の概要 ■連結貸借対照表 期首との比較 2014年7月31日現在 （単位：百万円） 資産 +1,452 負債 +549 現金及び預金 +1,545 買掛金 +431 負債 前受金 +327 設備投資 ＋310 12,561 リース債務 ▲163 (ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ投資 ＋174) (事務所改修 ＋64) 減価償却費 ▲718 純資産 +902 投資有価証券 +335 当期純利益 ＋831 資産 純資産 その他有価証券 34,420 21,858 ＋215 評価差額金 配当金 ▲174 ※期首BS資産残高：32,967 Page 9 Copy
Slide 11: II. 今期取組みの進捗状況
I. 第2四半期業績報告 II. 今期取組みの進捗状況 III. 通期業績見通し IV. 継続する具体的な取組み Page 10 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 12: システム構築サービス
Ⅱ.今期取組みの進捗状況 経営の基礎となる安定成長のための事業セグメント システム構築サービス ■ 顧客密着型で顧客をストック化 □ 事業部間営業連携で受注増 前年同期437百万に対し、816百万 （86.7％増） ■ 地域拠点の事業改革 □ 中部地区/西日本地区/九州地区にて、認証印刷SOL/ものづくり SOLや品質検証サービスの販売増 ■ ニアショア事業の拡大 □ 首都圏含む主要都市におけるIT技術者不足を背景にニアショア事業 が拡大（＋３億）、PC販売特需の反動減を穴埋め Page 11 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting
Slide 13: IT基盤サービス・品質検証サービス
Ⅱ.今期取組みの進捗状況 経営の基礎となる安定成長のための事業セグメント IT基盤サービス ■ IT基盤サービスを体系化し事業拡大 □ インフラ構築サービスは堅調に推移（前年同期比17.6％増）、 DC事業は作業効率化により収益力増 ■ クラウドビジネスを成長ビジネスに □ AWS上にTrend Micro Deep Securityを活用したセキュリティ クラウドSecure Program on AWSの提供を開始。 実績はこれから、今後も特徴あるクラウドサービスを順次開始予定 品質検証サービス ■ 検証対象分野のシフトとテスト効率化 □ スマホ検証は想定通り大幅減 □ 医療機器/情報機器
Slide 14: ビジネス支援サービス
Ⅱ.今期取組みの進捗状況 飛躍のための成長対象の事業セグメント ビジネス支援サービス ■ 認証印刷ソリューションの成長加速 □ 官公庁、自治体、大手企業の開拓が進み、計画通り売上倍増 （前年同期108％増） □ 地方自治体案件拡大のために、特集ホームページを開設 □ パートナー製品連携の仕組みSmartSESAME Styleの立ち上げ http://sesame.cec-ltd.co.jp/local_government/ SmartSESAME Style ※出典：株式会社ミック経済研究所「自治体における情報漏えい意識と SmartSESAME SP!を認証印刷プラットフォームとし、 認
Slide 15: 徹底した品質向上活動を推進
Ⅱ.今期取組みの進捗状況 徹底した品質向上活動を推進 企業理念 高品質のITで顧客の事業発展に貢献する ISO9001/ISO27001に準拠し、品質向上活動に常に取り組む ■ 昨年「品質革新本部」を独立組織として設立、さらなる品質向上に取り組む □ 全社横断型で、各事業部のプロジェクト監査会に参加し、プロジェクトの早期問題発見、 発生した問題の解決方法など助言、トラブル収束まで継続的フォロー □ ソフト受託開発プロジェクトに対して、昨年「プロジェクト管理簿」を考案し適用開始、 今年上期中には全プロジェクト適用を実現 □ さらに、サービス系ビジネスに対しても活用可能な「プロジェクト管理簿」を導
Slide 16: III. 通期業績見通し
I. 第2四半期業績報告 II. 今期取組みの進捗状況 III. 通期業績見通し IV. 継続する具体的な取組み Page 15 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 17: 下期業績のポイント
Ⅲ.通期業績見通し 下期業績のポイント ■ 外部要因 官公庁・金融・大手製造業を中心にIT投資は増加傾向にあるものの、IT技術者不足 が顕在化 ■ 事業セグメント毎の事業推進施策 システム構築サービス ・一部にIT投資に慎重な動きはあるものの、既存顧客のIT投資再開や新規顧客の拡大に期待 ・事業部間連携強化、ニアショア事業拡大による売上拡大に注力 IT基盤サービス ・インフラ構築、運用サービス商談は堅調に推移、官公庁・自治体関連商談に注力 ・DCコロケーションサービスの継続的な価格下落 品質検証サービス ・スマートフォン検証は日本メーカー低迷の影響が継続 ・ロボット、情報機器および医療機器の検
Slide 18: 業績予想 修正値
Ⅲ.通期業績見通し 業績予想 修正値 （単位：百万円） 2015年1月期 2015年1月期 3月予想 9月予想 増減額 増減率 売上高 42,000 42,000 0 0% 営業利益 2,150 2,500 350 16.2% 営業利益率 5.1％ 5.9％ ー 0.8％ 経常利益 2,000 2,450 450 22.5% 経常利益率 4.8％ 5.8％ ー 1.0% 当期純利益 1,150 1,450 300 26.0% 当期純利益率 2.7％ 3.4％ ー 0.7% Page 17 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, L
Slide 19: 業績予想 前年度比較
Ⅲ.通期業績見通し 業績予想 前年度比較 （単位：百万円） 2014年1月期 2015年1月期 実績 予想 増減額 増減率 売上高 40,923 42,000 1,077 2.6% 営業利益 1,956 2,500 544 27.8% 営業利益率 4.8％ 5.9％ ー 1.1％ 経常利益 1,930 2,450 520 26.9% 経常利益率 4.7％ 5.8％ ー 1.1％ 当期純利益 1,120 1,450 330 29.4% 当期純利益率 2.7％ 3.4％ ー 0.7％ Page 18 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consultin
Slide 20: セグメント別業績予想
Ⅲ.通期業績見通し セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2014年1月期 修正予想 増減額 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム構築 22,155 3,236 22,900 3,580 744 344 IT基盤 10,795 1,343 11,000 1,540 205 197 品質検証 3,374 243 3,330 450 ▲44 207 ビジネス支援 4,597 239 4,770 360 173 121 全社 ー ▲3,105 ー ▲3,430 ー ▲325 全事業 40,923 1,956 42,000 2,500 1,077 544 Page 19 C
Slide 21: IV. 継続する具体的な取組み
I. 第2四半期業績報告 II. 今期取組みの進捗状況 III. 通期業績見通し IV. 継続する具体的な取組み Page 20 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 22: 顧客密着型で顧客をストック化
Ⅳ.継続する具体的な取組み 【システム構築サービス】 顧客密着型で顧客をストック化 ■ 主要顧客の事業発展のためにシステム構築サービスを提供 ■ 当社のすべてのサービスを提供、顧客のITパートナーに □ 顧客のSCMに位置づけられるサービスの提供 □ 顧客との異業種協業による新たな事業の創造 □ 事業間の連携を高め、顧客が必要とするすべてのサービスを提供する シーイーシーのすべての シーイーシーの提供するすべてのサービス サービスを提供し顧客を 主要顧客に対する ストック化 サービス提供窓口 システム構築サービス を一本化 IT基盤サービス 顧客 システム構築 サービス 品質検証サービス ビジ
Slide 23: 地域拠点の事業改革
Ⅳ.継続する具体的な取組み 【システム構築サービス】 地域拠点の事業改革 ■ 主要地域拠点（中部・西日本・九州）は、4つのセグメント すべての事業を地域市場に展開 □ 主要顧客に対し、当社すべての商品・サービスを販売 □ 地域市場の新規顧客開拓の促進 中部地域市場 関西地域市場 九州地域市場 中部拠点 西日本拠点 九州拠点 システム構築サービス IT基盤サービス 品質検証サービス ビジネス支援サービス シーイーシーの提供するすべてのサービス Page 22 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights r
Slide 24: ニアショア事業の拡大
Ⅳ.継続する具体的な取組み 【システム構築サービス】 ニアショア事業の拡大 フォーサイトシステムを主体として、大分ＣＥＣとも連携し、さらに強化 ■九州（福岡＋大分）ニアショアの利点 □ 優秀な人材確保 積極的に九州・沖縄地区より採用 □ 高い定着率 離職率 4.0％(全国平均14％超)(技術流失の防止) □ 大都市圏との差別化 関東地区に比べ物価指数が約▲6.5％(全世帯) （九州単価適用によるコスト削減の実現） □ 高度情報セキュリティ 仕組みと人とツールの融合による管理策 関東/中部/関西の フォーサイトシステムの強み IT技術者不足を 福 ニアショアで解決 □技術 岡 技術者スキルを専用
Slide 25: IT基盤サービスを体系化し事業拡大
Ⅳ.継続する具体的な取組み 【IT基盤サービス】 IT基盤サービスを体系化し事業拡大 コンサルティングサービス プロフェッショナルサービス ITインフラ設計サービス ITインフラ分析サービス 技術ノウハウの集大成として提供する、システム全体を対象とし たコンサルティングサービス サーバー構築サービス プラットフォーム構築サービス ネットワーク構築サービス 仮想化インフラ構築サービス インフラ構築サービス、大手SIerとの取引拡大、入札参加／ 他事業部連携による一般顧客開拓 システム運用サービス システム監視サービス ITサポートサービス ヘルプデスクサービス PCキッティングサービス リモート
Slide 26: クラウドビジネスを成長ビジネスに
Ⅳ.継続する具体的な取組み 【IT基盤サービス】 クラウドビジネスを成長ビジネスに ■ 3階層の垂直統合型クラウドサービス CEC CLOUD を成長ビジネスとして本格展開 クラウド業務支援サービス 各事業セグメント毎に、対象とする業種に向けた SaaS 「特徴あるSaaSサービス」を企画・開発・販売 垂直統合モデル STaaS クラウド基盤サービス PaaS クラウド基盤サービスBizVisionにクラウドストレージ サービスを加え、ストレージサービス事業拡大に注力 IaaS データセンターサービス DCアウトソーシング BPO/ITFOとしてプライベートクラウドの アウトソーシングサービス
Slide 27: 検証対象分野のシフトとテスト効率化
Ⅳ.継続する具体的な取組み 【品質検証サービス】 検証対象分野のシフトとテスト効率化 ■ PROVEQサービスの3つの対象分野 自動化によるテスト効率化で情 報システム分野に注力 ソフトウェア検証サービス ・テスト手順のスクリプト化 BS検証 パフォーマンス検証サービス ・テスト結果の自動比較 (Business System) セキュリティ検証サービス 特に医療機器の品質検証に注力 ・ソフトウエア検証 ・医療機器の動作検証 医療機器等の検証サービス ES検証 既存顧客は維持 スマートフォン検証サービス ・機器検証 (Embedded System) ・スマホApp検証 IoT(ロボット)検証
Slide 28: 認証印刷ソリューションの成長加速
Ⅳ.継続する具体的な取組み 【ビジネス支援サービス】 認証印刷ソリューションの成長加速 ■認証印刷ソリューションSmartSESAME SecurePrint！は デファクト製品に ○ 2013年度トップシェア獲得 20 売上高 (億円) 15億 15 10億 10 出典：株式会社ミック経済研究所「セキュアプリントシステムの市場動向調査」（ミックITリポート2013年8月） 441% 5.2億 5 3.4億 294% 事業規模拡大の時 153% 官公庁・自治体・大手企業への販売を重点強化 0 パートナープログラムの見直しによる販売促進 製品競争力のさらなる強化（製品ロードマップ推進） 認証印刷
Slide 29: ものづくりSOLを成長軌道へ
Ⅳ.継続する具体的な取組み 【ビジネス支援サービス】 ものづくりSOLを成長軌道へ ■ VR+Rは、デジタルエンジニアリング事業に進化 組立製造業の顧客へ［9つの価値］を提供 2016年1月期 売上目標 9億 ライン設計 運用検討 高精度加工 VALUE 期間短縮 期間短縮 期間短縮 生産技術部門 9 高精度 リアルタイム 作業ミス防止 製造部門 予兆保全 稼働監視 長年培った製造分野のノ ＜バリューナイン＞ ウハウを結集し、PLM市 設備投資指標 生産性推移 情報把握 情報把握 弱み分析 工場経営部門 場に独自製品・サービス を投入 豊富な製品ラインナップ □ RoboDiA ロボットの最適
Slide 30: REBUILD 事業再構築
REBUILD 事業再構築 特徴ある製品・サービスで社会的に認知され、市場から期待される企業 新たな商品（製品・サービス）を常に生み出し、投資と収益のバランスが取れた競争力ある企業 従業員が活力にあふれ、自己の成長を実感でき、会社の成長への貢献に喜びを感じられる企業 顧客 市場 従業員 信頼 期待 希望 Page 29 Copyright © 2014 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.
Slide 31: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました Shape your future ［お問合せ先］ 株式会社シーイーシー 企画部 広報グループ 03-5789-2442 経理部 IR担当 046-252-4111 本資料は、投資を勧誘する事を目的として作成されたものではございません。 また、本資料に記載しております将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定によ り、算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、変動する可能性がある事をご承知おきく ださい。 Page 30 Copyr