Tow Co., Ltd. · TSE:4767
Tow — Q2 FY2012 Earnings Presentation
26 slides from Tow's earnings presentation, Feb 6, 2012
Slide 1: 平成24年6月期 第2四半期 決算説明会
株式会社 テー・オー・ダブリュー 平成24年6月期 第2四半期 決算説明会 東証１部 ４７６７
Slide 2: 将来予測に関する注意事項
1 本プレゼンテーションには 平成24年2月6日現在の経営陣の将来に関する 前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。 社会・経済･競合状況の変動等に関わる リスクや丌確定要因により、実際の業績が 記載の予測と異なる可能性があります。
Slide 3: 本日の構成
本日の構成 2 平成24年6月期 第2四半期決算の概要 平成24年6月期 第2四半期決算の傾向 今後の対策
Slide 4: 第2四半期決算の概要
TOWc.uTD (CRRA IR Bem Ua ia
Slide 5: 第2四半期決算の傾向
FAX 24576 A BA 2D RRA ORS TOWcourm
Slide 6: 当第２四半期の業績について
5 当第２四半期の業績について 当第２四半期の国内の広告市場は、震災後の大きな落ち込みから前年並みの 水準に戻りつつあり、自粛措置等が取られていたクライアント各社の販促活動に も持ち直しの傾向が見られました。 このような事業環境の中、当社といたしましては、震災後に活性化した情報通信 ・飲料各社のフィールドプロモーションの取り込み、医薬品業界やゲーム各社など の新規クライアントの取り込み等、積極的な営業活動に注力しました。 その結果、当第２四半期の業績は、連結・個別共に平成２３年８月５日発表の業 績予想を上回り、平成２３年１２月１５日に業績予想の上方修正を行いました。 さらに、既存案件の売上高が
Slide 7: 第2四半期決算の概要（連結）
平成24年6月期 第2四半期決算の概要（連結） 6 前第2四半期累計期間 当初計画（23年8月5日発表） 当第2四半期累計期間 通期の見通し 前期 （22年12月） 構成比 構成比 （23年12月） 構成比 計画比 （24年6月） 構成比 （23年6月） 構成比 売 上 高 5,799 100.0% 5,895 100.0% 6,830 100.0% 115.9% 11,470 100.0% 10,570 100.0% 売 上 総 利 益 751 13.0% 766 13.0% 977 14.3% 127.6% 1,496 13.0% 1,128 10.7% 販 管 費 396 6.8% 41
Slide 8: 第2四半期決算の概要（個別）
平成24年6月期 第2四半期決算の概要（個別） 7 前第2四半期累計期間 当初計画（23年8月5日発表） 当第2四半期累計期間 通期の見通し 前期 （22年12月） 構成比 構成比 （23年12月） 構成比 計画比 （24年6月） 構成比 （23年6月） 構成比 売 上 高 5,521 100.0% 5,721 100.0% 6,619 100.0% 115.7% 11,180 100.0% 10,065 100.0% 売 上 総 利 益 674 12.2% 681 11.9% 825 12.5% 121.2% 1,351 12.1% 1,014 10.1% 販 管 費 372 6.8% 39
Slide 9: 財政状態・経営成績（連結）
財政状態・経営成績（連結） 8 前期 当第2四半期末 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 （23年6月末） （23年12月） 前期比 （22年12月） （23年12月） 前期比 総資産 7,391 8,911 20.6%増 売上高 5,799 6,830 17.8%増 ※1 純資産 5,015 5,214 4.0%増 営業利益 355 592 66.8%増 自己資本 比率 67.8% 58.5% ― 経常利益 352 600 70.5%増 １株当たり 純資産 439円98銭 457円40銭 17円42銭増 四半期純利益 146 322 120.4%増 ※2 １株当たり 期末発行済 株式
Slide 10: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 9 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前期 （22年12月） （23年12月） （23年6月末） Ⅰ.営業活動によるキャッシュ･フロー ▲266 ※1 ▲301 270 Ⅱ.投資活動によるキャッシュ･フロー ▲17 ※2 ▲56 ※2 ▲200 Ⅲ.財務活動によるキャッシュ･フロー ▲192 ※3 ▲56 ▲ 385 Ⅳ.現金及び現金同等物の増加額 ▲476 ▲ 415 ▲ 315 Ⅴ.現金及び現金同等物期首残高 2,210 1,894 2,210 Ⅵ.現金及び現金同等物の期末残高 1,734 1,479 1,894 (単位：百万円) ※1 税金等調
Slide 11: 第2四半期決算の傾向
SF Ax 24556 AHA oe OOF RAR GO tHe TOWcourm
Slide 12: 価格帯別の推移
価栺帯別の推移 11 各価栺帯ともに、前年同期間比で増加傾向 前々第2四半期累計期間 前々第3・4四半期累計期間 前第2四半期累計期間 前第3・4四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前期 （21年12月） （22年1月～6月） （22年12月） （23年1月～6月） （23年12月） （23年6月） ～1,000万円 490 530 543 512 547 1,055 1,000万円～2,000万円 76 82 84 58 88 142 2,000万円～5,000万円 51 34 49 37 58 86 5,000万円～1億円 19 11 9 7 15 16 1億円～ 9 6 5 6 7 1
Slide 13: 引合案件形態別
引合案件形態別 12 代理店の競合が減少傾向にある中、継続的な営業活動 の成果として、指定案件が増加。 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前期 （22年12月） （23年12月） （23年6月） 競合 142件 1,789 85件 1,342 233件 2,663 提案 185件 1,235 119件 939 242件 1,700 指定 363件 2,449 511件 4,295 835件 5,607 合計 690件 5,474 715件 6,577 1,310件 9,970 (単位：百万円) ※企画売上高は除く
Slide 14: 企画力について（企画勝率）
企画力について（企画勝率） 13 企画勝率は回復傾向 前第2四半期累計期間 前第3・4四半期累計期間 当第2四半期累計期間 (22年12月) (23年1月～6月) (23年12月) 全体企画（竹・梅） 本数 1,485 1,111 1,063 制作移行案件 獲得数 396 286 337 勝率 26.7% 25.7% 31.7% (単位：件数)
Slide 15: 業種別売上高（個別）
業種別売上高（個別） 14 「化粧品・トイレタリー・医療」および「精密機器その他製造」 の新規クライアントの取り込みが寄不 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前期 構成比 構成比 構成比 （22年12月） （23年12月） （23年6月） 情報・通信 1,716 31.3% 1,843 28.0% 3,150 31.6% 食品・飲料・嗜好品 650 11.9% 863 13.1% 958 9.6% 化粧品・トイレタリー・医療 664 12.1% 980 14.9% 1,298 13.0% 自動車 391 7.1% 544 8.3% 909 9.1% 精密機器その他製造 540 9.9
Slide 16: カテゴリー別売上高（個別）
カテゴリー別売上高（個別） 15 震災後に活性化した情報・通信、飲料各社の フィールドプロモーションの取り込みが寄不 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 （22年12月） （23年12月） 博展 0 0 イ ベ 文化・スポーツ 1 30 ン ト 広報 1,375 1,388 Ｓ 販促 3,774 4,461 Ｐ 制作物 323 697 合計 5,474 6,577 ※企画売上高は除く (単位：百万円)
Slide 17: 平成２４年６月期予想（連結）
平成２４年６月期予想（連結） 18 平成23年６月期 平成24年6月期 前期比 売上高 10,570 11,470 8.5%増 売上総利益 1,128 1,496 32.6%増 営業利益 378 674 78.3%増 経常利益 377 686 82.0%増 特別損益 ※1 ▲18 ※2 17 - 当期純利益 131 372 184.0%増 (単位：百万円) ※１ 特別損益▲18百万は、投資有価証券評価損▲11百万、資産除去債務▲7百万であります。 ※２ 特別損益17百万は、株式会社ペッププランニングの株式売却益であります。
Slide 18: 平成24年6月期の考察（個別）
平成24年6月期の考察（個別） 19 下期受注残（Ａ・Ｂ・松）は減少 引き続き積極的な営業活動に注力 平成23年6月期 平成24年6月期 （平成23年2月4日現在） （平成24年2月6日現在） 上期売上実績 5,521 6,619 下期受注残高 （Ａ･Ｂ･松の合計） ※1 4,212 4,098 下期竹･梅の合計 3,610 3,996 通期売上高 ※1・2 10,065 ※2 11,180 (単位：百万円) ※1 平成23年6月期につきましては、東日本大震災後、約18億円の下期受注残高 および期中受注が減少しております。 ※2 通期売上高については、平成23年6月期は実績、平成24年6月期は
Slide 19: 今後の対策
20 今後の対策
Slide 20: 今後の対策 ワンストップ体制と提案力強化
今後の対策 21 ワンストップ体制と提案力強化 ５ プロモーション ４ メディア強化 ノベルティ強化 提案領域拡大 ＰＲ 口コミ 品質管理強化 プロモーション ○広友リース株式会社 メディア ツール制作 ○㈱トランザクション ○日本ラボテック㈱ １ デジタル プロモーション企画 施設 デジタル強化 事務局 イベント 店頭 ３ 対応力強化 店頭強化 ○㈱カヤック ２ 空間プロデュース ○㈱インフォバーン 販促強化 ○㈱クルーソー 企画提案強化 ○㈱フォーク ○ジェコムホールディングス㈱ ○㈱ニューロマジック ○社内体制強化 ○㈱ヒト・コミュニケーションズ （専任者の配置） ○㈱ラルス ○㈱オロ
Slide 21: 今後の対策 １．デジタル強化
今後の対策 22 １．デジタル強化 それぞれの強みの異なる4社との業務連携に加え、今期、 下記3社と業務連携を実施。 ㈱カヤック ㈱クルーソー アイデア・最新技術力に強み Ｗebプロデュースとクリエイティブ開発に強み ㈱インフォバーン ㈱フォーク メディアを絡めた循環に強み Ｗeb制作体制・事務局運用に強み ㈱ニューロマジック ㈱ラルス ㈱オロ 『プロモーション』 『スマートフォン』・『モバイル』 『システム開発力』に強み 『Ｗeb企画力』に強み に強み ■設 立 ： 平成6年9月 ■設 立 ： 平成18年5月 ■設 立 ： 平成11年1月 ■売上高 ： 3億円 ■売上高 ： 0.5億円 ■売
Slide 22: 今後の対策 ２．空間プロデュースの企画提案強化
今後の対策 23 ２．空間プロデュースの企画提案強化 プロモーション企画における空間プロデュースの企画提案強化として 空間演出・施工管理専任の社員（ 1級建築士 ）を配置。 豊富な経験と知識を活用し、空間プロデュースの企画提案を行う。
Slide 23: 今後の対策 ３．店頭強化
今後の対策 24 ３．店頭強化 ジェイコムホールディングス㈱（平成19年2月 東証一部上場 証券コード ：2462）との資本・ 業務提携に加え、店頭プロモーション提案強化として、 成果追求型の営業支援業務を行う㈱ヒト・ コミュニケーションズ（平成23年 8月 ジャスダック上場 証券コード：3654）との業務連携を模索中。 ㈱ヒト・コミュニケーションズ ■設 立 ：平成10年2月 ■売上高 ：173億円 （平成23年8月期） ■代表者 ：安井 豊明 ■従業員数：199名 （平成23年8月末現在） ■事業内容： 営業・販売・サービスを中核とする営業支援企 業 / 研修開発、育成、企画、マーケティン
Slide 24: 今後の対策 ４．ノベルティ強化
今後の対策 25 ４．ノベルティ強化 ノベルティグッズの企画、開発、販売をワンストップで行う㈱トランザクション （平成22年10月 ジャスダック上場 証券コード：7818）に加え、更なる 品質向上のため、民間の品質管理・総合検査サービス会社である 日本ラボテック㈱との業務連携を実施。 日本ラボテック㈱ ■設 立 ：平成21年7月 ■売上高 ：2億円 （平成23年12月期） ■代表者 ：羽賀 威一郎 ■従業員数：20名 （平成23年12月末現在） ■事業内容： 衣類品検査 / 生活用品検査 / 食品検査 雑貨、履物ペット用品検査 / 店舗衛生検査 コンサルティング / 腸内細菌検査 / 商品開発
Slide 25: 今後の対策 ５．プロモーションメディア強化
今後の対策 26 ５．プロモーションメディア強化 プロモーションメディア強化として、総合什器備品レンタル業の広友リース㈱ との業務連携を実施。 ①同社が強みを持つ建設現場やマンション販売センターのプロモーション メディア化及びルートサンプリングの拠点化を実現。 ②同社製品である「折り紙ハウス」を屋外メディアとしてプロモーションに活用。 広友リース㈱ ■設 立 ：昭和45年10月 ■売上高 ：96億円 （平成23年3月期） ■代表者 ：梅木 孝夫 ■従業員数：303名 （平成23年4月1日現在） ■事業内容： オフィス向けレンタル事業 / 代理店向けレン タル事業 / 各種イベント向けレンタル事
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