Atal S.a. · GPW:1AT
Atal — 1-3Q 2024 Earnings Presentation
33 slides from Atal's earnings presentation, Nov 15, 2024
Slide 1: Podsumowanie wyników 1-3Q 2024
Podsumowanie wynikow 1-3Q 2024 15 Listopada 2024 OGOLNOPOLSKI DEWELOPER www.atal.pl
Slide 2: Agenda
Agenda BE opziataLNnos¢ opERACYJNA 1. Realizowane oraz planowane inwestycje 4 2. Sprzedaz lokali 5 3. Lokale w ofercie 7 4. Wydania lokali 8 5. Nowe grunty 12 - 6. Dywidenda B aS 7. Projekty w realizacji - potencjat przekazanh 14 ant SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE =| — = 1. Sprawozdanie z catkowity
Slide 3: Działalność operacyjna
Dziatalnos¢ operacyjna
Slide 4: Realizowane oraz planowane inwestycje
Dziatalnos¢ operacyjna Realizowane oraz planowane inwestycje LICZBA PROJEKTY PROJEKTOW LICZBA MIESZKAN “PUM (me?) El Poznan W realizacji 3 1126 68 906 Planowane 6 17/1 97 392 W reatizacji 6 1506 81171 Wroctaw Planowane 3 441 27933 . W realizacji 8 2477 145 666 Aglomeracja Slaska reatzacti Planowane
Slide 5: Sprzedaż lokali
Dziatalnos¢ operacyjna Sprzedaz lokal Liczba sprzedanych lokali netto w latach 2018-2024 4258 3180 2896 paex 2aia 2833 Peake 2091 ) 1630 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1-3Q 2023 1-3Q 2024 Liczba sprzedanych lokali netto w ujeciu kwartalnym 940 748 735 737 n9 582 556 376 385 401 | | 355 3Q.2021 4Q 202
Slide 6: Sprzedaż lokali na tle konkurencji w 1-3Q 2024
Dziatalnos¢ operacyjna Sprzedaz lokal Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w okresie 1-3Q 2024 3110 2700 2084 1630 Dom Develia Murapol ATAL Development 1500 Robyg 1471 Echo Investment / Archicom Victoria Dom Inpro 388 Ronson Development 124 Lokum Deweloper
Slide 7: Lokale w ofercie
Dziatalnos¢ operacyjna Lokale w ofercie Liczba lokali w ofercie w latach 2018-2024 4639 4442 4053 4083 4519 3104 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4170 3Q 2023 7024 3Q 2024
Slide 8: Wydania lokali w 3Q 2024
Dziatalnos¢ operacyjna Wydania lokali w 3Q 2024 Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta Krakow 4 Lodz 69 ~——\ Lo Warszawa 16 — Wroctaw 84 Trdjmiasto 301 ~~, \ Aglomeracja Slaska Poznan 142 190 Wydania 3Q 2024 MIASTO MIESZKANIA / LOKALE USLUGOWE Krakow 4 Warszawa 16 Wroctaw 84 Aglomeracja Sla
Slide 9: Wydania lokali w 1-3Q 2024
Dziatalnos¢ operacyjna Wydania lokali w 1-3Q 2024 Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta Krakow 175, Lodz 347 —~\ \ 4 Warszawa 168 Trojmiasto 438 —~ ~ ~~ Wroctaw350 Poznan 169 Aglomeracja Slaska 374 Wydania 1-3Q 2024 MIASTO MIESZKANIA / LOKALE USLUGOWE Krakow 75 Warszawa 168 Wroctaw 350 Agl
Slide 10: Wydania lokali w latach 2018-2024
Dziatalnos¢ operacyjna 10 Wydania lokali w 1-3Q 2024 Liczba przekazanych lokali w latach 2018 - 2024 3700 3002 2678 : 2018 2019 2020 2021 3380 2022 2806 2023 1-3Q 2023 1-30 2024
Slide 11: Wydania lokali - PUM w tys. m2
Dziatalnos¢ operacyjna N Wydania lokali w 1-3Q 2024 Wydania lokali - PUM w tys. m2 88,9 1-3Q 2023 1-30 2024 ROK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1-3Q 2023 1-3Q 2024 PUM wtys. m? 157.4 98,4 164,7 213,5 196,9 159,0 88,9 121,5
Slide 12: Nowe grunty
Dziatalnos¢ operacyjna 12 Nowe grunty Wartosé zakupionych gruntow w latach 2018 - 2024 197 mln PLN 285 tys. PUM 89 min PLN 164 tys. PUM 51min PLN | 86 tys. PUM 2018 2019 2020 194 min PLN 227 tys. PUM 2021 2022 373. mln PLN. 402 tys. PUM 324 mln PLN 185 tys. PUM 203 min PLN 141 tys. PUM 2023 = 1-3Q20
Slide 13: Dywidenda
Dziatalnos¢ operacyjna 13 Dywidenda Dywidenda wyptacona za lata 2015-2023 (w mln PLN) 259 181 | 117 65 24 | | ° | | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Wyptacona dywidenda za 2023 r. Stopa dywidendy: 11% na dzieni 27.06.2024 r. - dzie dywidendy Nominalnakwota dywidendy: 259,3 mln PLN, co st
Slide 14: Projekty w realizacji
Nowy Targówek V Warszawa 4 477 73 73 I kw. 2024 Strefa Cegielnia Kraków 7 482 144 144 I kw. 2024 ATAL City Square III Wrocław 15 534 256 229 I kw. 2024 Nowe Miasto Polesie IIIb Łódź 11 569 204 190 II kw. 2024 Żródlana 31 Residence Łódź 7 783 141 68 II kw. 2024 Apartamenty Ostródzka II Warszawa 3 863
Slide 15: Projekty w realizacji (cd.)
ATAL City Square IV Wrocław 15 403 326 295 I kw. 2025 Nowe Miasto Polesie IV a Łódź 12 051 211 118 II kw. 2025 Ogrody Andersa Katowice 6 175 114 51 II kw. 2025 Aleja Pokoju V aparthotel Kraków 6 139 148 0 III kw. 2025 Naramowice Odnova Poznań 32 315 512 83 III kw. 2025 Osiedle Poematu II Warszawa 7
Slide 16: Projekty w realizacji - potencjał przekazań
Trójmiasto 15 136 805 2 452 Wrocław 6 82 420 1 426 Warszawa 8 75 210 1 352 Katowice 10 198 514 3 538 Łódź 8 180 572 3 271 Kraków 10 143 047 2 572 Poznań 8 133 983 2 385 Szczecin 2 32 412 574 67 982 963 17 570
Slide 17: Skonsolidowane wyniki finansowe
Skonsolidowane wyniki finansowe
Slide 18: Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane wyniki finansowe 18 Skonsolidowane wyniki finansowe Sprawozdanie z catkowitych dochodow TYS. PLN Przychody ze sprzedaiy produktéw, towaréw i materiatow Koszty sprzedanych produktow, towaréw i materiatow Wynik brutto ze sprzedaiy Koszty sprzedazy Koszty ogélnego zarzadu Pozostate przyc
Slide 19: Skonsolidowane wyniki finansowe
Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyn Przychody netto ze sprzedazy w mln PLN . “a 1500 1167 il | | 2019 2020 2021 022 2023 Marza brutto ze sprzedazy 29,9% 27,0% 28,4% 2019 2020 2021 2022 2023 861 1-30 2023 1-3Q 2023 1-30 2024 1-30 2024 Wynik netto w mln PLN 368 331 id i 2019 2020 2021 2
Slide 20: Marża brutto i netto w ujęciu kwartalnym
Skonsolidowane wyniki finansowe 20 Skonsolidowane wyn 32021 19,4% 3Q 2021 29,6% 4Q 2021 21,8% 4Q 2021 “nm 19.2022 26, ™ 1Q 2022 Marza brutto ze sprzedazy w ujeciu kwartalnym 39,1% =e 28,4% “mn “re 25,7% 23,8% 19,9% 2Q2022 302022 42022 1Q2023 202023 3Q2023 42023 1Q2024 22024 32024 25.2% 25.8% Marza n
Slide 21: Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane wyniki finansowe 21 Skonsolidowane wyniki finansowe Sprawozdanie z sytuacji finansowej TYS. PLN 31.12.2023 Aktywa razem 3539701 Aktywa trwate 188 335 Aktywa obrotowe 3351366 Pasywa razem 3539701 Kapitat wtasny 1698 903 Zobowiazania ogétem 1840798 ‘Zobowiazania dtugoterminowe 986920 Zo
Slide 22: Kluczowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
Skonsolidowane wyniki finansowe 22 Kluczowe pozycje sprawozdania z sytuacj 2080 2019 Zapasy 2328 2324 2020 2021 2495 2022 2668 2023 Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty 495 242 2020 2021 2022 620 | 2023 3141 3Q 2024 157 3Q.2024 nansowej w mln PLN 789 2019 1621 2019 952 2020 1841 2020 Kapitaty wtasne 1
Slide 23: Zapasy
Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe w mln PLN Zapasy 2668 2023 3141 3Q 2024 Produkty w toku 2811 2389 2023 3Q 2024 Wyroby gotowe 329 278 2023 3Q 2024
Slide 24: Struktura zapadalności długu
‘Skonsolidowane wyniki finansowe 24 Struktura zapadalnosci dtugu — stan na 30.09.2024 r. Bl obligacje BB kreayty 740 300 2025 Poiyczki udzielone przez Akcjonariusza
Slide 25: Źródła finansowania działalności
Skonsolidowane wyniki finansowe 25 Zrédta finansowania dziatalnosci w mln PLN Przedptaty od klientow 663 Kapitaty wtasne 1698 Obligacje korporacyjne / __ Kredyty 340 / bankowe 100 Pozyczki od ———— Akcjonariusza 300 ZRODLA FINANSOWANIA NA DZIEN 30.09.2024 Kapitaty wtasne Kredyty bankowe Pozyczki od A
Slide 26: Podsumowanie
26 Podsumowanie Rozpoczecie budowy 22 projektow (4 243 lokale) Uruchomienie sprzedazy 19 inwestycji (3 768 lokali) Zakonczenie budowy 9 inwestycji (1 712 lokali) Sprzedaz w 1-3Q 2024: 1 630 lokali Wydania lokali w 1-3Q 2024: 2 021 lokali Obecnie w realizacji jest 42 inwestycje (9 061 lokali) Aktualn
Slide 27: Załączniki
Zataczniki
Slide 28: Załączniki
Zataczniki 28 ATAL S.A. to firma deweloperska specjalizujaca sie w budownictwie kompleksow mieszkaniowych, apartamentow oraz lokali komercyjnych, zlokalizowanych w obrebie najwiekszych miast w Polsce. Zatozycielem ATAL jest polski przedsiebiorca Zbigniew Juroszek. Spdtka jest notowana na Gietdzie Pa
Slide 29: ATAL S.A. struktura podmiotów zależnych
ATAL S.A. Apartamenty ATAL Construction Sp. z o.o. 100% 100% Ostródzka Sp. z o.o. komandytariusz komplementariusz jednostka stowarzyszona Atal Construction Sp. z o.o. Sp. K. 100% ATAL Development GmbH Niemcy 49%
Slide 30: Zarząd
Zatacaniki 30 Zarzad Zbigniew Juroszek Prezes Zarzadu + Zatozyciel i wiekszosciowy akcjonariusz ATAL S.A + Odpowiada za wyznaczanie kierunkéw rozwoju i realizacje przyjetej strategii w cate] Grupie ATAL S.A. + Ponad 30-letnie dogwiadczeniem zawodowe, w tym 20-letnie w branzy deweloperskiej Mateusz B
Slide 31: Inwestycje wprowadzone do sprzedaży
Żerniki na Novo Wrocław 296 I kw. 2024 Francuska Park IX Katowice 168 I kw. 2024 Osiedle Przyjemne II Gdańsk 107 I kw. 2024 Naramowice Odnova II Poznań 486 I kw. 2024 Żerniki na Novo II Wrocław 388 II kw. 2024 ATAL Symbioza 1A Gdańsk 91 II kw. 2024 Galaktyczna Gdańsk 144 II kw. 2024 ATAL Symbioza 1B
Slide 32: Inwestycje zakończone
Strefa Cegielnia Kraków I kw. 2024 144 Apartamenty Ostródzka II Warszawa I kw. 2024 70 Nowe Miasto Polesie IIIb Łódź I kw. 2024 204 Żródlana 31 Residence Łódź/Piotrków I kw. 2024 141 Nowe Miasto Jagodno Enklawa Wrocław I kw. 2024 80 ATAL Sky+ - bud. D, E, F Katowice II kw. 2024 325 Panorama Reden Ka
Slide 33: Relacje Inwestorskie
Relacje Inwestorskie ATALS.A. ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl www.atal.pl | OGOLNOPOLSKI DEWELOPER